中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P11-P15

中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 5、市场运营公司旗下市管公司管辖34个农贸市场(含中山农产品交易中心、光明市场等2个中山市规模最大的果蔬、海鲜批发市场)及商业体,业务范围覆盖中山市城区及18个镇区,总占地面积约45万平方米,拥有商户数达5400个,是中山市最大的农贸市场集群。公司在配合当地政府“创文”、“创卫”、“创食安”等工作方面发挥着重要作用和影响力 6、港口客运公司持有中港客运60%股权,该公司主要从事中山至香港、中山至深圳航线旅客水路运输业务,陆续完成了运力更新,投入运营4艘碳纤维高速客轮,极大便利了城市居民的出行。2019 年客运量约120万人次 7、对外投资围绕战略发展目标,公司聚焦环保水务主业,继续加大对外投资步伐,不断优化完善产业结构。同时,作为广发证券第三大股东,公司与广发证券形成了良好的战略合作关系。近年来,公司成立了公用环投、公用国际,与广发信德合作设立了环保并购基金,积极搭建战略协同的投融资体系,推动实现产业资源与金融资本的良性互动。主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产同比增加6.67%,主要是对联营单位权益法核算增加所致。固定资产同比增加5.30%,主要是在建工程完工转入及本年计提折旧所致。无形资产同比增加70.92%,主要是报告期内收购特许权项目所致在建工程同比增加102.13%,主要是工程建设增加所致投资房地产同比增加12.19%,主要是农批二三期竣工存货同比增加15.33%,主要是工程施工结转增加所致应收账款同比增加89 主要是工程应收账款增加所致。其他非流动资产同比减少84. 主要是预付股权款及工程款减少 2、主要境外资产情况 √适用口不适用单位:元 chin乡 www.cninfocom.cn

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 5、市场运营公司旗下市管公司管辖34个农贸市场（含中山农产品交易中心、光明市场等2个中山市规模最大的果蔬、海鲜批发市场）及商业体，业务范围覆盖中山市城区及18个镇区，总占地面积约45万平方米，拥有商户数达5400个，是中山市最大的农贸市场集群。公司在配合当地政府“创文”、“创卫”、“创食安”等工作方面发挥着重要作用和影响力。 6、港口客运公司持有中港客运60%股权，该公司主要从事中山至香港、中山至深圳航线旅客水路运输业务，陆续完成了运力更新，投入运营4艘碳纤维高速客轮，极大便利了城市居民的出行。2019 年客运量约120万人次。 7、对外投资围绕战略发展目标，公司聚焦环保水务主业，继续加大对外投资步伐，不断优化完善产业结构。同时，作为广发证券第三大股东，公司与广发证券形成了良好的战略合作关系。近年来，公司成立了公用环投、公用国际，与广发信德合作设立了环保并购基金，积极搭建战略协同的投融资体系，推动实现产业资源与金融资本的良性互动。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产同比增加 6.67%，主要是对联营单位权益法核算增加所致。固定资产同比增加 5.30%，主要是在建工程完工转入及本年计提折旧所致。无形资产同比增加 70.92%，主要是报告期内收购特许权项目所致。在建工程同比增加 102.13%，主要是工程建设增加所致。投资房地产同比增加 12.19%，主要是农批二三期竣工。存货同比增加 15.33%，主要是工程施工结转增加所致。应收账款同比增加 89.02%，主要是工程应收账款增加所致。其他非流动资产同比减少 84.83%，主要是预付股权款及工程款减少。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用单位：元

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险公用国际（香港）投资有限公司为公司发展海外市场、获得国际信用和信贷、建立海外服务平台而投资设立香港子公司 1,873,373,511.18 中国香港全资子公司公司定期对其资产及经营状况进行分析和审阅，并要求其按照公司治理规范制度体系履行审批流程和开展运营工作。 110,599,857.25 14.27% 否其他情况说明无三、核心竞争力分析 1、稳健可观的资金流公司自有产业带来了持续、稳定的收入，拥有充沛的现金流，同时投资广发证券、中海广东、银达担保也获得较为可观的回报，为促进公司对外拓展提供了坚实的资金保障。 2、实力雄厚的股东公司第一大股东中汇集团拥有国企政策优势和区域项目资源优势，第二大股东复星集团拥有前瞻性的投资视野与全球范围的产业资源，产业与资本、投资与运营的有机互动与协同，为做大做强“大环保”核心主业奠定坚实的基础。 3、战略协同的投融资体系公司成立公用环投、公用国际，并与广发信德合作设立了环保并购基金，通过与合作机构的信息、资源共享，形成了战略协同的投融资体系，为项目获取、论证、实施提供了有力支持，也是公司实现战略目标的重要依托。 4、国内先进的技术水平公司拥有60多年专业的水务运营管理经验，积累了丰富的行业技术，并构筑了以“智慧水务”为代表的信息化管理平台，形成了可复制、输出的运营管控模式。同时，与全球知名资源管理企业建立良好的战略合作关系，并获国家工程院士指导建设国家级中山分支实验室

