浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 913300006702752064 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 赵敏、史壬乐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2019年 208年 本年比上年增减 2017年 营业收入(元) 707,049,58585 725,313,652.19 52% 667,843,6324 归属于上市公司股东的净利润(元) 96,465,754.10 104,405,332.7 -7.60% 129,202,3365 归属于上市公司股东的扣除非经常 76,199,853.87 84,442,5988 9.76% 113,451,029.0 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 49378,109.21 7947786693 16213% 208407,027.72 基本每股收益(元/股) 0.73 0.79 7.59% 稀释每股收益(元股) 759% 加权平均净资产收益率 7.90 1.17% 12.04% 2018年末 本年末比上年末增减 总资产(元) 1,910,171,994.031,528,066,276.58 2501%1,417.697,20594 归属于上市公司股东的净资产(元)1,258.762,532.991,18858634469 590%1,1192337632 截止披露前一交易日的公司总股本 止披露前一交易日的公司总股本(股) 131447.829 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 第5页共160页 nf乡 www.cninfocom.cn
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 5 页 共 160 页 四、注册变更情况 组织机构代码 913300006702752064 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 赵敏、史壬乐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 707,049,585.85 725,313,652.19 -2.52% 667,843,632.44 归属于上市公司股东的净利润（元） 96,465,754.10 104,405,332.77 -7.60% 129,202,336.52 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 76,199,853.87 84,442,598.81 -9.76% 113,451,029.09 经营活动产生的现金流量净额（元） 49,378,109.21 -79,477,866.93 162.13% 208,407,027.72 基本每股收益（元/股） 0.73 0.79 -7.59% 0.98 稀释每股收益（元/股） 0.73 0.79 -7.59% 0.98 加权平均净资产收益率 7.90% 9.07% -1.17% 12.04% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 1,910,171,994.03 1,528,066,276.58 25.01% 1,417,697,205.94 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,258,762,532.99 1,188,586,344.69 5.90% 1,119,233,766.32 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 131,447,829 用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度报告全文 支付的优先股股利 最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.733 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 口适用不适用 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 112904,137 22206629460168.918,19829 0316095520 归属于上市公司股东的净利润 7.841666 24,386,421.89 16,737,831.04 47499.834.21 归属于上市公司股东的扣除非经 186.087.69 0,534,394.73 11.605.848.69 44,245,698.14 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 11,260,76 65194054 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 项目 2019年金额2018年金额2017年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值 490.68156 