深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文 收入 说明 报告期公司实现营业总收入24609亿元,实现归属于母公司所有者净利润4.70亿元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 308618 精矿含铅锌金属量生产量 319,707 304.392 5.03% 库存量 8,975 9.326 3.77% 销售量 9453 10,310 8.31% 精矿含铜金属量生产量 9,270 10,378 1068% 库存量 58.14% 销售量 251,805 306.844 冶炼产品铅、锌及锌 生产量 250,223 300.750 1680% 制品 库存量 3.1141 4,696 3369% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 、精矿含铜库存量同比降低58.14%,系因为生产量同比降低所致 2、冶炼铅、锌及锌制品库存量同比降低3369%,系本年实际销售量大于生产量,导致库存量 较年初减少。 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 8.920.59270000 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1第1位 2,66361,7000 2第2位 1,686,14,100.00 686% 3第3位 1,674,683,000.00 6.819 第4位 1,195619,10000 4.87%

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 2、收入 说明 报告期公司实现营业总收入246.09亿元，实现归属于母公司所有者净利润4.70亿元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 精矿含铅锌金属量 销售量 吨 320,059 308,618 3.71% 生产量 吨 319,707 304,392 5.03% 库存量 吨 8,975 9,326 -3.77% 精矿含铜金属量 销售量 吨 9,453 10,310 -8.31% 生产量 吨 9,270 10,378 -10.68% 库存量 吨 132 315 -58.14% 冶炼产品铅、锌及锌 制品 销售量 吨 251,805 306,844 -17.94% 生产量 吨 250,223 300,750 -16.80% 库存量 吨 3,114 4,696 -33.69% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、精矿含铜库存量同比降低58.14%，系因为生产量同比降低所致。 2、冶炼铅、锌及锌制品库存量同比降低33.69%，系本年实际销售量大于生产量，导致库存量 较年初减少。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 8,920,592,700.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.30% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第 1 位 2,663,361,700.00 10.84% 2 第 2 位 1,686,114,100.00 6.86% 3 第 3 位 1,674,683,000.00 6.81% 4 第 4 位 1,195,619,100.00 4.87%

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文 5第5位 1,700,814,800.00 6.92 8,920,592,700.00 36.30% 主要客户其他情况说明 口适用V不适用 成本 行业分类 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 原材料 2,15145293418 43.08%2,711063,2251 45.99% 20.64% 铅锌铜采掘、治燃料及动力 78147491795 1565%1,035,04752748 17.56% -24.50% 炼及销售 其他制造费用 2061,413,160.2 41.27%2,148,7449564 36.45% 4,994,341,0124 10000%5.894855,7062 100.009 15.28% 原材料 730,494,178.4 7395%669,59,10050 9.10% 铝、镍、锌加工燃料及动力 39,376,271.31 3.9934,375,56546 3.80% 14.55% 及销售 其他制造费用 21800014.35 2207%200,117583.06 22.14% 8.94% 合计 987875,46415 10000904,052,24902 10000 9.27% 房地产开发开发成本 33,341,313.52 1000019788,96797 83.15% 有色金属贸易业 采购成本 17,315,.292,93574 100.00%12,923,7400023 10000 3398% 原材料 92,765950 5326%102,039,856.17 燃料及动力 219781.11 0.13% 293,120.45 0.16% -25.029 其他 其他制造费用 81,181,365.0 466%8558949 5.16% 合计 174.167.096 1000%187,93141081 7.32% 产品分类 单位 2014年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 占营业成本比重 原材料 360.766.57489 0.45%384,937,796.1 20.41% 6.28% 燃料及动力 211.768.070.08 12.01%248,326,8644 13.17% 14.72% 精矿产品 其他制造费用 1,191,231,4034 67.54%12529650492 43% 4.93% 1,763,766,048.38 10000%1.88229,709.89 100.00% 原材料 1,790,686,35929 5543%2,326,125,42636 58.03% 23.02% 燃料及动力 569,706,84787 1763%786,72066303 19.63% -27.58

