广东明家科技股份有限公司2013年度报告全文

东明家科技股份有限公司2013年度报告全 金投资项目再次延期一年,调整后工业电涌保护器项目拟于2014年10月完成建设,民用电涌保护器项目拟于2014年7月完成 建设,由于受国内外经济形势不明朗等因素的影响,公司将以谨慎的态度、根据实际情况安排募集资金投资项目的建设。 2、报告期内主要经营情况 (1)主营业务分析 1)概述 公司是一家主要研发、生产及销售电涌保护器为主的企业,主要产品为避雷器及雷电防护装置、防雷插座、配电箱及防 雷产品、防雷LED电源、大功率LED节能照明产品,模具及塑胶制品、电源插头及电线电缆。产品广泛运用于通讯、安防 电力、建筑、铁路、石化等国民经济基础行业中的众多企业和广大居民家庭。 报告期内,2013年主营业务收入为135,710,945.11元,较2012年同比下降896%,公司主营业务未发生重大变化。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变化。 3收入 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 143,78616935 149,142,8754 3.59% 驱动收入变化的因素 报告期内,公司围绕年度经营总体计划,积极推进各项工作,主营业务未发生重大变化。报告期内,公司的收入和利润较 去年同期下降,主要因素是:第一,受国外经济复苏乏力、实体需求不足的影响,公司海外订单同比减少,营业收入较上年 同期有所下降:第二,报告期内人民币持续升值,汇兑损失增加:;第三,报告期内,募投项目逐步投入,固定资产折旧增加 导致生产成本提高,同时,由于市场竞争加剧,客户结构和产品结构发生变化,导致产品利润率下降:第四,报告期内,公 司部分已中标项目推迟交货时间,只有部分达成销售并确认收入:第五,公司加大国内自主品牌产品的市场开拓和品牌广告 宣传推广力度,销售费用增加;第六,因2013年度9月份筹划重大资产重组,中介和差旅费等相关费用增加。 截至本报告期末,公司正在履行中的主要订单有 (1)2012年度,公司获得的湖北电力总价款(含税)超过1300万元的购销合同,截至本报告期末约有350万元未实现销售 (2)2013年度,公司获得风电领域订单约4439万元,截至本报告期末,上述订单尚未实现销售 (3)2013年度,公司在“潍坊高速·仁和盛庭04#-13#住宅楼工程电线电缆采购”项目中获得8754万元的订单。截至本报告 期末,尚有619.1万元未完成销售 (4)海外主要客户方面,公司在报告期内获得约为1,253万美元的订单,截至本报告期末,尚有257万美元未完成销售 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类产品 项目 2013年 012年 同比增减(%) 消售量 电涌保护器产品 主产量 109,643,473 88,916,309 23.31% 库存量 9,268,555 6,533,055 41.87% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期内,库存量增加41.87%是由于国外客户订单及国内自主品牌销售备货增加所致 公司重大的在手订单情况

广东明家科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 金投资项目再次延期一年，调整后工业电涌保护器项目拟于2014年10月完成建设，民用电涌保护器项目拟于2014年7月完成 建设，由于受国内外经济形势不明朗等因素的影响，公司将以谨慎的态度、根据实际情况安排募集资金投资项目的建设。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 公司是一家主要研发、生产及销售电涌保护器为主的企业，主要产品为避雷器及雷电防护装置、防雷插座、配电箱及防 雷产品、防雷LED电源、大功率LED节能照明产品，模具及塑胶制品、电源插头及电线电缆。产品广泛运用于通讯、安防、 电力、建筑、铁路、石化等国民经济基础行业中的众多企业和广大居民家庭。 报告期内， 2013年主营业务收入为135,710,945.11元，较2012年同比下降8.96%，公司主营业务未发生重大变化。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变化。 3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 143,786,169.35 149,142,875.41 -3.59% 驱动收入变化的因素 报告期内，公司围绕年度经营总体计划，积极推进各项工作，主营业务未发生重大变化。报告期内，公司的收入和利润较 去年同期下降，主要因素是：第一，受国外经济复苏乏力、实体需求不足的影响，公司海外订单同比减少，营业收入较上年 同期有所下降；第二，报告期内人民币持续升值，汇兑损失增加；第三，报告期内，募投项目逐步投入，固定资产折旧增加 导致生产成本提高，同时，由于市场竞争加剧，客户结构和产品结构发生变化，导致产品利润率下降；第四，报告期内，公 司部分已中标项目推迟交货时间，只有部分达成销售并确认收入；第五，公司加大国内自主品牌产品的市场开拓和品牌广告 宣传推广力度，销售费用增加；第六，因2013年度9月份筹划重大资产重组，中介和差旅费等相关费用增加。 截至本报告期末，公司正在履行中的主要订单有： （1）2012年度，公司获得的湖北电力总价款（含税）超过1300万元的购销合同，截至本报告期末约有350万元未实现销售； （2）2013年度，公司获得风电领域订单约443.9万元，截至本报告期末,上述订单尚未实现销售； （3）2013年度，公司在 “潍坊高速·仁和盛庭04#-13#住宅楼工程电线电缆采购”项目中获得875.4万元的订单。截至本报告 期末，尚有619.1万元未完成销售。 （4）海外主要客户方面，公司在报告期内获得约为1,253万美元的订单，截至本报告期末，尚有257万美元未完成销售。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 电涌保护器产品 销售量 106,907,973 86,520,225 23.56% 生产量 109,643,473 88,916,309 23.31% 库存量 9,268,555 6,533,055 41.87% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，库存量增加41.87%是由于国外客户订单及国内自主品牌销售备货增加所致。 公司重大的在手订单情况

