北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告全文

北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 北斗星通导 导航产品的 子公司 有限公司 进出口003668353145182120.157270 178.625699656992 卫星导航产 北斗星通信 息服务有限子公司 置的运营服17200600 品及基于位 150574505842800120 6475,631.365,924,56893 公司 务业务 和芯星通科 卫星导航芯 435,3046521|3212438213059820318475626819643707 技(北京)有子公司 片的研发、|212,287216 限公司 生产、销售 汽车音响、 圳市徐港 汽车导航产 ‖电子有限公子公 60581181151.56462139896439539745584936.1812539 品研发、关333 产、销售 卫星导航产 北京北斗星 品及基于位 281,957851171425,32152,814674514681458111425,427 通信息装备子公司 121,460,000 置的运营服 有限公司 卫星导航产 南京北斗星 45516,0182|41,5973699 通信息服务子公司 品及基于位 60,000,000 652644273206932.01714052 有限公司 置的运营服 务业务 微波通信元 嘉兴佳利电 器件的研 858805476540789163461704659544776350487515368 子有限公司/子公司 300.000.000 发、生产和 销售 星信号接 收天线、移 深圳市华信 动卫星接收 969411291281,761958472,084586124459,263105,649516 天线技术有子公司 系统和无线|60,000 84 61 限公司 数据传输产 品的研发与 北斗星通(重 导航设备 1,05122216910667978267,864,195 庆)汽车电子子公司 车音响、30000 761361737|583036380 有限公司

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 36 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北斗星通导 航有限公司 子公司 导航产品的 进出口 10,000 港币 36,668,852.5 8 31,845,182.1 9 20,157,270.0 1 178,625.69 96,569.92 北斗星通信 息服务有限 公司 子公司 卫星导航产 品及基于位 置的运营服 务业务 117,200,000 184,165,007. 85 150,574,505. 19 84,280,012.0 9 6,475,631.36 5,924,568.93 和芯星通科 技（北京）有 限公司 子公司 卫星导航芯 片的研发、 生产、销售 212,287,216 435,304,652. 43 321,243,382. 97 130,598,203. 66 18,475,626.8 7 19,643,707.8 2 深圳市徐港 电子有限公 司 子公司 汽车音响、 汽车导航产 品研发、生 产、销售 9,333,300 560,581,181. 52 151,564,621. 23 398,964,395. 25 39,745,584.9 0 36,181,253.9 4 北京北斗星 通信息装备 有限公司 子公司 卫星导航产 品及基于位 置的运营服 务业务 121,460,000 281,957,851. 94 174,425,321. 71 52,814,674.5 7 14,681,458.1 1 11,425,427.7 1 南京北斗星 通信息服务 有限公司 子公司 卫星导航产 品及基于位 置的运营服 务业务 60,000,000 45,516,018.2 5 41,597,369.9 8 6,526,442.73 206,932.01 71,405.29 嘉兴佳利电 子有限公司 子公司 微波通信元 器件的研 发、生产和 销售 300,000,000 858,805,476. 17 540,789,163. 48 461,704,659. 41 54,477,635.0 6 48,751,536.8 7 深圳市华信 天线技术有 限公司 子公司 卫星信号接 收天线、移 动卫星接收 系统和无线 数据传输产 品的研发与 生产 60,000,000 969,411,291. 84 281,761,958. 61 472,084,586. 73 124,459,263. 60 105,649,516. 58 北斗星通（重 庆）汽车电子 有限公司 子公司 导航设备、 汽车音响、 汽车导航产 300,000,000 1,051,222,16 5.27 910,667,978. 83 267,864,195. 11 7,613,617.37 5,830,363.80

