2019年年度报告 房地产开发业务 695,208 197,970 其他业务 13,512,346 12,696,956 35,330.605 33,571,641 6、现金流 √适用口不适用 现金流量变动分析 单位:千元币种:人民币 19年 2018年 增长幅度(% 经营活动产生的现金流量净额 40,005,838 5,447,861 634.34 投资活动产生的现金流量净额 50,168,858 49,244,226 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 20,197,995 13,911,977 54.00 2019年,本集团经营活动产生的现金流量净额为400.058亿元,较上年同期净流入增加 45.580亿元,增长634.34%,主要是本年提供建设服务、销售商品收到现金增加所致 2019年,本集团投资活动产生的现金流量净额为-501.689亿元,净流出量较上年同期增加 9.246亿元,主要是扩大对外投资所致 2019年,本集团筹资活动产生的现金流量净额为201.980亿元,较上年同期净流入减少 237.140亿元,降低54.00%,主要是本年归还借款所致。 7、报告期公司发行债权证情况(按照香港联交所上市规则要求披露) (1)公司发行超短融的情况 公司于2015年6月2日召开2014年年度股东大会,审议通过了《关于公司在中国银行间市 场交易商协会注册发行债券的议案》,同意公司在中国银行间市场交易商协会注册发行余额不超 过300亿元的超短期融资券。公司于2018年9月13日发行了2018年度第一期超短期融资券30 亿元,期限为270天,于2019年6月11日到期并已全额兑付:公司于2019年5月23日发行了 2019年度第一期超短期融资券30亿元,期限为180天,于2019年11月20日到期并已全额兑 付;公司于2019年6月13日发行了2019年度第二期超短期融资券40亿元,期限为180天,于 019年12月11日到期并已全额兑付 (2)公司发行中期票据的情况
2019 年年度报告 26 房地产开发业务 695,208 197,970 其他业务 13,512,346 12,696,956 合计 35,330,605 33,571,641 6、 现金流 √适用 □不适用 现金流量变动分析 单位：千元 币种：人民币 项目 2019 年 2018 年 增长幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 40,005,838 5,447,861 634.34 投资活动产生的现金流量净额 -50,168,858 -49,244,226 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 20,197,995 43,911,977 -54.00 2019 年，本集团经营活动产生的现金流量净额为 400.058 亿元，较上年同期净流入增加 345.580 亿元，增长 634.34%，主要是本年提供建设服务、销售商品收到现金增加所致。 2019 年，本集团投资活动产生的现金流量净额为-501.689 亿元，净流出量较上年同期增加 9.246 亿元，主要是扩大对外投资所致。 2019 年，本集团筹资活动产生的现金流量净额为 201.980 亿元，较上年同期净流入减少 237.140 亿元，降低 54.00%，主要是本年归还借款所致。 7、 报告期公司发行债权证情况（按照香港联交所上市规则要求披露） （1）公司发行超短融的情况 公司于 2015 年 6 月 2 日召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于公司在中国银行间市 场交易商协会注册发行债券的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会注册发行余额不超 过 300 亿元的超短期融资券。公司于 2018 年 9 月 13 日发行了 2018 年度第一期超短期融资券 30 亿元，期限为 270 天，于 2019 年 6 月 11 日到期并已全额兑付；公司于 2019 年 5 月 23 日发行了 2019 年度第一期超短期融资券 30 亿元，期限为 180 天，于 2019 年 11 月 20 日到期并已全额兑 付；公司于 2019 年 6 月 13 日发行了 2019 年度第二期超短期融资券 40 亿元，期限为 180 天，于 2019 年 12 月 11 日到期并已全额兑付。 （2）公司发行中期票据的情况
2019年年度报告 公司于2015年6月2日召开2014年年度股东大会,审议通过了《关于公司在中国银行间市 场交易商协会注册发行债券的议案》,同意公司发行本金余额不超过公司每期经审计净资产40% 的中期票据。2019年9月19-20日,公司发行2019年度第一期中期票据30亿元,期限3+N年; 2019年11月27-28日,公司发行2019年度第二期中期票据30亿元,品种一为3+N年期,发行 规模15亿元:品种二为5+N年期,发行规模15亿元。 (3)公司发行境外债券的情况 公司于2013年6月6日召开2012年年度股东大会,审议通过了《关于公司增加境外债券发 行额度的议案》,同意由公司或公司的一家境外全资子公司在香港或其他境外债券市场新增发行 本金不超过等值人民币100亿元的境外债券。 2014年8月1日,本公司、本公司的下属子公司铁建宇鹏有限公司(以下简称发行人)与票 据托管人香港上海汇丰银行有限公司就铁建宇鹏有限公司发行票息为3.95%的8亿美元永续证券 签署了《信托契约》。