四川泸天化股份有限公司2013年度报告.pdf_P21-P25

四川泸天化股份有限公司 2013 年度报告 21 纳溪农行客户否中银日积月累 480 2013 年 10 月 09 日 2013 年 11 月 06 日现金 480 0 0.9 0.9 纳溪建行客户否乾元日日鑫高 2,300 2013 年 10 月 09 日 2013 年 10 月 31 日现金 2,300 0 3.2 3.2 纳溪农行客户否安心快线天天利滚利 2,000 2013 年 10 月 16 日 2013 年 11 月 06 日现金 2,000 0 2.81 2.81 纳溪工行客户否无固定期限超短期 2,300 2013 年 10 月 25 日 2013 年 11 月 06 日现金 2,300 0 1.85 1.85 纳溪农行客户否安心快线天天利滚利 4,200 2013 年 10 月 25 日 2013 年 11 月 06 日现金 4,200 0 3.38 3.38 纳溪建行客户否乾元日日鑫高 100 2013 年 10 月 25 日 2013 年 10 月 31 日现金 100 0 0.04 0.04 纳溪建行客户否乾元日日鑫高 2,400 2013 年 11 月 01 日 2014 年 11 月 06 日现金 2,400 0 0.64 0.64 纳溪中行客户否中银日积月累 3,000 2013 年 11 月 05 日 2013 年 11 月 14 日现金 3,000 0 2.81 2.81 纳溪中行客户否中银日积月累 500 2013 年 11 月 05 日 2013 年 11 月 28 日现金 500 0 1.2 1.2 纳溪工行客户否无固定期限超短期 3,000 2013 年 11 月 06 日 2013 年 11 月 28 日现金 3,000 0 4.52 4.52 纳溪农行客户否安心快线天天利滚利 6,680 2013 年 11 月 06 日 2013 年 12 月 17 日现金 6,680 0 29.65 29.65 纳溪建行客户否乾元日日鑫高 2,400 2013 年 11 月 06 日 2013 年 11 月 28 日现金 2,400 0 3.39 3.39 纳溪工行客户否无固定期限超短期 3,000 2013 年 11 月 12 日 2013 年 12 月 25 日现金 3,000 0 15.16 15.16 纳溪中行客户否中银日积月累 3,000 2013 年 11 月 12 日 2013 年 11 月 14 日现金 3,000 0 0.62 0.62 纳溪中行客户否中银日积月累 8,000 2013 年 11 月 14 日 2013 年 12 月 27 日现金 8,000 0 34.98 34.98 纳溪农行客户否安心快线天天利滚利 4,000 2013 年 11 月 19 日 2013 年 11 月 28 日现金 4,000 0 2.4 2.4 纳溪工行客户否无固定期限超短期 2,000 2013 年 12 月 04 日 2013 年 12 月 27 日现金 2,000 0 3.4 3.4 纳溪中行客户否中银日积月累 500 2013 年 12 月 04 日 2013 年 12 月 20 日现金 500 0 0.83 0.83 纳溪农行客户否安心快线天天利滚利 3,500 2013 年 12 月 04 日 2013 年 12 月 27 日现金 3,500 0 5.41 5.41

