云南恩捷新材料股份有限公司2019年年度报告

云南恩捷新材料股份有限公司2019年年度报告全文 境外地区 343,959,361 1089% 74.364.609.79 362.53% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 年同期增减年同期增减 同期增减 分行业 制造业31230253830301677588621%13% 分产品 膜类产品 2,548,679,847721,287,236,95604 49.49% 32.54% 25.87% 2.68% 分地区 西南地区 642.008.612.82 501,344,980.37 2191% 2.55% 2.32% 0.18% 华东地区 1,265,74.80931522,999430.11 58.68% 1043% 5.25% 2.03% 中南地区 718,537,85883514,896,253862834% 68.09% 70.14% 0.86% 境外地区 343959,36164105,166,98021 6942% 362.53% 147.84% 26.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 60,30688 443531 膜类产品 生产量 吨吨吨 6144367 55.68982 10.33% 库存量 5.078.75 3.941.96 8.84% 销售量 万大箱 21.83 1.60% 烟标 生产量 万大箱 23.34 6.02% 库存量 万大箱 168.38% 销售量 万个 169,434.31 150,96212 2.24% 无菌包装 生产量 万个 18197165 152.15718 19.59 库存量 万个 24.800.17 12,262.83 102.24% 销售量 l1,484.28 1,43093 0.47% 特种纸 生产量 吨吨吨 l1.762.93 10,86523 8.26% 库存量 1306.23 1,027.58 27.12% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 chin乡 www.cninfocom.cn

云南恩捷新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 境外地区 343,959,361.64 10.89% 74,364,609.79 3.03% 362.53% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 制造业 3,126,340,216.38 1,701,271,664.79 45.58% 28.61% 21.41% 3.23% 分产品 膜类产品 2,548,679,847.72 1,287,236,956.04 49.49% 32.54% 25.87% 2.68% 分地区 西南地区 642,008,612.82 501,344,980.37 21.91% 2.55% 2.32% 0.18% 华东地区 1,265,744,809.31 522,999,430.11 58.68% 10.43% 5.25% 2.03% 中南地区 718,537,858.83 514,896,253.86 28.34% 68.09% 70.14% -0.86% 境外地区 343,959,361.64 105,166,980.21 69.42% 362.53% 147.84% 26.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 膜类产品 销售量 吨 60,306.88 54,435.31 10.79% 生产量 吨 61,443.67 55,689.82 10.33% 库存量 吨 5,078.75 3,941.96 28.84% 烟标 销售量 万大箱 22.18 21.83 1.60% 生产量 万大箱 27.08 23.34 16.02% 库存量 万大箱 7.81 2.91 168.38% 无菌包装 销售量 万个 169,434.31 150,962.12 12.24% 生产量 万个 181,971.65 152,157.18 19.59% 库存量 万个 24,800.17 12,262.83 102.24% 特种纸 销售量 吨 11,484.28 11,430.93 0.47% 生产量 吨 11,762.93 10,865.23 8.26% 库存量 吨 1,306.23 1,027.58 27.12% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