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 5 第 5 位 1,700,814,800.00 6.92% 合计 -- 8,920,592,700.00 36.30% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铅锌铜采掘、冶 炼及销售 原材料 2,151,452,934.18 43.08% 2,711,063,222.51 45.99% -20.64% 燃料及动力 781,474,917.95 15.65% 1,035,047,527.48 17.56% -24.50% 其他制造费用 2,061,413,160.28 41.27% 2,148,744,956.14 36.45% -4.06% 合计 4,994,341,012.41 100.00% 5,894,855,706.12 100.00% -15.28% 铝、镍、锌加工 及销售 原材料 730,494,178.49 73.95% 669,559,100.50 74.06% 9.10% 燃料及动力 39,376,271.31 3.99% 34,375,565.46 3.80% 14.55% 其他制造费用 218,005,014.35 22.07% 200,117,583.06 22.14% 8.94% 合计 987,875,464.15 100.00% 904,052,249.02 100.00% 9.27% 房地产开发 开发成本 33,341,313.52 100.00% 197,885,967.97 100.00% -83.15% 有色金属贸易业 务 采购成本 17,315,292,935.74 100.00% 12,923,740,002.33 100.00% 33.98% 其他 原材料 92,765,950.62 53.26% 102,039,856.17 54.30% -9.09% 燃料及动力 219,781.11 0.13% 293,120.45 0.16% -25.02% 其他制造费用 81,181,365.03 46.61% 85,598,434.19 45.55% -5.16% 合计 174,167,096.76 100.00% 187,931,410.81 100.00% -7.32% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 精矿产品 原材料 360,766,574.89 20.45% 384,937,796.15 20.41% -6.28% 燃料及动力 211,768,070.08 12.01% 248,326,864.45 13.17% -14.72% 其他制造费用 1,191,231,403.41 67.54% 1,252,965,049.29 66.43% -4.93% 合计 1,763,766,048.38 100.00% 1,886,229,709.89 100.00% -6.49% 冶炼产品 原材料 1,790,686,359.29 55.43% 2,326,125,426.36 58.03% -23.02% 燃料及动力 569,706,847.87 17.63% 786,720,663.03 19.63% -27.58%

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文 其他制造费用 870,181,75687 26949%895,77990684 2.86% 合计 3,230,574,964.0 1000408625,99623 1941% 品房销售开发成本 33,341,313.52 10000%197.8596797 83.15% 有色金属贸易业 采购成本 17,315,292,935.74 1000912923740023 3398% 原材料 823,260,129.12 70.85%771,598,95667 70.66 6.709 燃料及动力 39,596,05242 341%3466868591 14.21% 其他 其他制造费用 299,18637938 2575%285,716,017 26.16% 4.71% 1,162,042,560.9 100.00%1,091,983,65983 6.42% 说明 、房地产开发成本大幅减少,系因房地产项目进入尾盘销售,实际结转开支的成本相应减少 所致。 2、有色金属贸易业务成本同比增加,系因贸易量增大,实际采购成本增加所致。 3、冶炼产品的原材料成本大幅降低,系因主要主要冶炼产品产量同比减少所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 6,789,313,800.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 765% 公司前5名供应商资料 适用口不适用 序号 供应商名称 采购额( 占年度采购总额比例 1,687,373,400.00 687% 1,509,931,5000 6.5% 第3位 1,500,911,900.0 6.11% 4第4位 1,144,329200.0 466% 5第5位 946,767,800.0 合计 6,789,313,800.0 主要供应商其他情况说明 口适用V不适用 4、费用

