天津利安隆新材料股份有限公司2019年年度报告（更新稿）

天津利安隆新材料股份有限公司 019年年度报告 高分子材料抗老 原材料成本 1,096,573,42704 7834%80059301421 78.13% 0.21% 助剂 高分子材料抗老工成本 97,420,12470 696%82.48782496 805% -1.09% 化助剂 高分子材料抗老 制造费用成本205802692 14.70%141.612.63863|13.82 0.88% 化助剂 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 2019年7月19日,公司发行股份购买衡水凯亚化工有限公司100%股权。衡水凯亚化工有限公司更名为利安 隆凯亚(河北)新材料有限公司,2019年7月将利安隆凯亚纳入财务报表合并范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 297,71602762 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.05% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户 76740,36594 3.88% 客户二 72,263,26647 客户三 630,165 客户四 45297,916.55 客户五 43,784,312.76 297,716,02762 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 五名供应商合计采购金额(元) 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.66% chin乡 www.cninfocom.cn

天津利安隆新材料股份有限公司 2019 年年度报告 25 高分子材料抗老 化助剂 原材料成本 1,096,573,427.04 78.34% 800,593,014.21 78.13% 0.21% 高分子材料抗老 化助剂 人工成本 97,420,124.70 6.96% 82,487,824.96 8.05% -1.09% 高分子材料抗老 化助剂 制造费用成本 205,802,692.30 14.70% 141,612,638.63 13.82% 0.88% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2019年7月19日，公司发行股份购买衡水凯亚化工有限公司100%股权。衡水凯亚化工有限公司更名为利安 隆凯亚（河北）新材料有限公司，2019年7月将利安隆凯亚纳入财务报表合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 297,716,027.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.05% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 76,740,365.94 3.88% 2 客户二 72,263,266.47 3.65% 3 客户三 59,630,165.90 3.01% 4 客户四 45,297,916.55 2.29% 5 客户五 43,784,312.76 2.21% 合计 -- 297,716,027.62 15.05% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 298,986,156.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.66%

天津利安隆新材料股份有限公司 2019年年度报告 五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元 占年度采购总额比例 供应商一 77,988,56369 6.69% 供应商 73.330.11913 6.29% 供应商 50891,016.87 4.37% 供应商四 49,383,75380 4.24% 供应商五 47,392,703.42 4.07% 合计 298,986,15691 25.66% 主要供应商其他情况说明 适用√不适用 费用 单位 2019年 018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 103.186.25927 89,263,245.59 15.60% 主要系公司人员增加导致职工薪酬 管理费用 59,326,34908 46%增加、摊销费用及并入利安隆凯亚管 理费用增加所致 要系公司利用业务抵消外汇波动 财务费用 20002,615.60 14,936,292.78 3392%的影响,导致公司汇兑损益减少以及 因业务增加银行手续费增加所致 研发费用 79,549,042.82 67,125,742.7 1851 4、研发投入 √适用口不适用 (1)研发项目目的 开发新产品和前沿技术产品,完善公司产品结构,满足公司在不同细分市场业务开拓的需求;拓展新 的产品领域,为公司的长远战略提供技术支持;开发现有产品的新工艺,以降低成本,并使产品的工艺更 加绿色环保,更符合可持续发展的要求:进一步加强U-pack产品的开发,提高客户粘性,提升公司技术影 响力和品牌形象 (2)项目进展和实现的成果 2019年,公司共进行9项新产品开发,其中5项完成中试,并全部通过客户评价,部分形成订单;2项 完成小试,2项正在进行小试开发。共进行11项现有产品新工艺开发,11项完成中试 截止2019年12月31日,公司共拥有72项授权专利,其中,49项授权发明专利,23项授权实用新型专利 此外,公司还有44项发明专利申请和17项实用新型专利申请处于审查过程中。 chin乡 www.cninfocom.cn

