新疆天润乳业股份有限公司2018年年度报告.pdf_P16-P20

TERLN天新疆天润乳业股份有限公司2018年年度报告经销 290,71170.81940,421,884.6527.14 167,291,874.97120,228,509.5628.13 小计 1,458,003,645.781,060,.650,394.2127.25 报告期内主营业务按地区分部分地区分部营业收入营业成本毛利率营业收入「营业成本毛利率比上年 %)比上年增比上年增减(%)减(%) 增减(%) 疆内 901,074,079.42650,418,119.77 14.52 16.04 -0.94 疆外 556,929,566.36410,232,274.4426.3425.1226.35 -0.72 小计 1,458,00,.645.781,060,650,39.2127.2518.3519.82 3研发费用情况 √适用口不适用单位:元币种:人民币研发投入金额/研发投入费闭/研发投/研发投入「研发投入本期金额化金额|入资本/占营业收占营业成较上年同化金额入比例本比例期变动比情况说明 (%) (%) 例(%) 主要系报告期公司增强 3,910,545.743,910,545.740.00 0.37 34.49自主创新能力、加大新产品研发投入所致 4报告期内线上销售渠道的盈利情况口适用√不适用 (五)投资状况分析对外股权投资总体分析 √适用口不适用 (1)公司投资设立全资子公司新疆天润乳业销售有限公司,注册资本1,000万元人民币,公司持股比例为100%,于2018年1月12日在乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局注册成立。 (2)公司投资设立参股子公司乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司,注册资本100万元人民币,其中公司出资30万元,持股比例为30%,于2018年3月7日在乌鲁木齐市头屯河区工商行政管理局注册成立。 (3)公司投资设立参股子公司新疆博润农牧有限公司,注册资本2,000万元人民币,其中公司出资160万元,持股比例为8%,于2018年6月14日在图木舒克工商行政管理局注册成立。 (4)公司投资设立控股子公司新疆天润建融牧业有限公司,注册资本15,000万元人民币,其中公司出资7,650万元,持股比例为51%,于2018年7月26日在阿拉尔工商行政管理局注册成 5)公司于2018年12月19日与阜康市阜北农工商联合企业公司签订了《新疆天润北亭牧业有限公司股权转让协议》,公司以自有资金收购其持有的天润北亭30%股权,天润北亭成为公司的全资子公司。天润北亭已于2019年2月22日完成工商登记变更手续。 (1)重大的股权投资口适用√不适用 (2)重大的非股权投资适用√不适用

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度报告 17 / 149 经销 1,290,711,770.81 940,421,884.65 27.14 14.67 15.53 -0.55 直营 167,291,874.97 120,228,509.56 28.13 57.35 68.86 -4.90 小计 1,458,003,645.78 1,060,650,394.21 27.25 18.35 19.82 -0.90 报告期内主营业务按地区分部分地区分部营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）疆内 901,074,079.42 650,418,119.77 27.82 14.52 16.04 -0.94 疆外 556,929,566.36 410,232,274.44 26.34 25.12 26.35 -0.72 小计 1,458,003,645.78 1,060,650,394.21 27.25 18.35 19.82 -0.90 3 研发费用情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币研发投入金额研发投入费用化金额研发投入资本化金额研发投入占营业收入比例（%）研发投入占营业成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）情况说明 