中国振华（集团）科技股份有限公司2012年度报告全文

中国振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 投资活动产生的现金流量净额 110875710 115.980.79 -0.09% 筹资活动产生的现金流量净额 5982487756 96.628.833.1 说明: 1.营业收入与上年同比下降10.95%,主要原因是受外需持续低迷,以及移动 通信终端产品市场格局变化影响,手机出口大幅下降,专用整机及核心零部件 板块实现营业收入与上年同比减少747亿元,同比下降55.73%所致; 2.营业成本与上年同比下降15.17%,超过营业收入下降幅度,主要原因是专 用整机及核心零部件板块成本下降幅度超过收入下降幅度所致; 3.期间费用比上年增长10.63%,主要原因一是为进一步细化市场管理工作 保证市场份额稳步提升,部分公司加大了对营销队伍的考核奖惩力度、以及部 分企业新增补充养老保险、基数的增加导致工资总额较去年有所提高,职工薪 酬较上年增长;二是报告期各子公司加大产品研发力度,研究与开发费用与上 年同比增加;三是为拓展产品市场,报告期各子公司增加产品宣传力度,广告 费与上年同比増加;四是银行贷款増加以及银行贷款利率上调,使得本年利息 支出比上年同期增加 4.研发投入较上年增长748%,主要原因是各子公司报告期加大产品研发投 入力度所致; 5.经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增长,主要原因是报告期购买商 品、接受劳务支付的现金与上年同比减少所致; 6.投资活动产生的现金流量净额较上年略有下降,主要原因是报告期子公司 技改项目购买设备支出较上年增加,以及报告期收购振华亚太公司少数股东股 权支付投资款361万元所致; 7.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降,主要原因是报告期本公司 ll/185 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 / 185 投资活动产生的现金流量净额 -116,087,571.02 -115,980,799.15 -0.09% 筹资活动产生的现金流量净额 59,824,877.57 96,628,833.16 -38.09% 说明： 1. 营业收入与上年同比下降10.95%，主要原因是受外需持续低迷，以及移动 通信终端产品市场格局变化影响，手机出口大幅下降，专用整机及核心零部件 板块实现营业收入与上年同比减少7.47亿元，同比下降55.73%所致； 2. 营业成本与上年同比下降15.17%，超过营业收入下降幅度，主要原因是专 用整机及核心零部件板块成本下降幅度超过收入下降幅度所致； 3. 期间费用比上年增长10.63%，主要原因一是为进一步细化市场管理工作， 保证市场份额稳步提升，部分公司加大了对营销队伍的考核奖惩力度、以及部 分企业新增补充养老保险、基数的增加导致工资总额较去年有所提高，职工薪 酬较上年增长；二是报告期各子公司加大产品研发力度，研究与开发费用与上 年同比增加；三是为拓展产品市场，报告期各子公司增加产品宣传力度，广告 费与上年同比增加；四是银行贷款增加以及银行贷款利率上调，使得本年利息 支出比上年同期增加； 4. 研发投入较上年增长7.48%，主要原因是各子公司报告期加大产品研发投 入力度所致； 5. 经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增长，主要原因是报告期购买商 品、接受劳务支付的现金与上年同比减少所致； 6. 投资活动产生的现金流量净额较上年略有下降，主要原因是报告期子公司 技改项目购买设备支出较上年增加，以及报告期收购振华亚太公司少数股东股 权支付投资款361万元所致； 7. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要原因是报告期本公司

中国振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 向全体股东支付现金红利1,432万元,以及归还银行借款比上年增加所致。 此外,报告期本公司实现利润总额较上年同期增长60.69%,利润总额大幅增 长的主要原因一是报告期本公司转让所持贵州振华房开公司49%股权,确认股权 转让收益1,151万元,同时以前期间确认的其他权益变动转回形成投资收益1,427 万元;二是已全额计提坏账准备的贵州振华通信公司公司款,报告期本公司收 回1,148万元,相应已全额计提的坏账准备报告期予以冲回。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司紧紧抓住“两化融合”和战略性新兴产业发展的历史机遇, 坚持以人为本、军民结合、产资结合、重组整合、规范运作,前期发展战略和 经营计划在报告期内得到较好的落实和执行,公司在管理提升、产业链延伸和 竞争力提升方面取得了明显的进步。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上 的差异原因 口适用√不适用 (二)收入 报告期公司累计实现营业收入2974亿元,与上年同比下降1095%;主要原 因是受外需持续低迷,以及移动通信终端产品市场格局变化影响,手机出口大 幅下降,专用整机及核心零部件板块实现营业收入与上年同比减少7.47亿元所 致 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是口否 行业分类 项目 12年 2011年 同比增减(%) 12/185 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 / 185 向全体股东支付现金红利1,432万元,以及归还银行借款比上年增加所致。 此外，报告期本公司实现利润总额较上年同期增长60.69%，利润总额大幅增 长的主要原因一是报告期本公司转让所持贵州振华房开公司49%股权，确认股权 转让收益1,151万元，同时以前期间确认的其他权益变动转回形成投资收益1,427 万元；二是已全额计提坏账准备的贵州振华通信公司公司款，报告期本公司收 回1,148万元，相应已全额计提的坏账准备报告期予以冲回。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司紧紧抓住“两化融合”和战略性新兴产业发展的历史机遇， 坚持以人为本、军民结合、产资结合、重组整合、规范运作，前期发展战略和 经营计划在报告期内得到较好的落实和执行，公司在管理提升、产业链延伸和 竞争力提升方面取得了明显的进步。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上 的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （二）收入 报告期公司累计实现营业收入29.74亿元，与上年同比下降10.95%；主要原 因是受外需持续低迷，以及移动通信终端产品市场格局变化影响，手机出口大 幅下降，专用整机及核心零部件板块实现营业收入与上年同比减少7.47亿元所 致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）