北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告全文 品研发、生 产、销售 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京北斗星通定位科技有限公司 公司出资4000元参与设立的控股子报告期内实现收入为173466万元,实 公司,占股80% 现归母净利润14万元 公司全资子公司重庆北斗收购 Friedrich & Wagner Holding GmbH所持有的德国 -tech公司的50%股权,收购价格为 017年10-12月,实现营业收入为 in-tech gmbh 6000欧元,并增资2.000欧元。此 16,175.46万元,实现归母净利润70514 次收购和增资完成后,重庆北斗持有 万元 n-tech公司574%的股权 佳利电子全资子公司加拿大投资公司以 2017年812月,实现营业收入为1,31965 Rx Networks Inc 3,100万加拿大元收购 Rx Networks公司 100股权,并增资100加拿大元万元,实现净利润15725万元 全资子公司佳利电子以现金支付方式购 州凯立通信有限公 买陶祖南所持的杭州凯立16%股权,交2017年712月,实现营业收入为6270.88 易价格为人民币600万元,交易完成万元,实现归母净利润62049万元 后,佳利电子持有杭州凯立51%的股权 京航天视通光电导航技术有限公司 司将所持有的航天视通54%股权全部股权转让价格为人民币9956万元,公司 转让,2017年12月完成工商登记变更投资收益为0元 公司转让星箭长空1,800万股股份,占星 北京星箭长空测控技术股份有限 长空总股本的5143%,2017年9月 股权转让价格为7,164万元,公司投资收 益为1,710万元 完成工商登记变更 主要控股参股公司情况说明 1、嘉兴佳利电子有限公司为本公司的全资子公司,该公司成立于1995年12月28日。2016年7月3日,本公司以“发行股份购买 资产”方式投资30000万元,占注册资本的100%。2017年6月本公司对其增资21,193.31万元,目前注册资本30,000万元。2017 年,实现营业收入462亿元,实现净利润4,875,15万元,业绩增长的主要原因是LTCC微波陶瓷通信元器件、蓝牙相关业务快 速增长及 Rx Networks并表。 2、深圳市华信天线技术有限公司为本公司的全资子公司,该公司成立于2008年10月23日。2015年7月2日,本公司以“发行股 份购买资产”方式投资10000万元,占注册资本的100%。2017年,实现营业收入472亿元,实现净利润1.06亿元,业绩增长 的主要原因是高精度天线与电台业务快速增长、2016年并购广东伟通后合并报表 3、深圳市徐港电子有限公司系本公司的控股子公司,该公司成立于2003年2月24日,2010年10月31日本公司以“收购+增资” 的模式投资5,488万元,目前本公司占注册资本的70.2%。2017年,实现营业收入399亿元,扣除转让重庆北斗投资收益后的 净利润25813万元,实现扭亏为盈,主要原因是大众、众泰、吉利等新项目陆续量产 4、北斗星通(重庆)汽车电子有限公司(原名为重庆深渝北斗汽车电子有限公司,2017年4月11日更名)为本公司的全资子 公司,该公司成立于2011年6月14日,2017年1月11日本公司投资并购取得,2017年2月23日本公司对其增资13,800万元,2017 年6月本公司对其增资65,000万元,目前注册资本30000万元,本公司占注册资本的100%。2017年,实现营业收入226亿元, 实现净利润583.04万元,业绩增长的主要原因是in-tech并表及大客户华晨鑫源新项目实现量产。 北斗星通信息服务有限公司为本公司的全资子公司,成立于2005年5月9日,注册资本11,720万元。2017年,实现营业收

