强非金融类跨国经营企业;汽车行业,中国重型汽车集团新入围; 轨道交通装备行业,南车集团新上榜;航空航天行业,中国航天 科技集团2014年新入围;信息通信行业,中国移动和同方股份有 限公司排名大幅前移,方正集团新入围。房地产等行业占比减少 上年曾上榜的万科集团和金地集团本年度均没有入围。 二、“一带一路”倡议引领对外投资合作 中国政府2013年提出“一带一路”倡议以来,中国企业对外 投资合作快速增长。2014年,中国对“一带一路”沿线国家和地 区的投资流量为1366亿美元,年末存量达到9246亿美元。其中, 2014年中国对东盟10国的投资流量为78.1亿美元,年末存量为 4763亿美元;2014年末,中国共在东盟设立直接投资企业300多 家,雇用当地员工16万人。2014年,中国对俄罗斯的投资流量为 63亿美元,年末投资存量为87亿美元,共在俄罗斯设立境外企业 1000多家,雇用当地员工1.5万人。中国对中亚地区的投资流量为 55亿美元,截至2014年末,对中亚地区的直接投资存量首次超 过100亿美元。 三、国际产能合作初见成效 2014年,国际产能和装备制造合作积极推进并初见成效,对 拉动外贸出口、促进产业转型升级以及深化双边经贸合作等起到 了重要作用。第一,国际产能合作稳步推进。截至2014年末,中 国制造业累计对外直接投资5235亿美元,设立境外制造业企业 6105家,在计算机/通信、汽车制造业、通用设备制造、纺织等诸 多领域与东道国开展了广泛的合作。第二,装备制造“走出去”快
9 强非金融类跨国经营企业；汽车行业，中国重型汽车集团新入围； 轨道交通装备行业，南车集团新上榜；航空航天行业，中国航天 科技集团 2014 年新入围；信息通信行业，中国移动和同方股份有 限公司排名大幅前移，方正集团新入围。房地产等行业占比减少， 上年曾上榜的万科集团和金地集团本年度均没有入围。 二、“一带一路”倡议引领对外投资合作 中国政府 2013 年提出“一带一路”倡议以来，中国企业对外 投资合作快速增长。2014 年，中国对“一带一路”沿线国家和地 区的投资流量为 136.6 亿美元，年末存量达到 924.6 亿美元。其中， 2014 年中国对东盟 10 国的投资流量为 78.1 亿美元，年末存量为 476.3 亿美元；2014 年末，中国共在东盟设立直接投资企业 3300 多 家，雇用当地员工 16 万人。2014 年，中国对俄罗斯的投资流量为 6.3 亿美元，年末投资存量为 87 亿美元，共在俄罗斯设立境外企业 1000 多家，雇用当地员工 1.5 万人。中国对中亚地区的投资流量为 5.5 亿美元，截至 2014 年末，对中亚地区的直接投资存量首次超 过 100 亿美元。 三、国际产能合作初见成效 2014 年，国际产能和装备制造合作积极推进并初见成效，对 拉动外贸出口、促进产业转型升级以及深化双边经贸合作等起到 了重要作用。第一，国际产能合作稳步推进。截至 2014 年末，中 国制造业累计对外直接投资 523.5 亿美元，设立境外制造业企业 6105 家，在计算机/通信、汽车制造业、通用设备制造、纺织等诸 多领域与东道国开展了广泛的合作。第二，装备制造“走出去”快
速发展。轨道交通领域,2014年,境外轨道交通建设类签订合同 额247亿美元,同比增长3倍多;承揽境外项目348个,带动了大 批相关设备出口和技术标准输出。通讯领域,截至2014年,对外 直接投资累计约1478亿美元,境外设立企业约650家;2014年, 通讯工程建设类签订合同额150.9亿美元,承揽境外项目260个。 电力领域,截至2014年,对外直接投资累计约127.1亿美元,境外 设立企业约250家;2014年,境外电力工程建设类签订合同额 2973亿美元,同比增长9%,承揽境外项目570个。第三,技术和 标准“走出去”逐步推进。通过实施装备产能“走出去”,成功 使铁路、电力、通讯等优势行业的相关技术、标准和规范得到东 道国广泛接受,为巩固海外市场奠定了基础。 