中国长城科技集团股份有限公司2018年度报告

中国长城科技集团股份有限公司2018年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300279351261M 2017年以前,公司以计算机及相关设备制造为主要业务 公司上市以来主营业务的变化情况(如 2017年1月,公司完成重大资产重组,新增高新电子业务,涉及军事通信 卫星与定位导航、海洋信息安全产业及军用自主可控计算机及网络等领域 97年6月,公司由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立 1998年3月,中国长城计算机集团公司通过股权重组独家发起设立长城科技 股份有限公司,并于同年8月在香港联交所上市。经过此次股权重组,本公司的 国有法人股股杈由长城科技持有,公司控股股东变更为长城科技 2014年2月,公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司联合中电长城 次控股股东的变更情况(如有) 计算机集团公司(原为中国长城计算机集团公司,简称“长城集团”)以要约收败 方式私有化公司控股股东长城科技,同时中国电子吸收合并长城集团和长城科技 中国电子将通过此次重组承继取得长城科技所持本公司全部股权,从而成为本公 司控股股东。2017年1月,长城科技完成工商登记注销,中国电子取得长城科技 持有公司全部股权完成过户登记,公司控股股东变更为中国电子,实际控制人保 持不变 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 培梅、顾欣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用口不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司上海市广东路689号 岑平一、刘君 017年1月至2018年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入(元) 10,009483496749,506838836.12 5.29% 69.128.164.932.28 归属于上市公司股东的净利润(元) 987,100,274.54 581043,323.65 6988% 33,147,764.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 327,372,794.51 259,99974893 38,155,42499 益的净利润(元) chin乡 www.cninfocom.cn

中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文 5 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300279351261M 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2017 年以前，公司以计算机及相关设备制造为主要业务； 2017 年 1 月，公司完成重大资产重组，新增高新电子业务，涉及军事通信、 卫星与定位导航、海洋信息安全产业及军用自主可控计算机及网络等领域。 历次控股股东的变更情况（如有） 1997 年 6 月，公司由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立； 1998 年 3 月，中国长城计算机集团公司通过股权重组独家发起设立长城科技 股份有限公司，并于同年 8 月在香港联交所上市。经过此次股权重组，本公司的 国有法人股股权由长城科技持有，公司控股股东变更为长城科技。 2014 年 2 月，公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司联合中电长城 计算机集团公司（原为中国长城计算机集团公司，简称“长城集团”）以要约收购 方式私有化公司控股股东长城科技，同时中国电子吸收合并长城集团和长城科技， 中国电子将通过此次重组承继取得长城科技所持本公司全部股权，从而成为本公 司控股股东。2017 年 1 月，长城科技完成工商登记注销，中国电子取得长城科技 持有公司全部股权完成过户登记，公司控股股东变更为中国电子，实际控制人保 持不变。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 许培梅、顾欣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 岑平一、刘君 2017 年 1 月至 2018 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 10,009,483,496.74 9,506,838,836.12 5.29% 69,128,164,932.28 归属于上市公司股东的净利润（元） 987,100,274.54 581,043,323.65 69.88% 33,147,764.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 327,372,794.51 259,999,748.93 25.91% 38,155,424.99

中国长城科技集团股份有限公司2018年度报告全文 经营活动产生的现金流量净额(元) 4485998774402,66092184 2,074,583,434.34 基本每股收益(元股) 0.204 64.71% 0019 稀释每股收益(元股) 0.204 64.71% 0019 加权平均净资产收益率 1508% 9.12% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减|2016年末 16,00223272.5515.201583,8685 5.27% 40.860,876,598.04 归属于上市公司股东的净资产(元) 6,240,483,7852 6.674.33851540 -6.50% 2,770,460,231.1 七、境内外会计准则下会计数据差异 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第四季度 营业收入 1929108.52532207834034132133582, 3738,9580205 归属于上市公司股东的净利润 51,474,263 99,298,527 -4277,71006 779104.193.3 归属于上市公司股东的扣除非经 11,329,392.56 21,032,263.50 59473,508.52 396,549,173.97 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 11027,10396 150310.5753618693497 492,331,864.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 chin乡 www.cninfocom.cn