2019年6月21日,公司宣布发行人将于2019年8月1日赎回该笔证券全 额本金:2019年8月1日,发行人赎回该笔证券本金:经香港联合交易所批准,该笔债券于2019 年8月9日营业时间结束后撤销上市地位。 2016年1月29日,公司与票据托管人香港上海汇丰银行有限公司就发行2021年到期的本金 总额5亿美元的零息、可转换为本公司H股的可转换债券签署了《信托契约》;该H股可转债于 2016年2月1日在香港联交所上市。2016年12月21日,公司与票据托管人香港上海汇丰银行 有限公司就发行2021年到期、人民币34.50亿元及以美元结算之1.5%票息、可转换为本公司H 股的可转换债券签署了《信托契约》:该H股可转债于2016年12月22日在香港联交所上市; 2019年12月23日,公司赎回该笔债券本金32.95亿元。详见本报告“第六节重要事项”中的 “十九、可转换公司债券情况”。 公司于2018年6月11日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司增加境内外债券 发行额度的议案》,同意公司在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币300亿 元的境内外债券,发行主体为公司或公司的一家境内外全资子公司。2019年6月27日,本公司 本公司的下属子公司铁建诚安有限公司与票据托管人香港上海汇丰银行有限公司就铁建诚安有限 公司发行票息为3.97%的10亿美元永续证券签署了《信托契约》 (4)公司发行可续期公司债券情况
2019 年年度报告 27 公司于 2015 年 6 月 2 日召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于公司在中国银行间市 场交易商协会注册发行债券的议案》，同意公司发行本金余额不超过公司每期经审计净资产 40% 的中期票据。2019 年 9 月 19-20 日，公司发行 2019 年度第一期中期票据 30 亿元，期限 3+N 年； 2019 年 11 月 27-28 日，公司发行 2019 年度第二期中期票据 30 亿元，品种一为 3+N 年期，发行 规模 15 亿元；品种二为 5+N 年期，发行规模 15 亿元。 （3）公司发行境外债券的情况 公司于 2013 年 6 月 6 日召开 2012 年年度股东大会，审议通过了《关于公司增加境外债券发 行额度的议案》，同意由公司或公司的一家境外全资子公司在香港或其他境外债券市场新增发行 本金不超过等值人民币 100 亿元的境外债券。 2014 年 8 月 1 日，本公司、本公司的下属子公司铁建宇鹏有限公司（以下简称发行人）与票 据托管人香港上海汇丰银行有限公司就铁建宇鹏有限公司发行票息为 3.95%的 8 亿美元永续证券 签署了《信托契约》。2019 年 6 月 21 日，公司宣布发行人将于 2019 年 8 月 1 日赎回该笔证券全 额本金；2019 年 8 月 1 日，发行人赎回该笔证券本金；经香港联合交易所批准，该笔债券于 2019 年 8 月 9 日营业时间结束后撤销上市地位。 2016 年 1 月 29 日，公司与票据托管人香港上海汇丰银行有限公司就发行 2021 年到期的本金 总额 5 亿美元的零息、可转换为本公司 H 股的可转换债券签署了《信托契约》；该 H 股可转债于 2016 年 2 月 1 日在香港联交所上市。2016 年 12 月 21 日，公司与票据托管人香港上海汇丰银行 有限公司就发行 2021 年到期、人民币 34.50 亿元及以美元结算之 1.5%票息、可转换为本公司 H 股的可转换债券签署了《信托契约》；该 H 股可转债于 2016 年 12 月 22 日在香港联交所上市； 2019 年 12 月 23 日，公司赎回该笔债券本金 32.95 亿元。详见本报告“第六节 重要事项”中的 “十九、可转换公司债券情况”。 公司于 2018 年 6 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司增加境内外债券 发行额度的议案》，同意公司在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币 300 亿 元的境内外债券，发行主体为公司或公司的一家境内外全资子公司。2019 年 6 月 27 日，本公司、 本公司的下属子公司铁建诚安有限公司与票据托管人香港上海汇丰银行有限公司就铁建诚安有限 公司发行票息为 3.97%的 10 亿美元永续证券签署了《信托契约》。 （4）公司发行可续期公司债券情况
2019年年度报告 详见本报告“第十二节公司债券相关情况”。 8、公司报告期内的银行授信情况 截至2019年12月31日,本集团已取得国内多家银行提供的银行授信额度,金额为人民币 13,537.497亿元,其中已运用之授信金额为人民币4,924.819亿元 9、外汇风险及汇兑损失 本集团主要生产经营活动位于中国境内,主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产 和负债以及未来以外币计价的交易存在外汇风险。于2019年12月31日,本集团持有的以外币 (主要为美元、欧元、阿尔及利亚第纳尔等)计价的货币资金、应收账款、其他应收款、短期借 款、应付账款、其他应付款、长期借款及应付债券,详见本报告所附财务报告附注五、“66.外币 货币性项目” 本公司管理层密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响,本集团未签署重大远期外汇合约 公司财务部门负责监控外汇风险,并将于需要时对冲重大外汇风险。汇率风险详见本报告所附财 务报告附注八、“3.金融工具风险”。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1、资产及负债状况 单位:千元币种:人民币 本期期末数 上期期末 数占总资/本期期末 项目名称 本期期末数 总资产的上期期末数 产的比较上期期末变情况说明 比例( 货币资金 156,887,17714.51143,801,59815.67 9,10 交易性金融 3,587,646 0.33 资产 3,344,458 要是本集团本 应收票据 10,305,274 0.95 7,636,443 0.83 395报告期客户使用 票据支付款项比 例提高所致
