深圳莱宝高科技股份有限公司2018年年度报告全文

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018年年度报告全文 479561,951.36 12.88% 405819,350.70 10.90% 345 299600415.37 8.05 第五名 163,008,373.60 4.38% 2,521,74760732 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 报告期内,公司存在向单一供应商采购金额占公司年度采购总额比例达30%以上之情形 (占比31.53%),该供应商为客户指定的 TFT-LCM供应商,资信状况良好。供应商与公司不 存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控 制人和其他关联方在供应商中没有直接或者间接拥有权益 3、费用 单位:元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,397,52074 6833360.19 217%主要是本报告期业务开拓费与运输 费增加影响所致 管理费用 120.63343942 901%要是本期咨询费及运输费等支出 增加影响所致。 主要是本报告期美元兑人民币汇率 升值产生汇兑收益而上年同期为美 财务费用 3619401411人民币汇率贬值产生汇兑损失 综合影响所致。 研发费用 175,991,977.61 134,944,09768 304%要是本期投入新产品、新技术、新 艺的研发支出增加影响所致。 4、研发投入 适用口不适用 2018年,公司重点投入研发资源,研发优化OGM结构中大尺寸一体化电容式触摸屏产品、 提升产品良品率的制作工艺技术,研发SFM结构柔性电容式触摸屏产品的设计及制作工艺技 术。同时,公司持续投入资源研发中小尺寸柔性TFT-Aray驱动基板,优化产品结构及提升产 品良品率。因中大尺寸一体化电容式触摸屏产品及其配套的显示模组价格较高,导致本期研 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 2 第二名 479,561,951.36 12.88% 3 第三名 405,819,350.70 10.90% 4 第四名 299,600,415.37 8.05% 5 第五名 163,008,373.60 4.38% 合计 -- 2,521,747,607.32 67.75% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司存在向单一供应商采购金额占公司年度采购总额比例达 30%以上之情形 （占比 31.53%），该供应商为客户指定的 TFT-LCM 供应商，资信状况良好。供应商与公司不 存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控 制人和其他关联方在供应商中没有直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 81,397,520.74 66,833,360.19 21.79% 主要是本报告期业务开拓费与运输 费增加影响所致。 管理费用 131,502,353.53 120,633,439.42 9.01% 主要是本期咨询费及运输费等支出 增加影响所致。 财务费用 -85,664,361.89 61,498,021.42 -239.30% 主要是本报告期美元兑人民币汇率 升值产生汇兑收益而上年同期为美 元兑人民币汇率贬值产生汇兑损失 综合影响所致。 研发费用 175,991,977.61 134,944,097.68 30.42% 主要是本期投入新产品、新技术、新 工艺的研发支出增加影响所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2018年，公司重点投入研发资源，研发优化OGM结构中大尺寸一体化电容式触摸屏产品、 提升产品良品率的制作工艺技术，研发SFM结构柔性电容式触摸屏产品的设计及制作工艺技 术。同时，公司持续投入资源研发中小尺寸柔性TFT-Array驱动基板，优化产品结构及提升产 品良品率。因中大尺寸一体化电容式触摸屏产品及其配套的显示模组价格较高，导致本期研

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018年年度报告全文 发费用较去年有一定幅度上升。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量(人) 18.57% 研发人员数量占比 20.17% 研发投入金额(元) 13494409768 研发投入占营业收入比例 3.99% 研发投入资本化的金额(元) 0.009 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用不适用 5、现金流 经营活动现金流入小计 4,587,132,072.69 4,196,418,436.65 931% 经营活动现金流出小计 4343,450,175.55 3,843,701,79785 13.00% 经营活动产生的现金流量净 243,681,897.14 352,716,63880 30.91% 资活动现金流入小计 11034,28634 2.91588746 27842% 投资活动现金流出小计 70,007,35302 192,945,20261 -63.72% 投资活动产生的现金流量净 58,973,06668 190,029,315.15 6897% 筹资活动现金流入小计 1,700,000.00 资活动现金流出小计 70,581,616.00 15378% 活动产生的现金流量净 -177,419,580.84 70,581,616.00 151.37% 现金及现金等价物净增加额 2,707,312.13 78,834,484.61 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 发费用较去年有一定幅度上升。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 249 210 18.57% 研发人员数量占比 22.05% 20.17% 1.88% 研发投入金额（元） 175,991,977.61 134,944,097.68 30.42% 研发投入占营业收入比例 3.99% 3.38% 0.61% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,587,132,072.69 4,196,418,436.65 9.31% 经营活动现金流出小计 4,343,450,175.55 3,843,701,797.85 13.00% 经营活动产生的现金流量净 额 243,681,897.14 352,716,638.80 -30.91% 投资活动现金流入小计 11,034,286.34 2,915,887.46 278.42% 投资活动现金流出小计 70,007,353.02 192,945,202.61 -63.72% 投资活动产生的现金流量净 额 -58,973,066.68 -190,029,315.15 68.97% 筹资活动现金流入小计 1,700,000.00 筹资活动现金流出小计 179,119,580.84 70,581,616.00 153.78% 筹资活动产生的现金流量净 额 -177,419,580.84 -70,581,616.00 -151.37% 现金及现金等价物净增加额 2,707,312.13 78,834,484.61 -96.57%

