永高股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P16-P20

永高股份有限公司2019年年度报告全文 10《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修改发改委 2013.02 以上政策及重要项目的推进实施,刺激了塑料管道需求的增长,为塑料管道市场的进一步发展提供了机遇报告期内,与塑料管道行业相关的管理体制、产业政策未发生重大变化。三)公司行业市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况 1、公司行业市场竞争状况目前国内较大规模的塑料管道生产企业3,000家以上,年生产能力超过3,000万吨,其中,年生产能力 1万吨以上的企业约为300家,有20家以上企业的年生产能力已超过10万吨。塑料管道行业集中度越来越高前二十位的销售量已达到行业总量的40%以上。塑料管道生产企业主要集中在沿海和经济发达地区,广东、浙江、山东三省的生产量之和已超过全国总量的三分之一。一些骨干企业在中部、西部等地区投资新建或扩建生产基地,新增产能向中西部分流迹象明显。随着规模以上企业在全国生产基地布局完成,市场竞争将进一步加剧,竞争方式将从区域竞争转向全国化的竞争,行业将迎来洗牌期,集中度继续提升,具有品牌、规模、渠道、研发与技术优势的企业在竞争中将居于领先地位 2、公司市场竞争地位经过多年发展,公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、布局全国化的大型城乡管网建设的综合配套服务商,是塑料管道行业全国龙头企业之一。公司目前年生产能力在60万吨以上,塑料管道产销规模在国内可比上市公司中位列第二,是目前国内A股上市的规模最大的塑料管道企业。此外,公司参与起草了包括GB/T13663.5-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统第5部分:系统适用性》 GB/T1363.3-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统第3部分:管件》、GB/T13663.1-2017《给水用聚乙烯 (PE)管道系统第1部分:总则》、GB/T5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》、GB/T9278-2018 《热塑性塑料管材、管件与阀门通用术语及其定义》等在内的多项国家标准,标准起草数量在同行业公司中处于前列,公司在塑料管道行业具有较高的行业地位 3、公司竞争优势参见本报告“第三节公司业务概要”之“三、核心竞争力分析”。 4、公司竞争劣势公司在国内是塑料管道行业中比较有竞争实力的企业,在生产制造、市场渠道建设和研发技术方面一 chin乡 www.cninfocom.cn

永高股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 10 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修改）发改委 2013.02 以上政策及重要项目的推进实施，刺激了塑料管道需求的增长，为塑料管道市场的进一步发展提供了机遇。报告期内，与塑料管道行业相关的管理体制、产业政策未发生重大变化。（三）公司行业市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况 1、公司行业市场竞争状况目前国内较大规模的塑料管道生产企业3,000家以上，年生产能力超过3,000万吨，其中，年生产能力 1万吨以上的企业约为300家，有20家以上企业的年生产能力已超过10万吨。塑料管道行业集中度越来越高，前二十位的销售量已达到行业总量的40%以上。塑料管道生产企业主要集中在沿海和经济发达地区，广东、浙江、山东三省的生产量之和已超过全国总量的三分之一。一些骨干企业在中部、西部等地区投资新建或扩建生产基地，新增产能向中西部分流迹象明显。随着规模以上企业在全国生产基地布局完成，市场竞争将进一步加剧，竞争方式将从区域竞争转向全国化的竞争，行业将迎来洗牌期，集中度继续提升，具有品牌、规模、渠道、研发与技术优势的企业在竞争中将居于领先地位。 2、公司市场竞争地位经过多年发展，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、布局全国化的大型城乡管网建设的综合配套服务商，是塑料管道行业全国龙头企业之一。公司目前年生产能力在60万吨以上，塑料管道产销规模在国内可比上市公司中位列第二，是目前国内A股上市的规模最大的塑料管道企业。此外，公司参与起草了包括GB/T13663.5-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统第5部分：系统适用性》、 GB/T13663.3-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》、GB/T13663.1-2017《给水用聚乙烯（PE）管道系统第1部分：总则》、GB/T5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》、GB/T19278-2018 《热塑性塑料管材、管件与阀门通用术语及其定义》等在内的多项国家标准，标准起草数量在同行业公司中处于前列，公司在塑料管道行业具有较高的行业地位。 3、公司竞争优势参见本报告“第三节公司业务概要”之“三、核心竞争力分析”。 4、公司竞争劣势公司在国内是塑料管道行业中比较有竞争实力的企业，在生产制造、市场渠道建设和研发技术方面一

