2018年年度报告 藤黄健骨片 32,791.68 (万片) 35,930.353,814.92 6.10-48.47 骨伤科跌打活血胶囊 2,054.70 1,922.12 (万粒) 279.71101.78118.5856.12 元七骨痛酊 184.30 168.41 18.6066.7935.07269.65 (万瓶 头孢克肟片 (万片) 16,00.6015,191.211,3328|34.8326.05108.26 抗感染头孢丙烯片 1,294.83 1,163.96 205.1235.983.29102.39 阿德福韦酯分 502.68 528.91 66.98-21.96 5.14-31.85 散片(万片) 赖氨酸维B12 12,797.7712,676.291,402.7629.3641.500.02 颗粒(万袋) 儿科「蒙脱石散(万 5,525.94 5,279.20 696.4215.5710.3613.54 袋) 小儿复方四维 亚铁散(万袋) 2.400.07 1,748.891,068.67 7.44 13.85121.31 金英胶囊(万 5,678.48 5,858.58 3.7952.71-4.67 粒) 妇科黄藤素分散片 4,566.61 (万片) 3,883.62 682.8829.09 9.78 奥硝唑阴道栓 (万枚 1,300.33 1,277.51 161.06 5.3014.05-7.71 蒲地蓝消炎片 82,742.02 其他(万片 74,875.648,535.5591.1580.26520.03 肿节风分散片 5,101.54 4,925.32 774.63-12.00 4.98 6.14 (万片) 奥美拉唑肠溶 5,336.95 4,587.37 645.42 16.87 7.76 55.82 片(万片) 产销量情况说明 因公司整体销售规模有较大的增长,为保证市场的及时供应,相应扩大了相关产品的生产量 和库存量 ①血塞通分散片,由于年初库存量偏大,销售增长放缓,压缩了产量,减少了库存 ②阿德福韦酯分散片的销量下滑,相应减少了产量和库存量。 ③藤黄健骨片、金英胶囊销售同比增幅较大,导致期末库存减少。 ④蒲地蓝消炎片、头孢克肟片、头孢丙烯片、银杏叶分散片、元七骨痛酊等产品销量増速较快 根据公司产能情况,相应加大了库存量 第21页,共205页
2018 年年度报告 第 21 页，共 205 页 骨伤科 藤 黄 健 骨 片 （万片） 32,791.68 35,930.35 3,814.92 0.29 26.10 -48.47 跌打活血胶囊 （万粒） 2,054.70 1,922.12 279.71 101.78 118.58 56.12 元 七 骨 痛 酊 （万瓶） 184.30 168.41 18.60 66.79 35.07 269.65 抗感染 头 孢 克 肟 片 （万片） 16,005.60 15,191.21 1,337.28 34.83 26.05 108.26 头 孢 丙 烯 片 （万片） 1,294.83 1,163.96 205.12 35.98 33.29 102.39 阿德福韦酯分 散片（万片） 502.68 528.91 66.98 -21.96 -5.14 -31.85 儿科 赖氨酸维 B12 颗粒（万袋） 12,797.77 12,676.29 1,402.76 29.36 41.50 0.02 蒙脱石散（万 袋） 5,525.94 5,279.20 696.42 15.57 10.36 13.54 小儿复方四维 亚铁散（万袋） 2,400.07 1,748.89 1,068.67 7.44 -13.85 121.31 妇科 金英胶囊（万 粒） 5,678.48 5,858.58 435.50 33.79 52.71 -44.67 黄藤素分散片 （万片） 4,566.61 3,883.62 682.88 29.09 9.78 奥硝唑阴道栓 （万枚） 1,300.33 1,277.51 161.06 5.30 14.05 -7.71 其他 蒲地蓝消炎片 （万片） 82,742.02 74,875.64 8,535.55 91.15 80.26 520.03 肿节风分散片 （万片） 5,101.54 4,925.32 774.63 -12.00 -4.98 26.14 奥美拉唑肠溶 片（万片） 5,336.95 4,587.37 645.42 16.87 7.76 55.82 产销量情况说明 因公司整体销售规模有较大的增长，为保证市场的及时供应，相应扩大了相关产品的生产量 和库存量。 ①血塞通分散片，由于年初库存量偏大，销售增长放缓，压缩了产量，减少了库存。 ②阿德福韦酯分散片的销量下滑，相应减少了产量和库存量。 ③藤黄健骨片、金英胶囊销售同比增幅较大，导致期末库存减少。 ④蒲地蓝消炎片、头孢克肟片、头孢丙烯片、银杏叶分散片、元七骨痛酊等产品销量增速较快， 根据公司产能情况，相应加大了库存量
