北京千方科技股份有限公司2018年年度报告全文

北京千方科技股份有限公司2018年年度报告全文 2018年,公司继续加大人员等多方面投入,宇视科技员工也从重组时2,300人增加到3.640多人。在研发方面,持续加大 在AI、网络、安全、光学、机械、电子等领域投入,并进一步推动技术经验积累转化为产品和方案,连续取得人工智能 物联网等案例落地,专利特别是发明专利申请业内领先:在市场渠道建设方面,公司渠道不断下沉,经销商队伍已进一步发 展壮大:在海外市场方面,公司也相继设立香港、韩国、俄罗斯、美国子公司:在生产制造方面,为满足公司日益提高的生 产需求,公司在桐乡新建智能制造基地,向全球客户展示一流精工设计和生产能力,预计年产高端视频监控产品两千万台以 上,将有力助推宇视科技规模持续扩大,推动中国品牌在全球榜单上不断前行。 2018年宇视科技作为安防企业的代表,以人脸识别和智慧城市大脑亮相央视《大国重器》纪录片。208年6月,上海合 作组织成员国元首理事会第十八次会议在山东青岛举行,宇视科技携精工产品及整体解决方案,从机场、高速、重要路口 检査站、地铁到交通委及公安大数据平台,昆仑的A应用也增加了人工智能的实战亮色,值守覆盖整个青岛,参与并见证 中国方案推动世界安全合作的新发展 3战略协同效应逐步突显 收购宇视科技后公司整体的业务规模大幅提高,2018年汇总收入规模已超过72.51亿元,市场和社会影响力不断提升, 行业龙头地位愈发凸显。智慧交通和智能安防板块协同发展,成效显著:一方面,在市场和业务开拓等领域优势互补,积极 利用千方在智慧交通行业的优势,进一步加强视频监控产品在智慧交通行业的应用。另一方面,积极利用宇视科技在视频监 控行业的优势,结合千方科技整体解决方案能力和工程落地能力优势,全面拓展以智慧交通和智能安防为核心的新型智慧城 市业务,协同效应逐渐显现,典型项目不断涌现,如三河市公安局智慧警务社区安防设备项目1.1亿元,赤峰智慧警务项目 2,515万元,太仆寺旗智慧交通项目1,664万元等。 下一步,公司将进一步整合板块资源,发挥公司整体优势,推动公司智慧交通和智能安防业务全面协同发展。 4紧跟人工智能等新技术和产业发展步伐,布局可视智慧物联及智能网联汽车产业 公司紧跟人工智能技术发展趋势,在机器视觉等领域不断加大投入,取得显著成效:在安防领域,公司已推出基于AI 技术的全系列前后端和平台产品及解决方案,并推出相应的大规模实战部署方案:在交通领域,公司紧跟智能网联汽车发展 趋势,全方位布局也取得较大阶段性成果:推出了VX系列产品,可面向车路协同与智能网联汽车产业提供安全、高效的全 系列产品与服务支持:VX技术成功通过世界首例“三跨”互联互通测试:与百度 Apollo合作推出v2X车路协同解决方案;智 能车联产业创新中心完成自动驾驶道路测试里程超12万公里:北京车联网产业基金成功设立,布局投资基于新一代移动互联 网的车联网领域。 公司下一步将进一步加大包括人工智能、大数据和云计算等方面的技术研发投入,结合行业优势,加速人工智能在交通 及安防行业的落地,为发展可视智慧物联及智能网联汽车(车联网)业务奠定良好基础 主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 7251295291.37 00%5,35737567506 1009 35.35% 分行业 chin乡 www.cninfocom.cn

