招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年年度报告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年年度报告 11934.67 024% 11,500.00 024% 3客户 4客户四 10,710.00 5客户五 10.500.00 0.219 合计 55.562.04 1.13% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(万元) 59,03631 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(万元) 占年度采购总额比例 供应商一 23.675.29 1.71 2供应商二 12.760.88 0.92% 供应商三 8.696.06 0.63% 4供应商四 7.665.01 0.56% 供应商五 6,23907 045% 合计 59036.31 4.27% 3、费用 单位:万元 2014年 同比增减 销售费用 112,430.03 104,263.38 7.83% 管理费用 122,672.55 93216.1 财务费用 154.856.88 92.136.83 68.07% 其中:利息支出 146,112.071 123,32268 18.48% 利息收入 36,36220 汇兑损失 59847.29 10158 59016.41% 其他财务费用 7074.17 34.03 注:1、随着经营规模的扩大,公司的销售费用及管理费用均有所上涨。管理费用的增长主要原因是人工成本的增长,同时 由于本年改制及上市,聘请中介机构及上市费用相应增加 2、报告期公司财务费用1548亿元,同比增加6807%。主要因为公司经营规模扩大增加了81亿有息负债,利息支出 相应增加:此外,报告期人民币兑美元持续下行,公司外币借款产生汇兑损失增加。未来,公司将综合考虑各方面因素,合 理调整有息负债的币种结构,尽可能降低综合资金成本

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015 年年度报告 26 1 客户一 11,934.67 0.24% 2 客户二 11,500.00 0.24% 3 客户三 10,917.37 0.22% 4 客户四 10,710.00 0.22% 5 客户五 10,500.00 0.21% 合计 -- 55,562.04 1.13% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（万元） 59,036.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 4.27% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（万元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 23,675.29 1.71% 2 供应商二 12,760.88 0.92% 3 供应商三 8,696.06 0.63% 4 供应商四 7,665.01 0.56% 5 供应商五 6,239.07 0.45% 合计 -- 59,036.31 4.27% 3、费用 单位：万元 2015 年 2014 年 同比增减 销售费用 112,430.03 104,263.38 7.83% 管理费用 122,672.55 93,216.14 31.60% 财务费用 154,856.88 92,136.83 68.07% 其中：利息支出 146,112.07 123,322.68 18.48% 利息收入 58,176.65 36,362.20 59.99% 汇兑损失 59,847.29 -101.58 59016.41% 其他财务费用 7,074.17 5,277.93 34.03% 注：1、随着经营规模的扩大，公司的销售费用及管理费用均有所上涨。管理费用的增长主要原因是人工成本的增长，同时 由于本年改制及上市，聘请中介机构及上市费用相应增加。 2、报告期公司财务费用 15.48 亿元，同比增加 68.07%。主要因为公司经营规模扩大增加了 81 亿有息负债，利息支出 相应增加；此外，报告期人民币兑美元持续下行，公司外币借款产生汇兑损失增加。未来，公司将综合考虑各方面因素，合 理调整有息负债的币种结构，尽可能降低综合资金成本

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年年度报告 4、研发投入 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 0.1 研发投入金额(万元) 1,59865 647.00 147% 研发投入占营业收入比例 0.03% 001% 0.02% 研发投入资本化的金额(万元) 159865 647.00 147% 资本化研发投入占研发投入的比例 100% 近两年专利数情况 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 实用新型 外观设计 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况无 是否属于科技部认定高新企业 否 5、现金流 单位:万元 项目 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 经营活动现金流入小计 6,796267.01 5,219,10297 3022%本年收到的售楼款增加 经营活动现金流出小计 6,587839 5,713,237.4 15.31%本年支付地价款及基建款增加 经营活动产生的现金流量净 208427.22 -494,13448 投资活动现金流入小计 335,720.41 80.692.34 31605%本年处置子公司收到款项增加 本年提供给联营合营公司的委托贷款 投资活动现金流出小计 539,981.58 122,06993 342.35% 得子公司支付的款项等均有所增加 投资活动产生的现金流量净 20426117 -41.377.59 -393.65% 本年公司上市吸收权益性投资及新增借 筹资活动现金流入小计 4,556,797.31 2.684.066.59 69.77% 导致增加 筹资活动现金流出小计 3.129466.73 ,285,195.20 3695%本年归还借款金额增加 筹资活动产生的现金流量净 1,4273058 398.871.3 现金及现金等价物净增加额 1451.381.6 1348654 1176.17%

