南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告

南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 、主营业务分析 概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、报告期公司继续深化营销管理改革 (1)根据传统糊类产品和新开发的饮料产品不同的产品形态、不同市场定位、不同消费群体、不同经 销渠道的特点,组建各自独立的营销系统;根据营销管理下沉的需要,实现更高效的扁平化管理模式,进 一步加强三、四级市场的开发,管理效率的提高和新市场开发取得了显著的成效,传统产品糊类食品克服 了冲调类产品销售总体下滑的不利影响,全年销售收入比同期增长36% (2)为应对原材料采购价格不断上涨的严峻形势,公司在销售淡季平稳地对糊类产品进行价格调整, 使公司保持合理的毛利空间。 (3)植物蛋白饮料的重新上路。公司在报告期内对液态产品进行重新整合,推出新产品—南方黑 芝麻乳,通过鲜明的产品定位、营销策略的调整、营销团队的构建、重点市场的开发等措施,使该新产品 正式推出后取得较好的销售业绩,超出年度预期目标。 (4)为黑芝麻乳的上市和经营,公司做了深度的市场调研,广泛征求消费者及公司股东对新产品的 意见,为新产品市场的准确定位提供科学充分的依据。 (5)重新整合广告资源、加大广告投入。2013年公司根据快销食品广告引导消费的特点,重新整合 各方面的资源,以影视明星蒋雯丽为代言人,在央视及重点卫视台投放了“营养有黑白,我选黑营养”的 新版广告,取得良好效果。 (6)实现电子商务业务尝试。公司成立的电子商务公司在2013年度正式开始运作,实现了公司产品 线上和线下同步销售,拓宽了销售渠道,满足了习惯网上购物和无产品覆盖地区的消费者购买公司产品的 需求。未来公司的电子商务业务还将向O2O模式发展,为企业带来大规模高黏度的消费群体,争取到更 多的客户资源。 2、生产布局的进一步优化 (1)报告期公司对广西容县生产基地进行部分技术改造,在提高生产效率、降低能耗的同时,也在 定程度上提升了产能,满足公司的经营需要。 (2)报告期公司对江西南昌生产基地进行了较大规模的技术改造,使其具备150万件糊类产品的生 产能力,其生产的产品可供应华东市场,降低物流费用,同时也减缓了广西容县生产基地旺季产能不足的 压力。2013年11月,公司根据黑芝麻乳等新产品市场良好的销售情况,开始部署在南昌生产基地建设的 黑芝麻乳生产线,以适应发展需要。 (3)2013年是公司的黑芝麻乳产品上市第一年,为了降低风险,公司前期采取代工的方式生产产品, chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、报告期公司继续深化营销管理改革 （1）根据传统糊类产品和新开发的饮料产品不同的产品形态、不同市场定位、不同消费群体、不同经 销渠道的特点，组建各自独立的营销系统；根据营销管理下沉的需要，实现更高效的扁平化管理模式，进 一步加强三、四级市场的开发，管理效率的提高和新市场开发取得了显著的成效，传统产品糊类食品克服 了冲调类产品销售总体下滑的不利影响，全年销售收入比同期增长 36%。 （2）为应对原材料采购价格不断上涨的严峻形势，公司在销售淡季平稳地对糊类产品进行价格调整， 使公司保持合理的毛利空间。 （3）植物蛋白饮料的重新上路。公司在报告期内对液态产品进行重新整合，推出新产品——南方黑 芝麻乳，通过鲜明的产品定位、营销策略的调整、营销团队的构建、重点市场的开发等措施，使该新产品 正式推出后取得较好的销售业绩，超出年度预期目标。 （4）为黑芝麻乳的上市和经营，公司做了深度的市场调研，广泛征求消费者及公司股东对新产品的 意见，为新产品市场的准确定位提供科学充分的依据。 （5）重新整合广告资源、加大广告投入。2013 年公司根据快销食品广告引导消费的特点，重新整合 各方面的资源，以影视明星蒋雯丽为代言人，在央视及重点卫视台投放了“营养有黑白，我选黑营养”的 新版广告，取得良好效果。 （6）实现电子商务业务尝试。公司成立的电子商务公司在 2013 年度正式开始运作，实现了公司产品 线上和线下同步销售，拓宽了销售渠道，满足了习惯网上购物和无产品覆盖地区的消费者购买公司产品的 需求。未来公司的电子商务业务还将向 O2O 模式发展，为企业带来大规模高黏度的消费群体，争取到更 多的客户资源。 2、生产布局的进一步优化 （1）报告期公司对广西容县生产基地进行部分技术改造，在提高生产效率、降低能耗的同时，也在 一定程度上提升了产能，满足公司的经营需要。 （2）报告期公司对江西南昌生产基地进行了较大规模的技术改造，使其具备 150 万件糊类产品的生 产能力，其生产的产品可供应华东市场，降低物流费用，同时也减缓了广西容县生产基地旺季产能不足的 压力。2013 年 11 月，公司根据黑芝麻乳等新产品市场良好的销售情况，开始部署在南昌生产基地建设的 黑芝麻乳生产线，以适应发展需要。 （3）2013 年是公司的黑芝麻乳产品上市第一年，为了降低风险，公司前期采取代工的方式生产产品

南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 据此公司在湖北嘉鱼等地建立了常年合作的代工点,作为黑芝麻乳的生产基地,代工生产基地的建立既可 满足产品上市初期的市场供货需求,也有效降低了因市场的不确定性而带来的投资风险 3、解决关联交易与物流业务的拓展 报告期内公司通过收购黑五类物流公司100%的股权,既解决了收购前存在大量关联交易的问题,也 拓展了公司的经营业务和增加公司的盈利能力。收购黑五类物流公司后,公司进一步拓展了物流业务的经 营与管理: (1)公司依靠自身长期从事农产品采购业务、对行业资源充分掌控的优势,积极做好农产品物流业务; 依靠大型仓储基地积极做好仓储业务,依靠公司在信息、客户资源的优势做好第三方物流业务,全年物流 业务发展稳健。 (2)物流业务配合公司生产经营的需要,准确做出黑芝麻等农产品价格趋升的预判,并在价格较低时 收储黑芝麻,为公司降低生产成本、提高经济效益做出了有益的尝试 (3)公司的物流业务立足于服务内部生产经营,为公司完成年度经营目标提供了优质的原料供应,也 在很大程度上规避了采购价格的大幅度波动。 4、严抓食品安全,全年实现零事故 (1)公司始终将食品质量与安全管理工作放在生产工作的首位,2013年,公司进一步修订完善质量管 理体系的相关制度、工作标准,全方位落实质量与安全管理的职责,加强员工的培训,避免质量与安全管 理的真空和漏洞 (2)公司严格质量与安全管理,加强产品质量监督以及市场抽查力度,对生产基地实行产品品质、安 全一票否决。 (3)2013年公司加大内部质量管控设施的投入,建设完成远程生产监控系统,解决了集团对异地生产 及质量安全管理的难题 5、股本扩张及发展资金募集 2013年公司通过向控股股东黑五类集团及自然人韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦共五名特定对象非 公开发行股票,总股本由发行前的178,259,538股扩张至246,00000股,本次发行股份共募集资金4.5亿 元,扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,在较大程度上解决了公司长期存在的发展资 金不足、负债率居高不下等问题,公司的财务状况得到了明显改善。 6、继续推进内部控制规范体系建设 2013年是公司内部控制规范的攻坚年,公司根据国家财政部、中国证券监督委员会等五部委关于加强 上市公司内控建设的要求,持续推进内控体系建设,包括内控体系建立、内控体系试运行、内控自评及缺 陷整改和外部内控审计四个阶段的工作。进一步梳理和优化管理工作制度和工作流程,根据管理结构、部 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 据此公司在湖北嘉鱼等地建立了常年合作的代工点，作为黑芝麻乳的生产基地，代工生产基地的建立既可 满足产品上市初期的市场供货需求，也有效降低了因市场的不确定性而带来的投资风险。 3、解决关联交易与物流业务的拓展 报告期内公司通过收购黑五类物流公司 100%的股权，既解决了收购前存在大量关联交易的问题，也 拓展了公司的经营业务和增加公司的盈利能力。收购黑五类物流公司后，公司进一步拓展了物流业务的经 营与管理： （1）公司依靠自身长期从事农产品采购业务、对行业资源充分掌控的优势，积极做好农产品物流业务； 依靠大型仓储基地积极做好仓储业务，依靠公司在信息、客户资源的优势做好第三方物流业务，全年物流 业务发展稳健。 （2）物流业务配合公司生产经营的需要，准确做出黑芝麻等农产品价格趋升的预判，并在价格较低时 收储黑芝麻，为公司降低生产成本、提高经济效益做出了有益的尝试。 （3）公司的物流业务立足于服务内部生产经营，为公司完成年度经营目标提供了优质的原料供应，也 在很大程度上规避了采购价格的大幅度波动。 4、严抓食品安全，全年实现零事故 （1）公司始终将食品质量与安全管理工作放在生产工作的首位，2013 年，公司进一步修订完善质量管 理体系的相关制度、工作标准，全方位落实质量与安全管理的职责，加强员工的培训，避免质量与安全管 理的真空和漏洞。 （2）公司严格质量与安全管理，加强产品质量监督以及市场抽查力度，对生产基地实行产品品质、安 全一票否决。 （3）2013 年公司加大内部质量管控设施的投入，建设完成远程生产监控系统，解决了集团对异地生产 及质量安全管理的难题。 5、股本扩张及发展资金募集 2013 年公司通过向控股股东黑五类集团及自然人韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦共五名特定对象非 公开发行股票，总股本由发行前的 178,259,538 股扩张至 246,000,000 股，本次发行股份共募集资金 4.5 亿 元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，在较大程度上解决了公司长期存在的发展资 金不足、负债率居高不下等问题，公司的财务状况得到了明显改善。 6、继续推进内部控制规范体系建设 2013 年是公司内部控制规范的攻坚年，公司根据国家财政部、中国证券监督委员会等五部委关于加强 上市公司内控建设的要求，持续推进内控体系建设，包括内控体系建立、内控体系试运行、内控自评及缺 陷整改和外部内控审计四个阶段的工作。进一步梳理和优化管理工作制度和工作流程，根据管理结构、部

南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 门职责变化,全面修订和完善管理制度,保证了公司内控制度的完整性、合理性和可操作性,有效地管控 了企业的经营风险。报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行 达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 收入 说明 食品业和物流业是公司两大主营业务,报告期内公司实现主营业务收入1,301,226,786.23元,其中物 流业实现收入448,382,938.89元,食品业实现收入852,843,847.34元;实现归属于上市公司股东的净利润 41,142,114.51元 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 单位:万件 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 销售量 558.82 黑芝麻糊(糊类)生产量 库存量 1423 销售量 98.83 3066 222.34% 饮品类(黑芝麻乳/黑 生产量 108.85 241.65% 芝麻露) 销售量 -6169% 豆浆 生产量 100% 库存量 0.1 -41.18% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、饮品类(黑芝麻乳/黑芝麻露)销售量、生产量同比增长分别达到222.34%、241.65%,主要原因是: 报告期内,公司推出了黑芝麻露的升级产品黑芝麻乳,经公司大力推广,销售量大幅增加且去年基数较小。 