重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2016年年度报告.pdf_P11-P15

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2016年年度报告主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产固定资产无形资产无无无无在建工程 2、主要境外资产情况口适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 (一)品牌优势公司是中国佐餐开味菜行业的领导企业,是中国最大的榨菜加工企业,市场占有率第一,品牌知名度第一。旗下“乌江” 牌榨菜畅销全国,并远销日本、美国等8个国家和地区,“乌江”牌榨菜先后获得国家质检总局“中国名牌产品”和“产品质量免检证书”等十多项荣誉,2016年,根据中国品牌价值500强委员会发布的“第十届中国品牌价值500强榜单”中乌江榨菜排列第347名,品牌价值高达100.98亿元。“惠通”牌泡菜是四川名牌产品、四川省著名商标、四川老字号,具有良好的品牌知名度和美誉度 (二)管理优势 1.质量管理优势公司始终坚持以质量求生存、以品质求发展的方针,通过制度建设对生产全过程进行严格的质量控制。通过了 IS09001:2000认证、 HACCP体系认证和QS认证、国家标准委标准化A级认证、美国FDA登记,食品安全管理处于国内同行业领先水平。 2.管理人员优势公司专注于榨菜、泡菜产品的研发、生产和销售,积累了丰富的管理经验。公司现任主要管理人员具有10年以上榨菜泡菜加工企业管理经验,对榨菜、泡菜加工企业管理拥有深刻的理解,较同行业其他加工企业具有明显的竞争优势。 (三)技术设备、研发优势 1.公司技术开发中心的金属检测器、气相色谱-质谱联用仪、高效液相色谱仪和原子吸收分光光度计等分析检测设备在本行业均为国内、国际先进的设备,为涪陵榨菜集团提高产品质量、保证食品安全奠定坚实的基础围绕榨菜生产高质量、高标准要求,广泛采用现代食品工程新技术、新设备改造传统榨菜产业,从起池到产品包装实现机械化、自动化。滚筒旋转式喷淋清洗机分机、三级滚筒旋转分级机、全自动组合斗式计量称重机、全自动充氮 /真空包装机等自动设备以及真空滚揉吸附式拌料机、传感性自动化分段脱盐机、喷淋式巴氏灭菌机、连续分层回转式烘干机的成功应用,装备技术达到了佐餐开味菜行业国内领先和国际先进水平。装备的现代化为榨菜加工的自动化生产,为打造世界顶尖品质的佐餐开味菜产品奠定了物质基础 2.公司技术开发中心是榨菜行业第一家省市级企业技术中心,也是重庆市榨菜工程技术中心,并与西南大学、重庆大学涪陵农业科学研究所等高校、科硏机构建立了长期、稳定的合作关系。公司参与制定了《榨菜》、《方便榨菜》、《榨菜酱

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年年度报告 11 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无固定资产无无形资产无在建工程无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 (一)品牌优势公司是中国佐餐开味菜行业的领导企业，是中国最大的榨菜加工企业，市场占有率第一，品牌知名度第一。旗下“乌江” 牌榨菜畅销全国，并远销日本、美国等8个国家和地区，“乌江”牌榨菜先后获得国家质检总局“中国名牌产品”和“产品质量免检证书”等十多项荣誉，2016年，根据中国品牌价值500强委员会发布的“第十届中国品牌价值500强榜单”中乌江榨菜排列第347名，品牌价值高达100.98亿元。“惠通”牌泡菜是四川名牌产品、四川省著名商标、四川老字号，具有良好的品牌知名度和美誉度。 (二)管理优势 1.质量管理优势公司始终坚持以质量求生存、以品质求发展的方针，通过制度建设对生产全过程进行严格的质量控制。通过了 ISO9001:2000认证、HACCP体系认证和QS认证、国家标准委标准化AAAA级认证、美国FDA登记，食品安全管理处于国内同行业领先水平。 2.管理人员优势公司专注于榨菜、泡菜产品的研发、生产和销售，积累了丰富的管理经验。公司现任主要管理人员具有10年以上榨菜、泡菜加工企业管理经验，对榨菜、泡菜加工企业管理拥有深刻的理解，较同行业其他加工企业具有明显的竞争优势。 (三)技术设备、研发优势 1.公司技术开发中心的金属检测器、气相色谱-质谱联用仪、高效液相色谱仪和原子吸收分光光度计等分析检测设备在本行业均为国内、国际先进的设备，为涪陵榨菜集团提高产品质量、保证食品安全奠定坚实的基础。围绕榨菜生产高质量、高标准要求，广泛采用现代食品工程新技术、新设备改造传统榨菜产业，从起池到产品包装实现了机械化、自动化。滚筒旋转式喷淋清洗机、三维切分机、三级滚筒旋转分级机、全自动组合斗式计量称重机、全自动充氮 /真空包装机等自动设备以及真空滚揉吸附式拌料机、传感性自动化分段脱盐机、喷淋式巴氏灭菌机、连续分层回转式烘干机的成功应用，装备技术达到了佐餐开味菜行业国内领先和国际先进水平。装备的现代化为榨菜加工的自动化生产，为打造世界顶尖品质的佐餐开味菜产品奠定了物质基础。 2.公司技术开发中心是榨菜行业第一家省市级企业技术中心，也是重庆市榨菜工程技术中心，并与西南大学、重庆大学、涪陵农业科学研究所等高校、科研机构建立了长期、稳定的合作关系。公司参与制定了《榨菜》、《方便榨菜》、《榨菜酱

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2016年年度报告油》等行业标准,先后承担国家科技部、农业部、国家发改委和国家环保局攻关项目14项,是榨菜研究最具权威、研究水平和技术水平最高的研究中心。涪陵榨菜集团在新产品开发、技术科研方面拥有行业最优秀的人才与雄厚的实力,为涪陵榨菜集团产品创新和销售增长提供有力保障 (四)产业链优势 1.生产规模优势公司是佐餐开味菜行业的大型航母,拥有10多条现代化的生产线,产能行业第一,形成的集约化生产,能够减少物耗降低产品成本,提升毛利率:在财力资源利用上,不断提高投资收益率和资金使用效果 2.原料收贮优势公司拥有20余万吨的原料窖池,原料收贮及调剂能力处于行业绝对领先位置,为平抑大宗原料价格大幅波动、赢得竞争和维持榨菜产业的可持续发展奠定了坚实的基础。 3.销售网络优势依靠20多年高品质榨菜生产经营积累,公司已拥有1,200多家忠实的一级经销商客户,公司在全国范围内设有9个销售大区、34个办事处组成的专业营销团队对经销商进行植入式指导和管理。涪陵榨菜集团建立了多层次、长短渠道相结合经销制销售模式,销售网络覆盖了全国34个省市自治区,264个地市级市场,公司的产品遍布大到大润发、永辉超市、沃尔玛、家乐福等全国各大知名连锁超市和全国各级农贸市场,小到城乡的便利店等零售终端,提高了公司销售网络覆盖的广度和深度具有较好的市场掌控和快速反应能力五)资本优势公司是目前为止佐餐开味菜行业唯一一家A股上市的公司,公司依托资本市场,可以通过发行股份、债券等多种方式为企业的发展壮大寻求资金支持,选择生产、销售与我们现有模式存在互补和高度协同的品类和行业进行关联产业的并购,继卖扩大和延伸公司产品线,推进从“小乌江”向“大乌江”发展,将公司打造成为佐餐开味菜行业的绝对领导者 12

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年年度报告 12 油》等行业标准，先后承担国家科技部、农业部、国家发改委和国家环保局攻关项目14项，是榨菜研究最具权威、研究水平和技术水平最高的研究中心。涪陵榨菜集团在新产品开发、技术科研方面拥有行业最优秀的人才与雄厚的实力，为涪陵榨菜集团产品创新和销售增长提供有力保障。 (四)产业链优势 1.生产规模优势公司是佐餐开味菜行业的大型航母，拥有10多条现代化的生产线，产能行业第一，形成的集约化生产，能够减少物耗，降低产品成本，提升毛利率；在财力资源利用上，不断提高投资收益率和资金使用效果。 2.原料收贮优势公司拥有20余万吨的原料窖池，原料收贮及调剂能力处于行业绝对领先位置，为平抑大宗原料价格大幅波动、赢得竞争和维持榨菜产业的可持续发展奠定了坚实的基础。 3.销售网络优势依靠20多年高品质榨菜生产经营积累，公司已拥有1,200多家忠实的一级经销商客户，公司在全国范围内设有9个销售大区、34个办事处组成的专业营销团队对经销商进行植入式指导和管理。涪陵榨菜集团建立了多层次、长短渠道相结合经销制销售模式，销售网络覆盖了全国34个省市自治区，264个地市级市场，公司的产品遍布大到大润发、永辉超市、沃尔玛、家乐福等全国各大知名连锁超市和全国各级农贸市场，小到城乡的便利店等零售终端，提高了公司销售网络覆盖的广度和深度，具有较好的市场掌控和快速反应能力。 (五)资本优势公司是目前为止佐餐开味菜行业唯一一家A股上市的公司，公司依托资本市场，可以通过发行股份、债券等多种方式为企业的发展壮大寻求资金支持，选择生产、销售与我们现有模式存在互补和高度协同的品类和行业进行关联产业的并购，继续扩大和延伸公司产品线，推进从“小乌江”向“大乌江”发展，将公司打造成为佐餐开味菜行业的绝对领导者