四川泸天化股份有限公司2013年度报告生产经营压力进一步增大,化工产品市场需求愈将低迷。 (2)公司所处行业的发展趋势我国是世界上最大的氮肥生产国和消费国。目前尿素产能严重过剩,新增产能还在不断增加,建设的规模也越来越大,重复建设的矛盾有增无减,虽然近年来也淘汰了一些落后产能,但氮肥产能过剩的矛盾不仅没有降低,反而压力越来越大化肥工业“十二五”规划,指出“十二五”期间,我国化肥工业要在提高产品集中度、产品结构优化、技术进步、加快兼并重组等方面取得成效。行业将向规模化、低成本、高效能、环保型、差异化方向发展,基本形成垄断竞争的产业格局。公司具有技术成本、产品质量、品牌等方面的优势,产品品种逐步多元化发展并建有完善的营销网络,在国内化肥市场有一定的竞争优势。以成本为导向的竞争模式成为主流。化肥企业必须坚持成本领先战略,实施一体化发展模式,不断延伸产业链,才能逐步提高自身的竞争力和生存能力,从而实现可持续发展。主要原因:一是竞争环境压力。化肥产品特别是基础化肥具有同质性,原料成本在销售收入中占有很高的比例,在行业整体盈利水平下降的情况下,只有通过降低成本来获得市场竞争优势。政策变化后成本上升。从长远来看,化肥产业优惠政策逐步取消,天然气提价是大趋势,原料成本上升是必然趋势。企业要在产业结构调整中胜出,就必须从工艺改进、内部管理等方面节约成本,适应未来低成本竞争的潮流公司发展战略 2014年,公司紧紧围绕“深化改革、全面创新”两项主题,采取“生产精益化、服务集成化、经营市场化、治理规范化”四化举措,达成“扭亏増盈”一个目标。为此,需要我们围绕“创新发展、精益生产、供销管控、资本优化、党的建设、法人治理、体系管理、三力建设”的“6+2”战略主题,通过建立和完善现代企业制度,规范法人治理,实现公司企业产权化管理;创新发展途径,引入战略投资,实现多元化股权管理模式:完善绩效考评体系和收入分配制度,探索收益分配共享;紧急依靠市场,优化资源配置,实现新产品、新业务、新服务的拓展;加快与煤气化新项目的对接,实现原材料结构调整;围绕现金流和利润目标,强化内部运营,实施差异化经营策略。 3、新年度经营计划 2014年,公司仍面对原料价格上涨、产品市场低迷、产能过剩等诸多不利因素,需要我们进一步解放思想、求新求变、真抓实干、奋力拼搏,通过凝聚最大共识,形成最大合力,积极稳妥推进改革发展,夺取脱困搞活新胜利。具体主要做好以下工作: (1)创新发展,抓好业务提升与结构调整。调整公司未来发展战略和三年业务发展规划,抢抓机遇、发挥优势,应对挑战。开展对外合作,引进社会资源,建立合作硏发平台,优化端到端的产品开发流程, 确保产品开发中各要素的最佳融合,加快新型肥料等新产品领域的研发和工业化生产,形成公司新的利润

四川泸天化股份有限公司 2013 年度报告 24 生产经营压力进一步增大，化工产品市场需求愈将低迷。（2）公司所处行业的发展趋势我国是世界上最大的氮肥生产国和消费国。目前尿素产能严重过剩，新增产能还在不断增加，建设的规模也越来越大，重复建设的矛盾有增无减，虽然近年来也淘汰了一些落后产能，但氮肥产能过剩的矛盾不仅没有降低，反而压力越来越大。化肥工业“十二五”规划，指出“十二五”期间，我国化肥工业要在提高产品集中度、产品结构优化、技术进步、加快兼并重组等方面取得成效。行业将向规模化、低成本、高效能、环保型、差异化方向发展，基本形成垄断竞争的产业格局。公司具有技术成本、产品质量、品牌等方面的优势，产品品种逐步多元化发展并建有完善的营销网络，在国内化肥市场有一定的竞争优势。以成本为导向的竞争模式成为主流。化肥企业必须坚持成本领先战略，实施一体化发展模式，不断延伸产业链，才能逐步提高自身的竞争力和生存能力，从而实现可持续发展。主要原因：一是竞争环境压力。化肥产品特别是基础化肥具有同质性，原料成本在销售收入中占有很高的比例，在行业整体盈利水平下降的情况下，只有通过降低成本来获得市场竞争优势。政策变化后成本上升。从长远来看，化肥产业优惠政策逐步取消，天然气提价是大趋势，原料成本上升是必然趋势。