北京千方科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 2018年，公司继续加大人员等多方面投入，宇视科技员工也从重组时2,300人增加到3,640多人。在研发方面，持续加大 在AI、网络、安全、光学、机械、电子等领域投入，并进一步推动技术经验积累转化为产品和方案，连续取得人工智能、 物联网等案例落地，专利特别是发明专利申请业内领先；在市场渠道建设方面，公司渠道不断下沉，经销商队伍已进一步发 展壮大；在海外市场方面，公司也相继设立香港、韩国、俄罗斯、美国子公司；在生产制造方面，为满足公司日益提高的生 产需求，公司在桐乡新建智能制造基地，向全球客户展示一流精工设计和生产能力，预计年产高端视频监控产品两千万台以 上，将有力助推宇视科技规模持续扩大，推动中国品牌在全球榜单上不断前行。 2018年宇视科技作为安防企业的代表，以人脸识别和智慧城市大脑亮相央视《大国重器》纪录片。2018年6月，上海合 作组织成员国元首理事会第十八次会议在山东青岛举行，宇视科技携精工产品及整体解决方案，从机场、高速、重要路口、 检查站、地铁到交通委及公安大数据平台，昆仑的AI应用也增加了人工智能的实战亮色，值守覆盖整个青岛，参与并见证 中国方案推动世界安全合作的新发展。 3.战略协同效应逐步突显 收购宇视科技后公司整体的业务规模大幅提高，2018年汇总收入规模已超过72.51亿元，市场和社会影响力不断提升， 行业龙头地位愈发凸显。智慧交通和智能安防板块协同发展，成效显著：一方面，在市场和业务开拓等领域优势互补，积极 利用千方在智慧交通行业的优势，进一步加强视频监控产品在智慧交通行业的应用。另一方面，积极利用宇视科技在视频监 控行业的优势，结合千方科技整体解决方案能力和工程落地能力优势，全面拓展以智慧交通和智能安防为核心的新型智慧城 市业务，协同效应逐渐显现，典型项目不断涌现，如三河市公安局智慧警务社区安防设备项目1.1亿元，赤峰智慧警务项目 2,515万元，太仆寺旗智慧交通项目1,664万元等。 下一步，公司将进一步整合板块资源，发挥公司整体优势，推动公司智慧交通和智能安防业务全面协同发展。 4.紧跟人工智能等新技术和产业发展步伐，布局可视智慧物联及智能网联汽车产业 公司紧跟人工智能技术发展趋势，在机器视觉等领域不断加大投入，取得显著成效：在安防领域，公司已推出基于AI 技术的全系列前后端和平台产品及解决方案，并推出相应的大规模实战部署方案；在交通领域，公司紧跟智能网联汽车发展 趋势，全方位布局也取得较大阶段性成果：推出了V2X系列产品,可面向车路协同与智能网联汽车产业提供安全、高效的全 系列产品与服务支持；V2X技术成功通过世界首例“三跨”互联互通测试；与百度Apollo 合作推出V2X车路协同解决方案；智 能车联产业创新中心完成自动驾驶道路测试里程超12万公里；北京车联网产业基金成功设立，布局投资基于新一代移动互联 网的车联网领域。 公司下一步将进一步加大包括人工智能、大数据和云计算等方面的技术研发投入，结合行业优势，加速人工智能在交通 及安防行业的落地，为发展可视智慧物联及智能网联汽车（车联网）业务奠定良好基础。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,251,295,291.37 100% 5,357,375,675.06 100% 35.35% 分行业

北京千方科技股份有限公司2018年年度报告全文 慧交通 3493,124,153.94 48.17%2,925,545,55688 4.61% 智能安防 3,695,564,77569 2,401,234686.88 44.82% 5390% 他行业 62,392,54262 3059543130 0.57% 10393% 其他业务 213,819.12 0.00 10000% 品销售 4,598,021,400 6341% 3,278,268,96791 40.26% 系统集成 2019,991,548.16 86%1,465,951,150.29 27.36% 技术开发及服务 522,395,712.1 7.20% 66.11598544 10.57% 7.72% 建造合同 110,672811.1 1.53 47,039,571.42 0.88% 135.28% 其他业务 213,819.1 0.00% 10000% 分地区 909 4,851,422,206 90.56% 31.90 852,003,985.03 505,953,46900 944% 司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位:元 2018年度 2017年度 第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度 129899915758263131963,13274.5255059197001211400392746320076133 营业收入 日属于上市公司股101,425596185485579203647,24427205596768212591319291,64|1261116115950.59 东的净利润 说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险 公司最终客户主要为各地政府交通管理部门和公安部门,项目大多采取政府采购的形式进行。受客户制订计划和政府采购进 度影响,每个项目签订时间、实施内容和项目进度的不同会导致收入、利润在年内分布不均衡。政府采购部门一般在上半年 制定采购计划,主要在下半年安排实施,因此导致收入、利润较为集中于下半年,尤其是第四季度,营业收入呈现出一定的 季节性 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 软件与信息技术服务业 司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——一上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 chin乡 www.cninfocom.cn