东明家科技股份有限公司2013年度报告全 口适用√不适用 数量分散的订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 4)成本 单位:元 013年 012年 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%) 金额 金额 (%) (%) 原材料 103,761,70969 89704,34876 0.63% 14210,68105 折旧 622,58466 4.91% 3,599,427.00 3.26% 1,951,873 1.77% -023% 其他 0.72 1.042.320 0.94% 5)费用 单位:元 013年 2012年 同比增减(%) 重大变动说明 系加大国内自主品牌的市场开拓和 销售费用 18,834,382.0 13,578,819.31 广告宣传推广力度所致 管理费用 26,688,230.58 24,261,819.49 10% 系利息支出同比增加、汇兑损失增加 财务费用 509,21911 -3,227,16039 84.22% 致 所得税 200.51729 97813696 79.5%系报告期内亏损所致 6研发投入 报告期内,本公司研发的主要项目是多脉冲防雷箱和智能插座,报告期内公司发生研发投入814.57万元,占营业收入的567% 已全部计入当期损益。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额(元) 8,145680.11 64412096 7,689,718 研发投入占营业收入比例(%) 4.32% 3.78% 研发支出资本化的金额(元) 资本化研发支出占研发投入 比例(%) 本化研发支出占当期净利 润的比重(%) 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

广东明家科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 原材料 103,761,709.69 81.8% 89,704,348.76 81.17% 0.63% 人工 13,983,445.64 11.02% 14,210,681.05 12.86% -1.84% 折旧 6,229,584.66 4.91% 3,599,427.00 3.26% 1.65% 能源 1,956,000.00 1.54% 1,951,873.51 1.77% -0.23% 其他 914,541.60 0.72% 1,042,320.96 0.94% -0.22% 5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 18,834,382.09 13,578,819.31 38.7% 系加大国内自主品牌的市场开拓和 广告宣传推广力度所致 管理费用 26,688,230.58 24,261,819.49 10% 财务费用 -509,219.11 -3,227,160.39 84.22% 系利息支出同比增加、汇兑损失增加 所致 所得税 200,517.29 978,136.96 -79.5% 系报告期内亏损所致 6)研发投入 报告期内，本公司研发的主要项目是多脉冲防雷箱和智能插座，报告期内公司发生研发投入814.57万元，占营业收入的5.67%， 已全部计入当期损益。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元） 8,145,680.11 6,445,120.96 7,689,718.19 研发投入占营业收入比例（%） 5.67% 4.32% 3.78% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 0% 0% 0% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 0% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

东明家科技股份有限公司2013年度报告全 口适用√不适用 现金流 2013年 2012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 163,715,88916 184,731,183.51 11.38% 经营活动现金流出小计 180,790,172.44 187,806,128.32 -3.74% 经营活动产生的现金流量净 -17,074,28328 3,074,944.81 45527% 投资活动现金流入小计 38888889 投资活动现金流出小计 18,828,145 3,300,68931 19.19% 投资活动产生的现金流量净 -l8,828,14576 22,911,800.4 1782% 筹资活动现金流入小计 49,120,000.00 63.73% 筹资活动现金流出小计 53,342,38888 20810,42642 156.33% 筹资活动产生的现金流量净 -4,222,38888 9,189,573.58 145.95% 现金及现金等价物净增加额 41,046,634.64 16,779227.09 14463% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 (1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少45527%,主要是公司营业收入减少导致销售商品及提供劳务 收到的现金及收到的税费返还减少。 (2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长17.82%,主要是公司的募投项目投建较上年投入减少所致。 (3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少145.95%,主要是公司归还到期的银行借款增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 85.598316.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 44,015,204.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(9 40.15% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 13

