江苏必康制药股份有限公司2015年年度报告全文

BICON 江苏必康制药股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年 2014年 变动比例 发人员数量(人) 715 70.24% 发人员数量占比 12.81% 0.77% 发投入金额(元) 61,7119758 53,322,992.6 发投入占营业收入比例 305% 发投入资本化的金额(元) 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 000% 0.00% 比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 单位:元 项目 015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 198,172,54977 2,156,240,001.88 经营活动现金流出小计 1512,75361231 1,718,912,26887 l1999 经营活动产生的现金流量净 685,418,93746 437,327,733.01 56.73% 投资活动现金流入小计 59,270,529.1 94,587,675 37.34% 投资活动现金流出小计 1,840,351,933.11 1,688,297,729.02 9.01% 投资活动产生的现金流量净 -1.781.081403.93 -1,593,710,05327 11.76 筹资活动现金流入小计 2,896,614,716.12 2630,298,006.29 筹资活动现金流出小计 1,280,540,146.79 1,775,142,156.04 -27.86% 筹资活动产生的现金流量净 1,616,074,56933 855.155850.25 8898% 现金及现金等价物净增加额 520,550,10575 -301,195,417.04 27283% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加248091,20445元,同比增长56.73%,主 要系公司收回往来单位款项所致。 (2)报告期内公司投资活动产生的现金流入比上年同期减少35,317,14657元,同比减少37.34%,主要系关 联方往来减少所致

江苏必康制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 715 420 70.24% 研发人员数量占比 13.58% 12.81% 0.77% 研发投入金额（元） 61,711,197.58 53,322,992.67 15.73% 研发投入占营业收入比例 3.05% 2.95% 0.10% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,198,172,549.77 2,156,240,001.88 1.94% 经营活动现金流出小计 1,512,753,612.31 1,718,912,268.87 -11.99% 经营活动产生的现金流量净 额 685,418,937.46 437,327,733.01 56.73% 投资活动现金流入小计 59,270,529.18 94,587,675.75 -37.34% 投资活动现金流出小计 1,840,351,933.11 1,688,297,729.02 9.01% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,781,081,403.93 -1,593,710,053.27 -11.76% 筹资活动现金流入小计 2,896,614,716.12 2,630,298,006.29 10.12% 筹资活动现金流出小计 1,280,540,146.79 1,775,142,156.04 -27.86% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,616,074,569.33 855,155,850.25 88.98% 现金及现金等价物净增加额 520,550,105.75 -301,195,417.04 272.83% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加248,091,204.45元，同比增长56.73%，主 要系公司收回往来单位款项所致。 （2）报告期内公司投资活动产生的现金流入比上年同期减少35,317,146.57元，同比减少37.34%，主要系关 联方往来减少所致

BICON 江苏必康制药股份有限公司 (3)报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加760,918,719.08元,同比增长8898% 要系公司债券发行,子公司必康新沂中长期银行借款、融资租赁售后回购业务增加所致。 (4)报告期内公司现金及现金等价物净增加额比上年同期增加821,745,52.79元,同比增长272.83%主要 系公司债券发行、收回往来单位款项;子公司必康新沂新增中长期借款及融资租赁售后回购业务:期末非 同一控制合并所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 公司下属子公司武汉五景药 业有限公司、西安必康制药 投资收益 109,33849 0.02 是 有限公司理财产品收益所 资产减值 4,378,29290 355%公司计提坏账准备所致 营业外收入 3,281,251.96 048%公司收到的政府补助。 营业外支出 5,883,561.06 0.86%公司账务核销所致。 四、资产及负债状况分析 l、资产构成重大变动情况 单位 2015年末 014年末 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 额 金额 比例 比例 期末公司货币资金比期初增加了 716,413,4250元,增长184.10%,主 货币资金 10564589401252%389,15164391230%022%要系子公司陕西必康2015年12月发 行公司债券8亿元,扣除发行费用实 际到账72亿增加货币资金所致 期末公司应收账款比期初增加了 603,769587.13元,增长12533%,主 应收账款 1.8549010.81229%481,729723751523%-294 要系子公司陕西必康销售收入增加 期末非同一控制下企业合并所致