北京千方科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 智慧交通 3,493,124,153.94 48.17% 2,925,545,556.88 54.61% 19.40% 智能安防 3,695,564,775.69 50.96% 2,401,234,686.88 44.82% 53.90% 其他行业 62,392,542.62 0.86% 30,595,431.30 0.57% 103.93% 其他业务 213,819.12 0.00% 100.00% 分产品 产品销售 4,598,021,400.77 63.41% 3,278,268,967.91 61.19% 40.26% 系统集成 2,019,991,548.16 27.86% 1,465,951,150.29 27.36% 37.79% 技术开发及服务 522,395,712.16 7.20% 566,115,985.44 10.57% -7.72% 建造合同 110,672,811.16 1.53% 47,039,571.42 0.88% 135.28% 其他业务 213,819.12 0.00% 100.00% 分地区 国内 6,399,291,306.34 88.25% 4,851,422,206.06 90.56% 31.90% 国外 852,003,985.03 11.75% 505,953,469.00 9.44% 68.40% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 2018 年度 2017 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,298,997,97 1.60 1,575,812,63 0.70 1,631,963,13 1.61 2,744,521,55 7.46 705,919,700. 29 1,211,420,00 4.35 1,439,274,63 9.84 2,000,761,33 0.58 归属于上市公司股 东的净利润 101,425,596. 67 185,485,579. 10 203,647,244. 39 272,055,967. 27 68,212,591.3 1 119,291,364. 48 126,115,161. 28 151,950,590. 73 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 公司最终客户主要为各地政府交通管理部门和公安部门，项目大多采取政府采购的形式进行。受客户制订计划和政府采购进 度影响，每个项目签订时间、实施内容和项目进度的不同会导致收入、利润在年内分布不均衡。政府采购部门一般在上半年 制定采购计划，主要在下半年安排实施，因此导致收入、利润较为集中于下半年，尤其是第四季度，营业收入呈现出一定的 季节性。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减

北京千方科技股份有限公司2018年年度报告全文 分客户所处行业 慧交通 3493,124,153942,404,256,464.96 31.17% 19.40 18.82% 0.34% 智能安防 3695647692421.3003002 34.48% 53.90 64.74% 品销售 4,598,021,40072,996,417,7529 34.83 40.26% 43.79% 160 系统集成 2,0199915481611,54603,9670 2346% 37.79% 36.21 0.89% 支术开发及服务52395,7121624164327129 53.74% 3.54% 2.01% 分地 6,399291,306344287,122,2931 33.01% 3191% 34.86 1.47 852,003,985.03580,463,7571 3187% 68.40% 7440 2359%0 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用口不适用 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分客户所处行业 智慧交通 2,925545.55812,023,47720067 30.83% 42.54% 43.57% 智能安防 2,401234686881,469,792,179.70 100.009 100.00% 100.00% 他行业 30,595431.301840937120 3983% 89.54% -91.54% 14.21% 产品 品销售 3,278268.967912,08389190368 36.43% 38380% 289.27% 1543% 系统集成 1,46595115029|,135052,39980 22.57% l8.81% 25.59% -4.18% 技术开发及服务560940500614 5575% 66.85% 130.03% 12.15% 建造合同 47039,571.4242,28,34196 1023% 50.02% 46.50% 591% 分地区 4,851,422206.063,178,842,346.89 34.48% 106.90% 95.39% 3.86% 国外 505,95346900332,83640468 34.22% 100.00% 100.00% 10000 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 018年 017年 同比增减 销售量 7.72554 5.886.977 31.23% 智能安防 主产量 台台台 8.159946 6,176,717 3211% 库存量 1,170,070 4983% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 chin乡 www.cninfocom.cn

