2019年年度报告 三是加快信息化二期工程建设工作。以信息化建设为核心,通过对信息资源的深 度开发和广泛利用,不断提高生产、经营、管理、决策的效率和水平,加快公司业务 流程重组,进一步优化组织结构,有效降低成本,增强企业的核心竞争力。报告期内, 公司顺利完成了产品物联系统(一物一码系统)的建设,对高端产品(衡水老白干1915 十年衡水老白干、二十年十八酒坊、十五年十八酒坊)实现了一瓶一码的管理,在 线上实现了对每瓶酒的质量追溯管理、对每瓶酒的物流管理,在预防窜货的同时,加 强与消费者互动,提升了产品形象。并完成了OA系统集成管理平台的建设,对OA系 统、SAP系统、CRM系统、钉钉系统、产品物联系统进行了集成,实现了线上费用按 预算管控,规范了管理流程,提髙了运营效率。 四是按照整合计划有序推进丰联酒业的整合,优化资源配置,实现企业整体价值 最大化。2018年公司并购丰联酒业后,完全接管承德乾隆醉,同时向安徽文王、湖南 武陵、曲阜孔府家三家白酒企业派驻董事、监事及财务人员。各子公司仍以独立法人 主体存在并开展生产经营活动,经营管理团队保持相对独立和稳定,各业务及管理部 门保持了高效运转。219年,公司逐步的向安徽文王、湖南武陵、曲阜孔府家三家白 酒企业派驻管理、生产技术及销售管理骨干,输出管理及销售模式,在企业文化和经 营理念、品牌、销售渠道、组织和团队、财务管理等方面进行整合。通过建立的营销 技术、管理三方面的交流平台,定期开展交流活动,以文化求互融、以交流促提升、 以评比树典型,优势互补,优化资源配置,加快整合,优化并购后的企业管理。通过 优化资源配置,融合老白干酒的营销理念,并依托丰联酒业在不同区域市场的优势和 客户资源,有效整合和共享双方的销售渠道,充分发挥公司在品牌、管理团队、区域 市场优势,采取品牌差异化和运作专业化的方式实现了1+1>2的效果。公司还通过交 流会、研讨会等方式宣传衡水老白干企业文化,提升下属子公司对企业文化认同感, 增强公司凝聚力。通过有序推进公司与丰联酒业在业务、资产、人员、文化等方面的 整合,达到了良好的协同以及管控效果,公司整合进展情况符合前期计划。同时,公 司通过加强审计监督、业务监督和管理监督,防范经营风险,不断提升丰联酒业的经 营管理水平。 报告期内,公司还与丰联酒业各子公司管理团队确立了业绩承诺满后的企业管理、 协同发展、绩效考核、经营主体责任等事项,统一了思想,凝聚了共识,整合了力量, 凝心聚力共同推动企业的健康、稳定发展。 五是加快营销改革,坚持顾客驱动。2019年,公司营销以改革、创新为动力,以 转型、升级为保障,在产品、渠道、价格、组织四个维度进行了改革,并成立销管中 心,实现营、销、管分离,大力强化市场管控力度。2019年共举办5108场髙端品鉴 会,27300场宴席,赞助67场会议,营造营销势能,提升品牌活力,通过加强和消费 者的互动与沟通,引领白酒市场的消费趋势,保持和加强公司产品在主要市场的核心 竞争优势。 六是践行绿色发展理念,建设花园式工厂。在加快公司发展的同时,加强内部精 细化管理,打造干净、舒爽的花园环境,努力提升现场管理水平。将打造花园式工厂 作为发展目标,把节能环保、绿色发展列为企业转型升级的重点内容,走一条以“技 术改造,环保升级,智能化生产”为核心的绿色发展之路。报告期内,公司启动绿色 工厂的申报工作,先后经过省市主管部门筛选推荐,公司顺利的通过了工信部主管部 门评估确认、专家论证、公示等环节,2019年7月,公司入选工业和信息化部“第四 批绿色工厂”名单。2019年公司做为国家3A级工业旅游景区共接待了2503批前来体 验的消费者,总计54690人次
2019 年年度报告 11 / 198 三是加快信息化二期工程建设工作。以信息化建设为核心，通过对信息资源的深 度开发和广泛利用，不断提高生产、经营、管理、决策的效率和水平，加快公司业务 流程重组，进一步优化组织结构，有效降低成本，增强企业的核心竞争力。报告期内， 公司顺利完成了产品物联系统（一物一码系统）的建设，对高端产品（衡水老白干 1915、 二十年衡水老白干、二十年十八酒坊、十五年十八酒坊）实现了一瓶一码的管理，在 线上实现了对每瓶酒的质量追溯管理、对每瓶酒的物流管理，在预防窜货的同时，加 强与消费者互动，提升了产品形象。并完成了 OA 系统集成管理平台的建设，对 OA 系 统、SAP 系统、CRM 系统、钉钉系统、产品物联系统进行了集成，实现了线上费用按 预算管控，规范了管理流程，提高了运营效率。 四是按照整合计划有序推进丰联酒业的整合，优化资源配置，实现企业整体价值 最大化。2018 年公司并购丰联酒业后，完全接管承德乾隆醉，同时向安徽文王、湖南 武陵、曲阜孔府家三家白酒企业派驻董事、监事及财务人员。各子公司仍以独立法人 主体存在并开展生产经营活动，经营管理团队保持相对独立和稳定，各业务及管理部 门保持了高效运转。2019 年，公司逐步的向安徽文王、湖南武陵、曲阜孔府家三家白 酒企业派驻管理、生产技术及销售管理骨干，输出管理及销售模式，在企业文化和经 营理念、品牌、销售渠道、组织和团队、财务管理等方面进行整合。通过建立的营销、 技术、管理三方面的交流平台，定期开展交流活动，以文化求互融、以交流促提升、 以评比树典型，优势互补，优化资源配置，加快整合，优化并购后的企业管理。通过 优化资源配置，融合老白干酒的营销理念，并依托丰联酒业在不同区域市场的优势和 客户资源，有效整合和共享双方的销售渠道，充分发挥公司在品牌、管理团队、区域 市场优势，采取品牌差异化和运作专业化的方式实现了 1+1>2 的效果。公司还通过交 流会、研讨会等方式宣传衡水老白干企业文化，提升下属子公司对企业文化认同感， 增强公司凝聚力。通过有序推进公司与丰联酒业在业务、资产、人员、文化等方面的 整合，达到了良好的协同以及管控效果，公司整合进展情况符合前期计划。