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 其他制造费用 870,181,756.87 26.94% 895,779,906.84 22.35% -2.86% 合计 3,230,574,964.02 100.00% 4,008,625,996.23 100.00% -19.41% 商品房销售 开发成本 33,341,313.52 100.00% 197,885,967.97 100.00% -83.15% 有色金属贸易业 务 采购成本 17,315,292,935.74 100.00% 12,923,740,002.33 100.00% 33.98% 其他 原材料 823,260,129.12 70.85% 771,598,956.67 70.66% 6.70% 燃料及动力 39,596,052.42 3.41% 34,668,685.91 3.17% 14.21% 其他制造费用 299,186,379.38 25.75% 285,716,017.25 26.16% 4.71% 合计 1,162,042,560.92 100.00% 1,091,983,659.83 100.00% 6.42% 说明 1、房地产开发成本大幅减少，系因房地产项目进入尾盘销售，实际结转开支的成本相应减少 所致。 2、有色金属贸易业务成本同比增加，系因贸易量增大，实际采购成本增加所致。 3、冶炼产品的原材料成本大幅降低，系因主要主要冶炼产品产量同比减少所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 6,789,313,800.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.65% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第 1 位 1,687,373,400.00 6.87% 2 第 2 位 1,509,931,500.00 6.15% 3 第 3 位 1,500,911,900.00 6.11% 4 第 4 位 1,144,329,200.00 4.66% 5 第 5 位 946,767,800.00 3.86% 合计 -- 6,789,313,800.00 27.65% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文 项目 本期金额 上期金额增减比例% 销售费用 279,213,102.35 275,486,591.85 管理费用 562,930,854.28 614,118,851.64 -8.34% 财务费用 284,947,681.74 214,550,414.59 32.81% 所得税费用 61.877,966.14 54,523,953 3.49% 财务费用本年较上年增加32.81%,主要原因是贷款规模增加而增加利息支出及本年发生 汇兑损失较上年增加所致 5、研发支出 公司拥有国家认定企业技术中心和广东省及广西壮族自治区认定企业技术中心,拥有广 东省重点工程研究开发中心,拥有博士后科研工作站和院士工作站,拥有一支以一批享受国 务院政府津贴专家为领军人物的技术团队。公司技术人才队伍的系统性、集成性强。秉承“紧 跟市场、立足主业、以我为主、内外结合”的自主创新模式,公司在地质找矿、采矿、选矿 冶炼、新材料开发、安全、环保等领域进行了多项研究开发。 公司2014年研发支出24,040.77万元,占公司净资产的399%,占公司营业总收入的 0.98% 6、现金流 单位: 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 27,345,731,952.13 23,467,391,870 16.53 经营活动现金流出小计 26,486,316,70913 22,496,363,611.4 17.74% 经营活动产生的现金流量净额 859415,243.0 971,028,2586 -1149% 投资活动现金流入小计 07,09785697 184,486,173.81 66.46% 投资活动现金流出小计 73,490,10924 2086,019,681.04 53.33% 投资活动产生的现金流量净额 -666392,25227 1,901,533,507.23 -64.96% 筹资活动现金流入小计 5,792,263,591.31 5617,275,4544 3.12 筹资活动现金流出小计 4,873,636,740 筹资活动产生的现金流量净额 743638.71386 17598% 现金及现金等价物净增加额 -3655262709 63,883,371.44 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 投资活动现金流入的增加主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金増加所

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 财务费用本年较上年增加 32.81%，主要原因是贷款规模增加而增加利息支出及本年发生 汇兑损失较上年增加所致。 5、研发支出 公司拥有国家认定企业技术中心和广东省及广西壮族自治区认定企业技术中心，拥有广 东省重点工程研究开发中心，拥有博士后科研工作站和院士工作站，拥有一支以一批享受国 务院政府津贴专家为领军人物的技术团队。公司技术人才队伍的系统性、集成性强。秉承“紧 跟市场、立足主业、以我为主、内外结合”的自主创新模式，公司在地质找矿、采矿、选矿、 冶炼、新材料开发、安全、环保等领域进行了多项研究开发。 公司2014年研发支出24,040.77万元，占公司净资产的3.99%，占公司营业总收入的 0.98%。 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 27,345,731,952.13 23,467,391,870.06 16.53% 经营活动现金流出小计 26,486,316,709.13 22,496,363,611.43 17.74% 经营活动产生的现金流量净额 859,415,243.00 971,028,258.63 -11.49% 投资活动现金流入小计 307,097,856.97 184,486,173.81 66.46% 投资活动现金流出小计 973,490,109.24 2,086,019,681.04 -53.33% 投资活动产生的现金流量净额 -666,392,252.27 -1,901,533,507.23 -64.96% 筹资活动现金流入小计 5,792,263,591.31 5,617,275,454.40 3.12% 筹资活动现金流出小计 6,357,256,110.36 4,873,636,740.54 30.44% 筹资活动产生的现金流量净额 -564,992,519.05 743,638,713.86 -175.98% 现金及现金等价物净增加额 -365,552,627.09 63,883,371.44 -672.22% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入的增加主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加所

