新疆天顺供应链股份有限公司2018年半年度报告.pdf_P11-P15

新疆天顺供应链股份有限公司2018年半年度报告全文域,是疆内为数不多的可以为客户设计、实施和运行整个采购、物流、仓储和分销完整供应链管理服务的物流企业,并通过业务创新为客户提供结算、金融质押监管等服务。本公司已形成了物流行业完整的业务结构,客户只需与公司合作,即可享受全部的物流服务项目,把主要精力放在企业的核心业务上,客户对公司有一定的黏性,并能以口碑效应聚集更多的客户。因此,公司已形成以第三方物流为基础,以物流园区经营为支撑,以供应链管理、物流金融监管为拓展方向的业务结构,这种业务结构不仅稳定完整,同时也具有较强的扩张能力,是一种极具抗风险能力和竞争力的业务结构,使得公司在市场竞争中处于有利地位。此外,公司积极落实国家“一带一路”倡议,不断加快供应链业务在“一带一路”核心节点的战略布局,供应链业务逐步涉及境外供应链、粮食饲料领域等多个方面。公司通过物流供应链资源的整合与共享,不断完善产业布局,通过供应链业务实现互相促进、协同发展,逐步建立起富有竞争力的供应链业务体系。 (五)服务网络优势经过多年发展,公司已在疆内进行了广泛的战略布局,形成了成熟的市场运作体系,物流业务呈平稳增长态势,牢牢占据疆内大宗货物物流企业中的龙头地位。同时,公司积极落实国家“一带一路”倡议,积极加快供应链业务在“一带一路”核心节点的战略布局,为第三方物流、供应链管理、国际多式联运、供应链金融等业务在“一带一路”沿线国家的拓展奠定坚实的基础 (六)自主研发的物流管理系统公司硏发了具有自主知识产权的物流管理系统、快运管理系统、车辆信息管理系统、车辆调度管理系统、信息在线査询系统金融管理系统软件。上述系统的实施覆盖了公司在全国范围内的订单承接、运作、结算,提高了对客户的业务接待处理速度, 充分实现了各部门之间数据及时同步;解决了因业务量大而产生的数据信息共享矛盾,实现业务数据的统一化、规范化、便捷化,降低运营成本,减少了人为操作失误,提高了工作效率。同时,通过该系统对运输车辆的定位,公司可以充分利用车辆的运能、运力,提高了货物配载率,降低了车辆空驶率,一方面大幅提高了调度效率和车辆使用效率,为企业节省了费用另一方面提高了派车和送达的及时率和准确率,提升客户满意度,进一步增强了企业实力和竞争力。公司已在疆内物流信息化建设方面处于行业领先水平 (七)富有经验的管理团队公司近年来业务量保持持续增长,培养了一批经验丰富、市场开拓能力强的业务骨干,能够为客户提供满足其需求的供应链解决方案:同时公司主要核心管理者均多年从事于供应链管理业务,能够准确把握供应链行业发展趋势,并通过有效的管理形成了高效的执行力,保障了公司战略的有效执行 (八)地缘优势随着国家“一带一路”倡议的全面推进,新疆以特有的地理位置和资源等优势,以及与中亚各经济体的经贸往来关系,奠定了新疆成为“丝绸之路经济带”上重要交通枢纽中心。随着一系列支持新疆经济发展政策的岀台和固定资产投资规模的逐年扩大,新疆经济得到迅猛发展,第三方物流、供应链业务的需求也急剧扩大。然而新疆地区地域辽阔,城际距离远,大部分疆外企业目前无法构建形成覆盖全疆的物流网络。而本公司作为疆内第三方物流、供应链管理的龙头企业,可充分利用现有的区域市场优势和服务网络优势,迅速占领市场

新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年半年度报告全文 11 域，是疆内为数不多的可以为客户设计、实施和运行整个采购、物流、仓储和分销完整供应链管理服务的物流企业，并通过业务创新为客户提供结算、金融质押监管等服务。本公司已形成了物流行业完整的业务结构，客户只需与公司合作，即可享受全部的物流服务项目，把主要精力放在企业的核心业务上，客户对公司有一定的黏性，并能以口碑效应聚集更多的客户。因此，公司已形成以第三方物流为基础，以物流园区经营为支撑，以供应链管理、物流金融监管为拓展方向的业务结构，这种业务结构不仅稳定完整，同时也具有较强的扩张能力，是一种极具抗风险能力和竞争力的业务结构，使得公司在市场竞争中处于有利地位。此外，公司积极落实国家“一带一路”倡议，不断加快供应链业务在“一带一路”核心节点的战略布局，供应链业务逐步涉及境外供应链、粮食饲料领域等多个方面。公司通过物流供应链资源的整合与共享，不断完善产业布局，通过供应链业务实现互相促进、协同发展，逐步建立起富有竞争力的供应链业务体系。（五）服务网络优势经过多年发展，公司已在疆内进行了广泛的战略布局，形成了成熟的市场运作体系，物流业务呈平稳增长态势，牢牢占据疆内大宗货物物流企业中的龙头地位。同时，公司积极落实国家“一带一路”倡议，积极加快供应链业务在“一带一路”核心节点的战略布局，为第三方物流、供应链管理、国际多式联运、供应链金融等业务在“一带一路”沿线国家的拓展奠定坚实的基础。