第一章系统概进 UFIDA用友车 用户角色 事务 工作模式 了解客户价值等级 通过客户价值金字塔分析客户价值等级： 了解企业当前销售状况 查询销售漏斗，找到关键商机，了解商机全貌，制 总经理 定决策： 考核销售部门、服务部门 销售统计、投诉统计： 业绩 在活动管理中安排自己的活动： 在活动管理中安排其他人的活动 安排活动 通过邮件或者短信，提醒活动执行人： 全部 活动逾期，通过邮件或者短信，提醒活动安排人和 活动执行人 执行活动 活动完成以后，活动执行人回写活动： 制作和发送文档 通过文档模版管理，制作符合需要的文档模版：通 过文档合并发送，完成文档的合并与发送： 备注：全部一栏是指活动和文档两个功能，对于所有角色都适用。 1.5常用操作 CRM界面主要有以下几种操作方式。 单一列表操作 增加、修改和别除操作在列表中完成。可以通过回车操作，保存当前编辑内容，也 可以通过保存按纽保存编辑内容。例如，活动类型设置。 列表和卡片 这是一种最常见的操作界面。列表提供记录的浏览和导航，卡片提供编辑功能 列表一般采用标准列表控件，支持用户栏目设置、过滤和定位等功能。 例如销售阶段配额和意向客户管理。 两个列表操作 在销售文档合并发送节点，通过主子两个列表的操作和浏览，完成文档合并发送。 主列表采取后进先出的方式，在第一行新增发送记录。通过主列表发送记录的选择， 在子列表中选择发送对象。 单据编辑 CRM系统商机和活动两个业务使用U8标准单据模版。其中，活动只使用了单据模 版的表头。单据编辑和其他使用单据的产品操作方式完全一致。 強据表 商机和活动的全部管理功能，通过单据列表导航。例如，选择一条商机，再通过双 击操作或者点击相关按钮，进入商机管理的各个功能节点。 在标准单据列表基础上，CM系统为用户提供了若干视图，例如商机列表中提供 了我的商机、团队商机和全部商机三种常用视图
第一章 系统概述 5 备注：全部一栏是指活动和文档两个功能，对于所有角色都适用。 1.5 常用操作 CRM 界面主要有以下几种操作方式。 单一列表操作 增加、修改和删除操作在列表中完成。可以通过回车操作，保存当前编辑内容，也 可以通过保存按钮保存编辑内容。例如，活动类型设置。 列表和卡片 这是一种最常见的操作界面。列表提供记录的浏览和导航，卡片提供编辑功能。 列表一般采用标准列表控件，支持用户栏目设置、过滤和定位等功能。 例如销售阶段配额和意向客户管理。 两个列表操作 在销售文档合并发送节点，通过主子两个列表的操作和浏览，完成文档合并发送。 主列表采取后进先出的方式，在第一行新增发送记录。通过主列表发送记录的选择 ， 在子列表中选择发送对象。 单据编辑 CRM 系统商机和活动两个业务使用 U8 标准单据模版。其中，活动只使用了单据模 版的表头。单据编辑和其他使用单据的产品操作方式完全一致。 单据列表 商机和活动的全部管理功能，通过单据列表导航。例如，选择一条商机，再通过双 击操作或者点击相关按钮，进入商机管理的各个功能节点。 在标准单据列表基础上，CRM 系统为用户提供了若干视图，例如商机列表中提供 了我的商机、团队商机和全部商机三种常用视图。 用户角色 事务 工作模式 总经理 了解客户价值等级 通过客户价值金字塔分析客户价值等级； 了解企业当前销售状况 查询销售漏斗，找到关键商机，了解商机全貌，制 定决策； 考核销售部门、服务部门 业绩 销售统计、投诉统计； 全部 安排活动 在活动管理中安排自己的活动； 在活动管理中安排其他人的活动； 通过邮件或者短信，提醒活动执行人； 活动逾期，通过邮件或者短信，提醒活动安排人和 活动执行人； 执行活动 活动完成以后，活动执行人回写活动； 制作和发送文档 通过文档模版管理，制作符合需要的文档模版；通 过文档合并发送，完成文档的合并与发送；