同时，公 司通过加强审计监督、业务监督和管理监督，防范经营风险，不断提升丰联酒业的经 营管理水平。 报告期内，公司还与丰联酒业各子公司管理团队确立了业绩承诺满后的企业管理、 协同发展、绩效考核、经营主体责任等事项，统一了思想，凝聚了共识，整合了力量， 凝心聚力共同推动企业的健康、稳定发展。 五是加快营销改革，坚持顾客驱动。2019 年，公司营销以改革、创新为动力，以 转型、升级为保障，在产品、渠道、价格、组织四个维度进行了改革，并成立销管中 心，实现营、销、管分离，大力强化市场管控力度。2019 年共举办 5108 场高端品鉴 会，27300 场宴席，赞助 67 场会议，营造营销势能，提升品牌活力，通过加强和消费 者的互动与沟通，引领白酒市场的消费趋势，保持和加强公司产品在主要市场的核心 竞争优势。 六是践行绿色发展理念，建设花园式工厂。在加快公司发展的同时，加强内部精 细化管理，打造干净、舒爽的花园环境，努力提升现场管理水平。将打造花园式工厂 作为发展目标，把节能环保、绿色发展列为企业转型升级的重点内容，走一条以“技 术改造，环保升级，智能化生产”为核心的绿色发展之路。报告期内，公司启动绿色 工厂的申报工作，先后经过省市主管部门筛选推荐，公司顺利的通过了工信部主管部 门评估确认、专家论证、公示等环节，2019 年 7 月，公司入选工业和信息化部“第四 批绿色工厂”名单。2019 年公司做为国家 3A 级工业旅游景区共接待了 2503 批前来体 验的消费者，总计 54690 人次
2019年年度报告 、报告期内主要经营情况 2019年度,公司全年共实现营业总收入4,030,248,448.01元,比2018年增长 12.47%;营业利润474,758,416.34元,比2018年增长18.40%;净利润404,368,230.76 元,比2018年增长15.38%,主要原因为:公司本期中高档产品的销售量增加所致。 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(% 营业收入 4,030,248,448013,583,278,771.92 营业成本 11,55.69052.381,392,170,653.32 销售费用 1,039,643,341.31964,329,804.91 7.81 管理费用 366,09,352.99301,840,132.65 研发费用 7,808,907.60 财务费用 5,470,232.67 2,427,494.20 经营活动产生的现金流量净额381,909,39990148.608701.49 14.87 投资活动产生的现金流量净额-389,113,554.97-277,980,102.36 筹资活动产生的现金流量净额254,118,513.08 994,186.14 不适用 2.收入和成本分析 √适用口不适用 (1)研发费用比较去年同期增长55.09%,主要原因是研发投入增加所致。 (2)财务费用比去年同期增长125.34%,主要原因是公司利息支出增加所致 (3)其他收益比去年同期增长604.33%,主要原因是公司本期政府补助增加所致 (4)营业外支出比去年同期增长341.41%,主要原因是处理报废固定资产增加及对外捐 赠增加所致 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入营业成本毛利率比 分行业 营业收入 营业成本毛利率(%比上年增比上年增上年增减 减(%)|减(%) 酿酒业3,760,542,97.621,548,427,740.7058.82144613.70增加0.27 百分点 服务业 240,548,313.9 1,379,755 11.58-94.79增加9.16 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入营业成本毛利率比 分产品 营业收入 营业成本毛利率(%比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) 衡水老白2,214,396,2208959,384,783.3356.683.630.49减少1.77 干系列 个百分点 12/198
2019 年年度报告 12 / 198 二、报告期内主要经营情况 2019 年度，公司全年共实现营业总收入 4,030,248,448.01 元,比 2018 年增长 12.47%；营业利润 474,758,416.34 元，比 2018 年增长 18.40%；净利润 404,368,230.76 元，比 2018 年增长 15.38%，主要原因为：公司本期中高档产品的销售量增加所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,030,248,448.01 3,583,278,771.92 12.47 营业成本 1,552,697,052.38 1,392,170,653.32 11.53 销售费用 1,039,643,341.31 964,329,804.91 7.81 管理费用 366,059,352.99 301,840,132.65 21.28 研发费用 12,110,482.16 7,808,907.60 55.09 财务费用 5,470,232.67 2,427,494.20 125.34 经营活动产生的现金流量净额 381,909,399.90 448,608,701.49 -14.87 投资活动产生的现金流量净额 -389,113,554.97 -277,980,102.36 39.98 筹资活动产生的现金流量净额 254,118,513.08 -994,186.14 不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 （1） 研发费用比较去年同期增长 55.09%，主要原因是研发投入增加所致。 （2） 财务费用比去年同期增长 125.34%，主要原因是公司利息支出增加所致。 （3） 其他收益比去年同期增长 604.33%，主要原因是公司本期政府补助增加所致。 （4） 营业外支出比去年同期增长 341.41%，主要原因是处理报废固定资产增加及对外捐 赠增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 酿酒业 3,760,542,977.62 1,548,427,740.70 58.82 14.46 13.70 增加 0.27 个百分点 服务业 240,548,313.97 1,379,755.52 99.43 -11.58 -94.79增加 9.16 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 衡水老白 干系列 2,214,396,225.08 959,384,783.33 56.68 -3.63 0.49 减少 1.77 个百分点
2019年年度报告 板城烧锅|697,477,921.93283,095,059.559.4158.4245.81增加3.51 系列酒 个百分点 文王贡系334,332, 31.7235.19减少1.21 列酒 个百分点 孔府家系162,11,956.5770,023,039.3456.8165.605239增加3.75 列酒 个百分点 武陵系列|352,222,345.0179,091,740.88 77.5479.96 A.99增加3.61 个百分点 品牌服务24,548,313 1,379,755529 18-944增加9.16 个百分点 主营业务分地区情况 营业收入营业成本毛利率比 分地区 营业收入 营业成本毛利率(%比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) (%) 北2,543,959,946.671,078,47,369.3857.613.3 4.69减少0.55 个百分点 安徽 334,332,529.03156,833,117.60 31.7 35.19减少1.21 百分点 湖南 352,22,1345.0179,091,740.88 79.96 A.99增加3.61 个百分点 山东 149,.878,271.565,257,348 65.1252.56增加3.58 个百分点 境外 12,235,685.04 4,765,690.74 61.0 71.7350.03增加5.63 个百分点 其他省份367,914,200.34164,004,473.5055.4232438.14减少 个百分 点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2019年公司主营业务收入主要来自于白酒,白酒营业收入占营业总收入的93.31%。 按区域分类,公司的主营业务销售主要在河北省内市场,在河北省内市场的销售 收入占公司营业总收入的63.12%。 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上销售量比上库存量比上 年增减(%)年增减(%)年增减(% 衡水老白干系列千升36.784.8642,797.282,278.38 9.02 9.41 -72.52 板城烧锅系列酒|千升十1,01410.83.641,38.612.1938.8616.51 文王贡系列酒千升5,458.295,294.44497.71 13.05 4 孔府家系列酒千升4,076.194,750.452,945.44 武陵系列酒千升1,526.971,261.18526.19 88.59 34.15 102. 13/198
2019 年年度报告 13 / 198 板城烧锅 系列酒 697,477,921.93 283,095,059.55 59.41 58.42 45.81 增加 3.51 个百分点 文王贡系 列酒 334,332,529.03 156,833,117.60 53.09 31.72 35.19 减少 1.21 个百分点 孔府家系 列酒 162,113,956.57 70,023,039.34 56.81 65.60 52.39 增加 3.75 个百分点 武陵系列 酒 352,222,345.01 79,091,740.88 77.54 79.96 54.99 增加 3.61 个百分点 品牌服务 240,548,313.97 1,379,755.52 99.43 -11.58 -94.79 增加 9.16 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 河北 2,543,959,946.67 1,078,475,369.38 57.61 3.33 4.69 减少 0.55 个百分点 安徽 334,332,529.03 156,833,117.60 53.09 31.72 35.19 减少 1.21 个百分点 湖南 352,222,345.01 79,091,740.88 77.54 79.96 54.99 增加 3.61 个百分点 山东 149,878,271.53 65,257,348.60 56.46 65.12 52.56 增加 3.58 个百分点 境外 12,235,685.04 4,765,690.74 61.05 71.73 50.03 增加 5.63 个百分点 其他省份 367,914,200.34 164,004,473.50 55.42 33.24 38.14 减少 1.58 个百分 点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2019 年公司主营业务收入主要来自于白酒,白酒营业收入占营业总收入的 93.31%。 