广东明家科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 □ 适用 √ 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 163,715,889.16 184,731,183.51 -11.38% 经营活动现金流出小计 180,790,172.44 187,806,128.32 -3.74% 经营活动产生的现金流量净 额 -17,074,283.28 -3,074,944.81 -455.27% 投资活动现金流入小计 388,888.89 -100% 投资活动现金流出小计 18,828,145.76 23,300,689.31 -19.19% 投资活动产生的现金流量净 额 -18,828,145.76 -22,911,800.42 17.82% 筹资活动现金流入小计 49,120,000.00 30,000,000.00 63.73% 筹资活动现金流出小计 53,342,388.88 20,810,426.42 156.33% 筹资活动产生的现金流量净 额 -4,222,388.88 9,189,573.58 -145.95% 现金及现金等价物净增加额 -41,046,634.64 -16,779,227.09 -144.63% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 (1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少455.27%，主要是公司营业收入减少,导致销售商品及提供劳务 收到的现金及收到的税费返还减少。 (2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长17.82%，主要是公司的募投项目投建较上年投入减少所致。 (3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少145.95%，主要是公司归还到期的银行借款增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 85,598,316.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 59.54% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 44,015,204.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 40.15% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

东明家科技股份有限公司2013年度报告全 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √适用口不适用 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为16,365万元,拟投入在系列化电涌保护器(SPD)开发技术改造项目和其他 与主营业务相关的营运资金项目上。截至2013年12月31日,公司已累计完成投资47,436,136.70元,投资进度为3939%。其中 包括厂房和实验室改造4,521,34541元,设备投资31,379,68437元,无形资产投资1,30000000元,铺底流动资金投入 10,235,10692元,募集资金账户余额为79,60629116元(含利息收入,未含超募资金账户余额) 由于募投项目资金到位时间较迟,同时受国内外经济形势不明朗等因素的影响,募投项目建设较为缓慢,且在项目实施过 程中外部的宏观经济和市场环境未发生明显的改善,因此公司先后两次调整了募投项目的实施进度,所以募投项目暂未能达 到预计效益 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司的发展战略为:报告期内,公司致力于发展成为国内领先的电涌保护产品生产企业。国内市场,为国内工业客户提 供整体解决方案和高技术含量的电涌保护产品,推动自有品牌电涌保护产品在中国民用市场的应用:国外市场,为更多的国 际知名品牌渠道商提供一站式采购服务。同时,公司在巩固原有业务的基础上,积极拓展新的业务领域和方向。截止至本报 告期末,公司各方面的运营情况与发展战略及经营计划保持一致,具体请参见本节之一“管理层讨论与分析”的内容 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 (2)主营业务分部报告 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位:元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 电气机械及器材制造业 135,710.945.11 18410,70254 分产品 电涌保护产品 l13,076,326.18 14,591,443.5 塑胶产品 15,150,869.74 3,186,644.55 其他 7483,749.19 632,61442 分地区 4,691,037.24 591,661.57 24,678,640.85 963,71502 华中 8.679442.95 2.319076.25 华北 2,412,186.91 224,590.41 东北 140,564.61 18,32856 西南 3,749,78622 382.776.86 国外 91,359286.33 8,910,553.87 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况