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015 年年度报告 27 4、研发投入 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 32 32 0% 研发人员数量占比 0.16% 0.19% -0.03% 研发投入金额（万元） 1,598.65 647.00 147% 研发投入占营业收入比例 0.03% 0.01% 0.02% 研发投入资本化的金额（万元） 1,598.65 647.00 147% 资本化研发投入占研发投入的比例 100% 100% 0% 近两年专利数情况 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 1 0 0 实用新型 0 0 0 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 否 5、现金流 单位：万元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 经营活动现金流入小计 6,796,267.01 5,219,102.97 30.22% 本年收到的售楼款增加 经营活动现金流出小计 6,587,839.79 5,713,237.45 15.31% 本年支付地价款及基建款增加 经营活动产生的现金流量净 额 208,427.22 -494,134.48 142.18% 投资活动现金流入小计 335,720.41 80,692.34 316.05% 本年处置子公司收到款项增加 投资活动现金流出小计 539,981.58 122,069.93 342.35% 本年提供给联营合营公司的委托贷款、取 得子公司支付的款项等均有所增加 投资活动产生的现金流量净 额 -204,261.17 -41,377.59 -393.65% 筹资活动现金流入小计 4,556,797.31 2,684,066.59 69.77% 本年公司上市吸收权益性投资及新增借 款导致增加 筹资活动现金流出小计 3,129,466.73 2,285,195.20 36.95% 本年归还借款金额增加 筹资活动产生的现金流量净 额 1,427,330.58 398,871.39 257.84% 现金及现金等价物净增加额 1,451,381.61 -134,865.48 1176.17%

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年年度报告 三、非主营业务分析 本期公司对利润产生重大影响的非主要经营业务如下 单位:万元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 本公司改制前清理债权债务时,将长期挂账 营业外收入 28.07847 否 无需支付的款项清理转入“营业外收入 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 单位:万元 2015年末 2014年末 比重 占总资 金额 金额 占总资增减 重大变动说明 产比例 产比例 主要系非公开发行获得募集资金 货币资金 4.06431.381927% 2613,3016515.539%374% 18亿元 应收账款 9690.320.05% 9,191.310.05%0.00% 预付账款 86,581.320.41% 364783872.17%-1.76%预付土地款转存货 其他应收款 1,752,847158.31% 975,57945580%2.51%应收联营合营公司往来款增加 存货 12,138.0498457.55% 10,067,564335983%-228 其他流动资产 520,268172479 35,074.242.190.36%预缴税金增加 可供出售金融资产 9187950.04% 31136577185%-81%改制处置部分公司股权 长期应收款 152,000002% 0.72%对联营公司委托贷款 长期股权投资 210,030.30100% 20919192124%40.24% 投资性房地产 1,172021.495.56% 1067673634%078% 固定资产 254417121% 236,716561.41%0.20% 主要系南海酒店改造、华泰宾馆重 在建工程 52572690.25% 21,518550.13%0.12% 建导致工程支出增加 其他非流动资产 1685705008% 31642730.19%0.11)股权分置流通权转销 短期借款 51691264307%-1.85%归还借款 长期借款 3219983131527% 2,973,821.71767%-2.40% 2、以公允价值计量的资产和负债 单位:万元 项目 期初数本期公允价值计入权益的累计本期计提本期购买金额本期出售期末数