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文 致。 投资活动现金流出的减少主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所 致。 筹资活动现金流出的增加主要是本年偿还债务同比增加所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、主营业务构成情况 营业成本 营业收入 营业成本 毛利率上年同期增上年同期增/毛利率比上 年同期增减 减 减 分行业 铅锌铜采掘、冶炼及销售|59983820081473161684417 21.10% 1498%-19.73% 468% 铝、镍、锌加工及销售 1122012170906161 10.86% 6.88 2209 房地产开发 47,912,482.00 3024526842 3687%-8340% 5.42 有色金属贸易业务 17,321,2889219417,315,292,935.74 003%33939 3398% -0.04% 其他 217,82965967174.1670676 2004% 3.57% 行业间抵销 391,987,523 391,987,523.70 合计 24303303,7608522850.00378550 5.98% 083% 分产品 精矿产品 2405453906591763766048382668%1026% 冶炼产品 3,854,108,462 3.230.574.964.02 .86%-1941% 785% 铝型材 344623631.54304,152,6438 4.36% 6.29% 幕墙门窗 477865,3183743349,14510 9.32% 517% 10.90% 4.69% 电池材料 288933.0 253,167,375.20 1145% 1.34% 商品房销售 91 3024526842 3687%-8340%-8472% 5.42% 有色金属贸易业务 17,321.2889219417,315292935.74 0.03%3.93% 004% 其他 217,829659 174,167096.76 -3.19% 3.57% 产品间抵销 654,71169193654,71169193 0.00% 773%1802% 合计 03030880080 5.98% 15.82% 1686% 0.83% 地区 中国大陆 6549251626971540674369720 690%21.97%2486% 其他国家和地区 8250,146957547939,35491196 4.02%

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 致。 投资活动现金流出的减少主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所 致。 筹资活动现金流出的增加主要是本年偿还债务同比增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上 年同期增减 分行业 铅锌铜采掘、冶炼及销售 5,996,838,200.81 4,731,616,844.17 21.10% -14.98% -19.73% 4.68% 铝、镍、锌加工及销售 1,111,422,020.13 990,669,164.11 10.86% 6.88% 9.58% -2.20% 房地产开发 47,912,482.00 30,245,268.42 36.87% -83.40% -84.72% 5.42% 有色金属贸易业务 17,321,288,921.94 17,315,292,935.74 0.03% 33.93% 33.98% -0.04% 其他 217,829,659.67 174,167,096.76 20.04% -3.19% -7.32% 3.57% 行业间抵销 -391,987,523.70 -391,987,523.70 0.00% -29.52% -29.34% -0.24% 合计 24,303,303,760.85 22,850,003,785.50 5.98% 15.82% 16.86% -0.83% 分产品 精矿产品 2,405,453,906.59 1,763,766,048.38 26.68% -10.26% -6.49% -2.96% 冶炼产品 3,854,108,462.45 3,230,574,964.02 16.18% -11.86% -19.41% 7.85% 铝型材 344,623,631.54 304,152,643.81 11.74% 4.36% 6.29% -1.60% 幕墙门窗 477,865,318.37 433,349,145.10 9.32% 5.17% 10.90% -4.69% 电池材料 288,933,070.22 253,167,375.20 12.38% 13.17% 11.45% 1.34% 商品房销售 47,912,482.00 30,245,268.42 36.87% -83.40% -84.72% 5.42% 有色金属贸易业务 17,321,288,921.94 17,315,292,935.74 0.03% 33.93% 33.98% -0.04% 其他 217,829,659.67 174,167,096.76 20.04% -3.19% -7.32% 3.57% 产品间抵销 -654,711,691.93 -654,711,691.93 0.00% 17.73% 18.02% -0.24% 合计 24,303,303,760.85 22,850,003,785.50 5.98% 15.82% 16.86% -0.83% 分地区 中国大陆 16,549,251,626.97 15,406,743,697.20 6.90% 21.97% 24.86% -2.15% 其他国家和地区 8,250,146,957.54 7,939,354,911.96 3.77% 5.32% 4.02% 1.20%