上海强生控股股份有限公司2017年年度报告.pdf_P16-P20

2017年年度报告体的用车服务;为医院急救取血提供车辆调派优先服务,连接挽救生命的绿色通道:每年开展“爱心送考”活动,为劳模子女的中高考考生提供免费用车服务:充分发挥劳模工作室作用,开展尊老敬老活动,受到社会好评出租汽车业运价(巡游车)实行政府定价,近年来因人工费用、车辆更新、保险支出等原因造成企业刚性成本逐年增加,而受从业资格、工作强度、非法营运车辆的不正当竞争等影响导致驾驶员紧缺的矛盾未能缓解,从而使得营运车辆搁车搁单比例上升、运营收入下降、毛利率持续减少,运营企业出现亏损、汽车租赁业汽车租赁板块共有各类租赁用车5500余辆,目前车辆规模位居本市前列。报告期内,公司针对租赁板块内的企业进行了资源调整和重组。汽车租赁合资公司小客车业务处于成长培育期,合资公司市场份额减少,管理成本上升,盈利水平下降,存在一定的经营风险。巴士租赁成立了剩余资产清理专项小组,制定了相应方案,加快了清理步伐,按照轻资产化的方向,出售了部分不良资产,取得了阶段性成果。安诺久通优化了合资公司的管理机制,逐步推进本土化经营,与久通商旅签订了交叉销售和服务支付协议,加强了对跨国企业客户的招投标项目的合作。久通商旅一面开拓业务,中标了临港集团等大客车班车业务,一面抓紧理清业务,力争轻装上阵。三、汽车服务业强生汽修以“远近并举、内外并重”为战略目标,采用客户满意度指数测评,提升服务水平, 确保维修质量;积极推岀加大夜间应急维修保障等系列服务举措,全力做好出租车驾驶员的后勤保障,让广大驾驶员用更好的精神状态和车容车貌为乘客提供优质服务;通过完善出租汽车轮胎、电瓶、机油等配件的统一采购流程,严把配件的质量关和价格关,确保最大程度地惠及驾驶员: 城北汽车修理厂大力拓展大客车修理市场,开创了大客车维修的新局面。报告期内,强生科技积极拓展公交应用市场,自主研发第三代公交智能终端以及NR终端,提升公交原有智能终端设备性能,从而保持产品在公交领域的竞争力;根据公共交通卡公司的需求,完成良友便利新型交通卡终端、停车场交通卡消费终端以及银行交通充移资终端开发工作,完成新型消费POS机在超市、加油站的应用,为更好地拓展交通应用市场打下基础;积极拓展出租车音视频监控设备的开发应用,对途安车音视频监控设备进行硏发和安装,通过不断提升网约车终端的计费精度、稳定性以及高端车辆设备安装安全可靠性等技术保障其顺利投入运行。强生广告、强生驾驶员培训中心、强生人力资源公司在业务经营上克服诸多不利因素和困难,不断开拓进取,各项工作扎实稳步推