广东明家科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为16,365万元，拟投入在系列化电涌保护器（SPD）开发技术改造项目和其他 与主营业务相关的营运资金项目上。截至2013年12月31日，公司已累计完成投资47,436,136.70元，投资进度为39.39%。其中 包括厂房和实验室改造4,521,345.41元，设备投资31,379,684.37元，无形资产投资1,300,000.00元，铺底流动资金投入 10,235,106.92元，募集资金账户余额为79,606,291.16元（含利息收入，未含超募资金账户余额）。 由于募投项目资金到位时间较迟，同时受国内外经济形势不明朗等因素的影响，募投项目建设较为缓慢，且在项目实施过 程中外部的宏观经济和市场环境未发生明显的改善，因此公司先后两次调整了募投项目的实施进度，所以募投项目暂未能达 到预计效益。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司的发展战略为：报告期内，公司致力于发展成为国内领先的电涌保护产品生产企业。国内市场，为国内工业客户提 供整体解决方案和高技术含量的电涌保护产品，推动自有品牌电涌保护产品在中国民用市场的应用；国外市场，为更多的国 际知名品牌渠道商提供一站式采购服务。同时，公司在巩固原有业务的基础上，积极拓展新的业务领域和方向。截止至本报 告期末，公司各方面的运营情况与发展战略及经营计划保持一致，具体请参见本节之一“管理层讨论与分析”的内容。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 电气机械及器材制造业 135,710,945.11 18,410,702.54 分产品 电涌保护产品 113,076,326.18 14,591,443.57 塑胶产品 15,150,869.74 3,186,644.55 其他 7,483,749.19 632,614.42 分地区 华东 4,691,037.24 591,661.57 华南 24,678,640.85 5,963,715.02 华中 8,679,442.95 2,319,076.25 华北 2,412,186.91 224,590.41 东北 140,564.61 18,328.56 西南 3,749,786.22 382,776.86 国外 91,359,286.33 8,910,553.87 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元

广东明家科技股份有限公司2013年度报告全 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(%) 同期增减(%)同期增减(%)期增减(%) 分行业 电气机械及器材135,7109451113004257 13.57% 6.16% 12.31% 制造业 分产品 电涌保护产品 113,076,326 484,882.61 0.59% 2.64 塑胶产品 15,150.869.7411964,2219 21.03% 10.57% 其他 7,483,749 6.851.134.77 845% 70.22% 91.94% 10.37% 分地区 4,691,037.2 4099,375.67 12.61% 20.54% 1198% 24678640.8518,71492583 2417% 56.36% 13.15% 8679442956.360,36670 2672% 4.96% 38.68% -17.82% 2412,18612,187,59650 9.31% 1.162.92 1,35643% -1205% 140,564.61 13.04% -42.73% 33.27% 1232% 3749,786223,36700936 10.21% 13847% 175.76% 12.14% 91359286.3382,447246 9.75% 22.06% 8.92% 13.03% (3)资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位 2013年末 012年末 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%) 例(%) 例(%) 123,788,862. 货币资金 3951%164,835,49682|49.54%-10.03% 应收账款 12.56%34,264.03347 存货 6,244,117.26 17.95%52,017,642.32 固定资产 72,837,796.6 23.25%58,048,500.31 在建工程 76,857.3 0.09%2,56481462 其他流动资产2,65288.61085%2,021001.09061%024% 长期待摊费 2,284,416.14 0.73%1,343,70034 0.4%0.33% 他非流动资产1,313,78554 0.42%4623,12490 2)负债项目重大变动情况 15

广东明家科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电气机械及器材 制造业 135,710,945.11 117,300,242.57 13.57% -8.96% 6.16% -12.31% 分产品 电涌保护产品 113,076,326.18 98,484,882.61 12.9% -14% 0.59% -12.64% 塑胶产品 15,150,869.74 11,964,225.19 21.03% 14.95% 32.7% -10.57% 其他 7,483,749.19 6,851,134.77 8.45% 70.22% 91.94% -10.37% 分地区 华东 4,691,037.24 4,099,375.67 12.61% 90.32% 120.54% -11.98% 华南 24,678,640.85 18,714,925.83 24.17% 29.24% 56.36% -13.15% 华中 8,679,442.95 6,360,366.70 26.72% 4.96% 38.68% -17.82% 华北 2,412,186.91 2,187,596.50 9.31% 1,162.92% 1,356.43% -12.05% 东北 140,564.61 122,236.05 13.04% -42.73% -33.27% -12.32% 西南 3,749,786.22 3,367,009.36 10.21% 138.47% 175.76% -12.14% 国外 91,359,286.33 82,448,732.46 9.75% -22.06% -8.92% -13.03% （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 123,788,862.1 8 39.51% 164,835,496.82 49.54% -10.03% 应收账款 39,354,388.16 12.56% 34,264,033.47 10.3% 2.26% 存货 56,244,117.26 17.95% 52,017,642.32 15.63% 2.32% 固定资产 72,837,796.65 23.25% 58,048,500.31 17.45% 5.8% 在建工程 276,857.33 0.09% 2,564,814.62 0.77% -0.68% 其他流动资产 2,652,880.61 0.85% 2,021,001.09 0.61% 0.24% 长期待摊费用 2,284,416.14 0.73% 1,343,700.34 0.4% 0.33% 其他非流动资产 1,313,785.54 0.42% 4,623,124.90 1.39% -0.97% 2)负债项目重大变动情况 单位：元