江苏必康制药股份有限公司2016年年度报告全文

BICON 江苏必康制药股份有限公司 2016年年度报告全文 养老等为一体的集成产业平台 (2)生产链结构优势 硖西必康为在未来市场竞争中具备更强优势,不仅完善生产到销售的结构优势,而且在中药材的种植、 采购、加工、储备、调剂、调运、交易等方面积极布局规划。报告期内,公司投资50亿元建设山阳·必康 国家中药材储备库暨大数据交易平台项目,该项目是陕西省政府规划的重点工程,立足大秦岭丰富的中药 材资源,实现中药材由初级加工向精深加工转变,由传统加工工艺向采用先进适用技术转变。项目建成后, 年可收储中药材60万吨,中药材种植基地建设40多万亩,为后续的产品生产和销售,在源头上提供强有力 的保障。 (3)产品剂型结构优势 陕西必康拥有片剂、颗粒、硬胶囊、软胶囊、口服液、糖浆、软膏、眼科用药、中药提取、针剂、滴 眼剂、大输液、小容量注射液、冻干、粉剂、预充填针剂等15个产品剂型 6、循环经济和清洁生产优势 公司在生产实践中不断对产品生产技术进行革新,用循环经济理论指导生产,充分发挥公司多产品种 类的产品结构特点,利用现有生产装置,逐步探索、应用与推广循环经济生产模式。公司采用循环经济生 产模式组织生产,显著降低生产成本,减少废气废液的排放,产生了明显的经济效益和社会效益,进一步 增强了可持续发展能力 司坚持走清洁生产、节能生产之路,不断加强技改投入。通过实施精馏余热回收、氯化铵多效蒸发、 六甲釜残回收、二氯甲烷与甲苯回收、过氧乙酸真空系统改造、优化重相回收设备、吸收装置酸循环管线 改造、甩精制、甲醇替代丙酮、离心机更新换代、应用C纤维回收装置、对醇钠合成脱溶増加刮膜蒸发器 蒸馏、废催化剂回收、低温母液冷却、利用特种树脂吸咐多效冷凝水进行再生回用、纤维热箱尾气系统改 造、苯乙酸回收、苯甲酸回收、改变粗分离塔进料位置和方式、MVR多效废水蒸发浓缩处理等一系列技 术改造项目,达到工艺冷却水循环利用、减少蒸汽用量、降低“三废”处理费用、增加副产品回收量的节能 减排效果,逐步形成了低消耗、低排放和高效益的节能型增长模式,摸索出了一条具有自身特色的低碳经 济发展之路,被列入江苏省低碳经济试点企业。与行业内其他公司相比,公司具有较强的循环经济与清洁 节能生产模式优势

江苏必康制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 养老等为一体的集成产业平台。 （2）生产链结构优势 陕西必康为在未来市场竞争中具备更强优势，不仅完善生产到销售的结构优势，而且在中药材的种植、 采购、加工、储备、调剂、调运、交易等方面积极布局规划。报告期内，公司投资50亿元建设山阳﹒必康 国家中药材储备库暨大数据交易平台项目，该项目是陕西省政府规划的重点工程，立足大秦岭丰富的中药 材资源，实现中药材由初级加工向精深加工转变，由传统加工工艺向采用先进适用技术转变。项目建成后， 年可收储中药材60万吨，中药材种植基地建设40多万亩，为后续的产品生产和销售，在源头上提供强有力 的保障。 （3）产品剂型结构优势 陕西必康拥有片剂、颗粒、硬胶囊、软胶囊、口服液、糖浆、软膏、眼科用药、中药提取、针剂、滴 眼剂、大输液、小容量注射液、冻干、粉剂、预充填针剂等15个产品剂型。 6、循环经济和清洁生产优势 公司在生产实践中不断对产品生产技术进行革新，用循环经济理论指导生产，充分发挥公司多产品种 类的产品结构特点，利用现有生产装置，逐步探索、应用与推广循环经济生产模式。公司采用循环经济生 产模式组织生产，显著降低生产成本，减少废气废液的排放，产生了明显的经济效益和社会效益，进一步 增强了可持续发展能力。 公司坚持走清洁生产、节能生产之路，不断加强技改投入。通过实施精馏余热回收、氯化铵多效蒸发、 六甲釜残回收、二氯甲烷与甲苯回收、过氧乙酸真空系统改造、优化重相回收设备、吸收装置酸循环管线 改造、甩精制、甲醇替代丙酮、离心机更新换代、应用C纤维回收装置、对醇钠合成脱溶增加刮膜蒸发器 蒸馏、废催化剂回收、低温母液冷却、利用特种树脂吸咐多效冷凝水进行再生回用、纤维热箱尾气系统改 造、苯乙酸回收、苯甲酸回收、改变粗分离塔进料位置和方式、MVR多效废水蒸发浓缩处理等一系列技 术改造项目，达到工艺冷却水循环利用、减少蒸汽用量、降低“三废”处理费用、增加副产品回收量的节能 减排效果，逐步形成了低消耗、低排放和高效益的节能型增长模式，摸索出了一条具有自身特色的低碳经 济发展之路，被列入江苏省低碳经济试点企业。与行业内其他公司相比，公司具有较强的循环经济与清洁 节能生产模式优势