2019 年年度报告 28 详见本报告“第十二节 公司债券相关情况”。 8、 公司报告期内的银行授信情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本集团已取得国内多家银行提供的银行授信额度，金额为人民币 13,537.497 亿元，其中已运用之授信金额为人民币 4,924.819 亿元。 9、 外汇风险及汇兑损失 本集团主要生产经营活动位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产 和负债以及未来以外币计价的交易存在外汇风险。于 2019 年 12 月 31 日，本集团持有的以外币 （主要为美元、欧元、阿尔及利亚第纳尔等）计价的货币资金、应收账款、其他应收款、短期借 款、应付账款、其他应付款、长期借款及应付债券，详见本报告所附财务报告附注五、“66.外币 货币性项目”。 本公司管理层密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响，本集团未签署重大远期外汇合约， 公司财务部门负责监控外汇风险，并将于需要时对冲重大外汇风险。汇率风险详见本报告所附财 务报告附注八、“3.金融工具风险”。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：千元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 156,887,177 14.51 143,801,598 15.67 9.10 交易性金融 资产 3,587,646 0.33 3,344,458 0.36 7.27 应收票据 10,305,274 0.95 7,636,443 0.83 34.95 主要是本集团本 报告期客户使用 票据支付款项比 例提高所致
2019年年度报告 应收款项融 2,654,263 0.25 2,143,802 应收账款 112,138,537 99,382,30510.83 是本集 预付款项 4,335,981 2.2518,591,9452.0 0.90付购地款、备料款 增加所致。 其他应收款 60,100,338 5.5663,474,2886.92 -5.32 存货 194,891,575 18.02159,891,36817.42 合同资产 154,903,081 14.33123,938,15113.51 24.98 其他流动资 17,900,227 1.66 17,236,252 1.88 3. 其他非流动 1,643,494 0.15 779,049 0.08 110.96 主要是本集团对 金融资产 外投资增加所致。 其他权益工 10,038,609 0.93 具投资 8,268,3780.90 21.41 长期应收款 60,804,614 6254,442,0455.93 长期股权投 49,644,634 4.5928,978,5553.16 32|主要是本集团对 外投资增加所致。 固定资产 50,891,7684.71 50,300,5975.48 l.18 使用权资产 5,678,7l1 0.53 无形资产 59,871,943 5450,667,0065.52 18.17 主要是本集团调 42,749,266 61,781,084 -30.81整融资结构,短期 借款减少所致 主要是本集团对 应付票据 69,601,977 6.4451,036,4285.56 338|供应商使用票据 支付款项比例提 所致 应付账款 25,785,304 30.13274,354,876 18.75 主要是本集团收 预收款项 128,914 0.01 64,390 01 100.21取的租赁押金增 加所致 合同负债 108,506,589 10.04 276, 其他应付款 0,116,812 6,48 55,429,0426.04 其他流动负 14,747,536 12,434,9641.36 l8.60
2019 年年度报告 29 应收款项融 资 2,654,263 0.25 2,143,802 0.23 23.81 应收账款 112,138,537 10.37 99,382,305 10.83 12.84 预付款项 24,335,981 2.25 18,591,945 2.03 30.90 主要是本集团预 付购地款、备料款 增加所致。 其他应收款 60,100,338 5.56 63,474,288 6.92 -5.32 存货 194,891,575 18.02 159,891,368 17.42 21.89 合同资产 154,903,081 14.33 123,938,151 13.51 24.98 其他流动资 产 17,900,227 1.66 17,236,252 1.88 3.85 其他非流动 金融资产 1,643,494 0.15 779,049 0.08 110.96 主要是本集团对 外投资增加所致。 