南兴装备股份有限公司2019年年度报告全文

南兴装备股份有限公司2019年年度报告全文 2019年唯一网络凭借优质的产品服务、卓越的创新能力、专业高效的运维体系和行业影响力等综合实力,先后获得“2019 年百优创新服务”、“2019年度优秀第三方数据中心”、“2019年中国云计算500强‘地区优秀服务商’”、“公安部‘2019网络安 全管理优秀团队'”等多项荣誉。 主营业务分析 1、利润表项目 报告期内,公司实现营业收入151,997.28万元,同比增长35%,实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 18,410.05万元,同比增长25.78%。公司收入和利润与去年同期相比,均有较大幅度增长。主要原因IDC综合服务收入为 60,968.76万元,比上年增加160.01%。IDC业务收入大幅增长的原因是唯一网络大客户收入及占比均有大幅度提升,导致总 体收入大幅增长。公司在带宽、机柜销售、节点布局数量方面的大幅提升,为业务高速发展打下坚实基础 报告期内,销售费用同比增长36.80%,主要是报告期展览费用增加428.43万元,职工薪酬福利增加571.22万元 报告期内,研发费用同比增长39.02%,主要是报告期IDC业务研发投入增加所致 报告期内,财务费用同比减少11.56%,主要是报告期银行存款利息收入增加所致。 2、资产负债表项目 报告期内,交易性金融资产同比减少5,151.22万元,减幅50.74%,主要原因是公司购买的银行结构性存款到期收回。 报告期内,应收账款同比增加11,899.76万元,增幅67.31%,主要原因是唯一网络拓展互联网头部客户,业务量大幅增 长所致 报告期内,其他应收款同比减少398.03万元,减幅32.64%,主要原因是收到无锡市政府的无锡南兴装备有限公司土地诚 意金600万元。 报告期内,其他流动资产同比增加2,268.40万元,增幅1,910.07%,主要是志享科技数据中心工程的进项留抵税额。 报告期内,长期股权投资同比减少564.15万元,减幅43.68%,主要原因是2019年公司全资子公司广东唯一网络科技有限 公司购买广东志享信息科技有限公司47%的股权交易完成,持有志享科技的股权比例达到75%,实现了对志享科技的控制,因 此志享科技成为公司的间接控股子公司,于2019年3月开始纳入公司合并报表范围。 报告期内,固定资产增加了14,397.45万元,增幅32.58%,主要原因是本期将志享科技纳入合并范围,增加IDC基础设备 14,320.00万元。 报告期内,在建工程增加了7,062.51万元,增幅517.67%,主要原因是增加志享科技三期数据中心3,400.64万元,增加 无锡南兴厂房建设1.967.02万元 报告期内,无形资产同比增加3,028.51万元,增幅41.17%,主要原因是子公司无锡南兴装备有限公司购买土地使用权所 报告期内,报告期内,长期待摊费用同比增加405.17万元,增幅85.47%,主要原因是增加简易建筑设施及装修费598.25 万元。 报告期内,其他非流动资产同比增加1,676.00万元,增幅394.99%,主要原因是唯一网络预付长期资产 报告期内,短期借款同比增加2,129.15万元,增幅60.83%,主要原因是唯一网络为拓展大客户业务增加流动资金银行贷 款 报告期内,应付票据同比增加2,420.00万元,增幅1,613.33%,主要原因是唯一网络开出的银行承兑汇票 报告期内,应付账款同比增加10,609.94万元,增幅89.56%,主要原因是资源、材料采购货款增加了8,176.42万元,设 备款增加了1,488.56万元 报告期内,其他应付款同比减少1,010.85万元,减幅40.6%,主要原因是员工限制性股票解禁,公司限制性股票回购义 务减少1,260.88万元 报告期内,长期借款同比增加9,508.31万元,增幅211.53%,主要原因是志享科技数据中心的专项贷款增加 报告期内,递延收益同比增加472.71万元,增幅141.52%,主要原因是收到政府相关补助增加 chin乡 www.cninfocom.cn