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018年年度报告全文 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)2018年度经营活动产生的现金流量净额为24,36819万元,比上年度减少10,90347 万元,主要是本报告期存货增加占用资金影响所致 (2)2018年度投资活动产生的现金流量净额为-5,89731万元,比上年度减少支出 13,10562万元,主要是上年同期公司参股投资重庆神华薄膜太阳能科技有限公司12,500万元 影响所致。 (3)2018年度筹资活动产生的现金流量净额为-17,741.96万元,比上年度增加支出 10.683.80万元,主要是本报告期支付浙江莱宝股东减资款影响所致。 (4)2018年度现金及现金等价物净增加额为270.73万元,比上年度减少7612.72万元, 主要是本报告期存货增加占用资金及浙江莱宝支付股东减资款综合影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用不适用 、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 资产构成重大变动情况 单位 2018年末 2017年末 占总资产比 占总资产比|比重增减 重大变动说明 货币资金 1,471,605440 3037%1468.898,1284331.44107% 系本报告期信用期内应收 应收账款 1,225,385,977.97 2529%1070.81,3413022.92%2.37% 货款增加影响所致。 要是本报告期销售增长 存货 550,032,217.09 11.35%396,636,31948 849%286%相应增加周转库存及部分 客户延迟提货影响所致。 投资性房地产 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）2018 年度经营活动产生的现金流量净额为 24,368.19 万元，比上年度减少 10,903.47 万元，主要是本报告期存货增加占用资金影响所致。 （2） 2018 年度投资活动产生的现金流量净额为-5,897.31 万元，比上年度减少支出 13,105.62 万元，主要是上年同期公司参股投资重庆神华薄膜太阳能科技有限公司 12,500 万元 影响所致。 （3）2018 年度筹资活动产生的现金流量净额为-17,741.96 万元，比上年度增加支出 10,683.80 万元，主要是本报告期支付浙江莱宝股东减资款影响所致。 （4）2018 年度现金及现金等价物净增加额为 270.73 万元，比上年度减少 7,612.72 万元， 主要是本报告期存货增加占用资金及浙江莱宝支付股东减资款综合影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,471,605,440.56 30.37% 1,468,898,128.43 31.44% -1.07% 应收账款 1,225,385,977.97 25.29% 1,070,881,341.30 22.92% 2.37% 系本报告期信用期内应收 货款增加影响所致。 存货 550,032,217.09 11.35% 396,636,319.48 8.49% 2.86% 主要是本报告期销售增长 相应增加周转库存及部分 客户延迟提货影响所致。 投资性房地产

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018年年度报告全文 长期股权投资 10,832,513.33 0.22% 980985777 0.21% 0.01% 固定资产 1,201,489,809.75 2480%1,289,107400882759%-2.79%及AR00项目设备验收结 102%8851.42947 要是AR1100项目设备验 49,338,183.94 189% 攵结转固定资产影响所致 可供出售金融资产1250000 2.58%125000,00000 268%-0.10% 以公允价值计量的资产和负债 适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末,公司无权利受限的资产 五、投资状况分析 总体情况 适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 nf乡 www.cninfocom.cn