其他权益工 具投资 10,038,609 0.93 8,268,378 0.90 21.41 长期应收款 60,804,614 5.62 54,442,045 5.93 11.69 长期股权投 资 49,644,634 4.59 28,978,555 3.16 71.32 主要是本集团对 外投资增加所致。 固定资产 50,891,768 4.71 50,300,597 5.48 1.18 使用权资产 5,678,711 0.53 / / / 无形资产 59,871,943 5.54 50,667,006 5.52 18.17 短期借款 42,749,266 3.95 61,781,084 6.73 -30.81 主要是本集团调 整融资结构，短期 借款减少所致。 应付票据 69,601,977 6.44 51,036,428 5.56 36.38 主要是本集团对 供应商使用票据 支付款项比例提 高所致。 应付账款 325,785,304 30.13 274,354,876 29.90 18.75 预收款项 128,914 0.01 64,390 0.01 100.21 主要是本集团收 取的租赁押金增 加所致。 合同负债 108,506,589 10.04 89,276,585 9.73 21.54 其他应付款 70,116,812 6.48 55,429,042 6.04 26.50 其他流动负 债 14,747,536 1.36 12,434,964 1.36 18.60
2019年年度报告 长期借款1 104,850,527 9.7087,674,0619.55 19.59 应付债券2 39,709,268 3.67 38,458,422 4.19 3. 租赁负债 3,160,9 0.29 长期应付款 8,563,197 0.79 7,197,5810.78 18.97 应付职工薪 12,233,2101.13 11,852,014 1.29 3.22 其他非流动 主要是本集团可 434,034 0.04 1,082,465 0.12 负债 59.90转换公司债券公 允价值变动所致 注1、“长期借款”包含“一年内到期的长期借款” 注2、“应付债券”包括“一年内到期的应付债券” 注3、“应付职工薪酬”为流动负债中的“应付职工薪酬”与非流动负债中的“长期应付职工薪酬”加“一年内 到期的离职后福利费”的合计数 2、截至报告期末主要资产受限情况 口适用√不适用 3、报告期末金融资产情况 本集团主要依据自身业务特点、风险管理要求及持有金融资产的目的,对金融资产进行分类 于2019年12月31日,本集团金融资产情况如下: 单位:千元币种:人民币 分类为以公允指定为以公允以公允价值 价值计量且其价值计量且其计量且其变以摊余成本 项目 变动计入其他变动计入其他动计入当期计量的金融 合计 综合收益的金综合收益的金损益的金融资产 融资产 融资产 资产 应收票据 10,305,27410,305,274 应收账款 112,138,537112,138,537 应收款项融资 2,654,263 2,654,263 发放贷款及垫款 2,730,000 2,730,000 其他应收款(不含 备用金) 59,544,500 59,544,500 其他流动资产 225,545 225,545
2019 年年度报告 30 长期借款注 1 104,850,527 9.70 87,674,061 9.55 19.59 应付债券注 2 39,709,268 3.67 38,458,422 4.19 3.25 租赁负债 3,160,980 0.29 / / / 长期应付款 8,563,197 0.79 7,197,581 0.78 18.97 应付职工薪 酬 注 3 12,233,210 1.13 11,852,014 1.29 3.22 其他非流动 负债 434,034 0.04 1,082,465 0.12 -59.90 主要是本集团可 转换公司债券公 允价值变动所致。 注 1、“长期借款”包含“一年内到期的长期借款”。 注 2、“应付债券”包括“一年内到期的应付债券”。 注 3、“应付职工薪酬”为流动负债中的“应付职工薪酬”与非流动负债中的“长期应付职工薪酬”加“一年内 到期的离职后福利费”的合计数。 2、 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3、 报告期末金融资产情况 本集团主要依据自身业务特点、风险管理要求及持有金融资产的目的，对金融资产进行分类。 于 2019 年 12 月 31 日，本集团金融资产情况如下： 单位：千元 币种：人民币 项目 分类为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的金 融资产 指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的金 融资产 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 以摊余成本 计量的金融 资产 合计 应收票据 - - - 10,305,274 10,305,274 应收账款 - - - 112,138,537 112,138,537 应收款项融资 2,654,263 - - - 2,654,263 发放贷款及垫款 - - - 2,730,000 2,730,000 其他应收款(不含 备用金) - - - 59,544,500 59,544,500 其他流动资产 - - - 225,545 225,545