云南恩捷新材料股份有限公司2019年年度报告全文 适用口不适用 ①膜类产品2019年产量及销量同比大幅增长主要系公司锂电池隔膜产能释放,锂电池隔离膜产量及销量同比大幅增长 ②烟标2019年期末库存量同比大幅增加主要系公司按照卷烟企业客户的销售计划进行备货生产,公司生产后按客户要求向其 发货: ③无菌包装2019年期末库存量同比大幅增加主要系公司按照饮品及乳品企业客户的销售计划进行备货生产,公司生产后按客 户要求向其发货。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 公司控股子公司上海恩捷与 LG Chem,Ltd就采购锂电池隔离膜产品事宜签署了《购销合同》,合同总金额为不超过6.17亿美 元,合同期限为5年,详见公司于2019年5月19日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订 重大合同的公告》(公告编号:2019-061号),截止目前合同正在履行中 5)营业成本构成 产品分类 单位:元 2018年 产品分类项目 同比增减 占营业成本比重 额 占营业成本比重 原材料 724,639,96481 56.29% 641,235,46131 62.709 13.01% 人工 75,161,550.98 5.84% 65,396,53657 6.39% 14.93% 膜类产品制造费用 272,091,995.11 21.14% 185,074,924.06 18.10% 47.02% 能源动力 215,343,445.15 1673%130931,340.03 12.80% 64.47% 1,287,236,956.04 10000%01,022,638,26197 100.00% 5.87% 原材料 51,697,20714 81.79% 50,315,04929 77.71% 2.75% 6,678,21791 10.56% 7,218,87650 11.15% -7.49% 烟标制造费用 3935,800.11 6.23% 6,039,163.80 9.33% 34.83% 能源动力 89976744 142% 1,176,390.38 1.82% 3.51% 63,210,99262 10000% 64,749,479.98 原材料 188,589,71001 86.02% 157962,473.65 85.21% 19.39% 8,731,300.51 3.98% 6,475,38768 34.84% 无菌包装制造费用 19864,27802 9.06% 19,490,068.14 1051% 能源动力 2,054,567.14 0.94% 1,454,361.93 0.78% 41.27% 219,239,85568 10000%185382,29140 100.00% l826% 原材料 85416413.30 83.57% 8,838,372.24 80.57% -3.85% 特种纸 人工 5,244,251.63 5.13% 5,901,78201 5.35% 11.14% 制造费用 7,987,573.22 7.81% 11,482,13999 1041% 043% chin乡 www.cninfocom.cn

云南恩捷新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 √ 适用 □ 不适用 ①膜类产品2019年产量及销量同比大幅增长主要系公司锂电池隔膜产能释放，锂电池隔离膜产量及销量同比大幅增长。 ②烟标2019年期末库存量同比大幅增加主要系公司按照卷烟企业客户的销售计划进行备货生产，公司生产后按客户要求向其 发货； ③无菌包装2019年期末库存量同比大幅增加主要系公司按照饮品及乳品企业客户的销售计划进行备货生产，公司生产后按客 户要求向其发货。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司控股子公司上海恩捷与LG Chem,Ltd.就采购锂电池隔离膜产品事宜签署了《购销合同》，合同总金额为不超过6.17亿美 元，合同期限为5年，详见公司于2019年5月19日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订 重大合同的公告》（公告编号：2019-061号），截止目前合同正在履行中。 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 膜类产品 原材料 724,639,964.81 56.29% 641,235,461.31 62.70% 13.01% 人工 75,161,550.98 5.84% 65,396,536.57 6.39% 14.93% 制造费用 272,091,995.11 21.14% 185,074,924.06 18.10% 47.02% 能源动力 215,343,445.15 16.73% 130,931,340.03 12.80% 64.47% 小计 1,287,236,956.04 100.00% 1,022,638,261.97 100.00% 25.87% 烟标 原材料 51,697,207.14 81.79% 50,315,049.29 77.71% 2.75% 人工 6,678,217.91 10.56% 7,218,876.50 11.15% -7.49% 制造费用 3,935,800.11 6.23% 6,039,163.80 9.33% -34.83% 能源动力 899,767.44 1.42% 1,176,390.38 1.82% -23.51% 小计 63,210,992.62 100.00% 64,749,479.98 100.00% -2.38% 无菌包装 原材料 188,589,710.01 86.02% 157,962,473.65 85.21% 19.39% 人工 8,731,300.51 3.98% 6,475,387.68 3.49% 34.84% 制造费用 19,864,278.02 9.06% 19,490,068.14 10.51% 1.92% 能源动力 2,054,567.14 0.94% 1,454,361.93 0.78% 41.27% 小计 219,239,855.68 100.00% 185,382,291.40 100.00% 18.26% 特种纸 原材料 85,416,413.30 83.57% 88,838,372.24 80.57% -3.85% 人工 5,244,251.63 5.13% 5,901,782.01 5.35% -11.14% 制造费用 7,987,573.22 7.81% 11,482,139.99 10.41% -30.43%

