2016年中国对外投资合作发展报告（2017）

中国对外投资合作发展概览 19 截至2016年末,地方企业非金融类对外直接投资存量达到5240.5亿美元,占全国非金 融类对外投资存量的444%,较上年增加7.7个百分点。其中:东部地区占总量的80.7%,达 到42329亿美元;中部地区、西部地区和东北三省分别占总量的68%、8.2%和4.3%。在各 省份中,广东省以1250.4亿美元的存量位列地方对外直接投资存量之首。 二、对外承包工程持续较快发展 2016年,中国对外承包工程继续保持稳定发展,尤其是在“一带一路”倡议和基础设施 互联互通的带动下,中国企业积极参与国际基础设施建设,承担大型工程项目的能力进一步 增强 (一)新签合同额增长较快 2016年,中国对外承包工程继续保持较为平稳的增长态势。商务部《2016年中国对外承 包工程、劳务合作业务统计年报》数据显示,2016年,中国对外承包工程业务完成营业额15942 亿美元,同比增长3.5%,新签合同额2440.1亿美元,同比增长16.2%。截至2016年底,对 外承包工程累计签订合同181566亿美元,完成营业额124865亿美元 (亿美元)■新签合同额完成营业额 2440 2100.7 19176 2000 126213441423156 1371142411540715 1046 9221034 100060-716 0 006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年 图1-23:2006-2016年中国对外承包工程业务统计 数据来源:商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报》 (二)亚洲、非洲是对外承包工程主要市场 2016年,中国对外承包工程业务分布仍以亚洲、非洲为主,在新签合同额中分别占50.3% 和326%,在完成营业额中分别占482%和32.3%在“一带一路”倡议的带动下,亚洲国家 基础设施建设呈现出快速增长之势,中国企业发挥竞争优势,积极开拓亚洲承包工程市场 2016年实现新签合同额12267亿美元,同比增长36.7%,完成营业额768.5亿美元,同比增 长11.3%。在对外承包工程完成营业额前20位的国家中,有11个是亚洲国家,其次是非洲 国家6个

第一篇 / 第二章 中国对外投资合作发展概览 19 截至 2016 年末，地方企业非金融类对外直接投资存量达到 5240.5 亿美元，占全国非金 融类对外投资存量的 44.4%，较上年增加 7.7 个百分点。其中：东部地区占总量的 80.7%，达 到 4232.9 亿美元；中部地区、西部地区和东北三省分别占总量的 6.8%、8.2%和 4.3%。在各 省份中，广东省以 1250.4 亿美元的存量位列地方对外直接投资存量之首。 二、对外承包工程持续较快发展 2016 年，中国对外承包工程继续保持稳定发展，尤其是在“一带一路”倡议和基础设施 互联互通的带动下，中国企业积极参与国际基础设施建设，承担大型工程项目的能力进一步 增强。 （一）新签合同额增长较快 2016 年，中国对外承包工程继续保持较为平稳的增长态势。商务部《2016 年中国对外承 包工程、劳务合作业务统计年报》数据显示，2016 年，中国对外承包工程业务完成营业额 1594.2 亿美元，同比增长 3.5%，新签合同额 2440.1 亿美元，同比增长 16.2%。截至 2016 年底，对 外承包工程累计签订合同 18156.6 亿美元，完成营业额 12486.5 亿美元。 图1-23：2006—2016 年中国对外承包工程业务统计 数据来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报》 （二）亚洲、非洲是对外承包工程主要市场 2016 年，中国对外承包工程业务分布仍以亚洲、非洲为主，在新签合同额中分别占 50.3% 和 32.6%，在完成营业额中分别占 48.2%和 32.3%。在“一带一路”倡议的带动下，亚洲国家 基础设施建设呈现出快速增长之势，中国企业发挥竞争优势，积极开拓亚洲承包工程市场， 2016 年实现新签合同额 1226.7 亿美元，同比增长 36.7%，完成营业额 768.5 亿美元，同比增 长 11.3%。在对外承包工程完成营业额前 20 位的国家中，有 11 个是亚洲国家，其次是非洲 国家 6 个。 660 776 1046 1262 1344 1423 1565 1716 1917.6 2100.7 2440.1 300 406 566 777 922 1034 1166 1371 1424.1 1540.7 1594.2 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 （亿美元） 新签合同额 完成营业额