中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析概述 2019年,公司坚持“产业经营+资本运作”双轮驱动的工作思路,聚焦“环保水务”核心主业,对外大力投资拓展主营业务,布局全国市场,对内优化经营管理,强化技术创新,积蓄发展动能。报告期内,公司重点开展了以下工作: 大力对外投资拓展报告期内,公司积极推进对外投资,重点跟进环保领域投资项目,项目类型以市政供排水、村镇污水、环卫服务、固废处理为主。2019年,公司分别在内蒙古通辽、浙江兰溪以及北京房山区投成落地项目3个,涉及项目金额7.33亿元。中通环境相继获得北京市通州区15 座污水处理厂(站)、北京市房山小清河、琉璃河沿岸污水处理厂站等一批政府委托运营项目。省外工程建设业务板块承建项目金额超1.2亿元。扎实深耕存量业务报告期内,公司扎实深耕中山本土业务,为做强做大企业打下坚实基础。水务公司积极推进污水服务单价调整、建立市政供水水价联动机制工作,进一步挖掘増量业务潜力。2019 年,水务公司新签订二次供水维护协议共87份,合同金额1.05亿元;完成中山市三乡新盛世直饮水项目试点项目,已有649户用户完成报装。名城科技中标10个环卫项目,中标金额2.96 亿元。市管公司营收及利润均实现10%以上的增长率。推进企业机制改革报告期内,公司积极推动企业机制改革,进一步释放企业活力。公用水务旗下检测业务完成国企混改试点项目,通过引进国内外有影响力的澳实分析检测有限公司作为战略合作伙伴,共同参与中山市中能检测中心有限公司股权转让公开挂牌项目,探索建立市场导向的激励约束机制,涉足外部商业化检测业务升级技术打造核心竞争力报告期内,公司加大研发投入,强化信息化建设及技术创新应用,打造行业核心竞争力是加快推进信息化建设,升级智慧水务平台。公用水务完成了供水运营平台系统9大模块的开发应用,强化对下属水厂的远程管理。二是进一步推动自动化、系统化、智能化的科学管理模式。公用水务下属5家水厂完成了自动化改造,155个泵房试运行巡检监控系统。三是推 chin乡 www.cninfocom.cn

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析一、概述 2019年，公司坚持“产业经营+资本运作”双轮驱动的工作思路，聚焦“环保水务”核心主业，对外大力投资拓展主营业务，布局全国市场，对内优化经营管理，强化技术创新，积蓄发展动能。报告期内，公司重点开展了以下工作：大力对外投资拓展报告期内，公司积极推进对外投资，重点跟进环保领域投资项目，项目类型以市政供排水、村镇污水、环卫服务、固废处理为主。2019年，公司分别在内蒙古通辽、浙江兰溪以及北京房山区投成落地项目3个，涉及项目金额7.33亿元。中通环境相继获得北京市通州区15 座污水处理厂（站）、北京市房山小清河、琉璃河沿岸污水处理厂站等一批政府委托运营项目。省外工程建设业务板块承建项目金额超1.2亿元。扎实深耕存量业务报告期内，公司扎实深耕中山本土业务，为做强做大企业打下坚实基础。水务公司积极推进污水服务单价调整、建立市政供水水价联动机制工作，进一步挖掘增量业务潜力。2019 年，水务公司新签订二次供水维护协议共87份，合同金额1.05亿元；完成中山市三乡新盛世直饮水项目试点项目，已有649户用户完成报装。名城科技中标10个环卫项目，中标金额2.96 亿元。市管公司营收及利润均实现10%以上的增长率。推进企业机制改革报告期内，公司积极推动企业机制改革，进一步释放企业活力。公用水务旗下检测业务完成国企混改试点项目，通过引进国内外有影响力的澳实分析检测有限公司作为战略合作伙伴，共同参与中山市中能检测中心有限公司股权转让公开挂牌项目，探索建立市场导向的激励约束机制，涉足外部商业化检测业务。升级技术打造核心竞争力报告期内，公司加大研发投入，强化信息化建设及技术创新应用,打造行业核心竞争力。一是加快推进信息化建设，升级智慧水务平台。公用水务完成了供水运营平台系统9大模块的开发应用，强化对下属水厂的远程管理。二是进一步推动自动化、系统化、智能化的科学管理模式。公用水务下属5家水厂完成了自动化改造，155个泵房试运行巡检监控系统。三是推

