量子高科（中国）生物股份有限公司2018年年度报告全文

量子高科(中国)生物股份有限公司2018年年度报告全文 症化疗营养产品、医学营养方案、大数据管理平台方面均具有一定自主开发实力。积极筹建微生态医学研 究中心,组建科研团队,建立菌群基因中心、诊疗中心及大数据中心。收购上海睿智后,公司在积极布局 且有计划将公司原积累的肠道微生物的知识累积转化并开发优质微生态营养制剂在特医食品、消化系统、 肠道微生态医疗和健康领域的新应用,提升健康管理服务能力。 报告期内,在量子医疗的推动下,成立了中国第一家微生态医疗行业的社会组织“中国科技产业化促 进会微生态医疗专委会”,将致力于推动微生态基础研究和微生态医疗技术发展、促进我国微生态产业的 发展及微生态医疗技术的临床应用,为国内外微生态医疗学术交流提供平台,实现微生态医疗的科研成果 转化以及微生态医疗技术的“产、学、研”更加广泛地结合,助力国内微生态健康产业走向世界。 主营业务分析 、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 99691533960 100%275,353,62505 100% 26205% 分行业 微生态营养制剂 288,337,11689 28.92%265290,12.19 9635% 8.699 医药研发服务及生 694,135,522.121 6963% 产外包 其他 1444700594 145% 10,063,51286 3.65% 43.52% 分产品 低聚果糖健康配料 155682,376.73 1562% 135.731.343.45 49.29% 14.70% 低聚半乳糖-健康配 82,461,67046 8.27% 59,548,889.5 21.63% 3848% 终端微生态营养品 06970 0.009879.21 28.31% 生物类CRO 343,889,01573 化学类CRO 204,630,070.9 chin乡 www.cninfocom.cn

量子高科（中国）生物股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 症化疗营养产品、医学营养方案、大数据管理平台方面均具有一定自主开发实力。积极筹建微生态医学研 究中心，组建科研团队，建立菌群基因中心、诊疗中心及大数据中心。收购上海睿智后，公司在积极布局 且有计划将公司原积累的肠道微生物的知识累积转化并开发优质微生态营养制剂在特医食品、消化系统、 肠道微生态医疗和健康领域的新应用，提升健康管理服务能力。 报告期内，在量子医疗的推动下，成立了中国第一家微生态医疗行业的社会组织“中国科技产业化促 进会微生态医疗专委会”，将致力于推动微生态基础研究和微生态医疗技术发展、促进我国微生态产业的 发展及微生态医疗技术的临床应用，为国内外微生态医疗学术交流提供平台，实现微生态医疗的科研成果 转化以及微生态医疗技术的“产、学、研”更加广泛地结合，助力国内微生态健康产业走向世界。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 996,915,339.60 100% 275,353,625.05 100% 262.05% 分行业 微生态营养制剂 288,337,116.89 28.92% 265,290,112.19 96.35% 8.69% 医药研发服务及生 产外包 694,135,522.12 69.63% - - - 其他 14,442,700.59 1.45% 10,063,512.86 3.65% 43.52% 分产品 低聚果糖-健康配料 155,682,376.73 15.62% 135,731,343.45 49.29% 14.70% 低聚半乳糖-健康配 料 82,461,670.46 8.27% 59,548,889.53 21.63% 38.48% 终端微生态营养品 50,193,069.70 5.03% 70,009,879.21 25.43% -28.31% 生物类 CRO 343,889,015.73 34.50% - - - 化学类 CRO 204,630,070.97 20.53% - - -

量子高科(中国)生物股份有限公司2018年年度报告全文 大分子CDMo 49,347,122.33 分子CMO 96,269,313.09 9.66% 14442,700.59 10,063,51286 365% 43.52% 466425,17139 258,433,403.58 93.86% 530,490,168.21 53.21% 16,920,221.47 6.14% 3,035.24% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位:元 营业成本 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 微生态营养制剂288337,1189139,981,313.85 51.45% 8.69% 2.24% 5.43% 医药研发服务及 生产外包 694,135,52212422,194,71029 39.18% 分产品 低聚果糖健康 155,682,37673 606,20334 49.51% 14.70% 8.61% 2.83% 料 生物类CRO 43,88901573161,311,134.04 1化学类CRO 204630709713281544027 35.09% 642517139253,06674676 07.44 530,490,16821316844,29793 40.27% 3.035.24% 3,369.29% -5.75% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √适用口不适用 报告期内,公司收购上海睿智,新增主营业务医药研发服务及生产外包业务。 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 口是√否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用V不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