136,422.75 113.626.35 准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的13,871,7258113,340,989,188,36,98211 政府补助除外) 第6页共160页 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 6 页 共 160 页 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.7339 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 112,904,137.78 222,066,294.60 168,918,198.29 203,160,955.20 归属于上市公司股东的净利润 7,841,666.96 24,386,421.89 16,737,831.04 47,499,834.21 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -186,087.69 20,534,394.73 11,605,848.69 44,245,698.14 经营活动产生的现金流量净额 -23,793,404.74 19,272,794.89 -11,260,761.49 65,159,480.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 490,681.56 136,422.75 113,626.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 13,871,725.81 13,340,989.18 8,336,982.11
浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度报告全文 委托他人投资或管理资产的损益 9,7303932109647961008133要系银行理财收益 同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 ,451,491 -804,470.00 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125,848.8 -944,225.04 减:所得税影响额 3,436,719763.604659632961 少数股东权益影响额(税后) 24697784 3,133.0 合计 20,265, 199627339615,751,30743 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 第7页共160页 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 7 页 共 160 页 委托他人投资或管理资产的损益 9,713,039.32 10,965,447.96 12,008,123.31 主要系银行理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,451,491.00 -804,470.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125,848.86 668,990.60 -944,225.04 减：所得税影响额 3,436,719.76 3,604,659.63 2,961,862.36 少数股东权益影响额（税后） 246,977.84 92,965.90 -3,133.06 合计 20,265,900.23 19,962,733.96 15,751,307.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 (一)公司主要业务情况 公司主要从事集成吊顶及相关家居产品的研发、生产及销售,为消费者提供顶墙一体化解决方案。产品主要为集功能与 装饰一体化的集成吊顶、功能背景墙等,主要应用于厨卫、客餐厅和阳台等家装领域以及酒店、写字楼、机场等公装领域。 公司经营业务根据客户群体的不同,分为零售渠道业务和工程渠道业务。零售业务以广大终端消费者为主要客户,以经 销商门店形式进行运营:工程业务以房地产公司、大型装修装饰公司、互联网家装平台等大宗采购客户为主,通过直销和 销相结合的方式经营 (二)公司所处的行业情况 1、行业规模将保持持续增长 与传统吊顶相比,集成吊顶具有整体美观、安装维护简便、材料节能环保、满足个性化定制需求等诸多优势,日渐受到 市场的欢迎。同时,随着城市化进程的加快,精装房和全装修政策的逐步落地,大消费时代人们对于家居环境美观性、舒适 性和个性化的消费需求不断提升,集成吊顶行业整体将呈现持续增长的态势。 (1)存量房二次装修将成为家装市场的重要组成部分 我国房地产市场发展20余年,正从新建、开发、交易为主的新房市场,逐步转向存量房和新建房并重阶段。目前大量老 房已达二次装修年限,存量房二次装修市场将稳步增长,成为家装行业的重要组成部分。而集成吊顶功能的舒适性、安装的 便利性、材料的环保性迎合消费者希望在二次装修后快速入住的需求,与传统吊顶相比优势显著 (2)由厨卫向客厅、卧室、阳台等整体家居装饰延伸的市场空间巨大 目前集成吊顶经过十多年的行业发展,在厨卫装修领域已取得消费者的普遍认可,市场占有率显著提高。