2016年半年度报告 第九节公司债券相关情况 √适用口不适用 公司债券基本情况 单位:元币种:人民币 债券名称 简称 发行日到期日 债券余额 利率 还本付息 交易场所 2007年中国长江 每年付息 电力股份有限公07长电债120010041207192413.999031次到期上海证券 司债券 2009年中国长 每年付息 电力股份有限公09长电债122015.SH200-7-302019-7-303,5000000478%81次,到期 上海证券 司债券 交易所 、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 名称 华泰联合证券有限责任公司 债券受托管理人 办公地址北京市西城区太平桥大街丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层 联系人 李昕蔚 联系电话010-56839300 名称 中诚信证券评估有限公司 资信评级机构卜办公地址上海市黄浦区西藏南路760号801-806室 、公司债券募集资金使用情况 募集资金已按募集说明书承诺的用途使用。 四、公司债券资信评级机构情况 报告期内,公司委托中诚信证券评估有限公司对07长电债和09长电债进行了跟踪评级:维 持07长电债和09长电债的债项信用等级为AA,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定, 与上一次评级结果一致。见公司于2016年6月14日在上证所网站http://www.sse.com.cn披露 的《关于07长电债、09长电债跟踪评级结果的公告》(编号:2016-030) AAA评级表示受评对象偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况未发生变更。 六、公司债券持有人会议召开情况 报告期内,公司未召开债券持有人会议 七、公司债券受托管理人履职情况 公司债券受托管理人履职情况已按要求于上证所网站披露2015年度受托管理事务报告。 八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 主要指标本报告期末上年度末本报告期末比上变动原因 26/126
2016 年半年度报告 26 / 126 第九节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息 方式 交易场所 2007 年中国长江 电力股份有限公 司债券 07 长电债 122000.SH 2007-9-24 2017-9-24 3,999,916,000.00 5.35% 每年付息 1 次，到期 还本 上海证券 交易所 2009 年中国长江 电力股份有限公 司债券 09 长电债 122015.SH 2009-7-30 2019-7-30 3,500,000,000.00 4.78% 每年付息 1 次，到期 还本 上海证券 交易所 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 联系人 李昕蔚 联系电话 010-56839300 资信评级机构 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路 760 号 801－806 室 三、 公司债券募集资金使用情况 募集资金已按募集说明书承诺的用途使用。 四、 公司债券资信评级机构情况 报告期内，公司委托中诚信证券评估有限公司对 07 长电债和 09 长电债进行了跟踪评级：维 持 07 长电债和09 长电债的债项信用等级为AAA，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定， 与上一次评级结果一致。见公司于 2016 年 6 月 14 日在上证所网站 http://www.sse.com.cn 披露 的《关于 07 长电债、09 长电债跟踪评级结果的公告》（编号：2016-030）。 AAA 评级表示受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况未发生变更。 六、 公司债券持有人会议召开情况 报告期内，公司未召开债券持有人会议。 七、 公司债券受托管理人履职情况 公司债券受托管理人履职情况已按要求于上证所网站披露 2015 年度受托管理事务报告。 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 变动原因
2016年半年度报告 年度末增减(% [流动比率 16.28% 速动比率 资产负债率 62.45% 11.14 贷款偿还率 100.00‰ 100.00 0.00 本报告期 上年同期 本报告期比上年变动原因 同期增减(% EBITDA利息保障倍数 35.58 利息偿付率 100.00‰ 100.00% 0.00 九、报告期末公司资产情况 截至报告期末,公司不存在资产抵押、质押、被査封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无 法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他杈利受限制的情况和安排,以及其他具有可对抗第三人 的优先偿付负债的情况。 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 2016年7-8月,公司按期完成15长电CP001、16长电SCP01到期兑付和03三峡债付息, 上述债券和债务融资工具还本付息金额合计约72.83亿元。 公司于2016年3月3日发行第一期超短期融资券,发行额40亿元人民币,期限153天,发 行利率2.64%;于2016年6月15日发行第二期超短期融资券,发行额40亿元人民币,期限270 天,发行利率2.79%;于2016年1月13日发行第一期中期票据,发行总额30亿元人民币,期限 5年,发行利率3.04%;于2016年8月1日发行第二期中期票据,发行总额40亿元人民币,期限 5年,发行利率3.12% 公司报告期内的银行授信情况 报告期内获得银行授信1,613亿元,报告期末银行授信余额1,380亿元;报告期内共偿还各 类贷款257.35亿元。 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 公司履行了公司债券募集说明书的相关约定,保护了债券投资者利益。 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 公司严格按照相关规定披露重大事项,未对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。 27/126
2016 年半年度报告 27 / 126 年度末增减（%） 流动比率 16.28% 13.22% 23.15 速动比率 15.67% 12.41% 26.27 资产负债率 62.45% 56.19% 11.14 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00 本报告期 （1-6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 变动原因 EBITDA 利息保障倍数 5.83 4.30 35.58 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00 九、 报告期末公司资产情况 截至报告期末，公司不存在资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无 法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人 的优先偿付负债的情况。 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 2016 年 7-8 月，公司按期完成 15 长电 CP001、16 长电 SCP001 到期兑付和 03 三峡债付息， 上述债券和债务融资工具还本付息金额合计约 72.83 亿元。 公司于 2016 年 3 月 3 日发行第一期超短期融资券，发行额 40 亿元人民币，期限 153 天，发 行利率 2.64%；于 2016 年 6 月 15 日发行第二期超短期融资券，发行额 40 亿元人民币，期限 270 天，发行利率 2.79%；于 2016 年 1 月 13 日发行第一期中期票据，发行总额 30 亿元人民币，期限 5 年，发行利率 3.04%；于 2016 年 8 月 1 日发行第二期中期票据，发行总额 40 亿元人民币，期限 5 年，发行利率 3.12%。 十一、 公司报告期内的银行授信情况 报告期内获得银行授信 1,613 亿元，报告期末银行授信余额 1,380 亿元；报告期内共偿还各 类贷款 257.35 亿元。 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 公司履行了公司债券募集说明书的相关约定，保护了债券投资者利益。 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 公司严格按照相关规定披露重大事项，未对公司经营情况和偿债能力产生不利影响