量子高科（中国）生物股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 大分子 CDMO 49,347,122.33 4.95% - - - 小分子 CMO 96,269,313.09 9.66% - - - 其他 14,442,700.59 1.44% 10,063,512.86 3.65% 43.52% 分地区 国内 466,425,171.39 46.79% 258,433,403.58 93.86% 80.48% 国外 530,490,168.21 53.21% 16,920,221.47 6.14% 3,035.24% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 微生态营养制剂 288,337,116.89 139,981,313.85 51.45% 8.69% -2.24% 5.43% 医药研发服务及 生产外包 694,135,522.12 422,194,710.29 39.18% - - - 分产品 低聚果糖-健康 配料 155,682,376.73 78,606,203.34 49.51% 14.70% 8.61% 2.83% 生物类 CRO 343,889,015.73 161,311,134.04 53.09% - - - 化学类 CRO 204,630,070.97 132,815,440.27 35.09% - - - 分地区 国内 466,425,171.39 253,066,746.76 45.74% 80.48% 107.44% -4.79% 境外 530,490,168.21 316,844,297.93 40.27% 3,035.24% 3,369.29% -5.75% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司收购上海睿智，新增主营业务医药研发服务及生产外包业务。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用

量子高科(中国)生物股份有限公司2018年年度报告全文 (5)营业成本构成 行业分类 单位:元 2018年 2017年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 直接材料 91.361.165.7 16.03%99,955420.40 66.75% 燃料及动力 17,595,737.06 309%14,112,30940 9.42% 24.68% 微生态营养制剂 直接人工 8,923,505.69 1.57% 800.373.82 14.40% 制造费用 22.100.905.33 388%21,324,29748 14.24% 3.64% 直接材料 105562,149.30 18.52% 医药研发服务及水电及其他 16.77096879 2.94% 生产外包 直接人工 185,518,818.15 32.55% 制造费用 114342,774.05 20.06% 其他产品 7756,38023 136%655276.10 4.37% 18.39% 说明: 报告期内,公司完成对上海睿智的重组,上海睿智于2018年6月开始纳入公司合并报表,公司新增 主营业务“医药研发服务与生产外包”,因此导致原有的益生元系列各成本项目占营业成本的比重大幅度下 降。 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 报告期内,公司以发行股份及支付现金的方式收购国内CRO龙头企业上海睿智90%股权,上海睿 智从2018年6月份开始纳入合并报表范围 、2018年7月12日召开的第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于转让控股子公司浙江量子 全部股权的议案》,将控股子公司浙江量子6875%股权以165044万元的价格转让给自然人顾群辉先生 游鸿女士,公司不再持有浙江量子股权,浙江量子股权转让办理完毕后不再纳入公司合并报表范围 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用口不适用 报告期内,公司完成对上海睿智的重组,主营业务由原有优质益生元研发、生产和销售为基础的微生 态营养健康配料事业全面升级为集医药研发与生产外包服务、微生态营养、微生态医疗为一体的一流平台 型企业。 chin乡 www.cninfocom.cn

