朗源股份有限公司2019年年度报告全文

朗源股份有限公司2019年年度报告全文 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 三、核心竟争力分析 1、公司依托严格的食品加工检测流程和先进的干鲜冷链共享技术,使公司产品在国内、国际市场上均有较强的竞争力 和抗风险能力。 公司的各个业务环节包括原料采购,仓储和加工采用标准化模式管理,使得公司的生产效率和产品安全性得到保障:公 司具备高效的产品质量检测体系,通过了 HACCP(危害分析与关键控制点体系认证)认证,ISO2000(食品安全管理体系 认证)认证,主打产品获得BRC(英国零售商协会为食品供应商专门制定的质量体系审核标准)认证证书, KOSHER(犹太 洁食认证〕认证证书, HALAL清真认证,SC食品生产许可证, GLOBAL GAP(全球良好农业操作规范)认证证书,ISO9001 质量管理体系认证,为公司打开欧美发达地区市场提供了保障:先进的干鲜冷链共享技术:公司有7万余吨储量的冷库规模 具有国内先进的干鲜冷链共享技术,能在保证产品品质情况下提高原料的存储期限。 2、公司控股子公司优世联合是专业的数据生态环境运营商,主要业务覆盖数据中心行业全生命周期管理服务、智慧物 联解决方案及边缘云计算∏I基础架枃。优世联合基于数据中心全生命周期精细化管理服务(包括数据中心规划设计、工程管 理、运营管理、智能运维、云计算及增值服务等〕能力,通过整合云计算、物联网行业优质资源,将多年积累的行业经验、 项目积淀及技术积累致力于打造符合5G时代需求的数据生态环境,致力于打造“数据生态环境+产业融合+物联网智慧场景” 的一体化综合解决方案 (1)数据中心虛拟建设与模拟交付、技术验证系统 新一代数据中心是业务系统与数据资源进行集中、集成、共享、分析的场地,与先进工具、流程等的有机组合。优世联 合基于多年项目沉淀和技术投入,提供数据中心全生命周期精细化服务 优世联合集团拥有自主知识产权的先进的BIM技术、使用拥有自主知识产权的虚拟建设平台,能够提前从运营管理角度 分析规划设计中存在的问题,有助于优化数据中心的功能设计,规避数据中心交付后不满足业务和运维需求设计不周等问题 节约投资,并大大降低数据中心的运营风险。 (2)微感悟联物联网感知产品与技术 研发多项多维度的低功耗无线物联网传感器,实现面向数据中心、智慧城市等场景的物联网全面感知技术。基于自主研 发的无线物联网网关和中继,实时采集数据至云端,并支持云端的系统配置下发和设备自动入网和实效恢复等能力 (3)智慧城市多维时空可视化管理技术 面向智慧堿市、大数据管理、城市规划等多种场景,通过物联网、互联网、通信网三张网络“神经”,获取各种物联网终 端“感官”数据,结合先进的可视化技术,为经济发展、基础建设、民生问题、科技应用等多种应用场景提供数据信息,并进 行深入挖掘与调度分析,提升城市乡村综合管理水平与效率 chin乡 www.cninfocom.cn