3,910,545.74 3,910,545.74 0.00 0.27 0.37 34.49 主要系报告期公司增强自主创新能力、加大新产品研发投入所致 4 报告期内线上销售渠道的盈利情况 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用（1）公司投资设立全资子公司新疆天润乳业销售有限公司，注册资本 1,000 万元人民币，公司持股比例为 100%，于 2018 年 1 月 12 日在乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局注册成立。（2）公司投资设立参股子公司乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司，注册资本 100 万元人民币，其中公司出资 30 万元，持股比例为 30%，于 2018 年 3 月 7 日在乌鲁木齐市头屯河区工商行政管理局注册成立。（3）公司投资设立参股子公司新疆博润农牧有限公司，注册资本 2,000 万元人民币，其中公司出资 160 万元，持股比例为 8%，于 2018 年 6 月 14 日在图木舒克工商行政管理局注册成立。（4）公司投资设立控股子公司新疆天润建融牧业有限公司，注册资本 15,000 万元人民币，其中公司出资 7,650 万元，持股比例为 51%，于 2018 年 7 月 26 日在阿拉尔工商行政管理局注册成立。（5）公司于 2018 年 12 月 19 日与阜康市阜北农工商联合企业公司签订了《新疆天润北亭牧业有限公司股权转让协议》，公司以自有资金收购其持有的天润北亭 30%股权，天润北亭成为公司的全资子公司。天润北亭已于 2019 年 2 月 22 日完成工商登记变更手续。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用

TERLN天溜新疆天润乳业股份有限公司2018年年度报告 (3)以公允价值计量的金融资产口适用√不适用 ()重大资产和股权出售口适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析适用口不适用单位:万公司名称行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润天润利技乳品制乳品,饮料生产|21,7.006960.2|3.0813841.501.96 天澳牧业畜牧业/奶牛养殖;生鲜30.000004861.1633,315.3423,229.103,308.661,53.38 乳收购、销售 (八)公司控制的结构化主体情况口适用√不适用公司关于公司未来发展的讨论与分析行业格局和趋势 √适用口不适用 1、乳制品加工业 (1)中共中央、国务院2019年2月19日发布的《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》中提到了“实施奶业振兴行动,加强优质奶源基地建设,升级改造中小奶牛养殖场,实施婴幼儿配方奶粉提升行动。 (2)中共中央、国务院2018年1月2日发布的《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中明确提出实施质量兴农战略,优化养殖业空间布局,大力发展绿色生态健康养殖,做大做强民族奶业。 (3)根据国家农业部、国家发展与改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家食品药品监督管理总局2016年12月27日联合发布的《全国奶业发展规划(2016-2020年)》数据显示,我国人均奶类消费量仅为世界平均水平的1/3、发展中国家的1/2。随着城乡居民收入水平提高、城镇化推进和二胎政策的实施,奶类消费有较大增长潜力。预计2020年全国奶类总需求量为5800 万吨,年均增长3.1%,比“十二五”年均增速高0.5个百分点。