中远海运能源运输股份有限公司2016年年度报告

中远海运能源运输股份有限公司2016年年度报告 主营业务分地区情况 营业收入比营业成本 营业成本 毛利率 上年增减比上年增 毛利率比上年增减 分地区 营业收入 (%) 减(%) 国内运输 3,869,770,146512,715,766,0686829.82 24.64 -35.13增加1135个百分点 国外运输 86593301948663506555882338 6.10 2800增加203个百分点 水上运输业合计125291021659935031621:52537 25.65 -30.23增加490个百分点 运输量及运输周转量情况表 运输量及运输周转量情况表 2016年 015年 量/运输周转量2016年运量2015年运量同比增减运输周转量运输周转釐/同比增减 单位 (%)|(亿吨海里)(亿吨海里)(%) 内贸原油 4,82693 4,67895 157.12 0.05 内贸成品油 186.91 5.91 6.54 6.17 内贸船舶出租 外贸原油 4.699.13 4,410.04 3,11223 3.112.01 外贸成品油 657.22 1.02726 6.02 203.42 355.12 -42.72 外贸船舶出租 油品运输 10,381.24 3,479.39 内贸煤炭 2.689 52.06 272.65 4865 内贸铁矿石运输 87683 1,373.34 77 25.57 内贸其他干散货运输 303.80 685.30 55.67 112.90 内贸散货船船舶租赁 外贸煤炭 455.40 外贸铁矿石运输 1.706.33 3,399.24 -4980 1.767.48 -5163 外贸其他干散货运输 560.70 -46.32 195.8 342.70 -42.85 外贸干散货船舶租赁 干散货小计 -48.20 -45.2 水上运输业合计: 16,640.0222,38606 6.662 228 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 油品运输业务 在外贸油运方面,本集团①针对外贸市场年初以来前高后低的市场形势,积极调整对外租出 比例,锁定收益,规避市场下滑风险。二零一六年末本集团ⅥLCC船型对外期租比例为30%,较 好地锁定了利润。②持续提升市场分析能力,同时充分采取市场高位时侧重长航线锁定收益,市 场低位时侧重短航线调整船位的策略,不断提升抢抓市场波段性的能力。③二零一六年共完成五 家国内主要石油公司进口货源运输4413万吨,占本集团外贸总运量的521%,继续发挥“国油国 运”中的中坚力量,基础货源比例得到巩固提升,有效规避了市场的波动。④积极推进了英国公司 16/220

中远海运能源运输股份有限公司 2016 年年度报告 16 / 220 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 国内运输 3,869,770,146.51 2,715,766,068.68 29.82 -24.64 -35.13 增加 11.35 个百分点 国外运输 8,659,332,019.48 6,635,065,552.88 23.38 -26.10 -28.00 增加 2.03 个百分点 水上运输业合计 12,529,102,165.99 9,350,831,621.56 25.37 -25.65 -30.23 增加 4.90 个百分点 运输量及运输周转量情况表 运输量及运输周转量情况表 运输量/运输周转量 2016 年运量 2015 年运量 同比增减 2016 年 运输周转量 2015 年 运输周转量 同比增减 单位 （万吨） （万吨） （%） （亿吨海里） （亿吨海里） （%） 内贸原油 4,826.93 4,678.95 3.16 157.20 157.12 0.05 内贸成品油 197.96 186.91 5.91 6.54 6.17 6.20 内贸船舶出租 外贸原油 4,699.13 4,410.04 6.56 3,112.23 3,112.01 0.01 外贸成品油 657.22 1,027.26 -36.02 203.42 355.12 -42.72 外贸船舶出租 油品运输 10,381.24 10,303.16 0.76 3,479.39 3,630.41 -4.16 内贸煤炭 2,689.17 5,608.92 -52.06 272.65 531.01 -48.65 内贸铁矿石运输 876.83 1,373.34 -36.15 96.94 77.20 25.57 内贸其他干散货运输 303.80 685.30 -55.67 89.90 112.90 -20.37 内贸散货船船舶租赁 外贸煤炭 381.65 455.40 -16.19 149.21 200.80 -25.69 外贸铁矿石运输 1,706.33 3,399.24 -49.80 854.94 1,767.48 -51.63 外贸其他干散货运输 301.00 560.70 -46.32 195.87 342.70 -42.85 外贸干散货船舶租赁 干散货小计 6,258.78 12,082.90 -48.20 1,659.51 3,032.09 -45.27 水上运输业合计： 16,640.02 22,386.06 -25.67 5,138.90 6,662.50 -22.87 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 油品运输业务 在外贸油运方面，本集团①针对外贸市场年初以来前高后低的市场形势，积极调整对外租出 比例，锁定收益，规避市场下滑风险。二零一六年末本集团 VLCC 船型对外期租比例为 30%，较 好地锁定了利润。②持续提升市场分析能力，同时充分采取市场高位时侧重长航线锁定收益，市 场低位时侧重短航线调整船位的策略，不断提升抢抓市场波段性的能力。③二零一六年共完成五 家国内主要石油公司进口货源运输 4413 万吨，占本集团外贸总运量的 52.1%，继续发挥“国油国 运”中的中坚力量，基础货源比例得到巩固提升，有效规避了市场的波动。④积极推进了英国公司

