浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P21-P25

浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度报告全文 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用是否已截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额实现的效资金投向 (含部分投入金额 (3)=状态日总额(1) 变更) 金额2)(2)(1) 益计效益生重大变期化承诺投资项目百步工业区集成吊顶 2019年6 生产基地建设项目否 160251701561337116,320.3995919% 443592否月30日 2019年百步工业区集成吊顶 33789335:8552802209776589%12月31 生产基地扩建项目诺投资项目小计 96008950,591495420.7338418 4,43592 超募资金投向 496008950,591495420.7338418 4,43592- 公司首次公开发行募集资金投资项目预计达到可使用状态日期为2016年12月,但由于该公司2016年7月实施的非公开发行募集资金投资项目同属于对百步工业区集成吊顶生产基地的建设与扩建,因进一步优化规划方案导致该募投项目实际投资进度未达到计划进度。该项目已于本期完成竣工验收及消防验收,达到预计可使用状态,公司已于2019年6月将本项目转入固定资产,并于2019年7月17日将结余募集资金20524万元转出募集资金专户用于永久补充流动资金公司首次公开发行募集资金投资项目承诺收益为:新增税后利润5,912万元(各年平均)。由于该募投项目延期完成,公司本年度实现的效益未达到预计效益。 3、公司于2018年4月2日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司根据2016年7月非公开发行募集资金投资项目未达到计划进度或预的目前实际建设情况,拟将该募投项目的完工日期从2018年1月调整为2019年6月30日。延期原收益的情况和原因因:为保证项目顺利实施,公司前期使用了部分自有资金投入到募集资金投资项目,但由于前期募 (分具体项目)集资金尚未到位,故前期募集资金投资项目投资进度不及预期。同时,公司根据集成吊顶行业产最新发展水平,为了继续保持公司在集成吊顶行业先进的制造优势,需要进一步优化规划方案司经过谨慎研究,决定将本募投项目延期至2019年6月30日公司于2019年6月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据目前项目实施进度,将公司募集资金投资项目“百步工业区集成顶生产基地扩建项目”(以下简称“募投项目”)延期至2019年12月31日前完成。延期原因: 方面,根据行业发展变化及公司中长期发展战略的需要,公司进一步优化了规划方案:同时,“ 步工业区集成吊顶生产基地扩建项目”在建项目设计方案较复杂、施工要求较高,导致部分工程作业实际进度落后于预期,延缓了本项目的总体实施进度。公司经过谨慎研究,决定将本募投项目延期至2019年12月31日。上述对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主第21页共160页 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2019 年年度报告全文第 21 页共 160 页（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目百步工业区集成吊顶生产基地建设项目否 16,025 17,015.6 133.71 16,320.39 95.91% 2019 年 6 月 30 日 4,435.92 否否百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目否 33,575.89 33,575.89 5,287.02 22,097.76 65.81% 2019 年 12 月 31 日 0 否否承诺投资项目小计 -- 49,600.89 50,591.49 5,420.73 38,418.15 -- -- 4,435.92 -- -- 超募资金投向无合计 -- 49,600.89 50,591.49 5,420.73 38,418.15 -- -- 4,435.92 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、公司首次公开发行募集资金投资项目预计达到可使用状态日期为 2016 年 12 月，但由于该项目与公司2016年7月实施的非公开发行募集资金投资项目同属于对百步工业区集成吊顶生产基地的建设与扩建，因进一步优化规划方案导致该募投项目实际投资进度未达到计划进度。