（六）自主研发的物流管理系统公司研发了具有自主知识产权的物流管理系统、快运管理系统、车辆信息管理系统、车辆调度管理系统、信息在线查询系统、金融管理系统软件。上述系统的实施覆盖了公司在全国范围内的订单承接、运作、结算，提高了对客户的业务接待处理速度，充分实现了各部门之间数据及时同步；解决了因业务量大而产生的数据信息共享矛盾，实现业务数据的统一化、规范化、便捷化，降低运营成本，减少了人为操作失误，提高了工作效率。同时，通过该系统对运输车辆的定位，公司可以充分利用车辆的运能、运力，提高了货物配载率，降低了车辆空驶率，一方面大幅提高了调度效率和车辆使用效率，为企业节省了费用；另一方面提高了派车和送达的及时率和准确率，提升客户满意度，进一步增强了企业实力和竞争力。公司已在疆内物流信息化建设方面处于行业领先水平。（七）富有经验的管理团队公司近年来业务量保持持续增长，培养了一批经验丰富、市场开拓能力强的业务骨干，能够为客户提供满足其需求的供应链解决方案；同时公司主要核心管理者均多年从事于供应链管理业务，能够准确把握供应链行业发展趋势，并通过有效的管理形成了高效的执行力，保障了公司战略的有效执行。（八）地缘优势随着国家“一带一路”倡议的全面推进，新疆以特有的地理位置和资源等优势，以及与中亚各经济体的经贸往来关系，奠定了新疆成为“丝绸之路经济带”上重要交通枢纽中心。随着一系列支持新疆经济发展政策的出台和固定资产投资规模的逐年扩大，新疆经济得到迅猛发展，第三方物流、供应链业务的需求也急剧扩大。然而新疆地区地域辽阔，城际距离远，大部分疆外企业目前无法构建形成覆盖全疆的物流网络。而本公司作为疆内第三方物流、供应链管理的龙头企业，可充分利用现有的区域市场优势和服务网络优势，迅速占领市场

新疆天顺供应链股份有限公司2018年半年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述公司紧跟国家“一带一路”倡议,坚定贯彻“以新疆为核心东联西出,以智慧物流为核心,以供应链业务为引领,将天顺打造成以公、铁、航、海一体化国际化、综合型的物流、供应链服务商ˆ的战略发展规划。2018年上半年,疆内工业生产增速放缓、固定资产投资下行压力增加,市场需求呈现疲软态势。面对严峻的经济下行压力形势,日益激烈的市场竞争环境下,公司开拓创新思路,提高精细化管理,积极发展第三方物流业务、供应链管理、物流园区经营、多式联运、国际物流等业务为公司业务体系未来的升级发展,奠定了良好的基础。报告期内,公司实现营业收入34,19553万元,较上年同期下降36.36%, 归母净利润9823万元,较上年同期下降95.10%。 1、第三方物流业务报告期内,公司紧紧围绕ˆ强管理,抓安全,保运量,讲信誉,扎实高效ˆ的工作思路,积极调整经营策略,加强信用体系与品牌建设,积极巩固客户关系,延伸服务链,提升服务质量,但受PPP项目停建、缓建影响,市场竞争激烈,收入同比有所降低,利润空间不断压缩。报告期内实现营业收入15,30221万元,同比下降3479%,利润2,02709万元,同比减少3881% 供应链业务报告期内,公司借助品牌优势,紧密围绕供应链核心企业,在原材料供应、物流、仓储、生产、销售五大关键流程节点提供综合、协同、增值服务,但受大宗物资去库存、环保等综合宏观环境影响,市场需求下降,同时伴随着融资成本上升,供应链业务收入同比有所下降。报告期内实现营业收入18,625.43万元,同比下降37.76%,利润93694万元,同比减少2366% 3、园区业务苏州路物流园区适应严峻维稳形势要求,围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针,全面推进安全生产标准化,上半年零事故。哈密物流园区,各项基础设施建设工作已基本完成,开始招商引资工作。报告期内实现营业收入267.90万元, 同比减少108%,营业利润13244万元,同比减少703% 4、国际业公司积极融入新疆“交通枢纽中心”和“商贸物流中心”建设。报告期内,公司组织筹备的“乌鲁木齐法兰克福”全货机在政府的大力支持及机场集团的大力推动下顺利首航,公司开通的"乌鲁木齐-法兰克福"全货机航线,是第一条新疆至西欧的航空货运航线,航线的开通为两地进出口贸易提供了更多的选择,也为公司实施“走出去”战略建立了良好的开端,目前公司正在积极联系,为定班的集货奠定基础。同时,公司运营的乌鲁木齐至俄罗斯的国际货运班列实现了发车,该班列采用“重去重回” 的运营模式,大幅提升了对集装箱的利用率,有效控制整体运输成本。