中远海运能源运输股份有限公司2016年年度报告 美国公司的海外网点建设,并完成了香港地区公司的业务整合,为本集团“一个品牌、全球营销” 的战略打下坚实的基础。二零一六年,本集团完成外贸油运周转量3,31565亿吨海哩,同比减少 4.37%(主要因为部分自营船舶转为出租),运输收入为人民币6969亿元,同比下降1473% 毛利率为2824%,同比上升0.1个百分点 在内贸油运方面,本集团①发挥内外贸市场联动优势,努力提高经营效果。在内贸市场明显 好于外贸市场时,本集团将所有内外贸兼营船舶全部投入内贸运输。②坚持大客户战略,保持COA 合同高占比。除与原有各大客户均续签COA合同外,本集团今年与中联油新开展国内中转油运 输合作,与山东几家大型地方炼油企业建立了冬、夏季差异化运价机制,稳定了来自地方炼油企 业的货源。③推动经营模式创新,提高船舶营运效率和客户服务水平。本集团强化“客户思维 试行“客户经理制”,为客户提供一对一贴身服务,推动了内贸运输规则的创新。二零一六年本集 团完成内贸油运周转量16378亿吨海哩,同比增长0.3%,运输收入为人民币25.77亿元,同比增 长52%,毛利率为4247%,同比上升1个百分点,本集团内贸油运市场份额保持在55%左右。 液化天然气(LNG)运输业务进展 二零一六年,本集团持续稳步推进现有液化天然气项目各项工作,积极协调确保美孚项目船 舶顺利运营,全面主导并稳步推进 APLNG项目建设,全力配合 YAMAL项目船舶监造工作,认 真筹备并积极参与新项目的竞争,努力拓展LNG船舶管理业务,经济效益稳步提升 2016年,子公司上海LNG目前已有1艘船投入营运全年实现收入约3,631万元,净利润约 ,958万元;合营公司CLNG目前共有6艘船舶在营运,全年实现收入约10.41亿元,净利润约 369亿元,本公司对其确认投资收益约1.08亿元;另外,子公司东方LNG、北方LNG分别确认 了其各自投资的合营联营公司投资收益约1,159万元和1,982万元。目前公司在建LNG船舶25 艘398万立方,将全部于200年底前交付使用 17/220

中远海运能源运输股份有限公司 2016 年年度报告 17 / 220 美国公司的海外网点建设，并完成了香港地区公司的业务整合，为本集团“一个品牌、全球营销” 的战略打下坚实的基础。二零一六年，本集团完成外贸油运周转量 3,315.65 亿吨海哩，同比减少 4.37%（主要因为部分自营船舶转为出租），运输收入为人民币 69.69 亿元，同比下降 14.73%， 毛利率为 28.24%，同比上升 0.1 个百分点。 在内贸油运方面，本集团①发挥内外贸市场联动优势，努力提高经营效果。在内贸市场明显 好于外贸市场时，本集团将所有内外贸兼营船舶全部投入内贸运输。②坚持大客户战略，保持 COA 合同高占比。除与原有各大客户均续签 COA 合同外，本集团今年与中联油新开展国内中转油运 输合作，与山东几家大型地方炼油企业建立了冬、夏季差异化运价机制，稳定了来自地方炼油企 业的货源。③推动经营模式创新，提高船舶营运效率和客户服务水平。本集团强化“客户思维”， 试行“客户经理制”，为客户提供一对一贴身服务，推动了内贸运输规则的创新。二零一六年本集 团完成内贸油运周转量 163.78 亿吨海哩，同比增长 0.3%，运输收入为人民币 25.77 亿元，同比增 长 5.2%，毛利率为 42.47%，同比上升 1 个百分点，本集团内贸油运市场份额保持在 55%左右。 液化天然气（LNG）运输业务进展 二零一六年，本集团持续稳步推进现有液化天然气项目各项工作，积极协调确保美孚项目船 舶顺利运营，全面主导并稳步推进 APLNG 项目建设，全力配合 YAMAL 项目船舶监造工作，认 真筹备并积极参与新项目的竞争，努力拓展 LNG 船舶管理业务，经济效益稳步提升。 2016 年，子公司上海 LNG 目前已有 1 艘船投入营运全年实现收入约 3,631 万元，净利润约 1,958 万元；合营公司 CLNG 目前共有 6 艘船舶在营运，全年实现收入约 10.41 亿元，净利润约 3.69 亿元，本公司对其确认投资收益约 1.08 亿元；另外，子公司东方 LNG、北方 LNG 分别确认 了其各自投资的合营联营公司投资收益约 1,159 万元和 1,982 万元。目前公司在建 LNG 船舶 25 艘 398 万立方，将全部于 2020 年底前交付使用

