美年大健康产业控股股份有限公司2015年年度报告全文

美年大健康产业控股股份有限公司2015年年度报告全文 案)》 潭康资有司京创 健业咨限、鼎业 投资中 限合 图兴瑞 详见巨 资讯 有限 王强 3月26 天津鼎 日披露 晖股权 的《重 慈铭健 投资 大资产 康体检 1,029,5 2015年置换及 健康体 管理集 收购|15002382资期基金 (有限/长剪医疗服完成 否03月26发行股 务收购 团有限 伙) 日份购买 昭掠 募集配 胜康业 套资金 投资咨 暨关联 询有限 交易报 告书 (草 案)》 鼎中有张天晖 宝资(合 鼎博投金有伙

美年大健康产业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 案）》 慈铭健 康体检 管理集 团有限 公司 健康体 检 收购 1,029,5 15,000. 00 27.78% 自有资 金 鹰潭健 之康业 投资咨 询有限 公司、 北京鼎 晖创业 投资中 心（有 限合 伙）、深 圳市天 图兴瑞 创业投 资有限 公司、 王强、 天津鼎 晖股权 投资一 期基金 （有限 合伙）、 李昭、 北京东 胜康业 投资咨 询有限 公司、 韩小 红、天 津宝鼎 投资中 心（有 限合 伙）、张 伟、天 津鼎晖 元博股 权投资 基金 （有限 合伙）、 长期 医疗服 务 完成 收购 否 2015 年 03 月 26 日 详见巨 潮资讯 网于 2015 年 3 月 26 日披露 的《重 大资产 置换及 发行股 份购买 资产并 募集配 套资金 暨关联 交易报 告书 （草 案）》

美年大健康产业控股股份有限公司2015年年度报告全文 王再 中技 坤创 投资 (有限 合伙)、 李世 自创业投 中心 (有限 合伙) 深圳 有限公 深圳市 鸿康态使健康体收购7450白有资 医疗服完成 1149 朱玉华长期 技有检 --|62,399 83953 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位 计入权益的累 资产苯别初始投资本期公允价 值变动损益计公允价值变 报告期内购入报告期内售累计投资收 期末金额资金来源 成本 金额 出金额 00.000.00 31438.30 0.00131,7022231,702.22 0.00自有资金 100,000.00 31438.30 000131,7022231,702.22

美年大健康产业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 王再 可、北 京中技 富坤创 业投资 中心 （有限 合伙）、 李世 海、重 庆富坤 创业投 资中心 （有限 合伙）、 深圳一 德集团 有限公 司 深圳市 鸿康杰 科技有 限公司 健康体 检 收购 122,54 7,984.0 0 35.00% 自有资 金 朱玉华 长期 医疗服 务 完成 收购 11,495,0 50.03 否 合计 -- -- 6,694,7 62,399. 39 -- -- -- -- -- -- 0.00 282,089, 839.53 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 基金 100,000.00 263.92 31,438.30 0.00 131,702.22 31,702.22 0.00 自有资金 合计 100,000.00 263.92 31,438.30 0.00 131,702.22 31,702.22 0.00 --

美年大健康产业控股股份有限公司2015年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 变更用途用途的募用途的蔡/尚未使归/尚未使用 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式募集资金/本期已使已累计使 用募集资用募集资 募集资金/装贷金闲置两年 总额 的募集资集资金总集资金总 金总额金总额 总额用途及/以上募集 资金金额 金总额额额比例 向 公司除对 未使用 募集资 非公开发 金进行现 2015年 34.641.3 0|0.00%34.61132 金管理外, 暂未确定 其它用途 及去向 合计 34.641.32 000%3461132 募集资金总体使用情况说明 关于2015年度募集资金存放与实际使用情况,公司审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了2015年度《美年 大健康产业控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》,公司董事会出具了《关于募集资金年度存 与实际使用情况专项报告》,具体内容请见2016年4月22日公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万 (合部分/承诸投资资总)卡报线至期线至期未项目达验标规告期 是否已 募集资金调整后投 承诺投资项目和超募更项目 投资进度预定可使 是否达到性是否发 累计投入 实现的效 资金投向 投入金额 总额 金额(2) (3)=用状态日 益计效益生重大变 变更) (2)(1)期 化 承诺投资项目 医疗服务管理信息化 19.00019000 系统建设项目 产业并购项目 否 l8,00180 中介机构费用 否 3,000300 0是 承诺投资项目小计 40040,00