朗源股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、公司依托严格的食品加工检测流程和先进的干鲜冷链共享技术，使公司产品在国内、国际市场上均有较强的竞争力 和抗风险能力。 公司的各个业务环节包括原料采购，仓储和加工采用标准化模式管理，使得公司的生产效率和产品安全性得到保障；公 司具备高效的产品质量检测体系，通过了HACCP（危害分析与关键控制点体系认证）认证，ISO22000（ 食品安全管理体系 认证）认证，主打产品获得BRC（英国零售商协会为食品供应商专门制定的质量体系审核标准）认证证书，KOSHER（犹太 洁食认证）认证证书，HALAL清真认证，SC食品生产许可证，GLOBAL GAP(全球良好农业操作规范）认证证书， ISO9001 质量管理体系认证，为公司打开欧美发达地区市场提供了保障；先进的干鲜冷链共享技术：公司有7万余吨储量的冷库规模， 具有国内先进的干鲜冷链共享技术，能在保证产品品质情况下提高原料的存储期限。 2、公司控股子公司优世联合是专业的数据生态环境运营商，主要业务覆盖数据中心行业全生命周期管理服务、智慧物 联解决方案及边缘云计算IT基础架构。优世联合基于数据中心全生命周期精细化管理服务（包括数据中心规划设计、工程管 理、运营管理、智能运维、云计算及增值服务等）能力，通过整合云计算、物联网行业优质资源，将多年积累的行业经验、 项目积淀及技术积累致力于打造符合5G时代需求的数据生态环境， 致力于打造“数据生态环境+产业融合+物联网智慧场景” 的一体化综合解决方案。 （1）数据中心虚拟建设与模拟交付、技术验证系统 新一代数据中心是业务系统与数据资源进行集中、集成、共享、分析的场地,与先进工具、流程等的有机组合。优世联 合基于多年项目沉淀和技术投入，提供数据中心全生命周期精细化服务。 优世联合集团拥有自主知识产权的先进的BIM技术、使用拥有自主知识产权的虚拟建设平台，能够提前从运营管理角度 分析规划设计中存在的问题，有助于优化数据中心的功能设计，规避数据中心交付后不满足业务和运维需求设计不周等问题。 节约投资，并大大降低数据中心的运营风险。 （2）微感悟联物联网感知产品与技术 研发多项多维度的低功耗无线物联网传感器，实现面向数据中心、智慧城市等场景的物联网全面感知技术。基于自主研 发的无线物联网网关和中继，实时采集数据至云端，并支持云端的系统配置下发和设备自动入网和实效恢复等能力。 （3）智慧城市多维时空可视化管理技术 面向智慧城市、大数据管理、城市规划等多种场景，通过物联网、互联网、通信网三张网络“神经”，获取各种物联网终 端“感官”数据，结合先进的可视化技术，为经济发展、基础建设、民生问题、科技应用等多种应用场景提供数据信息，并进 行深入挖掘与调度分析，提升城市乡村综合管理水平与效率

朗源股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 1、整体经营情况 报告期营业收入567,083.81844元,去年同期349,02422373元,比上年同期增加6248%:报告期营业成本为4416416979.72 元,去年同期300,745,491.85元,比上年同期增加4684%:报告期销售费用19625.858.7元,去年同期14526,931.87元 上年同期增加35.10%;报告期管理费用66,741,41492元,去年同期1800157526元,比上年同期增加27075%,报告期财务 费用7,074,501.78元,去年同期-1,317,53900元,比上年同期增加636.95 2、农副产品加工业务 随着经济发展,人民生活水平提高,对于健康越来越重视,而水果和坚果、果仁将是更多人的首选健康食品。公司凭借 质量和规模优势,在巩固现有客户的基础上,积极开拓新客户,逐步提高市场占有率。目前公司已成为星巴克、 COSTA等 知名品牌的供应商。 公司干果、坚果果仁类产品,主要用于烘焙原料及休闲零食:烘焙食品有保质期较短、口味品质稳定的特点,烘焙食品 家对烘焙原料的质量、稳定性、标准化都有很高的要求,所以烘焙行业的客户有较高的粘性。公司依托国内外市场客户对 公司产品质量、安全性、稳定性及标准化等方面的认可,把握下游大客户的产品创新动向,根据客户需求开发新品,公司己 成为桃李面包、徐福记等国内烘焙行业龙头企业在葡萄干、蔓越莓等产品的主力供应商 公司抓住国内烘培市场的快速扩张,以及新零售消费升级的机遇,加快国内市场开发力度,积极探索创新开发新品。国 内的消费升级将为市场打开广阔的空间,公司通过与国内烘培行业、休闲零食品牌等行业龙头的深度业务合作,陪伴客户成 长的同时,不断壮大公司业务规模,提高公司盈利能力 数据中心业务 (1)华中(武汉)数据中心 华中数据中心以优世联合的控股子公司湖北神狐时代云科技有限公司为项目实施主体,项目所在地为武汉市东湖开发区 光谷华师园。武汉光谷是国家自主创新示范区、国家首批双创示范基地,区位优势明显。华中数据中心机房一期建筑面积约 18万平方米,可容纳2,244个机柜。截至目前,该数据中心有一半以上的机柜即将交付运营 报告期内,优世联合实现营业收入19,183.35万元,归属于优世联合股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,29964万元。 2)太原数据中心 报告期内,太原数据中心项目实现营业收入346302万元,净利润1,51643万元:目前,太原数据中心机柜租赁业务上架 率约80%。 4、报告期内,公司以自筹资金5,000万元对黑龙江丰佑进行增资,增资完成后,公司将取得黑龙江丰佑3.33%的股权(最 终持股比例需根据本轮融资结束后所有参与方实际资金到位金额进行相应调整)。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 12 chin乡 www.cninfocom.cn