中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文 6 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,859,987.74 -402,660,921.84 -- 2,074,583,434.34 基本每股收益（元/股） 0.336 0.204 64.71% 0.019 稀释每股收益（元/股） 0.336 0.204 64.71% 0.019 加权平均净资产收益率 15.08% 9.12% 5.96% 1.25% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 16,002,223,272.55 15,201,583,868.55 5.27% 40,860,876,598.04 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,240,483,785.22 6,674,338,515.40 -6.50% 2,770,460,231.11 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,929,108,525.33 2,207,834,034.13 2,133,582,035.23 3,738,958,902.05 归属于上市公司股东的净利润 151,474,263.35 99,298,527.92 -42,776,710.06 779,104,193.33 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,329,392.56 -21,032,263.50 -59,473,508.52 396,549,173.97 经营活动产生的现金流量净额 -110,227,103.96 -150,310,575.36 -186,934,197.25 492,331,864.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

中国长城科技集团股份有限公司2018年度报告全文 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2018年金额2017年金额2016年金额 说明 非流动资产处置损益(包括己计提资产减值准备的冲销部分)3.8349317034138121987 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 标准定额或定量享受的政府补助除外) 8850497964115174,29252283.872,95009 债务重组损益 93998471 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 388.294937.15 一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -22,343,10584 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取3032,m0997251005821424,18517 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,052,818235,093,7010019,30101869 受托经营取得的托管费收入 943.396.23 943,39622 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4856,27505-10,724430.47-11605050871 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,130,305.00 减:所得税影响额 207479,533322593645185-43,702060.74 少数股东权益影响额(税后) 7,365,120.29 944571473,715,23852 合计 65927480.03321,043,57472-5,007602 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形 chin乡 www.cninfocom.cn

中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文 7 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,834,489.33 7,034,133.86 -22,711,399.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 88,504,979.64 115,174,292.52 283,872,950.09 债务重组损益 -939,984.71 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -388,294,937.15 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -22,343,105.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 753,032,709.97 251,007,582.14 -24,117,845.17 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,052,818.23 5,093,701.00 19,301,018.69 受托经营取得的托管费收入 943,396.23 943,396.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,856,275.05 -10,724,430.47 -11,605,050.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,130,305.00 减：所得税影响额 207,479,533.32 25,936,451.85 -43,702,060.74 少数股东权益影响额（税后） 7,365,120.29 -794,457.14 -73,715,238.52 合计 659,727,480.03 321,043,574.72 -5,007,660.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形

中国长城科技集团股份有限公司2018年度报告全文 第三节公司业务概要 、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司从事的主要业务包括:网络安全与信息化、高新电子、电源及其他业务 网络安全与信息化以关系国家信息安全和国民经济命脉的重要行业和领域为主要市场,提供软硬结合 的核心产品、行业解决方案和服务。经过多年持续投入,公司已经全面具备了安全可靠整机和服务器从设 计、研发、验证到生产的能力,基于飞腾平台的终端和服务器的产品性能保持领先,已在多个重要升级替 代项目、关键行业中试点应用并占据市场主导地位。安全可靠整机研发及与行业应用软件的适配工作取得 较好进展,与国内多家信息化重点企业实现了生态构建合作,产业生态逐步形成。此外,公司还是金融、 医疗行业信息化领域的重要供应商,金融智能网点解决方案国内市场占有率第一,在国内首家推出医疗自 助综合服务系统并占据主要市场。 高新电子业务专注于军事通信、海洋信息安全产业及军用计算机及网络等领域,是我军国防信息化系 统解决方案和装备的重要提供商及服务商,承担了多项大系统总体任务,竞争力不断增强。目前,公司具 备较强的战术通信系统总体设计能力和装备研发制造能力,超短波战术通信整体技术水平在国内处于领先 水平;公司是我军水下通信、远程水声通信系统和装备的重要提供商,为部队提供水下通信技术体制及主 要通信装备,整体技术水平国内领先;公司作为少数几家拥有新型光纤水下探测设备研发制造能力的企业, 在光纤传感技术、信号处理技术等方面处于行业领先地位。公司始终坚持以需求为牵引,以市场为导向, 积极适应新时期军事变革的新需求,大力拓展陆、海、空、天、火等多个领域的市场 公司具备强大的电源硏发和制造能力,电源产品涵盖工业电源、消费电源等诸多领域,拥有全国唯- 的企业开关电源技术实验室,在单体功率、转换效率、功率密度等方面技术特点突出。PC电源多年来雄 踞国内市场占有率第一,服务器电源髙速发展,通信电源等高端电源产品近年来销量稳步提升。消费电源 产品跻身国际一线水平,主要面向国际大客户供货。 公司拥有较好的园区与房产资源,在满足自身经营需要的基础上,部分房产资源通过对外租赁实现经 济效益。中电软件园是长沙市重要的移动互联网产业核心聚集园区、工信部制造业“双创”平台试点示范 基地;建设中的中电长城大厦将形成新的房产资源租赁与销售业务增长点。 chin乡 www.cninfocom.cn