四、重点领域取得新进展 中国对外投资合作在重点领域取得新突破,境外并购亮点突出 产业分布呈现多元化趋势,境外经贸合作区建设取得阶段性成果, 境外基础设施合作取得重大进展 (一)境外并购亮点纷呈 企业海外并购活跃,传统釆矿领域境外并购金额大幅下降, 产业分布呈现多元化趋势,制造业、电力和农业等领域并购亮点 突出。2014年,中国企业在全球69个国家和地区实施了595起并 购,总金额达到569亿美元,其中直接投资324.8亿美元,境外融 资2442亿美元。受全球大宗商品市场持续低迷等因素的影响,采 矿业并购金额虽然保持首位,但同比下降477%。不过,中国五矿 集团公司牵头组成的联合体以585亿美元的价格完成对秘鲁拉斯
10 速发展。轨道交通领域，2014 年，境外轨道交通建设类签订合同 额 247 亿美元，同比增长 3 倍多；承揽境外项目 348 个，带动了大 批相关设备出口和技术标准输出。通讯领域，截至 2014 年，对外 直接投资累计约 147.8 亿美元，境外设立企业约 650 家；2014 年， 通讯工程建设类签订合同额 150.9 亿美元，承揽境外项目 260 个。 电力领域，截至 2014 年，对外直接投资累计约 127.1 亿美元，境外 设立企业约 250 家；2014 年，境外电力工程建设类签订合同额 297.3 亿美元，同比增长 9%，承揽境外项目 570 个。第三，技术和 标准“走出去” 逐步推进。通过实施装备产能“走出去”，成功 使铁路、电力、通讯等优势行业的相关技术、标准和规范得到东 道国广泛接受，为巩固海外市场奠定了基础。 四、重点领域取得新进展 中国对外投资合作在重点领域取得新突破，境外并购亮点突出、 产业分布呈现多元化趋势，境外经贸合作区建设取得阶段性成果， 境外基础设施合作取得重大进展。 （一）境外并购亮点纷呈 企业海外并购活跃，传统采矿领域境外并购金额大幅下降， 产业分布呈现多元化趋势，制造业、电力和农业等领域并购亮点 突出。2014 年，中国企业在全球 69 个国家和地区实施了 595 起并 购，总金额达到 569 亿美元，其中直接投资 324.8 亿美元，境外融 资 244.2 亿美元。受全球大宗商品市场持续低迷等因素的影响，采 矿业并购金额虽然保持首位，但同比下降 47.7%。不过，中国五矿 集团公司牵头组成的联合体以 58.5 亿美元的价格完成对秘鲁拉斯
邦巴斯铜矿项目的收购,仍然成为2014年中国企业境外并购涉及 金额最高的项目。2014年制造业、电力、农林牧渔等领域的境外 并购亮点纷呈。其中,联想集团收购摩托罗拉手机业务、IBMX86 服务器业务,东风汽车公司收购法国标致雪铁龙集团14.1%股份的 单项并购金额均在10亿美元以上;国家电网公司26.3亿美元收购 意大利存贷款能源公司35%股权项目是电力领域年度最大金额并购 项目;中粮集团15亿美元收购来宝农业51%股权项目,是迄今为 止中国企业涉及农业领域最大金额的对外投资并购项目。 租赁和商 其他行业,606 务服务金融业,208 业,25.3 农/林/牧/渔 采矿业,179.1 业,35.6 信息传输/软件 和信息技术服 制造业,1188 务业,35.7 电力/热力/燃 气及水生产和 供应业,931 图18:2014年中国境外并购金额的主要行业构成(单位:亿美元) 数据来源:商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2014年度中国对外直接投资统 计公报》。 (二)境外经贸合作区取得早期收获 经过近十年的发展,中国境外经贸合作区已取得阶段性成果, 初步在境外形成了一批基础设施完备、主导产业明确、公共服务 功能健全、具有集聚和辐射效应的产业园区,成为推进“一带 路”倡议和国际产能与装备制造合作的有效平台。据统计,截至 2015年11月底,中国企业正在建设境外经贸合作区75个,已通过 确认考核的13个。在建的75个合作区中,53个分布在“一带一路” 11