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015 年年度报告 28 三、非主营业务分析 本期公司对利润产生重大影响的非主要经营业务如下： 单位：万元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 28,078.47 2.70% 本公司改制前清理债权债务时，将长期挂账 无需支付的款项清理转入“营业外收入” 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：万元 2015 年末 2014 年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 4,064,351.38 19.27% 2,613,301.65 15.53% 3.74% 主要系非公开发行获得募集资金 118 亿元 应收账款 9,690.32 0.05% 9,191.31 0.05% 0.00% 预付账款 86,581.32 0.41% 364,783.87 2.17% -1.76% 预付土地款转存货 其他应收款 1,752,847.15 8.31% 975,579.45 5.80% 2.51% 应收联营合营公司往来款增加 存货 12,138,049.84 57.55% 10,067,564.33 59.83% -2.28% 其他流动资产 520,268.17 2.47% 355,074.24 2.11% 0.36% 预缴税金增加 可供出售金融资产 9,187.95 0.04% 311,365.77 1.85% -1.81% 改制处置部分公司股权 长期应收款 152,000.00 0.72% 0.72% 对联营公司委托贷款 长期股权投资 210,030.30 1.00% 209,191.92 1.24% -0.24% 投资性房地产 1,172,021.49 5.56% 1,066,767.33 6.34% -0.78% 固定资产 254,415.77 1.21% 236,716.56 1.41% -0.20% 在建工程 52,572.69 0.25% 21,518.55 0.13% 0.12% 主要系南海酒店改造、华泰宾馆重 建导致工程支出增加 其他非流动资产 16,857.05 0.08% 31,642.73 0.19% -0.11% 股权分置流通权转销 短期借款 257,999.59 1.22% 516,912.64 3.07% -1.85% 归还借款 长期借款 3,219,983.13 15.27% 2,973,821.77 17.67% -2.40% 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：万元 项目 期初数 本期公允价值 计入权益的累计 本期计提 本期购买金额 本期出售 期末数

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年年度报告 变动损益公允价值变动的减值 金额 可供出售金融资产6170 4.50904 其他非流动资产 1,425 951 14,479 16,857 其他非流动负债 727.84 407.25 6.13241 7,267.50 五、投资状况 1、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位:万元 截至资 直接间 投资/产负债 被投资公司名称投资方式投资金额接持股 合作方 期R/表日的本期投资是否 比例 盈亏涉诉 进展情 况 厦门景湖城非同一539%8369%门市集美建设发展有限公司年股权 -1,358.20否 成都招商远康制下企业45,7512051%赣州远康投资合伙企业(有限合伙)永久已过 44489否 深圳葵涌文发 合并 31,52807%深圳市金双实业发展有限公司30年户 世招荃晟 12,250.0049%上海琼宇投资管理有限公司 永久 427.54否 上海招商宝欣 3,060.0051%深圳联新投资管理有限公司 3,71972否 苏州招商瑞盈 20,4000051%深圳联新投资管理有限公司 -1,53564否 苏州招商漫城 3,0600051%博时资本管理有限公司 348.74否 重庆招商依城 2,700.001009 永久 -476.40否 成都招商博时出资设立20.4000051%博时资本管理有限公司 20年已设立-1,13798否 佛山依云观园 1,050.00100% 72245否 南京招商招盛 40,00000100% 30年 102328|否 上海招平 3,000000100% 10年 2,023.82否 厦门西海湾邮轮城 600060%厦门国际邮轮母港集团有限公司50年 2,97672否 投资有限公司 招商太仓 3,0.0 年 上述股权投资系本公司正常经营新增的房地产项目,本年度该等项目均处于开发前期,尚未有盈利 2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 报告期下列正在进行的投资全部为房地产开发项目,系公司主营业务范围,不属于固定资产投资 单位:万元 项目名称 投资本报告期截至报告期末累 项目进度 截止报告期末累