2018年年度报告 (3).成本分析表 单位 分行业情况 上年同 本期金 本期占 额较上 分行业成本构成项目 期占总 情况 本期金额总成本上年同期金额\成本比变动比说明 年同期 比例(%) 例(%) 例(%) 医药制造主营业务成本|258,519,467.7097.05226,890,055107.6413.94 其他行业主营业务成本7,866,386.032.9560,217,483.5220.87-86.94 分产品情况 本期金 本期占 上年同 期占总 额较上 分产品成本构成项目本期金额总成本上年同期金额 成本比|年同期情况 比例(%) 例(%)变动比|说明 例(‰ 心脑血管主营业务成本72,8809.4827.3671,704,208.8924.851.65 抗感染主营业务成本」40,749,163.14 3039,527,069.5113.703.09 儿科主营业务成本48,2841:8218.1346,481351816 妇科主营业务成本23,276,595.649.492.821,949.327221.39 骨伤科主营业务成本28,638,105.6110.7521,436,061.247.433360 其他主营业务成本50,548,758.0418.9887,129,515.130.2-41.98 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 ①妇科产品、骨科产品由于销售收入分别比同期增长124.36%,139.21%,较同期有较大的增长 对应的成本金额也相应的增加 ②其他行业及其他产品的成本本期减少幅度较大,上年同期方盛医药公司纳入合并范围,本期不 再纳入合并范围。 (4).主要销售客户及主要供应离情况 √适用口不适用 前五名客户销售额(含税)26,089.17万元,占年度销售总额(含税)21.81%;其中前五名 客户销售额中关联方销售额5,589.87万元,占年度销售总额4.67% 销售客户名称 2018年度含税金额(元) 占比(%) 国药控股集团公司 84,661,669.06 7.08 华润医药商业集团有限公司 55,898,716.06 4.67 江西和力药业有限公司 5796,908804.67 葵花药业集团医药有限公司 47,245,107.60 第22页,共205页
2018 年年度报告 第 22 页，共 205 页 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 医药制造 主营业务成本 258,519,467.70 97.05 226,890,055.70 78.64 13.94 其他行业 主营业务成本 7,866,386.03 2.95 60,217,483.52 20.87 -86.94 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 心脑血管 主营业务成本 72,888,809.48 27.36 71,704,208.89 24.85 1.65 抗感染 主营业务成本 40,749,163.14 15.30 39,527,069.51 13.70 3.09 儿科 主营业务成本 48,284,421.82 18.13 46,488,735.18 16.11 3.86 妇科 主营业务成本 25,276,595.64 9.49 20,821,949.32 7.22 21.39 骨伤科 主营业务成本 28,638,105.61 10.75 21,436,061.24 7.43 33.60 其他 主营业务成本 50,548,758.04 18.98 87,129,515.1 30.2 -41.98 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 ①妇科产品、骨科产品由于销售收入分别比同期增长 124.36%，139.21%，较同期有较大的增长， 对应的成本金额也相应的增加。 ②其他行业及其他产品的成本本期减少幅度较大，上年同期方盛医药公司纳入合并范围，本期不 再纳入合并范围。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额（含税）26,089.17 万元，占年度销售总额（含税）21.81%；其中前五名 客户销售额中关联方销售额 5,589.87 万元，占年度销售总额 4.67%。 销售客户名称 2018年度含税金额（元） 占比（%） 国药控股集团公司 84,661,669.06 7.08 华润医药商业集团有限公司 55,898,716.06 4.67 江西和力药业有限公司 55,796,908.80 4.67 葵花药业集团医药有限公司 47,245,107.60 3.95
2018年年度报告 云南省医药有限公司 17,289,278.60 计 260,891680.10 前五名供应商采购额(含税)8,611.03万元,占年度采购总额(含税)30.38%;其中前五名 供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 供应商名称 2018年度含税金额(元) 占比(%) 浙江普洛得邦制药有限公司 19,945,222.00 云南白药集团文山七花有限责任公司 707,956 6.95 云南润嘉药业有限公司 18,822,694.76 齐鲁安替制药有限公司 14,675,060.50 5.18 湖南九典制药股份有限公司 2,93235 合计 86,110,265.86 30.38 其他说明 无 费用 √适用口不适用 2018年度 增长比 项目 2017年度 分析 (%) 要系本期加大营销推广力度 销售费用|534,264,08251221,13.041139.46销售收入增加同时销售费用增 加所致 管理费用82,839,235.582,909,719.20 要系本期增加委托贷款利息 财务费用 2,898,485.29 642,431.36351.17收入和银行存款理财利息收入 所致 研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 42,347,818.3 本期资本化研发投入 研发投入合计 42,347,818.36 研发投入总额占营业收入比例(%) 4.03% 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 1.59 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 √适用口不适用 第23页,共205页