BICON 江苏必康制药股份有限公司 2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2016年是实施“十三五”行业规划纲要的开局之年,也是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。 年,国际政治经济形势依然错综复杂,国内宏观经济延续前几年的走势,下行压力持续増大,经济稳中趋 降;这一年,公司在重大资产重组工作顺利实施的背景下,紧密围绕年初制定的“整合、提升、培养、优 化”的八字方针,全面分析和研判国家宏观经济趋势、行业发展趋势,抢抓医药大健康及新能源、新材料 市场快速发展的机遇,及时调整产品结构,依托公司董事会制定的发展战略,通过全体员工的共同努力 持续不断地强化内部管理,优化整合商业渠道,提升营销团队素质,加强生产质量管理,完善售后服务体 系,使得公司经营业绩在日趋严峻的市场竞争形势下,依然呈现出较大幅度的增长 医药板块,公司深度贯彻实施“十三五”规划中的健康中国理念,逐步推进医药大健康及相关产业的发 展,不仅在调整产业机构、改变经济架构的基础上做出改善和提升,同时还着力医养融合、生物制药技术 医疗服务、医疗健康、研发外包等领域的技术革新和推进,降低行业总生产成本,提高生产效率,提升医 药产业盈利能力 新能源、新材料板块,公司两大主产品六氟磷酸锂和高强高模聚乙烯纤维市场需求旺盛,公司抢抓锂 电产业和特种纤维行业的发展机遇,积极准确地应对市场需求变化,在现有产能完全释放的同时加快推进 两大优势项目的扩建进程,在大幅扩充产能的基础上进一步优化产品工艺流程,增强产品盈利能力,力保 公司在该行业领域的国内领先地位 受行业市场需求不旺以及环保因素制约等不利因素影响,公司药物中间体产品生产经营情况一般,盈 利能力下降,尤其是头孢类抗菌素半合成中间体明显呈现颓势 2016年度,公司实现营业收入372,39046万元,比上年同期增长8404%:营业利润111863.80万元,比 上年同期增长6290%;利润总额113,42600万元,比上年同期增长6580%;归属于母公司股东的净利润 95,36445万元,比上年同期增长68.74% 主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容, 17

