注:上图仅为收购人及本次增资方的股权结构以及中信资本控股在增资前所持有哈 药集团的股权情况,并不包含中信资本控股下属全部关联企业。 中信资本控股的股权结构比较分散,无控股股东,没有任何一方对中信资本 控股的股东会构成实际控制,也没有任何股东对中信资本控股的董事会或实际经 营管理构成实际控制。中信资本控股各主要股东均未构成一致行动人,亦不存在 共同控制的情形。 作为一家投资管理类公司,中信资本控股主要经营决策由管理层做出,仅有 的两名执行董事也由管理层委派,管理层对公司的经营起决定性作用。 中信资本天津的控股股东为晋途有限公司,实际控制人为中信资本控股。 (二)收购人控制的核心企业情况 截至本报告书签署日,中信资本天津控制的核心企业基本情况如下: 序号 企业名称 主营业务注册资本币种「持股比例‖表决权 深圳汇智聚信投资管投资管 100% 理有限公司 , 资咨 100,0000人民币100 北京悦信投资管理有|投资管理; 限公司 投资咨询 10000100% 天津香港企业有限公 3 股权投资2,50000港元 100% 100% Infinite Benefits 投资控股385,0000元 100% (臻益有限公司) 5/中信资本文化旅游(成文化旅游项目 都)股份有限公司策划服务等300民币 90% 90% 6|中信资本(宁波)投资资产管理 51% 51% 管理有限公司 投资管理;10000.民币 投资咨询 (三)收购人控股股东及实际控制人所控制的企业情况 截至本报告签署日,中信资本控股控制的核心企业如下: 「序号。企业名称主营业务「注册资本」币种持股比例表决权 CCP GP Ltd 投资管玛 50.000 美元 51% 51% CCPⅢ GP Ltd 投资管理 50,000 美元 51% % CCPⅢGPLd.投资管理 50.000 美元 % CJP II GP Ltd 投资管理 50.000 CJP III GP Ltd 投资管理60000元 CEP GP Ltd 投资管理 美元 51% 51% 7 CCIP IlI GP Ltd 投资管理 50.000 美元 51% 中信资本控股主要通过其管理的基金进行对外投资,基金投资项目分布在中 国、日本、美国等全球主要经济活跃区域,主导和参与投资了阿里巴巴、顺丰速 运、分众传媒、信达资产管理、亚信联创、冠生园、鸣海制陶、Poka、 Aavid
11 注：上图仅为收购人及本次增资方的股权结构以及中信资本控股在增资前所持有哈 药集团的股权情况，并不包含中信资本控股下属全部关联企业。 中信资本控股的股权结构比较分散，无控股股东，没有任何一方对中信资本 控股的股东会构成实际控制，也没有任何股东对中信资本控股的董事会或实际经 营管理构成实际控制。中信资本控股各主要股东均未构成一致行动人，亦不存在 共同控制的情形。 作为一家投资管理类公司，中信资本控股主要经营决策由管理层做出，仅有 的两名执行董事也由管理层委派，管理层对公司的经营起决定性作用。 中信资本天津的控股股东为晋途有限公司，实际控制人为中信资本控股。 （二）收购人控制的核心企业情况 截至本报告书签署日，中信资本天津控制的核心企业基本情况如下： 序号 企业名称 主营业务 注册资本 币种 持股比例 表决权 1 深圳汇智聚信投资管 理有限公司 投资管理；投 资咨询 100,000,000 人民币 100% 100% 2 北京悦信投资管理有 限公司 投资管理； 投资咨询 1,000,000 人民币 100% 100% 3 天津香港企业有限公 司 股权投资 2,500,000 港元 100% 100% 4 Infinite Benefits Limited （臻益有限公司） 投资控股 385,000,001 美元 100% 100% 5 中信资本文化旅游（成 都）股份有限公司 文化旅游项目 策划服务等 300,000,000 人民币 90% 90% 6 中信资本（宁波）投资 管理有限公司 资产管理； 投资管理； 投资咨询 10,000,000 人民币 51% 51% （三）收购人控股股东及实际控制人所控制的企业情况 截至本报告签署日，中信资本控股控制的核心企业如下： 序号 企业名称 主营业务 注册资本 币种 持股比例 表决权 1 CCP GP Ltd. 投资管理 50,000 美元 51% 51% 2 CCP Ⅱ GP Ltd. 投资管理 50,000 美元 51% 51% 3 CCP III GP Ltd. 投资管理 50,000 美元 51% 51% 4 CJP II GP Ltd. 投资管理 50,000 美元 51% 51% 5 CJP III GP Ltd. 投资管理 6,000,000 日元 51% 51% 6 CEP GP Ltd. 投资管理 50,000 美元 51% 51% 7 CCIP III GP Ltd. 投资管理 50,000 美元 51% 51% 中信资本控股主要通过其管理的基金进行对外投资，基金投资项目分布在中 国、日本、美国等全球主要经济活跃区域，主导和参与投资了阿里巴巴、顺丰速 运、分众传媒、信达资产管理、亚信联创、冠生园、鸣海制陶、Pokka、Aavid
