深圳莱宝高科技股份有限公司2018年年度报告全文

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018年年度报告全文 定期报告披露相关事项》(2016年12月修订)的规定,报告期实现的效益统一披露口径系项目2018年度 实现的净利润。以下如无特别说明,“报告期实现的效益”均依此定义 注2:《新型显示面板研发试验中心项目》为研发性质,不产生直接效益。报告期内,公司开展与新 型显示面板研发试验中心项目有关的柔性显示面板的技术研发,支出3.56万元 考虑到新型显示面板技术变化的行业背景,为稳妥推进新型显示面板的研发进程和达到项目预期的实 施效果,经公司第六届董事会第十一次会议决议,同意对募集资金投资项目《新型显示面板研发试验中 项目》投资进度延期调整至20年12月31日,具体内容参见公司208年3月31日发布的《关于调整 部分募集资金投资项目投资进度的公告》(公告编号:2018-015) 项目可行性发生重大 变化的情况说明 募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 地点变更情况 募集资金投资项目实|不适用 施方式调整情况 适用 为加快非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度,公司用自筹资金359,292334.76元对募集资金 募集资金投资项目先投资项目的厂房前期建设及一体化电容式触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经 期投入及置换情况会计师事务所专项审计、2013年6月7日公司第五届董事会第三次会议审议通过、第五届监事会第三次 会议审议通过及独立董事、保荐机构均发表了明确同意实施的意见.(具体参见2013年6月8日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告,公告编号:2013023 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 适用 经公司第六届董事会第十一次会议决议并经公司2017年度股东大会决议通过,同意对非公开发行股 项目实施出现募集资票募集资金项目已完工的《中尺寸一体化电容式触摸屏项目》和基本完工的《小尺寸一体化电容式触摸屏 金结余的金额及原因项目》予以结项并用节余募集资金及募集资金利息收入永久补充流动资金截止2018年5月31日,公司 募集资金项目《中尺寸一体化电容式触摸屏项目》结余募集资金金额为0元、《小尺寸一体化电容式触摸 屏项目》募集资金项目结余募集资金金额为419,889.18 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金专户存储,并将按照募集资金项目的投资计划进度逐步投入到募集资金项目中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 nf乡 www.cninfocom.cn

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 定期报告披露相关事项》（2016 年 12 月修订）的规定，报告期实现的效益统一披露口径系项目 2018 年度 实现的净利润。以下如无特别说明，“报告期实现的效益”均依此定义。 注 2：《新型显示面板研发试验中心项目》为研发性质，不产生直接效益。报告期内，公司开展与新 型显示面板研发试验中心项目有关的柔性显示面板的技术研发，支出 3.56 万元。 考虑到新型显示面板技术变化的行业背景，为稳妥推进新型显示面板的研发进程和达到项目预期的实 施效果，经公司第六届董事会第十一次会议决议，同意对募集资金投资项目《新型显示面板研发试验中心 项目》投资进度延期调整至 2020 年 12 月 31 日，具体内容参见公司 2018 年 3 月 31 日发布的《关于调整 部分募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2018-015）。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 为加快非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金 359,292,334.76 元对募集资金 投资项目的厂房前期建设及一体化电容式触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经 会计师事务所专项审计、2013 年 6 月 7 日公司第五届董事会第三次会议审议通过、第五届监事会第三次 会议审议通过及独立董事、保荐机构均发表了明确同意实施的意见。