11 邦巴斯铜矿项目的收购，仍然成为 2014 年中国企业境外并购涉及 金额最高的项目。2014 年制造业、电力、农林牧渔等领域的境外 并购亮点纷呈。其中，联想集团收购摩托罗拉手机业务、IBMX86 服务器业务，东风汽车公司收购法国标致雪铁龙集团 14.1%股份的 单项并购金额均在 10 亿美元以上；国家电网公司 26.3 亿美元收购 意大利存贷款能源公司35%股权项目是电力领域年度最大金额并购 项目；中粮集团 15 亿美元收购来宝农业 51%股权项目，是迄今为 止中国企业涉及农业领域最大金额的对外投资并购项目。 图 1-8： 2014 年中国境外并购金额的主要行业构成（单位：亿美元） 数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2014 年度中国对外直接投资统 计公报》。 （二）境外经贸合作区取得早期收获 经过近十年的发展，中国境外经贸合作区已取得阶段性成果， 初步在境外形成了一批基础设施完备、主导产业明确、公共服务 功能健全、具有集聚和辐射效应的产业园区，成为推进“一带一 路”倡议和国际产能与装备制造合作的有效平台。据统计，截至 2015 年 11 月底，中国企业正在建设境外经贸合作区 75 个，已通过 确认考核的 13 个。在建的 75 个合作区中，53 个分布在“一带一路
沿线国家;已通过考核的13个合作区中,10个位于“一带一路” 沿线国家。在建75个合作区中,有一半以上是与国际产能合作相 关的加工类项目;13家通过考核的合作区,主导产业涉及有色、 轻纺、服装、汽配、建材、家电等优势产业,年产铜精矿及制品 161万吨、水泥176万吨、钢材27万吨、木地板144万平方米、成 衣1712万件、鞋2116.8万双、家电62万台、汽配产品1060.5万 件等。截至2015年11月底,在建75个合作区累计投资1795亿美 元,其中,建区企业累计投资696亿美元,入区企业1151家(其 中中资企业控股企业723家),累计投资1099亿美元;建区企业 和入区企业总产值4193亿美元 境外经贸合作区已成为促进中国和东道国经贸合作双赢的重 要载体。一方面,合作区在推动中国企业抱团出海、形成海外产 业集聚、维护企业合法权益等方面发挥了积极作用,同时促进了 东道国增加就业、提高税收、扩大出口,深化了双边经贸合作关 系。截至2015年11月底,在建75个合作区累计上缴东道国税费 14.1亿美元,为当地创造就业岗位15.3万个。其中,柬埔寨西哈努 克港经济特区吸引中国超过50家纺织和轻工企业入驻,成为柬埔 寨重要的纺织出口生产基地,为当地近万人提供就业机会。另 方面,合作区是“中国经验”和中国文化“走出去”的重要载体 通过与东道国分享中国发展经验与成果,分享中国建设开发区、 设立特区的理念与管理经验,推动中国品牌、中国人才和中国标 准“走出去”。 (三)境外基础设施合作取得重大进展
12 沿线国家；已通过考核的 13 个合作区中，10 个位于“一带一路” 沿线国家。在建 75 个合作区中，有一半以上是与国际产能合作相 关的加工类项目；13 家通过考核的合作区，主导产业涉及有色、 轻纺、服装、汽配、建材、家电等优势产业，年产铜精矿及制品 161 万吨、水泥 176 万吨、钢材 27 万吨、木地板 144 万平方米、成 衣 1712 万件、鞋 2116.8 万双、家电 62 万台、汽配产品 1060.5 万 件等。截至 2015 年 11 月底，在建 75 个合作区累计投资 179.5 亿美 元，其中，建区企业累计投资 69.6 亿美元，入区企业 1151 家（其 中中资企业控股企业 723 家），累计投资 109.9 亿美元；建区企业 和入区企业总产值 419.3 亿美元。 境外经贸合作区已成为促进中国和东道国经贸合作双赢的重 要载体。一方面，合作区在推动中国企业抱团出海、形成海外产 业集聚、维护企业合法权益等方面发挥了积极作用，同时促进了 东道国增加就业、提高税收、扩大出口，深化了双边经贸合作关 系。