永高股份有限公司2019年年度报告全文直走在行业前列。相对于其他同行业上市公司,公司的劣势主要体现在以下几个方面 (1)全国竞争力有待进一步提高公司主要优势区域在华东地区,华东区域销售占比60%左右,其他区域销售能力相对较弱。尽管公司在深圳、广州、天津、重庆设有生产基地,但由于公司在当地的品牌影响力尚需进一步提高,相对于总部设在华南、华北、西南地区的企业,公司在华南、华北、西南地区缺乏足够的竞争力,公司迫切需要进一步完善全国性生产基地、销售网络布局,进一步提高其他区域的市场竞争力。 (2)生产技术水平及研发实力需进一步提高公司在技术水平方面在国内走在前列,但与国际先进生产企业仍有差距。公司现有员工学历结构及技术人员配置与公司发展战略目标要求尚有一定距离。随着经营规模的继续扩大,公司将进一步优化员工队伍,提高生产经营管理、技术研究和产品开发水平,进一步增强公司市场竞争能力和可持续发展能力 (四)公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征塑料管道行业上游行业主要为PVC、PE、PP等树脂原材料的生产行业,其技术水平、产品质量和价格波动对本行业的发展存在影响。本行业上游行业近年来发展稳定,随着上游行业的稳步发展,其技术水平和产品质量的不断提高,对本行业的发展奠定了坚实的基础。塑料管道下游主要应用于房屋建设工程、家居装修、市政工程、水利工程、燃气、农业和工业等领域上述领域的发展状况直接影响到塑料管道行业的市场前景。随着我国经济持续、稳定的发展和城镇化进程的加快,塑料管道行业面临难得的发展机遇。政府各项重大建设项目的实施刺激了塑料管道在建筑业、市政工程、农业、工业等领域的需求不断加大,促进了我国塑料管道行业高速发展公司所处行业上游供应情况以及下游需求情况基本稳定,行业周期性不明显,除一季度因春节因素及公司年休假期相对较长,略显淡季,其他季节淡旺季不明显。目前,塑料管道的生产企业主要集中在沿海和经济发达地区,一些骨干企业在中部、西部等地区投资新建或扩建生产基地,增加生产能力以适应当地需求的逐步扩大。另外,塑料管道产品存在一定的运输半径限制,运费占销售额的比例通常较高。由于塑料管道管内空、体积大,其运输效率较低。虽然可以通过采用套装的装运方式达到节约运费的目的,但效果一般,尤其是一些大型市政工程产品需求单一,且管道直接发货至施工工地,无法套装其他型号管道。故大口径管道销售一般以生产基地周边市场为主,具有一定的区域性特征五)公司主要产销模式、公司主要产品的生产量、销售量、库存量等同比变动情况,以及公司主要产品的毛利率变动趋势及其原因经过多年的销售实践,公司建立起了以渠道经销为主,房地产配送、直接承揽工程、自营出口为辅的 chin乡 www.cninfocom.cn

永高股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 直走在行业前列。相对于其他同行业上市公司，公司的劣势主要体现在以下几个方面：（1）全国竞争力有待进一步提高公司主要优势区域在华东地区，华东区域销售占比60%左右，其他区域销售能力相对较弱。尽管公司在深圳、广州、天津、重庆设有生产基地，但由于公司在当地的品牌影响力尚需进一步提高，相对于总部设在华南、华北、西南地区的企业，公司在华南、华北、西南地区缺乏足够的竞争力，公司迫切需要进一步完善全国性生产基地、销售网络布局，进一步提高其他区域的市场竞争力。（2）生产技术水平及研发实力需进一步提高公司在技术水平方面在国内走在前列，但与国际先进生产企业仍有差距。公司现有员工学历结构及技术人员配置与公司发展战略目标要求尚有一定距离。随着经营规模的继续扩大，公司将进一步优化员工队伍，提高生产经营管理、技术研究和产品开发水平，进一步增强公司市场竞争能力和可持续发展能力。（四）公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征塑料管道行业上游行业主要为PVC、PE、PP等树脂原材料的生产行业，其技术水平、产品质量和价格波动对本行业的发展存在影响。本行业上游行业近年来发展稳定，随着上游行业的稳步发展，其技术水平和产品质量的不断提高，对本行业的发展奠定了坚实的基础。塑料管道下游主要应用于房屋建设工程、家居装修、市政工程、水利工程、燃气、农业和工业等领域，上述领域的发展状况直接影响到塑料管道行业的市场前景。随着我国经济持续、稳定的发展和城镇化进程的加快，塑料管道行业面临难得的发展机遇。政府各项重大建设项目的实施刺激了塑料管道在建筑业、市政工程、农业、工业等领域的需求不断加大，促进了我国塑料管道行业高速发展。公司所处行业上游供应情况以及下游需求情况基本稳定，行业周期性不明显，除一季度因春节因素及公司年休假期相对较长，略显淡季，其他季节淡旺季不明显。目前，塑料管道的生产企业主要集中在沿海和经济发达地区，一些骨干企业在中部、西部等地区投资新建或扩建生产基地，增加生产能力以适应当地需求的逐步扩大。另外，塑料管道产品存在一定的运输半径限制，运费占销售额的比例通常较高。由于塑料管道管内空、体积大，其运输效率较低。虽然可以通过采用套装的装运方式达到节约运费的目的，但效果一般，尤其是一些大型市政工程产品需求单一，且管道直接发货至施工工地，无法套装其他型号管道。故大口径管道销售一般以生产基地周边市场为主，具有一定的区域性特征。（五）公司主要产销模式、公司主要产品的生产量、销售量、库存量等同比变动情况，以及公司主要产品的毛利率变动趋势及其原因经过多年的销售实践，公司建立起了以渠道经销为主，房地产配送、直接承揽工程、自营出口为辅的