（具体参见 2013 年 6 月 8 日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号：2013-023）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 经公司第六届董事会第十一次会议决议并经公司 2017 年度股东大会决议通过，同意对非公开发行股 票募集资金项目已完工的《中尺寸一体化电容式触摸屏项目》和基本完工的《小尺寸一体化电容式触摸屏 项目》予以结项并用节余募集资金及募集资金利息收入永久补充流动资金。截止 2018 年 5 月 31 日，公司 募集资金项目《中尺寸一体化电容式触摸屏项目》结余募集资金金额为 0 元、《小尺寸一体化电容式触摸 屏项目》募集资金项目结余募集资金金额为 419,889.18 元。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金专户存储，并将按照募集资金项目的投资计划进度逐步投入到募集资金项目中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018年年度报告全文 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 「公司名称公司类型主要业务注朋资本总产净资产营业收入营业利润净利润 技术引进与 莱宝科技(香 港)实业有限子公司 咨询、技术10.00币1,132,8303795650608,154.35|2,150282642.398.49720457,083,31705 服务及进出 口贸易 制造、销售 触摸屏、真 重庆莱宝科 空镀膜玻 技有限公司/公司 璃、平板显500元318112000204181940005939 示器件及电 子产品 制造、销售 深圳莱宝光 触摸屏 电科技有限子公司 300万元 4405,368.782,951,71.76 21,78793-102,394.18|-102,394.8 板显示器件 公司 及电子产品 ITO导电玻 浙江莱宝科 子公司 璃及触控模 4278285632393569298331,99,944384123016,43692406757.0420,390.50084 技有限公司 组的生产和 nf乡 www.cninfocom.cn

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 莱宝科技(香 港)实业有限 公司 子公司 技术引进与 交流、信息 咨询、技术 服务及进出 口贸易 10,000 港币 1,132,830,379.56 50,608,154.35 2,150,282,642.39 8,497,720.45 7,083,317.05 重庆莱宝科 技有限公司 子公司 制造、销售 触摸屏、真 空镀膜玻 璃、平板显 示器件及电 子产品 50,000 万元 3,181,127,085.06 2,420,444,413.48 4,113,563,173.90 227,299,634.55 199,395,677.99 深圳莱宝光 电科技有限 公司 子公司 制造、销售 触摸屏、平 板显示器件 及电子产品 300 万元 4,405,368.78 2,951,771.76 21,787.93 -102,394.18 -102,394.18 浙江莱宝科 技有限公司 子公司 ITO 导电玻 璃及触控模 组的生产和 4,278.28563 万元 239,356,929.83 31,991,944.38 123,016,436.99 24,067,579.04 20,390,500.84

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018年年度报告全文 销售 深圳市莱恒 液晶显示屏 科技有限公参股公司的薄化生产1500元292642731212782833415473279719.20006690663891 及销售 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 ①莱宝科技(香港)实业有限公司(公司之全资子公司):2018年12月31日总资产较 期初增加955324万元,主要是本期销售规模增加导致信用期内的应收账款增加及客户延迟 提货导致库存增加影响所致。2018年度销售收入较上年度增加14,16802万元,主要是本期 中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品购销量增加影响所致。2018年度净利润较上年度减 少1,51159万元,主要是本年度产品毛利率下降导致产品销售毛利减少及按公司会计政策计 提资产减值损失而上年同期为冲回资产减值损失综合影响所致。 ②重庆莱宝科技有限公司(公司之全资子公司):2018年12月31日总资产较期初增加 15,061.19万元,主要是本期销售规模増加导致信用期内的应收账款増加、生产周转库存増加 及客户延迟提货导致库存增加影响所致:2018年度营业收入比上年度增加45,965.56万元, 主要是本报告期中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销售增加影响所致;2018年度营业 利润较上年度增加3,95679万元及净利润较上年度增加3,324.72万元,主要是:虽然销售收 入增加但本期中大尺寸一体化电容式触摸屏新产品良率爬坡时间较长且销售量较大导致本期 产品销售毛利略有下降、美元兑人民币汇率升值发生汇兑收益而上年度为美元兑人民币汇率 贬值发生汇兑损失综合影响所致 ③深圳莱宝光电科技有限公司(公司之全资子公司):2018年度仍处于停产状态中,2018 年12月31日总资产较期初减少1064万元,主要是本期处置固定资产影响所致。 ④浙江莱宝科技有限公司(公司之控股子公司):2018年12月31日总资产比年初减少 9,12.68万元,主要是本期支付股东减资款导致货币资金期末余额减少影响所致;2018年度 营业收入比上年度增加1,53460万元,主要是本期ITO导电玻璃产品产销量增加影响所致 2018年度净利润比上年度增加672.15万元,主要是本期产品销售毛利增加及收到政府补助增 加影响所致。 ⑤深圳市莱恒科技有限公司(公司之参股子公司):2018年度净利润比上年度增加199.17 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 销售 深圳市莱恒 科技有限公 司 参股公司 液晶显示屏 的薄化生产 及销售 1,500 万元 29,264,273.12 27,081,283.34 15,473,279.71 9,200,072.76 6,906,638.91 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 ①莱宝科技（香港）实业有限公司（公司之全资子公司）：2018 年 12 月 31 日总资产较 期初增加 9,553.24 万元，主要是本期销售规模增加导致信用期内的应收账款增加及客户延迟 提货导致库存增加影响所致。2018 年度销售收入较上年度增加 14,168.02 万元，主要是本期 中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品购销量增加影响所致。2018 年度净利润较上年度减 少 1,511.59 万元，主要是本年度产品毛利率下降导致产品销售毛利减少及按公司会计政策计 提资产减值损失而上年同期为冲回资产减值损失综合影响所致。 ②重庆莱宝科技有限公司（公司之全资子公司）：2018 年 12 月 31 日总资产较期初增加 15,061.19 万元，主要是本期销售规模增加导致信用期内的应收账款增加、生产周转库存增加 及客户延迟提货导致库存增加影响所致；2018 年度营业收入比上年度增加 45,965.56 万元， 主要是本报告期中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销售增加影响所致；2018 年度营业 利润较上年度增加 3,956.79 万元及净利润较上年度增加 3,324.72 万元，主要是：虽然销售收 入增加但本期中大尺寸一体化电容式触摸屏新产品良率爬坡时间较长且销售量较大导致本期 产品销售毛利略有下降、美元兑人民币汇率升值发生汇兑收益而上年度为美元兑人民币汇率 贬值发生汇兑损失综合影响所致。 ③深圳莱宝光电科技有限公司（公司之全资子公司）：2018 年度仍处于停产状态中，2018 年 12 月 31 日总资产较期初减少 10.64 万元，主要是本期处置固定资产影响所致。 ④浙江莱宝科技有限公司（公司之控股子公司）：2018 年 12 月 31 日总资产比年初减少 9,122.68 万元，主要是本期支付股东减资款导致货币资金期末余额减少影响所致；2018 年度 营业收入比上年度增加 1,534.60 万元，主要是本期 ITO 导电玻璃产品产销量增加影响所致； 2018 年度净利润比上年度增加 672.15 万元，主要是本期产品销售毛利增加及收到政府补助增 加影响所致。 ⑤深圳市莱恒科技有限公司（公司之参股子公司）： 2018 年度净利润比上年度增加 199.17