朗源股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、整体经营情况 报告期营业收入567,083,818.44元，去年同期349,024,223.73元，比上年同期增加62.48%；报告期营业成本为441,616,979.72 元，去年同期 300,745,491.85 元，比上年同期增加46.84%；报告期销售费用19,625,858.77元，去年同期 14,526,931.87元， 比 上年同期增加35.10%；报告期管理费用66,741,414.92元，去年同期 18,001,575.26元，比上年同期增加270.75%，报告期财务 费用7,074,501.78元，去年同期 -1,317,539.00 元，比上年同期增加636.95%。 2、农副产品加工业务 随着经济发展，人民生活水平提高，对于健康越来越重视，而水果和坚果、果仁将是更多人的首选健康食品。公司凭借 质量和规模优势，在巩固现有客户的基础上， 积极开拓新客户，逐步提高市场占有率。目前公司已成为星巴克、COSTA等 知名品牌的供应商。 公司干果、坚果果仁类产品，主要用于烘焙原料及休闲零食；烘焙食品有保质期较短、口味品质稳定的特点，烘焙食品 厂家对烘焙原料的质量、稳定性、标准化都有很高的要求，所以烘焙行业的客户有较高的粘性。公司依托国内外市场客户对 公司产品质量、安全性、稳定性及标准化等方面的认可，把握下游大客户的产品创新动向，根据客户需求开发新品，公司已 成为桃李面包、徐福记等国内烘焙行业龙头企业在葡萄干、蔓越莓等产品的主力供应商。 公司抓住国内烘培市场的快速扩张，以及新零售消费升级的机遇，加快国内市场开发力度，积极探索创新开发新品。国 内的消费升级将为市场打开广阔的空间，公司通过与国内烘培行业、休闲零食品牌等行业龙头的深度业务合作，陪伴客户成 长的同时，不断壮大公司业务规模，提高公司盈利能力。 3、数据中心业务 （1）华中（武汉）数据中心 华中数据中心以优世联合的控股子公司湖北神狐时代云科技有限公司为项目实施主体，项目所在地为武汉市东湖开发区 光谷华师园。武汉光谷是国家自主创新示范区、国家首批双创示范基地，区位优势明显。华中数据中心机房一期建筑面积约 1.8万平方米，可容纳2,244个机柜。截至目前，该数据中心有一半以上的机柜即将交付运营。 报告期内，优世联合实现营业收入19,183.35万元，归属于优世联合股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,299.64万元。 （2）太原数据中心 报告期内，太原数据中心项目实现营业收入3,463.02万元，净利润1,516.43万元；目前，太原数据中心机柜租赁业务上架 率约80%。 4、报告期内，公司以自筹资金5,000万元对黑龙江丰佑进行增资，增资完成后，公司将取得黑龙江丰佑3.33%的股权（最 终持股比例需根据本轮融资结束后所有参与方实际资金到位金额进行相应调整）。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容