南兴装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 2019年唯一网络凭借优质的产品服务、卓越的创新能力、专业高效的运维体系和行业影响力等综合实力，先后获得“2019 年百优创新服务”、“2019年度优秀第三方数据中心”、“2019年中国云计算500强‘地区优秀服务商’”、“公安部‘2019网络安 全管理优秀团队’”等多项荣誉。 主营业务分析 1、利润表项目 报告期内，公司实现营业收入151,997.28万元，同比增长35%，实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 18,410.05万元，同比增长25.78%。公司收入和利润与去年同期相比，均有较大幅度增长。主要原因IDC综合服务收入为 60,968.76万元，比上年增加160.01%。IDC业务收入大幅增长的原因是唯一网络大客户收入及占比均有大幅度提升，导致总 体收入大幅增长。公司在带宽、机柜销售、节点布局数量方面的大幅提升，为业务高速发展打下坚实基础。 报告期内，销售费用同比增长36.80%，主要是报告期展览费用增加428.43万元，职工薪酬福利增加571.22万元。 报告期内，研发费用同比增长39.02%，主要是报告期IDC业务研发投入增加所致。 报告期内，财务费用同比减少11.56%，主要是报告期银行存款利息收入增加所致。 2、资产负债表项目 报告期内，交易性金融资产同比减少5,151.22万元，减幅50.74%，主要原因是公司购买的银行结构性存款到期收回。 报告期内，应收账款同比增加11,899.76 万元，增幅67.31%，主要原因是唯一网络拓展互联网头部客户，业务量大幅增 长所致。 报告期内，其他应收款同比减少398.03万元，减幅32.64%，主要原因是收到无锡市政府的无锡南兴装备有限公司土地诚 意金600万元。 报告期内，其他流动资产同比增加2,268.40万元，增幅1,910.07%，主要是志享科技数据中心工程的进项留抵税额。 报告期内，长期股权投资同比减少564.15万元，减幅43.68%，主要原因是2019年公司全资子公司广东唯一网络科技有限 公司购买广东志享信息科技有限公司47%的股权交易完成，持有志享科技的股权比例达到75%，实现了对志享科技的控制，因 此志享科技成为公司的间接控股子公司，于2019年3月开始纳入公司合并报表范围。 报告期内，固定资产增加了14,397.45万元，增幅32.58%，主要原因是本期将志享科技纳入合并范围，增加IDC基础设备 14,320.00万元。 报告期内，在建工程增加了7,062.51万元，增幅517.67%，主要原因是增加志享科技三期数据中心3,400.64万元，增加 无锡南兴厂房建设1.967.02万元。 报告期内，无形资产同比增加3,028.51万元，增幅41.17%，主要原因是子公司无锡南兴装备有限公司购买土地使用权所 致。 报告期内，报告期内，长期待摊费用同比增加405.17万元，增幅85.47%，主要原因是增加简易建筑设施及装修费598.25 万元。 报告期内，其他非流动资产同比增加1,676.00万元，增幅394.99%，主要原因是唯一网络预付长期资产。 报告期内，短期借款同比增加2,129.15万元，增幅60.83%，主要原因是唯一网络为拓展大客户业务增加流动资金银行贷 款。 报告期内，应付票据同比增加2,420.00万元，增幅1,613.33%，主要原因是唯一网络开出的银行承兑汇票。 报告期内，应付账款同比增加10,609.94万元，增幅89.56%，主要原因是资源、材料采购货款增加了8,176.42万元，设 备款增加了1,488.56万元。 报告期内，其他应付款同比减少1,010.85万元，减幅40.69%，主要原因是员工限制性股票解禁，公司限制性股票回购义 务减少1,260.88万元。 报告期内，长期借款同比增加9,508.31万元，增幅211.53%，主要原因是志享科技数据中心的专项贷款增加。 报告期内，递延收益同比增加472.71万元，增幅141.52%，主要原因是收到政府相关补助增加

南兴装备股份有限公司2019年年度报告全文 3、现金流量表项目 报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增加了10,736.13万元,增幅65.92%,主要是营业收入和利润的增加所致 报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比减少了7,425.80万元,减幅46.15%,主要是志享科技数据中心二期、三期 工程的建设投入的增加所致 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比增加了460.08万元,增幅93.05%,主要是志享科技数据中心的专项贷款的 增加所致 、主营业务分析 l、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 1,519,972,765.92 100%1,125,867,749.57 35.00% 分行业 专用设备 910,285,183.94 5989% 892.162.184.70 79.24% 2.03% 609,687,581.98 40.11% 233,705,5 56820777 160.88% 自动封边机 357,370,391.46 23.51%344,050064.13 0.56% 3.87% 数控裁板锯 157,972,866.14 10.39% 142,327,581.42 12.64% 10.99% 数控钻(含多排 176419690.77 l1.61% 140652,582.03 12.49% 25.43% 精密推台锯 44.661.39808 2.94% 65018,738.07 31.31% 加工中心 115,983,352.52 763% 153.425018.38 13.63% 24.40% 配件 20.104.430.79 1.32% 24,10083820 2.14% 16.58% DC及云计算相 582332.601 3831%22876532.16 19.80% 关服务 DC增值服务 20,358640.12 1.34% 9881,11508 0.88% 106.04% 其他 34,358,10840 2.26% 17.651.16747 1.57% 94.65% 其他业务 10,411,285.68 0.68% 5.884.11263 0.52% 76.94% 分地区 chin乡 www.cninfocom.cn