该项目已于本期完成竣工验收及消防验收，达到预计可使用状态，公司已于 2019 年 6 月将本项目转入固定资产，并于 2019 年 7 月 17 日将结余募集资金 205.24 万元转出募集资金专户用于永久补充流动资金。 2、公司首次公开发行募集资金投资项目承诺收益为：新增税后利润 5,912 万元（各年平均）。由于该募投项目延期完成，公司本年度实现的效益未达到预计效益。 3、公司于 2018 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司根据 2016 年 7 月非公开发行募集资金投资项目的目前实际建设情况，拟将该募投项目的完工日期从 2018 年 1 月调整为 2019 年 6 月 30 日。延期原因：为保证项目顺利实施，公司前期使用了部分自有资金投入到募集资金投资项目，但由于前期募集资金尚未到位，故前期募集资金投资项目投资进度不及预期。同时，公司根据集成吊顶行业产品最新发展水平，为了继续保持公司在集成吊顶行业先进的制造优势，需要进一步优化规划方案。公司经过谨慎研究，决定将本募投项目延期至 2019 年 6 月 30 日。公司于 2019 年 6 月 28 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目实施进度，将公司募集资金投资项目“百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目”（以下简称“募投项目”）延期至 2019 年 12 月 31 日前完成。延期原因：一方面，根据行业发展变化及公司中长期发展战略的需要，公司进一步优化了规划方案；同时，“百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目”在建项目设计方案较复杂、施工要求较高，导致部分工程作业实际进度落后于预期，延缓了本项目的总体实施进度。公司经过谨慎研究，决定将本募投项目延期至 2019 年 12 月 31 日。上述对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主

浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度报告全文体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目可行性发生重大本年度不存在此项情况变化的情况说明募资金的金额、用途不适用及使用进展情况集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实\不适用施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时\不适用补充流动资金情况适用步工业区集成吊顶生产基地建设项目:项目实施出现募集资金结余金额为2052,39788元,全部为利息收入扣除手续费净额结余项目实施出现募集资百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目:截至219年12月31日,公司募集资金余额为1306269 金结余的金额及原因|万元,其中:募集资金金额106561万元,利息收入及理财产品收益扣除手续费净额239708万元出现募集资金结余的原因为:(1)公司在项目实施过程中,本着科学、高效、节约的原则,在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下,优化了项目设计方案:同时进一步加强项目管理和费用控制,充分利用资源,合理降低了成本和费用。(2)由于剩余部分合同尾款及质保金支付时间周期较长,部分资金尚未支付,后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将予以继续支付百步工业区集成吊顶生产基地建设项目:公司于2019年7月将尚未使用的募集资金余额2.052397 元永久补充流动资产。尚未使用的募集资金百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目:公司于2020年3月10日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟将上述募集资金投资项目用途及去向结项后的节余募集资金13062.70万元(含利息及尚未支付的工程尾款和质保金,实际金额以资金转出当日专户余额为准)进行永久性补充流动资金,后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将予以继续支付。