量子高科（中国）生物股份有限公司2018年年度报告全文

量子高科(中国)生物股份有限公司2018年年度报告全文 公司围绕精准营养硏发战略,进一步加强与国内科硏机枃的硏发合作,与厦门大学医学院微生态硏究 院在微生态领域的科研及临床项目上开展战略合作,开展人类慢性病的发生发展与胃肠微生态之间相互关 系的研究以及微生态疗法的临床应用、诊断和治疗产品的转化研究,将为大样本人群与特定代谢性疾病进 行分析与鉴定,调整人体微生态平衡提供个性化精准医疗与营养建议方案,也将促进中医疗法、微生态菌 群研究、宏基因组学等产业发展,引领精准营养与精准医疗服务的发展。 2018年9月,公司与大连医科大学合作开展益生元低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)对正常小 鼠肠道中特定菌群( Faecabacteria prausnitz)及肠道代谢产物的调节作用研究。 2018年公司内部开展跨事业部合作项目,从更深层次推动公司产品功能研究:量子医疗微生态产品对 肠道上皮细胞保护功能研究;量子医疗微生态产品与PD-1单抗联合治疗功能研究。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 17年 2016年 发人员数量(人) 1,783 发人员数量占比 74.11% 发投入金额(元) 55,280,206.12 14,59780658 13,145,81963 发投入占营业收入比例 5.5: 发支出资本化的金额(元) 本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位: 项目 18年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1093850467793 经营活动现金流出小计 795,318,066.24 257,814,069.82 208.4 经营活动产生的现金流量净额 243,186,611.69 63433,28602 283.37% 投资活动现金流入小计 163068410.57 2,035,257,14834 -1988% 投资活动现金流出小计 571,124164641 2,103,927,93441 22.21% 投资活动产生的现金流量净额 940440.05407 1,26949% 筹资活动现金流入小计 709,800,000.00 07,227530.96 242.52% chin乡 www.cninfocom.cn

量子高科（中国）生物股份有限公司 2018 年年度报告全文 31 公司围绕精准营养研发战略，进一步加强与国内科研机构的研发合作，与厦门大学医学院微生态研究 院在微生态领域的科研及临床项目上开展战略合作，开展人类慢性病的发生发展与胃肠微生态之间相互关 系的研究以及微生态疗法的临床应用、诊断和治疗产品的转化研究，将为大样本人群与特定代谢性疾病进 行分析与鉴定，调整人体微生态平衡提供个性化精准医疗与营养建议方案，也将促进中医疗法、微生态菌 群研究、宏基因组学等产业发展，引领精准营养与精准医疗服务的发展。 2018年9月，公司与大连医科大学合作开展益生元低聚果糖（FOS ）、低聚半乳糖（GOS ）对正常小 鼠肠道中特定菌群（Faecabacteria prausnitizii）及肠道代谢产物的调节作用研究。 2018年公司内部开展跨事业部合作项目，从更深层次推动公司产品功能研究：量子医疗微生态产品对 肠道上皮细胞保护功能研究；量子医疗微生态产品与PD-1单抗联合治疗功能研究。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018 年 2017 年 2016 年 研发人员数量（人） 1,783 56 50 研发人员数量占比 74.11% 16.97% 15.92% 研发投入金额（元） 55,280,206.12 14,597,806.58 13,145,819.63 研发投入占营业收入比例 5.55% 5.30% 5.08% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,038,504,677.93 321,247,355.84 223.27% 经营活动现金流出小计 795,318,066.24 257,814,069.82 208.49% 经营活动产生的现金流量净额 243,186,611.69 63,433,286.02 283.37% 投资活动现金流入小计 1,630,684,110.57 2,035,257,148.34 -19.88% 投资活动现金流出小计 2,571,124,164.64 2,103,927,934.41 22.21% 投资活动产生的现金流量净额 -940,440,054.07 -68,670,786.07 1,269.49% 筹资活动现金流入小计 709,800,000.00 207,227,530.96 242.52%