南兴装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 3、现金流量表项目 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加了10,736.13万元，增幅65.92%，主要是营业收入和利润的增加所致。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少了7,425.80万元，减幅46.15%，主要是志享科技数据中心二期、三期 工程的建设投入的增加所致。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加了460.08万元，增幅93.05%，主要是志享科技数据中心的专项贷款的 增加所致。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,519,972,765.92 100% 1,125,867,749.57 100% 35.00% 分行业 专用设备 910,285,183.94 59.89% 892,162,184.70 79.24% 2.03% IDC 业务 609,687,581.98 40.11% 233,705,564.87 20.76% 160.88% 分产品 自动封边机 357,370,391.46 23.51% 344,050,064.13 30.56% 3.87% 数控裁板锯 157,972,866.14 10.39% 142,327,581.42 12.64% 10.99% 数控钻（含多排 钻） 176,419,690.77 11.61% 140,652,582.03 12.49% 25.43% 精密推台锯 44,661,398.08 2.94% 65,018,738.07 5.77% -31.31% 加工中心 115,983,352.52 7.63% 153,425,018.38 13.63% -24.40% 配件 20,104,430.79 1.32% 24,100,838.20 2.14% -16.58% IDC 及云计算相 关服务 582,332,601.96 38.31% 222,876,532.16 19.80% 161.28% IDC 增值服务 20,358,640.12 1.34% 9,881,115.08 0.88% 106.04% 其他 34,358,108.40 2.26% 17,651,167.47 1.57% 94.65% 其他业务 10,411,285.68 0.68% 5,884,112.63 0.52% 76.94% 分地区

南兴装备股份有限公司2019年年度报告全文 境内地区 1,362,787,115.88 8966% 966,507,38612 85.85% 41.00% 境外地区 157,185,650.04 10.34% 159360.363.45 14.15% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减年同期增减 同期增减 分行业 专用设备 910,285,18394662,682,712.71 27.20% 2.03% 2.63% -0.42% IDC业务 609,68758198439,69667821 27.88% 16088% 205.05% 10.34% 分产品 自动封边机357,37039146246,643,08545 30.98% 3.87% 5.76% -1.23% 数控裁板锯157,972.86614107,435,4778 31.99% 1099% 17.09% 3.54% 数控钻(含多 17641969077138,034437.94 21.76% 25.43% 19.11% 4.15% 排钻) IDC及云计算 582,33.601.96427,762810.19 26.54% 161.28% 205.14% 10.56% 相关服务 分地区 1.362787.11 境内地区 994,343,95532 27.04% 41.00% 45.29% 2.15% 境外地区1318601803863737136% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 9830 11.569 14.73% 专用设备 生产量 9.633 -6.73% 库存量 1,4 1,613 -1271% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

南兴装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 境内地区 1,362,787,115.88 89.66% 966,507,386.12 85.85% 41.00% 境外地区 157,185,650.04 10.34% 159,360,363.45 14.15% -1.36% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 专用设备 910,285,183.94 662,682,712.71 27.20% 2.03% 2.63% -0.42% IDC 业务 609,687,581.98 439,696,678.21 27.88% 160.88% 205.05% -10.34% 分产品 自动封边机 357,370,391.46 246,643,085.45 30.98% 3.87% 5.76% -1.23% 数控裁板锯 157,972,866.14 107,435,477.78 31.99% 10.99% 17.09% -3.54% 数控钻（含多 排钻） 176,419,690.77 138,034,437.94 21.76% 25.43% 19.11% 4.15% IDC 及云计算 相关服务 582,332,601.96 427,762,810.19 26.54% 161.28% 205.14% -10.56% 分地区 境内地区 1,362,787,115. 88 994,343,955.32 27.04% 41.00% 45.29% -2.15% 境外地区 157,185,650.04 108,035,435.60 31.27% -1.36% 2.43% -2.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 专用设备 销售量 台 9,830 11,569 -14.73% 生产量 台 9,633 10,357 -6.73% 库存量 台 1,416 1,613 -12.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用