2018 年年度报告 第 23 页，共 205 页 云南省医药有限公司 17,289,278.60 1.45 合计 260,891,680.10 21.81 前五名供应商采购额（含税）8,611.03 万元，占年度采购总额（含税）30.38%；其中前五名 供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 供应商名称 2018年度含税金额（元） 占比（%） 浙江普洛得邦制药有限公司 19,945,222.00 7.04 云南白药集团文山七花有限责任公司 19,707,956.10 6.95 云南润嘉药业有限公司 18,822,694.76 6.64 齐鲁安替制药有限公司 14,675,060.50 5.18 湖南九典制药股份有限公司 12,959,332.50 4.57 合计 86,110,265.86 30.38 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 项目 2018 年度 2017 年度 增长比 （%） 分析 销售费用 534,264,088.25 223,112,130.24 139.46 主要系本期加大营销推广力度， 销售收入增加同时销售费用增 加所致 管理费用 82,839,235.5 82,909,719.20 -0.09 财务费用 -2,898,485.29 -642,431.36 351.17 主要系本期增加委托贷款利息 收入和银行存款理财利息收入 所致 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 42,347,818.36 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 42,347,818.36 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.03% 公司研发人员的数量 115 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.59 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用 □不适用
2018年年度报告 本期研发投入4,234.78万元,同比上期增加44.18%,主要研发项目为注射用迪安替康钠、 小儿荆杏止咳颗粒、美沙拉秦缓释胶囊、依折麦布片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片等。报告期内,在研 项目稳步推进,具体情况详见本节“(四)行业经营性分析”之“2、公司药(产)品研发情况”。 5.现金流 √适用口不适用 现金流项 2018年度 2017年度 增长比 变动原因 要系本期销售收入增加使现 经营活动产生的176,061,52.47 现金流量净额 17,00,674.34935.49金流入增加,且本期中药材战略 储备有所减少 本期收回上期的委托贷款使得 投资活动产生的 收到其他与投资活动相关的现 现金流量净额 -58,834,149.28-214,86619.11不适用金增加;上期子公司购买土地、 总部厂区建设支付款项较多,本 期无相关项目的大额支出 要系本期借款收到的现金增 筹资活动产生的 现金流量净额 60,532,784.59-23.890,179.11不适用长,以及偿还债务支付的现金减 少所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 资产及负债状况 单位 本期期 上期期本期期 末数占 末数占 金额 项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产/较上期 期末变 情况说明 的比例 的比例 动比例 (%) (%) (%) 货币资金3820.069551314.631:510235121主要系本期经营活动及筹资 活动实现较大现金流入 应收票据及 应收账款119752 7.0669,00,347.705.0367.99 主要系本期收入增加导致应 收款项增加 主要系上期战略采购原料预 预付款项19,652,341.561.2031,312,416.552.28|-3.24付款,本期战略采购原料入库 所致 其他应收款50,023,504.75 主要系本期应收往来款减少 0593,609,519.506.82-46.56 所致 其他流动资 2,938,312.71 0.186,1,25.030.45-51.g1主要系本期待抵扣进项税额 减少所致 第24页,共205页
2018 年年度报告 第 24 页，共 205 页 本期研发投入 4,234.78 万元，同比上期增加 44.18%，主要研发项目为注射用迪安替康钠、 小儿荆杏止咳颗粒、美沙拉秦缓释胶囊、依折麦布片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片等。报告期内，在研 项目稳步推进，具体情况详见本节“（四）行业经营性分析”之“2、公司药（产）品研发情况”。 5. 