中国对外投资合作发展报告2017 新签合同额(%) 完成营业额(%) 32.6 19.6 50.3 48.2 ■亚洲州 ■非洲 ■欧洲州 ■亚洲 ■非洲 拉丁美洲北美洲 ■大洋洲 ■拉丁美洲■北美洲 大洋洲 其他国家 其他国家 图1-24:2016年对外承包工程市场分布 数据来源:商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报(2016年) 沙特阿拉伯 948175 阿尔及利亚 ■843421 马来西亚 ■474809 埃塞俄比亚 470603 454772 433194 中国香港 423313 印度尼西亚 408870 新加坡 375551 369534 伊拉克 345464 332394 老挝 294729 293579 澳大利亚 292578 厄瓜多尔 哈萨克斯坦 275779 尼日利亚 261276 埃及 228114 图1-25:2016年对外承包工程完成营业额前20位的国家(地区) 数据来源:商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报(2016年)》 (三)大型工程项目承包能力增强 中国企业承揽实施大型工程项目的能力进一步增强,2016年新签合同额在5000万美元 以上的项目815个,合计20669亿美元,占新签合同总额的847%。2016年,中国企业对 外承包工程业务完成营业额超过20亿美元的达11家,新签合同额超过20亿美元达21家, 双双再创新高。 1经济日报2017-01-17,http://www.gov.cn/shuju/2017-01/17/content5160475.htm

中国对外投资合作发展报告 2017 20 图1-24：2016 年对外承包工程市场分布 数据来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报（2016 年）》 图1-25：2016 年对外承包工程完成营业额前 20 位的国家（地区） 数据来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报（2016 年）》 （三）大型工程项目承包能力增强 中国企业承揽实施大型工程项目的能力进一步增强，2016 年新签合同额在 5000 万美元 以上的项目 815 个，合计 2066.9 亿美元，占新签合同总额的 84.7%1。2016 年，中国企业对 外承包工程业务完成营业额超过 20 亿美元的达 11 家，新签合同额超过 20 亿美元达 21 家， 双双再创新高。 1 经济日报，2017-01-17，http://www.gov.cn/shuju/2017-01/17/content_5160475.htm 50.3 32.6 4.1 6.6 1.8 2.3 2.3 17.1 新签合同额 亚洲 非洲 欧洲 拉丁美洲 北美洲 大洋洲 其他国家 （%） 48.2 32.3 5.0 9.1 1.5 2.6 1.4 19.6 完成营业额 亚洲 非洲 欧洲 拉丁美洲 北美洲 大洋洲 其他国家 （%） 948175 843421 726809 474809 470603 454772 433194 423313 408870 375551 369534 345464 332394 294729 293579 292578 286223 275779 261276 228114 沙特阿拉伯 阿尔及利亚 巴基斯坦 马来西亚 埃塞俄比亚 肯尼亚 安哥拉 中国香港 印度尼西亚 新加坡 委内瑞拉 伊拉克 越南 老挝 泰国 澳大利亚 厄瓜多尔 哈萨克斯坦 尼日利亚 埃及 ██ 亚洲国家 ██ 非洲国家 (万美元)