北京千方科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 分客户所处行业 智慧交通 3,493,124,153.94 2,404,256,464.96 31.17% 19.40% 18.82% 0.34% 智能安防 3,695,564,775.69 2,421,300,390.02 34.48% 53.90% 64.74% -4.31% 分产品 产品销售 4,598,021,400.77 2,996,417,752.95 34.83% 40.26% 43.79% -1.60% 系统集成 2,019,991,548.16 1,546,035,967.06 23.46% 37.79% 36.21% 0.89% 技术开发及服务 522,395,712.16 241,643,271.29 53.74% -7.72% -3.54% -2.01% 分地区 国内 6,399,291,306.34 4,287,122,293.15 33.01% 31.91% 34.86% -1.47% 国外 852,003,985.03 580,463,757.14 31.87% 68.40% 74.40% -2.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 智慧交通 2,925,545,556.88 2,023,477,200.67 30.83% 42.54% 43.57% -0.50% 智能安防 2,401,234,686.88 1,469,792,179.70 38.79% 100.00% 100.00% 100.00% 其他行业 30,595,431.30 18,409,371.20 39.83% -89.54% -91.54% 14.21% 分产品 产品销售 3,278,268,967.91 2,083,891,903.68 36.43% 383.80% 289.27% 15.43% 系统集成 1,465,951,150.29 1,135,052,399.80 22.57% 18.81% 25.59% -4.18% 技术开发及服务 566,115,985.44 250,506,106.13 55.75% 66.85% 130.03% -12.15% 建造合同 47,039,571.42 42,228,341.96 10.23% -50.02% -46.50% -5.91% 分地区 国内 4,851,422,206.06 3,178,842,346.89 34.48% 106.90% 95.39% 3.86% 国外 505,953,469.00 332,836,404.68 34.22% 100.00% 100.00% 100.00% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 智能安防 销售量 台 7,725,543 5,886,977 31.23% 生产量 台 8,159,946 6,176,717 32.11% 库存量 台 1,170,070 780,931 49.83% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

北京千方科技股份有限公司2018年年度报告全文 √适用口不适用 主要系宇视科技业绩增长所致 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用√不适用 (5)营业成本构成 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 行业和产品分类 单位 2018年 2017年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智慧交通 2,40425646496 4939%2,0234772067 57.62% 18:82% 智能安防 2,421,300,390.02 49.74%1469792,17970 41.85% 64.749 其他行业 42.029,19531 08418900 128.30% 单位 2018年 2017年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 系统集成 1,546,035,96706 31.76%1,135,05239980 32.329 3621% 技术开发及服务 241,643271.29 4.96%250,506106 7.13 产品销售 96,417,752 6156%2.083891,903 59 建造合同 83,489,058 1.72%42,22341.96 120% 9771% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1、非同一控制下企业合并 (1)本期发生的非同一控制下企业合并(单位:万元) 被购买方名称股权取得股权取股权取得比股权取购买日购买日的确定购买日至期购买日至期 得 例 得 依据末被购买方末被购买方 成本(%)方式 的收入的净利润 包头市天远广告2018.296000060.00现金2018.29己控制被购买1,587.72 335.51 传媒有限公司 方的财务与 (2)合并成本及商誉 chin乡 www.cninfocom.cn

北京千方科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 √ 适用 □ 不适用 主要系宇视科技业绩增长所致 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智慧交通 2,404,256,464.96 49.39% 2,023,477,200.67 57.62% 18.82% 智能安防 2,421,300,390.02 49.74% 1,469,792,179.70 41.85% 64.74% 其他行业 42,029,195.31 0.86% 18,409,371.20 0.52% 128.30% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 系统集成 1,546,035,967.06 31.76% 1,135,052,399.80 32.32% 36.21% 技术开发及服务 241,643,271.29 4.96% 250,506,106.13 7.13% -3.54% 产品销售 2,996,417,752.95 61.56% 2,083,891,903.68 59.34% 43.79% 建造合同 83,489,058.99 1.72% 42,228,341.96 1.20% 97.71% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并(单位：万元) 被购买方名称 股权取得 时点 股权取 得 成本 股权取得比 例 （%） 股权取 得 方式 购买日 购买日的确定 依据 购买日至期 末被购买方 的收入 购买日至期 末被购买方 的净利润 包头市天远广告 传媒有限公司 2018.2.9 600.00 60.00 现金 收购 2018.2.9 已控制被购买 方的财务与经 营 1,587.72 335.51 （2）合并成本及商誉