中远海运能源运输股份有限公司2016年年度报告 (2).成本分析表 零一六年,本集团认真贯彻落实董事会关于深入推进管理提升及降本增效的各项要求,进 一步强调「成本致胜」的战略定位,从营运管理和全面预算管理入手,进一步加强成本管控,各 项成本费用均得到了有效控制。二零一六年,本集团共发生主营业务成本人民币93.51亿元,同 比下降3023%,其中油品运输业务成本为人民币6474亿元,同比下降1128%。有效的成本控制 确保了本集团经营利润的显著改善。本集团主营业务成本构成如下表: 单位:元 分行业情况 本期占 本期金 分行业成项目 本期金额 期占总氨较上情况 总成本上年同期金额成本比|变动比/说明 比例 例(% 例(%) 持续经「燃料费1,395,56402921.301,981.564700382663-2957 营业务 港口费77360661211818444619971135-8371 职工薪酬9841968260515021.003718765713491-194 润物料 140,910,76645215201480,490.34 2.71-30.06 折旧费1615397671312466137239442076184417T 保险费 152,30925267232143,13951172 6.41 修理费 263,370,903.9 402335663896451-21.54 船舶租费994.532.5880315.181.294548865561740-2318 其它 23164104905354264.87556630355-1255 小计 651687152801000074480653656100-196 终止 2.799,144.468.75 5960.80025091 经营业 务 水上运 9,350,.831,621.56 13,402,606,78746 输业合 分产品情 本期占 上年同本期金 分产品成项目本期金额 总成本上年同期金期占总车同期|情况 比例 例(%) 变动比 例(%) 6,551,687,152.817007744,806,536555553-119 液化天 然气运 2,99144487529935,960800250914445304 运输 9.350.831.621.56 10013.402606,78746 100 30.23 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 燃油费是本集团最大的成本支出项。二零一六年,本集团充分发挥重组后中国远洋海运集团 营运平台的综合管控效应,通过建立与供货商和贸易商更密切的合作关系,改进市场分析机制

中远海运能源运输股份有限公司 2016 年年度报告 18 / 220 (2). 成本分析表 二零一六年，本集团认真贯彻落实董事会关于深入推进管理提升及降本增效的各项要求，进 一步强调「成本致胜」的战略定位，从营运管理和全面预算管理入手，进一步加强成本管控，各 项成本费用均得到了有效控制。二零一六年，本集团共发生主营业务成本人民币 93.51 亿元，同 比下降 30.23%，其中油品运输业务成本为人民币 64.74 亿元，同比下降 11.28%。有效的成本控制 确保了本集团经营利润的显著改善。本集团主营业务成本构成如下表： 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 持续经 营业务 燃料费 1,395,564,029.22 21.30 1,981,564,700.38 26.63 -29.57 港口费 773,764,066.12 11.81 844,420,619.97 11.35 -8.37 职工薪酬 984,196,826.05 15.02 1,003,718,476.57 13.49 -1.94 润物料 140,910,766.45 2.15 201,480,490.34 2.71 -30.06 折旧费 1,615,397,671.31 24.66 1,372,394,420.76 18.44 17.71 保险费 152,309,252.67 2.32 143,139,511.72 1.92 6.41 修理费 263,370,903.90 4.02 335,663,884.96 4.51 -21.54 船舶租费 994,532,588.03 15.18 1,294,548,865.56 17.40 -23.18 其它 231,641,049.05 3.54 264,875,566.30 3.55 -12.55 小计 6,551,687,152.80 100.00 7,441,806,536.56 100.00 -11.96 已终止 经营业 务 2,799,144,468.75 5,960,800,250.91 -53.04 水上运 输业合 计 9,350,831,621.56 13,402,606,787.46 -30.23 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 油品及 液化天 然气运 输 6,551,687,152.81 70.07 7,441,806,536.55 55.53 -11.96 干散货 运输 2,799,144,468.75 29.93 5,960,800,250.91 44.47 -53.04 合计 9,350,831,621.56 100 13,402,606,787.46 100 -30.23 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 燃油费是本集团最大的成本支出项。二零一六年，本集团充分发挥重组后中国远洋海运集团 营运平台的综合管控效应，通过建立与供货商和贸易商更密切的合作关系，改进市场分析机制

