2016年年度报告 材料费 增加 用(采购 成本) 血液制品人工成123,976,162.0820.66104,932,799.09 9518.15员工 本 工资 血液制品|制造费31,470,22560 2429,684,136.245.65 销量 增加 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额47,919.97万元,占年度销售总额23.08%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额17,288.59万元,占年度销售总额8.33%。 前五名供应商采购额12,674.42万元,占年度采购总额27.79%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 2.费用 √适用口不适用 2016年报告期内销售费用128,267,855.32元,比上年增长41.49%,主要原因为公司为加强 市场拓展加大了市场开发费支出。管理费用445,090,404.80元,比上年增长38.48%,主要为本 年停工损失和费用化研发支出增加。财务费用95,992,009.02元,比上年减少13.84%,主要为银 行利率下调所致。 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 142,546,419.66 本期资本化研发投入 研发投入合计 142,546,419.66 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 162 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 6.11 「研发投入资本化的比重(%) 情况说明 √适用口不适用 2016年公司持续加大研发投入,本年研发投入142,546,419.66元,比上年增加30,666,696.84 元,增幅27.41%。研发投入占营业收入比重为6.80%,比上年降低0.11个百分点 4.现金流 √适用口不适用 2016年公司经营活动产生的现金流量净额比去年减少-44,884,183.58元,减幅9.48%,主要 为支付的原材料和人工成本较多;投资活动产生的现金流量净额比去年增加90,885,266.21元 16/159
2016 年年度报告 16 / 159 材料费 用（采购 成本） 增加 血液制品 人工成 本 123,976,162.08 20.66 104,932,799.09 19.95 18.15 员工 工资 增加 血液制品 制造费 用 31,470,225.60 5.24 29,684,136.24 5.65 6.02 销量 增加 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 47,919.97 万元，占年度销售总额 23.08%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 17,288.59 万元，占年度销售总额 8.33%。 前五名供应商采购额 12,674.42 万元，占年度采购总额 27.79%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用 2016 年报告期内销售费用 128,267,855.32 元，比上年增长 41.49%，主要原因为公司为加强 市场拓展加大了市场开发费支出。管理费用 445,090,404.80 元，比上年增长 38.48%，主要为本 年停工损失和费用化研发支出增加。财务费用 95,992,009.02 元，比上年减少 13.84%，主要为银 行利率下调所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 142,546,419.66 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 142,546,419.66 研发投入总额占营业收入比例（%） 6.80 公司研发人员的数量 162 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.11 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用 □不适用 2016年公司持续加大研发投入，本年研发投入142,546,419.66元，比上年增加30,666,696.84 元，增幅 27.41%。研发投入占营业收入比重为 6.80%，比上年降低 0.11 个百分点。 4. 现金流 √适用 □不适用 2016 年公司经营活动产生的现金流量净额比去年减少-44,884,183.58 元，减幅 9.48%，主要 为支付的原材料和人工成本较多；投资活动产生的现金流量净额比去年增加 90,885,266.21 元
2016年年度报告 增幅30.27%,主要原因是工程和设备款支付金额减少。筹资活动产生的现金流量净额比去年增加 408,018,097.98元,增幅71.90%,主要原因是偿还银行借款支出减少 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 上期期本期)单位:元 本期期末 数占总资 末数占未金额 较上期 项目名称本期期末数产的比例上期期末数总资期末变情况说明 (%) 的比例 (%) 动比例 (%) 主要为偿还 货币资金60,3220787.2411.42563,609,149.8110.011.16银行借款减 少所致 主要为银行 应收票据 51,302,740.92 0.8961,634,649.801.09-16.76汇票到期承 所致 应收账款213,228,458.40 3.69149,683,249.09 2.6642.45 主要为收入 增加所致 主要为预付 预付款项 14,926,552.17 0.268,222,005.46 0.1581.54采购血浆款 增加所致 主要为代垫 其他应收款50,914,649.36 0.818,369,694.830.33177.17特储物资款 增加所致 主要为预提 递延所得税12.342,806.99 市场推广费 资产 0.212,791,834.80 0.05342.10 和资产减值 增加所致 其他非流动143,487,10.52 主要为预付 资产 2.48129,328,962472.3010.95设备款增加 所致 主要为偿还 短期借款27.000 4.6733,000000 18.18|银行借款所 主要为开具 应付票据 69,651,438.33 1.2082,917,917.991.47-16.00银行汇票减 少所致 主要为应付 应付账款52,986,171.80 0.9245,761,451.830.8115.79物料款增加 所致 主要为银行 应付利息 1,741,131.93 0.032,567,517.950.05-32.19利率下降所 17/159
2016 年年度报告 17 / 159 增幅 30.27%，主要原因是工程和设备款支付金额减少。筹资活动产生的现金流量净额比去年增加 408,018,097.98 元，增幅 71.90%，主要原因是偿还银行借款支出减少。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 660,322,787.24 11.42 563,609,149.81 10.01 17.16 主要为偿还 银行借款减 少所致 应收票据 51,302,740.92 0.89 61,634,649.80 1.09 -16.76 主要为银行 汇票到期承 兑所致 应收账款 213,228,458.40 3.69 149,683,249.09 2.66 42.45 主要为收入 增加所致 预付款项 14,926,552.17 0.26 8,222,005.46 0.15 81.54 主要为预付 采购血浆款 增加所致 其他应收款 50,914,649.36 0.88 18,369,694.83 0.33 177.17 主要为代垫 特储物资款 增加所致 递延所得税 资产 12,342,806.99 0.21 2,791,834.80 0.05 342.10 主要为预提 市场推广费 和资产减值 增加所致 其他非流动 资产 143,487,107.52 2.48 129,328,962.47 2.30 10.95 主要为预付 设备款增加 所致 短期借款 270,000,000.00 4.67 330,000,000.00 5.86 -18.18 主要为偿还 银行借款所 致 应付票据 69,651,438.33 1.20 82,917,917.99 1.47 -16.00 主要为开具 银行汇票减 少所致 应付账款 52,986,171.80 0.92 45,761,451.83 0.81 15.79 主要为应付 物料款增加 所致 应付利息 1,741,131.93 0.03 2,567,517.95 0.05 -32.19 主要为银行 利率下降所 致
2016年年度报告 其他应付款339,501,049.58 5.87479,664,325.59 主要为工程 8.52 款减少所致 长期应付职 主要为离职 工薪酬 43,485,175.84 0.7536,73,187.460.6518.25后福利精算 增加所致 主要为接收 递延收益78,33,715.31 1.3543,284,800240.7780.98政府补助增 加所致 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 截至报告期末货币资金受限金额为56,390,657.37元,为保证金存款。 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 适用口不适用 根据中国证监会、《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司属于生物制品业。 医药制造行业经营性信息分析 1.行业和主要药产品基本情况 (1).行业基本情况 √适用口不适用 详见“第三节公司业务概要”“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况 说明”“(三)行业情况”和“第四节管理层讨论与分析”“四、公司关于公司未来发展的讨论与 分析”“(一)行业竞争格局和发展趋势” (2).主要药(产)品基本情况 √适用口不适用 按细分行业划分的主要药(产)品基本情况 √适用口不适用 (一)疫苗制品 是否属 药(产)品/主要所属药 报告期报告期于报告是否|否 (产) 适应 症/品注册 专利情况 内生产内销售期内推中药 出的新保护处 分类 药(产)品种|方 口服Ⅰ型Ⅲ 型脊髓灰质|预防预防用 炎减毒活疫|脊髓 1009.78868.83 苗(人一倍灰质生物制无 万瓶万瓶是 体细胞) 18/159
2016 年年度报告 18 / 159 其他应付款 339,501,049.58 5.87 479,664,325.59 8.52 -29.22 主要为工程 款减少所致 长期应付职 工薪酬 43,485,175.84 0.75 36,773,187.46 0.65 18.25 主要为离职 后福利精算 增加所致 递延收益 78,334,715.31 1.35 43,284,800.24 0.77 80.98 主要为接收 政府补助增 加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至报告期末货币资金受限金额为 56,390,657.37 元，为保证金存款。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据中国证监会、《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司属于生物制品业。 医药制造行业经营性信息分析 1. 行业和主要药(产)品基本情况 (1).行业基本情况 √适用 □不适用 详见“第三节 公司业务概要”“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况 说明”“(三)行业情况”和“第四节 管理层讨论与分析”“四、公司关于公司未来发展的讨论与 分析”“（一） 行业竞争格局和发展趋势”。 (2).主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 (一)疫苗制品 药（产）品 名称 主要 适应 症 所属药 （产） 品注册 分类 专利情况 报告期 内生产 量 报告期 内销售 量 是否属 于报告 期内推 出的新 药（产） 品 是否 中药 保护 品种 是 否 处 方 药 口服Ⅰ型Ⅲ 型脊髓灰质 炎减毒活疫 苗（人二倍 体细胞） 预防 脊髓 灰质 炎 预防用 生物制 品 无 1009.78 万瓶 868.83 万瓶 是 否 是
2016年年度报告 脊髓灰质炎预防 减毒活疫苗脊简/预防用 灰质生物制无 2673.733571.51 糖丸(人 万粒 万粒/否 倍体细胞)炎 酿酒酵母重组乙 型肝炎病毒表面 重组乙型肝 抗原流加补料发 炎疫苗(酿预防预防用/酵工艺(专利号: 酒酵母)(10乙型生物制 ZL20041 1508.462084.47 0005407.X,有效 万支/万支/否 否是 ug/0.5m1/肝炎品 期至2026.1.25、 专利号ZL20041 0005408.4有效期 至2026.5.10 麻疹风疹联/预防 合减毒活疫麻 生物制 2875.402135.18 疹、|品四类无 万瓶万瓶 否 否是 苗 风疹 预防 麻 减毒活疫苗/风生物制 麻腮风联合 1153.40935.17 品四类 无 万瓶万瓶 否 否是 腮腺 水痘减毒活预防预防用 340.15164.41 水痘生物制无 否 否是 品 万瓶万瓶 (二)血液制品 是否 属于 所属药 药(产) 内生产内销售/期内是否/是 主要适应症 产)/专利修/报告期报告期/报告 品名称 品注册况量(万/量(万推出/多/否 分类 瓶)瓶)的新保护/冬 、品种/方 药 药 1.治疗失血,创伤和烧伤 等引起的休克。 种血 2.治疗脑水肿及损伤引 浆蛋白 起的颅压升高 的分离 人血白|3.治疗肝硬化及肾病引 方法(专 蛋白起的水肿或腹水 注射剂利号: 0313579 139.20139.29否 否是 (10g)4预防和治疗低蛋白血 5.4,有 5.治疗新生儿高胆红素 效期至 症 2023.09 6.用于心肺分流术,烧伤 09) 19/159
2016 年年度报告 19 / 159 脊髓灰质炎 减毒活疫苗 糖丸(人二 倍体细胞) 预防 脊髓 灰质 炎 预防用 生物制 品 无 2673.73 万粒 3571.51 万粒 否 否 是 重组乙型肝 炎疫苗（酿 酒酵母）（10 μ g/0.5ml/ 支） 预防 乙型 肝炎 预防用 生物制 品 酿酒酵母重组乙 型肝炎病毒表面 抗原流加补料发 酵工艺（专利号： ZL2004 1 0005407.X，有效 期至 2026.1.25、 专利号 ZL2004 1 0005408.4 有效期 至 2026.5.10 1508.46 万支 2084.47 万支 否 否 是 麻疹风疹联 合减毒活疫 苗 预防 麻 疹、 风疹 生物制 品四类 无 2875.40 万瓶 2135.18 万瓶 否 否 是 麻腮风联合 减毒活疫苗 预防 麻 疹、 风 疹、 腮腺 炎 生物制 品四类 无 1153.40 万瓶 935.17 万瓶 否 否 是 水痘减毒活 疫苗 预防 水痘 预防用 生物制 品 无 340.15 万瓶 164.41 万瓶 否 否 是 (二)血液制品 药（产） 品名称 主要适应症 所属药 （产） 品注册 分类 专利情 况 报告期 内生产 量（万 瓶） 报告期 内销售 量（万 瓶） 是否 属于 报告 期内 推出 的新 药 （产） 品 是否 中药 保护 品种 是 否 处 方 药 人血白 蛋白 （10g） 1.治疗失血，创伤和烧伤 等引起的休克。 2.治疗脑水肿及损伤引 起的颅压升高 3.治疗肝硬化及肾病引 起的水肿或腹水 4.预防和治疗低蛋白血 症 5.治疗新生儿高胆红素 血症 6.用于心肺分流术，烧伤 注射剂 一种血 浆蛋白 的分离 方法（专 利号：ZL 0313579 5.4，有 效期至 2023.09 .09） 139.20 139.29 否 否 是
2016年年度报告 及血液透析的辅助治疗 和成人呼吸窘迫综合症 1.治疗原发性免疫球蛋 白G缺乏症,如X联锁低 免疫球蛋白G血症,常见 静注人变异性免疫缺陷病,免疫 免疫球球蛋白G亚类缺陷病等 蛋白2.治疗继发性免疫球蛋|注射剂 (pH)白G缺陷病,如重症感 112.63116.20 (2.5g染,新生儿败血症,婴幼 儿毛细支气管炎等。 3.治疗自身免疫性疾病, 如原发性血小板减少性 紫癜,川崎病等。 破伤风主要用于预防和治疗破 人免疫|伤风龙其适用于对破伤注射剂 球蛋白风抗毒素(T有过敏 反应者。 主要用于乙型肝炎的预 防。适用于: 乙型肝1.乙型肝炎表面抗原 炎人免|( HBSAg)阳性的母亲所 疫球蛋生的婴儿。 注射剂 30.542.12 2.意外感染的人群 3.与乙型肝炎患者和乙 型肝炎病毒携带者密切 接触者 按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况 口适用√不适用 (3).报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况 √适用口不适用 017年2月,人社部印发了《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 (2017年版))的通知》(人社部发〔2017〕15号),正式公布了2017年版医保目录。公司的 血液制品产品除乙型肝炎人免疫球蛋白(包括肌注和静注产品)外,其他在产的血液制品产品均 已纳入医保目录。 报告期内,公司已上市品种没有新进入和退出《国家基本药物目录》以及国家级、省级《基 本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的药(产)品,但保险报销的药品适用范围发生了 变化: 1)人血白蛋白的用药范围增加:重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水且白蛋白低于30g/L的患 者 2)静注人免疫球蛋白(PH4)的用药范围修改为:限原发性免疫球蛋白缺乏症;新生儿败血 症;重型原发性血小板减少症;川崎病;全身型重症肌无力;急性格林巴利综合症。(原来范围 为限儿童重度病毒感染和工伤保险) 20/159
2016 年年度报告 20 / 159 及血液透析的辅助治疗 和成人呼吸窘迫综合症。 静注人 免疫球 蛋白 （pH4) （2.5g ） 1.治疗原发性免疫球蛋 白 G 缺乏症，如 X 联锁低 免疫球蛋白 G 血症，常见 变异性免疫缺陷病，免疫 球蛋白 G 亚类缺陷病等。 2.治疗继发性免疫球蛋 白 G 缺陷病，如重症感 染，新生儿败血症，婴幼 儿毛细支气管炎等。 3.治疗自身免疫性疾病， 如原发性血小板减少性 紫癜，川崎病等。 注射剂 112.63 116.20 破伤风 人免疫 球蛋白 主要用于预防和治疗破 伤风，尤其适用于对破伤 风抗毒素（TAT）有过敏 反应者。 注射剂 34.05 28.86 乙型肝 炎人免 疫球蛋 白 主要用于乙型肝炎的预 防。适用于： 1.乙型肝炎表面抗原 （HBsAg）阳性的母亲所 生的婴儿。 2.意外感染的人群。 3.与乙型肝炎患者和乙 型肝炎病毒携带者密切 接触者 注射剂 30.54 22.12 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况 □适用 √不适用 (3).报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况 √适用 □不适用 2017 年 2 月，人社部印发了《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 （2017 年版）〉的通知》（人社部发〔2017〕15 号），正式公布了 2017 年版医保目录。公司的 血液制品产品除乙型肝炎人免疫球蛋白（包括肌注和静注产品）外，其他在产的血液制品产品均 已纳入医保目录。 报告期内，公司已上市品种没有新进入和退出《国家基本药物目录》以及国家级、省级《基 本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的药（产）品，但保险报销的药品适用范围发生了 变化： 1）人血白蛋白的用药范围增加：重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水且白蛋白低于 30g/L 的患 者。 2）静注人免疫球蛋白（PH4）的用药范围修改为：限原发性免疫球蛋白缺乏症；新生儿败血 症；重型原发性血小板减少症；川崎病；全身型重症肌无力；急性格林巴利综合症。（原来范围 为限儿童重度病毒感染和工伤保险）