永高股份有限公司2019年年度报告全文销售模式。公司内销产品主要采用以销定产与合理备货相结合的生产模式,外销产品采取以销定产,出口产品全部实行订单式生产。报告期内,公司主要产品的生产量、销量、库存量、毛利率情况如下表所示。内容 2019年同比增减产量(万吨) 55.64 51.38 8.29% 销量(万吨) 54.99 50.86 8.12% 塑料管道库存量(万吨) 19.16% 产销率 9884% 9895% 0.13% 毛利率 27.57% 24.33% 3.24% 从整体上看,公司主要产品的产销率基本维持在较高水平,产品毛利率有所提升,除原材料价格因素影响外,主要是因为公司产量、销量逐年提升,规模效应逐渐体现 (六)公司主要产品的产能及产能利用率情况前,公司塑料管道产能60余万吨。报告期内,法定节假日除外,公司大部分生产设备基本保持24 小时运转,公司产能利用率基本维持在较高水平。 (七)主要产品的原材料和能源及其供应情况公司原材料主要为PVC、HDPE、PVC-C、PPR等树脂,其中PVC、HDPE等原料因国内厂家供应充足、价格较进口低且质量稳定,目前公司以国产原料为主;PPR、PVC-C、PE-RT等原料考虑到工艺品质需求,目前公司以进口原料为主。为保证原材料供应,公司通过多种方式积极搜寻并遴选合格供应商,形成了较为完善的采购体系,公司多年来未发生原材料短缺而影响生产的情况。正常情况下,公司原材料库存一般在1 个月左右,当原材料价格较低时,公司会通过战略储备、套期保值等方式适当增加库存量,锁定更多的原材料成本。报告期内,公司原材料PvC、PR树脂价格有所波动,但总体稳定,原材料P树脂采购成本有所公司生产经营所需主要能源为电力。报告期内,公司电力价格稳定,并能够充分满足公司生产经营需要二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 18 chin乡 www.cninfocom.cn

永高股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 销售模式。公司内销产品主要采用以销定产与合理备货相结合的生产模式，外销产品采取以销定产，出口产品全部实行订单式生产。报告期内，公司主要产品的生产量、销量、库存量、毛利率情况如下表所示。产品内容 2019年 2018年同比增减塑料管道产量（万吨） 55.64 51.38 8.29% 销量（万吨） 54.99 50.86 8.12% 库存量（万吨） 3.98 3.34 19.16% 产销率 98.84% 98.95% -0.13% 毛利率 27.57% 24.33% 3.24% 从整体上看，公司主要产品的产销率基本维持在较高水平，产品毛利率有所提升，除原材料价格因素影响外，主要是因为公司产量、销量逐年提升，规模效应逐渐体现。（六）公司主要产品的产能及产能利用率情况目前，公司塑料管道产能60余万吨。报告期内，法定节假日除外，公司大部分生产设备基本保持24 小时运转，公司产能利用率基本维持在较高水平。（七）主要产品的原材料和能源及其供应情况公司原材料主要为PVC、HDPE、PVC-C、PPR等树脂，其中PVC、HDPE等原料因国内厂家供应充足、价格较进口低且质量稳定，目前公司以国产原料为主；PPR、PVC-C、PE-RT等原料考虑到工艺品质需求，目前公司以进口原料为主。为保证原材料供应，公司通过多种方式积极搜寻并遴选合格供应商，形成了较为完善的采购体系，公司多年来未发生原材料短缺而影响生产的情况。正常情况下，公司原材料库存一般在1 个月左右，当原材料价格较低时，公司会通过战略储备、套期保值等方式适当增加库存量，锁定更多的原材料成本。报告期内，公司原材料PVC、PPR树脂价格有所波动，但总体稳定，原材料PE树脂采购成本有所降低。公司生产经营所需主要能源为电力。报告期内，公司电力价格稳定，并能够充分满足公司生产经营需要。二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容