公司在“一带一路”的引领下,正在逐步开启国际业务发展的新格局 5、信息化建设 2018年上半年,信息化建设围绕打造供应链云平台的发展战略,结合公司供应链业务实际需求,对公司供应链管理系统进行了业务功能规划,目前己完成供应链管理系统第一阶段开发,主要实现了采购、销售、加工、运输、仓储、资金、风控等模块的基本功能开发和权限设置,已经部署上线测试,后期将根据业务的实际变化和需求进行迭代改进,为公司的供应链业务提供管理支撑,进一步优化供应链业务的运营和提高风险管控能力。 6、人才团队建设结合公司未来发展战略需求,为后续战略业务拓展提供人才储备,公司从国内大型企业引进成熟的中高级管理人员。并积极开展人员培训,提升专业素质和综合业务能力。通过完善人员培养机制,实行管培生计划,不断增强后备力量。公司以创造与分享为原则,以业绩为导向,变革绩效管理体系,实行多维度考核。进一步打开晋升通道,持续完善人事管理、劳动合同管理等基础管理工作。实施调薪计划,使员工享受企业发展带来的红利,充分体现公司践行的“财散人聚”理念 7、安全管理工作报告期内,公司紧紧围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针,加强安全体系构筑,年初签订安全责任状,实现安全责任逐级分解、落实。强化员工安全教育培训,提升全员安全意识。实行驾驶员车辆相关证件严格审验制度。坚持安全月

新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年半年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析一、概述公司紧跟国家“一带一路”倡议，坚定贯彻“以新疆为核心东联西出，以智慧物流为核心，以供应链业务为引领，将天顺打造成以公、铁、航、海一体化国际化、综合型的物流、供应链服务商”的战略发展规划。2018年上半年，疆内工业生产增速放缓、固定资产投资下行压力增加，市场需求呈现疲软态势。面对严峻的经济下行压力形势，日益激烈的市场竞争环境下，公司开拓创新思路，提高精细化管理，积极发展第三方物流业务、供应链管理、物流园区经营、多式联运、国际物流等业务。为公司业务体系未来的升级发展，奠定了良好的基础。报告期内，公司实现营业收入34,195.53万元，较上年同期下降36.36%，归母净利润98.23万元，较上年同期下降95.10%。 1、第三方物流业务报告期内，公司紧紧围绕“强管理，抓安全，保运量，讲信誉，扎实高效”的工作思路，积极调整经营策略，加强信用体系与品牌建设，积极巩固客户关系，延伸服务链，提升服务质量，但受PPP项目停建、缓建影响，市场竞争激烈，收入同比有所降低，利润空间不断压缩。报告期内实现营业收入15,302.21万元，同比下降34.79% ，利润2,027.09万元，同比减少38.81%。 2、供应链业务报告期内，公司借助品牌优势，紧密围绕供应链核心企业，在原材料供应、物流、仓储、生产、销售五大关键流程节点提供综合、协同、增值服务，但受大宗物资去库存、环保等综合宏观环境影响，市场需求下降，同时伴随着融资成本上升，供应链业务收入同比有所下降。报告期内实现营业收入18,625.43万元，同比下降37.76% ，利润936.94万元，同比减少23.66%。 3、园区业务苏州路物流园区适应严峻维稳形势要求，围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，全面推进安全生产标准化，上半年零事故。哈密物流园区，各项基础设施建设工作已基本完成，开始招商引资工作。报告期内实现营业收入267.90 万元，同比减少1.08 % ，营业利润132.44 万元，同比减少 7.03%。 4、国际业务公司积极融入新疆“交通枢纽中心”和“商贸物流中心”建设。报告期内，公司组织筹备的“乌鲁木齐-法兰克福”全货机在政府的大力支持及机场集团的大力推动下顺利首航，公司开通的"乌鲁木齐-法兰克福"全货机航线，是第一条新疆至西欧的航空货运航线，航线的开通为两地进出口贸易提供了更多的选择，也为公司实施“走出去”战略建立了良好的开端，目前公司正在积极联系，为定班的集货奠定基础。同时，公司运营的乌鲁木齐至俄罗斯的国际货运班列实现了发车，该班列采用“重去重回” 的运营模式，大幅提升了对集装箱的利用率，有效控制整体运输成本。公司在“一带一路”的引领下，正在逐步开启国际业务发展的新格局。 5、信息化建设 2018年上半年，信息化建设围绕打造供应链云平台的发展战略，结合公司供应链业务实际需求，对公司供应链管理系统进行了业务功能规划，目前已完成供应链管理系统第一阶段开发，主要实现了采购、销售、加工、运输、仓储、资金、风控等模块的基本功能开发和权限设置，已经部署上线测试，后期将根据业务的实际变化和需求进行迭代改进，为公司的供应链业务提供管理支撑，进一步优化供应链业务的运营和提高风险管控能力。 