南兴装备股份有限公司2019年年度报告全文 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元 2019年 2018 年 行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比同比增减 金额 金额 专用设备 直接材料 533,060,409.82 8044%477,38465433 3.93% 1166% 专用设备 人工 51,273,477.74 7.74% 68.465.69747 10.60% 25.11% 专用设备 费用 78,348825.14 11.82%99,855,95622 21.54% DC业务 资源成本 409,566,789.75 93.15%125,499,10695 8707% 226.35% DC业务 人工 5,146,73961 1.17% 3,678,494.38 2.55% 39.91 DC业务 折旧与摊销 23,245,187.41 5.29%14,357819.34 61.90% IDC业务 其他 1,737,961.44 0.40% 605,173.45 0.42% 187.18% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 公司于2019年1月30日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的 议案》。同日,全资子公司唯一网络与东莞市宏昌创业投资有限公司、庾映荷、叶韵诗、陈建军签署了《关于广东志享信息 科技有限公司的股权转让协议》,以支付现金方式收购参股公司志享科技47.00%的股权,交易金额为人民币4,230万元。本次 交易完成后,唯一网络在志享科技的股权比例增至75.00%,志享科技成为唯一网络的控股子公司,并因此纳入合并范围 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 466,413,072.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.69% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 0.00% chin乡 www.cninfocom.cn

南兴装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 专用设备 直接材料 533,060,409.82 80.44% 477,384,654.33 73.93% 11.66% 专用设备 人工 51,273,477.74 7.74% 68,465,697.47 10.60% -25.11% 专用设备 费用 78,348,825.14 11.82% 99,855,956.22 15.46% -21.54% IDC 业务 资源成本 409,566,789.75 93.15% 125,499,106.95 87.07% 226.35% IDC 业务 人工 5,146,739.61 1.17% 3,678,494.38 2.55% 39.91% IDC 业务 折旧与摊销 23,245,187.41 5.29% 14,357,819.34 9.96% 61.90% IDC 业务 其他 1,737,961.44 0.40% 605,173.45 0.42% 187.18% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司于2019年1月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的 议案》。同日，全资子公司唯一网络与东莞市宏昌创业投资有限公司、庾映荷、叶韵诗、陈建军签署了《关于广东志享信息 科技有限公司的股权转让协议》，以支付现金方式收购参股公司志享科技47.00%的股权，交易金额为人民币4,230万元。本次 交易完成后，唯一网络在志享科技的股权比例增至75.00%，志享科技成为唯一网络的控股子公司，并因此纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 466,413,072.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.69% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 0.00%

南兴装备股份有限公司2019年年度报告全文 比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 150,885,177.94 993% 第二名 99,514,377.15 6.55% 第三名 80,091,720.17 5.27% 第四名 77 第五名 58,649,751.29 3.86% 合计 466,413,072.17 30.69% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.50% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元 占年度采购总额比例 第一名 46.641.092.03 4.99% 第二名 39,012,290.71 4.18% 37,121,554.16 3.97% 30,784,707.04 3.30% 第五名 28.636.716.2 3.07% 合计 182,196,360.16 1950% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 40,825,361.55 29,842,711.49 36.80%主要是展览费和职工福利薪酬增加 管理费用 78.986.642 76,743,05541 2.92% 财务费用 2,912,933.03 3,293,71699 研发费用 61,755,467.72 44,423,172.71 主要是研发投入增加 chin乡 www.cninfocom.cn

南兴装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 比例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 150,885,177.94 9.93% 2 第二名 99,514,377.15 6.55% 3 第三名 80,091,720.17 5.27% 4 第四名 77,272,045.62 5.08% 5 第五名 58,649,751.29 3.86% 合计 -- 466,413,072.17 30.69% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 182,196,360.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.50% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 46,641,092.03 4.99% 2 第二名 39,012,290.71 4.18% 3 第三名 37,121,554.16 3.97% 4 第四名 30,784,707.04 3.30% 5 第五名 28,636,716.22 3.07% 合计 -- 182,196,360.16 19.50% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 40,825,361.55 29,842,711.49 36.80% 主要是展览费和职工福利薪酬增加 管理费用 78,986,642.42 76,743,055.41 2.92% 财务费用 2,912,933.03 3,293,716.99 -11.56% 研发费用 61,755,467.72 44,423,172.71 39.02% 主要是研发投入增加