按区域分类,公司的主营业务销售主要在河北省内市场,在河北省内市场的销售 收入占公司营业总收入的 63.12%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 衡水老白干系列 千升 36,784.86 42,797.28 2,278.38 -9.02 -9.41 -72.52 板城烧锅系列酒 千升 11,017.47 10,830.64 1,318.61 23.19 38.86 16.51 文王贡系列酒 千升 5,458.29 5,294.44 497.71 8.30 13.05 49.08 孔府家系列酒 千升 4,076.19 4,750.45 2,945.44 8.25 42.33 -18.63 武陵系列酒 千升 1,526.97 1,261.18 526.19 88.59 34.15 102.07
2019年年度报告 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占总 上年同本期金 分行业成本构成 期占总额较上 项目 本期金额成本比例上年同期金额成本比/年同期 例()变动比 例(%) 酿酒业材料成本|1,2699535214981.791,091,573,6180178.4216 人工工资171,773,5 11.06168,681,964.2612.121.83 动力成本39,628,8 2.5535,721,425.122.5710.94 折旧费 34,282,558.89 2.2132,524,061.36 5.41 「其他费用|32,789,312.022.1133859.382.40 服务业直接服务 379,755.52 0.0926,459,033.061.90-94.79 成本 分产品情况 上年同本期金 分产品成本构成本期金额成本比例上年同期金额期占总额较上 本期占总 项目 成本比年同期 例()变动比 例(%) 衡水老白材料成本726,732,683.0046.80714,888687.1551.36 干系列 人工工资139,924,175.159.01147,063,653.2310.56-4.85 动力成本36,858,209.27 4,060,144.58 折旧费 26,885,645.64 27,643,422.57 1.99 其他费用 28,984,076.27 31,041,777.09 2.23 -6.63 板城烧锅|材料成本271,040,080.3217.45190,996,564.2113.7241.91 系列酒 人工成本 7,199,865.03 0.46 4,680,072.33 0.3453.84 动力成本 1,567,712.55 936,492880.0767.40 折旧费 1,567,712.55 0.10 925,195.51 0.0769.45 其他费用 1,719,689.10 0.11 968,486.04 0.0 77.56 文王贡系材料成本139,535,142.398.99103,159,031.877.4135.26 列酒 人工成本14,157,33.81 0.9110,495,376.25 0.7534.89 动力成本 110,173.82 0.01 39,077.77 181.93 折旧费 2,699,258.58 0.17 1,995,230.39 0.1435.29 其他费用 331,207.00 0.02 孔府家系材料成本 14/198
2019 年年度报告 14 / 198 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 酿酒业 材料成本 1,269,953,521.49 81.79 1,091,573,618.01 78.42 16.34 人工工资 171,773,531.79 11.06 168,681,964.26 12.12 1.83 动力成本 39,628,816.51 2.55 35,721,425.12 2.57 10.94 折旧费 34,282,558.89 2.21 32,524,061.36 2.34 5.41 其他费用 32,789,312.02 2.11 33,338,509.38 2.40 -1.65 服务业 直接服务 成本 1,379,755.52 0.09 26,459,033.06 1.90 -94.79 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 衡水老白 干系列 材料成本 726,732,683.00 46.80 714,888,687.15 51.36 1.66 人工工资 139,924,175.15 9.01 147,063,653.23 10.56 -4.85 动力成本 36,858,203.27 2.37 34,060,144.58 2.45 8.22 折旧费 26,885,645.64 1.73 27,643,422.57 1.99 -2.74 其他费用 28,984,076.27 1.87 31,041,777.09 2.23 -6.63 板城烧锅 系列酒 材料成本 271,040,080.32 17.45 190,996,564.21 13.72 41.91 人工成本 7,199,865.03 0.46 4,680,072.33 0.34 53.84 动力成本 1,567,712.55 0.10 936,492.88 0.07 67.40 折旧费 1,567,712.55 0.10 925,195.51 0.07 69.45 其他费用 1,719,689.10 0.11 968,486.04 0.07 77.56 文王贡系 列酒 材料成本 139,535,142.39 8.99 103,159,031.87 7.41 35.26 人工成本 14,157,335.81 0.91 10,495,376.25 0.75 34.89 动力成本 110,173.82 0.01 39,077.77 - 181.93 折旧费 2,699,258.58 0.17 1,995,230.39 0.14 35.29 其他费用 331,207.00 0.02 225,087.48 0.02 47.15 孔府家系 列酒 材料成本 59,251,801.65 3.82 37,644,864.67 2.70 57.40