江苏必康制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 （3）报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加760,918,719.08元，同比增长88.98%，主 要系公司债券发行，子公司必康新沂中长期银行借款、融资租赁售后回购业务增加所致。 （4）报告期内公司现金及现金等价物净增加额比上年同期增加821,745,522.79 元，同比增长272.83%主要 系公司债券发行、收回往来单位款项；子公司必康新沂新增中长期借款及融资租赁售后回购业务；期末非 同一控制合并所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 109,338.49 0.02% 公司下属子公司武汉五景药 业有限公司、西安必康制药 有限公司理财产品收益所 致。 是 资产减值 24,378,292.90 3.55% 公司计提坏账准备所致。 是 营业外收入 3,281,251.96 0.48% 公司收到的政府补助。 否 营业外支出 5,883,561.06 0.86% 公司账务核销所致。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,105,564,589.40 12.52% 389,151,164.39 12.30% 0.22% 期末公司货币资金比期初增加了 716,413,425.0 元，增长 184.10%，主 要系子公司陕西必康 2015 年 12 月发 行公司债券 8 亿元，扣除发行费用实 际到账 7.92 亿增加货币资金所致。 应收账款 1,085,499,310.88 12.29% 481,729,723.75 15.23% -2.94% 期末公司应收账款比期初增加了 603,769,587.13 元，增长 125.33%，主 要系子公司陕西必康销售收入增加、 期末非同一控制下企业合并所致

BICON 江苏必康制药股份有限公司 2015年年度报告全文 期末公司存货比期初增加 90,317,74229元,增长21637 存货 27827722648315%87959484192.78%0.37% 要系期末非同一控制下企业合并 期末公司长期股权投资比期初增加 长期股权投资33,17,95222037% 132,869,12331元,增长13209.53% 001%0.36% 主要系期末非同一控制下企业合并 期末公司固定资产比期初增加 固定资产 81148:82749元,增长25337%,主 1,131,764,2028712.82%320,281,375.3810.12%2.709 要系期末非同一控制下企业合并所 期末公司在建工程比期初增加了 ,228,689,65264元,增长101.87%, 要系子公司陕西必康山阳基地 在建工程 2.43485019672757%12061604670338.13%-1056%期改扩建项目、糖浆车间GMP改造 项目;其子公司必康新沂车间GMP 改造、必康新沂开发区综合体工业 房等依据施工进度增加所致 期末公司短期借款比期初增加了 短期借款 684,05247864775%50000158%6.17%63405247864元,增长1268109% 主要系期末非同一控制下合并所致 期末公司长期借款比期初增加了 417.0000增长5567%,主 长期借款 492,500,000.00 558%75,000,000.00 37%321%要系子公司陕西必康的全资子 必康新沂增加招商银行长期借款所 期末公司工程物资比期初增加了 1,217,55.72元,主要系子公司陕西 必康山阳基地二期改扩建项目、糖浆 工程物资 1,217,55972001% 00%0.01%车间GMP改造项目:其子公司必康 新沂车间GMP改造、必康新沂开发 区综合体工业厂房建设等项目所购 的材料物资增加所致。 以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用

江苏必康制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 存货 278,277,226.48 3.15% 87,959,484.19 2.78% 0.37% 期 末 公 司 存 货 比 期 初 增 加 190,317,742.29 元，增长 216.37%，主 要系期末非同一控制下企业合并所 致。 长期股权投资 33,117,952.22 0.37% 248,828.91 0.01% 0.36% 期末公司长期股权投资比期初增加 32,869,123.31 元，增长 13209.53%， 主要系期末非同一控制下企业合并 所致。 固定资产 1,131,764,202.87 12.82% 320,281,375.38 10.12% 2.70% 期 末 公 司 固 定 资 产 比 期 初 增 加 811,482,827.49 元，增长 253.37%，主 要系期末非同一控制下企业合并所 致。 在建工程 2,434,850,119.67 27.57% 1,206,160,467.03 38.13% -10.56% 期末公司在建工程比期初增加了 1,228,689,652.64 元，增长 101.87%， 主要系子公司陕西必康山阳基地二 期改扩建项目、糖浆车间 GMP 改造 项目；其子公司必康新沂车间 GMP 改造、必康新沂开发区综合体工业厂 房等依据施工进度增加所致。 短期借款 684,052,478.64 7.75% 50,000,000.00 1.58% 6.17% 期末公司短期借款比期初增加了 634,052,478.64 元，增长 1268.10%%， 主要系期末非同一控制下合并所致。 长期借款 492,500,000.00 5.58% 75,000,000.00 2.37% 3.21% 期末公司长期借款比期初增加了 417,500,000.00 元，增长 556.67%，主 要系子公司陕西必康的全资子公司 必康新沂增加招商银行长期借款所 致。 工程物资 1,217,559.72 0.01% 0.00 0.00% 0.01% 期末公司工程物资比期初增加了 1,217,559.72 元，主要系子公司陕西 必康山阳基地二期改扩建项目、糖浆 车间 GMP 改造项目；其子公司必康 新沂车间 GMP 改造、必康新沂开发 区综合体工业厂房建设等项目所购 进的材料物资增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用