中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文动创新技术平台建设及技术应用。中通环境成功受让哈尔滨工业大学国家科技进步二等奖核心成果,获得其核心知识产权。“城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室中山公用分实验室”与中山市科技局签订国家级创新平台建设合同,获得专项资金支持。公司共申请发明专利8项,实用新型专利14项,软件著作权4项,开展重点科研项目超10项,技术研发能力得到进一步提升。拓宽融资渠道,保障资金需求报告期内,公司成功发行10亿元公司债,利率为4%,低于三年期银行贷款基准利率4.75% 天乙能源三期项目、公用环境江门项目获得银行贷款6.6亿元,贷款利率低于同期贷款基准利率,公司债银行项目贷款的利率较低,极大地降低融资成本。公司同时获得银行授信总额度 45亿元,统筹使用授信额度12.5亿元。公司通过多渠道融资有效保障公司业务发展的资金需求,为公司对外拓展提供强有力的支持。重点工程项目顺利完成报告期内,天乙能源三期项目顺利完成建设及并网发电,天乙能源整体垃圾处理能力可达到2,170吨/天,较好地缓解中山北部八个镇区的垃圾处理压力,进一步提升公司盈利水平公用水务完成中嘉污水处理厂、珍家山污水处理厂、黄圃污水处理厂提标改造工程项目。光明市场顺利搬迁整合至中山农产品交易中心后,该交易中心形成为一个集水果、蔬菜、水产等于一体的综合型农产品批发市场,区域影响力和辐射能力大为增强报告期末,公司总资产达到191.33亿元,归属于上市公司股东的公司净资产131.32亿元, 资产负债率为29.57%,净资产收益率为8.24%。2019年公司实现营业收入22.20亿元,同比增长8.97%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.24亿元,同比增长64.37% 剔除广发证券投资收益后净利润2.68亿元,同比增长10.46% 二、主营业务分析 l、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成单位:元 2019年 18年金额占营业收金额占营业收同比增减入比重入比重 chin乡 www.cninfocom.cn

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 动创新技术平台建设及技术应用。中通环境成功受让哈尔滨工业大学国家科技进步二等奖核心成果，获得其核心知识产权。“城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室中山公用分实验室”与中山市科技局签订国家级创新平台建设合同，获得专项资金支持。公司共申请发明专利8项，实用新型专利14项，软件著作权4项，开展重点科研项目超10项，技术研发能力得到进一步提升。拓宽融资渠道，保障资金需求报告期内，公司成功发行10亿元公司债，利率为4%，低于三年期银行贷款基准利率4.75%。天乙能源三期项目、公用环境江门项目获得银行贷款6.6亿元，贷款利率低于同期贷款基准利率，公司债银行项目贷款的利率较低，极大地降低融资成本。公司同时获得银行授信总额度 45亿元，统筹使用授信额度12.5亿元。公司通过多渠道融资有效保障公司业务发展的资金需求，为公司对外拓展提供强有力的支持。重点工程项目顺利完成报告期内，天乙能源三期项目顺利完成建设及并网发电，天乙能源整体垃圾处理能力可达到2,170吨/天，较好地缓解中山北部八个镇区的垃圾处理压力，进一步提升公司盈利水平。公用水务完成中嘉污水处理厂、珍家山污水处理厂、黄圃污水处理厂提标改造工程项目。光明市场顺利搬迁整合至中山农产品交易中心后，该交易中心形成为一个集水果、蔬菜、水产等于一体的综合型农产品批发市场，区域影响力和辐射能力大为增强。报告期末，公司总资产达到191.33亿元，归属于上市公司股东的公司净资产131.32亿元，资产负债率为29.57%，净资产收益率为8.24%。2019年公司实现营业收入22.20亿元，同比增长8.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.24亿元，同比增长64.37%，剔除广发证券投资收益后净利润2.68亿元，同比增长10.46%。二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元 2019 年 2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重