北京千方科技股份有限公司2018年年度报告全文 项目 包头市天远广告传媒有限公司 合并成本 6,000000 合并成本合计 6.000.000.00 减:取得的可辨认净 允价值份额 3,327,38966 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资 2,672610.34 产公允价值份额的金额 说明:2016年10月9日,北京千方城市信息科技有限公司(原名:北京掌城科技有限公司)与包头天远广告传媒有限公司的 法定代表人王占奎签订股权转让协议,股权转让后千方城市信息持有包头天远60%股权,王占奎持有40%股权,股权转让对 价600万元,于2017年3月7日北京千方城市信息科技有限公司支付股权转让的定金100万,在2017年7月11日变更工商信息 于2018年2月9日支付剩余500万款项,确定合并购买日2018年2月9日 3)被购买方于购买日可辨认资产、负债 包头天远公司 购买日公允价值 购买日账面价值 流动资产 16,682,320.52 16,682,320.52 非流动资产 4,967,020.34 4,967020.34 其中:固定资产 2,274,054.09 无形资产 1,821,242.84 1,821,242.84 流动负债 16,103,69143 16.103.69143 非流动负债 净资产 5,54564943 5,5456494 减:少数股东权益 2,21825977 ,218,25977 合并取得的净资产 3,327,38966 3.327389.66 2、同一控制下企业合并 (1)本期发生的同一控制下企业合并 被合并方名企业合并中交易构成同一控合并日合并日的合并当期期初合并当期期上期被合并方的上期被合并方 取得的权益制下企业合并的 确定依据至合并日被合初至合并日收入 的净利润 比例 依据 并方的收入被合并方的 净利润 杭州交智科347245%千方股份与交智201803,23控制权转667,931,808.1668,921,804152,853,114,82854343,131,381.58 技有限公司 科技原控股股东 北京千方集团有 限公司均属于夏 曙东实际控制 chin乡 www.cninfocom.cn

北京千方科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 项 目 包头市天远广告传媒有限公司 合并成本： 现金 6,000,000.00 合并成本合计 6,000,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 3,327,389.66 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资 产公允价值份额的金额 2,672,610.34 说明：2016年10月9日，北京千方城市信息科技有限公司（原名：北京掌城科技有限公司）与包头天远广告传媒有限公司的 法定代表人王占奎签订股权转让协议，股权转让后千方城市信息持有包头天远60%股权，王占奎持有40%股权，股权转让对 价600万元，于2017年3月7日北京千方城市信息科技有限公司支付股权转让的定金100万，在2017年7月11日变更工商信息， 于2018年2月9日支付剩余500万款项，确定合并购买日2018年2月9日。 （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 项 目 包头天远公司 购买日公允价值 购买日账面价值 流动资产 16,682,320.52 16,682,320.52 非流动资产 4,967,020.34 4,967,020.34 其中：固定资产 2,274,054.09 2,274,054.09 无形资产 1,821,242.84 1,821,242.84 流动负债 16,103,691.43 16,103,691.43 非流动负债 -- -- 净资产 5,545,649.43 5,545,649.43 减：少数股东权益 2,218,259.77 2,218,259.77 合并取得的净资产 3,327,389.66 3,327,389.66 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并 被合并方名 称 企业合并中 取得的权益 比例 交易构成同一控 制下企业合并的 依据 合并日 合并日的 确定依据 合并当期期初 至合并日被合 并方的收入 合并当期期 初至合并日 被合并方的 净利润 上期被合并方的 收入 上期被合并方 的净利润 杭州交智科 技有限公司 34.7245% 千方股份与交智 科技原控股股东 北京千方集团有 限公司均属于夏 曙东实际控制 2018.03.23控制权转 移 667,931,808.1668,921,804.152,853,114,828.54 343,131,381.58