云南恩捷新材料股份有限公司2019年年度报告.pdf_P31-P35

云南恩捷新材料股份有限公司2019年年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用单位:万元报告期内累计变更累计变年份方式总额用募集用募变更用途用途的募更用途尚未使用尚未使用募闲置两年本期己使己累计使募集募集募集资金的募集募集资金|集资金用途|以上募集的募集集资金资金总额资金总额资金总总额及去向资金金额资金总额总额额比例存放于银行发行7477724728764,1880210.58868110.5881416%108868募集资金专10.58868 用账户股份合计 74,77672,472.8764,180210,5886810,5886814.16%1058868 10,58868 募集资金总体使用情况说明经中国证监会证监许可[2016]1886号文核准,本公司首次公开发行股票3,348万股人民币普通股。由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式,发行股票3348万股,本次发行全部为新股无老股转让。其中网下配售33480万股,网上定价发行3,013.20万股,发行价格为2341元股。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,599.98元后,公司本次募集资金净额为 74,7770万元。上述募集资金到位情况由大华会计师事务所(特殊普通合伙于2016年9月6日出具的大华验字[206]第000897 号《验资报告》验证确认截至2016年9月30日止自有资金先期投入募集资金项目人民币23,66591万元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具大华核字[2016]004562号鉴证报告 017年度使用募集资金26,067,73689元:2018年度使用募集资金36,288006.85元:本年度使用募集资金24,728,775.11元。截止 2019年12月31日,募集资金余额为人民币111082,09690元(含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额5,195,332.95 nf乡 www.cninfocom.cn

云南恩捷新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额 2016 首次公开发行股份 74,776.7 2,472.87 64,188.02 10,588.68 10,588.68 14.16% 10,588.68 存放于银行募集资金专用账户 10,588.68 合计 -- 74,776.7 2,472.87 64,188.02 10,588.68 10,588.68 14.16% 10,588.68 -- 10,588.68 募集资金总体使用情况说明经中国证监会证监许可[2016]1886 号文核准，本公司首次公开发行股票 3,348 万股人民币普通股。由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，发行股票 3,348 万股，本次发行全部为新股，无老股转让。其中网下配售 334.80 万股，网上定价发行 3,013.20 万股，发行价格为 23.41 元/股。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,599.98 元后，公司本次募集资金净额为 74,776.70 万元。上述募集资金到位情况由大华会计师事务所（特殊普通合伙于 2016 年 9 月 6 日出具的大华验字[2016]第 000897 号《验资报告》验证确认。截至 2016 年 9 月 30 日止自有资金先期投入募集资金项目人民币 23,665.91 万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2016]004562 号鉴证报告。 2017 年度使用募集资金 26,067,736.89 元；2018 年度使用募集资金 36,288,006.85 元；本年度使用募集资金 24,728,775.11 元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 111,082,096.90 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额 5,195,332.95 元）

云南恩捷新材料股份有限公司2019年年度报告全文新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目”是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的,随着时间的推移市场情况已发生了巨大的变化。自2016年下游烟草生产企业对特种纸产品的采购模式由卷烟生产企业分配特种纸采购数量调整为由烟标印刷企业以集中招标或商业谈判的自主采购模式,卷烟配套生产企业可自行以招标方式或公开市场询价议价的商业谈判方式,将议价范围从区域扩大至全国,打破了原先的竞争格局固定份额和区域,特种纸生产企业纷纷采取积极的竞争策略例如降价等方式抢夺订单,行业格局发生变化。因上述行业政策调整导致特种纸行业形成了充分市场竞争的行业格局,市场竞争加剧,产品价格急速下降,“新增年产13万吨高档环保特种纸改扩建项目”若仍按照原有的规划实施该项日,可能面临募集资金使用效率项目可行性发生重大变化的情况说明下降、投资可能不达预期目标的风险。因此,报告期内公司终止实施“新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目”。“研发中心建设项目”是公司针对上市前的主营业务范围的研发需求,随着公司2018年完成重大资产重组,公司主营业务已新增锂电池限离膜业务,该业务技术难度甚高,锂电池制造对隔膜材料产品的特性,特别是一致性要求极高,对隔膜微孔的尺寸和分布的均一性也都有很高的要求。基于公司业务发展规划及市场需求,为更好贯彻公司发展战略,公司拟将目前分散在各个下属公司的技术中心整合到一起,确保公司研发技术能够进一步提高生产效率、提升公司产品品质及新产品开发能力。上述变更已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议和2018年度股东大会审议通过。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用经公司第二届第十八次董事会审议通过《关于公司使用募集资金置换己预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置募集资金投资项目先期投入及置换情况换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,66591万元。其中:新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目先期投入资金1979357 万元:新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目先期投入资金2421.38万元:研发中心建设项目先期投入资金145096万元大华会计师事务所对公司截至2016年9月30日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查,出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字【2016】004562号)。募集资金置换工作已于2016年11月完成用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集项目银行账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

