永高股份有限公司2019年年度报告全文

永高股份有限公司2019年年度报告全文 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 三、核心竟争力分析 经过二十多年的诚信经营,公司己成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、 布局全国化的大型城乡管网建设的综合配套服务商。竞争优势主要体现在以下几个方面 (1)品牌优势 “公元ˆ牌塱料管道、“ERA公元”和“永高牌”商标曾获多项国家级、省级殊荣。“公元”牌塑料管道凭借 卓越的性能和优质的服务,已广泛应用于国家重点工程和国际援建项目,如港珠澳大桥、上海F赛车场、 上海浦东国际机场、上海世博园、北京奥体馆、南京奥体中心和广州亚运会场馆、珠海航空城、深圳会展 中心、委内瑞拉直饮水工程等。产品出口到亚洲、中东、欧洲、美洲、非洲、大洋洲等百余个国家和地区。 (2)规模优势 目前,公司年生产能力在60万吨以上,塑管产销规模在国内可比上市公司中位列第二,是目前国内A 股上市的规模最大的塑料管道企业。公司在全国拥有七大生产基地,分别位于天津滨海新区、重庆、上海 浦东、安徽广德、浙江黄岩、广东的广州和深圳,合理的生产基地布局使公司运送产品半径能够覆盖全国 绝大多数地区。公司产品种类丰富,目前生产约5,000多种不同规格的管材管件,产品口径涵盖16-2,400mm, 是国内塑料管道行业中产品种类和规格最全的企业之一。公司与万科、中海、招商、恒大等地产巨头保持 着良好的战略合作关系。凭借规模优势,公司在采购上具有较高的议价能力和获取供应商信用的能力,在 渠道上具有较强的掌控能力,能保持较低的运营成本 (3)营销优势 公司在全国拥有一级经销商2,200多家。公司通过以渠道经销为主、房地产直接配送、直接承揽工程 自营出口为辅的销售模式,在全国建立了经销商、分销商、零售商多层次、一体化的销售网络体系,可以 实现产品的快速分流。经销商的分销模式有利于公司构建完善的销售网络,实现迅速抢占市场、转嫁工程 项目的应收款风险和降低运营成本的目的,进一步巩固市场。 (4)技术优势 经过近二十多年的积累,公司形成了一套独特而完善的配方体系。公司拥有一支专业高素质的研发队 伍,并与浙江大学、浙江工业大学等高校和科研机构紧密合作,进行新产品开发设计。公司是国家级高新 技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业,建有国家级博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、浙 江省重点企业研究院、中国塑料管道工程技术研究开发中心、CNAS认可实验室等创新平台,研发实力雄 chin乡 www.cninfocom.cn

永高股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 经过二十多年的诚信经营，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、 布局全国化的大型城乡管网建设的综合配套服务商。竞争优势主要体现在以下几个方面。 （1）品牌优势 “公元”牌塑料管道、“ERA公元”和“永高牌”商标曾获多项国家级、省级殊荣。“公元”牌塑料管道凭借 卓越的性能和优质的服务，已广泛应用于国家重点工程和国际援建项目，如港珠澳大桥、上海F1赛车场、 上海浦东国际机场、上海世博园、北京奥体馆、南京奥体中心和广州亚运会场馆、珠海航空城、深圳会展 中心、委内瑞拉直饮水工程等。产品出口到亚洲、中东、欧洲、美洲、非洲、大洋洲等百余个国家和地区。 （2）规模优势 目前，公司年生产能力在60万吨以上，塑管产销规模在国内可比上市公司中位列第二，是目前国内A 股上市的规模最大的塑料管道企业。公司在全国拥有七大生产基地，分别位于天津滨海新区、重庆、上海 浦东、安徽广德、浙江黄岩、广东的广州和深圳，合理的生产基地布局使公司运送产品半径能够覆盖全国 绝大多数地区。公司产品种类丰富，目前生产约5,000多种不同规格的管材管件，产品口径涵盖16-2,400mm， 是国内塑料管道行业中产品种类和规格最全的企业之一。公司与万科、中海、招商、恒大等地产巨头保持 着良好的战略合作关系。凭借规模优势，公司在采购上具有较高的议价能力和获取供应商信用的能力，在 渠道上具有较强的掌控能力，能保持较低的运营成本。 （3）营销优势 公司在全国拥有一级经销商2,200多家。公司通过以渠道经销为主、房地产直接配送、直接承揽工程、 自营出口为辅的销售模式，在全国建立了经销商、分销商、零售商多层次、一体化的销售网络体系，可以 实现产品的快速分流。经销商的分销模式有利于公司构建完善的销售网络，实现迅速抢占市场、转嫁工程 项目的应收款风险和降低运营成本的目的，进一步巩固市场。 （4）技术优势 经过近二十多年的积累，公司形成了一套独特而完善的配方体系。公司拥有一支专业高素质的研发队 伍，并与浙江大学、浙江工业大学等高校和科研机构紧密合作，进行新产品开发设计。公司是国家级高新 技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，建有国家级博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、浙 江省重点企业研究院、中国塑料管道工程技术研究开发中心、CNAS认可实验室等创新平台，研发实力雄