2019年年度报告 人工成本 7,823,289.83 0.51 4,940,393.08 0.3558.35 动力成本 1,026,005.22 0.07 615,514.280.0466.69 折旧费 1,795,509.14 0.12 1,161,007.8 0.0854.65 其他费用 126,433.50 0.01 961.13 0.01 武陵系列|材料成本 73,393,814.13 4.73 44,884,470.11 3.2263.52 人工成本 2,668,865.97 1,502,469.37 0.11 动力成本 66,721.65 0.00 70,195.61 0.01-4.95 折旧费 1,34,432.98 0.09 79205020.0666.97 其他费用 1,627,906.15 0.101,006,197.640.0761.79 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额31,589.30万元,占年度销售总额7.97%;其中前五名客户销 售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额47,682.09万元,占年度采购总额26.50%;其中前五名供应 商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 3.费用 √适用口不适用 单位:元 项目 2019年 2018年变动比例(%)变动原因 研发费用12,110,482.167,808,907.60 5.09研发投入增加所致 财务费用5,470,232.672,427,494.20 125.34 所 研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 12,110,482.16 本期资本化研发投入 研发投入合计 12,110,482.16 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.30 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 1.64 研发投入资本化的比重(%) (2).情况说明 √适用口不适用
2019 年年度报告 15 / 198 人工成本 7,823,289.83 0.51 4,940,393.08 0.35 58.35 动力成本 1,026,005.22 0.07 615,514.28 0.04 66.69 折旧费 1,795,509.14 0.12 1,161,007.87 0.08 54.65 其他费用 126,433.50 0.01 96,961.13 0.01 30.40 武陵系列 酒 材料成本 73,393,814.13 4.73 44,884,470.11 3.22 63.52 人工成本 2,668,865.97 0.17 1,502,469.37 0.11 77.63 动力成本 66,721.65 0.00 70,195.61 0.01 -4.95 折旧费 1,334,432.98 0.09 799,205.02 0.06 66.97 其他费用 1,627,906.15 0.10 1,006,197.64 0.07 61.79 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 31,589.30 万元，占年度销售总额 7.97%；其中前五名客户销 售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 47,682.09 万元，占年度采购总额 26.50%；其中前五名供应 商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 2019 年 2018 年 变动比例（%） 变动原因 研发费用 12,110,482.16 7,808,907.60 55.09 研发投入增加所致。 财务费用 5,470,232.67 2,427,494.20 125.34 公司利息支出增加所 致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 12,110,482.16 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 12,110,482.16 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.30 公司研发人员的数量 96 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.64 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).情况说明 √适用 □不适用