2019年年度报告 寸晶片) 蓝宝石晶 片(4英万片 469.8443713 40.44 423.28 蓝宝石晶 棒(4英万毫米 386.44 391.60 78401 30.03 19.13 寸) 研磨(抛 光)系列 40700 462 85.92 75.64 20.62 精雕机 台208006300054700-850711894355 单晶炉 台 热弯机 5.00 113.00 -61.5411200.00 产销量情况说明 本期热弯机销量增长,蓝宝石小尺寸晶片、4英寸晶棒产、销均有较大幅度増涨,硏磨(抛 光)机、精雕机产、销量均有不同程度下降。 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占 上年同 本期金额较 分行业成本构本期金额总成本上年同期金额期占总上年同期变|情况 比例 例%)/动比例(%) 制造业自接材|5090808604848916868804 26.07 直接人 290871590487390678858424 25.54 制造费 38.72 用 9786449866164015970015.151735 分产品情况 本期占 上年同 分产品成本构本期金额总成本 成项目 比例上年同期金额期占总/本期金额较情况 成本比|上年问明变|说明 (%) 晶片 直接材|15555634160618345696106193 1523 料 直接人 18969.133.94 3.1826,529,06321 28.50 制造费 763469000512.79140.811,7088715.30 -45.78 晶棒 直接材 83.8356361914051539504920416.73 -45.54 直接人 1719.560.10 0291,688825480.18 1.82 制造费 用 6,430,762281.087,601,945.740.83 1541 研磨(抛|直接材 光)系列料 9879147073335550963.38604 -64.24
2019 年年度报告 寸晶片） 蓝宝石晶 片（4 英 寸） 万片 469.84 437.13 40.44 -11.26 -16.21 423.28 蓝宝石晶 棒（4 英 寸） 万毫米 386.44 391.60 21.78 40.91 30.03 -19.13 研磨（抛 光）系列 台 287.00 407.00 462.00 -85.92 -75.64 -20.62 精雕机 台 208.00 630.00 547.00 -85.07 -11.89 -43.55 单晶炉 台 26.00 -81.69 热弯机 台 5.00 113.00 347.00 -61.54 11,200.00 -23.74 产销量情况说明 本期热弯机销量增长，蓝宝石小尺寸晶片、4 英寸晶棒产、销均有较大幅度增涨，研磨（抛 光）机、精雕机产、销量均有不同程度下降。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 制造业 直 接 材 料 360,910,870.18 60.48 488,194,166.89 53.04 -26.07 直 接 人 工 29,088,715.90 4.87 39,067,882.58 4.24 -25.54 制 造 费 用 97,864,498.66 16.40 159,701,015.15 17.35 -38.72 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 晶片 直 接 材 料 155,515,634.41 26.06 183,456,961.06 19.93 -15.23 直 接 人 工 18,969,133.94 3.18 26,529,063.21 2.88 -28.50 制 造 费 用 76,346,900.05 12.79 140,811,708.87 15.30 -45.78 晶棒 直 接 材 料 83,835,636.19 14.05 153,950,492.04 16.73 -45.54 直 接 人 工 1,719,560.10 0.29 1,688,825.48 0.18 1.82 制 造 费 用 6,430,762.28 1.08 7,601,945.74 0.83 -15.41 研磨（抛 光）系列 直 接 材 料 19,879,147.07 3.33 55,590,963.38 6.04 -64.24
2019年年度报告 设备 直接人 576482.60 0.101,494,952.57016 -61.4 制造费 660.9489 用 1120318260 热弯机直接材 19,349619303243343781004 5.68745 直接人 572.548.33 0.10 10,1428 制造费 1,778,10403 0.30 31,17982000 5.602.74 精雕机直接材 522832500587660.80647468 1402 直接人 1516.180.93 0.251.63626191 0.18 7.34 制造费 用 1,738,331.98 0292,192,121.69024 灯具系「直接材 3047.583165043405493792370 -11.77 直接人 5.734.80999 0.967,708636.580.84 2561 10.909451401.83706094077077 54.50 成本分析其他情况说明 制造业成本占比与上年同期相比基本稳定,直接人工成本、制造费用占比基本稳定,直接材 料成本占比略有上升。 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额413,25561356元,占年度销售总额5625%;其中前五名客户销售额中关 联方销售额0.00元,占年度销售总额0.00%。 项目 营业收入总额(元)占公司全部营业收入的比例(%) 第一名 233.033.105.58 31.93 第二名 83.800.176.86 1148 第三名 36,890,090.79 5.05 第四名 32,196,983.39 4.41 第五名 27,3525694 3.75 413.255.613.56 663 前五名供应商采购额16883050885元,占年度采购总额31.16%;其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0.00元,占年度采购总额0.00% 供应商名称 采购金额(元) 占公司采购额的比例(%) 第一名 94,046,79879 1736 26,844,96945 19,773,220.37 3.65 第四名 14,537,93143 2.68