永高股份有限公司2019年年度报告全文 厚。产品开发的技术以自主开发为主,拥有核心自主知识产权,公司累计完成上百项科技成果转化,涉及 高性能材料、智慧管网系统、高效新型管道系统、光伏发电系统、电器及应用系统等。截至报告期末,公 司拥有有效国内授权专利525项,其中发明专利105项、实用新型专利378项、外观设计专利42项。国外授 权发明专利1项。公司主持和参与多项国家(行业)标准的制修订,标准起草数量在同行业公司中处于领 先水平,产品在欧美等多个国家获得认证。 chin乡 www.cninfocom.cn

永高股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 厚。产品开发的技术以自主开发为主，拥有核心自主知识产权，公司累计完成上百项科技成果转化，涉及 高性能材料、智慧管网系统、高效新型管道系统、光伏发电系统、电器及应用系统等。截至报告期末，公 司拥有有效国内授权专利525项，其中发明专利105项、实用新型专利378项、外观设计专利42项。国外授 权发明专利1项。公司主持和参与多项国家（行业）标准的制修订，标准起草数量在同行业公司中处于领 先水平，产品在欧美等多个国家获得认证

永高股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2019年,国内外经济形势依然复杂严峻,中美贸易摩擦波澜起伏,单边主义和贸易保护主义对世界经 济复苏构成重大的挑战,我国经济承压前行,经济结构在优化调整,经济增长保持了总体平稳、稳中有进 的发展态势。塑料管道行业发展稳中有升,企业竞争进一步加剧,行业发展资源向有规模优势,有品牌优 势、有质量保障、有竞争实力的企业进一步集中。 报告期内,公司继续坚持“开源、节流、防风险、抓落实”的十字工作方针,紧紧围绕“以实干练好内 功、以担当深挖潜力、以突破稳健增长、以责任谋求发展”总体工作思路,以集团创业35周年为新起点 以高效率、高效益、高质量发展为目标,提振信心,发力突破,管控风险,全面推进各项工作,取得了较 好的经营成果 报告期内,公司实现营业收入62.91亿元,同比53.54亿元增加9.37亿元,增长17.50%,其中,管道业 务完成56.85亿元,同比增长13.43%(本报告期与上年同期均剔除材料贸易等其他业务),太阳能业务完成 2.90亿元,同比增长40.10%,电器开关业务完成0.66亿元,同比增长107%。报告期内,实现利润总额5.89 亿元、归属于上市公司股东的净利润5.14亿元,同比分别增长111.34%、109.96%。 报告期内,公司主要工作情况如下: l、巩固渠道经销,加强专项销售 报告期内,公司继续巩固渠道为主的营销模式,深耕市场,下沉网点,建设物流仓储配送中心,优化 资源配置,完善国内营销网络布局,建立稳定的经销商网络。家装销售、地产配送、市政工程、燃气管道、 开关电器、太阳能、外贸销售等各销售板块注重有质量发展,以家装推品牌,以工装提销量,按照品牌宣 传和销量突破为双抓手打造独具公元特色的各专项营销模式。 2、区域协同发展,效益整体提升 报告期内,公司在确保华东主要市场稳步增长的同时,加大对其他区域销售的支持力度和人力资源配 置,提升各子公司所在区域的竞争力。报告期内,各子公司销售业务表现良好,特别是安徽永高、重庆永 高、太阳能业务增长较快。各子公司经营业绩改善,提升了公司整体竟争力,确保了公司销售业务增长和 盈利能力的稳步提升 3、加强内部管理,降本增效成果显著 chin乡 www.cninfocom.cn