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2016年年度报告第四节经菅情况讨论与分析概述 2016年是我国“十三五”规划的开局之年,国内经济处于经济发展方式转变和经济结构调整,全面推进供给侧结构性改革的关键阶段。随着国家经济改革深化,受国家政策调控以及大宗商品、石油价格持续回升影响,2016年农副产品、纸箱、包装材料等价格均出现较大幅度上涨,同时,受2016年初的冰雪气候影响,公司主要原料青菜头减产,全年原料价格波动较大, 带来了较大的成本压力。从整个快消品行业来看,市场经营环境也不容乐观,消费需求升级和产品创新乏力矛盾凸显,市场经营普遍较为困难,销量增长放缓。报告期内,面对行业环境变化和成本上涨压力,公司紧紧围绕“改造、转型、突破、发展″的总体战略方针,在管理上以组织架构改造、管理转型升级、销售业务突破、并购推动发展为抓手,致力于集团化组织构架、全面预算管理体系和目标绩效管理模式的建立:在业务上,以精品战略和聚焦战略两轮驱动,引领榨菜做精品,泡菜做品牌。通过一年来的奋斗,公司集团化的管理枃架基本建成,事业部、子公司业务在受控模式下的自主运行模式基本形成,突破销售瓶颈,探索并购发展新模式:乌江榨菜产品加速升级,主力产品精品化全面完成。惠通泡菜明确了品牌定位,专心聚焦,培育品牌,简化管理, 提升毛利率,为做大惠通泡菜奠定了基础报告期内,公司实现营业收入112,080.60万元,同比增长20.43%:归属上市公司股东的净利润为25,722.89万元,同比增长63.46%,全年管理目标和业务目标基本实现,行业龙头地位进一步夯实 2016年公司三大主要工作: (一)建立集团化管理模式,夯实企业良性发展基础。 2016年,是公司集团化运营的第一年,公司首抓集团化组织构架的搭建。为协同集团战略的实现,设立了管理总部, 在业务系统实行了事业部制和子公司并存的组织结构改革,理顺了集团化运行关系:其次,狠抓各级管理标准化,使技术标准、管理标准和工作标准全面覆盖公司业务各领域,为集团化业务顺利运行奠定了基础:第三,狠抓全面预算和目标绩效控制性管理,通过对各业务单位进行定期目标考核跟踪,对发展项目进行建设管控,严格收支两条线和预算控制管理,及时反映经营实况,控制成本费用,有力保证了公司业务按计划良性运行。在宏观经济形势普遍不好的情况下,公司收入和利润保持了较好增长 (二)实施精品战略,推动产品品质上档升级是抢抓原料收购,大力度收购早期青菜头,原料加工严格执行"三腌三榨″工艺,推进常态化修剪看筋,保证了榨菜原料质量:二是精准调度,降本提质,采用信息化手段,解决工艺、技术、成本、品质、现场等控制与管理难题,强化检查考核和树标杆,推动产品质量升级;三是实施技术改造,提高产能,保证精品战略的实施。在榨菜事业部完成了华富厂10000 吨脆口生产线项目的建设和投产,完成了复合调料厂生产线技改搬迁改造项目;在惠通食业开展了瓶装泡菜生产线和袋装榨菜自动装箱线技改项目。精品战略的实施,进一步提升了公司产品力 (三)抓体验式营销和产品聚焦,提高市场占有率。 2016年,公司对市场和销售进行了战略性的营销方式创新和优化调整,并进行了大刀阔斧的主动变革,主要表现在 1.“乌江″榨菜锁定油炒榨菜为竞争对手,以重点产品为核心,ABC类商超为主战场,以产品品项上架达标、终端标准化陈列、消费者试吃活动及大商超品牌宣传为手段,围绕体验式营销,通过“红动中国″推广活动,打击竞争对手,提升了终端市场份额。建立了与重点终端相匹配的多元渠道组合,集中资源支持重点市场、重点客户,开发了海底捞、京东到家等新兴餐饮和电商渠道。强化两支队伍执行力,通过建立执行目标追踪管理体系,推广通关密码″模式,对经销商实施“嵌入式管理”,有力推动了2016年销售目标实现 2.“惠通泡菜着力聚焦产品,大胆“瘦身”,精简低销量低附加值产品,保留具有较高销量较高毛利产品,并对保留产品大力度优化,降低含油量、改进工艺和包装升级,提升了产品品质。对惠通品牌进行了再定位和重新梳理,统一了品牌形象结合体验式营销,大力度传播品牌,进一步开拓市场,密织销售网络,“惠通瓶装下饭菜″大单品打造初见成效,惠通泡菜市场份额稳步扩大 13