上述议案经2020年第二次临时股东大会审议通过募集资金使用及披露中存在的问题或其他|公司己披露的相关信息不存在问题和其他情况况 (3)募集资金变更项目情况口适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况第22页共160页 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2019 年年度报告全文第 22 页共 160 页体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目可行性发生重大变化的情况说明本年度不存在此项情况。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用百步工业区集成吊顶生产基地建设项目：项目实施出现募集资金结余金额为 2,052,397.88 元，全部为利息收入扣除手续费净额结余。百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目：截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 13,062.69 万元，其中：募集资金金额 10,665.61 万元，利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 2,397.08 万元。出现募集资金结余的原因为：（1）公司在项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，优化了项目设计方案；同时进一步加强项目管理和费用控制，充分利用资源，合理降低了成本和费用。（2）由于剩余部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，部分资金尚未支付，后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将予以继续支付。尚未使用的募集资金用途及去向百步工业区集成吊顶生产基地建设项目：公司于2019年7月将尚未使用的募集资金余额2,052,397.88 元永久补充流动资产。百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目：公司于 2020 年 3 月 10 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 13,062.70 万元（含利息及尚未支付的工程尾款和质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）进行永久性补充流动资金，后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将予以继续支付。上述议案经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司已披露的相关信息不存在问题和其他情况。（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度报告全文六、重大资产和股权出售出售重大资产情况口适用√不适用公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况口适用√不适用七、主要控股参股公司分析口适用√不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用九、公司未来发展的展望 (一)行业发展趋势及竞争格局 1、行业规模将长期保持增长基于集成吊顶突出的整体美观效果及其安装简便性、使用舒适性,集成吊顶自问世以来,发展势头十分强劲,集成吊顶产品已渗透到全国绝大部分上规模的装修装饰材料市场,集成吊顶也已发展为与住宅装修相关的一个重要品类。随着居民收入提高不断推动消费升级,人们更加注重提高生活质量,对家居环境的美观性、舒适性和个性化提出更高要求,集成吊顶将进一步替代传统吊顶,发展前景广阔同时,集成吊顶应用空间拓展带来新市场。目前,市场上的集成吊顶产品主要用于家庭装修的厨房、卫生间,未来,随着消费者对集成吊顶的认知程度的不断提高和集成吊顶厂商设计、生产能力的不断增强,安装于客厅、餐厅、卧室、阳台等区域及面向商业装修、公共建筑装修的集成吊顶产品将不断进入市场,这将极大拓宽集成吊顶行业的市场空间。此外,功能背景墙作为集成吊顶延伸的家装新品类,其具有环保、收纳、防水防潮、耐污抗老化、风格多样等诸多优点, 可替代内墙瓷砖、涂料、墙纸等传统材料,适用于客厅、卧室、餐厅、玄关等家装空间及酒店等公共装修空间,未来市场空间较大 2、行业集中度提高,行业秩序逐步规范集成吊顶行业中小企业较多,行业壁垒不高,行业内竞争愈发激烈。但随着地产精装房、大型整装平台等新兴渠道的不断发展,消费者质量、品牌意识的逐渐增强,由品牌、产品设计及销售渠道优势决定的竞争格局正在形成。