中国振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 (五)研发支出 报告期内,公司除在主导产品开发、工艺技术改进、产品应用性能研究、 科硏平台信息化建设等方面投入大量研发资金,还进一步强化了在基础研究方 面的投入。“高质量氧化钽薄膜的生长机理及漏电流”、“有机聚合物固体电 解质钽电容器漏电流形成机理及对策”及“水基流延成型研究”等基础硏究项 目通过对技术原理、机理和规律的深入分析,从而掌握关键核心技术,进一步 提升了公司自主创新能力;“4.35V锂离子手机电池”、“4V-20V低压有机聚合 物钽电容器系列”、“片式膜熔断器”等产品完成研发并实现产业化,有力地 促进了产品更新换代和产业升级,提高了产品市场竞争力,为形成新的经济增 长点奠定了夯实的发展基础。报告期内本公司研发支出总额为11633万元,与上 年同比增加809万元,同比增长7.48%,占2012年末经审计净资产的542%,占2012 年度公司营业收入的3.91%。 (六)现金流 2012年 2011年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 2,695,674,842.2 3,373,039,249.81 0.08% 经营活动现金流出小计 2,673,277,81209 3376,327,725.86 20.82 经营活动产生的现金流量净 22,397030.20 3,288,476.05 78108% 投资活动现金流入小计 0027,711.98 10,847,46601 84.63% 投资活动现金流出小计 136,115,2830 126,828265.16 投资活动产生的现金流量净 116,087,571.02 115980,7915 -0.09% 筹资活动现金流入小计 9412308432 筹资活动现金流出小计 资活动产生的现金流量净 59,824,877 3809% 16/185 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 / 185 （五）研发支出 报告期内，公司除在主导产品开发、工艺技术改进、产品应用性能研究、 科研平台信息化建设等方面投入大量研发资金，还进一步强化了在基础研究方 面的投入。“高质量氧化钽薄膜的生长机理及漏电流”、“有机聚合物固体电 解质钽电容器漏电流形成机理及对策”及“水基流延成型研究” 等基础研究项 目通过对技术原理、机理和规律的深入分析，从而掌握关键核心技术，进一步 提升了公司自主创新能力；“4.35V锂离子手机电池”、“4V-20V低压有机聚合 物钽电容器系列”、“片式膜熔断器”等产品完成研发并实现产业化，有力地 促进了产品更新换代和产业升级，提高了产品市场竞争力，为形成新的经济增 长点奠定了夯实的发展基础。报告期内本公司研发支出总额为11,633万元，与上 年同比增加809万元，同比增长7.48%，占2012年末经审计净资产的5.42%，占2012 年度公司营业收入的3.91%。 （六）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,695,674,842.29 3,373,039,249.81 -20.08% 经营活动现金流出小计 2,673,277,812.09 3,376,327,725.86 -20.82% 经营活动产生的现金流量净 额 22,397,030.20 -3,288,476.05 781.08% 投资活动现金流入小计 20,027,711.98 10,847,466.01 84.63% 投资活动现金流出小计 136,115,283.00 126,828,265.16 7.32% 投资活动产生的现金流量净 额 -116,087,571.02 -115,980,799.15 -0.09% 筹资活动现金流入小计 941,223,084.32 668,481,862.98 40.8% 筹资活动现金流出小计 881,398,206.75 571,853,029.82 54.13% 筹资活动产生的现金流量净 59,824,877.57 96,628,833.16 -38.09%
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 现金及现金等价物净增加额 3,74054660 2331,73808 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期増长幅度较大,主要原因是尽 管报告期受营业收入下降影响,销售商品、提供劳务收到的现金以及收到的岀口 退税返还款与上年同比减少,支付给职工以及为职工支付的现金与上年同比増 加,但由于购买商品、接受劳务支付的现金与上年同比减少82,867万元,同比下降 32%,使得经营活动产生的现金流量净额与上年同比增加; 2.投资活动现金流入小计较上年同期増长幅度较大,主要原因是报告期收 到转让深圳振华亚普机械精密有限公司股权转让款所致;由于报告期子公司技 改项目购买设备支出较上年增加,以及报告期支付收购振华亚太公司少数股东 股权投资款361万元,使得投资活动产生的现金流量净额较上年同期略有下降; 3.筹资活动产生的现金流量流入及流出较上年增长幅度较大,主要原因是 振华通信公司贸易融资借款到期收回,归还银行借款比上年增加以及报告期本 公司向全体股东支付现金红利1,432万元所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说 明 适用口不适用 受全球经济低迷影响,客户资金普遍紧张,账期较往年延长;同时受行业 特点影响,客户必须经产品抽检试验合格后才制定资金付款计划,付款周期长, 特别是免税产品受验收期影响的时间更长,使得应收账款较年初增加2,285万元, 17/185 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 / 185 额 现金及现金等价物净增加额 -33,740,546.60 -23,331,738.08 -6.9% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长幅度较大，主要原因是尽 管报告期受营业收入下降影响, 销售商品、提供劳务收到的现金以及收到的出口 退税返还款与上年同比减少，支付给职工以及为职工支付的现金与上年同比增 加，但由于购买商品、接受劳务支付的现金与上年同比减少82,867万元,同比下降 32%， 使得经营活动产生的现金流量净额与上年同比增加； 2. 