《全国奶业发展规划(2016-2020 年)》中强调了“一杯牛奶强壮一个民族、小康社会不能没有牛奶”的战略定位,以“4个突出为发展原则,种好草、养好牛、产好奶、推动一体化,确立到2020年我国奶类产量达到4100万吨、奶源自给率不低于70%、乳制品产量达到350万吨等奶业发展目标。同时提出了“办好D20 峰会,做大做强D20品牌,示范引领国内乳品企业增强品牌意识,提升品牌影响力”的任务,公司作为D20的新成员,将积极履行企业的职责使命,强抓质量,狠抓管理,不断创新,勇于开拓扩长板,补短板,向着更高的目标奋进。 (4)《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中,提出了“支持龙头企业跨地区兼并重组,培育具有核心竞争力乳制品企业集团,2020年日处理生鲜乳能力达到 3000吨,创建1-2个全国婴幼儿奶粉知名品牌,抢占国内高端市场。”同时在新疆生产建设兵团发布的《“十三五”时期兵团农业现代化发展规划》中强调了“乳品加工业支持兵团乳业集团联合天润乳业等上市公司,实现企业间资产重组,利用“互联网+”技术联合全球专业资源,引入“以销定产”及“个性化定制”生产方式,全力打造国际乳产品生产基地,主打“大兵团”品牌。公司作为兵团唯一乳品产业整合平台,将积极借助资本市场的力量,实现自我突破与发展做优做强兵团乳品产业

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度报告 18 / 149 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用单位：万元公司名称行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润天润科技乳品制造业乳品、饮料生产加工与销售等 21,770.00 69,670.72 32,426.08 138,831.14 11,815.70 9,993.46 天澳牧业畜牧业奶牛养殖；生鲜乳收购、销售 30,000.00 48,617.16 33,315.34 23,229.10 3,308.66 1,533.38 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、乳制品加工业（1）中共中央、国务院 2019 年 2 月 19 日发布的《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》中提到了“实施奶业振兴行动，加强优质奶源基地建设，升级改造中小奶牛养殖场，实施婴幼儿配方奶粉提升行动。” （2）中共中央、国务院 2018 年 1 月 2 日发布的《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中明确提出实施质量兴农战略，优化养殖业空间布局，大力发展绿色生态健康养殖，做大做强民族奶业。（3）根据国家农业部、国家发展与改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家食品药品监督管理总局 2016 年 12 月 27 日联合发布的《全国奶业发展规划（2016-2020 年）》数据显示，我国人均奶类消费量仅为世界平均水平的 1/3、发展中国家的 1/2。随着城乡居民收入水平提高、城镇化推进和二胎政策的实施，奶类消费有较大增长潜力。预计 2020 年全国奶类总需求量为 5800 万吨，年均增长 3.1%，比“十二五”年均增速高 0.5 个百分点。《全国奶业发展规划（2016-2020 年）》中强调了“一杯牛奶强壮一个民族、小康社会不能没有牛奶”的战略定位，以“4 个突出” 为发展原则，种好草、养好牛、产好奶、推动一体化，确立到 2020 年我国奶类产量达到 4100 万吨、奶源自给率不低于 70%、乳制品产量达到 3550 万吨等奶业发展目标。同时提出了“办好 D20 峰会，做大做强 D20 品牌，示范引领国内乳品企业增强品牌意识，提升品牌影响力”的任务，公司作为 D20 的新成员，将积极履行企业的职责使命，强抓质量，狠抓管理，不断创新，勇于开拓，扩长板，补短板，向着更高的目标奋进。（4）《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中，提出了“支持龙头企业跨地区兼并重组，培育具有核心竞争力乳制品企业集团，2020 年日处理生鲜乳能力达到 3000 吨，创建 1-2 个全国婴幼儿奶粉知名品牌，抢占国内高端市场。”同时在新疆生产建设兵团发布的《“十三五”时期兵团农业现代化发展规划》中强调了“乳品加工业支持兵团乳业集团联合天润乳业等上市公司，实现企业间资产重组，利用“互联网+”技术联合全球专业资源，引入“以销定产”及“个性化定制”生产方式，全力打造国际乳产品生产基地，主打“大兵团”品牌。” 公司作为兵团唯一乳品产业整合平台，将积极借助资本市场的力量，实现自我突破与发展做优做强兵团乳品产业