2、豆浆类产品销售量、生产量、库存量同比增长分别为-61.69%、-100%、-41.18%主要原因是:上期 可比基数较低,且今年公司调整了产品业结构 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 门职责变化，全面修订和完善管理制度，保证了公司内控制度的完整性、合理性和可操作性，有效地管控 了企业的经营风险。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行， 达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 食品业和物流业是公司两大主营业务，报告期内公司实现主营业务收入1,301,226,786.23元，其中物 流业实现收入448,382,938.89元，食品业实现收入852,843,847.34元；实现归属于上市公司股东的净利润 41,142,114.51元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：万件 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 黑芝麻糊（糊类） 销售量 558.82 441.68 26.52% 生产量 562.75 436.65 28.88% 库存量 14.23 13.55 5.02% 饮品类（黑芝麻乳/黑 芝麻露） 销售量 98.83 30.66 222.34% 生产量 108.85 31.86 241.65% 库存量 0.08 1.08 7.4% 豆浆 销售量 2.49 6.5 -61.69% 生产量 6.04 -100% 库存量 0.1 0.17 -41.18% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、饮品类（黑芝麻乳/黑芝麻露）销售量、生产量同比增长分别达到222.34%、241.65%，主要原因是： 报告期内，公司推出了黑芝麻露的升级产品黑芝麻乳，经公司大力推广，销售量大幅增加且去年基数较小。 2、豆浆类产品销售量、生产量、库存量同比增长分别为-61.69%、-100%、-41.18%主要原因是：上期 可比基数较低，且今年公司调整了产品业结构。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 √适用口不适用 报告期内,公司收购了控股股东黑五类集团持有的黑五类物流公司100%股权,黑五类物流公司主营农 产品购销、仓储和第三方物流等业务,报告期内,黑五类物流公司实现营业收入44,838.29万元,实现净 利润278.61万元,分别占公司报告期合并报表营业收入及净利润的34.34%和6.7% 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 408,152.776.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 31.36% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 海南普瑞思医药有限公司 109,175,36068 8.39% 广州市恒康医药有限公司 98,419,00855 7.56% 3广东桦晟元药业有限公司 73,427,200.85 4海南力强医药有限公司 71,372,26923 5.48% 5|郑州南方黑芝麻饮品有限公司 55,758,93739 408,152,77670 31.36% 说明:郑州南方黑芝麻饮品有限公司为本公司在山东、河南省区的经销商,其主要从事本公司食品业产品 的经销业务,为方便其经销本公司产品,公司同意其使用“南方黑芝麻”字号,其与本公司及本公司的股 东不存在任何关联关系,其也不从事与本公司业务构成同业竞争的业务。 3、成本 行业分类 单位:元 013年 012年 行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比同比增减(% 金额 重(%) 食品业 食品 467,054616.68 5148%36729362444 5862% 7.14% 物流业 物流 440,195,62695 4852%257,15132216 4104% 746% 其他 其他 2,164,293.72 0.34% 0.34% 产品分类 单位:元 012年 产品分类 同比增减(%) 金 占营业成本比 占营业成本比 cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司收购了控股股东黑五类集团持有的黑五类物流公司100%股权，黑五类物流公司主营农 产品购销、仓储和第三方物流等业务，报告期内，黑五类物流公司实现营业收入44,838.29万元，实现净 利润278.61万元，分别占公司报告期合并报表营业收入及净利润的34.34%和6.77%。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 408,152,776.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 31.36% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 海南普瑞思医药有限公司 109,175,360.68 8.39% 2 广州市恒康医药有限公司 98,419,008.55 7.56% 3 广东桦晟元药业有限公司 73,427,200.85 5.64% 4 海南力强医药有限公司 71,372,269.23 5.48% 5 郑州南方黑芝麻饮品有限公司 55,758,937.39 4.29% 合计 -- 408,152,776.70 31.36% 说明：郑州南方黑芝麻饮品有限公司为本公司在山东、河南省区的经销商，其主要从事本公司食品业产品 的经销业务，为方便其经销本公司产品，公司同意其使用“南方黑芝麻”字号，其与本公司及本公司的股 东不存在任何关联关系，其也不从事与本公司业务构成同业竞争的业务。