2019 年年度报告 设备 直 接 人 工 576,482.60 0.10 1,494,952.57 0.16 -61.44 制 造 费 用 660,948.91 0.11 2,003,118.26 0.22 -67 热弯机 直 接 材 料 19,349,619.30 3.24 334,337.81 0.04 5,687.45 直 接 人 工 572,548.33 0.10 10,142.83 0.00 5,544.86 制 造 费 用 1,778,104.03 0.30 31,179.82 0.00 5,602.74 精雕机 直 接 材 料 52,283,250.05 8.76 60,806,474.68 6.61 -14.02 直 接 人 工 1,516,180.93 0.25 1,636,261.91 0.18 -7.34 制 造 费 用 1,738,331.98 0.29 2,192,121.69 0.24 -20.70 灯 具 系 列 直 接 材 料 30,047,583.16 5.04 34,054,937.92 3.70 -11.77 直 接 人 工 5,734,809.99 0.96 7,708,636.58 0.84 -25.61 制 造 费 用 10,909,451.40 1.83 7,060,940.77 0.77 54.50 成本分析其他情况说明 制造业成本占比与上年同期相比基本稳定，直接人工成本、制造费用占比基本稳定，直接材 料成本占比略有上升。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 413,255,613.56 元，占年度销售总额 56.25%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0.00 元，占年度销售总额 0.00 %。 项目 营业收入总额（元） 占公司全部营业收入的比例（%）） 第一名 233,033,105.58 31.93 第二名 83,800,176.86 11.48 第三名 36,890,090.79 5.05 第四名 32,196,983.39 4.41 第五名 27,335,256.94 3.75 合计 413,255,613.56 56.63 前五名供应商采购额 168,830,508.85 元，占年度采购总额 31.16%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 0.00 元，占年度采购总额 0.00%。 供应商名称 采购金额（元） 占公司采购额的比例（%） 第一名 94,046,798.79 17.36 第二名 26,844,969.45 4.95 第三名 19,773,220.37 3.65 第四名 14,537,931.43 2.68
2019年年度报告 第五名 13,627,588.81 合计 168830,508.8 31.16 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 税金及附加 8,61541331 12,886,577.66 -33.14 销售费用 13.169877.04 14414433.63 8.63 管理费用 136.82337160 118,934,508.04 1504 研发费用 38,356,941.48 65,642,56955 -41.57 财务费用 -3,33301239 268.795906.54 10124 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 38,356,94148 本期资本化研发投入 50,432,683.30 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 221 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 16.00 研发投入资本化的比重(%) (2).情况说明 口适用不适用 5.现金流 √适用口不适用 单位:元 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 221.527939119.13489601 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -11,725.130.56-2455823565 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 14446548921.9314298 78143% (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 报告期内,公司与王悦英、朱丽美、新航科技部分原股东、安徽省金丰典当有限公司、孙健 等债权人及债权机构分别达成多项债务和解协议,并获得了共计约561亿元的债务豁免收益, 时公司收到政府补助计入当期损益共计7,863万元
2019 年年度报告 第五名 13,627,588.81 2.52 合计 168,830,508.85 31.16 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 税金及附加 8,615,413.31 12,886,577.66 -33.14 销售费用 13,169,877.04 14,414,433.63 -8.63 管理费用 136,823,371.60 118,934,508.04 15.04 研发费用 38,356,941.48 65,642,569.55 -41.57 财务费用 -3,333,012.39 268,795,906.54 -101.24 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 38,356,941.48 本期资本化研发投入 50,432,683.30 研发投入合计 88,789,624.78 研发投入总额占营业收入比例（%） 12.17 公司研发人员的数量 221 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.00 研发投入资本化的比重（%） 56.80 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 221,527,939.11 -9,134,896.01 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -11,725,130.56 -24,558,235.65 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -149,446,544.89 21,931,429.98 -781.43% (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司与王悦英、朱丽美、新航科技部分原股东、安徽省金丰典当有限公司、孙健 等债权人及债权机构分别达成多项债务和解协议，并获得了共计约 5.61 亿元的债务豁免收益，同 时公司收到政府补助计入当期损益共计 7,863 万元
(三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 本期期 上期期 本期期 末数占 末数占末金额 项目名本期期末数|总资产上期期末数总资产较上期 称 期末变 情况说明 的比例 的比例 动比例 (%) 货币资126,313.06467 34342,852.0024009819477本期经营活动产生的 现金流量净额同比增 加,同时银行承兑汇 票保证金增加所致 应收账|5502441718491492848264284631949-3513受部分客户经营资金 收账款未能按期回 款,后续回款存在不 确定性,公司对相关 的应收账款单独计提 大额坏账准备,同时 大应收账款催款力 通过债权转移 三方抵账等方式收回 应收账款所致 其他应8.525,73770231556730021036-4523|本期收回部分保证 收款 金、备用金所致 年内20614239650.5642,148.5448097-5109本期收回长期应收款 到期的 所致 非流动 其他流36,167,500.99 09864941004.55149-4431本期期末留抵增值税 动资产 税额减少导致 商誉 300,316,92838 8.15490777613751128-3881本期计提商誉减值所 预收款「13,317,948330.3629,76329557068-5525本期销售商品预收账 项 款减少导致 应交税179893768125071360887053133219本期支付的税费增加 所致 长期应85,57364882 232309,729071.727.12-72.37新航科技部分原股东 付款 豁免并购款导致 预计负1090,19903 00310141461601233-9893违约金及对外担保事 项转入其他应付款导 致 应收票 104.099,10475239不适用报表科目列示调整 据 应收款87768,137.29 不适用报表科目列示调整 项融资