TERLN天新疆天润乳业股份有限公司2018年年度报告 5)随着社会的发展和人民生活水平的提高,牛奶以其方便、营养、新鲜等诸多优点被广大消费者认可,这使得全国牛奶销售额逐年增长,市场前景较为可观。根据国家食物与营养咨询委员会的消费阶段性目标,到2020年,人均奶类消费量将达到28千克,到2030年将达到41千克。据中商产业研究院分析预测,中国牛奶销售额将从2018年的1195亿元增加至2022年的1283亿元,年均复合增长率为1.Y%,中国牛奶市场规模将实现稳步增长。 2、畜牧养殖业 (1)全球奶牛数量稳步增长,2013年全球奶牛数量为13503.5万头,2017年增长至14191.8 万头,根据USDA预测,2018年全球奶牛数量14406万头,小幅增长1.5%。但自2014年至2018 年,国内奶牛存栏数连续五年持续下降,2017年国内奶牛存栏有773万头,2018年国内奶牛存栏低于700万头。根据国务院办公厅印发的《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》提出, 将发展标准化规模养殖,开展奶牛养殖标准化示范创建,巩固发展东北和内蒙古产区、华北和中原产区、西北产区,打造我国黄金奶源带。 (2)《全国奶业发展规划(2016-2020年)》从保障供给能力、质量安全水平及产业素质三个层面给出了13项2020年奶业发展目标,并具体提出十一大主要任务,分别为:优化区域布局; 发展奶牛标准化规模养殖:提升婴幼儿配方乳粉竞争力:推动乳制品加工业发展;加强乳品质量安全监管:加快推进产业一体化:打造国产乳品品牌;加强良种繁育及推广;促进优质饲草料生产;推进奶牛粪污综合利用:奶牛疫病防控。按照规划十三五期间上游奶牛养殖业产量将保持1.16% 的年复合增速,同时限定生鲜乳自给率下限是70%,促进规模化发展,2020年100头以上规模养殖比重达到70%以上,并且泌乳奶牛单产由6吨/年提高至7.5吨/年。 (3)新疆生产建设兵团发布《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》及《“十三五”时期兵团农业现代化发展规划》,规划及纲要中强调了在十三五期间,兵团着力做强现代畜牧业,积极发展奶牛,发展标准化规模养殖建设,新建标准化规模奶牛养殖场30个, 加快提高标准化规模养殖水平,支持龙头企业参与养殖基地建设,以及团场围绕龙头建基地等优惠政策,在政策上给予上游奶牛养殖业支持。 (二)公司发展战略 √适用口不适用 1、聚焦战略公司将继续立足以低温酸奶为核心,确立领先低温、做强常温、突破乳饮的产品发展思路, 以疆内市场为核心,向疆外市场延伸,整合调整营销系统,推进产品力-品牌力-生命力、制造力创造力一发展力的有效转变,实现真正的“天山南北,润康中国”,为提升国民身体素质、推进绿色可持续发展做出新的贡献 2、产业升级战略公司以产业协同发展为基本思路,坚持产业联动、融合发展的原则,带动了种植养殖、乳品生产、市场服务三大产业结构的调整,实施板块化管控,注重精细化管理,调整产品结构,统标准方案,推进绩效改革,提质降本增效,防控风险,为企业发展保驾护航。通过建立以工哺牧的机制,形成了养殖、加工两大产业与市场相互匹配协同发展,实现从田间一餐桌的有机转变, 从绿色-健康的无限循环 3、资源整合战略公司将发挥资本作用加快产业发展。加快标的企业的培育孵化,通过产业并购、重组、合作等形式加快实施走出去战略;发挥上市公司的融资功能,推进重大融资项目的实施;对现有奶业资源进行整合,实行规模化、集约化、科学化养殖,降低饲喂成本,逐步改善奶源基地的生产条件,提高单产和效益,推进产业发展和升级,转变经济增长的方式。 4、科技创新战略公司将加大科技创新力度,既要学习借鉴国内外先进的技术,借助社会创客及其团队的力量使产品创新由集成创新向原始创新转变,更要发挥自身优势,引进高端人才和新技术,打造新品类,扩长板、补短板,突出市场需求导向,加快技术升级和设备更新,增品种、提品质、创品牌拓市场,实现乳品加工业转型升级。 5、人才强企战略 19/149