中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司从事的主要业务包括：网络安全与信息化、高新电子、电源及其他业务。 网络安全与信息化以关系国家信息安全和国民经济命脉的重要行业和领域为主要市场，提供软硬结合 的核心产品、行业解决方案和服务。经过多年持续投入，公司已经全面具备了安全可靠整机和服务器从设 计、研发、验证到生产的能力，基于飞腾平台的终端和服务器的产品性能保持领先，已在多个重要升级替 代项目、关键行业中试点应用并占据市场主导地位。安全可靠整机研发及与行业应用软件的适配工作取得 较好进展，与国内多家信息化重点企业实现了生态构建合作，产业生态逐步形成。此外，公司还是金融、 医疗行业信息化领域的重要供应商，金融智能网点解决方案国内市场占有率第一，在国内首家推出医疗自 助综合服务系统并占据主要市场。 高新电子业务专注于军事通信、海洋信息安全产业及军用计算机及网络等领域，是我军国防信息化系 统解决方案和装备的重要提供商及服务商，承担了多项大系统总体任务，竞争力不断增强。目前，公司具 备较强的战术通信系统总体设计能力和装备研发制造能力，超短波战术通信整体技术水平在国内处于领先 水平；公司是我军水下通信、远程水声通信系统和装备的重要提供商，为部队提供水下通信技术体制及主 要通信装备，整体技术水平国内领先；公司作为少数几家拥有新型光纤水下探测设备研发制造能力的企业， 在光纤传感技术、信号处理技术等方面处于行业领先地位。公司始终坚持以需求为牵引，以市场为导向， 积极适应新时期军事变革的新需求，大力拓展陆、海、空、天、火等多个领域的市场。 公司具备强大的电源研发和制造能力，电源产品涵盖工业电源、消费电源等诸多领域，拥有全国唯一 的企业开关电源技术实验室，在单体功率、转换效率、功率密度等方面技术特点突出。PC 电源多年来雄 踞国内市场占有率第一，服务器电源高速发展，通信电源等高端电源产品近年来销量稳步提升。消费电源 产品跻身国际一线水平，主要面向国际大客户供货。 公司拥有较好的园区与房产资源，在满足自身经营需要的基础上，部分房产资源通过对外租赁实现经 济效益。中电软件园是长沙市重要的移动互联网产业核心聚集园区、工信部制造业“双创”平台试点示范 基地；建设中的中电长城大厦将形成新的房产资源租赁与销售业务增长点