2019 年年度报告 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货 币 资 金 126,313,064.67 3.43 42,852,002.40 0.98 194.77 本期经营活动产生的 现金流量净额同比增 加，同时银行承兑汇 票保证金增加所致 应 收 账 款 550,244,178.49 14.92 848,264,284.63 19.49 -35.13 受部分客户经营资金 短缺的影响，公司应 收账款未能按期回 款，后续回款存在不 确定性，公司对相关 的应收账款单独计提 大额坏账准备，同时 加大应收账款催款力 度，通过债权转移、 三方抵账等方式收回 应收账款所致 其 他 应 收款 8,525,737.77 0.23 15,567,300.21 0.36 -45.23 本期收回部分保证 金、备用金所致 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资产 20,614,239.65 0.56 42,148,544.18 0.97 -51.09 本期收回长期应收款 所致 其 他 流 动资产 36,167,500.99 0.98 64,941,004.55 1.49 -44.31 本期期末留抵增值税 税额减少导致 商誉 300,316,928.38 8.15 490,777,613.75 11.28 -38.81 本期计提商誉减值所 致 预 收 款 项 13,317,948.33 0.36 29,763,295.57 0.68 -55.25 本期销售商品预收账 款减少导致 应 交 税 费 179,893,768.12 5.07 136,088,857.05 3.13 32.19 本期支付的税费增加 所致 长 期 应 付款 85,573,648.82 2.32 309,729,071.72 7.12 -72.37 新航科技部分原股东 豁免并购款导致 预 计 负 债 1,090,199.03 0.03 101,414,616.01 2.33 -98.93 违约金及对外担保事 项转入其他应付款导 致 应 收 票 据 104,099,104.75 2.39 不适用 报表科目列示调整 应 收 款 项融资 87,768,137.29 2.38 不适用 报表科目列示调整
2019年年度报告 可供出 3510000031不适用报表科目列示调整 售金融 资产 其他权13.51000000 不适用报表科目列示调整 益工具 投资 其他说明 无 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 单位:元 所有权受到限 制的资产类别 期初余额本期增加额本期减少额期末余额资产所有权受限 制的原因 、用于担保的资产 房屋建筑物 454623540.139629865004793986962416,313,535.51冻结、抵押 土地使用权 134.746.771.73 16,64362938118,103,142.35冻结、抵押 机器设备 330,107,42392 330,107423.92抵押 专用设备 98,863,24749 98.863,24749抵押 存货 200.054.541.83 200054541.83抵押 其他原因造成所有权受到限制的资产 应收账款 226.226.470.20 226,249,13040法院冻结债权 其他货币资金31.279,8819|20.134,703.21 514148513银行汇票保证金 其他货币资金 800,000.00 800,000.00 履约保证金 银行存款 2397808453,77.103.88 616791233法院冻结银行存 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 口适用V不适用 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 报告期内,公司审议通过了北海硕华将其持有的龙浩光电部分债权(应收账款人民币7,400 万元)对龙浩光电进行股权投资的事项(详见公告临2019-072),工商变更登记手续已于200年 1月9日办理完毕,北海硕华持有龙浩光电21.14%的股权。 被投资公 主要业务 注册资本(元)已投资金额(元)持股比例
2019 年年度报告 可 供 出 售 金 融 资产 13,510,000.00 0.31 不适用 报表科目列示调整 其 他 权 益 工 具 投资 13,510,000.00 0.37 不适用 报表科目列示调整 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 所有权受到限 制的资产类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 资产所有权受限 制的原因 一、用于担保的资产 房屋建筑物 454,623,540.13 9,629,865.00 47,939,869.62 416,313,535.51 冻结、抵押 土地使用权 134,746,771.73 16,643,629.38 118,103,142.35 冻结、抵押 机器设备 330,107,423.92 330,107,423.92 抵押 专用设备 98,863,247.49 98,863,247.49 抵押 存货 200,054,541.83 - 200,054,541.83 抵押 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 应收账款 226,226,470.20 22,660.20 - 226,249,130.40 法院冻结债权 其他货币资金 31,279,881.92 20,134,703.21 - 51,414,585.13 银行汇票保证金 其他货币资金 800,000.00 - 800,000.00 - 履约保证金 银行存款 2,397,808.45 3,770,103.88 - 6,167,912.33 法院冻结银行存 款 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司审议通过了北海硕华将其持有的龙浩光电部分债权（应收账款人民币 7,400 万元）对龙浩光电进行股权投资的事项（详见公告临 2019-072），工商变更登记手续已于 2020 年 1 月 9 日办理完毕，北海硕华持有龙浩光电 21.14%的股权。 被投资公 主要业务 注册资本（元） 已投资金额（元） 持股比例