天津利安隆新材料股份有限公司 2019 年年度报告 26 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 77,988,563.69 6.69% 2 供应商二 73,330,119.13 6.29% 3 供应商三 50,891,016.87 4.37% 4 供应商四 49,383,753.80 4.24% 5 供应商五 47,392,703.42 4.07% 合计 -- 298,986,156.91 25.66% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 103,186,259.27 89,263,245.59 15.60% 管理费用 92,225,841.16 59,326,349.08 55.46% 主要系公司人员增加导致职工薪酬 增加、摊销费用及并入利安隆凯亚管 理费用增加所致 财务费用 20,002,615.60 14,936,292.78 33.92% 主要系公司利用业务抵消外汇波动 的影响，导致公司汇兑损益减少以及 因业务增加银行手续费增加所致 研发费用 79,549,042.82 67,125,742.79 18.51% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （1）研发项目目的 开发新产品和前沿技术产品，完善公司产品结构，满足公司在不同细分市场业务开拓的需求；拓展新 的产品领域，为公司的长远战略提供技术支持；开发现有产品的新工艺，以降低成本，并使产品的工艺更 加绿色环保，更符合可持续发展的要求；进一步加强U-pack产品的开发，提高客户粘性，提升公司技术影 响力和品牌形象。 （2）项目进展和实现的成果 2019年，公司共进行9项新产品开发，其中5项完成中试，并全部通过客户评价，部分形成订单；2项 完成小试，2项正在进行小试开发。共进行11项现有产品新工艺开发，11项完成中试。 截止2019年12月31日，公司共拥有72项授权专利，其中，49项授权发明专利，23项授权实用新型专利。 此外，公司还有44项发明专利申请和17项实用新型专利申请处于审查过程中

天津利安隆新材料股份有限公司 019年年度报告 (3)对公司未来的影响 开发出高端的抗氧化剂、高性能三嗪类紫外线吸收剂(UVA)新产品和受阻胺类光稳定剂(HALS)类 新产品,进一步完善了公司的高端产品系列,丰富了公司抗氧剂和光稳定剂的产品结构 开发出抗氧剂和光稳定剂相关产品的新工艺,改善了产品的成本,提高了产品质量及在特殊行业的使 用性能,提高了工艺安全性和环保型,为提高公司在相关产品上的市场竞争力,巩固公司在抗氧剂和光稳 定剂相关产品领域的领先地位奠定了基础; 开发出抗氧化剂乳液产品,改善聚氨酯发泡材料耐气熏黄变的抗老化配方,定制化耐候母粒等系列 U-Pack产品,进一步拓宽了公司产品的应用领域和应用技术水平,提高了客户粘性,提升了公司技术影响 力及品牌形象,未来必然会给公司带来良好的经济效益 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019年 2018年 2017年 研发人员数量(人) 248 研发人员数量占比 14.00% 15.32% 研发投入金额(元) 79549,04282 67,125,74279 53,040,872 研发投入占营业收入比例 4.51% 4.64% 研发支出资本化的金额(元) 资本化研发支出占研发投入 0.00% 000% 0.00% 比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 年 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,368,502,372.39 987.178.013.37 3863% 现金流出小计 1,202,528,852.571 952,173,86821 2629% 产生的现金流量净额 165,973,51982 35,004,145.16 374.15% 投资活动现金流入小计 203,328,29303 647,00683667 6857% 投资活动现金流出小计 563.3296674 702,754,031.31 1984% 投资活动产生的现金流量净额 360,001,37446 55,747,194.64 534.99% 筹资活动现金流入小计 685,92509660 522,978,460.50 31.16% 筹资活动现金流出小计 5814866587 401,255,391.98 44.92% chin乡 www.cninfocom.cn

天津利安隆新材料股份有限公司 2019 年年度报告 27 （3）对公司未来的影响 开发出高端的抗氧化剂、高性能三嗪类紫外线吸收剂（UVA）新产品和受阻胺类光稳定剂（HALS）类 新产品，进一步完善了公司的高端产品系列，丰富了公司抗氧剂和光稳定剂的产品结构； 开发出抗氧剂和光稳定剂相关产品的新工艺，改善了产品的成本，提高了产品质量及在特殊行业的使 用性能，提高了工艺安全性和环保型，为提高公司在相关产品上的市场竞争力，巩固公司在抗氧剂和光稳 定剂相关产品领域的领先地位奠定了基础； 开发出抗氧化剂乳液产品，改善聚氨酯发泡材料耐气熏黄变的抗老化配方，定制化耐候母粒等系列 U-Pack产品，进一步拓宽了公司产品的应用领域和应用技术水平，提高了客户粘性，提升了公司技术影响 力及品牌形象，未来必然会给公司带来良好的经济效益。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人） 248 161 131 研发人员数量占比 14.00% 15.32% 13.46% 研发投入金额（元） 79,549,042.82 67,125,742.79 53,040,872.03 研发投入占营业收入比例 4.02% 4.51% 4.64% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,368,502,372.39 987,178,013.37 38.63% 经营活动现金流出小计 1,202,528,852.57 952,173,868.21 26.29% 经营活动产生的现金流量净额 165,973,519.82 35,004,145.16 374.15% 投资活动现金流入小计 203,328,293.03 647,006,836.67 -68.57% 投资活动现金流出小计 563,329,667.49 702,754,031.31 -19.84% 投资活动产生的现金流量净额 -360,001,374.46 -55,747,194.64 534.99% 筹资活动现金流入小计 685,925,096.60 522,978,460.50 31.16% 筹资活动现金流出小计 581,486,658.87 401,255,391.98 44.92%