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 食品业 食品 467,054,616.68 51.48% 367,293,624.44 58.62% -7.14% 物流业 物流 440,195,626.95 48.52% 257,151,322.16 41.04% -7.46% 其他 其他 2,164,293.72 0.34% -0.34% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 金额 占营业成本比

南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 重(%) 重(%) 糊类 黑芝麻糊43485853066 4793%39303695 54.14% -6.21% 饮品类 黑芝麻乳 39,319,897.61 433%1951326250 3.11% 1.22% 豆浆系列 豆浆 0.4%8.55.2499 -1.32% 销售商品 销售业务426890266 4705%255050185 40.85% 6.20% 代理收入 代理业务 物流仓储服务费仓储业务 2,287,556.30 025%120054731 0.19% 0.06% 农副产品 贸易业务 281,73781 0.03% 0.00% 0.03 其他 2,164,293.72 0.35% 说明 与去年相比,公司产品成本未发生重大波动 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 261.044.731.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 29.64% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 广西糖网食糖批发市场有限责任公 97,270,96527 11.04 广西南方农业开发经营有限责任公司 64,884,13937 7379 西容县风采印业有限公司 47,803,161.31 5.43% 4安庆谷润农产品有限责任公司 27.405448.58 3.11% 西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳 23681,01644 2.69% 大桥分公司 合计 261,044,731.00 9.64% 费用 (1)销售费用 单位 项目 本期金额 上期金额 比上年同期增减(%) 职工薪酬 49,168,372.66 36,631,60428 34.22% 折旧费 31292790 41,55599 -29.13% 运输费 50,080,56291 44,114,128.64 13.52% 租赁费 2,529,717.13 3664,32035 -31.96% 销售机构经费 141,451,8076 120.949.740.36 1695% cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 重（%） 重（%） 糊类 黑芝麻糊 434,858,530.66 47.93% 339,230,236.95 54.14% -6.21% 饮品类 黑芝麻乳 39,319,897.61 4.33% 19,513,262.50 3.11% 1.22% 豆浆系列 豆浆 3,622,254.57 0.4% 8,550,124.99 1.36% -1.32% 销售商品 销售业务 426,880,266.68 47.05% 255,950,774.85 40.85% 6.20% 代理收入 代理业务 物流仓储服务费 仓储业务 2,287,556.30 0.25% 1,200,547.31 0.19% 0.06% 农副产品 贸易业务 281,737.81 0.03% 0.00% 0.03% 其他 2,164,293.72 0.35% -0.35% 说明 与去年相比，公司产品成本未发生重大波动。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 261,044,731.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.64% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 广西糖网食糖批发市场有限责任公司 97,270,965.27 11.04% 2 广西南方农业开发经营有限责任公司 64,884,139.37 7.37% 3 广西容县风采印业有限公司 47,803,161.31 5.43% 4 安庆谷润农产品有限责任公司 27,405,448.58 3.11% 5 广西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳 大桥分公司 23,681,016.44 2.69% 合计 -- 261,044,731.00 29.64% 4、费用 （1）销售费用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 比上年同期增减（%） 职工薪酬 49,168,372.66 36,631,604.28 34.22% 折旧费 312,927.90 441,555.99 -29.13% 运输费 50,080,562.91 44,114,128.64 13.52% 租赁费 2,529,717.13 3,664,320.35 -31.96% 销售机构经费 141,451,807.69 120,949,740.36 16.95%