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018年年度报告全文 万元,主要是产品销售订单增加导致本期主营业务收入及利润均上升影响所致 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 TO导电玻璃方面,随着国内外中大尺寸 TFT-LCD显示面板生产线逐步投产,并受全球 中大尺寸 TFT-LCD显示面板需求不振影响,国内外中小尺寸 TFT-LCD显示面板生产线逐步 向车载、工控等专业应用市场渗透,持续蚕食原TN-LCD和STN-LCD显示面板市场,导致 用于生产 TN-LCD和SIN-LCD显示面板的关键原材料ITO导电玻璃的需求呈持续下降 态势,市场竞争日益加剧。由于ITO导电玻璃技术近年来基本处于停滞状态,有限市场的激 烈竞争主要表现为价格竞争。IO导电玻璃的竞争对手主要集中于中国大陆的ITO导电玻璃 厂商。与竞争对手相比,公司持续深耕平板显示行业上游材料逾20年,积累了广泛的技术基 础,具有ITO导电玻璃产品品质稳定、交付保障的优势,产品主要定位于中髙端车载、医疗、 工控等专业应用市场,具有相对较高的产品附加值,竞争优势相对明显 彩色滤光片(CF)方面,公司具有批量生产CSTN-LCD用CF和TFT一LCD用CF的 生产能力,受行业2.5代线日益萎缩以及TFT-LCD显示面板价格持续低迷的综合影响,全球 的25代CF生产线日益减少,部分转为试验线、转为生产触摸屏面板甚至停产退出。公司的 2.5代CF产品优先满足自有的 TFT-LCD面板生产,剩余产能出售给基板尺寸相近的 TFT-LCD 面板厂商,产品规格主要转向与车载、工控类专业应用市场的 TFT-LCD面板配套使用。 TFT-LCD方面,随着全球高世代 TFT-LCD面板线逐步投产但液晶电视需求情况不如预 期,进而导致中尺寸显示面板生产线逐步向小尺寸面板市场释放产能,中小尺寸 TFTLCD显 示面板供大于求的形势进一步加剧,TFT-LCD显示面板价格持续降低;同时,诸如 LTPS TFT、 IGZO TFT、 AMOLED等新型显示面板生产线陆续投产,并向智能手机、平板电脑等终端市 场不断渗透,侵蚀了越来越多非晶硅 TFT-LCD显示面板的市场份额,迫使非晶硅TFT-LCD 面板业者加速向车载、医疗、工控、家电、办公等细分市场转变,市场竞争形势日益激烈。 公司 TFT-LCD产品逐步转型至以专业应用市场为主,主要面临中国大陆、台湾地区等相关厂 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 万元，主要是产品销售订单增加导致本期主营业务收入及利润均上升影响所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 ITO 导电玻璃方面，随着国内外中大尺寸 TFT-LCD 显示面板生产线逐步投产，并受全球 中大尺寸 TFT-LCD 显示面板需求不振影响，国内外中小尺寸 TFT-LCD 显示面板生产线逐步 向车载、工控等专业应用市场渗透，持续蚕食原 TN-LCD 和 STN-LCD 显示面板市场，导致 用于生产 TN-LCD 和 STN-LCD 显示面板的关键原材料——ITO 导电玻璃的需求呈持续下降 态势，市场竞争日益加剧。由于 ITO 导电玻璃技术近年来基本处于停滞状态，有限市场的激 烈竞争主要表现为价格竞争。ITO 导电玻璃的竞争对手主要集中于中国大陆的 ITO 导电玻璃 厂商。与竞争对手相比，公司持续深耕平板显示行业上游材料逾 20 年，积累了广泛的技术基 础，具有 ITO 导电玻璃产品品质稳定、交付保障的优势，产品主要定位于中高端车载、医疗、 工控等专业应用市场，具有相对较高的产品附加值，竞争优势相对明显。 彩色滤光片（CF）方面，公司具有批量生产 CSTN－LCD 用 CF 和 TFT－LCD 用 CF 的 生产能力，受行业 2.5 代线日益萎缩以及 TFT-LCD 显示面板价格持续低迷的综合影响，全球 的 2.5 代 CF 生产线日益减少，部分转为试验线、转为生产触摸屏面板甚至停产退出。公司的 2.5 代 CF 产品优先满足自有的 TFT-LCD 面板生产，剩余产能出售给基板尺寸相近的 TFT-LCD 面板厂商，产品规格主要转向与车载、工控类专业应用市场的 TFT-LCD 面板配套使用。 TFT-LCD 方面，随着全球高世代 TFT-LCD 面板线逐步投产但液晶电视需求情况不如预 期，进而导致中尺寸显示面板生产线逐步向小尺寸面板市场释放产能，中小尺寸 TFT-LCD 显 示面板供大于求的形势进一步加剧，TFT-LCD 显示面板价格持续降低；同时，诸如 LTPS TFT、 IGZO TFT、AMOLED 等新型显示面板生产线陆续投产，并向智能手机、平板电脑等终端市 场不断渗透，侵蚀了越来越多非晶硅 TFT-LCD 显示面板的市场份额，迫使非晶硅 TFT-LCD 面板业者加速向车载、医疗、工控、家电、办公等细分市场转变，市场竞争形势日益激烈。 公司 TFT-LCD 产品逐步转型至以专业应用市场为主，主要面临中国大陆、台湾地区等相关厂