量子高科（中国）生物股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 微生态营养制剂 直接材料 91,361,165.77 16.03% 99,955,420.40 66.75% -8.60% 燃料及动力 17,595,737.06 3.09% 14,112,309.40 9.42% 24.68% 直接人工 8,923,505.69 1.57% 7,800,373.82 5.22% 14.40% 制造费用 22,100,905.33 3.88% 21,324,297.48 14.24% 3.64% 医药研发服务及 生产外包 直接材料 105,562,149.30 18.52% - - - 水电及其他 16,770,968.79 2.94% - - - 直接人工 185,518,818.15 32.55% - - - 制造费用 114,342,774.05 20.06% - - - 其他产品 7,756,380.23 1.36% 6,551,276.10 4.37% 18.39% 说明： 报告期内，公司完成对上海睿智的重组，上海睿智于 2018 年 6 月开始纳入公司合并报表，公司新增 主营业务“医药研发服务与生产外包”，因此导致原有的益生元系列各成本项目占营业成本的比重大幅度下 降。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、报告期内，公司以发行股份及支付现金的方式收购国内 CRO 龙头企业上海睿智 90%股权，上海睿 智从 2018 年 6 月份开始纳入合并报表范围。 2、2018 年 7 月 12 日召开的第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于转让控股子公司浙江量子 全部股权的议案》，将控股子公司浙江量子 68.75%股权以 1,650.44 万元的价格转让给自然人顾群辉先生、 游鸿女士，公司不再持有浙江量子股权，浙江量子股权转让办理完毕后不再纳入公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司完成对上海睿智的重组，主营业务由原有优质益生元研发、生产和销售为基础的微生 态营养健康配料事业全面升级为集医药研发与生产外包服务、微生态营养、微生态医疗为一体的一流平台 型企业

量子高科(中国)生物股份有限公司2018年年度报告全文 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 223,358,101 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 868% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 副董事长惠欣及其家族控制的企业 86487,16545 2完美(中国)有限公司及其子公司 53,068,25977 某纳斯达克上市生物科技公司 3647120554 4某欧洲跨国药企 25,212,896.87 2.53% 某纳斯达克上市生物科技公司 118573.58 221% 23,358,101.21 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 80,262,886 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 英潍捷基(上海)贸易有限公司 20,763,37995 广东金岭糖业集团有限公司 17,132.00000 上海盛兆生物科技有限公司司 15,42442689 2.19% 上海泰坦科技股份有限公司 13,991,348.70 1.99% 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 2,951,731.00 1.84% 80,262,886.54 1140% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位 018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 43761405.7122,413,11072 9525%主要是报告期合并6-12月上海睿智报表,此外微生态 chin乡 www.cninfocom.cn

量子高科（中国）生物股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 223,358,101.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.40% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 8.68% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 副董事长惠欣及其家族控制的企业 86,487,165.45 8.68% 2 完美（中国）有限公司及其子公司 53,068,259.77 5.32% 3 某纳斯达克上市生物科技公司 36,471,205.54 3.66% 4 某欧洲跨国药企 25,212,896.87 2.53% 5 某纳斯达克上市生物科技公司 22,118,573.58 2.21% 合计 -- 223,358,101.21 22.40% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 80,262,886.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.40% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 英潍捷基(上海)贸易有限公司 20,763,379.95 2.95% 2 广东金岭糖业集团有限公司 17,132,000.00 2.43% 3 上海盛兆生物科技有限公司司 15,424,426.89 2.19% 4 上海泰坦科技股份有限公司 13,991,348.70 1.99% 5 西格玛奥德里奇（上海）贸易有限公司 12,951,731.00 1.84% 合计 -- 80,262,886.54 11.40% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 43,761,405.71 22,413,110.72 95.25% 主要是报告期合并 6-12 月上海睿智报表，此外微生态