6、人才团队建设结合公司未来发展战略需求，为后续战略业务拓展提供人才储备，公司从国内大型企业引进成熟的中高级管理人员。并积极开展人员培训，提升专业素质和综合业务能力。通过完善人员培养机制，实行管培生计划，不断增强后备力量。公司以创造与分享为原则，以业绩为导向，变革绩效管理体系，实行多维度考核。进一步打开晋升通道，持续完善人事管理、劳动合同管理等基础管理工作。实施调薪计划，使员工享受企业发展带来的红利，充分体现公司践行的“财散人聚”理念。 7、安全管理工作报告期内，公司紧紧围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，加强安全体系构筑，年初签订安全责任状，实现安全责任逐级分解、落实。强化员工安全教育培训，提升全员安全意识。实行驾驶员车辆相关证件严格审验制度。坚持安全月

新疆天顺供应链股份有限公司2018年半年度报告全文本报告期上年同期同比增减占营业收入比重占营业收入比重营业收入合计 341,955,30237 537,287,603.46 100% 36.36% 分行业现代物流业 341,955302.37 100.00% 537,287,603.46 100.00% 36.36% 分产品第三方物流 153.022073.34 659,949.57 43.67% -34.79% 供应链管理业务 186,254,26395 254,709.66 5570% 37.76% 物流园区管理业务 2,678,96508 0.78% 2,708,321.66 -1.08% 供应链金融业务 0.00 0.00% 664,622.57 0.12% 10000% 分地区 3.808230.70 1.11% 00 100.00% 30,702,39776 24,416,786.5 4.54% 25.74% 307,444,67391 8991 512,870,81695 9546% -40.05% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况适用口不适用单位:元营业收入毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业成本同期增减同期增减期增减分行业现代物流业 341,955302.37311,273,61.83 8.97% 36.36% -36.50% 0.21% 分产品第三方物流 15302207334132,751,16205 13.25% 34.79% -34.13% 0.87% 供应链管理业务186,254,26395176,884,90214 5.03% 3776% 38.36% 0.93% 分地疆内 307446391284,991,705.37 7.30% -40.05% 39.10% 145 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据口适用√不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用报告期内,公司实现营业收入34,19553万元,较上年同期下降3636%,净利润7419万,较上年同期下降9653% 1、第三方物流业务报告期内实现营业收入1530221万,同比下降3479%,利润2,02709万元,同比减少38.81%,主要原因为宏观经济与市场因素影响以及本报告期内应业务拓展需要新设多家公司及新设项目尚未产生预期收益 2、供应链管理业务报告期内实现营业收入18.62543元,同比下降37.76%,利润93694万元,同比减少2366%,主要原因为宏观经济与市场因素影响及本报告期内应业务拓展需要新设多家公司及新设项目尚未产生预期收益 3、报告期内,疆内市场同比有所减少,主要是第三方物流业务的减少 4、报告期内,期间费用率上升,其中管理费用、销售费用、财务费用同比上升较多,主要原因为为随着公司业务规模的增

新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年半年度报告全文 14 本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 341,955,302.37 100% 537,287,603.46 100% -36.36% 分行业现代物流业 341,955,302.37 100.00% 537,287,603.46 100.00% -36.36% 分产品第三方物流 153,022,073.34 44.75% 234,659,949.57 43.67% -34.79% 供应链管理业务 186,254,263.95 54.47% 