投资活动现金流入小计较上年同期增长幅度较大，主要原因是报告期收 到转让深圳振华亚普机械精密有限公司股权转让款所致；由于报告期子公司技 改项目购买设备支出较上年增加，以及报告期支付收购振华亚太公司少数股东 股权投资款361万元，使得投资活动产生的现金流量净额较上年同期略有下降； 3. 筹资活动产生的现金流量流入及流出较上年增长幅度较大，主要原因是 振华通信公司贸易融资借款到期收回，归还银行借款比上年增加以及报告期本 公司向全体股东支付现金红利1,432万元所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说 明 √ 适用 □ 不适用 受全球经济低迷影响，客户资金普遍紧张，账期较往年延长；同时受行业 特点影响,客户必须经产品抽检试验合格后才制定资金付款计划，付款周期长， 特别是免税产品受验收期影响的时间更长,使得应收账款较年初增加22,285万元
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 增长46.15%,报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异 主营业务构成情况 业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率C%) 同期增减(%)同期增减(%)|期增减(%) 分行业 电子元器件制造 68263,283.702290,797,6027 20.1 1201% 集成电路与 39326448500321,99413794 18.12% 16.44% 关键元器件 二、高新电子1,414,629,51154963184238 31.87% 2.829 三、专业整机与 621,3958866534.49 核心零部件 四、现代电子商 8,969,69847431,644291.68 2.51% 0.01% 贸与园区服务 分地区 东北地区 37,804,632. 27,836,7293 26.37% 华东地区 431,805,749532242361878 25.33% 33.58% 39.04% 西北地区 3341070790219926,729 34.18 0.68 华南地区 42907,934.99450034,088 7.11% 华北地区 318,504,980 211838,92913 6219% 西南地区 326,761,1 249,648,35694 16.6% 华中地区 8.682,7287612084,17744 32.34 50.49% 67.55 国外 697,68542264688194972 1.369 56.15% -0.620 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按 报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 8/185 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 / 185 增长46.15%，报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电子元器件制造 业 2,868,263,283.70 2,290,797,602.75 20.13% -12.01% -16.58% 4.37% 分产品 一、集成电路与 关键元器件 393,264,485.00 321,994,137.94 18.12% 16.44% 14.85% 1.14% 二、高新电子 1,414,629,511.54 963,718,423.18 31.87% 29.73% 35.33% -2.82% 三、专业整机与 核心零部件 621,399,588.69 573,440,749.95 7.72% -55.73% -56.96% 2.66% 四、现代电子商 贸与园区服务 438,969,698.47 431,644,291.68 1.67% 2.51% 2.5% 0.01% 分地区 东北地区 37,804,632.60 27,836,729.36 26.37% 29.77% 41.21% -5.97% 华东地区 431,805,749.95 322,423,618.78 25.33% 33.58% 39.04% -2.93% 西北地区 334,110,707.90 219,926,729.95 34.18% -0.68% -10.74% 7.42% 华南地区 542,907,934.99 450,034,088.86 17.11% 31.86% 27.31% 2.96% 华北地区 318,504,980.50 211,838,929.13 33.49% 39.48% 62.19% -9.32% 西南地区 326,761,126.36 249,648,356.94 23.6% 47.6% 88.56% -16.6% 华中地区 178,682,728.76 120,894,177.44 32.34% 50.49% 67.55% -6.89% 国外 697,685,422.64 688,194,972.29 1.36% -56.15% -55.87% -0.62% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按 报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 四、资产、负债状况分析 (一)资产项目重大变动情况 2012年末 2011年末 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 例(%) 金额 (%) 例(%) 货币资金 489,244,865.18 1321%629,58504.39 17.15% 应收账款 705,708,43343 1905%482859,82665 13.16°9 存货 746,97220641 20.16%791518,206.5 21.56% 