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018年年度报告全文 商的竞争,重在比拼品质和技术服务 触摸屏方面,公司是全球中大尺寸电容式触摸屏的龙头厂商,中大尺寸电容式触摸屏产 品主要应用于触控笔记本电脑、车载触摸屏等领域。依靠自主完整提供中大尺寸电容式触摸 屏产品解决方案的开发设计能力、优良的产品品质、稳定快速的交付保障能力,现已成为联 想( Lenovo)、惠普(HP)、戴尔(DELL)、华硕(ASUS)、华为、小米等全球数家知名品牌 整机客户的重要供应商。2018年,公司在包括伟世通、德赛西威、桑德等已有车载客户的基 础上,持续加大市场开发力度,凭借一体黑车载触摸屏等出色的产品品质和一站式交付能力, 与包括车和家等在内的汽车总成厂商建立起车载触摸屏的业务合作关系。2019年,公司将持 续加大SFM等多种结构柔性触摸屏的硏发力度,力争SFM结构的柔性触摸屏2019年下半年 尽早具备量产能力。随着行业集中度日益提升,中大尺寸触摸屏的竞争对手主要集中至国内 及台湾地区数家电容式触摸屏厂商,市场处于相对良性的竞争状态,但产品价格仍将持续下 降。公司具有强大的新产品开发和设计能力,可为客户提供从玻璃基板至电容式触摸屏单体 全贴合产品的全产业链、一站式交付解决方案,未来致力于以稳定、优质的供应和雄厚的技 术实力,持续开发新产品并提升产品性价比优势,在满足客户定制化产品需求的基础上,与 客户共同分享触控笔记本电脑、车载触摸屏等中大尺寸应用产品市场逐步成长的成果 2、行业发展趋势 根据专业市场调研机构 Gartner于2019年1月发布的报告,208年全球个人电脑(PC) 出货量为2594亿台,较2017年下降1.3%,已连续七年下降,但近三年下降幅度有所减缓。 2018年全球个人电脑出货量统计(单位:千台 Table 3. Preliminary Worldwide PC vendor Unit Shipment Estimates for 2018 (Thousands of Units) 2018 Market 2017 2018-2017 Shipments share(%) Shipments share(%) HP Ine er Group 15, 729 7087 Total Notes: Data includes desk-based PCs, notebook PCs and ultramobile premiums (such as Microsoft Surface), but not Chromebooks or iPads. All data is estimated based on a preliminary study. Final stomates will be subject to change. The statistics are based on shipments selling into channel 数据来源:htp/ww.199tcom/ /archives/822479html chin乡 www.cninfocom.cn

深圳莱宝高科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 商的竞争，重在比拼品质和技术服务。 触摸屏方面，公司是全球中大尺寸电容式触摸屏的龙头厂商，中大尺寸电容式触摸屏产 品主要应用于触控笔记本电脑、车载触摸屏等领域。依靠自主完整提供中大尺寸电容式触摸 屏产品解决方案的开发设计能力、优良的产品品质、稳定快速的交付保障能力，现已成为联 想（Lenovo）、惠普（HP）、戴尔（DELL）、华硕（ASUS）、华为、小米等全球数家知名品牌 整机客户的重要供应商。2018 年，公司在包括伟世通、德赛西威、桑德等已有车载客户的基 础上，持续加大市场开发力度，凭借一体黑车载触摸屏等出色的产品品质和一站式交付能力， 与包括车和家等在内的汽车总成厂商建立起车载触摸屏的业务合作关系。2019 年，公司将持 续加大 SFM 等多种结构柔性触摸屏的研发力度，力争 SFM 结构的柔性触摸屏 2019 年下半年 尽早具备量产能力。随着行业集中度日益提升，中大尺寸触摸屏的竞争对手主要集中至国内 及台湾地区数家电容式触摸屏厂商，市场处于相对良性的竞争状态，但产品价格仍将持续下 降。公司具有强大的新产品开发和设计能力，可为客户提供从玻璃基板至电容式触摸屏单体、 全贴合产品的全产业链、一站式交付解决方案，未来致力于以稳定、优质的供应和雄厚的技 术实力，持续开发新产品并提升产品性价比优势，在满足客户定制化产品需求的基础上，与 客户共同分享触控笔记本电脑、车载触摸屏等中大尺寸应用产品市场逐步成长的成果。 2、行业发展趋势 根据专业市场调研机构 Gartner 于 2019 年 1 月发布的报告，2018 年全球个人电脑（PC） 出货量为 2.594 亿台，较 2017 年下降 1.3%，已连续七年下降，但近三年下降幅度有所减缓。 2018 年全球个人电脑出货量统计（单位：千台） 数据来源：http://www.199it.com/archives/822479.html