中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P11-P15

中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述 2019年,面对错综复杂的外部环境,公司紧紧围绕年度经营方针,持续加强集团管控与协同,深入推进研发体系改革,努力提升研发效率与质量,助力业务向新兴行业转型升级:以价值创造为方向,提高各业务单元自主经营能力,公司核心竞争力进一步增强。同时,紧抓航空军工产业需求增加、车辆综检国标升级等行业发展机遇,实现相关业务的较快增长,促进公司经营业绩继续保持稳健增长, 报告期内,公司实现营业收入154,47524万元,较上年增长127%;实现利润总额24,43099万元,同比增长23.87%;实现归属于上市公司股东的净利润为21,241.65万元,较去年同期增长3600% 报告期内,公司年度重点工作的执行情况概述如下: (1)强化战略管控,提高运营管理效率报告期内,公司定期组织开展战略回顾,构建了总规划、业务规划及专项规划相融合的规划体系,强化规划的战略引领作用,完善产业布局;持续推进自运营模式,树立执行文化,提升运营管理效率,公司的重大工作、难点任务协同效率大幅提升,建立了以结果导向、客户价值为引领的执行文化,促进经营任务、重点工作完成:持续优化业务单元绩效目标和考核体系,以成长性和人均产出为关注焦点,发挥绩效考核的导向作用,促进管理与生产效率的稳步提升 (2)持续推进研发体系改革落地,研发能力有效提升公司持续深入推进研发体系改革,推动释放体系改革成效,确定重点提升目标和工作,并分解落实进一步完善硏发管理流程,明确考核维度及标准,多维度对改革管理进行量化评价;建立硏发项目与直接贡献挂钩的激励机制,健全以“贡献者为本”的激励导向:成立“首席专家工作室”,为公司发展持续培养高能力高素质人才队伍,为“研发流水线”赋能。报告期内,公司组织申报并获批陕西省省级企业技术中心,“应变式传感器核心元件研制和标定设备关键技术研究”获陕西省科学技术三等奖、“SCC-6B电源参数采集显示系统”获航空工业科学技术三等奖。经过不懈努力,公司研发体系改革取得明显成效,“机、电、软”综合实力全面提升,科技创新能力显著增强。 (3)紧抓行业发展机遇,军民品业务齐头并进共同成长报告期内,公司军品业务率先发力,增长强劲。随着下游客户重点机型的交付及重点项目的顺利推进, 机载电测类产品与配电控制系统比肩前行,需求旺盛。其中机载电测类产品瞄准世界前沿技术,与主机联合研制,某型直升机吊挂投放系统得到客户高度认可:某型系统产品研发顺利推进,实现了由部件级向系统级的转型突破,并实现专业化、系列化发展;子公司汉中一零一进一步巩固“一个专业、两个平台、种基础器件”发展定位,开展Z-XX优质工程专项工作,全面高质量完成了重点客户全年型号配套任务。民品业务加快产品结构优化升级,重点瞄准物流、公路计重、流程工业等新兴领域,以重大项目为抓手,促进了新兴业务发展;子公司石家庄华燕紧抓机动车检测行业标准升级发展机遇,提前布局生产与销售,同时加快硏发、推广新能源车智能驾考系统、尾气遥测系统等新业务,智能交通业务实现较快增长。 (4)深化人力资源改革,健全人力资源管理体系公司围绕“构建系统化的人力资源管理体系”目标,开展人力资源主要模块职能规划,初步完成主要业务流程再造:坚持“以贡献者为本”的核心价值观,改革薪酬预算及调整机制,加大与直接贡献的挂钩力度, 提高员工收入,增强员工获得感;按照集团化框架下的全职级体系构建目标,推进中层管理人员职级和薪 chin乡 www.cninfocom.cn

中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析一、概述 2019年，面对错综复杂的外部环境，公司紧紧围绕年度经营方针，持续加强集团管控与协同，深入推进研发体系改革，努力提升研发效率与质量，助力业务向新兴行业转型升级；以价值创造为方向，提高各业务单元自主经营能力，公司核心竞争力进一步增强。同时，紧抓航空军工产业需求增加、车辆综检国标升级等行业发展机遇，实现相关业务的较快增长，促进公司经营业绩继续保持稳健增长。报告期内，公司实现营业收入154,475.24万元，较上年增长11.27%；实现利润总额24,430.99万元，同比增长23.87%；实现归属于上市公司股东的净利润为21,241.65万元，较去年同期增长36.00%。