现金流 √适用 □不适用 现金流项目 2018年度 2017年度 增长比 （%） 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 176,061,522.47 17,002,674.34 935.49 主要系本期销售收入增加使现 金流入增加，且本期中药材战略 储备有所减少 投资活动产生的 现金流量净额 -58,834,149.28 -214,866,719.11 不适用 本期收回上期的委托贷款使得 收到其他与投资活动相关的现 金增加；上期子公司购买土地、 总部厂区建设支付款项较多，本 期无相关项目的大额支出 筹资活动产生的 现金流量净额 60,532,784.59 -23,890,179.11 不适用 主要系本期借款收到的现金增 长，以及偿还债务支付的现金减 少所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 318,202,669.53 19.37 140,662,511.85 10.25 126.22 主要系本期经营活动及筹资 活动实现较大现金流入 应收票据及 应收账款 115,916,505.32 7.06 69,000,347.70 5.03 67.99 主要系本期收入增加导致应 收款项增加 预付款项 19,652,341.56 1.20 31,312,416.55 2.28 -37.24 主要系上期战略采购原料预 付款，本期战略采购原料入库 所致 其他应收款 50,023,504.75 3.05 93,609,519.50 6.82 -46.56 主要系本期应收往来款减少 所致 其他流动资 产 2,938,312.71 0.18 6,110,257.03 0.45 -51.91 主要系本期待抵扣进项税额 减少所致
2018年年度报告 长期待摊费 主要系本期装修、长期待摊费 4,189,808.50.261,485,050.920.11182.13 用 用增加所致 递延所得税 主要系本期坏账准备增加,递 资产 1,023,210.09 0.06 454,144.980.03125.30 延所得税相应增加所致 其他非流动 资产 24,409,32.171.496,12,579.840.49263.64 主要系本期预付生产设备款 及预付土地购买款增加所致 短期借款|180,000000010.9666,289,325.34483171.54 主要系本期短期借款增加所 致 应付职工薪 主要系本期末工资及年终奖 酬 17,208,38.231.0510,791,534.790.7959.46 金有所增加所致 应交税费13,281,908.59 08143300102127要系本期收入增长,导致增 值税及附加税费增长所致 其他应付款186,2446.81.34131,147,501.039.6041.36 主要系支付的营销推广费增 加所致 其他说明 2.截至报告期末主要资产受限情况 口适用√不适用 3其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 医药行业是我国国民经济的重要组成部分,包括医药工业和医药商业两大类。医药工业又可 分为化学制药行业、中药行业、生物生化制药行业、其他类制药行业、卫生材料行业、医疗器械 行业和制药机械行业七大子行业。公司的主营业务主要涉及医药工业中的中药行业和化学制药两 个子行业,根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为制造业之 医药制造业(代码:C-27 我国医药市场经过了几十年的发展,已经具备相当规模。目前,我国已超过日本成为世界第 二大处方药消费国,仅次于美国。近十年来,受到国内居民生活水平持续提高、医疗保障制度改 革不断深化、人口老龄化现象日益显著等因素影响,国内医药产业整体步入高速增长阶段 医药制造行业经营性信息分析 1.行业和主要药(产)品基本情况 (1).行业基本情况 √适用口不适用 第25页,共205页
2018 年年度报告 第 25 页，共 205 页 长期待摊费 用 4,189,808.5 0.26 1,485,050.92 0.11 182.13 主要系本期装修、长期待摊费 用增加所致 递延所得税 资产 1,023,210.09 0.06 454,144.98 0.03 125.30 主要系本期坏账准备增加，递 延所得税相应增加所致 其他非流动 资产 24,409,322.17 1.49 6,712,579.84 0.49 263.64 主要系本期预付生产设备款 及预付土地购买款增加所致 短期借款 180,000,000.00 10.96 66,289,325.34 4.83 171.54 主要系本期短期借款增加所 致 应付职工薪 酬 17,208,358.23 1.05 10,791,534.79 0.79 59.46 主要系本期末工资及年终奖 金有所增加所致。 应交税费 13,281,908.59 0.81 4,339,536.40 0.32 206.07 主要系本期收入增长，导致增 值税及附加税费增长所致 其他应付款 186,244,664.86 11.34 131,747,507.03 9.60 41.36 主要系支付的营销推广费增 加所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，包括医药工业和医药商业两大类。医药工业又可 分为化学制药行业、中药行业、生物生化制药行业、其他类制药行业、卫生材料行业、医疗器械 行业和制药机械行业七大子行业。公司的主营业务主要涉及医药工业中的中药行业和化学制药两 个子行业，根据中国证监会 2012 年发布的•上市公司行业分类指引‣，公司所属行业为制造业之 医药制造业（代码：C-27）。 我国医药市场经过了几十年的发展，已经具备相当规模。目前，我国已超过日本成为世界第 二大处方药消费国，仅次于美国。近十年来，受到国内居民生活水平持续提高、医疗保障制度改 革不断深化、人口老龄化现象日益显著等因素影响，国内医药产业整体步入高速增长阶段。 医药制造行业经营性信息分析 1. 行业和主要药(产)品基本情况 (1).行业基本情况 √适用 □不适用