但在客厅、餐 厅等整体家居上层空间渗透率很低,仍以传统石膏吊顶为主。集成吊顶经合理设计,可以契合其他家居空间的装饰需求,打 入整体家居市场,拓展产品应用范围己成行业共识,潜在空间较大。 (3)向精装房、公装市场延伸是集成吊顶行业的新增长点 伴随国家政策大力推进装配式建筑和住宅精装修,及商用空间和公共建筑空间的装饰需求增加,集成吊顶产品应用领域 逐步扩大,将长期支撑集成吊顶行业的快速增长 2、行业集中度不断提高,行业秩序逐步规范 目前,集成吊顶行业正处于竞争整合的阶段,消费者品牌意识正逐渐增强,由品牌影响力、产品设计、服务水平决定的 竞争格局正在形成。长期来看,随着一系列行业标准的出台,以及精装房地产客户对产品品质、品牌影响力的重视,弱势企 业和弱势品牌在竟争中不断被淘汰或被整合,将为优势企业腾出市场空间,也是行业秩序良性发展的基础。 3、产品设计向整体家居空间发展 随着企业产品设计能力及生产能力不断提升,集成吊顶产品向客厅、餐厅、卧室、阳台等空间拓展,并将延伸至各 个空间的墙面,集成吊顶与墙面协同设计、安装,将形成高效、环保、美观、舒适的顶墙一体的集成化解决方案。 (三)公司所处的行业地位 公司致力于集成吊顶、墙面的硏发创新,凭借硏发、渠道、品牌等核心竞争能力,始终引领行业潮流,占据市场龙头地 位。公司是中国建筑装饰装修材料协会副会长单位、中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长单位,是嘉兴市集成 吊顶行业协会的创始人并担任会长单位。 第8页共160页 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 8 页 共 160 页 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务情况 公司主要从事集成吊顶及相关家居产品的研发、生产及销售，为消费者提供顶墙一体化解决方案。产品主要为集功能与 装饰一体化的集成吊顶、功能背景墙等，主要应用于厨卫、客餐厅和阳台等家装领域以及酒店、写字楼、机场等公装领域。 公司经营业务根据客户群体的不同，分为零售渠道业务和工程渠道业务。零售业务以广大终端消费者为主要客户，以经 销商门店形式进行运营；工程业务以房地产公司、大型装修装饰公司、互联网家装平台等大宗采购客户为主，通过直销和经 销相结合的方式经营。 （二）公司所处的行业情况 1、行业规模将保持持续增长 与传统吊顶相比，集成吊顶具有整体美观、安装维护简便、材料节能环保、满足个性化定制需求等诸多优势，日渐受到 市场的欢迎。同时，随着城市化进程的加快，精装房和全装修政策的逐步落地，大消费时代人们对于家居环境美观性、舒适 性和个性化的消费需求不断提升，集成吊顶行业整体将呈现持续增长的态势。 （1）存量房二次装修将成为家装市场的重要组成部分 我国房地产市场发展20余年，正从新建、开发、交易为主的新房市场，逐步转向存量房和新建房并重阶段。目前大量老 房已达二次装修年限，存量房二次装修市场将稳步增长，成为家装行业的重要组成部分。而集成吊顶功能的舒适性、安装的 便利性、材料的环保性迎合消费者希望在二次装修后快速入住的需求，与传统吊顶相比优势显著。 （2）由厨卫向客厅、卧室、阳台等整体家居装饰延伸的市场空间巨大 目前集成吊顶经过十多年的行业发展，在厨卫装修领域已取得消费者的普遍认可，市场占有率显著提高。但在客厅、餐 厅等整体家居上层空间渗透率很低，仍以传统石膏吊顶为主。集成吊顶经合理设计，可以契合其他家居空间的装饰需求，打 入整体家居市场，拓展产品应用范围已成行业共识，潜在空间较大。 （3）向精装房、公装市场延伸是集成吊顶行业的新增长点 伴随国家政策大力推进装配式建筑和住宅精装修，及商用空间和公共建筑空间的装饰需求增加，集成吊顶产品应用领域 逐步扩大，将长期支撑集成吊顶行业的快速增长。 2、行业集中度不断提高，行业秩序逐步规范 目前，集成吊顶行业正处于竞争整合的阶段，消费者品牌意识正逐渐增强，由品牌影响力、产品设计、服务水平决定的 竞争格局正在形成。长期来看，随着一系列行业标准的出台，以及精装房地产客户对产品品质、品牌影响力的重视，弱势企 业和弱势品牌在竞争中不断被淘汰或被整合，将为优势企业腾出市场空间，也是行业秩序良性发展的基础。 3、产品设计向整体家居空间发展 随着企业产品设计能力及生产能力不断提升，集成吊顶产品向客厅、餐厅、卧室、阳台等空间拓展，并将延伸至各 个空间的墙面，集成吊顶与墙面协同设计、安装，将形成高效、环保、美观、舒适的顶墙一体的集成化解决方案。 （三）公司所处的行业地位 公司致力于集成吊顶、墙面的研发创新，凭借研发、渠道、品牌等核心竞争能力，始终引领行业潮流，占据市场龙头地 位。公司是中国建筑装饰装修材料协会副会长单位、中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长单位，是嘉兴市集成 吊顶行业协会的创始人并担任会长单位
浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 本期公司继续履行对产业基金香叶天宝的出资义务,投入10550万元;同时终止对鸿利友邦和浙江 股权资产 优选的股权投资,两项合计减少投资323443万元 本期公司首次公开发行股票募集资金项目“百步工业区集成吊顶生产基地项目”剩余工程全部完工,固 定资产房屋建筑物项目增加481516万元:非公开发行股票募集资金项目“百步工业区集成吊顶生产 固定资产 基地项目“工程全部完工,固定资产房屋建筑项目增加272817万元;自筹资金项目”自动化立体仓 库项目“工程全部完工,固定资产-房屋建筑项目增加10,01665万元上海正荣御品房产装修完毕,固定 资产房屋建筑项目增加100209万元 无形资产 无重大变化 本期“百步工业区集成吊顶生产基地建设项目及扩建项目投入17,50.8万元,自动化立体仓库项目投 在建工程 入2,58197万元:同时结转固定资产转出52,20468万元 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 、核心竞争力分析 1、创新优势 创新是公司的核心竞争优势,公司注重研发设计和技术创新,拥有一支高素质的研发设计团队,研发设计能力及新产 研发速度居行业前列。公司作为行业龙头已开发出金属材料、高分子材料、实木复合板、MGRG新型石膏板等多材质产品 能够满足不同消费场景的更多材质需求。报告期内,公司及子公司共获得专利105项,其中发明专利3项:专利总数累计达968 项,其中发明专利13项 2、品牌优势 公司自成立以来专注于集成吊顶及相关领域产品的设计、研发、生产及销售。经过多年精心耕耘,“友邦”品牌凭借着优 秀的产品品质,在集成吊顶行业已建立了较高的知名度和美誉度,在消费者中拥有较高的口碑。“友邦”品牌先后荣获“浙江 省知名商号”、“浙江省名牌产品”、“消费者最信赖品牌”等多项荣誉。近年来,公司每年推出多款新产品,不断提升专卖店 形象,对公司品牌形象形成了有力支撑 3、销售服务网络优势 经过多年努力,公司已形成了覆盖全国一、二线城市和东部沿海地区三线、四线城市的销售网络格局,成为业内在销售 网络覆盖、经营面积、专业设计人员和服务人员及专卖店单店销售等方面领先的企业。同时,通过互联网平台、家装公司 设计公司、精装地产等多元化渠道的融合,整合并构建了快速、高效的销售及服务体系。随着公司经销商管理、服务、培训 制度的不断建立健全,经销商对公司保持着较高的忠诚度与认同感,报告期内公司经销商队伍保持稳定 4、制造品质优势 公司作为集成吊顶“浙江制造”团体标准主导制定者,行业首家通过“浙江制造”认证企业,始终坚持“品质是价值和尊严 的起点”的生产理念,已建立并执行完善的品质流程检验标准,通过强化供应商品质管理,打造公司全员品质文化,扎实品 质业务技能,通过品质标准推行和现场指导,员工品质意识持续加强,一直享有较好的产品品质口碑 第9页共160页 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 9 页 共 160 页 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期公司继续履行对产业基金香叶天宝的出资义务，投入 1,055.00 万元；同时终止对鸿利友邦和浙江 优选的股权投资，两项合计减少投资 3,234.43 万元。 固定资产 本期公司首次公开发行股票募集资金项目“百步工业区集成吊顶生产基地项目”剩余工程全部完工，固 定资产-房屋建筑物项目增加 4,815.16 万元；非公开发行股票募集资金项目“百步工业区集成吊顶生产 基地项目“工程全部完工，固定资产-房屋建筑项目增加 22,728.17 万元；自筹资金项目” 自动化立体仓 库项目“工程全部完工，固定资产-房屋建筑项目增加 10,016.65 万元;上海正荣御品房产装修完毕，固定 资产-房屋建筑项目增加 10,020.09 万元。 无形资产 无重大变化 在建工程 本期“百步工业区集成吊顶生产基地建设项目及扩建项目”投入 17,550.8 万元，自动化立体仓库项目投 入 2,581.97 万元；同时结转固定资产转出 52,204.68 万元。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、创新优势 创新是公司的核心竞争优势，公司注重研发设计和技术创新，拥有一支高素质的研发设计团队，研发设计能力及新产品 研发速度居行业前列。公司作为行业龙头已开发出金属材料、高分子材料、实木复合板、MGRG新型石膏板等多材质产品， 能够满足不同消费场景的更多材质需求。报告期内，公司及子公司共获得专利105项，其中发明专利3项；专利总数累计达968 项，其中发明专利13项。 2、品牌优势 公司自成立以来专注于集成吊顶及相关领域产品的设计、研发、生产及销售。经过多年精心耕耘，“友邦”品牌凭借着优 秀的产品品质，在集成吊顶行业已建立了较高的知名度和美誉度，在消费者中拥有较高的口碑。“友邦”品牌先后荣获“浙江 省知名商号”、“浙江省名牌产品”、“消费者最信赖品牌”等多项荣誉。近年来，公司每年推出多款新产品，不断提升专卖店 形象，对公司品牌形象形成了有力支撑。 3、销售服务网络优势 经过多年努力，公司已形成了覆盖全国一、二线城市和东部沿海地区三线、四线城市的销售网络格局，成为业内在销售 网络覆盖、经营面积、专业设计人员和服务人员及专卖店单店销售等方面领先的企业。同时，通过互联网平台、家装公司、 设计公司、精装地产等多元化渠道的融合，整合并构建了快速、高效的销售及服务体系。随着公司经销商管理、服务、培训 制度的不断建立健全，经销商对公司保持着较高的忠诚度与认同感，报告期内公司经销商队伍保持稳定。 4、制造品质优势 公司作为集成吊顶“浙江制造”团体标准主导制定者，行业首家通过“浙江制造”认证企业，始终坚持“品质是价值和尊严 的起点”的生产理念，已建立并执行完善的品质流程检验标准，通过强化供应商品质管理，打造公司全员品质文化，扎实品 质业务技能，通过品质标准推行和现场指导，员工品质意识持续加强，一直享有较好的产品品质口碑