深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文 地区间抵销 -496.094.823.66 496,094,823.66 0.00% 18.66% 0.009 24303,303,760.8522.8500378550 5.98% 1582% 1686% 0.83% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用V不适用 四、资产、负债状况分析 资产项目重大变动情况 单位 2014年末 2013年末 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 占总资产比例 货币资金 867,733,418.88 6.109%1,247,36,750.29 55% 应收账款 308,999,231.52 2.17%422,403,35246 -0.76% 存货 1,844072,23889 1297%1,871,811471.81 1298% 0.01 投资性房地产 19,929,705.16 0.14922,771,250.86 0.16% 长期股权投资247,8889504 1.74%185,606,78.25 1.29% 045% 固定资产 4,506,753,254.7 31.70%4,023,846,75259 3.80% 在建工程 521,721,61298 367%604,638,457.12 419% -0.52% 2、负债项目重大变动情况 2014年 2013年 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 占总资产比例 短期借款 12,984,693,814.28 21.00%03,717,352.56792 25.78% -4.78% 长期借款 1,302,272,236.19 9.16%1,210,719,48348 0.76% 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 计入权益的 本期公允价值 本期计提本期购买本期出售 项目 期初数 变动损益累计公允价 期末数 的减值金额金额 值变动 金融资产

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 地区间抵销 -496,094,823.66 -496,094,823.66 0.00% 18.66% 18.66% 0.00% 合计 24,303,303,760.85 22,850,003,785.50 5.98% 15.82% 16.86% -0.83% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比例 货币资金 867,733,418.88 6.10% 1,247,336,750.29 8.65% -2.55% 应收账款 308,999,231.52 2.17% 422,403,352.46 2.93% -0.76% 存货 1,844,072,238.89 12.97% 1,871,811,471.81 12.98% -0.01% 投资性房地产 19,929,705.16 0.14% 22,771,250.86 0.16% -0.02% 长期股权投资 247,888,895.04 1.74% 185,606,578.25 1.29% 0.45% 固定资产 4,506,753,254.76 31.70% 4,023,846,752.59 27.90% 3.80% 在建工程 521,721,612.98 3.67% 604,638,457.12 4.19% -0.52% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比例 短期借款 2,984,693,814.28 21.00% 3,717,352,567.92 25.78% -4.78% 长期借款 1,302,272,236.19 9.16% 1,210,719,483.48 8.40% 0.76% 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 ,99,100.89 810.659.78 3428.64308 融资(不含衍生金融资 3可供出售金融资产 15,169,341.18 3,981,21301 2027318717 上述合计 18,16844207810659783981,21301 3,701,830.2 金融负债 1530000 15,300.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 4、主要境外资产情况 √适用口不适用 是否存在 资产的具体 保障资产安全性的控 资产规模 所在地 经营管理 盈利情况重大减值 内容 制措施 风险 公司通过向境外子公公司在以董事会为核 2014年末总资产 同司派出董事、完善境外心的境外子公司治理 折合人民币 子公司重大事项决策基础上逐步将境外子 4,152,790,164.37 相关流程等措施,进一公司全面纳入公司管2014年度净利润 佩利雅公司|元:净资产折合人澳大利亚步强化管控,境外子公控体系,有序推进境折合人民币否 的发展战略、经营决外子公司内部控制规7.54,80321元 2,062260,76790 策与公司发展战略保范建设工作和以内控 持一致,提升了公司国测试检查为核心的评 际化经营管控能力。价工作。 五、核心竞争力分析 1、资源优势 公司在国内拥有大型铅锌矿山——凡口铅锌矿和盘龙铅锌矿。同时,公司在海外收购的 佩利雅公司在澳大利亚、加拿大、多米尼加等地拥有铅锌铜金锂等多种金属矿山。目前,公 司探明的铅锌金属资源量上千万吨,年产铅锌精矿金属量超过30万吨。 2、技术优势 公司一直非常重视技术创新工作,拥有国家级技术中心、博士后工作站和广东省重点工 程研究开发中心。多年来,公司以技术中心为基础,走产学研相结合的道路,取得了显著的 成绩。公司累计获得国家级科技奖励12项,包括国家科技进步一等奖二项,国家技术发明二