Thermalloy、 Elgin Equipment Group等一大批境内外知名的投资项目。 、收购人已经持有的上市公司股份的种类、数量、比例 截至本收购报告签署日,除通过中信资本医药持有哈药集团0.5%的股权, 进而间接持有哈药股份股份外,中信资本天津未直接或间接持有哈药股份的股 截至本收购报告签署日,除通过中信冰岛、华平冰岛、中信资本医药合计持 有哈药集团60.86%的股权,进而间接持有哈药股份股份外,中信资本控股及其 关联方未直接或间接持有哈药股份的股票 四、收购人的主要业务及最近三年财务概况 (一)收购人的主要业务 中信资本控股为注册香港的公司,主营业务包括私募股权投资、房地产基金、 结构融资及资产管理等。 中信资本天津成立于2009年1月23日,注册资本为4496,430,994元,其 经营范围为:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资;资 产管理及相关咨询服务。中信资本天津主要从事股权投资业务和私募基金投资管 理业务。 (二)收购人最近三年财务概况 1、中信资本财务概况 中信资本控股2014年、2015年和2016年财务会计报告已经KPMG审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。中信资本控股最近三年主要会计数据如 下 单位:百万港币 项目 2016年12月31日2015年12月31日2014年12月31日 资产总额 21,69943 16,003.0 14.88193 负债总额 l0,011.37 7433.64 6,60251 所有者权益合计 11.688.05 8,569.36 8,2794 归属于母公司所有者权益 1044759 8.176.51 8.12707 资产负债率 46.45% 单位:百万港币 项目 2016年度 2015年度 2014年度 营业收入 1,594.79 79204 740.44
12 Thermalloy、Elgin Equipment Group 等一大批境内外知名的投资项目。 三、收购人已经持有的上市公司股份的种类、数量、比例 截至本收购报告签署日，除通过中信资本医药持有哈药集团 0.5%的股权， 进而间接持有哈药股份股份外，中信资本天津未直接或间接持有哈药股份的股 票。 截至本收购报告签署日，除通过中信冰岛、华平冰岛、中信资本医药合计持 有哈药集团 60.86%的股权，进而间接持有哈药股份股份外，中信资本控股及其 关联方未直接或间接持有哈药股份的股票。 四、收购人的主要业务及最近三年财务概况 （一）收购人的主要业务 中信资本控股为注册香港的公司，主营业务包括私募股权投资、房地产基金、 结构融资及资产管理等。 中信资本天津成立于 2009 年 1 月 23 日，注册资本为 4,496,430,994 元，其 经营范围为：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资；资 产管理及相关咨询服务。中信资本天津主要从事股权投资业务和私募基金投资管 理业务。 （二）收购人最近三年财务概况 1、中信资本财务概况 中信资本控股 2014 年、2015 年和 2016 年财务会计报告已经 KPMG 审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。中信资本控股最近三年主要会计数据如 下： 单位：百万港币 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资产总额 21,699.43 16,003.00 14,881.93 负债总额 10,011.37 7,433.64 6,602.51 所有者权益合计 11,688.05 8,569.36 8,279.42 归属于母公司所有者权益 10,447.59 8,176.51 8,127.07 资产负债率 46.14% 46.45% 44.37% 单位：百万港币 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 营业收入 1,594.79 792.04 740.44