中国对外投资合作发展概览 21 中国建筑工程总公司 168.3 华为技术有限公司 华为技术有限公司 中国水电建设集团国际工程有限公司 中国建筑工程总公司 中国洲坝集团股份有限公司 建设殷份有限公司 中国港湾工程有限责任公司 1103 中国交通建设股份有限公司 56.7 中国路桥工程有限责任公司 99 中国土木工程集团有限公司 中国寰球工程有跟公司 39.6 中国机械设备王程股份有限公司 山东电力建设第三工程公司 中国铁建股份有限公司 中国水电工程顾问集团有限公司 中石化炼化工程(集团殷份有限公司 上海电气集团股份有限公司 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 中铁二同集团有限公司24 哈尔滨电气国际工程有限责任公司235 ■新签合同额 中国治金科工集团有限公司255 美元) 亿美元) 中铁国际集团有限公司 海振华重工(集团)殷份有限公司 中国石油集团长城钻探工程有限公司 中国石油天然气管道局200 图1-26:2016年对外承包工程完成营业额和新签合同额超过20亿美元的企业 数据来源:商务部《中囯对外承包工程、劳务合作业务统计年报(2016年)》 在此过程中,中国企业加快探索对外承包工程的模式创新。其中,中非“三网一化”的 标志性工程——亚吉铁路顺利竣工通车,成为中国企业在海外实施完成的第一个集设计、采 购、施工、融资、监理、运营管理为一体的全产业链的铁路项目;中国电建以EPC+OM模式 签约世界最大规模的太阳能聚热发电项目——摩洛哥努奥太阳能聚热发电独立电站项目;中 国交建集团与两家法国企业组成联营体特许运行喀麦隆港口集装箱运营项目等。此外,中国 铁建、中国港湾、山东高速、中国交建、中国电建、国机集团、江西国际等一批企业都在积 极探索交通、电力、供水、房建、废水物处理等领域的PP/BOT项目。 、对外劳务合作继续保持平稳发展 受全球经济复苏缓慢、东道国外籍劳工政策收紧、国内工资水平提升、海外企业本地化 战略等多重因素的影响,中国对外劳务合作规模有所缩小。据商务部统计,截至2016年底 在外各类劳务人员969万人,较2015年末减少58万人 (一)派出劳务人员规模继续下降 《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报》数据显示,2016年,中国对外劳务合作 派出各类劳务人员494万人,较上年同期减少36万人,同比下降68%;其中承包工程项下 外派劳务23万人,劳务合作项下派出264万人,均较上年同期有所减少。截至2016年底, 对外劳务合作业务累计派出各类劳务人员850万人

第一篇 / 第二章 中国对外投资合作发展概览 21 图1-26：2016 年对外承包工程完成营业额和新签合同额超过 20 亿美元的企业 数据来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报（2016 年）》 在此过程中，中国企业加快探索对外承包工程的模式创新。其中，中非“三网一化”的 标志性工程——亚吉铁路顺利竣工通车，成为中国企业在海外实施完成的第一个集设计、采 购、施工、融资、监理、运营管理为一体的全产业链的铁路项目；中国电建以 EPC+OM 模式 签约世界最大规模的太阳能聚热发电项目——摩洛哥努奥太阳能聚热发电独立电站项目；中 国交建集团与两家法国企业组成联营体特许运行喀麦隆港口集装箱运营项目等。此外，中国 铁建、中国港湾、山东高速、中国交建、中国电建、国机集团、江西国际等一批企业都在积 极探索交通、电力、供水、房建、废水物处理等领域的 PPP/BOT 项目。 三、对外劳务合作继续保持平稳发展 受全球经济复苏缓慢、东道国外籍劳工政策收紧、国内工资水平提升、海外企业本地化 战略等多重因素的影响，中国对外劳务合作规模有所缩小。据商务部统计，截至 2016 年底， 在外各类劳务人员 96.9 万人，较 2015 年末减少 5.8 万人。 （一）派出劳务人员规模继续下降 《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报》数据显示，2016 年，中国对外劳务合作 派出各类劳务人员 49.4 万人，较上年同期减少 3.6 万人，同比下降 6.8%；其中承包工程项下 外派劳务 23 万人，劳务合作项下派出 26.4 万人，均较上年同期有所减少。截至 2016 年底， 对外劳务合作业务累计派出各类劳务人员 850 万人。 151.8 103.2 70.5 56.7 39.9 39.6 27.8 26.7 26.4 25.5 22.0 华为技术有限公司 中国建筑工程总公司 中国交通建设股份有限公司 中国水电政设集团国际工程有限公司 中国路桥工程有限责任公司 中国港湾工程有限责任公司 中国铁建股份有限公司 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 中国葛洲坝集团股份有限公司 中国冶金科工集团有限公司 上海振华重工(集团)股份有限公司 完成营业额 (亿美元） 168.3 167.1 121.0 117.2 111.9 110.3 94.2 80.0 70.5 50.9 31.4 31.0 28.1 27.6 26.4 26.3 24.7 23.5 20.7 20.4 20.0 中国建筑工程总公司 华为技术有限公司 中国水电建设集团国际工程有限公司 中国冶金科工集团有限公司 中国葛洲坝集团股份有限公司 中国港湾工程有限责任公司 中国交通建设股份有限公司 中国路桥工程有限责任公司 中国土木工程集团有限公司 中国寰球工程有限公司 中国机械设备王程股份有限公司 山东电力建设第三工程公司 中国铁建股份有限公司 中国水电工程顾问集团有限公司 上海电气集团股份有限公司 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 中铁二局集团有限公司 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 中铁国际集团有限公司 中国石油集团长城钻探工程有限公司 中国石油天然气管道局 新签合同额 (亿美元）