量子高科(中国)生物股份有限公司2018年年度报告全文 资活动现金流出小计 115,534,482.70 21,901,500.00 427.52% 筹资活动产生的现金流量净额 594,265,517.30 185,326,03096 220.66% 金及现金等价物净增加额 102.165.047.17 179,974,288.33 156.77 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加283.37%,主要是本期合并6-12月上海睿智报表及微生态营养业 务销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少1,26949%,主要是报告期取得上海睿智股权而支付的部分现金 对价支出所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加220.66%,主要是本期为收购上海睿智股权借入的相关资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 单位:元 占利润总额 金额 形成原因说明 是否具有可持续性 比例 参股公司生和堂经营利润产生的投 主要是参股公司生和堂经营利润产 投资收益 15,181,47721 8.52 资收益具有可持续性:理财收益 生的投资收益及理财收益所致 公司现金流充裕的情况下可持续 减值 2,563,350 44%主要是坏账准备所致 业外收入 162588.31 0.09% 业外支出 1,357,82514 0.76% 其他收益 8,475,731.38 4.76%主要是政府补助所致 主要是本期处置固定资产损失所 资产处置损失 860810.72 0.48% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2018年末 2017年末 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 chin乡 www.cninfocom.cn

量子高科（中国）生物股份有限公司 2018 年年度报告全文 32 筹资活动现金流出小计 115,534,482.70 21,901,500.00 427.52% 筹资活动产生的现金流量净额 594,265,517.30 185,326,030.96 220.66% 现金及现金等价物净增加额 -102,165,047.17 179,974,288.33 -156.77% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加283.37%，主要是本期合并6-12月上海睿智报表及微生态营养业 务销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少1,269.49%，主要是报告期取得上海睿智股权而支付的部分现金 对价支出所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 220.66%，主要是本期为收购上海睿智股权借入的相关资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 15,181,477.21 8.52% 主要是参股公司生和堂经营利润产 生的投资收益及理财收益所致。 参股公司生和堂经营利润产生的投 资收益具有可持续性；理财收益在 公司现金流充裕的情况下可持续。 资产减值 2,563,350.29 1.44% 主要是坏账准备所致。 是 营业外收入 162,588.31 0.09% 否 营业外支出 1,357,825.14 0.76% 否 其他收益 8,475,731.38 4.76% 主要是政府补助所致。 否 资产处置损失 860,810.72 0.48% 主要是本期处置固定资产损失所 致。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例

量子高科(中国)生物股份有限公司2018年年度报告全文 要是收购上海睿智导致本期资产 货币资金 190.8035170%291,497,084342794%4224规模扩大,导致货币资金占比反而下 应收账款 338920501005009501.56480% 新收购的上海睿智应收账款占资产 比重较大 存货 49,891,639971.49%24,781,888382.38%-089%资产规模扩大,存货比重减小。 投资性房地产41902,12471125%38416,361.13368%-2.43%资产规模扩大的影响 主要是原对中以生物的投资分类至 长期股权投资62586,75641187%02371538730227%040% 长期股权投资所致。 固定资产 5545740671653%15429048561479%129%/要是本期新增合并上海睿智报表 所致 在建工程 主要是本期新增合并上海睿智报表 10,994,721.830.33%2,491,191:39024%009% 所致 短期借款 1.49% 00140新增短期借款是上海睿智借入的流 动资金贷款 增长期借款主要为公司为收购上 长期借款 580074,3910417.33% 0.00%17.3%海睿智借入的并购贷款及母公司借 入的中期流贷 其他流动资产14.54835229342%124417656101.93%-851%主要是银行理财产品减少 可供出售金融资产期末余额为0,原 可供出售金融资 对上海睿智的投资本期己经纳入合 26950002583%-2583% 并报表范围、原对中以生物的投资本 期分类至长期股权投资 新增商誉是购买上海容智100%的股 商誉 l61705.137.704830% 4830%权支付的对价总额与上海睿智可辨 认净资产公允价值的差额 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 本期公允价/入权益的 值变动萄|累计公允价/和明计提的本期购买金本期出售期末 减值 额 金额 值变动 金融资产 可供出售金融资产 69500.000.0 金融资产小计 269500,0000 000 投资性房地产 上述合计 269500,0000 chin乡 www.cninfocom.cn