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资（不含衍生金融资 产） 2,999,100.89 810,659.78 3,428,643.08 3.可供出售金融资产 15,169,341.18 3,981,213.01 20,273,187.17 上述合计 18,168,442.07 810,659.78 3,981,213.01 23,701,830.24 金融负债 15,300.00 15,300.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 资产规模 所在地 经营管理 保障资产安全性的控 制措施 盈利情况 是否存在 重大减值 风险 佩利雅公司 2014 年末总资产 折合人民币 4,152,790,164.37 元；净资产折合人 民币 2,062,260,767.90 元。 澳大利亚 公司通过向境外子公 司派出董事、完善境外 子公司重大事项决策 相关流程等措施，进一 步强化管控，境外子公 司的发展战略、经营决 策与公司发展战略保 持一致，提升了公司国 际化经营管控能力。 公司在以董事会为核 心的境外子公司治理 基础上逐步将境外子 公司全面纳入公司管 控体系，有序推进境 外子公司内部控制规 范建设工作和以内控 测试检查为核心的评 价工作。 2014 年度净利润 折合人民币 7,547,803.21 元。 否 五、核心竞争力分析 1、资源优势 公司在国内拥有大型铅锌矿山——凡口铅锌矿和盘龙铅锌矿。同时，公司在海外收购的 佩利雅公司在澳大利亚、加拿大、多米尼加等地拥有铅锌铜金锂等多种金属矿山。目前，公 司探明的铅锌金属资源量上千万吨，年产铅锌精矿金属量超过30万吨。 2、技术优势 公司一直非常重视技术创新工作，拥有国家级技术中心、博士后工作站和广东省重点工 程研究开发中心。多年来，公司以技术中心为基础，走产学研相结合的道路，取得了显著的 成绩。公司累计获得国家级科技奖励12项，包括国家科技进步一等奖二项，国家技术发明二

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文 等奖一项。 3、管理优势 公司高度重视管理水平的提升,先后实施人力资源三项制度改革、全面预算管理、精细化 管理、内部风险控制管理、标杄管理,不断完善公司制度建设,优化工艺流程,公司综合管 控能力不断迈上新台阶。公司积极推进国际化运营,对标国际经营管理理念建章立制,打造 适应国际化业务的管理流程,不断积累国际化运营管理经验与优势 4、产品品质优势 由于拥有稳定的矿源保证,又具有采矿与选矿的技术优势提供品质稳定的精矿,以及先 进的冶炼技术,因此,公司的“南华”牌铅锌产品质量稳定、杂质含量低、受到高品质蓄电池 的生产商和高品质镀锌钢板的钢铁企业的青睐,是享誉国内外的知名品牌 5、市场营销优势 公司实施以客户、服务为导向的市场营销策略,深入细化地开拓市场,保证售后服务的 质量和市场的稳定有序。多年来与珠三角地区的用户保持着长期稳定的供销关系,有着大批 稳定的客户群,有力的保证公司稳定、有序的开展生产经营活动。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 适用口不适用 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 61,000,000.00 803010,4000 9240% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 轨道交通领域产品、交通设施、器材和 深圳华品轨道交通有限公司 36.729 材料的生产 韶关市中金岭南商贸有限公司 国内商业贸易、货物和技术进出口 100.00% 18

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 等奖一项。 3、管理优势 公司高度重视管理水平的提升，先后实施人力资源三项制度改革、全面预算管理、精细化 管理、内部风险控制管理、标杆管理，不断完善公司制度建设，优化工艺流程，公司综合管 控能力不断迈上新台阶。公司积极推进国际化运营，对标国际经营管理理念建章立制，打造 适应国际化业务的管理流程，不断积累国际化运营管理经验与优势。 4、产品品质优势 由于拥有稳定的矿源保证，又具有采矿与选矿的技术优势提供品质稳定的精矿，以及先 进的冶炼技术，因此，公司的“南华”牌铅锌产品质量稳定、杂质含量低、受到高品质蓄电池 的生产商和高品质镀锌钢板的钢铁企业的青睐，是享誉国内外的知名品牌。 5、市场营销优势 公司实施以客户、服务为导向的市场营销策略，深入细化地开拓市场，保证售后服务的 质量和市场的稳定有序。多年来与珠三角地区的用户保持着长期稳定的供销关系，有着大批 稳定的客户群，有力的保证公司稳定、有序的开展生产经营活动。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 61,000,000.00 803,010,400.00 -92.40% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 深圳华品轨道交通有限公司 轨道交通领域产品、交通设施、器材和 材料的生产 36.72% 韶关市中金岭南商贸有限公司 国内商业贸易、货物和技术进出口 100.00%