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 37 品研发、生 产、销售 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京北斗星通定位科技有限公司 公司出资 4,000 万元参与设立的控股子 公司，占股 80% 报告期内实现收入为 1,734.66 万元，实 现归母净利润 14 万元 in-tech GmbH 公司全资子公司重庆北斗收购 Friedrich & Wagner Holding GmbH 所持有的德国 in-tech 公司的 50%股权，收购价格为 6,000 万欧元，并增资 2,000 万欧元。此 次收购和增资完成后，重庆北斗持有 in-tech 公司 57.14%的股权 2017 年 10-12 月，实现营业收入为 16,175.46 万元，实现归母净利润 705.14 万元 Rx Networks Inc. 佳利电子全资子公司加拿大投资公司以 3,100 万加拿大元收购 Rx Networks 公司 100%股权，并增资 1,000 万加拿大元 2017年8-12月，实现营业收入为1,319.65 万元，实现净利润 157.25 万元 杭州凯立通信有限公司 全资子公司佳利电子以现金支付方式购 买陶祖南所持的杭州凯立 16%股权，交 易价格为人民币 6,000 万元，交易完成 后，佳利电子持有杭州凯立 51%的股权 2017年7-12月，实现营业收入为6,270.88 万元，实现归母净利润 620.49 万元 北京航天视通光电导航技术有限公司 公司将所持有的航天视通 54%股权全部 转让， 2017 年 12 月完成工商登记变更 股权转让价格为人民币 995.6 万元，公司 投资收益为 0 元 北京星箭长空测控技术股份有限公司 公司转让星箭长空 1,800 万股股份，占星 箭长空总股本的 51.43%， 2017 年 9 月 完成工商登记变更 股权转让价格为 7,164 万元，公司投资收 益为 1,710 万元 主要控股参股公司情况说明 1、嘉兴佳利电子有限公司为本公司的全资子公司，该公司成立于1995年12月28日。2016年7月3日，本公司以“发行股份购买 资产”方式投资30,000万元，占注册资本的100%。2017年6月本公司对其增资21,193.31万元，目前注册资本30,000万元。2017 年，实现营业收入4.62亿元，实现净利润4,875.15万元，业绩增长的主要原因是LTCC微波陶瓷通信元器件、蓝牙相关业务快 速增长及Rx Networks并表。 2、深圳市华信天线技术有限公司为本公司的全资子公司，该公司成立于2008年10月23日。2015年7月2日，本公司以“发行股 份购买资产”方式投资100,000万元，占注册资本的100%。2017年，实现营业收入4.72亿元，实现净利润1.06亿元，业绩增长 的主要原因是高精度天线与电台业务快速增长、2016年并购广东伟通后合并报表。 3、深圳市徐港电子有限公司系本公司的控股子公司，该公司成立于2003年2月24日，2010年10月31日本公司以“收购+增资” 的模式投资5,488万元，目前本公司占注册资本的70.2%。2017年，实现营业收入3.99亿元，扣除转让重庆北斗投资收益后的 净利润258.13万元，实现扭亏为盈，主要原因是大众、众泰、吉利等新项目陆续量产。 4、北斗星通（重庆）汽车电子有限公司（原名为重庆深渝北斗汽车电子有限公司，2017年4月11日更名）为本公司的全资子 公司，该公司成立于2011年6月14日，2017年1月11日本公司投资并购取得，2017年2月23日本公司对其增资13,800万元，2017 年6月本公司对其增资65,000万元，目前注册资本30,000万元，本公司占注册资本的100%。2017年，实现营业收入2.26亿元， 实现净利润583.04万元，业绩增长的主要原因是in-tech并表及大客户华晨鑫源新项目实现量产。 5、北斗星通信息服务有限公司为本公司的全资子公司，成立于2005年5月9日，注册资本11,720万元。2017年，实现营业收