长期来看,随着优势企业的研发设计能力、产品生产能力及市场销售能力不断提高,品牌影响力不断扩大,品牌弱、质量较低的“作坊式企业将逐步淘汰,行业集中度将逐步提高,行业竞争秩序将朝着稳定与规范的方向发展 (二)公司发展战略公司将继续充分发挥在集成吊顶行业所积累和沉淀的技术、产品、市场及品牌优势,用创新和设计不断提升消费者价值, 绕功能更强、设计更好的顶墙一体化整体解决方案,从厨卫空间拓展到客餐厅、卧室、儿童房等其他家居空间,并通过技术提升、完善服务等手段,持续扩大市场份额,增强公司盈利能力。第23页共160页 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2019 年年度报告全文第 23 页共 160 页六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望 (一)行业发展趋势及竞争格局 1、行业规模将长期保持增长基于集成吊顶突出的整体美观效果及其安装简便性、使用舒适性，集成吊顶自问世以来，发展势头十分强劲，集成吊顶产品已渗透到全国绝大部分上规模的装修装饰材料市场，集成吊顶也已发展为与住宅装修相关的一个重要品类。随着居民收入提高不断推动消费升级，人们更加注重提高生活质量，对家居环境的美观性、舒适性和个性化提出更高要求，集成吊顶将进一步替代传统吊顶，发展前景广阔。同时，集成吊顶应用空间拓展带来新市场。目前，市场上的集成吊顶产品主要用于家庭装修的厨房、卫生间，未来，随着消费者对集成吊顶的认知程度的不断提高和集成吊顶厂商设计、生产能力的不断增强，安装于客厅、餐厅、卧室、阳台等区域及面向商业装修、公共建筑装修的集成吊顶产品将不断进入市场，这将极大拓宽集成吊顶行业的市场空间。此外，功能背景墙作为集成吊顶延伸的家装新品类，其具有环保、收纳、防水防潮、耐污抗老化、风格多样等诸多优点，可替代内墙瓷砖、涂料、墙纸等传统材料，适用于客厅、卧室、餐厅、玄关等家装空间及酒店等公共装修空间，未来市场空间较大。 2、行业集中度提高，行业秩序逐步规范集成吊顶行业中小企业较多，行业壁垒不高，行业内竞争愈发激烈。但随着地产精装房、大型整装平台等新兴渠道的不断发展，消费者质量、品牌意识的逐渐增强，由品牌、产品设计及销售渠道优势决定的竞争格局正在形成。长期来看，随着优势企业的研发设计能力、产品生产能力及市场销售能力不断提高，品牌影响力不断扩大，品牌弱、质量较低的“作坊式” 企业将逐步淘汰，行业集中度将逐步提高，行业竞争秩序将朝着稳定与规范的方向发展。（二）公司发展战略公司将继续充分发挥在集成吊顶行业所积累和沉淀的技术、产品、市场及品牌优势，用创新和设计不断提升消费者价值，围绕功能更强、设计更好的顶墙一体化整体解决方案，从厨卫空间拓展到客餐厅、卧室、儿童房等其他家居空间，并通过技术提升、完善服务等手段，持续扩大市场份额，增强公司盈利能力

浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度报告全文 (三)公司2020年度经营计划 1、持续研发创新,助推产品结构升级:围绕“顶墙一体化”的战略方向,以应用于全屋的集成吊顶、背景墙为核心加大产品的研发创新力度,针对不同空间的用户场景和功能需求,以市场为导向,深化升级用户价值。 2、网点持续下沉,优化零售渠道结构:针对已进入的城市加密拓展新网点,同时大力拓展未进入的四五线空白城市并优化部分经营不良的经销商,发挥经销商专卖店销售网络在实现公司发展战略中的核心作用。同时,加大与经销商的联动与支持,助推经销商达成与区域性装饰公司等客户的紧密合作关系,构建分销渠道网络 3、稳步提升工程业务规模:公司将积极拓展开发精装房及整装渠道业务,加强现有头部地产公司战略合作深度,同时拓展新的地产和整装客户,进一步提升公司市场占有率 4、强化预算执行,提高资金使用效率:面对2020年严峻的市场挑战,公司将强化全体员工的降本增效意识和节约意识, 提升预算精细化管理水平,在提高生产效率、提升产品质量、加快库存周转等方面不断超越,充分挖掘员工潜力,为客户提供更优质的产品和服务,提升股东回报 (四)风险因素 1、房地产行业宏观调控带来的风险目前,集成吊顶的市场主要来源于住宅装修市场。由于装饰装修行业与房地产行业的相关性,房地产市场成交量的显著下降,将会对包括集成吊顶在内的建筑材料及装饰装修材料行业有较大不利影响,也将对本公司的业务发展及经营业绩形成较大压力。 2、经销商及专卖店管理风险公司采用以经销商门店模式为主的销售体系,产品直接销售给经销商,由经销商自建专卖店面向消费者。如果未来经销商队伍进一步扩大而公司管理水平不能随之提高,或市场发生变化而公司管理制度不能与之适应,则可能对公司的业绩产生不利影响,并可能损及公司品牌形象 3、原材料价格波动的风险: 公司主要原材料为铝板、钢板,铝板、钢板属于金属铝和钢的深加工产品,其价格主要由铝、钢的市场价格决定,波动范围较大。