报告期内，公司年度重点工作的执行情况概述如下：（1）强化战略管控，提高运营管理效率报告期内，公司定期组织开展战略回顾，构建了总规划、业务规划及专项规划相融合的规划体系，强化规划的战略引领作用，完善产业布局；持续推进自运营模式，树立执行文化，提升运营管理效率，公司的重大工作、难点任务协同效率大幅提升，建立了以结果导向、客户价值为引领的执行文化，促进经营任务、重点工作完成；持续优化业务单元绩效目标和考核体系，以成长性和人均产出为关注焦点，发挥绩效考核的导向作用，促进管理与生产效率的稳步提升。（2）持续推进研发体系改革落地，研发能力有效提升公司持续深入推进研发体系改革，推动释放体系改革成效，确定重点提升目标和工作，并分解落实；进一步完善研发管理流程，明确考核维度及标准，多维度对改革管理进行量化评价；建立研发项目与直接贡献挂钩的激励机制，健全以“贡献者为本”的激励导向；成立“首席专家工作室”，为公司发展持续培养高能力高素质人才队伍，为“研发流水线”赋能。报告期内，公司组织申报并获批陕西省省级企业技术中心，“应变式传感器核心元件研制和标定设备关键技术研究”获陕西省科学技术三等奖、“SCC-6B电源参数采集显示系统”获航空工业科学技术三等奖。经过不懈努力，公司研发体系改革取得明显成效，“机、电、软”综合实力全面提升，科技创新能力显著增强。（3）紧抓行业发展机遇，军民品业务齐头并进共同成长报告期内，公司军品业务率先发力，增长强劲。随着下游客户重点机型的交付及重点项目的顺利推进，机载电测类产品与配电控制系统比肩前行，需求旺盛。其中机载电测类产品瞄准世界前沿技术，与主机联合研制，某型直升机吊挂投放系统得到客户高度认可；某型系统产品研发顺利推进，实现了由部件级向系统级的转型突破，并实现专业化、系列化发展；子公司汉中一零一进一步巩固“一个专业、两个平台、一种基础器件”发展定位，开展Z-XX优质工程专项工作，全面高质量完成了重点客户全年型号配套任务。民品业务加快产品结构优化升级，重点瞄准物流、公路计重、流程工业等新兴领域，以重大项目为抓手，促进了新兴业务发展；子公司石家庄华燕紧抓机动车检测行业标准升级发展机遇，提前布局生产与销售，同时加快研发、推广新能源车智能驾考系统、尾气遥测系统等新业务，智能交通业务实现较快增长。（4）深化人力资源改革，健全人力资源管理体系公司围绕“构建系统化的人力资源管理体系”目标，开展人力资源主要模块职能规划，初步完成主要业务流程再造；坚持“以贡献者为本”的核心价值观，改革薪酬预算及调整机制，加大与直接贡献的挂钩力度，提高员工收入，增强员工获得感；按照集团化框架下的全职级体系构建目标，推进中层管理人员职级和薪

中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文酬体系改革,建立统一的职级管理体系,畅通职业发展通道,拓展晋升空间。报告期内,公司首次推出股份回购方案,通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分股份,拟用于后期实施员工持股计划或股权激励, 以进一步充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性,助力公司的长远发展。 (5)信息化和自动化有效融合,助推企业提质增效报告期内,公司以打造“智能工厂”为目标,积极推进信息化和自动化融合,ZOS项目在部分业务单元行实施,有利于打破内部信息壁垒,用信息化手段打通生产运营等各环节,提升运营管理效率:部分制造流程依托ZOS系统全面进行优化,提升了系统运营管控水平,实现生产管理系统化、规范化,初步形成系统、高效、流程管控的生产信息化平台,有效降低产品成本、提高生产效率和质量管控水平,奠定了智能工厂的信息化基础:生产设施自动化规划分步实施,自主开发的众多应变计、传感器自动化生产设备投入使用,大幅降低了员工劳动强度,产能和产品质量得到大幅提升 (6)加强财务管控,提升企业运行质量公司聚焦财务价值创造,将财务管理融入新兴业务研发设计、生产制造和营销售后等重点环节,推动 Z0S标准成本系统的应用,建立基于业财一体的财务信息共享机制,促进战略与业务协同,助力业务单元经营质量与效益的稳定增长。同时,进一步加强应收账款与存货管理,建立完善应收账款与存货管理长效机制,促进公司经营运行质量的提升 (7)加强法治建设,提升信息披露与投资者关系管理水平报告期内,公司全面完善法律事务专项规章制度体系,为法律事务规范有序开展奠定了坚实基础:针对重点高法律风险领域,开展法律风险识别和整改,加强各业务单位依法治企、合规经营风险意识;进步规范合同管理,加强对重要决策事项的前置法律审核,有效防范法律风险。