北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告全文 入8,428万元,实现净利润59246万元,业绩增长的主要原因是上年推迟验收部分项目本年验收确认收入 6、和芯星通科技(北京)有限公司系本公司的控股子公司,成立于2009年3月8日,注册资本为21,2287216元,本公司占注 册资本的97.06%。2017年9月,公司以自有资金出资10.542,459.89元人民币,回购和芯星通核心员工通过员工股权认购权计 划行权所持有的2,920,349股和芯星通股份,回购完成后本公司占注册资本的9845%。2017年,实现营业收入1.3亿元,实现 净利润1,96437万元,业绩增长的主要原因是自研高精度板卡业务快速增长 7、北京北斗星通信息装备有限公司为本公司的控股子公司,成立于2014年8月8日,注册资本12,146万元,本公司占注册资 本的9715%。2017年,实现营业收入5,28147万元,实现净利润1,142.54万元,在国防装备应用部门机构调整的背景下,收 入有所下滑 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业格局和趋势 1、宏观政策形势 十九大”胜利召开,国家进入“新时代”,我国经济发展的基本特征由“高速增长”阶段转向“高质量发展阶段,但产能 过剩和需求结构升级矛盾依然存在,经济增长的内生动力还不够足,创新能力还不够强,发展的质量和效益不够高,风险隐 患不容忽视。同时,2018年随着供给侧改革从减法到加法升级,预计通信(5G相关)、物联网、人工智能、新能源汽车 半导体、芯片等高新技术产业将会得到越来越多政策的大力支持,这将为公司相关业务的发展和产业并购提供了良好的政策 2、金融货币和融资政策形势 2017年国家强化了财政和金融监管,政策着重点在于提高财政资金使用效率、金融“脱虚向实”、控制债务风险和影子银 行风险。预计2018年金融监管力度仍将不减,叠加中性偏紧的货币政策,未来流动性仍将趋紧,市场利率抬升,这将对公司 未来产业融资与财务成本管控提出一定挑战。 3、导航等相关产业形势 (1)北斗导航产业 北斗系统开启了全球组网的新时代,同时国家积极推进军民融合深度发展,为公司相关业务发展和开拓国际市场提供了 良好的产业和政策环境。2018年底前,国家将发射18颗北斗三号组网卫星,覆盖“一带一路”沿线国家,北斗系统及产业链逐 步成熟,核心部件如芯片、板卡等竞争力得到了显著的提升,北斗高精度定位市场空间巨大。未来三年仍是卫星导航产业发 展的重要机遇期,将给公司带来争取技术庐产品研发和示范工程项目、扩大RDSS的应用范围等新的市场机会。 (2)汽车电子行业 受汽车智能化的加速、汽车电子渗透率的提高、国产乘用车的崛起等因素影响,未来中国汽车电子行业将保持高速增长, 同时汽车电子也面临“集成化、智能化、网联化”的重大转型。公司汽车电子研究院2017年正式投入运营,引进了部分中高 端研发人才,开展了PMA智能座舱、中端IⅥ平台、全液晶仪表平台等新产品和技术研发,并加大了工厂的智能制造设备投 入,技术能力、产品质量和生产效率得到有效的提升,顺应了行业发展和客户需求 3)通信和物联网行业 国内运营商已陆续开通了5G试点基站,预计2019年试商用,2020年规模化商用,同时正加速布局物联网、全面支持 NB-loT,这将带动国内基站天线、射频器件、通信模组的需求增长,同时促进GNSS高精度时间及位置在更多领域的应用 未来5G通信、物联网、智能汽车等行业的快速发展,为公司基站天线、射频器件、通信模组等业务提供了良好发展机遇 (二)公司发展战略 报告期内,公司规划了2018-2020年发展战略,充分分析了内外部形势,甄别了发展机会,提出了2018-2020年发展的总

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 38 入8,428万元，实现净利润592.46万元，业绩增长的主要原因是上年推迟验收部分项目本年验收确认收入。 6、和芯星通科技（北京）有限公司系本公司的控股子公司，成立于2009年3月8日，注册资本为21,228.7216元，本公司占注 册资本的97.06％。2017年9月，公司以自有资金出资10,542,459.89元人民币，回购和芯星通核心员工通过员工股权认购权计 划行权所持有的2,920,349股和芯星通股份，回购完成后本公司占注册资本的98.45%。2017年，实现营业收入1.3亿元，实现 净利润1,964.37万元，业绩增长的主要原因是自研高精度板卡业务快速增长。 7、北京北斗星通信息装备有限公司为本公司的控股子公司，成立于2014年8月8日，注册资本12,146万元，本公司占注册资 本的97.15％。2017年，实现营业收入5,281.47万元，实现净利润1,142.54万元，在国防装备应用部门机构调整的背景下，收 入有所下滑。