江苏必康制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年是实施“十三五”行业规划纲要的开局之年，也是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一 年，国际政治经济形势依然错综复杂，国内宏观经济延续前几年的走势，下行压力持续增大，经济稳中趋 降；这一年，公司在重大资产重组工作顺利实施的背景下，紧密围绕年初制定的“整合、提升、培养、优 化”的八字方针，全面分析和研判国家宏观经济趋势、行业发展趋势，抢抓医药大健康及新能源、新材料 市场快速发展的机遇，及时调整产品结构，依托公司董事会制定的发展战略，通过全体员工的共同努力， 持续不断地强化内部管理，优化整合商业渠道，提升营销团队素质，加强生产质量管理，完善售后服务体 系，使得公司经营业绩在日趋严峻的市场竞争形势下，依然呈现出较大幅度的增长。 医药板块，公司深度贯彻实施“十三五”规划中的健康中国理念，逐步推进医药大健康及相关产业的发 展，不仅在调整产业机构、改变经济架构的基础上做出改善和提升，同时还着力医养融合、生物制药技术、 医疗服务、医疗健康、研发外包等领域的技术革新和推进，降低行业总生产成本，提高生产效率，提升医 药产业盈利能力。 新能源、新材料板块，公司两大主产品六氟磷酸锂和高强高模聚乙烯纤维市场需求旺盛，公司抢抓锂 电产业和特种纤维行业的发展机遇，积极准确地应对市场需求变化，在现有产能完全释放的同时加快推进 两大优势项目的扩建进程，在大幅扩充产能的基础上进一步优化产品工艺流程，增强产品盈利能力，力保 公司在该行业领域的国内领先地位。 受行业市场需求不旺以及环保因素制约等不利因素影响，公司药物中间体产品生产经营情况一般，盈 利能力下降，尤其是头孢类抗菌素半合成中间体明显呈现颓势。 2016年度，公司实现营业收入372,390.46万元，比上年同期增长84.04%；营业利润111,863.80万元，比 上年同期增长62.90%；利润总额113,426.00万元，比上年同期增长65.80%；归属于母公司股东的净利润 95,364.45万元，比上年同期增长68.74%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容

BICON 江苏必康制药股份有限公司 2016年年度报告全文 、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,723,90460497 100%2023,403965.84 100% 4.04% 分行业 医药类 2,405,382,587 1.073. 9999% 18.88% 新能源类 539081,615.36 14.48% 新材料类 140,319,187.89 3.77% 化工类 623,838,241.81 其他 15,282,972.39 0.41% 52892.36 001% 28.794.489 分产品 片剂 823.335.05443 22.11% 774,288 6.33% 胶囊 783,698,540.4 79.879 颗粒剂 546,912,792.28 18.28% 针剂 597.6299 002% 2,193,042.39 0.1% -72.75% 口服液 106.115806.94 285%171,52696147 38.13% 擦剂 0.00% 1628,793.10 0.08% 100.00% 散剂 7,919043 0.219 6,6637302 18.86% 溶液剂 125603,834.48 3.37% 167,656,657.20 25.08% 其他药剂 0.00% 1,286,759.91 100.00% 5-二甲基海因 51,637,349.9 139 7-ADCA 260,85131.82 700% 苯甲醛 146,723,262.03 3.94% 氯吡啶醇钠 164,626,29806 442% 六氟磷酸锂 539,081,615.36 1448% 高强高模聚乙烯纤维 140,319,187.89 377% 其他 26482,857.74 0.71% 52,892.36 001% 分地区 华南地区 44.237.881 1193% 491% 347.31% 华中地区 636,985,123 171%308242,28188 东地区 1,481,236,475.71 3978%602,370,631.51 145.90%

江苏必康制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,723,904,604.97 100% 2,023,403,965.84 100% 84.04% 分行业 医药类 2,405,382,587.52 64.59% 2,023,351,073.48 99.99% 18.88% 新能源类 539,081,615.36 14.48% 新材料类 140,319,187.89 3.77% 化工类 623,838,241.81 16.75% 其他 15,282,972.39 0.41% 52,892.36 0.01% 28,794.48% 分产品 片剂 823,335,054.43 22.11% 774,288,950.54 38.26% 6.33% 胶囊 783,698,540.43 21.05% 435,709,032.48 21.53% 79.87% 颗粒剂 546,912,792.28 14.69% 462,398,145.97 22.85% 18.28% 针剂 597,629.92 0.02% 2,193,042.39 0.11% -72.75% 口服液 106,115,806.94 2.85% 171,526,961.47 8.48% -38.13% 擦剂 0.00% 1,628,793.10 0.08% -100.00% 散剂 7,919,043.69 0.21% 6,662,730.42 0.33% 18.86% 溶液剂 125,603,834.48 3.37% 167,656,657.20 8.29% -25.08% 其他药剂 0.00% 1,286,759.91 0.06% -100.00% 5.5-二甲基海因 51,637,349.90 1.39% - - - 7-ADCA 260,851,331.82 7.00% - - - 苯甲醛 146,723,262.03 3.94% - - - 三氯吡啶醇钠 164,626,298.06 4.42% - - - 六氟磷酸锂 539,081,615.36 14.48% - - - 高强高模聚乙烯纤维 140,319,187.89 3.77% - - - 其他 26,482,857.74 0.71% 52,892.36 0.01% 49,969.34% 分地区 华南地区 444,237,881.65 11.93% 99,312,304.44 4.91% 347.31% 华中地区 636,985,123.95 17.11% 308,242,281.88 15.23% 106.65% 华东地区 1,481,236,475.71 39.78% 602,370,631.51 29.77% 145.90%