天津利安隆新材料股份有限公司 2019年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 10443843773 121,723068.52 1420% 金及现金等价物净增加额 -88,524,453.27 103,111713041 18585% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 项目 变动率 变动原因说明 营活动产生的现金流量净额 34要系公司重视现金流管理,采取正向管理办法所致 资活动现金流入小计 -6857%主要系理财产品及定期存款减少所致 资活动产生的现金流量净额 54577主要系理财产品及定期存款减少所致 筹资活动现金流入小计 31.16%主要系工程项目建设贷款增加所致 筹资活动现金流出小计 4492%主要系偿还短期借款所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 口适用√不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 单位:元 2019年末 2019年初 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 393,268,5543 应收账款 358,723,685.15 1139%268,845,70715 13.33% 存货 594,844,7990 888498330464 22.01% 3.13% 资性房地产 13296,046.64 0.42 期股权投资 773,219.29 0.04% -0.04 固定资产 2062% 443.739001.05 在建工程 15.50%173,3924685 8.60% 短期借款 391,535,910.12 1243%364,939,27784 18.09% 长期借款 193,241,282.27 613% 70,281,626.71 3.49% 2.64% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

天津利安隆新材料股份有限公司 2019 年年度报告 28 筹资活动产生的现金流量净额 104,438,437.73 121,723,068.52 -14.20% 现金及现金等价物净增加额 -88,524,453.27 103,111,713.04 -185.85% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项目 变动率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 374.15%主要系公司重视现金流管理，采取正向管理办法所致 投资活动现金流入小计 -68.57%主要系理财产品及定期存款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 545.77%主要系理财产品及定期存款减少所致 筹资活动现金流入小计 31.16%主要系工程项目建设贷款增加所致 筹资活动现金流出小计 44.92%主要系偿还短期借款所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 294,070,104.64 9.34% 393,268,554.30 19.50% -10.16% 应收账款 358,723,685.15 11.39% 268,845,707.15 13.33% -1.94% 存货 594,844,799.06 18.88% 443,983,304.64 22.01% -3.13% 投资性房地产 13,296,046.64 0.42% 0.42% 长期股权投资 773,219.29 0.04% -0.04% 固定资产 649,585,697.66 20.62% 443,739,001.05 22.00% -1.38% 在建工程 488,267,951.79 15.50% 173,392,468.53 8.60% 6.90% 短期借款 391,535,910.12 12.43% 364,939,277.84 18.09% -5.66% 长期借款 193,241,282.27 6.13% 70,281,626.71 3.49% 2.64% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用

天津利安隆新材料股份有限公司 019年年度报告 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 53,3826735银行承兑汇票保证金、网络平台资金、定期存款不能提前使用 固定资产 115,307,07300 用于银行贷款 在建工程 213,119,414 用于银行贷款 无形资产 112,704,316 用于银行贷款 合计 94,513,477 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 1,133,525,042.36 478.559,501.40 136.95% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 被投资 公司名主要业投资方投资金持股比资金来 式额例 源合作方/投资期产品类预计收本期投是否涉/露日披露索 期(如引(如 限型益资盈亏诉 称 有) 有) chin乡 www.cninfocom.cn

天津利安隆新材料股份有限公司 2019 年年度报告 29 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 53,382,673.51银行承兑汇票保证金、网络平台资金、定期存款不能提前使用 固定资产 115,307,073.00 用于银行贷款 在建工程 213,119,414.29 用于银行贷款 无形资产 112,704,316.96 用于银行贷款 合计 494,513,477.76 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,133,525,042.36 478,559,501.40 136.95% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有）