永高股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年，国内外经济形势依然复杂严峻，中美贸易摩擦波澜起伏，单边主义和贸易保护主义对世界经 济复苏构成重大的挑战，我国经济承压前行，经济结构在优化调整，经济增长保持了总体平稳、稳中有进 的发展态势。塑料管道行业发展稳中有升，企业竞争进一步加剧，行业发展资源向有规模优势，有品牌优 势、有质量保障、有竞争实力的企业进一步集中。 报告期内，公司继续坚持“开源、节流、防风险、抓落实”的十字工作方针，紧紧围绕“以实干练好内 功、以担当深挖潜力、以突破稳健增长、以责任谋求发展”总体工作思路，以集团创业35周年为新起点， 以高效率、高效益、高质量发展为目标，提振信心，发力突破，管控风险，全面推进各项工作，取得了较 好的经营成果。 报告期内，公司实现营业收入62.91亿元，同比53.54亿元增加9.37亿元，增长17.50%，其中，管道业 务完成56.85亿元，同比增长13.43%(本报告期与上年同期均剔除材料贸易等其他业务)，太阳能业务完成 2.90亿元，同比增长40.10%，电器开关业务完成0.66亿元，同比增长1.07%。报告期内，实现利润总额5.89 亿元、归属于上市公司股东的净利润5.14亿元，同比分别增长111.34%、109.96%。 报告期内，公司主要工作情况如下： 1、巩固渠道经销，加强专项销售 报告期内,公司继续巩固渠道为主的营销模式，深耕市场，下沉网点，建设物流仓储配送中心，优化 资源配置，完善国内营销网络布局，建立稳定的经销商网络。家装销售、地产配送、市政工程、燃气管道、 开关电器、太阳能、外贸销售等各销售板块注重有质量发展，以家装推品牌，以工装提销量,按照品牌宣 传和销量突破为双抓手打造独具公元特色的各专项营销模式。 2、区域协同发展，效益整体提升 报告期内，公司在确保华东主要市场稳步增长的同时，加大对其他区域销售的支持力度和人力资源配 置，提升各子公司所在区域的竞争力。报告期内，各子公司销售业务表现良好，特别是安徽永高、重庆永 高、太阳能业务增长较快。各子公司经营业绩改善，提升了公司整体竞争力，确保了公司销售业务增长和 盈利能力的稳步提升。 3、加强内部管理，降本增效成果显著