朗源股份有限公司2019年年度报告全文 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2019年 208年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 56083.81844 349,024,223.73 100% 6248% 分行业 制造业 340.620,120.51 327,86969562 9394% 服务业 2246369 21,154,528.11 970.52% 分产品 98,655,583.06 740%11,921,78888 1185% 142,0972909 25.06% 107,465,68512 3223% 坚果、果仁 74,667,08644 13.17% 88696,296.31 2541% 1582% 蔬菜 1,153,939.10 0.20% 1,17228183 0.34% 服务费 226,463,697.93 3993% 21,154,528.11 970.529 其他 24,046,282.8 4.24% 18.613,643.48 533% 29.19% 分地 华东地区 68,783,947.91 12.13% 19,981,781.14 5.73% 244.239 华南地区 71,265,275.74 12.57% 2,446,168.74 0.70% 2,813.34% 华中地区 2431109035 4.29% 3089,37857 0.89% 686.92% 华北地区 72919,2636 12.86% 40882,32.19 171% 78.36% 西北地区 6,060,854.39 8,979,881.17 257% 32.519 西南地区 1035505 18.23% 18.658.155.62 535% 453.98 东北地区 6,938453.05 1.22% 17,601,918.98 5.04% -60.58% 外销 21344.2.78 37.649 237,38460732 6801% 10.09% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用口不适用 单位 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 行业 制造业 340,620,120.51291,714042.77 1435643898903 2763% 13 chin乡 www.cninfocom.cn

朗源股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 567,083,818.44 100% 349,024,223.73 100% 62.48% 分行业 制造业 340,620,120.51 60.07% 327,869,695.62 93.94% 3.89% 服务业 226,463,697.93 39.93% 21,154,528.11 6.06% 970.52% 分产品 鲜果 98,655,583.06 17.40% 111,921,788.88 32.07% -11.85% 果干 142,097,229.09 25.06% 107,465,685.12 30.79% 32.23% 坚果、果仁 74,667,086.44 13.17% 88,696,296.31 25.41% -15.82% 蔬菜 1,153,939.10 0.20% 1,172,281.83 0.34% -1.56% 服务费 226,463,697.93 39.93% 21,154,528.11 6.06% 970.52% 其他 24,046,282.82 4.24% 18,613,643.48 5.33% 29.19% 分地区 华东地区 68,783,947.91 12.13% 19,981,781.14 5.73% 244.23% 华南地区 71,265,275.74 12.57% 2,446,168.74 0.70% 2,813.34% 华中地区 24,311,090.35 4.29% 3,089,378.57 0.89% 686.92% 华北地区 72,919,263.66 12.86% 40,882,332.19 11.71% 78.36% 西北地区 6,060,854.39 1.07% 8,979,881.17 2.57% -32.51% 西南地区 103,362,510.56 18.23% 18,658,155.62 5.35% 453.98% 东北地区 6,938,453.05 1.22% 17,601,918.98 5.04% -60.58% 外销 213,442,422.78 37.64% 237,384,607.32 68.01% -10.09% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 340,620,120.51 291,714,042.77 14.36% 3.89% 0.26% 27.63%

朗源股份有限公司2019年年度报告全文 服务业 6,463,69793149,902,93695 3381% 970.52% 1,433.55% 37.15% 产品 鲜果 98.655.583 83.771445.28 15.09% 1185 16.31 42.73% 142,097290911427,20285 21.58% 32.23% 23.64 坚果、果仁 74,6670864470,186,51150 6.00% 13.0 服务费 2646369793149,902,936.9 3381 970.52% 1,433.55 3715% 分地区 东地区 68,783,94791157,221,55571 1681 24423% 282.54% 33.14% 71,265,275.7458,840,061.9 17.449 2,813.34% 3,841.33 55.26% 华北地区 919263.6642,476,630.11 41.75 78.36% 75.00% 2.75% 西南地区 103,362,510.5668,0009326 34.21 453.98% 407.59% 2133% 销 213442,42278183,722,01745 13.92% -10.09% 12.60% 21.63% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类项日 单位 2019年 2018年 比增减 售量 15.18563 果品加工业(鲜果)生产量 15,5102 20,62569 2480% 存量 498.66 174.2 186.14% 销售量 15,043.43 11650.76 果品加工业(果干)生产量 吨吨吨 14,843.2 13,487.96 1005% 库存量 1.8372 1090% 销售量 432.08 -9828% 果品加工业(坚果)生产量 436.11 98.12 库存量 销售量 2,173.88 1958.83 10.98% 果品加工业(果仁)生产量 吨吨吨 2.208.79 2.02542 9.05% 存量 101.5 5243% 销售量 2143% 果品加工业(其他)生产量 1,070.71 1.0914 190% 存量 36.55 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