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 1、宏观政策形势 “十九大”胜利召开，国家进入“新时代”，我国经济发展的基本特征由“高速增长”阶段转向“高质量发展”阶段，但产能 过剩和需求结构升级矛盾依然存在，经济增长的内生动力还不够足，创新能力还不够强，发展的质量和效益不够高，风险隐 患不容忽视。同时，2018年随着供给侧改革从减法到加法升级，预计通信（5G相关）、物联网、人工智能、新能源汽车、 半导体、芯片等高新技术产业将会得到越来越多政策的大力支持，这将为公司相关业务的发展和产业并购提供了良好的政策 环境。 2、金融货币和融资政策形势 2017年国家强化了财政和金融监管，政策着重点在于提高财政资金使用效率、金融“脱虚向实”、控制债务风险和影子银 行风险。预计2018年金融监管力度仍将不减，叠加中性偏紧的货币政策，未来流动性仍将趋紧，市场利率抬升，这将对公司 未来产业融资与财务成本管控提出一定挑战。 3、导航等相关产业形势 （1）北斗导航产业 北斗系统开启了全球组网的新时代，同时国家积极推进军民融合深度发展，为公司相关业务发展和开拓国际市场提供了 良好的产业和政策环境。2018年底前，国家将发射18颗北斗三号组网卫星，覆盖“一带一路”沿线国家，北斗系统及产业链逐 步成熟，核心部件如芯片、板卡等竞争力得到了显著的提升，北斗高精度定位市场空间巨大。未来三年仍是卫星导航产业发 展的重要机遇期，将给公司带来争取技术/产品研发和示范工程项目、扩大RDSS的应用范围等新的市场机会。 （2）汽车电子行业 受汽车智能化的加速、汽车电子渗透率的提高、国产乘用车的崛起等因素影响，未来中国汽车电子行业将保持高速增长， 同时汽车电子也面临 “集成化、智能化、网联化”的重大转型。公司汽车电子研究院2017年正式投入运营，引进了部分中高 端研发人才，开展了PMA智能座舱、中端IVI平台、全液晶仪表平台等新产品和技术研发，并加大了工厂的智能制造设备投 入，技术能力、产品质量和生产效率得到有效的提升，顺应了行业发展和客户需求。 （3）通信和物联网行业 国内运营商已陆续开通了5G试点基站，预计2019年试商用，2020年规模化商用，同时正加速布局物联网、全面支持 NB-IoT，这将带动国内基站天线、射频器件、通信模组的需求增长，同时促进GNSS高精度时间及位置在更多领域的应用。 未来5G通信、物联网、智能汽车等行业的快速发展，为公司基站天线、射频器件、通信模组等业务提供了良好发展机遇。 （二）公司发展战略 报告期内，公司规划了2018-2020年发展战略，充分分析了内外部形势，甄别了发展机会，提出了2018-2020年发展的总

北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告全文 体思路、指导原则、使命、愿景、发展目标和主要措施 基本判断:通过过去十多年发展,公司在市场与销售、投资与并购、研发与生产、人力资源与企业文化、公司治理与管 理提升等方面已经聚集了巨大的势能,为公司未来三年发展奠定了坚实的基础,形成了良性发展态势,公司已进入了“客户 快速积聚期、人才快速聚合期、资源快速吸纳期”。 总体思路:坚定“战略自信、技术与产品自信、团队与文化自信、形象与品牌自信”:把公司放在行业、中国、世界坐标 中,把握好公司方位:大力倡导“工匠精神、奋斗精神、乐业发展理念”;以“满足不断变化的客户需求,适应不断从紧的监 管政策要求,紧扣公司经营管理突出问题和发展短板”为工作主线,在董事会领导下,统筹协调董事会、监事会、经营层 (党委)工会工作,着重抓住“市场营销和投融资”这个发展的“牛鼻子”,着重抓好“人力资源和企业文化”建设这个长治久安 的“根本”,着重抓实“技术和产品开发这个“核心”,着重抓好“风险防范ˆ这个“底线”,精准施策、重点突破、全面推进。紧 密围绕重点业务板块,通过继续加大研发投入、补充完善研发和生产条件、组建“大营销”组织、收购兼并等四项措施,补齐 短板、实现“联结”,推动向高端和重大客户、中高端产品和整体解决方案、“端/C+云”商业模式转型升级 使命和愿景:(1)使命:向用户提供满意的基于位置的解决方案,以此奉献社会,回报顾客,回报合作伙伴,回报员 工,回报投资人,使我们的生活更美好:(2)愿景:成为客户信赖、员工自豪、受人尊重、国际一流的产业集团。 