中远海运能源运输股份有限公司2016年年度报告 抓住国际燃油价格波动机遇,锁定燃油成本。同时,通过实施最佳效益航速,控制货油加温、洗 舱、充惰、压载水置换等技术环节,提高燃油使用效率 二零一六年,本集团持续经营业务的燃油成本为人民币1396亿元,同比下降29.57%,占持 续经营业务主营业务成本的21.30%。本集团通过采取经济航速、集中采购、锁油以及各项节能措 施,保持了显著的成本控制结果。2016年本集团持续经营业务燃油消耗量为793,416吨,同比减 少0.50%,平均燃油单耗为228公斤/千吨海哩。 2016年本集团发生的润物料成本141亿元,同比下降3006%,主要原因是:本集团充分发 挥重组后中国远洋海运集团营运平台的综合管控效应,通过建立与供货商和贸易商更密切的合作 关系,并通过实施最佳效益航速,控制润物料使用效率;同时本期由于下半年剥离了散运业务, 相关散货船舶的润物料成本下降 2016年本集团发生的修理费263亿元,同比下降21.54%,主要原因是:本集团在2015年以 处置大量老旧船舶并建造新船,目前船舶普遍为新造船,相关的修理费需求降低。 2016年本集团发生船舶租费人民币9.95亿元,同比下降23.18%,主要原因是:本集团于 零一五年共处置40艘船舶,其中34为散货船舶,2015年因仍需正常开展经营活动报废的运力部 分通过租入船舶的形式得以补充,2015年至2016年陆续完成船舶建造,运力增加,且散货业务 剥离,需要租赁船舶的需求降低 (3).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额561,107万元,占年度销售总额5809%;其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元,占年度销售总额0% 单位:人民币元 客户名称 销售金额 占公司年度销售总额的比例(%) 2.537.890.000.00 名 1,292,950,000.00 第三名 998,845,000.00 10.3 第四名 480.183.000.00 4.97 第五名 301,199,000 3 合计 5.611067000.00 (属于同一控制人控制的客户已合并计算) 前五名供应商采购额607,501.55万元,占年度采购总额6232%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额37791847万元,占年度采购总额3876% 单位:人民币 供应商名称 采购金额占公司年度采购总额的比例(%) 中国远洋海运集团有限公司 3,779,184,711.04 1,420,510,800.00 1457

中远海运能源运输股份有限公司 2016 年年度报告 19 / 220 抓住国际燃油价格波动机遇，锁定燃油成本。同时，通过实施最佳效益航速，控制货油加温、洗 舱、充惰、压载水置换等技术环节，提高燃油使用效率。 二零一六年，本集团持续经营业务的燃油成本为人民币 13.96 亿元，同比下降 29.57%，占持 续经营业务主营业务成本的 21.30%。本集团通过采取经济航速、集中采购、锁油以及各项节能措 施，保持了显著的成本控制结果。2016 年本集团持续经营业务燃油消耗量为 793,416 吨，同比减 少 0.50%，平均燃油单耗为 2.28 公斤╱千吨海哩。 2016 年本集团发生的润物料成本 1.41 亿元，同比下降 30.06%，主要原因是：本集团充分发 挥重组后中国远洋海运集团营运平台的综合管控效应，通过建立与供货商和贸易商更密切的合作 关系，并通过实施最佳效益航速，控制润物料使用效率；同时本期由于下半年剥离了散运业务， 相关散货船舶的润物料成本下降。 2016 年本集团发生的修理费 2.63 亿元，同比下降 21.54%，主要原因是：本集团在 2015 年以 处置大量老旧船舶并建造新船，目前船舶普遍为新造船，相关的修理费需求降低。 2016 年本集团发生船舶租费人民币 9.95 亿元，同比下降 23.18%，主要原因是：本集团于二 零一五年共处置 40 艘船舶，其中 34 为散货船舶，2015 年因仍需正常开展经营活动报废的运力部 分通过租入船舶的形式得以补充，2015 年至 2016 年陆续完成船舶建造，运力增加，且散货业务 剥离，需要租赁船舶的需求降低。 (3). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 561,107 万元，占年度销售总额 58.09%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 单位：人民币元 客户名称 销售金额 占公司年度销售总额的比例（%） 第一名 2,537,890,000.00 26.28 第二名 1,292,950,000.00 13.38 第三名 998,845,000.00 10.34 第四名 480,183,000.00 4.97 第五名 301,199,000.00 3.11 合计 5,611,067,000.00 58.09 （属于同一控制人控制的客户已合并计算） 前五名供应商采购额 607,501.55 万元，占年度采购总额 62.32%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 377,918.47 万元，占年度采购总额 38.76%。 单位：人民币元 供应商名称 采购金额 占公司年度采购总额的比例（%） 中国远洋海运集团有限公司 3,779,184,711.04 38.76 第二名 1,420,510,800.00 14.57