6 UFIDA用友车 第一章系统概选 商机列表和其他标准单据列表不同之处在于，列表中只显示基本信息，不显示明细 信息。例如，在订单列表中，实质上显示的是订单产品列表，而在商机列表中，不 显示商机的明细产品信息。 向导方式 对于录入过程比较复杂的节点，系统提供向导的方式，帮助用户快速理解业务。例 如客户价值模型设置的录入向导。 查询条件和报表输出 系练练计分析功能 一般由一个查询条件界面和报表输出结果界面组成。查询条件 界面供用户输入各种条件，用户通过点击确认按钮，进入报表输出结果界面。 报表的行固定、列固定 在全部统计分析功能的报表输出界面，用户可以通过鼠标右键，设置报表的某一行 或者某一列是否固定。 1.6系统环境 服务器和客户端环境要求 客户关系管理环境要求和U8的总体要求相同，详见《系统管理》手册说明。 其他环境要求 如果您希望使用销售文档管理功能，必须在客户端安装Omc2000及以上版本， 如果您希望使用邮件发送功能，必须在客户端和应用服务器端配置邮件服务相关参数， 如果您希望使用短信功能，必须在客户端和应用服务器端配置短信中心相关参数。 休息一会儿
6 第一章 系统概述 商机列表和其他标准单据列表不同之处在于，列表中只显示基本信息，不显示明细 信息。例如，在订单列表中，实质上显示的是订单产品列表，而在商机列表中，不 显示商机的明细产品信息。 向导方式 对于录入过程比较复杂的节点，系统提供向导的方式，帮助用户快速理解业务。例 如客户价值模型设置的录入向导。 查询条件和报表输出 系统统计分析功能，一般由一个查询条件界面和报表输出结果界面组成。查询条件 界面供用户输入各种条件，用户通过点击确认按钮，进入报表输出结果界面。 报表的行固定、列固定 在全部统计分析功能的报表输出界面，用户可以通过鼠标右键，设置报表的某一行 或者某一列是否固定。 1.6 系统环境 服务器和客户端环境要求 客户关系管理环境要求和 U8 的总体要求相同，详见《系统管理》手册说明。 其他环境要求 如果您希望使用销售文档管理功能，必须在客户端安装 Office2000 及以上版本。 如果您希望使用邮件发送功能，必须在客户端和应用服务器端配置邮件服务相关参数。 如果您希望使用短信功能，必须在客户端和应用服务器端配置短信中心相关参数。 休息一会儿
第2章系统流程 2.1操作流程 系统操作流程如图2-1所示。 ADMIN 账低主管 CW用户 安数8所 建立当前年度圆 W业务设置 W用户登 用度务器配器 系统启用 设置机构人员 日常业务 初始化数据库实 定立系统 用户管理 设置基鹅档案 V预警设置 统计分析 登陆系统管理 角色管理 分配数据权限 邮件短信设石 账套主管对应业务 功能权限分面 壁W系统 建立下一年度题 年度结转 图2-1
第 2 章 系统流程 2.1 操作流程 系统操作流程如图 2-1 所示。 图 2-1
8 UFIDA用友车 第二章系统流程 系统操作流程说明： 1、操作者说明： 系统主要包括三种角色，分别是ADMN、账套主管和CRM用户。 1)ADMN是指系统管理员，主要是管理账套相关信息和管理用户权限等。 2)账套主管是指公司账套的管理员，拥有对该账套的超级权限，主要职责是数据 权限管理和基础档案设置等。 3)CRM用户是指使用CRM系统的全部操作者。 2、系统初始流程 ADMIN 1)在服务器端安装U8产品，包括应用服务器和数据库服务器的安装。在客户端， 安装子产品。为提高运行效率，建议应用服务器和数据库服务器分别部署到不 同计算机。 2)建立当前年度账，在建账过程中指定账套主管。建账时，建议不要选择“集团 账套”。 3)建账完毕，进行系统启用。 有关ADMN的具体操作流程，详见《系统管理》手册说明。 张套主管 1)选择账套和年度，登陆企业门户。 