2017 年年度报告 16 / 209 体的用车服务；为医院急救取血提供车辆调派优先服务，连接挽救生命的绿色通道；每年开展“ 爱心送考”活动，为劳模子女的中高考考生提供免费用车服务；充分发挥劳模工作室作用，开展尊老敬老活动，受到社会好评。出租汽车业运价（巡游车）实行政府定价，近年来因人工费用、车辆更新、保险支出等原因造成企业刚性成本逐年增加，而受从业资格、工作强度、非法营运车辆的不正当竞争等影响导致驾驶员紧缺的矛盾未能缓解，从而使得营运车辆搁车搁单比例上升、运营收入下降、毛利率持续减少，运营企业出现亏损。二、汽车租赁业汽车租赁板块共有各类租赁用车 5500 余辆，目前车辆规模位居本市前列。报告期内，公司针对租赁板块内的企业进行了资源调整和重组。汽车租赁合资公司小客车业务处于成长培育期，合资公司市场份额减少，管理成本上升，盈利水平下降，存在一定的经营风险。巴士租赁成立了剩余资产清理专项小组，制定了相应方案，加快了清理步伐，按照轻资产化的方向，出售了部分不良资产，取得了阶段性成果。安诺久通优化了合资公司的管理机制，逐步推进本土化经营，与久通商旅签订了交叉销售和服务支付协议，加强了对跨国企业客户的招投标项目的合作。久通商旅一面开拓业务，中标了临港集团等大客车班车业务，一面抓紧理清业务，力争轻装上阵。三、汽车服务业强生汽修以“远近并举、内外并重”为战略目标，采用客户满意度指数测评，提升服务水平，确保维修质量；积极推出加大夜间应急维修保障等系列服务举措，全力做好出租车驾驶员的后勤保障，让广大驾驶员用更好的精神状态和车容车貌为乘客提供优质服务；通过完善出租汽车轮胎、电瓶、机油等配件的统一采购流程，严把配件的质量关和价格关，确保最大程度地惠及驾驶员；城北汽车修理厂大力拓展大客车修理市场，开创了大客车维修的新局面。报告期内，强生科技积极拓展公交应用市场，自主研发第三代公交智能终端以及 NVR 终端，提升公交原有智能终端设备性能，从而保持产品在公交领域的竞争力；根据公共交通卡公司的需求，完成良友便利新型交通卡终端、停车场交通卡消费终端以及银行交通充移资终端开发工作，完成新型消费 POS 机在超市、加油站的应用，为更好地拓展交通应用市场打下基础；积极拓展出租车音视频监控设备的开发应用，对途安车音视频监控设备进行研发和安装，通过不断提升网约车终端的计费精度、稳定性以及高端车辆设备安装安全可靠性等技术保障其顺利投入运行。强生广告、强生驾驶员培训中心、强生人力资源公司在业务经营上克服诸多不利因素和困难，不断开拓进取，各项工作扎实稳步推

2017年年度报告进。强生广告以新媒体思路适应发展新常态,不断提高广告发布的科技含量和运用新媒体的能力, 大力拓展设计会务等项目,积极参与控股公司品牌建设,推出强生公益广告,并在侧窗广告、头枕广告、会展会务、个性卡制作等领域都取得了较好的业绩。强生驾培转变观念、调整机制,抓住出租行业转型发展契机,扩大培训任务,提高经济效益四、旅游业报告期内,强生国旅、巴士国旅进行了资源整合,统一管理制度,理顺经营关系,优化业务流程,规范风险管控,确保队伍稳定,提升市场竞争力,使旅游资源得到充分利用。巴士国旅着力发展邮轮游、上海本地游、海外精致路线、国内短线游四大产品;其中邮轮旅游业务位居上海地区前列,海上邮轮接待量维持在4万人次的水准,在人数与去年持平的情况下,利润有一定的增长。强生国旅的注册商标“强生旅游”自2015年始获上海市著名商标称号,主营上海周边旅游业务;强生国旅对直营部门进行了重组,按业务分类设置了营销部、国内部、签证部和日本旅游部,调整了对外门店,筛选了产品供应商;根据政策和市场的变化,陆上旅游在保留欧、美等常规线路的同时,对一些具有风险的业务进行了调整;继续大力推进强生品牌线路建设,为开拓新的市场打下了扎实基础五、房产业 017年核心城市延续紧缩政策,密集出台限购、限贷、限售、限价等楼市紧缩政策。房产板块受房地产宏观调控政策的影响,强生置业下属君强置业开发的“虹桥君悦湾”项目的销售及结转量减少,销售业绩受到影响。截至本报告期末,高层套房销售率为98%,别墅区销售率为74%, 高层区地下车位销售率为72% 报告期内,公司开始涉足投融资业务。公司参与杉德银卡通股权增资、受让公共交通卡公司部分股权,筹备海通恒信H股基石投资项目,探索以资本投资收益支持公司传统业务的可持续发展。报告期内主要经营情况截止2017年12月31日,公司资产总额619,571.67万元,比年初减少6.30%;总负债 257,117.15万元,比年初减少13.55%;归属于母公司的所有者权益325,346.84万元,比年初减少0.13%。2017年度公司实现营业总收入407,755.98万元,比去年同期减少18.53%;归属于母公司所有者的净利润10,094.17万元,比去年同期减少45.24%。营业总收入、归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降的原因是君强置业君悦湾项目受房地产宏观调控政策影响,销售结