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015 年年度报告 29 变动损益 公允价值变动 的减值 金额 可供出售金融资产 6,177.09 4,509.04 6,195.53 其他非流动资产 1,425.86 951.80 14,479.39 16,857.05 其他非流动负债 727.84 407.25 6,132.41 7,267.50 五、投资状况 1、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：万元 被投资公司名称 投资方式 投资金额 直接/间 接持股 比例 合作方 投资 期限 截至资 产负债 表日的 进展情 况 本期投资 盈亏 是否 涉诉 厦门景湖城 非 同 一 控 制 下 企 业 合并 53,968.36 95% 厦门市集美建设发展有限公司 50 年 股权 已过 户 -1,358.20 否 成都招商远康 45,751.20 51% 赣州远康投资合伙企业（有限合伙）永久 -444.89 否 深圳葵涌文发 31,528.00 70% 深圳市金双实业发展有限公司 30 年 0.00 否 世招荃晟 出资设立 12,250.00 49% 上海琼宇投资管理有限公司 永久 已设立 -427.54 否 上海招商宝欣 3,060.00 51% 深圳联新投资管理有限公司 20 年 -3,719.72 否 苏州招商瑞盈 20,400.00 51% 深圳联新投资管理有限公司 9 年 -1,535.64 否 苏州招商漫城 3,060.00 51% 博时资本管理有限公司 9 年 -348.74 否 重庆招商依城 2,700.00 100% 永久 -476.40 否 成都招商博时 20,400.00 51% 博时资本管理有限公司 20 年 -1,137.98 否 佛山依云观园 1,050.00 100% 永久 -722.45 否 南京招商招盛 40,000.00 100% 30 年 -1,023.28 否 上海招平 3,000.00 100% 10 年 -2,023.82 否 厦门西海湾邮轮城 投资有限公司 6,000.00 60% 厦门国际邮轮母港集团有限公司 50 年 -2,976.72 否 招商太仓 3,000.00 100% 20 年 -5.96 否 上述股权投资系本公司正常经营新增的房地产项目，本年度该等项目均处于开发前期，尚未有盈利。 2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 报告期下列正在进行的投资全部为房地产开发项目，系公司主营业务范围，不属于固定资产投资 单位：万元 项目名称 投资 本报告期 截至报告期末累 项目进度 截止报告期末累

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年年度报告 方式投入金额计实际投入金额 计实现的收益 深圳双玺花园 603.67200 890,946.0 期主体施工 37,448.00 厦门邮轮母港2015G15地块 328.07800328.07800主体施工 未结转 上海花园城 297,525 297,52506主体施工 未结转 上海中环华府 250.904.28 250,90428拟开发 未结转 成都中央华城 2054198220541982主体施工 未结转 苏州文瀚华苑项目 86,25099主体施工 未结转 昆明海公馆 1499040019863800期已竣工,二期主体施工 10,377.00 成都大魔方 138.500013850000体施工 未结转 南京兰溪 103146.00103,14600主体施工 未结转 上海海德花园 98.09842 207701.00、三期主体施工,其他己竣工 139919.77 北京溪城家园及珑原 89,790.67 483,19600四期主体施工,其他已竣工 292,90800 杭州雍华府 70718:0612492.00主体施工 未结转 重庆长嘉汇 67,669.6 482522二期竣工,三四期主体施工 昆明官渡区福保半岛A14地块 67437.00 67,43700主体施工 未结转 苏州小石城 ,036 498.66900九期主体施工,其他己竣工 武汉招商公园1872 509,37578三期主体施工、其他已竣工 3059300 深圳壹海城 57,71462 4845500三六期主体施工 杭州雍和府 564050主体施工 未结转 厦门莱顿小镇 5405000540500体施工 未结转 天津贝肯山 49,704613220070四期主体施工,其他己竣工 新西兰 45.007.84 12035521部分竣工 11.034.6 重庆依云江湾 44.75505 16636700主体施工 未结转 青岛海德花园 43.441.00 80,94500期竣工 主体施工 3834.00 广州金山谷 41,585.88 402,67500第五、六、七、九期主体施工 239443.76 南京雍华府 38477.72 292,08000已竣工 61,826.00 苏州依山郡 144,459.71已竣工 12,320.00 北京臻园 37,40248359,2910期部分竣工、二期主体施工 27450.00 厦门海上五月花 370394 235,298.00已竣工 114,107.26 苏州雍和苑项目 36,92704主体施工 未结转 佛山臻园 36215.00 36,21500主体施工 未结转 镇江招商北固湾 35,503934300650、四期主体施工,其他己竣工 天津星城 34,343.55 3635340期主体施工,其他已竣工 127,23548 33.723.99 154,5500主体施工