铝板和钢板价格如在短期内大幅上涨,将对公司毛利率和经营业绩造成不利影响 4、行业竞争加剧的风险: 目前,集成吊顶行业的利润水平较高,行业壁垒较低,吸引了大量企业进入集成吊顶行业,一直以来竟争激烈。近年来随着市场产品销售结构的变化,弱势企业和弱势品牌在将竟争中不断被淘汰或被整合:同时,其他细分建材行业优势企业看好集成吊顶的市场前景,也开始涉足本行业。这些因素将导致行业竞争从传统的低层次的价格、门店数量竞争,发展为产品品牌、销售网络以及人才管理等多层次的复合竞争,对本公司的经营管理提出了不小的挑战 5、产品被仿造、假冒的风险因本公司产品在行业内具有一定的风尚标地位,公司产品常常成为业内部分企业的模仿、假冒对象。如此类事件发生, 公司将积极采取包括诉讼在内的方式保护公司品牌及产品创新成果,但大量仿造和假冒事件仍可能损害公司品牌形象,并对公司经营产生不利影响 6、业绩季节性波动风险公司所处的集成吊顶行业具有较强的季节性。上半年业务量相对较小,其中第一季度受冬季及春节影响,为全行业最淡季,下半年受房地产市场年底集中交房的影响,为行业传统旺季 7、技术、设计持续创新的风险: 凭借研发设计能力,公司拥有较强的竞争优势,并保持较高的盈利水平。集成吊顶行业属于新兴行业,市场变化较快, 新技术运用较多,新产品推出较快,如公司技术、设计创新能力不能跟上行业发展的速度,或不能适应市场需求的变化,则将对本公司的竞争地位和盈利能力造成不利影响第24页共160页 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2019 年年度报告全文第 24 页共 160 页（三）公司2020年度经营计划 1、持续研发创新，助推产品结构升级：围绕“顶墙一体化”的战略方向，以应用于全屋的集成吊顶、背景墙为核心加大产品的研发创新力度，针对不同空间的用户场景和功能需求，以市场为导向，深化升级用户价值。 2、网点持续下沉，优化零售渠道结构：针对已进入的城市加密拓展新网点，同时大力拓展未进入的四五线空白城市，并优化部分经营不良的经销商，发挥经销商专卖店销售网络在实现公司发展战略中的核心作用。同时，加大与经销商的联动与支持，助推经销商达成与区域性装饰公司等客户的紧密合作关系，构建分销渠道网络。 3、稳步提升工程业务规模：公司将积极拓展开发精装房及整装渠道业务，加强现有头部地产公司战略合作深度，同时拓展新的地产和整装客户，进一步提升公司市场占有率。 4、强化预算执行，提高资金使用效率：面对2020年严峻的市场挑战，公司将强化全体员工的降本增效意识和节约意识，提升预算精细化管理水平，在提高生产效率、提升产品质量、加快库存周转等方面不断超越，充分挖掘员工潜力，为客户提供更优质的产品和服务，提升股东回报。（四）风险因素 1、房地产行业宏观调控带来的风险：目前，集成吊顶的市场主要来源于住宅装修市场。由于装饰装修行业与房地产行业的相关性，房地产市场成交量的显著下降，将会对包括集成吊顶在内的建筑材料及装饰装修材料行业有较大不利影响，也将对本公司的业务发展及经营业绩形成较大压力。 2、经销商及专卖店管理风险：公司采用以经销商门店模式为主的销售体系，产品直接销售给经销商，由经销商自建专卖店面向消费者。如果未来经销商队伍进一步扩大而公司管理水平不能随之提高，或市场发生变化而公司管理制度不能与之适应，则可能对公司的业绩产生不利影响，并可能损及公司品牌形象。 3、原材料价格波动的风险：公司主要原材料为铝板、钢板，铝板、钢板属于金属铝和钢的深加工产品，其价格主要由铝、钢的市场价格决定，波动范围较大。铝板和钢板价格如在短期内大幅上涨，将对公司毛利率和经营业绩造成不利影响。 4、行业竞争加剧的风险：目前，集成吊顶行业的利润水平较高，行业壁垒较低，吸引了大量企业进入集成吊顶行业，一直以来竞争激烈。近年来，随着市场产品销售结构的变化，弱势企业和弱势品牌在将竞争中不断被淘汰或被整合；同时，其他细分建材行业优势企业看好集成吊顶的市场前景，也开始涉足本行业。这些因素将导致行业竞争从传统的低层次的价格、门店数量竞争，发展为产品、品牌、销售网络以及人才管理等多层次的复合竞争，对本公司的经营管理提出了不小的挑战。 5、产品被仿造、假冒的风险：因本公司产品在行业内具有一定的风尚标地位，公司产品常常成为业内部分企业的模仿、假冒对象。如此类事件发生，公司将积极采取包括诉讼在内的方式保护公司品牌及产品创新成果，但大量仿造和假冒事件仍可能损害公司品牌形象，并对公司经营产生不利影响。 6、业绩季节性波动风险：公司所处的集成吊顶行业具有较强的季节性。上半年业务量相对较小，其中第一季度受冬季及春节影响，为全行业最淡季，下半年受房地产市场年底集中交房的影响，为行业传统旺季。 7、技术、设计持续创新的风险：凭借研发设计能力，公司拥有较强的竞争优势，并保持较高的盈利水平。集成吊顶行业属于新兴行业，市场变化较快，新技术运用较多，新产品推出较快，如公司技术、设计创新能力不能跟上行业发展的速度，或不能适应市场需求的变化，则将对本公司的竞争地位和盈利能力造成不利影响