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度报告 19 / 149 （5）随着社会的发展和人民生活水平的提高，牛奶以其方便、营养、新鲜等诸多优点被广大消费者认可，这使得全国牛奶销售额逐年增长，市场前景较为可观。根据国家食物与营养咨询委员会的消费阶段性目标，到 2020 年，人均奶类消费量将达到 28 千克，到 2030 年将达到 41 千克。据中商产业研究院分析预测，中国牛奶销售额将从 2018 年的 1195 亿元增加至 2022 年的 1283 亿元，年均复合增长率为 1.7%，中国牛奶市场规模将实现稳步增长。 2、畜牧养殖业（1）全球奶牛数量稳步增长，2013 年全球奶牛数量为 13503.5 万头，2017 年增长至 14191.8 万头，根据 USDA 预测，2018 年全球奶牛数量 14406 万头，小幅增长 1.5%。但自 2014 年至 2018 年，国内奶牛存栏数连续五年持续下降，2017 年国内奶牛存栏有 773 万头，2018 年国内奶牛存栏低于 700 万头。根据国务院办公厅印发的《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》提出，将发展标准化规模养殖，开展奶牛养殖标准化示范创建，巩固发展东北和内蒙古产区、华北和中原产区、西北产区，打造我国黄金奶源带。（2）《全国奶业发展规划（2016-2020 年）》从保障供给能力、质量安全水平及产业素质三个层面给出了 13 项 2020 年奶业发展目标，并具体提出十一大主要任务，分别为：优化区域布局；发展奶牛标准化规模养殖；提升婴幼儿配方乳粉竞争力；推动乳制品加工业发展；加强乳品质量安全监管；加快推进产业一体化；打造国产乳品品牌；加强良种繁育及推广；促进优质饲草料生产；推进奶牛粪污综合利用；奶牛疫病防控。按照规划十三五期间上游奶牛养殖业产量将保持 1.16% 的年复合增速，同时限定生鲜乳自给率下限是 70%，促进规模化发展，2020 年 100 头以上规模养殖比重达到 70%以上，并且泌乳奶牛单产由 6 吨/年提高至 7.5 吨/年。（3）新疆生产建设兵团发布《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》及《“十三五” 时期兵团农业现代化发展规划》，规划及纲要中强调了在十三五期间，兵团着力做强现代畜牧业，积极发展奶牛，发展标准化规模养殖建设，新建标准化规模奶牛养殖场 30 个，加快提高标准化规模养殖水平，支持龙头企业参与养殖基地建设，以及团场围绕龙头建基地等优惠政策，在政策上给予上游奶牛养殖业支持。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 1、聚焦战略公司将继续立足以低温酸奶为核心，确立领先低温、做强常温、突破乳饮的产品发展思路，以疆内市场为核心，向疆外市场延伸,整合调整营销系统，推进产品力--品牌力--生命力、制造力 --创造力--发展力的有效转变，实现真正的“天山南北，润康中国”，为提升国民身体素质、推进绿色可持续发展做出新的贡献。 2、产业升级战略公司以产业协同发展为基本思路，坚持产业联动、融合发展的原则，带动了种植养殖、乳品生产、市场服务三大产业结构的调整，实施板块化管控，注重精细化管理，调整产品结构，统一标准方案，推进绩效改革，提质降本增效，防控风险，为企业发展保驾护航。通过建立以工哺牧的机制，形成了养殖、加工两大产业与市场相互匹配协同发展，实现从田间--餐桌的有机转变，从绿色--健康的无限循环。 3、资源整合战略公司将发挥资本作用加快产业发展。加快标的企业的培育孵化，通过产业并购、重组、合作等形式加快实施走出去战略；发挥上市公司的融资功能，推进重大融资项目的实施；对现有奶业资源进行整合，实行规模化、集约化、科学化养殖，降低饲喂成本，逐步改善奶源基地的生产条件，提高单产和效益，推进产业发展和升级，转变经济增长的方式。 4、科技创新战略公司将加大科技创新力度，既要学习借鉴国内外先进的技术，借助社会创客及其团队的力量，使产品创新由集成创新向原始创新转变，更要发挥自身优势，引进高端人才和新技术，打造新品类，扩长板、补短板，突出市场需求导向，加快技术升级和设备更新，增品种、提品质、创品牌，拓市场，实现乳品加工业转型升级。 5、人才强企战略