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015 年年度报告 30 方式 投入金额 计实际投入金额 计实现的收益 深圳双玺花园 开发 销售 603,672.00 890,946.00 二三期主体施工 37,448.00 厦门邮轮母港 2015G15 地块 328,078.00 328,078.00 主体施工 未结转 上海花园城 297,525.06 297,525.06 主体施工 未结转 上海中环华府 250,904.28 250,904.28 拟开发 未结转 成都中央华城 205,419.82 205,419.82 主体施工 未结转 苏州文瀚华苑项目 186,250.99 186,250.99 主体施工 未结转 昆明海公馆 149,904.00 198,638.00 一期已竣工，二期主体施工 10,377.00 成都大魔方 138,500.00 138,500.00 主体施工 未结转 南京兰溪谷 103,146.00 103,146.00 主体施工 未结转 上海海德花园 98,098.42 207,701.00 二、三期主体施工，其他已竣工 139,919.77 北京溪城家园及珑原 89,790.67 483,196.00 四期主体施工，其他已竣工 292,908.00 杭州雍华府 70,718.06 112,492.00 主体施工 未结转 重庆长嘉汇 67,669.68 482,522.00 一二期竣工，三四期主体施工 27,142.29 昆明官渡区福保半岛 A14 地块 67,437.00 67,437.00 主体施工 未结转 苏州小石城 65,036.73 498,669.00 九期主体施工，其他已竣工 177,697.84 武汉招商公园 1872 64,685.78 509,375.78 三期主体施工、其他已竣工 30,593.00 深圳壹海城 57,714.62 484,557.00 三六期主体施工 91,986.64 杭州雍和府 56,405.00 56,405.00 主体施工 未结转 厦门莱顿小镇 54,050.00 54,050.00 主体施工 未结转 天津贝肯山 49,704.61 322,007.00 四期主体施工，其他已竣工 28,732.00 新西兰 45,007.84 120,355.21 部分竣工 11,034.62 重庆依云江湾 44,755.05 166,367.00 主体施工 未结转 青岛海德花园 43,441.00 80,945.00 一期竣工、二期主体施工 3,834.00 广州金山谷 41,585.88 402,675.00 第五、六、七、九期主体施工 239,443.76 南京雍华府 38,477.72 292,080.00 已竣工 61,826.00 苏州依山郡 38,081.71 144,459.71 已竣工 12,320.00 北京臻园 37,402.48 359,291.00 一期部分竣工、二期主体施工 27,450.00 厦门海上五月花 37,003.94 235,298.00 已竣工 114,107.26 苏州雍和苑项目 36,927.04 36,927.04 主体施工 未结转 佛山臻园 36,215.00 36,215.00 主体施工 未结转 镇江招商北固湾 35,503.93 430,065.00 三、四期主体施工，其他已竣工 5,934.00 天津星城 34,343.55 363,534.00 五期主体施工，其他已竣工 127,235.48 太子大厦 33,723.99 154,556.00 主体施工 未结转