BICON 江苏必康制药股份有限公司 2016年年度报告全文 华北地区 220,18519 5.97 151160,42341 4700 北地区 473,50920078 24.21% -3.34% 南地区 346,377,67712 30%31,534.610.91 11.18% 东北地区 167% 60,862,074 其他地区 5703197533 1.53% 52,892 0.01% 07,726.49% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 医药类 2,40538258752895855227 6276% 1888% 14.84 1.31% 新能源类 539,081,615.36141,887,59150 73.68% 623,838241.81538423,59531 13.69% 分产品 片剂 823350544330848941383 6253% 6.33% 5.149 0.42% 783,698.54043104.51656425 8666% 7987% 35.149 4.41% 颗粒剂 546912,79228|389,353,091.25 28.81% 18.28% 31.00% 6.91% 六氟磷酸锂 53908161536141,88759150 7368% 地区 南地区 4443788165216,309880.25 51.31% 华中地区 636,985,12395253,29902473 60.23% 106.65% l16.81% 1.87% 148123647571749.850,92503 49.38% 145.90% 227.53% 12.61% 西北地区 47350920078195,454,31180 58.72% 3.98% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用口不适用 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 医药类 2405382,587528958552637 62.76 18.88% 14.84 1.31% 新能源类 539081,61536141,887,591.50 73.68% 471.49% l12.07% 44.61%

江苏必康制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 华北地区 222,210,185.19 5.97% 151,160,423.41 7.47% 47.00% 西北地区 473,509,200.78 12.72% 489,868,747.23 24.21% -3.34% 西南地区 346,377,677.12 9.30% 311,534,610.91 15.39% 11.18% 东北地区 62,316,085.24 1.67% 60,862,074.10 3.01% 2.39% 其他地区 57,031,975.33 1.53% 52,892.36 0.01% 107,726.49% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药类 2,405,382,587.52 895,855,226.37 62.76% 18.88% 14.84% 1.31% 新能源类 539,081,615.36 141,887,591.50 73.68% - - - 化工类 623,838,241.81 538,423,595.31 13.69% - - - 分产品 片剂 823,335,054.43 308,489,413.83 62.53% 6.33% 5.14% 0.42% 胶囊 783,698,540.43 104,516,564.25 86.66% 79.87% 35.14% 4.41% 颗粒剂 546,912,792.28 389,353,091.25 28.81% 18.28% 31.00% -6.91% 六氟磷酸锂 539,081,615.36 141,887,591.50 73.68% - - - 分地区 华南地区 444,237,881.65 216,309,880.25 51.31% - - - 华中地区 636,985,123.95 253,299,024.73 60.23% 106.65% 116.81% -1.87% 华东地区 1,481,236,475.71 749,850,925.03 49.38% 145.90% 227.53% -12.61% 西北地区 473,509,200.78 195,454,311.80 58.72% -3.34% -3.98% 0.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药类 2,405,382,587.52 895,855,226.37 62.76% 18.88% 14.84% 1.31% 新能源类 539,081,615.36 141,887,591.50 73.68% 471.49% 112.07% 44.61%