中国长城科技集团股份有限公司2018年度报告全文 、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要是新增联营企业投资所 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 其他情况说明 具体情况详见第四节中“资产构成重大变动情况”的相关介绍 2、主要境外资产情况 √适用口不适用 外资产占是否存在 资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安全性的控制措收益状况公司净资产重大减值 施 的比重风险 资产: 中国长城计算机(香同一控制下p8421.39万元 7,545.36方元 中国香港销售型 否 港)控股有限公司企业合并净资产 司本部定期对其资产及利润 10.89105万元 营状况进行分析和审阅 ,22663万元 要求其按照公司治理规 资产 制度体系履行审批流程业收入 柏恰国际控股有限公非同一控制7.61673万元英属维尔设计、生产、 和开展生产运营 46,213.14万元 6.32% 下企业合并净资产 2,04903万元 ,04362万元 他情况说明长城香港主要资产及业务位于香港:柏怕国际在深圳横岗及江西龙南设有工厂,在上海、台湾、日本等地设有分支机构 三、核心竞争力分析 作为中国电子网络安全与信息化领域的专业子集团,公司以创新驱动发展,高度重视科技创新能力的 提升,强调技术研发自主创新与集成创新的有效结合。 公司拥有4个国家级研发机构(2个国家认定企业技术中心、复杂环境光纤信息技术国家地方联合工 程实验室、国家技术创新示范企业),12个省部级技术中心(2018年湖南长城计算机系统有限公司、湖南 长城信息金融设备有限责任公司获批湖南省企业技术中心),3个院士工作站,3个博士后工作站;拥有国 家技术创新示范企业、高新技术企业、军工四证、深圳市首批“自主创新行业龙头企业”、湖南省移动互 联重点企业等资质;申报各类奖项和资质20余项,获得省部级科技进步奖2项:公司《长城高效率数字 化通用电源》通过由中国电子学会组织的科技成果鉴定并被认定为国际先进:2018年申请专利206项,获 授权专利175项 公司核心业务主要涉及网络安全与信息化、高新电子、电源板块,相关业务水平处于国内领先地位。 网络安全与信息化:力争打造网络安全与信息化综合解决方案服务商。(1)开展了与生态链龙头厂商 chin乡 www.cninfocom.cn

中国长城科技集团股份有限公司 2018 年度报告全文 9 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要是新增联营企业投资所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 其他情况说明 具体情况详见第四节中“资产构成重大变动情况”的相关介绍 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措 施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 中国长城计算机（香 港）控股有限公司 同一控制下 企业合并 总资产： 28,421.39 万元 净资产： 10,891.05 万元 中国香港 销售型 公司本部定期对其资产及 经营状况进行分析和审阅 并要求其按照公司治理规 范制度体系履行审批流程 和开展生产运营。 营业收入： 67,545.36 万元 净利润： 1,226.63 万元 1.64% 否 柏怡国际控股有限公 司 非同一控制 下企业合并 总资产： 87,616.73 万元 净资产： 42,049.03 万元 英属维尔 京群岛 设计、生产、 销售型 营业收入： 146,213.14 万元 净利润： 6,043.62 万元 6.32% 否 其他情况说明 长城香港主要资产及业务位于香港；柏怡国际在深圳横岗及江西龙南设有工厂，在上海、台湾、日本等地设有分支机构。 三、核心竞争力分析 作为中国电子网络安全与信息化领域的专业子集团，公司以创新驱动发展，高度重视科技创新能力的 提升，强调技术研发自主创新与集成创新的有效结合。 公司拥有 4 个国家级研发机构（2 个国家认定企业技术中心、复杂环境光纤信息技术国家地方联合工 程实验室、国家技术创新示范企业），12 个省部级技术中心（2018 年湖南长城计算机系统有限公司、湖南 长城信息金融设备有限责任公司获批湖南省企业技术中心），3 个院士工作站，3 个博士后工作站；拥有国 家技术创新示范企业、高新技术企业、军工四证、深圳市首批“自主创新行业龙头企业”、湖南省移动互 联重点企业等资质；申报各类奖项和资质 20 余项，获得省部级科技进步奖 2 项；公司《长城高效率数字 化通用电源》通过由中国电子学会组织的科技成果鉴定并被认定为国际先进；2018 年申请专利 206 项，获 授权专利 175 项。 公司核心业务主要涉及网络安全与信息化、高新电子、电源板块，相关业务水平处于国内领先地位。 网络安全与信息化：力争打造网络安全与信息化综合解决方案服务商。（1）开展了与生态链龙头厂商