量子高科（中国）生物股份有限公司 2018 年年度报告全文 33 货币资金 190,803,333.35 5.70% 291,497,084.34 27.94% -22.24% 主要是收购上海睿智导致本期资产 规模扩大，导致货币资金占比反而下 降。 应收账款 335,589,920.50 10.02% 50,092,501.56 4.80% 5.22% 新收购的上海睿智应收账款占资产 比重较大。 存货 49,891,639.97 1.49% 24,781,888.38 2.38% -0.89% 资产规模扩大，存货比重减小。 投资性房地产 41,902,124.71 1.25% 38,416,361.13 3.68% -2.43% 资产规模扩大的影响。 长期股权投资 62,586,756.44 1.87% 23,715,387.30 2.27% -0.40% 主要是原对中以生物的投资分类至 长期股权投资所致。 固定资产 553,465,740.67 16.53% 154,290,485.66 14.79% 1.74% 主要是本期新增合并上海睿智报表 所致。 在建工程 10,994,721.83 0.33% 2,491,191.39 0.24% 0.09% 主要是本期新增合并上海睿智报表 所致。 短期借款 49,800,000.00 1.49% 0.00% 1.49% 新增短期借款是上海睿智借入的流 动资金贷款。 长期借款 580,074,391.04 17.33% 0.00% 17.33% 新增长期借款主要为公司为收购上 海睿智借入的并购贷款及母公司借 入的中期流贷。 其他流动资产 114,548,352.29 3.42% 124,417,656.10 11.93% -8.51% 主要是银行理财产品减少。 可供出售金融资 产 - - 269,500,000.00 25.83% -25.83% 可供出售金融资产期末余额为 0，原 对上海睿智的投资本期已经纳入合 并报表范围、原对中以生物的投资本 期分类至长期股权投资。 商誉 1,617,059,137.70 48.30% 48.30% 新增商誉是购买上海睿智 100%的股 权支付的对价总额与上海睿智可辨 认净资产公允价值的差额。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售 金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 269,500,000.00 0.00 金融资产小计 269,500,000.00 0.00 投资性房地产 - - 上述合计 269,500,000.00 0.00

量子高科(中国)生物股份有限公司2018年年度报告全文 融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 √是口否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 可供出售金融资产期末余额为0,是因为原对上海睿智的投资本期已经纳入合并报表范围、原对中以 生物的投资本期分类至长期股权投资。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位:元 项目期末账面价值 受限原因 21275485元存入浦东发展银行外高桥保税区支行的款项,以及125854133元存入成都银 货币资金 1471296.1 行高新支行政府基金专户的款项,该两笔存款需经当地有关政府部门同意方可支取使用 1、公司以部分房产、土地抵押借款56亿元用于支付购买上海睿智90%股权的现金对价。 固定资产108895102、成都睿智以其账面价值为162941436元的不动产房屋作为抵押物为自身借款提供反担 无形资产3967823393公司以部分房产、土地抵押借款56亿元用于支付购买上海睿智9%股权的现金对价 150.043,281.21 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 2,144.0000000 192,9603000 01l.11% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 被投资 公司名 主要业投资方投资金持股比资金来 投资期产品类预计收本期投是否涉 合作方 务 式额例源 限型益资盈亏诉期(如引(如 有)有) 自有资 上海睿 医药研 CRO和 18年 化 同研究有发及生收购0000900资金无长期(MO 129,758 巨潮资 01月12 和发行 业务 限公司 股票 chin乡 www.cninfocom.cn