永高股份有限公司2019年年度报告全文 报告期内,公司坚持“以人为中心,以结果为导向,以目标达成为衡量标准”的原则持续推进目标管 理,定期召开目标管理会议,点检各中心及业务部门项目课题完成和改善情况,总结成果,部署任务,把 目标管理常态化。全方位加强成本管控,提升生产效率,降低管理费用,取得了较好的成果 4、完善国内生产基地,布局海外市场 报告期内,公司在湖南岳阳成立了全资子公司湖南公元建材有限公司,通过竞拍取得土地179亩,拟在 湖南岳阳新建8万吨塑料管道生产基地,进一步完善国内塑料管道生产基地布局。同时,公司积极推进实 施“走出去”战略,加快国际化进程,公司在肯尼亚成立了全资子公司永高管业非洲有限公司拓展非洲管 道业务,公司通过控股子公司公元(香港)投资有限公司在阿联酋迪拜收购一个海外公司100%的股权,拟在 阿联酋迪拜建设第一个海外生产基地,国际化战略迈出了实质性的一步。 5、内部资源整合,完成子公司之间吸收合并 报告期内,为进一步整合内部资源,公司全资子公司安徽永高吸收合并安徽公元科技全部资产、负债、 权益及业务,吸收合并完成后,安徽永高作为吸收合并方存续经营,公元科技作为被吸收合并方依法予以 注销登记。本次吸收合并有利于公司降低管理成本、提高运营效率、增强公司的整体业务能力。 启动资本融资,公开发行可转换公司债券 报告期内,公司启动上市以来的首次再融资项目,公开发行可转换公司债券募集资金总额7亿元, 募集资金用于湖南岳阳新建年产8万吨新型复合材料塑料管道项目和浙江台州新建年产5万吨高性能 管道建设项目及补充流动资金。本次募集资金项目,有利于扩大公司生产规模、推进战略布局、增强公司 盈利能力及提升公司核心竞争力。报告期内,公司发行可转债获得中国证监会审核通过 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号—一上市公司从事非金属建材相关业务》的 披露要求 (一)行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配 由于塑料管道具有柔韧性好、耐腐蚀性强、质量轻、连接方便技术可靠等特点,在我国建筑工程及市 政工程领域的应用量不断提高,塑料管道产业得到迅速发展。初步形成了以聚氯乙烯(PV℃)管道、聚乙 烯管道(PE)和聚丙烯(PP)管道为主的塑料管道产业。PVC管道作为主要的塑料管道品种,在国内推广 使用最早,也是目前使用量最大的塑料管道,广泛用于给排水、通信、电力领域;PE管道是近几年发展最 快的一类管道,也是目前市政给水系统的首选塑料管道之一;PP管道以PPR管道为主,主要用于家装冷热 水管及采暖。 目前,塑料管道产品在市政工程、建筑业、水利工程、农业、工业等领域保持着稳步增长,行业发展 chin乡 www.cninfocom.cn

永高股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 报告期内，公司坚持“以人为中心，以结果为导向，以目标达成为衡量标准”的原则持续推进目标管 理，定期召开目标管理会议，点检各中心及业务部门项目课题完成和改善情况，总结成果，部署任务，把 目标管理常态化。全方位加强成本管控，提升生产效率，降低管理费用，取得了较好的成果。 4、完善国内生产基地，布局海外市场 报告期内,公司在湖南岳阳成立了全资子公司湖南公元建材有限公司,通过竞拍取得土地179亩，拟在 湖南岳阳新建8万吨塑料管道生产基地，进一步完善国内塑料管道生产基地布局。同时，公司积极推进实 施“走出去”战略，加快国际化进程，公司在肯尼亚成立了全资子公司永高管业非洲有限公司拓展非洲管 道业务，公司通过控股子公司公元(香港)投资有限公司在阿联酋迪拜收购一个海外公司100%的股权，拟在 阿联酋迪拜建设第一个海外生产基地，国际化战略迈出了实质性的一步。 5、内部资源整合，完成子公司之间吸收合并 报告期内，为进一步整合内部资源，公司全资子公司安徽永高吸收合并安徽公元科技全部资产、负债、 权益及业务，吸收合并完成后，安徽永高作为吸收合并方存续经营，公元科技作为被吸收合并方依法予以 注销登记。本次吸收合并有利于公司降低管理成本、提高运营效率、增强公司的整体业务能力。 6、启动资本融资，公开发行可转换公司债券 报告期内，公司启动上市以来的首次再融资项目，公开发行可转换公司债券募集资金总额 7 亿元， 募集资金用于湖南岳阳新建年产 8 万吨新型复合材料塑料管道项目和浙江台州新建年产 5 万吨高性能 管道建设项目及补充流动资金。本次募集资金项目，有利于扩大公司生产规模、推进战略布局、增强公司 盈利能力及提升公司核心竞争力。报告期内，公司发行可转债获得中国证监会审核通过。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的 披露要求 （一）行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配 由于塑料管道具有柔韧性好、耐腐蚀性强、质量轻、连接方便技术可靠等特点，在我国建筑工程及市 政工程领域的应用量不断提高，塑料管道产业得到迅速发展。初步形成了以聚氯乙烯（PVC）管道、聚乙 烯管道（PE）和聚丙烯（PP）管道为主的塑料管道产业。PVC管道作为主要的塑料管道品种，在国内推广 使用最早，也是目前使用量最大的塑料管道，广泛用于给排水、通信、电力领域；PE管道是近几年发展最 快的一类管道，也是目前市政给水系统的首选塑料管道之一；PP管道以PPR管道为主，主要用于家装冷热 水管及采暖。 目前，塑料管道产品在市政工程、建筑业、水利工程、农业、工业等领域保持着稳步增长，行业发展