2016年半年度报告 第十节财务报告 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位:中国长江电力股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注六 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 6,220,327,500.124,529,631,276.68 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 35,175.00 99,545.00 衍生金融资产 应收票据 90,950,000.00 109,150,000.00 应收账款 5816845,730.992963,750,297.06 预付款项 20,409,774.96 10,031,323.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 581,875.0 应收股利 789 476,508,644.72 0,224,109.56 其他应收款 154,182,597.73 126,401,717.39 买入返售金融资产 存货 10 513,784,611.57 507,100,926.91 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产 厂其他流动资产 322,500,000.00 流动资产合计 13,616,125,910.098,256,389,196.13 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 4 5,520647,509145,408115,11839 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11,620,045,563.14 156,927,719 投资性房地产 18 77,885,557.95 79,149,552.38 固定资产 19 267,604,845,343.93273,720,688,050.30 在建工程 20 5,635,416,705.475,593,470,097.11 工程物资 108,602,471.86 102,324,885.45 固定资产清理 主产性生物资产 油气资产 无形资产 169,908,049.46 175,725,030.93 开发支出 28/126
2016 年半年度报告 28 / 126 第十节 财务报告 一、 财务报表 合并资产负债表 2016 年 6 月 30 日 编制单位: 中国长江电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注六 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1 6,220,327,500.12 4,529,631,276.68 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 2 35,175.00 99,545.00 衍生金融资产 - - 应收票据 4 90,950,000.00 109,150,000.00 应收账款 5 5,816,845,730.99 2,963,750,297.06 预付款项 6 20,409,774.96 10,031,323.53 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 7 581,875.00 - 应收股利 8 476,508,644.72 10,224,109.56 其他应收款 9 154,182,597.73 126,401,717.39 买入返售金融资产 - - 存货 10 513,784,611.57 507,100,926.91 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 13 322,500,000.00 - 流动资产合计 13,616,125,910.09 8,256,389,196.13 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 14 5,520,647,509.14 5,408,115,118.39 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 17 11,620,045,563.14 11,156,927,719.29 投资性房地产 18 77,885,557.95 79,149,552.38 固定资产 19 267,604,845,343.93 273,720,688,050.30 在建工程 20 5,635,416,705.47 5,593,470,097.11 工程物资 21 108,602,471.86 102,324,885.45 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 25 169,908,049.46 175,725,030.93 开发支出 - - 商誉 - -
2016年半年度报告 长期待摊费用 递延所得税资产 25,176,529.10 24,643,167.21 490,000,000.00 非流动资产合计 291,252,527,730.05296,261,043,621.06 资产总计 304,868,653,640.14304,517,432,817.19 流动负债 短期借款 31 15,500,000,000.00 2, 000,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 34 12,056,589.66 127,316,802.50 应付账款 86,735,071.32 161,015,689.45 预收款项 98,806,781.59 89,440,653.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 37 76,899,032.25 75,123,117.90 应交税费 38 1,135,673,599.35 347,911,366.63 应付利息 39 1,172,828,338.85 579,866,198.71 应付股利 7,853,110,000.00 其他应付款 22,022,804,435.3823,388,237,482.85 应付分保账款 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 年内到期的非流动负债 43 24,677,380,207.1832,701,671,885.76 其他流动负债 44 10,998,873,806.902,993,737,70491 流动负债合计 83,635,167,862.4862,464,320,901.72 非流动负债 期借款 6,872,696,501.4030,243,281,287.59 应付债券 21,412,682,680.7018,419,33,33.79 其中:优先股 永续债 长期应付款 57,666,657,946.6459,144,562,116.54 长期应付职工薪酬 专项应付款 页计负债 递延收益 递延所得税负债 29 810,853,238.39 829,726,833.75 其他非流动负债 非流动负债合计 106,762,890,367.13|108,636,907,575.67 负债合计 190398058,229.61[171,101,228,477.39 所有者权益 2,000,000,000016,500,000,000.00 其他权益工具 29/126