2)建立U8基础数据： 组织机构设置。包括部门档案、人员类别和人员档案等。使用CM系统的 人员，需建立业务员和模作员的对照关系后才能使用系统。 在企业门户中设置基础信息、基础档案和单据设计。 >在企业门户中分配用户和角色的数据权限。 3)设置CM基础数据：账套主管建立操作员于业务员对应关系后，账套主管重 新登陆CRM系统，设置CRM基础数据。 4)在下一年度开始之前，建下年度账。 5)结转上年数据至下年度账。 CRM用户 I)登陆CRM系统，进行日常业务操作 2)登陆CRM系统，进行统计分析。 2.2系统流程 2.2.1CRM和U8 CRM流程和U8业务流程之间关系如图2-2所示
8 第二章 系统流程 系统操作流程说明： 1、 操作者说明： 系统主要包括三种角色，分别是 ADMIN、账套主管和 CRM 用户。 1) ADMIN 是指系统管理员，主要是管理账套相关信息和管理用户权限等。 2) 账套主管是指公司账套的管理员，拥有对该账套的超级权限，主要职责是数据 权限管理和基础档案设置等。 3) CRM 用户是指使用 CRM 系统的全部操作者。 2、 系统初始流程 ADMIN 1) 在服务器端安装 U8 产品，包括应用服务器和数据库服务器的安装。在客户端， 安装子产品。为提高运行效率，建议应用服务器和数据库服务器分别部署到不 同计算机。 2) 建立当前年度账，在建账过程中指定账套主管。建账时，建议不要选择“集团 账套”。 3) 建账完毕，进行系统启用。 有关 ADMIN 的具体操作流程，详见《系统管理》手册说明。 账套主管 1) 选择账套和年度，登陆企业门户。 2) 建立 U8 基础数据： � 组织机构设置。包括部门档案、人员类别和人员档案等。使用 CRM 系统的 人员，需建立业务员和操作员的对照关系后才能使用系统。 � 在企业门户中设置基础信息、基础档案和单据设计。 � 在企业门户中分配用户和角色的数据权限。 3) 设置 CRM 基础数据：账套主管建立操作员于业务员对应关系后，账套主管重 新登陆 CRM 系统，设置 CRM 基础数据。 4) 在下一年度开始之前，建下年度账。 5) 结转上年数据至下年度账。 CRM 用户 1) 登陆 CRM 系统，进行日常业务操作。 2) 登陆 CRM 系统，进行统计分析。 2.2 系统流程 2.2.1 CRM 和 U8 CRM 流程和 U8 业务流程之间关系如图 2-2 所示
第二章系统流程 UFIDA用友 861SC 361财到 8不明 客户发把 向机管 机打单 6财务管 图2.2 从图2-2中可以看出，CM是企业的前端业务，侧重售前销售过程的管理。系统通 过销售订单，衔接企业前端和后端业务。 22.2系统功能流程 本小节着重介绍CM系统关键模块的流程关系，说明客户管理、销售自动化和市 场管理一个业务澳块的典型流程。 )客户管理 向客户管理 客户管理 联系人管理 客户投诉管理 图2-3 流程说明： >客户管理包括客户管理、联系人管理和客户投诉管理三个功能，参见图2-3。 >意向客户管理属于市场管理功能，意向客户经确认后，可以转入客户档案。 2)销售自动化
第二章 系统流程 9 图 2-2 从图 2-2 中可以看出，CRM 是企业的前端业务，侧重售前销售过程的管理。系统通 过销售订单，衔接企业前端和后端业务。 2.2.2 系统功能流程 本小节着重介绍 CRM 系统关键模块的流程关系，说明客户管理、销售自动化和市 场管理三个业务模块的典型流程。 1) 客户管理 客 户 管 理 联 系 人 管 理 客 户 投 诉 管 理 意 向 客 户 管 理 图 2-3 流程说明： � 客户管理包括客户管理、联系人管理和客户投诉管理三个功能，参见图 2-3。 � 意向客户管理属于市场管理功能，意向客户经确认后，可以转入客户档案。 2) 销售自动化