BICON 江苏必康制药股份有限公司 2016年年度报告全文 化工类 623838241815384235953 26.24% 分产品 片剂 823,3505443308489413:83 62.539 5.1 0.429 胶囊 78369854043104516564 86.66% 79.87% 35.1 4.41% 颗粒剂 54691279228389,353,091.2 2881% -6.91% 氟磷酸锂 471.49% l12.07% 44.61% 分地区 华南地区 4.237,88165216,309.8805 5131% 313.58% 440.69% 11.4% 华中地区 636,985,123.95253,29902473 106.65% l16.81% 1,481,236,475.71749.850,92503 49.38% 145.90% 22753% 1261% 西北地区 473509,20078195,454,31180 58.72% -3.34% 0.27% 变更口径的理由 鉴于公司于2015年12月底完成发行股份购买资产工作,根据《企业会计准则》的相关规定,2015年度合并报表属于 非同一控制下企业合并,按照“反向购买”的处理原则进行编制。因此,上年同期利润表数据为公司重大资产重组发行股份购 入资产陕西必康2015年1-12月合并利润表数据,新能源类产品六氟磷酸锂、化工类产品为企业合并本期并表,上年同期未 在当年进行合并,2015年年度报告中未有相关数据。 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 单位 2016年 2015年 司比增减 销售量 69,553,048 14,313892 38591% 药行业 生产量 82,584,800 16,333,782 40561% 库存量 15,544,990 2,513,238 51852% 销售量 412,169293 417811,389 1.35% 药行业 生产量 386.794.54 421,335,586 -8.20% 库存量 27,915,593.3 销售量 KG 药行业 生产量 KG 10,800 10000% 库存量 KG 10.800 10000% 销售量 新能源类 生产量 1,79289 库存量 51795% 销售量 新材料类 生产量 1,389.05 库存量 7.78 34668 97.76%

江苏必康制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 化工类 623,838,241.81 538,423,595.31 13.69% 14.61% 26.24% -7.96% 分产品 片剂 823,335,054.43 308,489,413.83 62.53% 6.33% 5.14% 0.42% 胶囊 783,698,540.43 104,516,564.25 86.66% 79.87% 35.14% 4.41% 颗粒剂 546,912,792.28 389,353,091.25 28.81% 18.28% 31.00% -6.91% 六氟磷酸锂 539,081,615.36 141,887,591.50 73.68% 471.49% 112.07% 44.61% 分地区 华南地区 444,237,881.65 216,309,880.25 51.31% 313.58% 440.69% -11.44% 华中地区 636,985,123.95 253,299,024.73 60.23% 106.65% 116.81% -1.87% 华东地区 1,481,236,475.71 749,850,925.03 49.38% 145.90% 227.53% -12.61% 西北地区 473,509,200.78 195,454,311.80 58.72% -3.34% -3.98% 0.27% 变更口径的理由 鉴于公司于 2015 年 12 月底完成发行股份购买资产工作，根据《企业会计准则》的相关规定，2015 年度合并报表属于 非同一控制下企业合并，按照“反向购买”的处理原则进行编制。因此，上年同期利润表数据为公司重大资产重组发行股份购 入资产陕西必康 2015 年 1-12 月合并利润表数据，新能源类产品六氟磷酸锂、化工类产品为企业合并本期并表，上年同期未 在当年进行合并，2015 年年度报告中未有相关数据。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 医药行业 销售量 瓶 69,553,048 14,313,892 385.91% 生产量 瓶 82,584,800 16,333,782 405.61% 库存量 瓶 15,544,990 2,513,238 518.52% 医药行业 销售量 盒 412,169,293 417,811,389 -1.35% 生产量 盒 386,794,543 421,335,586 -8.20% 库存量 盒 2,540,843.3 27,915,593.3 -90.90% 医药行业 销售量 KG - - - 生产量 KG - 10,800 -100.00% 库存量 KG - 10,800 -100.00% 新能源类 销售量 吨 1,747.88 - - 生产量 吨 1,792.89 - - 库存量 吨 53.7 8.69 517.95% 新材料类 销售量 吨 1,727.95 - - 生产量 吨 1,389.05 - - 库存量 吨 7.78 346.68 -97.76%