量子高科(中国)生物股份有限公司2018年年度报告全文 营养事业部拓宽营销渠道导致销售费用有所增加。 主要是报告期合并上海睿智612月报表,此外收购上 管理费用 134,545,187.0 34,880,296.53 85.73% 海睿智导致重组相关费用增加 主要是为收购上海睿智借入款项的利息:以及母 财务费用 27,448,443.76 440.914.54 6,32534% 上海睿智因经营需要借入流贷的利息。 发费用 55,280,206.1214,597,806 27869%主要是报告期合并上海睿智6-12月报表 4、研发投入 √适用口不适用 CRO/CMO 上海睿智致力于突破单抗药物研发中的共性关键技术,于2018年与美国 Berkeley lights公司签署了战略 合作协议,在国内首次引进全球领先的 Beacon单细胞光导创新技术平台,将该平台整合入上海睿智已有的 抗体发现和抗体工程技术平台,该平台能够在较短时间周期内高通量直接筛选大量的抗体药物候选分子, 从而大大提高了获得理想抗体药物分子的几率,大幅度提髙抗体硏发效率和缩短开发周期。单抗药物硏发 关键技术的突破,可以使得更多的客户将目前最前沿的单抗药物研发和生产放到平台上来实现,也可以使 国内的单抗药物研发和生产分享与世界同步的技术支持。 二、微生态营养与医疗 (1)研发机构、应用研究室建设情况 截至报告期末,公司拥有国家博士后科研工作站1个,拥有省级创新研究平台3个,分别为广东省省级 企业技术中心、广东省院士专家企业工作站、广东省省级工程技术研究开发中心 (2)研发项目实施情况 报告期内,公司开展了多项研发工作,主要研发项目包括生产工艺优化研究、菌种优化研究、产品功 能硏究、产品组分分离制备研究、产品检测方法研究、终端产品配方研究等,涵盖了产品的生产、功能研 究、标准样品制备及检测方法、终端应用等多个关键技术环节,其中公司完成3个低聚果糖国家标准样品 立项,已立项的2个低聚半乳三糖国家标准标准样品正在研究。开展了一系列益生元的精准化硏究,初步 确定低聚果糖具有调节肠道上皮细胞屏障功能等成果。在中国母乳低聚糖硏究项目上,建立了先进、高效、 灵敏、准确的母乳低聚糖分析检测平台和方法,研究了基因、泌乳期、地域、环境对母乳低聚糖的影响, 发现中外母亲母乳低聚糖具有较大差异,通过建立中国母乳低聚糖数据库,将有利于指导新一代益生元的 研发生产与应用。 (3)产学研合作情况 chin乡 www.cninfocom.cn

量子高科（中国）生物股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 营养事业部拓宽营销渠道导致销售费用有所增加。 管理费用 134,545,187.03 34,880,296.53 285.73% 主要是报告期合并上海睿智 6-12 月报表，此外收购上 海睿智导致重组相关费用增加。 财务费用 27,448,443.76 -440,914.54 6,325.34% 主要是为收购上海睿智借入款项的利息；以及母公 司、上海睿智因经营需要借入流贷的利息。 研发费用 55,280,206.12 14,597,806.58 278.69% 主要是报告期合并上海睿智 6-12 月报表。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 一、CRO/CMO 上海睿智致力于突破单抗药物研发中的共性关键技术，于2018年与美国Berkeley lights公司签署了战略 合作协议，在国内首次引进全球领先的Beacon单细胞光导创新技术平台，将该平台整合入上海睿智已有的 抗体发现和抗体工程技术平台，该平台能够在较短时间周期内高通量直接筛选大量的抗体药物候选分子， 从而大大提高了获得理想抗体药物分子的几率，大幅度提高抗体研发效率和缩短开发周期。单抗药物研发 关键技术的突破，可以使得更多的客户将目前最前沿的单抗药物研发和生产放到平台上来实现，也可以使 国内的单抗药物研发和生产分享与世界同步的技术支持。 二、微生态营养与医疗 （1）研发机构、应用研究室建设情况 截至报告期末，公司拥有国家博士后科研工作站1个，拥有省级创新研究平台3个，分别为广东省省级 企业技术中心、广东省院士专家企业工作站、广东省省级工程技术研究开发中心。 （2）研发项目实施情况 报告期内，公司开展了多项研发工作，主要研发项目包括生产工艺优化研究、菌种优化研究、产品功 能研究、产品组分分离制备研究、产品检测方法研究、终端产品配方研究等，涵盖了产品的生产、功能研 究、标准样品制备及检测方法、终端应用等多个关键技术环节，其中公司完成3个低聚果糖国家标准样品 立项，已立项的2个低聚半乳三糖国家标准标准样品正在研究。开展了一系列益生元的精准化研究，初步 确定低聚果糖具有调节肠道上皮细胞屏障功能等成果。在中国母乳低聚糖研究项目上，建立了先进、高效、 灵敏、准确的母乳低聚糖分析检测平台和方法，研究了基因、泌乳期、地域、环境对母乳低聚糖的影响， 发现中外母亲母乳低聚糖具有较大差异，通过建立中国母乳低聚糖数据库，将有利于指导新一代益生元的 研发生产与应用。 （3）产学研合作情况