2017 年年度报告 17 / 209 进。强生广告以新媒体思路适应发展新常态，不断提高广告发布的科技含量和运用新媒体的能力，大力拓展设计会务等项目，积极参与控股公司品牌建设，推出强生公益广告，并在侧窗广告、头枕广告、会展会务、个性卡制作等领域都取得了较好的业绩。强生驾培转变观念、调整机制，抓住出租行业转型发展契机，扩大培训任务，提高经济效益。四、旅游业报告期内，强生国旅、巴士国旅进行了资源整合，统一管理制度，理顺经营关系，优化业务流程，规范风险管控，确保队伍稳定，提升市场竞争力，使旅游资源得到充分利用。巴士国旅着力发展邮轮游、上海本地游、海外精致路线、国内短线游四大产品；其中邮轮旅游业务位居上海地区前列，海上邮轮接待量维持在 4 万人次的水准，在人数与去年持平的情况下，利润有一定的增长。强生国旅的注册商标“强生旅游”自 2015 年始获上海市著名商标称号，主营上海周边旅游业务；强生国旅对直营部门进行了重组，按业务分类设置了营销部、国内部、签证部和日本旅游部，调整了对外门店，筛选了产品供应商；根据政策和市场的变化，陆上旅游在保留欧、美等常规线路的同时，对一些具有风险的业务进行了调整；继续大力推进强生品牌线路建设，为开拓新的市场打下了扎实基础。五、房产业 2017 年核心城市延续紧缩政策，密集出台限购、限贷、限售、限价等楼市紧缩政策。房产板块受房地产宏观调控政策的影响，强生置业下属君强置业开发的“虹桥君悦湾”项目的销售及结转量减少，销售业绩受到影响。截至本报告期末，高层套房销售率为 98%，别墅区销售率为 74%，高层区地下车位销售率为 72%。报告期内，公司开始涉足投融资业务。公司参与杉德银卡通股权增资、受让公共交通卡公司部分股权，筹备海通恒信 H 股基石投资项目，探索以资本投资收益支持公司传统业务的可持续发展。二、报告期内主要经营情况截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 619,571.67 万元，比年初减少 6.30%；总负债 257,117.15 万元，比年初减少 13.55%；归属于母公司的所有者权益 325,346.84 万元，比年初减少 0.13 %。2017 年度公司实现营业总收入 407,755.98 万元，比去年同期减少 18.53 %；归属于母公司所有者的净利润 10,094.17 万元，比去年同期减少 45.24%。营业总收入、归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降的原因是君强置业君悦湾项目受房地产宏观调控政策影响，销售结

2017年年度报告转量减少,从而使得房地产业利润贡献同比大幅减少。利润下降的幅度大于营业总收入下降的幅度原因为:主要是销售毛利率较高的房产业务营业收入同比下降较大 (一)主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%) 营业收入 4,07755,849.075,004,788,15433 18.53 营业成本 3,537,163,761.104,198,296,625.67 -15.75 销售费用 57,978,715.97 69,124,494.85 16.12 管理费用 330,246,764.04357,890,26.84 -7.72 财务费用 1,03,921.1325,646,410.05 56.98 经营活动产生的现金流量净额 808,740,771.281,083,611,140.13 25.37 投资活动产生的现金流量净额 -604,528,147.09-547,629,001.53 10.39 筹资活动产生的现金流量净额-502,069,515.54-261,536,104.25 91.97 研发支出 4,670,933.133,575,317.52 30.64 财务费用变动原因说明:系本期归还到期短期融资券,带息负债规模同比下降经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期君强置业君悦湾项目受房地产宏观调控政策影响,销售结转量减少使得预收房款现金收入减少筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期归还到期短期融资券研发支出变动原因说明:系本期研发项目投入增加。 ◎公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明单位:元币种:人民币项目本期数上年同期数变动比例(%) 4,077,559,849.07 5,004,788,154.33 18.53 营业成本 3,537,163,761.10 4,198,296,625.67 财务费用 11,033,921.13 25,646,410.05 营业税金及附加 45,892,703.42 110,091,458.57 58.31 「投资收益 53,120,772.37 266503370 99.32 资产处置收益 13,214,279.49 29,607,115.46 55.37 38,604,904.51 0.00 12,884,328.10 61,964,699.78 -79.21 营业收入变动的原因说明:系房产业务和旅游业务销售收入同比减少营业成本变动的原因说明:系房产业务结转量下降相应减少房产成本结转;同时旅游业务收入下降相应团费成本同步下降财务费用变动原因说明:系本期归还到期短期融资券,带息负债规模同比下降。营业税金及附加变动的原因:系房产业务销售结转量下降,缴纳土地增值税及相关税费相应减少