主营业务收入 141124 71601 4164 利润总额 1096.23 636.21 87447 净利润 93845 564.76 814.78 归属于母公司所有者的净利润 93401 559.28 80158 净资产收益率 9.71% 6.70% 7.51% 注:中信资本控股财务报表按照香港会计准则编制。 2、中信资本天津财务概况 中信资本天津2014年、2015年和2016年财务会计报告已经毕马威华振会 计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了毕马威华振审字第1702839号标准 无保留意见的审计报告。中信资本天津合并口径最近三年主要会计数据如下 单位:万元 项目 2016年12月31日2015年12月31日2014年12月31日 资产总额 611.303.6l 384.783.06 1522007 负债总额 5,21461 299138.70 6.672.69 所有者权益合计 516,08900 85,644.36 8.54738 归属于母公司所有者权益 516,08900 85,644.36 8.54738 资产负债率 15.58% 77.74% 43.84% 单位:万元 项目 2016年度 2015年度 2014年度 营业收入 41.367.85 2898760 11,934.59 主营业务收入 41.126.76 2898760 11,934.59 利润总额 45.16904 25.002.53 1,48969 净利润 39,566.01 23,906.14 1,331.65 归属于母公司所有者的净利润 39.566.01 23.906.14 1,331.65 净资产收益率 1245% 40.42% 14445% 五、收购人最近五年内收到处罚和涉及诉讼、仲裁情况 截至本报告出具之日,要约收购义务人、收购人最近五年未受到行政处罚(与 证券市场明显无关的除外)和刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉 讼或者仲裁事项。此外,根据中国执行信息网的査询结果,收购人不存在失信被 执行人记录,不属于失信被执行人
13 主营业务收入 1,411.24 716.01 641.64 利润总额 1,096.23 636.21 874.47 净利润 938.45 564.76 814.78 归属于母公司所有者的净利润 934.01 559.28 801.58 净资产收益率 9.71% 6.70% 7.51% 注：中信资本控股财务报表按照香港会计准则编制。 2、中信资本天津财务概况 中信资本天津 2014 年、2015 年和 2016 年财务会计报告已经毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了毕马威华振审字第 1702839 号标准 无保留意见的审计报告。中信资本天津合并口径最近三年主要会计数据如下： 单位：万元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资产总额 611,303.61 384,783.06 15,220.07 负债总额 95,214.61 299,138.70 6,672.69 所有者权益合计 516,089.00 85,644.36 8,547.38 归属于母公司所有者权益 516,089.00 85,644.36 8,547.38 资产负债率 15.58% 77.74% 43.84% 单位：万元 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 营业收入 41,367.85 28,987.60 11,934.59 主营业务收入 41,126.76 28,987.60 11,934.59 利润总额 45,169.04 25,002.53 1,489.69 净利润 39,566.01 23,906.14 1,331.65 归属于母公司所有者的净利润 39,566.01 23,906.14 1,331.65 净资产收益率 12.45% 40.42% 14.45% 五、收购人最近五年内收到处罚和涉及诉讼、仲裁情况 截至本报告出具之日，要约收购义务人、收购人最近五年未受到行政处罚（与 证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉 讼或者仲裁事项。此外，根据中国执行信息网的查询结果，收购人不存在失信被 执行人记录，不属于失信被执行人