中远海运能源运输股份有限公司2016年年度报告 第三名 325,590,000.0 3.34 第四名 351,790,00000 3.61 第五名 98940.000.00 合计 6,076,015,511.04 (属于同一控制人控制的供应商已合并计算) 其他说明 无 2.费用 √适用口不适用 利润表项目 2016年 2015年 变动幅度(%))备注 销售费用 57.11712995 96463.813.09 40.79 管理费用 732,245,512.54681,867,29085 注2 财务费用 1,104,300480.011,468,369031.50 24.79 注1:本期较上年同期减少039亿元,主要系本期剥离散运业务,相关销售费用减少 注2:管理费用本期较上期增加0.5亿元,主要系本期发生重组,产生重组相关中介机构费用及相 关税金0.50亿元。 注3:财务费用本期较上期减少364亿元,系由于本期偿还了101.74亿元借款,带息负债减少, 相应的财务费用利息支出降低 3.研发投入 研发投入情况表 口适用√不适用 情况说明 口适用√不适用 4.现金流 √适用口不适用 现金流量表项目2016年 2015年 变动幅 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 12,157,672,406.25 7687,064,32741 8.16 投资活动产生的 现金流量净额 51299005933794171387723529 注2 筹资活动产生的|-1588801836515955 现金流量净额 -332.17 注1:经营活动产生的现金流量净额増加主要系本期处置子公司中海散运,收回前期代垫的经营款 注2:投资活动产生的现金流量净额增加主要系收到处置子公司时收回对中海散运的委托贷款以及处置子公 司、联营合营公司所致 20/220

中远海运能源运输股份有限公司 2016 年年度报告 20 / 220 第三名 325,590,000.00 3.34 第四名 351,790,000.00 3.61 第五名 198,940,000.00 2.04 合计 6,076,015,511.04 62.32 （属于同一控制人控制的供应商已合并计算） 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 利润表项目 2016 年 2015 年 变动幅度（%）） 备注 销售费用 57,117,129.95 96,463,813.09 -40.79 注 1 管理费用 732,245,512.54 681,867,290.85 7.39 注 2 财务费用 1,104,300,480.01 1,468,369,031.50 -24.79 注 3 注 1：本期较上年同期减少 0.39 亿元，主要系本期剥离散运业务，相关销售费用减少。 注 2：管理费用本期较上期增加 0.5 亿元，主要系本期发生重组，产生重组相关中介机构费用及相 关税金 0.50 亿元。 注 3：财务费用本期较上期减少 3.64 亿元，系由于本期偿还了 101.74 亿元借款，带息负债减少， 相应的财务费用利息支出降低。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 现金流量表项目 2016 年 2015 年 变动幅 度(%) 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 12,157,672,406.25 7,687,064,327.41 58.16 注 1 投资活动产生的 现金流量净额 5,132,990,057.43 -3,794,171,387.77 235.29 注 2 筹资活动产生的 现金流量净额 -15,882,874,091.85 -3,675,155,966.57 -332.17 注 3 注 1：经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期处置子公司中海散运，收回前期代垫的经营款。 注 2：投资活动产生的现金流量净额增加主要系收到处置子公司时收回对中海散运的委托贷款以及处置子公 司、联营合营公司所致