云南恩捷新材料股份有限公司2019年年度报告全文 能源动力 3,560,85130 3.48% 4,046,573.50 3.67% 小计 102,20908946 100.00% l10,26886774 7.31% 原材料 16,215,58960 55.20% 9,711,872.04 66.97% 3697,743.9 12.59% 2,120,072.79 11.64% 74.42% 其他产品制造费用 6,936,148.4 23.61% 4,704,68601 25.83% 4743% 能源动力 2.52528901 8.60% 1,677,783.33 0.51% 29,374,770.99 100.00% 18,214,414.17 100.00% 61.27% 说明 ①“膜类产品”包含BOPP烟膜、BOPP平膜及锂电池隔离膜产品 ②本报告第四节中”营业收入构成“及”营业成本构成“中的“其他产品”主要包括全息电化铝、膜类产品、手工包装用膜等其他 零星产品及处理品,该类产品业务量较小,占总销售额比例较低,因此归类于主营业务中的其他产品 ③本报告第四节中”营业收入构成“中的”其他业务“主要是指公司发生的材料销售、资产出租收入及边角废料销售收入,不 属于公司主营业务 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,其中: 变更原因 深圳清松金泽科技开发有限公司 非同一控制下企业合并 湖南清松经泽科技开发有限公司 非同一控制下企业合并 江西睿捷新材料科技有限公司 非同一控制下企业合并 注:1、报告期内德新纸业以自有资金2,0000万元收购深圳清松100%股权,湖南清松系深圳清松的全资子公司,收购完成 后,深圳清松及湖南清松并入公司合并财务报表范围 2、报告期内江西通瑞以自有资金66583万元收购江西睿捷82%股权,2019年12月24日完成相关事项的工商变更备案手续, 收购完成后,江西睿捷成为江西通瑞的控股子公司,江西睿捷并入公司合并报表范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,663,139,121.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.64% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户 831,402,741.41 26.31% chin乡 www.cninfocom.cn

云南恩捷新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 能源动力 3,560,851.30 3.48% 4,046,573.50 3.67% -12.00% 小计 102,209,089.46 100.00% 110,268,867.74 100.00% -7.31% 其他产品 原材料 16,215,589.60 55.20% 9,711,872.04 53.32% 66.97% 人工 3,697,743.93 12.59% 2,120,072.79 11.64% 74.42% 制造费用 6,936,148.45 23.61% 4,704,686.01 25.83% 47.43% 能源动力 2,525,289.01 8.60% 1,677,783.33 9.21% 50.51% 小计 29,374,770.99 100.00% 18,214,414.17 100.00% 61.27% 说明 ①“膜类产品”包含BOPP烟膜、BOPP平膜及锂电池隔离膜产品。 ②本报告第四节中”营业收入构成“及”营业成本构成“中的“其他产品”主要包括全息电化铝、膜类产品、手工包装用膜等其他 零星产品及处理品，该类产品业务量较小，占总销售额比例较低，因此归类于主营业务中的其他产品。 ③本报告第四节中”营业收入构成“中的”其他业务“主要是指公司发生的材料销售、资产出租收入及边角废料销售收入， 不 属于公司主营业务。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，其中： 名称 变更原因 深圳清松金泽科技开发有限公司 非同一控制下企业合并 湖南清松经泽科技开发有限公司 非同一控制下企业合并 江西睿捷新材料科技有限公司 非同一控制下企业合并 注：1、报告期内德新纸业以自有资金2,000.00万元收购深圳清松100%股权，湖南清松系深圳清松的全资子公司，收购完成 后，深圳清松及湖南清松并入公司合并财务报表范围。 2、报告期内江西通瑞以自有资金665.83万元收购江西睿捷82%股权，2019年12月24日完成相关事项的工商变更备案手续， 收购完成后，江西睿捷成为江西通瑞的控股子公司，江西睿捷并入公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,663,139,121.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.64% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 831,402,741.41 26.31%