美年大健康产业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 非公开发 行 34,641.32 30 30 0 0 0.00% 34,611.32 公司除对 尚未使用 的募集资 金进行现 金管理外， 暂未确定 其它用途 及去向。 0 合计 -- 34,641.32 30 30 0 0 0.00% 34,611.32 -- 0 募集资金总体使用情况说明 关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况，公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2015 年度《美年 大健康产业控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司董事会出具了《关于募集资金年度存 放与实际使用情况专项报告》，具体内容请见 2016 年 4 月 22 日公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 医疗服务管理信息化 系统建设项目 否 19,000 19,000 0 是 否 产业并购项目 否 18,000 18,000 0 是 否 中介机构费用 否 3,000 3,000 30 30 1.00% 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 40,000 40,000 30 30 -- -- -- --

美年大健康产业控股股份有限公司2015年年度报告全文 超募资金投向 40,00040000 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因不适用 分具体项目) 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先不适用 投入及置换情况 适用 2015年10月26日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》,根据公司募集资金投资项目实施计划,预计公司在未来12个月将会有部 用闲置募集资金暂时|分募集资金闲置。根据公司对项目进度的分析测算,预计闲置募集资金约2亿元。鉴于公司从事的 补充流动资金情况健康体检业务处于快速发展期,所需流动资金量较大,本着股东利益最大化的原则,为提高募集 金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,公司拟将部分 置募集配套资金175亿元(不超过募集资金净额的50%)的闲置募集资金暂时补充公司及其子公 司流动资金,使用期限不超过十二个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户 项目实施出现募集资|不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司除对尚未使用的募集资金进行现金管理外,暂未确定其它用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用

美年大健康产业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 超募资金投向 无 合计 -- 40,000 40,000 30 30 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2015 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目实施计划，预计公司在未来 12 个月将会有部 分募集资金闲置。根据公司对项目进度的分析测算，预计闲置募集资金约 2 亿元。鉴于公司从事的 健康体检业务处于快速发展期，所需流动资金量较大，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资 金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟将部分闲 置募集配套资金 1.75 亿元（不超过募集资金净额的 50%）的闲置募集资金暂时补充公司及其子公 司流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司除对尚未使用的募集资金进行现金管理外，暂未确定其它用途及去向。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用

美年大健康产业控股股份有限公司2015年年度报告全文 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √适用口不适用 计划如 本期初 期实 起至出 与交易 售日该 售为上 对方的所涉及所涉及 易对被出售 交易价资产为公司的/献的资产出是否为关联关的资产的债权/未按计 出售对市公司 划实披露日披露索 方资产出售日格(万上市公 售定价关联交系(适产权是债务是 影响净利润 施,应期引 的净利/(注3)占净利/点则易|用关联否已全否已全 元)司贡献 当说明 交易情部过户部转移 润(万 采取的 措施 详见巨 潮资讯 3月 美年大江苏三 拟置出 日披露 健康产友集团 的《重 业(集|股份有 团)股限公司 详见公 2015年 资产评 2015年置换及 司全/全部资/.月/48.87 份有限拥有的 披露 估(收是俞熔和否是是3月发行股 益法) 陆尔穗 26日份购买 产和负 内容 共同指 资产并 定的第 募集配 计103括或有 套资金 ‖名 负债) 交易报 案)》 2、出售重大股权情况 口适用√不适用

美年大健康产业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 美年大 健康产 业（集 团）股 份有限 公司全 体股 东，共 计 103 名 江苏三 友集团 股份有 限公司 拥有的 全部资 产和负 债（包 括或有 负债） 2015 年 08 月 10 日 48,587. 02 详见公 司披露 索引的 内容 资产评 估（收 益法） 是 拟置出 资产的 承接 方，系 俞熔和 陆尔穗 共同指 定的第 三方 否 是 是 2015 年 03 月 26 日 详见巨 潮资讯 网于 2015 年 3 月 26 日披露 的《重 大资产 置换及 发行股 份购买 资产并 募集配 套资金 暨关联 交易报 告书 （草 案）》 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用