截至 2015 年 11 月底，在建 75 个合作区累计上缴东道国税费 14.1亿美元，为当地创造就业岗位15.3万个。其中，柬埔寨西哈努 克港经济特区吸引中国超过 50 家纺织和轻工企业入驻，成为柬埔 寨重要的纺织出口生产基地，为当地近万人提供就业机会。另一 方面，合作区是“中国经验”和中国文化“走出去”的重要载体。 通过与东道国分享中国发展经验与成果，分享中国建设开发区、 设立特区的理念与管理经验，推动中国品牌、中国人才和中国标 准“走出去”。 （三）境外基础设施合作取得重大进展
2014年,发达经济体经济运行分化加剧,发展中经济体增长 放缓,产油国遭受了低油价对经济的冲击,局部地区经历了动荡 和战乱,部分国家的建筑市场发展动力不足、出现明显波动。中 国企业克服困难,抓住机遇,实现对外承包工程新增长、新突破, 市场份额进一步提升。 2014年,中国对外承包工程新签合同额19176亿美元,同比 增长117%;完成营业额14241亿美元,同比增长38%;两项总量 指标均提前一年完成“十二五”规划提出的营业额1200亿美元 合同额1800亿美元的目标。其中,基础设施项目新签合同额 11292亿美元,完成营业额7912亿美元,分别增长179 15% 2014年,基础设施合作单项合同金额取得历史性突破。中国 铁建股份有限公司获得尼日利亚沿海铁路项目合同,总金额达 1197亿美元,是中国对外承包工程史上单体合同金额最大的项目 当年中国企业新签合同金额在1亿美元以上的项目365个,其中10 亿美元以上项目24个,主要集中在交通、电力、电信及水利领域。 新签合同额在5000万美元以上项目662个,比上年减少24个,合 计15782亿美元,占新签合同总额的823%。 中国企业在亚、非、拉、欧洲、北美和大洋洲新签合同额分 别占合同总额的44%、39%、9%、5%、2%和1%,亚洲和非洲在 对外承包工程市场的地位进一步巩固 此外,2014年,中国对外劳务合作派出各类劳务人员562万 人,较上年同期增加3.5万人,其中承包工程项下派出26.9万人, 劳务合作项下派出29.3万人。年末在外各类劳务人员100.6万人
13 2014 年，发达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长 放缓，产油国遭受了低油价对经济的冲击，局部地区经历了动荡 和战乱，部分国家的建筑市场发展动力不足、出现明显波动。中 国企业克服困难，抓住机遇，实现对外承包工程新增长、新突破， 市场份额进一步提升。 2014 年，中国对外承包工程新签合同额 1917.6 亿美元，同比 增长11.7%；完成营业额1424.1亿美元，同比增长3.8%；两项总量 指标均提前一年完成“十二五”规划提出的营业额 1200 亿美元、 合同额 1800 亿美元的目标。其中，基础设施项目新签合同额 1129.2 亿美元，完成营业额 791.2 亿美元，分别增长 17.9%、 1.5%。 2014 年，基础设施合作单项合同金额取得历史性突破。中国 铁建股份有限公司获得尼日利亚沿海铁路项目合同，总金额达 119.7 亿美元，是中国对外承包工程史上单体合同金额最大的项目。 当年中国企业新签合同金额在 1 亿美元以上的项目 365 个，其中 10 亿美元以上项目 24 个，主要集中在交通、电力、电信及水利领域。 新签合同额在 5000 万美元以上项目 662 个，比上年减少 24 个，合 计 1578.2 亿美元，占新签合同总额的 82.3%。 中国企业在亚、非、拉、欧洲、北美和大洋洲新签合同额分 别占合同总额的 44%、39%、9%、5%、2%和 1%，亚洲和非洲在 对外承包工程市场的地位进一步巩固。 此外，2014 年，中国对外劳务合作派出各类劳务人员 56.2 万 人，较上年同期增加 3.5 万人，其中承包工程项下派出 26.9 万人， 劳务合作项下派出 29.3 万人。年末在外各类劳务人员 100.6 万人