企业要在产业结构调整中胜出，就必须从工艺改进、内部管理等方面节约成本，适应未来低成本竞争的潮流。 2、公司发展战略 2014年，公司紧紧围绕 “深化改革、全面创新”两项主题，采取“生产精益化、服务集成化、经营市场化、治理规范化”四化举措，达成“扭亏增盈”一个目标。为此，需要我们围绕“创新发展、精益生产、供销管控、资本优化、党的建设、法人治理、体系管理、三力建设”的“6+2”战略主题，通过建立和完善现代企业制度，规范法人治理，实现公司企业产权化管理；创新发展途径，引入战略投资，实现多元化股权管理模式；完善绩效考评体系和收入分配制度，探索收益分配共享；紧急依靠市场，优化资源配置，实现新产品、新业务、新服务的拓展；加快与煤气化新项目的对接，实现原材料结构调整；围绕现金流和利润目标，强化内部运营，实施差异化经营策略。 3、新年度经营计划 2014年，公司仍面对原料价格上涨、产品市场低迷、产能过剩等诸多不利因素，需要我们进一步解放思想、求新求变、真抓实干、奋力拼搏，通过凝聚最大共识，形成最大合力，积极稳妥推进改革发展，夺取脱困搞活新胜利。具体主要做好以下工作：（1）创新发展，抓好业务提升与结构调整。调整公司未来发展战略和三年业务发展规划，抢抓机遇、发挥优势，应对挑战。开展对外合作，引进社会资源，建立合作研发平台，优化端到端的产品开发流程，确保产品开发中各要素的最佳融合，加快新型肥料等新产品领域的研发和工业化生产，形成公司新的利润

四川泸天化股份有限公司2013年度报告增长点;加快新技术的转化,提升竞争能力 (2)精益生产,抓好安全高效运行。进一步强化安全环保管理,继续推进安全标准化建设、安全文化建设和安全社区建设,增强企业安全环保控制力和预防力。统筹配置各种资源,坚持长周期运行管控, 优化全园区经济运行模式:持续技改技革,系统挖潜,节能降耗,实现精益生产。强化全面预算管理,严格预算管理与业务预算对接,严格控制各项期间费用。 (3)供销管控,抓好产销协调。通过战略供应商管理,降低采购成本,降低资本占用,诚小库存资金,实现供应链管理优化。完善产销协调机制,紧跟市场信息和客户需求,深入研究竞争对手,预测行业发展趋势,提高市场硏究能力。滲透现有客户和市场,建立新的市场和销售渠道,调整销售模式与销售手段,注重营销能力建设,满足细分市场个性化和差异化需求,及时调整生产,适应市场变化。 (4)优化资本,抓好融资和资本运作。充分利用资本市场融资产品和方式,扩大合作金融机构范围、拓宽融资手段。采取固定资产融资租赁等方式,改善单纯依靠银行贷款的状况,保证生产经营资金需要: 在确保资金安全的前提下,开展资本市场运作且实现增量。盘活低效、闲置资产。 (5)完善法人治理结构,主辅并进、整体提升。完善法人治理结构。独立法人企业,依法“自主经营、自负盈亏、自我积累、自我发展”,完善公司一体化管理模式,逐步实现由资产管理向资本管理转变。 (6)完善体系管理,提供制度保障。以制度建设为基础,以体系建设为抓手,五标体系整合,建成内容科学、程序严密、配套完备、有效高效的内部控制体系,为全面实现方针目标提供制度保障。强化岗责管理,进一步推行标准化、流程化。利用信息化,跟踪和督促重要工作事项完成情况,发挥信息化工具在提升企业综合管理水平上的积极作用 (⑦)三力建设,提升员工动力。建立员工发展机制和退出机制,采取优化定员、定编,建立动态定员;调整劳动生产组织模式,开展跨装置、跨专业培训,培养通用性、多用型技术人才;开展新项目等储备性技术培训,为新业务、新服务、新项目提供人力资源保障;进一步完善多通道制度,促进骨干员工成才;建立内部人才市场,采用劳务输出、提前离岗休息等制度,实现人员分流,最终实现降低人工成本。推进扁平化管理模式,精简部门、整合机构,缩减管理链条、提高管理效率:深化干部人事改革,精简编制,严格干部任期考评机制,竞争上岗,择优录用,彻底打破干部终身制框架。完善薪酬分配制度,强化人工成本管控,绩效薪酬向先进定员倾斜:完善收入分配机制,突出人才作用,提现人才价值:鼓励新兴业务市场,建立创收绩效机制;推进薪酬与绩效联动考评机制,实现业绩与薪酬上下同步。 4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况随着生产原料天然气和其它原材料价格大幅涨价,以及公司投资建设项目的推进,资金需求增加, 公司将考虑利用上市公司拥有良好的商业信誉等条件,通过适度增加银行贷款等方式来满足未来投资项目的资金需求

四川泸天化股份有限公司 2013 年度报告 25 增长点；加快新技术的转化，提升竞争能力。（2）精益生产，抓好安全高效运行。进一步强化安全环保管理，继续推进安全标准化建设、安全文化建设和安全社区建设，增强企业安全环保控制力和预防力。统筹配置各种资源，坚持长周期运行管控，优化全园区经济运行模式；持续技改技革，系统挖潜，节能降耗，实现精益生产。强化全面预算管理，严格预算管理与业务预算对接，严格控制各项期间费用。（3）供销管控，抓好产销协调。通过战略供应商管理，降低采购成本，降低资本占用，减小库存资金，实现供应链管理优化。完善产销协调机制，紧跟市场信息和客户需求，深入研究竞争对手，预测行业发展趋势，提高市场研究能力。渗透现有客户和市场，建立新的市场和销售渠道，调整销售模式与销售手段，注重营销能力建设，满足细分市场个性化和差异化需求，及时调整生产，适应市场变化。（4）优化资本，抓好融资和资本运作。充分利用资本市场融资产品和方式，扩大合作金融机构范围、拓宽融资手段。采取固定资产融资租赁等方式，改善单纯依靠银行贷款的状况，保证生产经营资金需要；在确保资金安全的前提下，开展资本市场运作且实现增量。盘活低效、闲置资产。（5）完善法人治理结构，主辅并进、整体提升。完善法人治理结构。独立法人企业，依法“自主经营、自负盈亏、自我积累、自我发展”，完善公司一体化管理模式，逐步实现由资产管理向资本管理转变。（6）完善体系管理，提供制度保障。以制度建设为基础，以体系建设为抓手，五标体系整合，建成内容科学、程序严密、配套完备、有效高效的内部控制体系，为全面实现方针目标提供制度保障。强化岗责管理，进一步推行标准化、流程化。利用信息化，跟踪和督促重要工作事项完成情况，发挥信息化工具在提升企业综合管理水平上的积极作用。（7）三力建设，提升员工动力。建立员工发展机制和退出机制，采取优化定员、定编，建立动态定员；调整劳动生产组织模式，开展跨装置、跨专业培训，培养通用性、多用型技术人才；开展新项目等储备性技术培训，为新业务、新服务、新项目提供人力资源保障；进一步完善多通道制度，促进骨干员工成才；建立内部人才市场，采用劳务输出、提前离岗休息等制度，实现人员分流，最终实现降低人工成本。推进扁平化管理模式，精简部门、整合机构，缩减管理链条、提高管理效率；深化干部人事改革，精简编制，严格干部任期考评机制，竞争上岗，择优录用，彻底打破干部终身制框架。完善薪酬分配制度，强化人工成本管控，绩效薪酬向先进定员倾斜；完善收入分配机制，突出人才作用，提现人才价值；鼓励新兴业务市场，建立创收绩效机制；推进薪酬与绩效联动考评机制，实现业绩与薪酬上下同步。 4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况随着生产原料天然气和其它原材料价格大幅涨价，以及公司投资建设项目的推进，资金需求增加，公司将考虑利用上市公司拥有良好的商业信誉等条件，通过适度增加银行贷款等方式来满足未来投资项目的资金需求