严格按照相关法律法规和规范性文件的要求,认真履行信息披露乂务,不断提髙信息披露水平,信息披露工作连续第八年获得深交所 A级评价:加强投资者关系管理,充分利用互动易、投资者咨询热线等多种渠道做好日常投资者关系管理工作,加深投资者对公司的了解和认同,维护公司与投资者的长期、良好、稳定的关系主营业务分析、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成营业收入整体情况单位:元 019年 2018年同比增减金额占营业收入比重占营业收入比重营业收入合计 1,544,752,374.83 100%1,388338960.54 100 11.27% 分行业航空和军工 291,0346956 229,967,75843 16.56% 26.55% 12 chin乡 www.cninfocom.cn

中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 酬体系改革，建立统一的职级管理体系，畅通职业发展通道，拓展晋升空间。报告期内，公司首次推出股份回购方案，通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分股份，拟用于后期实施员工持股计划或股权激励，以进一步充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展。（5）信息化和自动化有效融合，助推企业提质增效报告期内，公司以打造“智能工厂”为目标，积极推进信息化和自动化融合，ZOS项目在部分业务单元运行实施，有利于打破内部信息壁垒，用信息化手段打通生产运营等各环节，提升运营管理效率；部分制造流程依托ZOS系统全面进行优化，提升了系统运营管控水平，实现生产管理系统化、规范化，初步形成系统、高效、流程管控的生产信息化平台，有效降低产品成本、提高生产效率和质量管控水平，奠定了智能工厂的信息化基础；生产设施自动化规划分步实施，自主开发的众多应变计、传感器自动化生产设备投入使用，大幅降低了员工劳动强度，产能和产品质量得到大幅提升。（6）加强财务管控，提升企业运行质量公司聚焦财务价值创造，将财务管理融入新兴业务研发设计、生产制造和营销售后等重点环节，推动 Z0S标准成本系统的应用，建立基于业财一体的财务信息共享机制，促进战略与业务协同，助力业务单元经营质量与效益的稳定增长。同时，进一步加强应收账款与存货管理，建立完善应收账款与存货管理长效机制，促进公司经营运行质量的提升。（7）加强法治建设，提升信息披露与投资者关系管理水平报告期内，公司全面完善法律事务专项规章制度体系，为法律事务规范有序开展奠定了坚实基础；针对重点高法律风险领域，开展法律风险识别和整改，加强各业务单位依法治企、合规经营风险意识；进一步规范合同管理，加强对重要决策事项的前置法律审核，有效防范法律风险。严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露水平，信息披露工作连续第八年获得深交所 A级评价；加强投资者关系管理，充分利用互动易、投资者咨询热线等多种渠道做好日常投资者关系管理工作，加深投资者对公司的了解和认同，维护公司与投资者的长期、良好、稳定的关系。二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成营业收入整体情况单位：元 2019 年 2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 1,544,752,374.83 100% 1,388,338,960.54 100% 11.27% 分行业航空和军工 291,034,669.56 18.84% 229,967,758.43 16.56% 26.55%

中航电测仪器股份有限公司2019年年度报告全文销售量 3615 11.16% 航空和军工生产量套套套 4.099 3291% 库存量 78.32% 销售量万片历万只/万套 4,576.21 4,135.4 1066% 应变电测与控制生产量万片历万只/万套 4,513.55 426619 580% 库存量万片历只/套 512.41 575.0 1090 自销售量台套 2.612 智能交通生产量台套 12.05% 库存量台套 962% 自销售量万套/只 153.44 30793 新型测控器件及其生产量万套/只 144.05 31646 5448% 库存量万套/只 17.28 