云南恩捷新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 项目可行性发生重大变化的情况说明 “新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情况已发生了巨大的变化。自 2016 年下游烟草生产企业对特种纸产品的采购模式由卷烟生产企业分配特种纸采购数量调整为由烟标印刷企业以集中招标或商业谈判的自主采购模式，卷烟配套生产企业可自行以招标方式或公开市场询价议价的商业谈判方式，将议价范围从区域扩大至全国，打破了原先的竞争格局固定份额和区域，特种纸生产企业纷纷采取积极的竞争策略例如降价等方式抢夺订单，行业格局发生变化。因上述行业政策调整导致特种纸行业形成了充分市场竞争的行业格局，市场竞争加剧，产品价格急速下降，“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”若仍按照原有的规划实施该项目，可能面临募集资金使用效率下降、投资可能不达预期目标的风险。因此，报告期内公司终止实施“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”。“研发中心建设项目”是公司针对上市前的主营业务范围的研发需求，随着公司 2018 年完成重大资产重组，公司主营业务已新增锂电池隔离膜业务，该业务技术难度甚高，锂电池制造对隔膜材料产品的特性，特别是一致性要求极高，对隔膜微孔的尺寸和分布的均一性也都有很高的要求。基于公司业务发展规划及市场需求，为更好贯彻公司发展战略，公司拟将目前分散在各个下属公司的技术中心整合到一起，确保公司研发技术能够进一步提高生产效率、提升公司产品品质及新产品开发能力。上述变更已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议和 2018 年度股东大会审议通过。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用经公司第二届第十八次董事会审议通过《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,665.91 万元。其中：新增年产 30 亿个彩印包装盒改扩建项目先期投入资金 19,793.57 万元；新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目先期投入资金 2,421.38 万元；研发中心建设项目先期投入资金 1,450.96 万元。大华会计师事务所对公司截至 2016 年 9 月 30 日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2016】004562 号）。募集资金置换工作已于 2016 年 11 月完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集项目银行账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

云南恩捷新材料股份有限公司2019年年度报告全文 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用单位:万元截至期变更后项项目达到变更后的本报告期末实际截至期末拟投入预定可体本报告是否达变更后的项目可行性是项目对应的原承诺项目总额(1)投入金额入金额(3=(2)/用状态期实现到预计实际累计投投资进度集资金否发生重大的效益效益日期变化 1、新增年产1.3万吨恩捷股份研高档环保特种纸改扩 10,58868 00%001 0不适用否究院项目建项目月16日 2、研发中心建设项目合计 10.588.68 “新增年产13万吨高档环保特种纸改扩建项目”是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的,随着时间的推移,市场情况已发生了巨大的变化。自 2016年下游烟草生产企业对特种纸产品的采购模式由卷烟生产企业分配特种纸采购数量调整为由烟标印刷企业以集中招标或商业谈判的自主采购模式,卷烟配套生产企业可自行以招标方式或公开市场询价议价的商业谈判方式,将议价范围从区域扩大至全国,打破了原先的竞争格局固定份额和区域,特种纸生产企业纷纷采取积极的竞争策略例如降价等方式抢夺订单,行业格局发生变化。因上述行业政策调整导致特种纸行业形成了充分市场竞争的行业格局,市场竞争加剧,产品价格急速下降,“新增年产13万吨高档环保特种纸改扩建项目”若仍按照原有的规划实施该变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目,可能面临募集资金使用效率下降、投资可能不达预期目标的风险。因此,报项目) 告期内公司终止实施“新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目”。“研发中心建设项目”是公司针对上市前的主营业务范围的研发需求,随着公司2018年完成重大资产重组,公司主营业务已新增锂电池隔离膜业务,该业务技术难度甚高锂电池制造对隔膜材料产品的特性,特别是一致性要求极高,对隔膜微孔的尺寸和分布的均一性也都有很高的要求。基于公司业务发展规划及市场需求,为更好贯彻公司发展战略,公司拟将目前分散在各个下属公司的技术中心整合到一起,确保公司研发技术能够进一步提高生产效率、提升公司产品品质及新产品开发能力。上述变更已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议和 2018年度股东大会审议通过。详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-041) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无 nf乡 www.cninfocom.cn

云南恩捷新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化恩捷股份研究院项目 1、新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目； 2、研发中心建设项目 10,588.68 0 0 0.00% 2020年11 月 16 日 0 不适用否合计 -- 10,588.68 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) “新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情况已发生了巨大的变化。自 2016 年下游烟草生产企业对特种纸产品的采购模式由卷烟生产企业分配特种纸采购数量调整为由烟标印刷企业以集中招标或商业谈判的自主采购模式，卷烟配套生产企业可自行以招标方式或公开市场询价议价的商业谈判方式，将议价范围从区域扩大至全国，打破了原先的竞争格局固定份额和区域，特种纸生产企业纷纷采取积极的竞争策略例如降价等方式抢夺订单，行业格局发生变化。因上述行业政策调整导致特种纸行业形成了充分市场竞争的行业格局，市场竞争加剧，产品价格急速下降，“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”若仍按照原有的规划实施该项目，可能面临募集资金使用效率下降、投资可能不达预期目标的风险。因此，报告期内公司终止实施“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”。“研发中心建设项目”是公司针对上市前的主营业务范围的研发需求，随着公司 2018 年完成重大资产重组，公司主营业务已新增锂电池隔离膜业务，该业务技术难度甚高，锂电池制造对隔膜材料产品的特性，特别是一致性要求极高，对隔膜微孔的尺寸和分布的均一性也都有很高的要求。基于公司业务发展规划及市场需求，为更好贯彻公司发展战略，公司拟将目前分散在各个下属公司的技术中心整合到一起，确保公司研发技术能够进一步提高生产效率、提升公司产品品质及新产品开发能力。上述变更已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议和 2018 年度股东大会审议通过。详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-041）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无