中国对外投资合作发展报告2017 22 (万人) 120 100.61027969 7434178847812 8585.3 51.2 494 37.2 42739 007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年 ■派出人数 ■年末在外人数 图1-27:2007—2016年对外劳务合作外派人数和年末在外人数 数据来源:商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报》 (二)亚洲是派出劳务人员主要分布地区 由于地缘文化影响和“一带一路”建设的需要,2016年中国对外劳务合作的派出人员大 部分去往亚洲国家和地区,累计派出各类劳务人员数量约349万人,占派出总人数的70.6%; 年末在外各类劳务人员数量约644万人,占年末在外劳务人员总数的664%。其次是非洲地 区,累计派出各类劳务人员数量约92万人,占总派出人数的18.5%;年末在外各类劳务人 员数量约23.3万人,占年末在外劳务人员总数的24% 累计派出各类劳务人员数量(%) 年末在外各类劳务人员数量(%) 18.5 24.0 70.6 664 ■亚洲 ■非洲 ■拉丁美洲北美洲 ■大洋洲 ■北美洲 ■其他国家 图1-28:2016年对外劳务合作人员地区分布 数据来源:商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报(2016年)》 (三)地方企业成派出劳务人员主力 2016年,在中国累计派出的各类劳务人员中,中央企业仅占144%,地方企业已经成为 对外劳务合作的主力。其中,派出各类劳务人员数量最多的是山东省,约派出各类劳务人员

中国对外投资合作发展报告 2017 22 图1-27：2007—2016 年对外劳务合作外派人数和年末在外人数 数据来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报》 （二）亚洲是派出劳务人员主要分布地区 由于地缘文化影响和“一带一路”建设的需要，2016 年中国对外劳务合作的派出人员大 部分去往亚洲国家和地区，累计派出各类劳务人员数量约 34.9 万人，占派出总人数的 70.6%； 年末在外各类劳务人员数量约 64.4 万人，占年末在外劳务人员总数的 66.4%。其次是非洲地 区，累计派出各类劳务人员数量约 9.2 万人，占总派出人数的 18.5%；年末在外各类劳务人 员数量约 23.3 万人，占年末在外劳务人员总数的 24%。 图1-28：2016 年对外劳务合作人员地区分布 数据来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报（2016 年）》 （三）地方企业成派出劳务人员主力 2016 年，在中国累计派出的各类劳务人员中，中央企业仅占 14.4%，地方企业已经成为 对外劳务合作的主力。其中，派出各类劳务人员数量最多的是山东省，约派出各类劳务人员 37.2 42.7 39.5 41.1 45.3 51.2 52.7 56.2 53 49.4 74.3 74 77.8 84.7 81.2 85 85.3 100.6 102.7 96.9 0 20 40 60 80 100 120 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 派出人数 年末在外人数 （万人） 70.6 18.5 2.4 6.6 0.5 1.2 0.1 1.8 累计派出各类劳务人员数量 亚洲 非洲 欧洲 拉丁美洲 北美洲 大洋洲 其他国家 （%） 66.4 24.0 3.0 4.7 0.5 1.3 0.1 1.9 年末在外各类劳务人员数量 亚洲 非洲 欧洲 拉丁美洲 北美洲 大洋洲 其他国家 （%）