投资性房地产157,586,67698 443%0.1 长期股权投资169,78,972.36 4.58%248,462,563.62 6.77% 219 固定资产 772,638,061.82 20.86%767956,42991 20.92 在建工程 36,791,702.01 09934411213.10 0.949 005% (二)负债项目重大变动情况 2012年 2011年 匕重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 例(%) 例(%) 短期借款 402,754,849.44 10.87%528,60452900 长期借款 140.000 3789%5000 0.149 3.64% (三)以公允价值计量的资产和负债 计入权益的累 项目 期初数本期公允价值 本期计提的减 变动损益计公允价值变 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 3可供出售金 908329549 3,301,30440 1238459989 融资产 金融资产小计9,083295.49 3,301,304.40 上述合计 9,083,29549 3,301,304.40 19/185 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 / 185 四、资产、负债状况分析 （一）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 489,244,865.18 13.21% 629,585,004.39 17.15% -3.94% 应收账款 705,708,433.43 19.05% 482,859,826.65 13.16% 5.89% 存货 746,972,206.41 20.16% 791,518,206.51 21.56% -1.4% 投资性房地产 157,586,676.98 4.25% 162,721,054.24 4.43% -0.18% 长期股权投资 169,778,972.36 4.58% 248,462,563.62 6.77% -2.19% 固定资产 772,638,061.82 20.86% 767,956,429.91 20.92% -0.06% 在建工程 36,791,702.01 0.99% 34,411,213.10 0.94% 0.05% （二）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 402,754,849.44 10.87% 528,604,529.00 14.4% -3.53% 长期借款 140,000,000.00 3.78% 5,000,000.00 0.14% 3.64% （三）以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 9,083,295.49 3,301,304.40 12,384,599.89 金融资产小计 9,083,295.49 3,301,304.40 12,384,599.89 上述合计 9,083,295.49 3,301,304.40 12,384,599.89
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 融负债 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 五、核心竞争力分析 报告期内,按照“突出重点,积极推进,促进科技创新与发展紧密结合” 的思路,公司不断加大重点技术和产品的研发力度,重视知识产权的创造和保 护,积极推动成果转化和产业化步伐,为公司产业结构调整升级、技术进步提 供了有力的技术保证。2012年,公司下属三户企业通过国家高新技术企业的复审, 户企业被列为贵州省知识产权优势企业培育工程培育企业,研制开发的“薄 型片式钽电容器”等三个项目通过了贵州省级科技成果鉴定,“40.5kv固封极柱 用真空灭弧室的研发与应用”被评为贵州省科学技术进步三等奖,“大功率硅瞬 态电压抑制二极管”获中国电子信息产业集团有限公司第九届科技进步奖一等 奖 公司从产业升级和可持续发展的高度,在知识产权保护方面做了大量工作, 2012年申请专利97件,其中发明专利45件;获授权专利46件,其中发明专利2件 到2012年底,公司累计拥有专利185件,其中,发明专利28件,实用新型专利155 件,外观专利2件。另有软件著作杈4件。 六、投资状况分析 (一)对外股权投资情况 持有金融企业股权情况 公司名称公司类别最初投资期初持股期初持股|期末持股期末持股|期末账面报告期损会计核算股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元)益(元)科目 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 20 / 185 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 报告期内，按照 “突出重点，积极推进，促进科技创新与发展紧密结合” 的思路，公司不断加大重点技术和产品的研发力度，重视知识产权的创造和保 护，积极推动成果转化和产业化步伐，为公司产业结构调整升级、技术进步提 供了有力的技术保证。2012年，公司下属三户企业通过国家高新技术企业的复审， 一户企业被列为贵州省知识产权优势企业培育工程培育企业，研制开发的“薄 型片式钽电容器”等三个项目通过了贵州省级科技成果鉴定，“40.5kv固封极柱 用真空灭弧室的研发与应用”被评为贵州省科学技术进步三等奖, “大功率硅瞬 态电压抑制二极管”获中国电子信息产业集团有限公司第九届科技进步奖一等 奖。 公司从产业升级和可持续发展的高度，在知识产权保护方面做了大量工作， 2012年申请专利97件，其中发明专利45件；获授权专利46件，其中发明专利2件。 到2012年底，公司累计拥有专利185件，其中，发明专利28件，实用新型专利155 件，外观专利2件。另有软件著作权4件。 六、投资状况分析 （一）对外股权投资情况 持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源