永高股份有限公司2019年年度报告全文 正逐步向标准化、品质化、智能化、服务化、绿色化方向推进。 “十三五”期间是塑料管道发展中的重要时期,塑料管道总产量持续增长,增长速度有所放缓,但公 司在此期间的产量增长速度明显高于行业的整体增长速度,公司产品市场占有率稳步提升,公司的市场竞 争力进一步增强。2016年至2019年公司与行业增速对比及市场占有率情况如下: 年份 2016年 2017年 2018年 2019年 行业产量(万吨) 1.435 1522 1.567 1.606 行业增长率(%) 4.00 6.06 2.96 2.50 公司产量(万吨) 39.96 44.00 51.40 55.64 公司增长率(%) 1844 10.11 6.82 8.25 公司市场占有率(%) 2.78% 2.89% 3.28% 3.46 注:上表中行业产量(2016年-2018年)来自中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会网站相关资 料,2019年行业数据尚未公布,预估1,606万吨,增长率2.5%左右 (二)报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规 等变动情况及其影响 塑料管道具有节能、节水、节地、节材等独特的优点,符合我国政府倡导的节能减排和可持续发展的 要求。为推动我国塑料管道行业的发展,国家制定了一系列鼓励、促进行业发展的政策及发展规划,为行 业和公司的发展创造了较好的政策环境。 序号 政策名称 发布单位 发布时间 《塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见》 塑料加工协会 201707 2 《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》 塑料加工协会 2016.04 3/《国塑料管道行业“十三五”期间(2016-2020)发展 中塑协管道专委会 2016.04 建议》 《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见 4 国务院 2015.10 (国发办2015]75号)) 《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的 指导意见》(国办法2015]61号) 国务院 2015.08 《中国制造2025》 国务院 201505 678 《水污染防治行动计划》(国发[2015]17号) 国务院 2015.04 《国务院关于加强城市地下管线建设管理的指导意 国务院 2014.06 见》(国办发[20141p27号) 9|《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》(国发 国务院 2013.10 [2013]36号) chin乡 www.cninfocom.cn

永高股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 正逐步向标准化、品质化、智能化、服务化、绿色化方向推进。 “十三五”期间是塑料管道发展中的重要时期，塑料管道总产量持续增长，增长速度有所放缓，但公 司在此期间的产量增长速度明显高于行业的整体增长速度，公司产品市场占有率稳步提升，公司的市场竞 争力进一步增强。2016年至2019年公司与行业增速对比及市场占有率情况如下： 年 份 2016年 2017年 2018年 2019年 行业产量（万吨） 1,435 1,522 1,567 1,606 行业增长率（%） 4.00 6.06 2.96 2.50 公司产量（万吨） 39.96 44.00 51.40 55.64 公司增长率（%） 18.44 10.11 16.82 8.25 公司市场占有率（%） 2.78% 2.89% 3.28% 3.46% 注：上表中行业产量（2016年-2018年）来自中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会网站相关资 料，2019年行业数据尚未公布，预估1,606万吨，增长率2.5%左右。 （二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规 等变动情况及其影响 塑料管道具有节能、节水、节地、节材等独特的优点，符合我国政府倡导的节能减排和可持续发展的 要求。为推动我国塑料管道行业的发展，国家制定了一系列鼓励、促进行业发展的政策及发展规划，为行 业和公司的发展创造了较好的政策环境。 序号 政策名称 发布单位 发布时间 1 《塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见》 塑料加工协会 2017.07 2 《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》 塑料加工协会 2016.04 3 《中国塑料管道行业“十三五”期间（2016-2020）发展 建议》 中塑协管道专委会 2016.04 4 《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》 （国发办[2015]75号）） 国务院 2015.10 5 《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的 指导意见》（国办法[2015]61号） 国务院 2015.08 6 《中国制造2025》 国务院 2015.05 7 《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号） 国务院 2015.04 8 《国务院关于加强城市地下管线建设管理的指导意 见》（国办发[2014]27号） 国务院 2014.06 9 《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发 [2013]36号） 国务院 2013.10