BICON 江苏必康制药股份有限公司 度报告全文 五、投资状况分析 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 7094,220,000.00 5,00000000 1,41784% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位 截至 投资期产品类/偾 预计本期投是否|披露日披露索 公司名/主要业投资方投资金持股比资金来会作方限的进/收益资盈亏诉 务式额例|源 展情 况 收购: 大容量 注射 详见 容量注 射剂 片剂 资讯网 颗粒 上的 剂、糖 《发行 陕西必/浆剂 7,020 发行股 2015年股份购 100.00 软胶囊收购0000 份购买 否07月28买资产 789.32 剂、软 资产 西康权经部户为司资 并募集 膏、乳 配套资 金暨关 服液、 联交易 子公 口服溶 报告书 (草 囊剂的 案)》 生产 (依法 须经批

江苏必康制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 7,094,220,000.00 5,000,000.00 1,417.84% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 陕西必 康 中药材 收购； 大容量 注射 剂、小 容量注 射剂、 片剂、 颗粒 剂、糖 浆剂、 软胶囊 剂、软 膏、乳 膏、口 服液、 口服溶 液、胶 囊剂的 生产。 （依法 须经批 准的项 收购 7,020,0 00,000. 00 100.00 % 发行股 份购买 资产 - - - 陕西 必康 100% 股权 已经 全部 过户， 成为 公司 全资 子公 司。 568,286, 789.32 否 2015 年 07 月 28 日 详见公 司登载 于巨潮 资讯网 上的 《发行 股份购 买资产 并募集 配套资 金暨关 联交易 报告书 （草 案）》

BICON 江苏必康制药股份有限公司 2015年年度报告全文 相关 ]批 经部准 后方可 开展经 发技让 物的及术 制研其转自 营和代 理各类 见 商品和 司登载 技术的 于《证 出务国 券时 报》 家 《上海 限定企 健鼎 证券 经者进 营禁出 科技 股权 巨潮资 讯网上 口的商 已经 2015年的《关 鼎科品和技 3922010000有资 全部 过户 000否 07月21于受让 术除 江苏健 外),化 成为 鼎生物 产品 公司 科技有 全资 产三酰副 限公司 氯 子公 氯 权的公 及 品盐酸 告编 和亚硫 酸钠 氨基葡 7) 萄糖盐 酸 吡 啶 盐氯醇 (依法

江苏必康制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 目，经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动） 健鼎科 技 生物制 品的研 发及其 技术转 让，自 营和代 理各类 商品和 技术的 进出口 业务 （国家 限定企 业经营 或者禁 止进出 口的商 品和技 术除 外），化 工产品 生产 （三氯 乙酰氯 及副产 品盐酸 和亚硫 酸钠、 氨基葡 萄糖盐 酸盐、 三氯吡 啶醇 钠）。 （依法 须经批 收购 39,220, 000.00 100.00% 自有资 金 - - - 健鼎 科技 100% 股权 已经 全部 过户， 成为 公司 全资 子公 司。 0.00 否 2015 年 07 月 21 日 详见公 司登载 于《证 券时 报》、 《上海 证券 报》和 巨潮资 讯网上 的《关 于受让 江苏健 鼎生物 科技有 限公司 100% 股 权的公 告》（公 告编 号： 2015 -06 7 ）