朗源股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 服务业 226,463,697.93 149,902,936.95 33.81% 970.52% 1,433.55% -37.15% 分产品 鲜果 98,655,583.06 83,771,445.28 15.09% -11.85% -16.31% 42.73% 果干 142,097,229.09 111,427,202.85 21.58% 32.23% 23.64% 33.73% 坚果、果仁 74,667,086.44 70,186,511.50 6.00% -15.82% -13.04% -33.40% 服务费 226,463,697.93 149,902,936.95 33.81% 970.52% 1,433.55% -37.15% 分地区 华东地区 68,783,947.91 57,221,555.71 16.81% 244.23% 282.54% -33.14% 华南地区 71,265,275.74 58,840,061.92 17.44% 2,813.34% 3,841.33% -55.26% 华北地区 72,919,263.66 42,476,630.11 41.75% 78.36% 75.00% 2.75% 西南地区 103,362,510.56 68,000,932.64 34.21% 453.98% 407.59% 21.33% 外销 213,442,422.78 183,722,017.45 13.92% -10.09% -12.60% 21.63% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 果品加工业（鲜果） 销售量 吨 15,185.63 20,451.42 -25.75% 生产量 吨 15,510.02 20,625.69 -24.80% 库存量 吨 498.66 174.27 186.14% 果品加工业（果干） 销售量 吨 15,043.43 11,650.76 29.12% 生产量 吨 14,843.24 13,487.96 10.05% 库存量 吨 1,637.01 1,837.2 -10.90% 果品加工业（坚果） 销售量 吨 7.42 432.08 -98.28% 生产量 吨 8.18 436.11 -98.12% 库存量 吨 4.79 4.03 18.86% 果品加工业（果仁） 销售量 吨 2,173.88 1,958.83 10.98% 生产量 吨 2,208.79 2,025.42 9.05% 库存量 吨 101.5 66.59 52.43% 果品加工业（其他） 销售量 吨 961.05 791.43 21.43% 生产量 吨 1,070.71 1,091.49 -1.90% 库存量 吨 409.72 300.06 36.55% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用

朗源股份有限公司2019年年度报告全文 1、鲜果变动的原因:报告期内鲜果国际市场配额限制,出口销量减少; 2、坚果变动的原因:报告期内核桃的销量较去年同期减少。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位:元 2019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 原材料 27360779460 61.96%271275282721 0.86% 制造业 工资 6,81039736 154%6,849,746 制造业 折旧费用 5.898.186.91 1.34%6,078,10880 制造业 其他费用 5,397663 122%6,76742763 制造业 合计 29171404277 6606%290.970.5653 9675% 0.26% 服务业 149902,936 3394%9,74,926 3.25% 1,433.55% 说明 本报告期服务业营业成本比2018年度增加1,4335%,原因是报告期内广东优世联合纳入合并报表 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1、2019年1月5日新设立子公司烟台品秋食品有限公 2、2019年10月23日广东云硕数据科技有限公司己办理完成工商注销手续 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用V不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 220,4493286 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.87 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 公司前5大客户资料 chin乡 www.cninfocom.cn

朗源股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 1、鲜果变动的原因：报告期内鲜果国际市场配额限制，出口销量减少； 2、坚果变动的原因：报告期内核桃的销量较去年同期减少。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 原材料 273,607,794.60 61.96% 271,275,282.72 90.20% 0.86% 制造业 工资 6,810,397.36 1.54% 6,849,746.24 2.28% -0.57% 制造业 折旧费用 5,898,186.91 1.34% 6,078,108.80 2.02% -2.96% 制造业 其他费用 5,397,663.90 1.22% 6,767,427.63 2.25% -20.24% 制造业 合计 291,714,042.77 66.06% 290,970,565.39 96.75% 0.26% 服务业 149,902,936.95 33.94% 9,774,926.46 3.25% 1,433.55% 说明 本报告期服务业营业成本比2018年度增加1,433.55%，原因是报告期内广东优世联合纳入合并报表。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2019年11月5日新设立子公司烟台品秋食品有限公司 2、2019年10月23日广东云硕数据科技有限公司已办理完成工商注销手续 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 220,449,932.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.87% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料