299,254,709.66 55.70% -37.76% 物流园区管理业务 2,678,965.08 0.78% 2,708,321.66 0.50% -1.08% 供应链金融业务 0.00 0.00% 664,622.57 0.12% -100.00% 分地区国际 3,808,230.70 1.11% 0.00 0.00% 100.00% 疆外 30,702,397.76 8.98% 24,416,786.51 4.54% 25.74% 疆内 307,444,673.91 89.91% 512,870,816.95 95.46% -40.05% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业现代物流业 341,955,302.37 311,273,861.83 8.97% -36.36% -36.50% 0.21% 分产品第三方物流 153,022,073.34 132,751,162.05 13.25% -34.79% -34.13% -0.87% 供应链管理业务 186,254,263.95 176,884,902.14 5.03% -37.76% -38.36% 0.93% 分地区疆内 307,444,673.91 284,991,705.37 7.30% -40.05% -39.10% -1.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司实现营业收入34,195.53万元，较上年同期下降36.36%，净利润74.19万，较上年同期下降96.53%。 1、第三方物流业务报告期内实现营业收入15,302.21万，同比下降34.79% ，利润2,027.09万元，同比减少38.81%，主要原因为宏观经济与市场因素影响以及本报告期内应业务拓展需要新设多家公司及新设项目尚未产生预期收益； 2、供应链管理业务报告期内实现营业收入18,625.43元，同比下降37.76% ，利润936.94万元，同比减少23.66%，主要原因为宏观经济与市场因素影响及本报告期内应业务拓展需要新设多家公司及新设项目尚未产生预期收益；； 3、报告期内，疆内市场同比有所减少，主要是第三方物流业务的减少； 4、报告期内，期间费用率上升，其中管理费用、销售费用、财务费用同比上升较多，主要原因为为随着公司业务规模的增

新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年半年度报告全文 15 长致使各项费用有所增长，同时因公司引进人才增加及人均薪酬增长致使人工成本增幅较大所致； 5、报告期内财务费用同比有较大幅度的增长，主要原因为银行贷款及贷款利率同比增长幅度较大致使利息支出有所增长，同时因公司外币业务产生汇兑损失及贴现息增加也使财务费用增加所致；三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性资产减值 -3,102,656.73 -74.41% 报告期内计提的坏账准备转回所致营业外收入 4,934.19 0.12% 确定不再支付的个别款项转入所致营业外支出 304.28 0.01% 报告期内计入营业外支出的滞纳金所致四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金 155,427,752.5 9 17.07% 86,962,168.23 13.04% 4.03% 主要原因为报告期内银行贷款增加所致; 应收账款 212,425,341.6 8 23.33% 202,732,957.95 30.40% -7.07% 主要原因为报告期内资产总额增加导致占比有所下降；存货 105,094,492.3 5 11.54% 36,931,692.81 5.54% 6.00% 主要原因为报告期内供应链管理业务采购订单增加致使库存增加所致；投资性房地产 107,765,758.5 0 11.84% 42,255,166.13 6.34% 5.50% 主要原因为报告期内在建工程转入投资性房地产所致；固定资产 47,652,538.96 5.23% 26,231,545.24 3.93% 1.30% 同比无重大变动；在建工程 26,568,015.92 2.92% 45,971,502.87 6.89% -3.97% 主要原因为报告期内在建工程转固定资产所致; 短期借款 263,069,563.6 0 28.90% 121,600,554.48 18.23% 10.67% 主要原因为报告期内 1 年以内的银行借款增加所致；长期借款 28,500,000.00 3.13% 3.13% 主要原因为报告期内 1 年以上的银行借款增加所致；