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 长期股权投资 10,832,513.33 0.22% 9,809,857.77 0.21% 0.01% 固定资产 1,201,489,809.75 24.80% 1,289,107,400.88 27.59% -2.79% 主要是计提固定资产折旧 及 AR1100 项目设备验收结 转影响所致。 在建工程 49,338,183.94 1.02% 88,511,429.47 1.89% -0.87% 主要是 AR1100 项目设备验 收结转固定资产影响所致。 可供出售金融资产 125,000,000.00 2.58% 125,000,000.00 2.68% -0.10% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司无权利受限的资产。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018年年度报告全文 变更用途用途的募/用运的套/尚未使用尚未使用 报告期内累计变更累计变更 募集资合本期已使已累计使 募集年份募集方式 用募集资|用募集资 总额 的募集资集资金总集资金总/集资金/募集资金闲置两年 金总额金总额 金总额 额比例总额用途及去以上募集 金金额 非公开发 013行 169970.2213434|146,7729 000%231929y/集资金 专户存储 169970.2213434146,7729 0.00%23,19293 募集资金总体使用情况说明 经证监许可【2012】1702号文核准,2013年3月,公司向符合中国证监会相关规定条件特定投资者定向发行人民币 普通股(A股)10542万股,扣除发行费用后实际募集资金净额为16997021200元。该募集资金用于投资建设中小尺 付寸一体化电容式触摸屏项目、新型显示面板研发试验中心项目。根据项目投资计划,报告期内投入募集资金13434万元, 截至本期末累计投入集资金1467727万元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 是否已变 截至期未/截至期末项目达到 项目可行 募集资金 本报告期 资金投向(含部分/承诺投资调整后投本报告累计投入(=用状态日 承诺投资项目和超募更项目 投资进度预定可使 是否达到性是否发 实现的效 变更)总额资总额(1)投入金额 预计效益生重大变 金额(2) (2(1) 期 承诺投资项目 小尺寸一体化电容式 2014年09 67.000 67,000130.7867,00010000% 触摸屏项目 月05日 中尺寸一体化电容式 2014年 78.000 78,000100.00% 19,939.57是 否 触摸屏项目 月05日 新型显示面板研发试 2020年12 24,9702224,970.223561729712% 不适用否 验中心项目 月31日 承诺投资项目小计 169,97022169,970.213434146,77729 募资金投向 169,97022169,970.22134.34146,7729 19939.57 注1:《小尺寸一体化电容式触摸屏项目》的投入金额主要为一体化电容式触摸屏项目(包括中尺 未达到计划进度或预 GS项目和小尺寸0GS项目,以下简称“oGS项目”)公用的厂房和G5 CTP Sensor等建设投入分摊金额 计收益的情况和原因 根据市场需求变化,公司积极调整产品结构,报告期内将重庆莱宝的0S产能全部用于生产中大尺寸0sS (分具体项目) 产品,暂未生产小尺寸0GS产品,按产品面积折算已超出包括小尺寸0GS和中尺寸0S在内的产品设计 能。根据公司2012年4月24日发布的《深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》 的公告内容(公告编号:2012-020),并根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第2号: nf乡 www.cninfocom.cn

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2013 非公开发 行 169,970.22 134.34 146,777.29 0 0 0.00% 23,192.93 募集资金 专户存储 0 合计 -- 169,970.22 134.34 146,777.29 0 0 0.00% 23,192.93 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经证监许可【2012】1702 号文核准，2013 年 3 月，公司向符合中国证监会相关规定条件特定投资者定向发行人民币 普通股（A 股）10,542 万股，扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,699,702,212.00 元。该募集资金用于投资建设中小尺 寸一体化电容式触摸屏项目、新型显示面板研发试验中心项目。根据项目投资计划，报告期内投入募集资金 134.34 万元， 截至本期末累计投入募集资金 146,777.29 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 小尺寸一体化电容式 触摸屏项目 否 67,000 67,000 130.78 67,000 100.00% 2014 年 09 月 05 日 否 否 中尺寸一体化电容式 触摸屏项目 否 78,000 78,000 78,000 100.00% 2014 年 09 月 05 日 19,939.57 是 否 新型显示面板研发试 验中心项目 否 24,970.22 24,970.22 3.56 1,777.29 7.12% 2020 年 12 月 31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 169,970.22 169,970.22 134.34 146,777.29 -- -- 19,939.57 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 169,970.22 169,970.22 134.34 146,777.29 -- -- 19,939.57 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 注 1：《小尺寸一体化电容式触摸屏项目》的投入金额主要为一体化电容式触摸屏项目（包括中尺寸 OGS 项目和小尺寸 OGS 项目，以下简称“OGS 项目”）公用的厂房和 G5 CTP Sensor 等建设投入分摊金额。 根据市场需求变化，公司积极调整产品结构，报告期内将重庆莱宝的 OGS 产能全部用于生产中大尺寸 OGS 产品，暂未生产小尺寸 OGS 产品，按产品面积折算已超出包括小尺寸 OGS 和中尺寸 OGS 在内的产品设计产 能。根据公司 2012 年 4 月 24 日发布的《深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》 的公告内容（公告编号：2012-020），并根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：