TERLN天新疆天润乳业股份有限公司2018年年度报告公司做好社会人才引进工作,建立人才信息库,做好人才储备。做好特聘专家的工作对接完成博士后工作站和技术中心专业技术人员的选配,打造公司专业化科技创新团队;加强与国内外科研院校的合作交流,建立和完善考核激励机制,制定科技创新奖励办法,建立一支技术过硬、能出成果的人才队伍,为经济高质量发展提供强有力的智力保障。 6、管理提升战略公司按照完善现代企业制度的要求,以提高国有企业运行质量和经济效益为目标,以强化对权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集部门和岗位的监督为重点,不断完善规章制度,及时堵塞经营管理漏洞,建立问责长效机制、约束有效的经营投资责任体系,全面推进依法治企,健全协调运转、有效制衡的法人治理结构,提高国有资本效率、增强国有企业活力、防止国有资产流失,实现国有资本保值增值。 (三)经营计划 √适用口不适用 2019年是中国经济新常态新阶段的关键一年,我国将继续坚持“稳中求进”总基调,深化供给侧结构性改革;乳制品行业需求稳定,行业集中度有望加速提升。2019年,公司将聚焦目标抢抓机遇,坚持以市场建设为核心,结构调整为主线,夯实生产经营管理基础,积极开拓疆内外市场,不断优化产业结构,提升产品质量,推动公司健康可持续发展经济目标 2019年,公司计划实现乳制品销量17万吨,预计实现营业收入16亿元(合并报表)。、2019年,公司将重点做好以下工作: 1、推进智能化、信息化,强化精细化管理 2019年,公司将加强内功修炼,开展“精细化管理年”活动,以标准化、精细化、常态化管理手段,向管理要效益,实现节本降耗目标,提高经济发展的质量。借助信息化平台的搭建,要全面运行牧场信息化管理和乳品MES生产智能化管理体系,打造智能化管理的工厂、智能化管理的牧场,建立养殖、加工、物流、销售等数据库,把企业生产、经营、财务、销售、管理等数据,通过阿米巴实现有效利用和价值体现,实现企业生产经营管理平台化、精细化、数据化,提升企业信息化、数据化管理水平。通过对企业的经营管理进行流程再造,促进企业经营管理系统化、规范化,加快实现信息化的进程,缩小与行业内知名企业的差距,提高企业的发展层次。 2、聚焦市场,聚集力量,实现市场建设新突破 2019年,公司销售板块以“聚焦、聚力、共赢”为主题,以拓市场、增销量、创效益、谋发展为重点,聚焦全国市场,凝聚全员力量,在深入挖掘新疆市场潜能的同时,精耕细作疆外市场, 拓展线上业务布局,逐步建立完善的销售服务体系,实现市场建设新突破。疆内要在增强北疆市场有效性的基础上,以乌昌为核心、以南疆为重点,在巩固强城市型市场发展成果的同时,把市场的重心向乡镇、团场转移,扩大市场共给面,提升市场占有率,巩固新疆市场基础地位和主体地位疆外市场是公司保持经济高速增长的重要因素。市场增长的重点在内地,内地市场的重点在华南和华东。通过建立奶啤、爱克林和常温奶专业化销售渠道,打造国内占据优势的差异化核心产品集群,集中政策支持,倾力打造不同量级的样板销售市场和优秀经销商,培育核心市场集群, 实现市场销售持续增长。 3、注重产品创新,加大研发投入 19年,公司将通过产品创新持续优化产品结构,增强企业核心竞争力,提高品牌影响力。增加具有自主知识产权的专利产品研发投入,为科研人员搭建创新平台,建立创新激励机制,根据市场销量情况进行创新成果激励的兑现,充分调动科研人员创新的积极性。 4、强化牧场管理,提高牧场管理水平牧业板块是公司的基础产业,牧场是公司生产的第一车间。按照扁平化管理的原则,组建牧业事业部,对权属养殖企业进行统一管理,使牧场得以专注于奶牛养殖工作。做好选种、育种、繁殖、选配工作,构建养殖业品种优良化、饲喂标准化、生产规模化、防疫制度化、环境生态化体系。通过节本降耗、增收节支、提高产量,把牧业板块建设成为公司的盈利中心,成为公司高品质原料奶生产保供基地 20/149