2016 年半年度报告 29 / 126 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 29 25,176,529.10 24,643,167.21 其他非流动资产 30 490,000,000.00 - 非流动资产合计 291,252,527,730.05 296,261,043,621.06 资产总计 304,868,653,640.14 304,517,432,817.19 流动负债： 短期借款 31 15,500,000,000.00 2,000,000,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 34 12,056,589.66 127,316,802.50 应付账款 35 86,735,071.32 161,015,689.45 预收款项 36 98,806,781.59 89,440,653.01 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 37 76,899,032.25 75,123,117.90 应交税费 38 1,135,673,599.35 347,911,366.63 应付利息 39 1,172,828,338.85 579,866,198.71 应付股利 40 7,853,110,000.00 - 其他应付款 41 22,022,804,435.38 23,388,237,482.85 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 43 24,677,380,207.18 32,701,671,885.76 其他流动负债 44 10,998,873,806.90 2,993,737,704.91 流动负债合计 83,635,167,862.48 62,464,320,901.72 非流动负债： 长期借款 45 26,872,696,501.40 30,243,281,287.59 应付债券 46 21,412,682,680.70 18,419,337,337.79 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 47 57,666,657,946.64 59,144,562,116.54 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 29 810,853,238.39 829,726,833.75 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 106,762,890,367.13 108,636,907,575.67 负债合计 190,398,058,229.61 171,101,228,477.39 所有者权益 股本 53 22,000,000,000.00 16,500,000,000.00 其他权益工具
2016年半年度报告 其中:优先股 永续债 43,661,387,639.6962,549,171,97.4 减:库存股 其他综合收益 57 2.503,396,718872.702,742,280.40 专项储备 盈余公积 59 17,79,369,562.2817,779,369,562.28 般风险准备 未分配利润 28,486,465,606.4433,852,689,688.76 归属于母公司所有者权益合计 11493,619,527.28133383,973,508.86 39,975,883.25 32,230,830.94 所有者权益合计 114,470,595,410.53133,416,204,339.80 负债和所有者权益总计 304,868,653,640.14304,517,432,817.19 法定代表人:卢纯主管会计工作负责人:谢峰会计机构负责人:李爱军 母公司资产负债表 2016年6月30日 编制单位:中国长江电力股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注十大期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 3,94,677,385.343,200459,50466 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资 14,255.00 衍生金融资产 应收票据 90,950,000.00 109,150,000.00 应收账款 3,137,814,508.11 1,491,741,658.28 预付款项 3,433,364.23 5,584,719.02 应收利息 581.875.00 应收股利 457,149,763.65 10,224,109.56 其他应收款 140,478,692.30 38,199,052.68 96,705,507.56 394,902,322.76 划分为持有待售的资 年内到期的非流动资产 其他流动资产 322,500,000.00 流动资产合计 8, 544,305,351.19 5,250,261,366.96 非流动资产 可供出售金融资产 4,741,131,489.074,518,967,976.03 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 50,732,785,063.2612,928,742,428.44 投资性房地产 31,376529.37 31,922,768.46 固定资产 115597,009,9867018784,035,79690 在建工程 316,114,039.90 315,471,241.09 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 30/126
2016 年半年度报告 30 / 126 其中：优先股 永续债 资本公积 55 43,661,387,639.69 62,549,171,977.42 减：库存股 - - 其他综合收益 57 2,503,396,718.87 2,702,742,280.40 专项储备 - - 盈余公积 59 17,779,369,562.28 17,779,369,562.28 一般风险准备 - - 未分配利润 60 28,486,465,606.44 33,852,689,688.76 归属于母公司所有者权益合计 114,430,619,527.28 133,383,973,508.86 少数股东权益 39,975,883.25 32,230,830.94 所有者权益合计 114,470,595,410.53 133,416,204,339.80 负债和所有者权益总计 304,868,653,640.14 304,517,432,817.19 法定代表人：卢纯 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：李爱军 母公司资产负债表 2016 年 6 月 30 日 编制单位:中国长江电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注十六 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,994,677,385.34 3,200,459,504.66 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 14,255.00 - 衍生金融资产 - - 应收票据 90,950,000.00 109,150,000.00 应收账款 1 3,137,814,508.11 1,491,741,658.28 预付款项 3,433,364.23 5,584,719.02 应收利息 581,875.00 - 应收股利 457,149,763.65 10,224,109.56 其他应收款 2 140,478,692.30 38,199,052.68 存货 396,705,507.56 394,902,322.76 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 322,500,000.00 - 流动资产合计 8,544,305,351.19 5,250,261,366.96 非流动资产： 可供出售金融资产 4,741,131,489.07 4,518,967,976.03 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 3 50,732,785,063.26 12,928,742,428.44 投资性房地产 31,376,529.37 31,922,768.46 固定资产 115,597,009,986.70 118,784,035,796.90 在建工程 316,114,039.90 315,471,241.09 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - -