2016年年度报告 蓉生白蛋白和静丙连续多年获得“四川名牌产品”荣誉称号,产品品牌和质量获得市场广泛认可 成都蓉生依托强大的股东背景,在与地方政府的合作、构建居于行业前列的自主研发能力等方面 具有一定优势。报告期内,成都蓉生共有在营单采血浆站18家,其中四川14家、山西3家、山东1 家。依靠内生增长,2016年实现采浆683吨,创历史新高 根据控股股东中生股份解决同业竞争的承诺,中生股份确定了将天坛生物打造为中生股份下 属唯一的血液制品业务专业运作平台的方案。公司的疫苗业务被整体转移至中生股份,主营业务 将变为专注于血液制品的生产、销售以及研发。从行业的角度来看,相比疫苗行业激烈的市场竞 争环境,血液制品行业处于持续供不应求的状态,同时整个血液制品行业处于严格的监管状态, 未来行业外部竞争压力较小,行业景气度高且整体盈利能力较强。通过本次重组将使公司的更具 竞争优势的血液制品业务保留,同时中生股份置入与公司产生同业竞争的血液制品业务资产之 即贵州中泰80%股权。另外,本次交易为中生股份旗下业务整合的第一步,待血液制品业务资产整 合完成后,上市公司所拥有的单采血浆站数以及采浆量将位居全国首位。受益于血液制品行业的 整体高景气以及公司采浆量的规模效应和依托国药集团整体的实力,公司未来的业务发展空间较 大,前景良好。 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 报告期内因预防制品营业收入增加,导致应收账款较年初増长42%;因年底预付采购血浆款 导致预付账款较年初增长81.54%;因代垫特储物资成本增加,导致其他应收款较年初增长177.17%; 预提市场开发费和资产减值准备增加导致递延所得税资产较年初增长342.10%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 1、规模优势 公司主营业务血液制品和疫苗制品生产规模均处于国内领先地位,公司血液制品拥有人血白 蛋白、静注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白等η个品种,且年采浆量、投浆量规模较大, 血浆规模优势明显。公司在产的疫苗制品拥有乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风系列疫苗、 乙型脑炎疫苗、黄热疫苗、水痘疫苗等10余种产品 2、品牌优势 公司历史积淀深厚,原控股股东北京所前身为成立于1919年3月的北洋政府中央防疫处,建 国后隶属于卫生部。北京所在世界上第一个成功分离了沙眼衣原体:在我国首先研究成功了天花 疫苗(天坛株)。公司自成立之初,即承继了北京所的品牌优势,公司的"天坛″牌系列疫苗,在 市场拥有较高的知名度。子公司长春祈健的"祈健″牌水痘疫苗和成都蓉生的"蓉生″牌系列血液制 品受到市场广泛认可。"蓉生″牌系列血液制品以其质量、安全性、市场份额和品牌等综合优势在 中国血液制品市场占有较大的市场份额,曾被卫生部誉为"血液制品的典范”,贏得了极高的市场 美誉度。 3、技术工艺优势 公司拥有先进的生产工艺,在制造工艺、产品质量等方面均达到国内先进水平。公司的血液 制品研发拥有较为完善的科研体系和较强的研发能力,有近百名研究人员专业从事血液制品的综 合利用与新产品创新研究。近年来,在凝血因子类产品和基因重组药物的研究上也取得了一定的 成绩。公司的疫苗制品研发建立了以自主创新为主体、以技术革新、技术改造、产品升级换代为 补充的创新发展战略,通过建立关键技术平台,加大研发投入,不断完善创新体系,提高创新能 4、集团下血液制品平台优势 血制业务整体发展空间较大,盈利能力较强,公司控股股东中生股份拟将公司打造为其下属 唯一的血液制品业务专业运作平台,实现血制业务板块的专业化经营和一体化管理,加快产业并 购和整合,确保国内的龙头企业地位,中生股份旗下血制产品在临床使用中受到各级专家认可 公司采浆的规模效应较好,未来的增长空间较大。 5、国药集团强大的央企股东背景 司实际控制人国药集团是由国务院国资委直接管理的中国规模最大、产业链最全、综合实 力最强的医药健康产业集团。2016年,国药集团营业收入超3000亿元,是目前唯一一家进入世 11/159
2016 年年度报告 11 / 159 蓉生白蛋白和静丙连续多年获得“四川名牌产品”荣誉称号，产品品牌和质量获得市场广泛认可； 成都蓉生依托强大的股东背景，在与地方政府的合作、构建居于行业前列的自主研发能力等方面 具有一定优势。报告期内，成都蓉生共有在营单采血浆站18家，其中四川14家、山西3家、山东1 家。依靠内生增长，2016年实现采浆683吨，创历史新高。 根据控股股东中生股份解决同业竞争的承诺，中生股份确定了将天坛生物打造为中生股份下 属唯一的血液制品业务专业运作平台的方案。公司的疫苗业务被整体转移至中生股份，主营业务 将变为专注于血液制品的生产、销售以及研发。从行业的角度来看，相比疫苗行业激烈的市场竞 争环境，血液制品行业处于持续供不应求的状态，同时整个血液制品行业处于严格的监管状态， 未来行业外部竞争压力较小，行业景气度高且整体盈利能力较强。通过本次重组将使公司的更具 竞争优势的血液制品业务保留，同时中生股份置入与公司产生同业竞争的血液制品业务资产之一， 即贵州中泰80%股权。另外，本次交易为中生股份旗下业务整合的第一步，待血液制品业务资产整 合完成后，上市公司所拥有的单采血浆站数以及采浆量将位居全国首位。受益于血液制品行业的 整体高景气以及公司采浆量的规模效应和依托国药集团整体的实力，公司未来的业务发展空间较 大，前景良好。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内因预防制品营业收入增加，导致应收账款较年初增长 42%；因年底预付采购血浆款 导致预付账款较年初增长 81.54%；因代垫特储物资成本增加，导致其他应收款较年初增长 177.17%； 预提市场开发费和资产减值准备增加导致递延所得税资产较年初增长 342.10%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、规模优势 公司主营业务血液制品和疫苗制品生产规模均处于国内领先地位，公司血液制品拥有人血白 蛋白、静注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白等 7 个品种，且年采浆量、投浆量规模较大， 血浆规模优势明显。公司在产的疫苗制品拥有乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风系列疫苗、 乙型脑炎疫苗、黄热疫苗、水痘疫苗等 10 余种产品。 2、品牌优势 公司历史积淀深厚，原控股股东北京所前身为成立于 1919 年 3 月的北洋政府中央防疫处，建 国后隶属于卫生部。北京所在世界上第一个成功分离了沙眼衣原体；在我国首先研究成功了天花 疫苗（天坛株）。公司自成立之初，即承继了北京所的品牌优势，公司的"天坛"牌系列疫苗，在 市场拥有较高的知名度。子公司长春祈健的"祈健"牌水痘疫苗和成都蓉生的"蓉生"牌系列血液制 品受到市场广泛认可。"蓉生"牌系列血液制品以其质量、安全性、市场份额和品牌等综合优势在 中国血液制品市场占有较大的市场份额，曾被卫生部誉为"血液制品的典范"，赢得了极高的市场 美誉度。 3、技术工艺优势 公司拥有先进的生产工艺，在制造工艺、产品质量等方面均达到国内先进水平。公司的血液 制品研发拥有较为完善的科研体系和较强的研发能力，有近百名研究人员专业从事血液制品的综 合利用与新产品创新研究。近年来，在凝血因子类产品和基因重组药物的研究上也取得了一定的 成绩。公司的疫苗制品研发建立了以自主创新为主体、以技术革新、技术改造、产品升级换代为 补充的创新发展战略，通过建立关键技术平台，加大研发投入，不断完善创新体系，提高创新能 力。 4、集团下血液制品平台优势 血制业务整体发展空间较大，盈利能力较强，公司控股股东中生股份拟将公司打造为其下属 唯一的血液制品业务专业运作平台，实现血制业务板块的专业化经营和一体化管理，加快产业并 购和整合，确保国内的龙头企业地位，中生股份旗下血制产品在临床使用中受到各级专家认可， 公司采浆的规模效应较好，未来的增长空间较大。 5、国药集团强大的央企股东背景 公司实际控制人国药集团是由国务院国资委直接管理的中国规模最大、产业链最全、综合实 力最强的医药健康产业集团。2016 年，国药集团营业收入超 3000 亿元，是目前唯一一家进入世
2016年年度报告 界500强的中国医药企业,销售网络覆盖全国31个省份,深入全国各地。公司控股股东国药中生 最早是由隶属于卫生部的北京、长春、成都、兰州、上海、武汉六个生物制品研究所联合组建而 成,为我国产品最全、规模最大,集科研、生产、销售为一体的综合性生物制药企业集团之 公司充分依托国药集团和国药中生强大的股东资源,实现快速发展 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 2016年,在公司董事会的引领下,在公司全体员工的共同努力下,公司积极应对市场变化, 制定提质增效方案,加速推动板块发展,良好完成了各项工作目标。报告期内,公司实现营业收 入2,095,734,301.96元,同比增长29.53%。实现归属于母公司所有者的净利润261,777,44.22 元,同比增长2,523.75% (一)配合股东履行承诺,推进相关工作 截至目前,公司配合控股股东持续推进解决同业竞争承诺相关工作,先后完成疫苗子公司北 生研公司设立、药品生产、注册、车间认证等“三证”转移和资产交割等工作,于12月6日起停 牌正式启动重大资产重组项目,持续开展标的资产审计、评估、尽职调查等工作,截止目前,将 公司经营疫苗业务的北生研100%的股权及长春祈健51%的股权出售给中生股份并购买中生股份下 属经营血液制品业务的贵州中泰80%的股权的重组方案已通过董事会审批、上海证券交易所问询, 并经公司2017年度第一次股东大会审议通过。 )依法执业合规经营,加速浆站建设 截至目前,子公司成都蓉生下属聊城天坛生物单采血浆站有限公司莘县分站已取得《单采血 浆许可证》;成都蓉生在宜宾县设置宜宾蓉生单采血浆站已获四川省省市县三级审批。报告期内 成都蓉生下属8家浆站均顺利通过省卫计委组织的换证验收检查。目前,所有浆站单采血浆许可 证均在有效期内 (三)稳定生产保证供应,确保预算完成 2016年,公司进一步加强生产过程管控,保证重点产品市场供应,全面完成了年初制定的生 产计划任务。子公司北生研公司实现了麻腮风系列疫苗产量的逐步回升、口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质 炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)的上市,稳定生产保证供应,确保预算完成。子公司成都蓉生实 施了生产增收的专项绩效考核激励方案,有效调动了优化生产工艺和精细化操作的积极性,取得 了产品质量稳定和主要产品收率大幅提升的明显成效。子公司长春祈健因山东疫苗事件影响及时 调整了经营计划,并放缓生产节奏,降低效期影响,同时,利用上半年产量下调、生产节奏放缓 阶段,不断完善生产工艺 (四)完善质量运行体系,保证产品质量 报告期内,公司严格质量管理,不断完善质量管理体系,有效组织生产,保证各项产品按生 产计划完成。公司及子公司成都蓉生全年各项产品批签发合格率均达到100% 报告期内,子公司成都蓉生顺利通过了四川省食品药品监督管理局的GMP换证检查、国家食 品药品监督管理总局的GP跟踪检査、DN的ISσ9001(质量管理体系)、IS014001(环境管理体 系)、 OHSAS18001(职业健康安全体系)换证审核。 (五)科研管理有序进行,加速创新步伐 报告期内,公司充分发挥科研特点,让科研和生产有机结合起来,加强项目管理,加快研发 进度,加大对重点产品、重点项目重点支持,注重研发质量和科研人员培养,按计划完成了全年 科研和科技管理工作, 报告期内,公司获得了“人凝血酶原复合物”、“静注巨细胞病毒人免疫球蛋白(PH4)”、 “静注人免疫球蛋白(PH、10%)(层析法) “狂犬病人免疫球蛋白 H7N9流感病毒裂 解疫苗(佐剂)”、“HTN9流感病毒裂解疫苗(15ug/剂)”、“HN9流感全病毒灭活疫苗 “H7N9流感病毒裂解疫苗(30ug/剂)”和“吸附无细胞百(三组分)白破联合疫苗(每支0.5m1) 的临床批件以及“人凝血因子Ⅷ”的注册申请受理号 (六)全面提升科学管理,促进改革创新 12/159
2016 年年度报告 12 / 159 界 500 强的中国医药企业，销售网络覆盖全国 31 个省份，深入全国各地。公司控股股东国药中生 最早是由隶属于卫生部的北京、长春、成都、兰州、上海、武汉六个生物制品研究所联合组建而 成，为我国产品最全、规模最大，集科研、生产、销售为一体的综合性生物制药企业集团之一。 公司充分依托国药集团和国药中生强大的股东资源，实现快速发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016 年，在公司董事会的引领下，在公司全体员工的共同努力下，公司积极应对市场变化， 制定提质增效方案，加速推动板块发展，良好完成了各项工作目标。报告期内，公司实现营业收 入 2,095,734,301.96 元，同比增长 29.53%。实现归属于母公司所有者的净利润 261,777,441.22 元，同比增长 2,523.75%。 （一） 配合股东履行承诺，推进相关工作 截至目前，公司配合控股股东持续推进解决同业竞争承诺相关工作，先后完成疫苗子公司北 生研公司设立、药品生产、注册、车间认证等“三证”转移和资产交割等工作，于 12 月 6 日起停 牌正式启动重大资产重组项目，持续开展标的资产审计、评估、尽职调查等工作，截止目前，将 公司经营疫苗业务的北生研 100%的股权及长春祈健 51%的股权出售给中生股份并购买中生股份下 属经营血液制品业务的贵州中泰 80%的股权的重组方案已通过董事会审批、上海证券交易所问询， 并经公司 2017 年度第一次股东大会审议通过。 (二) 依法执业合规经营，加速浆站建设 截至目前，子公司成都蓉生下属聊城天坛生物单采血浆站有限公司莘县分站已取得《单采血 浆许可证》；成都蓉生在宜宾县设置宜宾蓉生单采血浆站已获四川省省市县三级审批。报告期内， 成都蓉生下属 8 家浆站均顺利通过省卫计委组织的换证验收检查。目前，所有浆站单采血浆许可 证均在有效期内。 (三) 稳定生产保证供应，确保预算完成 2016 年，公司进一步加强生产过程管控，保证重点产品市场供应，全面完成了年初制定的生 产计划任务。子公司北生研公司实现了麻腮风系列疫苗产量的逐步回升、口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质 炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）的上市，稳定生产保证供应，确保预算完成。子公司成都蓉生实 施了生产增收的专项绩效考核激励方案，有效调动了优化生产工艺和精细化操作的积极性，取得 了产品质量稳定和主要产品收率大幅提升的明显成效。子公司长春祈健因山东疫苗事件影响及时 调整了经营计划，并放缓生产节奏，降低效期影响，同时，利用上半年产量下调、生产节奏放缓 阶段，不断完善生产工艺。 (四) 完善质量运行体系，保证产品质量 报告期内，公司严格质量管理，不断完善质量管理体系，有效组织生产，保证各项产品按生 产计划完成。公司及子公司成都蓉生全年各项产品批签发合格率均达到 100%。 报告期内，子公司成都蓉生顺利通过了四川省食品药品监督管理局的 GMP 换证检查、国家食 品药品监督管理总局的 GMP 跟踪检查、DNV 的 ISO9001（质量管理体系）、ISO14001（环境管理体 系）、OHSAS18001（职业健康安全体系）换证审核。 (五) 科研管理有序进行，加速创新步伐 报告期内，公司充分发挥科研特点，让科研和生产有机结合起来，加强项目管理，加快研发 进度，加大对重点产品、重点项目重点支持，注重研发质量和科研人员培养，按计划完成了全年 科研和科技管理工作。 报告期内，公司获得了“人凝血酶原复合物”、“静注巨细胞病毒人免疫球蛋白（PH4）”、 “静注人免疫球蛋白（PH4、10%）（层析法）”、“狂犬病人免疫球蛋白”、“H7N9 流感病毒裂 解疫苗（佐剂）”、“H7N9 流感病毒裂解疫苗（15ug/剂）”、“H7N9 流感全病毒灭活疫苗”、 “H7N9 流感病毒裂解疫苗（30ug/剂）”和“吸附无细胞百（三组分）白破联合疫苗（每支 0.5ml）” 的临床批件以及“人凝血因子Ⅷ”的注册申请受理号。 (六) 全面提升科学管理，促进改革创新
2016年年度报告 战略规划制定和合规经营自査方面:2016年,公司建立了三级规章制度管理体系,修订完善 各部门规章制度,编制了公司2016版规章制度汇编,收录了各类规章制度188项,进一步提升了 公司制度管理水平,强化了全员合规经营理念;重点开展了亦庄建设项目施工全过程造价的审计 监督工作, 资金管理和控制资金风险方面:①公司严格预算控制,落实“八项措施”,通过零基预算 以旧换新以及节能减排等措施,大幅降低了成本和能源等费用。②在确保亦庄项目投资和日常经 营资金需求的前提下,充分利用国家宏观货币政策,通过推进采购付款汇票结算业务、新增贷款 和中期票据、提前还贷等措施,大幅降低了财务费用和利息支出。③成都蓉生实施了《合规性财 务绩效指标考核制度》,从固定资产管理、债务确认及时性、员工个人借款报销及时性、内外审 财务方面整改完成、发票真伪等9个方面进行了考核,并纳入年度绩效考核公共指标,使资产管 理、往来对账得到了有效加强,债务确认和个人借款及时性有了很大的改善,费用跨期现象大幅 减少,财税风险得到了有效控制。 绩效管理和人才队伍建设方面:①严格按照年初指定的考核指标进行考核,考核结果与绩效 工资挂钩。对于督办事项,做到按时考核,责任到人,奖罚分明。②面对用人需求,积极调配现 有人员,减员增效。③修订了公司《考核管理办法》和《年终绩效工资分配暂行方案》,以制度 促管理,提高执行力。④加强了人员的培训,提升了公司员工整体素质。⑤通过内部公开竞聘的 方式,补充聘用了部分部门中层管理岗位。 (七)项目建设情况 亦庄项目情况:2016年亦庄基地建设工程已全面进入工程竣工阶段,完成五个楼宇的竣工验 收工作,西区已完成所有工程项目结算报送工作,推进了亦庄项目的整体竣工进度,并在逐步完 成后续建筑的竣工验收工作。 报告期内主要经营情况 报告期内实现营业收入2,095,734,301.96元,比上年1,617,985,981.80元增加 477,748,320.16元,增幅29.53%。实现营业利润356,114,590.65元,比上年181,776,281.15 元增加174,338,309.50元,增幅95.91%。实现税前利润总额377,617,318.37元,比去年 197,931,518.51增加179,685,799.86元,增幅90.78%。实现归属于母公司所有者的净利润 261,777,441.22元,比上年9,977,207.4元增加251,800,233.78元,增幅2,523.75% (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 变动比例(% 营业收入 2,095,734,301.961,617,985,981.80 营业成本 979,995,235.04831,700,715.79 17.83 销售费用 128,267,855.3290,657,409.32 41.49 管理费用 445,090,404.80321,416,412.36 38.48 财务费用 5,992,009.02111,408,619.57 经营活动产生的现金流量净额 8374,721.78473,258,905.36 9.48 投资活动产生的现金流量净额 209,334,273.91-30,219,540.12 30.27 筹资活动产生的现金流量净额 159,497,780.00-567,515,877.98 研发支出 142,546,419.661112879,722.82 27.41 1.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司血液制品业务实现快速增长,价量齐升拉动公司收入业绩快速增长,公司通 过进一步加强单采血浆站管理,持续优化绩效激励机制等措施,有效调动各方面积极性,全年采 13/159
2016 年年度报告 13 / 159 战略规划制定和合规经营自查方面：2016 年，公司建立了三级规章制度管理体系，修订完善 各部门规章制度，编制了公司 2016 版规章制度汇编，收录了各类规章制度 188 项，进一步提升了 公司制度管理水平，强化了全员合规经营理念；重点开展了亦庄建设项目施工全过程造价的审计 监督工作。 资金管理和控制资金风险方面：①公司严格预算控制，落实“八项措施”，通过零基预算、 以旧换新以及节能减排等措施，大幅降低了成本和能源等费用。②在确保亦庄项目投资和日常经 营资金需求的前提下，充分利用国家宏观货币政策，通过推进采购付款汇票结算业务、新增贷款 和中期票据、提前还贷等措施，大幅降低了财务费用和利息支出。③成都蓉生实施了《合规性财 务绩效指标考核制度》，从固定资产管理、债务确认及时性、员工个人借款报销及时性、内外审 财务方面整改完成、发票真伪等 9 个方面进行了考核，并纳入年度绩效考核公共指标，使资产管 理、往来对账得到了有效加强，债务确认和个人借款及时性有了很大的改善，费用跨期现象大幅 减少，财税风险得到了有效控制。 绩效管理和人才队伍建设方面：①严格按照年初指定的考核指标进行考核，考核结果与绩效 工资挂钩。对于督办事项，做到按时考核，责任到人，奖罚分明。②面对用人需求，积极调配现 有人员，减员增效。③修订了公司《考核管理办法》和《年终绩效工资分配暂行方案》，以制度 促管理，提高执行力。④加强了人员的培训，提升了公司员工整体素质。⑤通过内部公开竞聘的 方式，补充聘用了部分部门中层管理岗位。 (七)项目建设情况 亦庄项目情况：2016 年亦庄基地建设工程已全面进入工程竣工阶段，完成五个楼宇的竣工验 收工作，西区已完成所有工程项目结算报送工作，推进了亦庄项目的整体竣工进度，并在逐步完 成后续建筑的竣工验收工作。 二、报告期内主要经营情况 报告期内实现营业收入 2,095,734,301.96 元，比上年 1,617,985,981.80 元增加 477,748,320.16 元，增幅 29.53%。实现营业利润 356,114,590.65 元，比上年 181,776,281.15 元增加 174,338,309.50 元，增幅 95.91%。实现税前利润总额 377,617,318.37 元，比去年 197,931,518.51 增加 179,685,799.86 元，增幅 90.78%。实现归属于母公司所有者的净利润 261,777,441.22 元，比上年 9,977,207.44 元增加 251,800,233.78 元，增幅 2,523.75%。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,095,734,301.96 1,617,985,981.80 29.53 营业成本 979,995,235.04 831,700,715.79 17.83 销售费用 128,267,855.32 90,657,409.32 41.49 管理费用 445,090,404.80 321,416,412.36 38.48 财务费用 95,992,009.02 111,408,619.57 -13.84 经营活动产生的现金流量净额 428,374,721.78 473,258,905.36 -9.48 投资活动产生的现金流量净额 -209,334,273.91 -300,219,540.12 30.27 筹资活动产生的现金流量净额 -159,497,780.00 -567,515,877.98 71.90 研发支出 142,546,419.66 111,879,722.82 27.41 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司血液制品业务实现快速增长，价量齐升拉动公司收入业绩快速增长，公司通 过进一步加强单采血浆站管理，持续优化绩效激励机制等措施，有效调动各方面积极性，全年采
2016年年度报告 浆量有所增长:同时积极开展提质增效工作,持续强化生产精细化操作和生产工艺参数优化, 品收率同比有所提升;通过强化预算考核等措施,有效降低了成本费用。2016年,公司血液制品 实现营业收入129,433.39万元,比上年同期增长29,880.50万元,同比增加30.01% 2016年,公司预防制品中一类疫苗业务随着麻腮风系列疫苗产量逐步回升、口服Ⅰ型Ⅲ型脊 髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)上市,营业收入有所増加,亏损情况同比有所改善,实现 营业收入67,992.62万元,比上年同期增加36,754.36万元,同比增长117.66%;二类疫苗业务 受山东疫苗事件影响,销售收入和利润同比均大幅下降,实现营业收入12,147.42万元,同比减 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入「营业成本毛利率比 (‰) 比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) (‰) 生物制品|2,076,199,456.54974,854,702.22 53.05 30.06 19.00增加4.37 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率业收入营业成本毛和来比 (%) 减(%)减(%) 预防制品782,510,279.92384,792,683.33 1.18增加0.07 个百分点 血液制品|1,293,689,176.62590,062,018.8954.3929.2912.21增加6.94 个百分点 主营业务分地区情况 毛利率营业收入营业成本毛利率比 分地区 营业收入 营业成本 (%) 比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%)|(%) 华北、东700,300,788.18|334,409,015.47 52.25 29.3814.89增加6.03 北、西北 人 分点 地区 华南、华817,527,523.71|378,41,623 53.71 40.0131.87增加2.86 东 个百分点 西南、华501,774,453.61234,760,397.1153.21 15.58 5.20增加4.61 个百分点 「国外地区56,596,691.0427,235,622.4151.8853.0851.39增加0.54 (香港) 个百分点 合计 2,076,199,456.54974,854,702.2253.0530.0619.00增加4.37 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 口适用√不适用 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品单位 生产量 销售量库存量生产量比销售量比库存量比 上年增减上年增减上年增减
2016 年年度报告 14 / 159 浆量有所增长；同时积极开展提质增效工作，持续强化生产精细化操作和生产工艺参数优化，产 品收率同比有所提升；通过强化预算考核等措施，有效降低了成本费用。2016 年，公司血液制品 实现营业收入 129,433.39 万元，比上年同期增长 29,880.50 万元，同比增加 30.01% 2016 年，公司预防制品中一类疫苗业务随着麻腮风系列疫苗产量逐步回升、口服Ⅰ型Ⅲ型脊 髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）上市， 营业收入有所增加，亏损情况同比有所改善，实现 营业收入 67,992.62 万元，比上年同期增加 36,754.36 万元，同比增长 117.66%；二类疫苗业务 受山东疫苗事件影响，销售收入和利润同比均大幅下降，实现营业收入 12,147.42 万元，同比减 少 60.82%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 生物制品 行业 2,076,199,456.54 974,854,702.22 53.05 30.06 19.00 增加4.37 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 预防制品 782,510,279.92 384,792,683.33 50.83 31.36 31.18 增加0.07 个百分点 血液制品 1,293,689,176.62 590,062,018.89 54.39 29.29 12.21 增加6.94 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华北、东 北、西北 地区 700,300,788.18 334,409,015.47 52.25 29.38 14.89 增加6.03 个百分点 华南、华 东区 817,527,523.71 378,449,667.23 53.71 40.01 31.87 增加2.86 个百分点 西南、华 中区 501,774,453.61 234,760,397.11 53.21 15.58 5.20 增加4.61 个百分点 国外地区 （香港） 56,596,691.04 27,235,622.41 51.88 53.08 51.39 增加0.54 个百分点 合计 2,076,199,456.54 974,854,702.22 53.05 30.06 19.00 增加4.37 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 销售量比 上年增减 库存量比 上年增减
2016年年度报告 最小包装 剂量(万 预防制品瓶、万支、/9,873.7310,158.501,917.767.10 14.44 万粒) 血液制品万瓶 337.6 324.10 31.52 20.30 67.39 产销量情况说明 报告期内,成都蓉生部分产品发货数量较上年有所减少,导致年末库存量同比有所增加。 (3).成本分析表 单位 分行业情况 本期占 上年同/本期金 期占总额较上 分行业成项目本期金额|总成本上年同期金额|成木比|年同期说明 例(3)变动比 例(%) 生物制品营业成974,854,702.22100.00819,203,517.74100019.00销量 本 增加 生物制品其中:原479,681,225.2449.21423,11,489.7451.6513.37销量 材料费 增加 用(采购 成本) 生物制品人工成211,200,004.9821.66169,638,081.9320.7124.50员工 本 资加 生物制品制造费283,973,472.1029.1326,452,946.0727.6425.40销量 用 增加 分产品情况 本期占 上年同/本期金 成本构 分产品成项目 期占总|额较上情况 本期金额总成本上年同期金额成本比/年同期说明 比例(%) 例(9)变动比 预防制品|营业成374,766,046.9100.00293,340,716.08100027.76销量 本 增加 预防制品其中:原35,038,957.69.3531,866,623.4110.869.96销量 材料费 增加 用(采购 成本) 预防制品人工成87,223,842.923.2764,705,28284220634.80员工 增 资加 预防制品|制造费252,503,246.567.38196,768,809.8367.0828.32销量 用 增加 血液制品营业成6008655.32110007525,862,801.66 10014.12销量 增加 血液制品其中:原|44426.6470.18391,245,866374.47.63销量 15/159
2016 年年度报告 15 / 159 （%） （%） （%） 预防制品 最小包装 剂量（万 瓶、万支、 万粒） 9,873.73 10,158.50 1,917.76 7.10 -1.32 -14.44 血液制品 万瓶 337.62 324.10 31.52 20.30 -2.48 67.39 产销量情况说明 报告期内，成都蓉生部分产品发货数量较上年有所减少，导致年末库存量同比有所增加。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 生物制品 营业成 本 974,854,702.22 100.00 819,203,517.74 100.00 19.00 销量 增加 生物制品 其中：原 材料费 用（采购 成本） 479,681,225.24 49.21 423,112,489.74 51.65 13.37 销量 增加 生物制品 人工成 本 211,200,004.98 21.66 169,638,081.93 20.71 24.50 员工 工资 增加 生物制品 制造费 用 283,973,472.10 29.13 226,452,946.07 27.64 25.40 销量 增加 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 预防制品 营业成 本 374,766,046.9 100.00 293,340,716.08 100.00 27.76 销量 增加 预防制品 其中：原 材料费 用（采购 成本） 35,038,957.6 9.35 31,866,623.41 10.86 9.96 销量 增加 预防制品 人工成 本 87,223,842.9 23.27 64,705,282.84 22.06 34.80 员工 工资 增加 预防制品 制造费 用 252,503,246.5 67.38 196,768,809.83 67.08 28.32 销量 增加 血液制品 营业成 本 600,088,655.32 100.00 525,862,801.66 100 14.12 销量 增加 血液制品 其中：原 444,642,267.64 70.18 391,245,866.33 74.4 7.63 销量