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度报告 20 / 149 公司做好社会人才引进工作，建立人才信息库，做好人才储备。做好特聘专家的工作对接，完成博士后工作站和技术中心专业技术人员的选配，打造公司专业化科技创新团队；加强与国内外科研院校的合作交流，建立和完善考核激励机制，制定科技创新奖励办法，建立一支技术过硬、能出成果的人才队伍，为经济高质量发展提供强有力的智力保障。 6、管理提升战略公司按照完善现代企业制度的要求，以提高国有企业运行质量和经济效益为目标，以强化对权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集部门和岗位的监督为重点，不断完善规章制度，及时堵塞经营管理漏洞，建立问责长效机制、约束有效的经营投资责任体系，全面推进依法治企，健全协调运转、有效制衡的法人治理结构，提高国有资本效率、增强国有企业活力、防止国有资产流失，实现国有资本保值增值。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2019 年是中国经济新常态新阶段的关键一年，我国将继续坚持“稳中求进”总基调，深化供给侧结构性改革；乳制品行业需求稳定，行业集中度有望加速提升。2019 年，公司将聚焦目标，抢抓机遇，坚持以市场建设为核心，结构调整为主线，夯实生产经营管理基础，积极开拓疆内外市场，不断优化产业结构，提升产品质量，推动公司健康可持续发展。一、经济目标 2019 年，公司计划实现乳制品销量 17 万吨，预计实现营业收入 16 亿元（合并报表）。二、2019 年，公司将重点做好以下工作： 1、推进智能化、信息化，强化精细化管理 2019 年，公司将加强内功修炼，开展“精细化管理年”活动，以标准化、精细化、常态化管理手段，向管理要效益，实现节本降耗目标，提高经济发展的质量。借助信息化平台的搭建，要全面运行牧场信息化管理和乳品 MES 生产智能化管理体系，打造智能化管理的工厂、智能化管理的牧场，建立养殖、加工、物流、销售等数据库，把企业生产、经营、财务、销售、管理等数据，通过阿米巴实现有效利用和价值体现，实现企业生产经营管理平台化、精细化、数据化，提升企业信息化、数据化管理水平。通过对企业的经营管理进行流程再造，促进企业经营管理系统化、规范化，加快实现信息化的进程，缩小与行业内知名企业的差距，提高企业的发展层次。 2、聚焦市场，聚集力量，实现市场建设新突破 2019 年，公司销售板块以“聚焦、聚力、共赢”为主题，以拓市场、增销量、创效益、谋发展为重点，聚焦全国市场，凝聚全员力量，在深入挖掘新疆市场潜能的同时，精耕细作疆外市场，拓展线上业务布局，逐步建立完善的销售服务体系，实现市场建设新突破。疆内要在增强北疆市场有效性的基础上，以乌昌为核心、以南疆为重点，在巩固强城市型市场发展成果的同时，把市场的重心向乡镇、团场转移，扩大市场共给面，提升市场占有率，巩固新疆市场基础地位和主体地位。疆外市场是公司保持经济高速增长的重要因素。市场增长的重点在内地，内地市场的重点在华南和华东。通过建立奶啤、爱克林和常温奶专业化销售渠道，打造国内占据优势的差异化核心产品集群，集中政策支持，倾力打造不同量级的样板销售市场和优秀经销商，培育核心市场集群，实现市场销售持续增长。 3、注重产品创新，加大研发投入 2019 年，公司将通过产品创新持续优化产品结构，增强企业核心竞争力，提高品牌影响力。增加具有自主知识产权的专利产品研发投入，为科研人员搭建创新平台，建立创新激励机制，根据市场销量情况进行创新成果激励的兑现，充分调动科研人员创新的积极性。 4、强化牧场管理，提高牧场管理水平牧业板块是公司的基础产业，牧场是公司生产的第一车间。按照扁平化管理的原则，组建牧业事业部，对权属养殖企业进行统一管理，使牧场得以专注于奶牛养殖工作。做好选种、育种、繁殖、选配工作，构建养殖业品种优良化、饲喂标准化、生产规模化、防疫制度化、环境生态化体系。通过节本降耗、增收节支、提高产量，把牧业板块建设成为公司的盈利中心，成为公司高品质原料奶生产保供基地