云南恩捷新材料股份有限公司2019年年度报告全文 376,440,85648 11.91% 2345 221,504,377.51 7.01% 户 162,333049.03 5.14% 客户五 71458.09747 合计 1,663,139,121.90 52.64% 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 公司与前五名客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其 他关联方在前五名客户中不直接或间接持有其权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 757,49387204 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.68% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商 252,099,012.55 供应商二 153,756,652.09 7.04% 供应商三 147,073,607 6.73% 供应商四 ll6,091,297.36 5.32% 供应商五 88,473,302.48 4.05% 合计 757,493,87204 34.68% 主要供应商其他情况说明 适用口不适用 ①公司与前五名供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在前五名供应商不直接或间接持有其权益 ②公司向供应商一采购锂电池隔膜生产设备:向供应商二采购锂电池隔膜生产原材料:向供应商三、四采购采购BOPP薄膜 生产原材料聚丙烯:向供应商五采购纸张,主要为公司包装印刷业务所需原材料 3、费用 单位:元 019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用672502079449821.014.063498%主要系报告期内公司销售增长,相应销售费用增加所致 管理费用122867,83209154.47 20.44% 财务费用989658677824.850 29825%主要系公司资金需求增加,债务融资增加相应财务费用增加所致。 研发费用54,9132077596649,923.2660.28%主要系公司加大锂电池隔离膜研发投入所致 chin乡 www.cninfocom.cn

云南恩捷新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 2 客户二 376,440,856.48 11.91% 3 客户三 221,504,377.51 7.01% 4 客户四 162,333,049.03 5.14% 5 客户五 71,458,097.47 2.26% 合计 -- 1,663,139,121.90 52.64% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其 他关联方在前五名客户中不直接或间接持有其权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 757,493,872.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.68% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 252,099,012.55 11.54% 2 供应商二 153,756,652.09 7.04% 3 供应商三 147,073,607.56 6.73% 4 供应商四 116,091,297.36 5.32% 5 供应商五 88,473,302.48 4.05% 合计 -- 757,493,872.04 34.68% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 ①公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在前五名供应商不直接或间接持有其权益。 ②公司向供应商一采购锂电池隔膜生产设备；向供应商二采购锂电池隔膜生产原材料；向供应商三、四采购采购BOPP薄膜 生产原材料聚丙烯；向供应商五采购纸张，主要为公司包装印刷业务所需原材料。 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 67,250,207.94 49,821,014.06 34.98% 主要系报告期内公司销售增长，相应销售费用增加所致。 管理费用 122,867,832.09 154,427,730.03 -20.44% 财务费用 98,965,867.78 24,850,303.98 298.25% 主要系公司资金需求增加，债务融资增加相应财务费用增加所致。 研发费用 154,913,207.75 96,649,923.26 60.28% 主要系公司加大锂电池隔离膜研发投入所致