中国对外投资合作发展概览 69万人,占全国总派出人数的13.9%;年末在外各类劳务人员数量约12万人,占全国年末 在外劳务人员总数的124%。其次是福建省、广东省和江苏省,分别派出各类劳务人员52 万人、48人和36万人。以上四个省份合计占2016年派出劳务人员总数的414%,年末在 外劳务人员总数的364% 累计派出各类劳务人员数量494255 14.4% 13.9% 10.6% 9.7% 7.2% 广东 江苏 年末在外各类劳务人员数量968856 13.7% 12.4% 6.2% 8.8% 9.1% 山东 江苏 图1-29:2016年外派劳务合作人员分布 数据来源:商务部《中囯对外承包工程、劳务合作业务统计年报(2016年)》 第二节对外投资合作呈现新亮点 2016年,中国企业在参与“一带一路”建设、国际产能合作、境外经贸合作区建设等方 面积极谋求对外合作,呈现出许多新的亮点 、对“一带一路”沿线国家投资合作增长显著 随着“一带一路”倡议日益深入人心,“一带一路”沿线国家已经成为中国对外投资合作 的核心布局区域。2016年,中国企业共对“一带一路”沿线的53个国家进行了非金融类直 接投资1534亿美元,新加坡、印度尼西亚、印度、泰国、马来西亚等为主要流向的国家和 地区。共实施完成跨国并购项目115起,并购金额664亿美元,并购投资超过5亿美元的国 家包括马来西亚、柬埔寨、捷克等。 截至2016年末,中国对“一带一路”沿线国家的直接投资存量为1294.1亿美元,占中 国对外直接投资存量的9.5%。其中,存量位列前十的国家是:新加坡、俄罗斯、印度尼西亚、 老挝、哈萨克斯坦、越南、阿联酋、巴基斯坦、缅甸、泰国。 在对外承包工程方面,2016年中国企业在“一带一路”沿线61个国家新签对外承包工 程项目合同8158份,新签合同额1260.3亿美元,占同期中国对外承包工程新签合同额的51.6%

第一篇 / 第二章 中国对外投资合作发展概览 23 6.9 万人，占全国总派出人数的 13.9%；年末在外各类劳务人员数量约 12 万人，占全国年末 在外劳务人员总数的 12.4%。其次是福建省、广东省和江苏省，分别派出各类劳务人员 5.2 万人、4.8 人和 3.6 万人。以上四个省份合计占 2016 年派出劳务人员总数的 41.4%，年末在 外劳务人员总数的 36.4%。 图1-29：2016 年外派劳务合作人员分布 数据来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报（2016 年）》 第二节 对外投资合作呈现新亮点 2016 年，中国企业在参与“一带一路”建设、国际产能合作、境外经贸合作区建设等方 面积极谋求对外合作，呈现出许多新的亮点。 一、对“一带一路”沿线国家投资合作增长显著 随着“一带一路”倡议日益深入人心，“一带一路”沿线国家已经成为中国对外投资合作 的核心布局区域。2016 年，中国企业共对“一带一路”沿线的 53 个国家进行了非金融类直 接投资 153.4 亿美元，新加坡、印度尼西亚、印度、泰国、马来西亚等为主要流向的国家和 地区。共实施完成跨国并购项目 115 起，并购金额 66.4 亿美元，并购投资超过 5 亿美元的国 家包括马来西亚、柬埔寨、捷克等。 截至 2016 年末，中国对“一带一路”沿线国家的直接投资存量为 1294.1 亿美元，占中 国对外直接投资存量的 9.5%。其中，存量位列前十的国家是：新加坡、俄罗斯、印度尼西亚、 老挝、哈萨克斯坦、越南、阿联酋、巴基斯坦、缅甸、泰国。 在对外承包工程方面，2016 年中国企业在“一带一路”沿线 61 个国家新签对外承包工 程项目合同 8158 份，新签合同额 1260.3 亿美元，占同期中国对外承包工程新签合同额的 51.6%， 14.4% 中央企业 累计派出各类劳务人员数量 494255 13.9% 山东 10.6% 福建 9.7% 广东 7.2% 江苏 13.7% 中央企业 年末在外各类劳务人员数量 968856 12.4% 山东 6.2% 福建 8.8% 广东 9.1% 江苏