发展目标:(1)业务格局与水平:初步形成全球分布,包括一个大体量的业务板块(汽车电子)、一个核心支撑业务 (初步确定为“端C+云”)和若干“隐形业务冠军板块的格局,在核心业务方向实现向卫星导航与通信融合的跨越,带动相 关业务板块发展,形成核心支撑、协同有序的初级业务生态格局:(2)集团化管理:形成有效管控模式:企业文化深入人 心、融入产品:企业主要活动“可视”,风险“可控 (三)经营计划 1、2017年经营计划执行情况 参见“三、经营情况概述” 2、2018年经营计划 2018年是新三年发展规划的开局之年,公司将以2018-2020年发展规划为基本指引,深入贯彻“保安全、谋深化、求跨越” 和“上规模、上水平、国际化”的经营要求,在市场营销、投融资、人力资源与企业文化建设、产品开发与生产等重点方向上 加大投入和工作力度。同时,加强经营性现金流管理、重点研发项目论证与持续跟踪以及审计监察工作力度,加强作风建设, 提升运营效率,防控经营风险,确保公司健康、快速、可持续发展。 (1)在市场营销方面,计划组织实施“大营销”,有效整合公司内部资源,发挥协同效应,积极争取政府支持;利用现 有国内渠道资源和建立海外销售渠道,扩大现有产品海内外销售,推动向大客户高端客户/战略客户转型升级:探索“解决 方案提供”新业务模式,同时带动产品/系统研发。 (2)在投融资方面,要紧密围绕现有业务单元需求,利用国际、国内两个优势,整合产业资源,支持业务单元做大做 (3)在人力资源与企业文化建设方面,要把整个公司的“人力资源与企业文化”提高到关乎公司长治久安、可持续发展 的战略高度,作为一项长期任务和重大工程狠抓常抓不懈,设立董事会提名与薪酬委员会、人力资源与企业文化工作领导小 组、工作小组和人力资源与企业文化中心协同的有效工作机制,夯实人力资源基础工作,以“到2020年基本达到组织机构符 合发展需要,人岗匹配、岗位易补、内部和谐、适度轮岗,文化先进,待遇优良,总部可以向子公司或业务单元顺利输出管 理思想、方法和制度”为目标逐步提升人力资源和企业文化工作水平, (4)在产品开发与生产方面,要在汽车电子、“端/C+云”、LTCC陶瓷原材料及器件等重点方向继续加大研发投入,完 善建设研发和智能制造条件,支撑产品、商业模式转型升级,强化核心竞争能力 5)在公司经营管理方面,重点要提升运营效率,控制经营风险。要加强经营性现金流管理:加强重点研发项目评估 和持续跟踪管理:完善经营绩效指标考核体系,统筹规划信息化系统建设,强化落实监事会、审计、党委协同的审计监察机 制 (四)可能面对的风 1、募投项目实施风险

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 39 体思路、指导原则、使命、愿景、发展目标和主要措施。 基本判断：通过过去十多年发展，公司在市场与销售、投资与并购、研发与生产、人力资源与企业文化、公司治理与管 理提升等方面已经聚集了巨大的势能，为公司未来三年发展奠定了坚实的基础，形成了良性发展态势，公司已进入了“客户 快速积聚期、人才快速聚合期、资源快速吸纳期”。 总体思路：坚定“战略自信、技术与产品自信、团队与文化自信、形象与品牌自信”；把公司放在行业、中国、世界坐标 中，把握好公司方位；大力倡导“工匠精神、奋斗精神、乐业发展理念”；以“满足不断变化的客户需求，适应不断从紧的监 管政策要求，紧扣公司经营管理突出问题和发展短板”为工作主线，在董事会领导下，统筹协调董事会、监事会、经营层、 （党委）工会工作，着重抓住“市场营销和投融资”这个发展的“牛鼻子”，着重抓好“人力资源和企业文化”建设这个长治久安 的“根本”，着重抓实“技术和产品开发”这个“核心”，着重抓好“风险防范”这个“底线”，精准施策、重点突破、全面推进。紧 密围绕重点业务板块，通过继续加大研发投入、补充完善研发和生产条件、组建“大营销”组织、收购兼并等四项措施，补齐 短板、实现“联结”，推动向高端和重大客户、中高端产品和整体解决方案、“端/IC+云”商业模式转型升级。 使命和愿景：（1）使命：向用户提供满意的基于位置的解决方案，以此奉献社会，回报顾客，回报合作伙伴，回报员 工，回报投资人，使我们的生活更美好；（2）愿景：成为客户信赖、员工自豪、受人尊重、国际一流的产业集团。 发展目标：（1）业务格局与水平：初步形成全球分布，包括一个大体量的业务板块（汽车电子）、一个核心支撑业务 （初步确定为“端/IC+云”）和若干“隐形业务冠军”板块的格局，在核心业务方向实现向卫星导航与通信融合的跨越，带动相 关业务板块发展，形成核心支撑、协同有序的初级业务生态格局；（2）集团化管理：形成有效管控模式；企业文化深入人 心、融入产品；企业主要活动“可视”，风险“可控”。 （三）经营计划 1、2017年经营计划执行情况 参见“三、经营情况概述” 2、2018年经营计划 2018年是新三年发展规划的开局之年，公司将以2018-2020年发展规划为基本指引，深入贯彻“保安全、谋深化、求跨越” 和“上规模、上水平、国际化”的经营要求，在市场营销、投融资、人力资源与企业文化建设、产品开发与生产等重点方向上 加大投入和工作力度。同时，加强经营性现金流管理、重点研发项目论证与持续跟踪以及审计监察工作力度，加强作风建设， 提升运营效率，防控经营风险，确保公司健康、快速、可持续发展。 （1）在市场营销方面，计划组织实施“大营销”，有效整合公司内部资源，发挥协同效应，积极争取政府支持；利用现 有国内渠道资源和建立海外销售渠道，扩大现有产品海内外销售，推动向大客户/高端客户/战略客户转型升级；探索 “解决 方案提供”新业务模式，同时带动产品/系统研发。 （2）在投融资方面，要紧密围绕现有业务单元需求，利用国际、国内两个优势，整合产业资源，支持业务单元做大做 强。 （3）在人力资源与企业文化建设方面，要把整个公司的“人力资源与企业文化”提高到关乎公司长治久安、可持续发展 的战略高度，作为一项长期任务和重大工程狠抓常抓不懈，设立董事会提名与薪酬委员会、人力资源与企业文化工作领导小 组、工作小组和人力资源与企业文化中心协同的有效工作机制，夯实人力资源基础工作，以“到2020年基本达到组织机构符 合发展需要，人岗匹配、岗位易补、内部和谐、适度轮岗，文化先进，待遇优良，总部可以向子公司或业务单元顺利输出管 理思想、方法和制度”为目标逐步提升人力资源和企业文化工作水平。 （4）在产品开发与生产方面，要在汽车电子、“端/IC+云”、LTCC陶瓷原材料及器件等重点方向继续加大研发投入，完 善建设研发和智能制造条件，支撑产品、商业模式转型升级，强化核心竞争能力。 （5）在公司经营管理方面，重点要提升运营效率，控制经营风险。要加强经营性现金流管理；加强重点研发项目评估 和持续跟踪管理；完善经营绩效指标考核体系，统筹规划信息化系统建设，强化落实监事会、审计、党委协同的审计监察机 制。 （四）可能面对的风险 1、募投项目实施风险

北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告全文 公司2016年度非公开发行股票募集资金16.8亿元,主要投资于“面向低功耗应用的北斗/ GNSS SOC单芯片研制及产业化 项目”、“面向高精度高性能应用的北斗/ GNSS SOC芯片硏制及产业化项目”、“基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及 产业化项目”以及补充流动资金。报告期内,“面向高精度高性能应用的北斗/ GNSS SOC芯片研制及产业化项目”目前进展情 况稍晚于计划,存在进度达不到预期的风险。 应对措施:“面向高精度高性能应用的北斗 GNSS SOC芯片研制及产业化项目”部分关键技术研发已经完成,由于北斗系 统空间信号接口控制文件(CD)发布推迟,项目进展较预期稍晚,公司将和主管部门加强沟通,密切跟踪政策发布情况,加 快研发和实施部署,争取按照募投项目整体实施计划进行, 2、汽车电子业务新技术和产品研发产业化风险 随着智能汽车和无人驾驶等技术的快速发展,汽车电子正在面临“集成化、智能化、网联化”的重大转型,为应对行业变 革,2017年公司汽车电子研究院正式投入运营,引进了部分中高端研发人才,开展了PMA智能座舱、中端I平台、全液晶 仪表平台等新产品和技术研发,研发投入较大,未来存在新技术和产品不能预期完成和有效转化为客户订单的风险 应对措施:积极推进硏究院硏发队伍建设和核心技术硏发能力提升工作,对重点硏发项目定期评估和持续跟踪,推动重 点技术、平台产品及重要客户应用项目按计划完成相应交付:统一和规范化内部项目研发管理流程和体系,提高开发效率 缩短开发周期,降低开发成本;及时关注客户、政策和技术最新动态,紧盯客户需求,适时调整研发策略和方向:成立汽车 电子高层营销团队,不断丰富营销方法和手段,推动新产品和新技术有效转化为客户订单 3、商誉减值风险 为实现未来战略发展目标,公司制定了“内生+外长”的发展策略,其中“外长”采取完善“北斗+”布局的并购策略。2010年 至报告披露日,公司分别完成深圳徐港、华信天线、佳利电子、银河微波、广东伟通、东莞云通、德国in-teh、加拿大 RX Networks 等公司的股权收购项目,报告期末,公司的商誉已达1958亿元,占总资产2929%,未来存在收购的业务单元业绩不达预期, 而导致公司商誉减值的风险。 