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文 (2)持有金融企业股权情况 √适用口不适用 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面|报告期损|会计核算 公司名称公司类别 成本(元)数量(股)比例数量(股)比例值(元)益(元)科目 股份来源 长期股权投 广发银行商业银行885307503,740.338 3,740,338 0.02%8.853075:0 法人股 计 883301038 3740,38885307500 (3)证券投资情况 √适用口不适用 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 证券品种证券代码证券简称 成本(元)数量(股)比例数量(股)比例值(元)益(元)科目 股份来源 2,257,0530 可转债125089深机转债 012%30489 交易性金 802,3489 融资产 可转债1007中海转债|328000038019 0.00% 002178741 股票00106 407557500 750,000 384.57413-5012216 买入 2,809,128.5 3,428,643.0 77230 773,95 970,014 证券投资审批董事会公告披露不适用 证券投资审批股东会公告披露 日期(如有) (4)持有其他上市公司股权情况的说明 √适用口不适用 权益变动 供出售金法人服、债 1.702.0.00 融资产转 001深中华A 供出售金 53685产(债转股1330

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 广发银行 商业银行 8,853,075.00 3,740,338 0.02% 3,740,338 0.02% 8,853,075.00 0.00 长期股权投 资 法人股 合计 8,853,075.00 3,740,338 -- 3,740,338 -- 8,853,075.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 可转债 125089 深机转债 2,257,053.0 2 23,950 0.12% 23,950 0.12% 3,044,068.9 5 802,348.95 交易性金 融资产 申购 可转债 110017 中海转债 328,000.00 3,280 0.01% 0 0.00% 0.00 217,787.41 交易性金 融资产 申购 股票 00106 朗诗绿色地 产 224,075.55 750,000 750,000 384,574.13 -50,122.16 交易性金 融资产 买入 合计 2,809,128.5 7 777,230 -- 773,950 -- 3,428,643.0 8 970,014.20 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 不适用 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 不适用 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2)衍生品投资情况 √适用口不适用 单位:万元 期末投资 衍生品投 资操作方关联关系 交易资类型|资初始投起始日期终止日/期初/计提减值 生品投 金额占公报告期实 是否关联衍生品投 期末投资 准备金额 金额 名称 资金额 (如有)/金颜/司报告期际损益金 末净资产额 比例 014年|2014年 Westpac经纪公司否 22540.6807月0112月31 0.00%635.6 2014年2014年 金汇全资子公 5,23502月1812月28 000% 834 2014年|2014年 SocieteGel 臣经纪公司否 9,9684608月0108月31 0.00%-165.7 2014年2014年 121,8714 纪公司否 02月181月07 0.00%-1,81238 SG、金 汇期货 159.615.6 00.00%-1,259.11 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况(如适用) 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 告期衍生品持仓的风险分析及控制措 说明(包括但不限于市场风险、流动 报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险,公司对主产 性风险、信用风险、操作风险、法律同品铅、锌、铜和白银进行保值,合理控制保值比例,价格上涨带来的风险可控 合约全为期货合约,流动性较好,经纪公司信用良好,法律风险小 险等)

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 Westpac 经纪公司 否 铜 22,540.68 2014 年 07 月 01 日 2014 年 12 月 31 日 0.00% 635.62 金汇 全资子公 司 否 白银 5,235 2014 年 02 月 18 日 2014 年 02 月 28 日 0.00% 83.4 SocieteGe nerale 经纪公司 否 铅 9,968.46 2014 年 08 月 01 日 2014 年 08 月 31 日 0.00% -165.75 JefferiesB ache、 S.G.、金 汇期货 经纪公司 否 锌 121,871.4 7 2014 年 02 月 18 日 2014 年 11 月 07 日 0.00% -1,812.38 合计 159,615.6 1 -- -- 0 0 0 0.00% -1,259.11 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主产 品铅、锌、铜和白银进行保值，合理控制保值比例，价格上涨带来的风险可控。 合约全为期货合约，流动性较好，经纪公司信用良好，法律风险小