54.28% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用口不适用航空与军工销售量较上年同期增长11.16%,生产量较上年同期增长32.91%,库存量较上年同期增长 7832%,主要原因是子公司汉中一零一本年交付及生产的某型机配套的配电控制系统产品增长较快,且为产品保证交付进度,完工产品的备货数量增加导致期末库存量增长应变电测与控制库存量较上年同期下降10.90%,主要原因是上年末生产完工入库的应变计和传感器类产品于本年交付,导致期末库存量减少智能交通销售量较上年同期增长9.92%,生产量较上年同期增长12.05%,主要原因是子公司石家庄华燕本年紧抓机动车检测环保新标准升级带来的市场机遇,环检设备订货量增长,公司积极安排生产、安装交付,导致销售量和生产量均有所增长。新型测控器件及其他销售量较上年同期增长下降50.17%,生产量较上年同期下降5448%,库存量较上年同期下降5428%,主要原因是销售产品结构变动的影响,上年销量高且单价较低的配套附件产品在本年生产和销售的数量均有所减少,且由于其他类产品上年库存量基数较小,导致本年产、销、存量均出现较大变动。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况口适用√不适用 5)营业成本构成行业分类单位:元 2019年 2018年行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重制造业原材料 697,50622451 7340%657,11306.98 7698% 6.15% 制造业人工成本 138.622912.13 14.59%12,73.1166 14.38% 12.91% chin乡 www.cninfocom.cn

中航电测仪器股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 航空和军工销售量套 3,615 3,252 11.16% 生产量套 4,099 3,084 32.91% 库存量套 1,102 618 78.32% 应变电测与控制销售量万片/万只/万套 4,576.21 4,135.47 10.66% 生产量万片/万只/万套 4,513.55 4,266.19 5.80% 库存量万片/万只/万套 512.41 575.07 -10.90% 智能交通销售量台/套 2,871 2,612 9.92% 生产量台/套 2,846 2,540 12.05% 库存量台/套 235 260 -9.62% 新型测控器件及其他销售量万套/万只 153.44 307.93 -50.17% 生产量万套/万只 144.05 316.46 -54.48% 库存量万套/万只 7.9 17.28 -54.28% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用航空与军工销售量较上年同期增长11.16%，生产量较上年同期增长32.91%，库存量较上年同期增长 78.32%，主要原因是子公司汉中一零一本年交付及生产的某型机配套的配电控制系统产品增长较快，且为产品保证交付进度，完工产品的备货数量增加导致期末库存量增长。应变电测与控制库存量较上年同期下降10.90%，主要原因是上年末生产完工入库的应变计和传感器类产品于本年交付，导致期末库存量减少。智能交通销售量较上年同期增长9.92%，生产量较上年同期增长12.05%，主要原因是子公司石家庄华燕本年紧抓机动车检测环保新标准升级带来的市场机遇，环检设备订货量增长，公司积极安排生产、安装交付，导致销售量和生产量均有所增长。新型测控器件及其他销售量较上年同期增长下降50.17%，生产量较上年同期下降54.48%，库存量较上年同期下降54.28%，主要原因是销售产品结构变动的影响，上年销量高且单价较低的配套附件产品在本年生产和销售的数量均有所减少，且由于其他类产品上年库存量基数较小，导致本年产、销、存量均出现较大变动。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目 2019 年 2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重制造业原材料 697,506,224.53 73.40% 657,111,306.98 76.98% 6.15% 制造业人工成本 138,622,912.13 14.59% 122,773,111.66 14.38% 12.91%