2017 年年度报告 18 / 209 转量减少，从而使得房地产业利润贡献同比大幅减少。利润下降的幅度大于营业总收入下降的幅度原因为：主要是销售毛利率较高的房产业务营业收入同比下降较大。 (一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 4,077,559,849.07 5,004,788,154.33 -18.53 营业成本 3,537,163,761.10 4,198,296,625.67 -15.75 销售费用 57,978,715.97 69,124,494.85 -16.12 管理费用 330,246,764.04 357,890,226.84 -7.72 财务费用 11,033,921.13 25,646,410.05 -56.98 经营活动产生的现金流量净额 808,740,771.28 1,083,611,140.13 -25.37 投资活动产生的现金流量净额 -604,528,147.09 -547,629,001.53 -10.39 筹资活动产生的现金流量净额 -502,069,515.54 -261,536,104.25 -91.97 研发支出 4,670,933.13 3,575,317.52 30.64 财务费用变动原因说明:系本期归还到期短期融资券，带息负债规模同比下降。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期君强置业君悦湾项目受房地产宏观调控政策影响，销售结转量减少使得预收房款现金收入减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期归还到期短期融资券。研发支出变动原因说明: 系本期研发项目投入增加。 ◎公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明单位：元币种:人民币项目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 4,077,559,849.07 5,004,788,154.33 -18.53 营业成本 3,537,163,761.10 4,198,296,625.67 -15.75 财务费用 11,033,921.13 25,646,410.05 -56.98 营业税金及附加 45,892,703.42 110,091,458.57 -58.31 投资收益 53,120,772.37 26,650,333.70 99.32 资产处置收益 -13,214,279.49 -29,607,115.46 55.37 其他收益 38,604,904.51 0.00 / 营业外收入 12,884,328.10 61,964,699.78 -79.21 营业收入变动的原因说明：系房产业务和旅游业务销售收入同比减少。营业成本变动的原因说明：系房产业务结转量下降相应减少房产成本结转；同时旅游业务收入下降相应团费成本同步下降。财务费用变动原因说明：系本期归还到期短期融资券，带息负债规模同比下降。营业税金及附加变动的原因:系房产业务销售结转量下降，缴纳土地增值税及相关税费相应减少

2017 年年度报告 19 / 209 投资收益变动的原因说明:系本期取得杉德银卡通发放 2016 年度红利及强生水上旅游和巴士船务股权转让收益。资产处置收益变动的原因说明:系出租汽车和租赁汽车车辆处置数量较上年同期减少。其他收益变动的原因说明:系本期根据新颁布的会计准则将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益。营业外收入变动的原因说明:系本期根据新颁布的会计准则将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益，上年同期数未作调整。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2017 年度公司实现营业收入 407,755.98 万元，同比减少 18.53 %。报告期内出租汽车、旅游服务、汽车服务、汽车租赁以及房产业收入对公司影响较大。其中本期销售毛利率较高的房产业因受房地产宏观调控政策影响，销售结转量大幅下降，加上出租汽车业和汽车租赁业受劳动力紧缺、刚性成本持续上升、非法营运车辆扰乱市场经营环境等综合因素影响经营业绩仍无明显改善，从而导致公司整体销售毛利率继续下降。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）出租汽车业 1,114,452,139.27 1,077,657,849.34 3.30 -0.68 -0.58 减少 0.09 个百分点汽车租赁业 891,461,978.96 783,962,804.11 12.06 -7.08 -5.12 减少 1.82 个百分点房产业 372,633,954.66 223,462,796.17 40.03 -63.83 -63.47 减少 0.60 个百分点旅游服务业 848,707,545.65 801,330,013.02 5.58 -20.33 -21.73 增加 1.69 个百分点汽车服务业 788,608,670.85 610,851,557.14 22.54 3.78 -2.52 增加 5.00 个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）