应对措施:基础产品板块方面,在稳定现有业务的基础上,不断开拓导航新行业应用领域和大众消费市场:国防军工板 块,加大营销力度,保持与客户密切沟通和互动,落实预期订单,同时加强内部运营管理,确保产品质量安全:加大人力资 源与硏发投入,不断促进人员能力的提升和产品的转型升级:加大政策与市场的研究和调研力度,精准规划和调整未来发展 策略和资源需求,确保相关业务顺应行业和政策发展趋势 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 017年05月12日 实地调研 机构 www.cninf.com.cn投资者关系信息 017年11月22日 实地调研 机构 www.cninf.com.cn投资者关系信息 017年11月23日 实地调研 机构 www.cninf.com.cn投资者关系信息 2017年12月21日 实地调研 机构 www.cninf.com.cn投资者关系信息

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 40 公司2016年度非公开发行股票募集资金16.8亿元，主要投资于“面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC单芯片研制及产业化 项目”、“面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目”、“基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及 产业化项目”以及补充流动资金。报告期内，“面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目”目前进展情 况稍晚于计划，存在进度达不到预期的风险。 应对措施：“面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目”部分关键技术研发已经完成，由于北斗系 统空间信号接口控制文件(ICD)发布推迟，项目进展较预期稍晚，公司将和主管部门加强沟通，密切跟踪政策发布情况，加 快研发和实施部署，争取按照募投项目整体实施计划进行。 2、汽车电子业务新技术和产品研发产业化风险 随着智能汽车和无人驾驶等技术的快速发展，汽车电子正在面临“集成化、智能化、网联化”的重大转型，为应对行业变 革， 2017年公司汽车电子研究院正式投入运营，引进了部分中高端研发人才，开展了PMA智能座舱、中端IVI平台、全液晶 仪表平台等新产品和技术研发，研发投入较大，未来存在新技术和产品不能预期完成和有效转化为客户订单的风险。 应对措施：积极推进研究院研发队伍建设和核心技术研发能力提升工作，对重点研发项目定期评估和持续跟踪，推动重 点技术、平台产品及重要客户应用项目按计划完成相应交付；统一和规范化内部项目研发管理流程和体系，提高开发效率， 缩短开发周期，降低开发成本；及时关注客户、政策和技术最新动态，紧盯客户需求，适时调整研发策略和方向；成立汽车 电子高层营销团队，不断丰富营销方法和手段，推动新产品和新技术有效转化为客户订单。 3、商誉减值风险 为实现未来战略发展目标，公司制定了“内生+外长”的发展策略，其中“外长”采取完善“北斗+”布局的并购策略。2010年 至报告披露日，公司分别完成深圳徐港、华信天线、佳利电子、银河微波、广东伟通、东莞云通、德国in-tech、加拿大Rx Networks 等公司的股权收购项目，报告期末，公司的商誉已达19.58亿元，占总资产29.29%，未来存在收购的业务单元业绩不达预期， 而导致公司商誉减值的风险。 应对措施：基础产品板块方面，在稳定现有业务的基础上，不断开拓导航新行业应用领域和大众消费市场；国防军工板 块，加大营销力度，保持与客户密切沟通和互动，落实预期订单，同时加强内部运营管理，确保产品质量安全；加大人力资 源与研发投入，不断促进人员能力的提升和产品的转型升级；加大政策与市场的研究和调研力度，精准规划和调整未来发展 策略和资源需求，确保相关业务顺应行业和政策发展趋势。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 05 月 12 日 实地调研 机构 www.cninf.com.cn 投资者关系信息 2017 年 11 月 22 日 实地调研 机构 www.cninf.com.cn 投资者关系信息 2017 年 11 月 23 日 实地调研 机构 www.cninf.com.cn 投资者关系信息 2017 年 12 月 21 日 实地调研 机构 www.cninf.com.cn 投资者关系信息