云南恩捷新材料股份有限公司2019 报告全文 4、研发投入 √适用口不适用 项目名称 拟达到的目标 预计对未来公司发展的影响 井度 低热缩性涂布产品开发 量产过优选涂布原辐材料,优化涂布配方,以达到抗高温收缩,提高电池极端条件下提高公司产品竞争力,拓宽产品结构 2超低水份配方开发 过材料优化和工艺控制,以降低涂布膜含水量,更好的匹配高容量三元高镍材 量产 在电池中的安全性 增强公司的技术创新能力,提高公司经济效 3性PVDF辊涂技术开发 完成开发厚度一致性好的功能性涂层,提高电池组装工艺适用性。 增加公司产品种类,提高公司竞争力 性油性PVDF产品开发 中试开发高粘接涂层,提高电池硬度 增加公司产品种类,提高公司竞争力 5新型粘结剂、分散剂的量产 量产满足新产品的开发需求、原材料的引入,以进一步开发同质价优的产品 增强公司技术创新能力,提高市场竞争力 6除布膜分切合格率提高的技术 中试对影响分切合格收率的缺陷进行分析并提出相应的改善方法 高经济效益 7hum同步线产品开发 完成充产品品类,实现量产并开始销售 高公司产品市场竞争力,提高经济收益 安全性I0um基膜开发 完成甘充产品品类,实现大规模量产并销售 高公司产品市场竞争力,提高经济收益 um同步线产品开发 成扩充产品品类,具备量产能力 高公司产品市场竞争力,提高经济收益 l0|um超高强度产品开发 完成充产品品类,大批量产品出货 高公司产品市场竞争力,提高经济收益 图能安全隔膜的开发 完成|50C,ih,M&TD≤5%:同时105℃处理2min后,透气增加003010c 代新产品技术储备 12高性能轻薄涂布膜的开发 完成bum的涂层,150℃,1小时,MD&TD≤5% 代新产品技术储备 完成电阻率比常规品低2-5% 现有产品的升级 4高浸润性陶瓷涂布隔膜开发及量产 完成浸润性比量产产品提升10%,批量量产 升产品竞争力 15耐热高分子涂布膜量产工艺开发 完成院完成项目量产工艺研究,并对可行性做出判断 一代新产品量产技术储备 16点涂项目开发 完成院完成项目量产工艺及配方研究,并对可行性判断做出判断 一代新产品量产技术储备

云南恩捷新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 序号 项目名称 研发 进度 拟达到的目标 预计对未来公司发展的影响 1 低热缩性涂布产品开发 量产 通过优选涂布原辐材料，优化涂布配方，以达到抗高温收缩，提高电池极端条件下 人安全性。 提高公司产品竞争力，拓宽产品结构。 2 超低水份配方开发 量产 通过材料优化和工艺控制，以降低涂布膜含水量，更好的匹配高容量三元高镍材料 在电池中的安全性。 增强公司的技术创新能力，提高公司经济效益。 3 水性PVDF辊涂技术开发 完成 开发厚度一致性好的功能性涂层，提高电池组装工艺适用性。 增加公司产品种类，提高公司竞争力。 4 高粘性油性PVDF产品开发 中试 开发高粘接涂层，提高电池硬度 增加公司产品种类，提高公司竞争力。 5 新型粘结剂、分散剂的量产 量产 满足新产品的开发需求、原材料的引入，以进一步开发同质价优的产品 增强公司技术创新能力，提高市场竞争力。 6 涂布膜分切合格率提高的技术 中试 对影响分切合格收率的缺陷进行分析并提出相应的改善方法 提高经济效益 7 7um同步线产品开发 完成 扩充产品品类，实现量产并开始销售 提高公司产品市场竞争力，提高经济收益 8 高安全性10um基膜开发 完成 扩充产品品类，实现大规模量产并销售 提高公司产品市场竞争力，提高经济收益 9 5um同步线产品开发 完成 扩充产品品类，具备量产能力 提高公司产品市场竞争力，提高经济收益 10 11um超高强度产品开发 完成 扩充产品品类，大批量产品出货 提高公司产品市场竞争力，提高经济收益 11 智能安全隔膜的开发 完成 150℃，1h，MD&TD≤5%；同时105℃处理20min后，透气增加100-300s/100cc 下一代新产品技术储备 12 高性能轻薄涂布膜的开发 完成 2um的涂层，150℃，1小时，MD&TD≤5% 下一代新产品技术储备 13 低内阻值涂层的开发 完成 电阻率比常规品低2-5% 现有产品的升级 14 高浸润性陶瓷涂布隔膜开发及量产 完成 浸润性比量产产品提升10%，批量量产 提升产品竞争力 15 耐热高分子涂布膜量产工艺开发 完成 完成项目量产工艺研究，并对可行性做出判断 下一代新产品量产技术储备 16 点涂项目开发 完成 完成项目量产工艺及配方研究，并对可行性判断做出判断 下一代新产品量产技术储备