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016 年年度报告 13 第四节经营情况讨论与分析一、概述 2016年是我国“十三五”规划的开局之年，国内经济处于经济发展方式转变和经济结构调整，全面推进供给侧结构性改革的关键阶段。随着国家经济改革深化，受国家政策调控以及大宗商品、石油价格持续回升影响，2016年农副产品、纸箱、包装材料等价格均出现较大幅度上涨，同时，受2016年初的冰雪气候影响，公司主要原料青菜头减产，全年原料价格波动较大，带来了较大的成本压力。从整个快消品行业来看，市场经营环境也不容乐观，消费需求升级和产品创新乏力矛盾凸显，市场经营普遍较为困难，销量增长放缓。报告期内，面对行业环境变化和成本上涨压力，公司紧紧围绕“改造、转型、突破、发展”的总体战略方针，在管理上，以组织架构改造、管理转型升级、销售业务突破、并购推动发展为抓手，致力于集团化组织构架、全面预算管理体系和目标绩效管理模式的建立；在业务上，以精品战略和聚焦战略两轮驱动，引领榨菜做精品，泡菜做品牌。通过一年来的奋斗，公司集团化的管理构架基本建成，事业部、子公司业务在受控模式下的自主运行模式基本形成，突破销售瓶颈，探索并购发展新模式；乌江榨菜产品加速升级，主力产品精品化全面完成。惠通泡菜明确了品牌定位，专心聚焦，培育品牌，简化管理，提升毛利率，为做大惠通泡菜奠定了基础。报告期内，公司实现营业收入112,080.60万元，同比增长20.43%；归属上市公司股东的净利润为25,722.89万元，同比增长63.46%，全年管理目标和业务目标基本实现，行业龙头地位进一步夯实。 2016年公司三大主要工作： (一)建立集团化管理模式，夯实企业良性发展基础。 2016年，是公司集团化运营的第一年，公司首抓集团化组织构架的搭建。为协同集团战略的实现，设立了管理总部，在业务系统实行了事业部制和子公司并存的组织结构改革，理顺了集团化运行关系；其次，狠抓各级管理标准化，使技术标准、管理标准和工作标准全面覆盖公司业务各领域，为集团化业务顺利运行奠定了基础；第三，狠抓全面预算和目标绩效控制性管理，通过对各业务单位进行定期目标考核跟踪，对发展项目进行建设管控，严格收支两条线和预算控制管理，及时反映经营实况，控制成本费用，有力保证了公司业务按计划良性运行。在宏观经济形势普遍不好的情况下，公司收入和利润保持了较好增长。 (二)实施精品战略，推动产品品质上档升级。一是抢抓原料收购，大力度收购早期青菜头，原料加工严格执行“三腌三榨”工艺，推进常态化修剪看筋，保证了榨菜原料质量；二是精准调度，降本提质，采用信息化手段，解决工艺、技术、成本、品质、现场等控制与管理难题，强化检查考核和树标杆，推动产品质量升级；三是实施技术改造，提高产能，保证精品战略的实施。在榨菜事业部完成了华富厂10000 吨脆口生产线项目的建设和投产，完成了复合调料厂生产线技改搬迁改造项目；在惠通食业开展了瓶装泡菜生产线和袋装榨菜自动装箱线技改项目。精品战略的实施，进一步提升了公司产品力。 (三)抓体验式营销和产品聚焦，提高市场占有率。 2016年，公司对市场和销售进行了战略性的营销方式创新和优化调整，并进行了大刀阔斧的主动变革，主要表现在： 1.“乌江”榨菜锁定油炒榨菜为竞争对手，以重点产品为核心，ABC类商超为主战场，以产品品项上架达标、终端标准化陈列、消费者试吃活动及大商超品牌宣传为手段，围绕体验式营销，通过“红动中国”推广活动，打击竞争对手，提升了终端市场份额。建立了与重点终端相匹配的多元渠道组合，集中资源支持重点市场、重点客户，开发了海底捞、京东到家等新兴餐饮和电商渠道。强化两支队伍执行力，通过建立执行目标追踪管理体系，推广“通关密码”模式，对经销商实施“嵌入式管理”，有力推动了2016年销售目标实现。 2.“惠通”泡菜着力聚焦产品，大胆“瘦身”，精简低销量低附加值产品，保留具有较高销量较高毛利产品，并对保留产品大力度优化，降低含油量、改进工艺和包装升级，提升了产品品质。对惠通品牌进行了再定位和重新梳理，统一了品牌形象，结合体验式营销，大力度传播品牌，进一步开拓市场，密织销售网络，“惠通瓶装下饭菜”大单品打造初见成效，惠通泡菜市场份额稳步扩大