量子高科（中国）生物股份有限公司 2018 年年度报告全文 34 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 √ 是 □ 否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 可供出售金融资产期末余额为 0，是因为原对上海睿智的投资本期已经纳入合并报表范围、原对中以 生物的投资本期分类至长期股权投资。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,471,296.18 212,754.85 元存入浦东发展银行外高桥保税区支行的款项，以及 1,258,541.33 元存入成都银 行高新支行政府基金专户的款项，该两笔存款需经当地有关政府部门同意方可支取使用。 固定资产 108,893,751.10 1、公司以部分房产、土地抵押借款 5.6 亿元用于支付购买上海睿智 90%股权的现金对价。 2、成都睿智以其账面价值为 1,629,414.36 元的不动产房屋作为抵押物为自身借款提供反担 保。 无形资产 39,678,233.93 公司以部分房产、土地抵押借款 5.6 亿元用于支付购买上海睿智 90%股权的现金对价。 合计 150,043,281.21 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,144,000,000.00 192,960,300.00 1,011.11% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 上海睿 智化学 研究有 限公司 医药研 发及生 产 收购 2,144,0 00,000. 00 90.00% 自有资 金、募 集资金 和发行 股票 无 长期 CRO 和 CMO 业务 0 129,758, 148.75 否 2018 年 01 月 12 日 巨潮资 讯网

量子高科(中国)生物股份有限公司2018年年度报告全文 29.758 14875 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 截至报 截止报未达到 是否为固 本报告告期末 告期末计划进披露日披露索 投资项目 资金来项目进预计收 项目名称投资方式定资产投 期投入累计实 累计实度和预期(如引(如 资及行业金额|际投入源度 现的收计收益有)有) 金额 益|的原因 新生物药 2018年 大分子18,213,218,213,2自有资 274.136 巨潮资 式研发生产自建是 00不适用10月22 CDMO 255金 讯网 服务平台 l8,213,2|18,213,2 274.136 注:2018年10月19日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司实施项目建设的议案》, 在2018年非公开发行募集资金到位之前,以自筹资金先行投入拟非公开发行的募投项目。报告期内,公 司已经启动位于江苏省启东市的创新生物药一站式研发生产服务平台建设,抗体车间、综合车间、实验动 物中心场所建设施工完成,设备设施已经购置完毕,预计2019年年内动物房将通过《实验动物使用许可 证》验收,抗体车间可以初步投产,项目完成后可满足生物药临床Ⅲ期乃至商业化生产的生产外包服务 需求 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:万元 募集年份募集方式/募集资金本期已使已累计使报告期内累计变更累计变更尚未使用尚未使用闲置两年 总额用募集资用募集资|变更用途用途的募用途的募募集资金募集资金以上募集 chin乡 www.cninfocom.cn

量子高科（中国）生物股份有限公司 2018 年年度报告全文 35 合计 -- -- 2,144,0 00,000. 00 -- -- -- -- -- 0 129,758, 148.75 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项目 涉及行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 创新生物药一 站式研发生产 服务平台 自建 是 大分子 CDMO 18,213,2 25.5 18,213,2 25.5 自有资 金 - 274,136 ,900 0.00 不适用 2018 年 10月22 日 巨潮资 讯网 合计 -- -- -- 18,213,2 25.5 18,213,2 25.5 -- -- 274,136 ,900 0.00 -- -- -- 注：2018 年 10 月 19 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司实施项目建设的议案》， 在 2018 年非公开发行募集资金到位之前，以自筹资金先行投入拟非公开发行的募投项目。报告期内，公 司已经启动位于江苏省启东市的创新生物药一站式研发生产服务平台建设，抗体车间、综合车间、实验动 物中心场所建设施工完成，设备设施已经购置完毕，预计 2019 年年内动物房将通过《实验动物使用许可 证》验收，抗体车间可以初步投产，项目完成后可满足生物药临床 III 期乃至商业化生产的生产外包服务 需求。 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 已累计使 用募集资 报告期内 变更用途 累计变更 用途的募 累计变更 用途的募 尚未使用 募集资金 尚未使用 募集资金 闲置两年 以上募集