中国振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 1,147,65922 1,098,747.53 4.45% 电子元器件(万只)生产量 1,064,21.51 1075.165.64 库存量 79909.99 94,3123 15.27% 销售量 46.07 机(万部) 生产量 375.5 -48.7% 库存量 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期,受外需持续低迷,以及移动通信终端产品市场格局变化影响,手 机出口大幅下降。 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 507032038 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 1705% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 客户名称 销售额(元) 年度销售总额比例(%) 1客户1 317,679,026.91 10.68 2客户2 15327618 216% 3|客户3 43,343,47436 4|客户4 41,034445.17 5客户5 40,821,98124 507,0322038 1705% 13/185 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 / 185 电子元器件(万只） 销售量 1,147,659.22 1,098,747.53 4.45% 生产量 1,064,221.51 1,075,165.64 -1.02% 库存量 79,909.99 94,312.37 -15.27% 手机（万部） 销售量 384 712 -46.07% 生产量 375.5 732 -48.7% 库存量 14.5 23 -36.95% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，受外需持续低迷，以及移动通信终端产品市场格局变化影响，手 机出口大幅下降。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 507,032,203.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 17.05% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户 1 317,679,026.91 10.68% 2 客户 2 64,153,276.18 2.16% 3 客户 3 43,343,474.36 1.46% 4 客户 4 41,034,445.17 1.38% 5 客户 5 40,821,981.24 1.37% 合计 —— 507,032,203.86 17.05%

中国振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 (三)成本 行业分类 2012年 11年 行业分类 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减Q 金额 电子元器件制造吉接材料 1,758,076,859.70 73.76%297,11296236 81.76% 电子元器件制造吉接人工 260,161,884.8 10.92%231,323,3366 2.68% 电子元器件制造 折旧 81,340,341.97 341%76,99,68912 2.74% 067% 产品分类 2012年 2011年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减C) 金额 (%) (%) 集成电路与 直接材料 219,758090241 9.22%178,219,110.61 6.34% ‖关键元器件 集成电路与关键 直接人工 39988776.33 1.68 32,280,883.33 1.15% 器件 集成电路与关键 折旧 11287290.8 0.47% 10,526,40217 0.37% 0.1% 元器件 专业整机与接材料 485,874,864.67 20.39%1241,345,9937 44.189 -238 核心零部件 传专业整机与核心直接人工 64,824,76420 272%69.848,73664 0.23% 零部件 专业整机与核 折旧 8,858,616.7 0.379 6,722,350.38 0.24% 「零部件 三、高新电子直接材料 621,055,55519 2606%455328,129.04 高新电子 直接人工 155,348,344.32 652%129,193,71369 4.6 高新电子 旧 61,194,434.43 257%59,747,936.57 2.13 0.44 四、现代电子商 贸与园区服务 直接材料 431,388,34960 18.1%422219,725.34 1503% 3.07% 14/185 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 / 185 （三） 成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电子元器件制造 业 直接材料 1,758,076,859.70 73.76% 2,297,112,962.36 81.76% -8% 电子元器件制造 业 直接人工 260,161,884.85 10.92% 231,323,333.66 8.23% 2.68% 电子元器件制造 业 折旧 81,340,341.97 3.41% 76,996,689.12 2.74% 0.67% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 一、集成电路与 关键元器件 直接材料 219,758,090.24 9.22% 178,219,110.61 6.34% 2.88% 集成电路与关键 元器件 直接人工 39,988,776.33 1.68% 32,280,883.33 1.15% 0.53% 集成电路与关键 元器件 折旧 11,287,290.82 0.47% 10,526,402.17 0.37% 0.1% 二、专业整机与 核心零部件 直接材料 485,874,864.67 20.39% 1,241,345,997.37 44.18% -23.8% 专业整机与核心 零部件 直接人工 64,824,764.20 2.72% 69,848,736.64 2.49% 0.23% 专业整机与核心 零部件 折旧 8,858,616.72 0.37% 6,722,350.38 0.24% 0.13% 三、高新电子 直接材料 621,055,555.19 26.06% 455,328,129.04 16.21% 9.85% 高新电子 直接人工 155,348,344.32 6.52% 129,193,713.69 4.6% 1.92% 高新电子 折旧 61,194,434.43 2.57% 59,747,936.57 2.13% 0.44% 四、现代电子商 贸与园区服务 直接材料 431,388,349.60 18.1% 422,219,725.34 15.03% 3.07%

中国振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 现代电子商贸与 直接人工 园区服务 现代电子商贸与 折旧 园区服务 说明:专业整机与核心零部件板块直接材料占营业成本比重较上年下降主 要原因是受外需持续低迷以及手机市场向智能手机发展变化影响,报告期手机 产品出口大幅下降所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 573,916,417.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例( 31.95% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 供应商1 368,765,062.25 2053% 供应商2 1343817644 7.49 供应商3 26,819,087.2 149 供应商4 1.28% 5供应商5 20,992,935.00 合计 573,916417.98 31.95% (四)费用 单位 项目 012年 2011年 同比增减% 销售费用 141,684,926 127,396,167.96 管理费用 328,052,1256 300,353,987 9.22% 财务费用 25.056.503.6 19487437.53 所得税费用 20,785,856.9 21,487,2853 3.26 15/185 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 / 185 现代电子商贸与 园区服务 直接人工 0% 0% 0% 现代电子商贸与 园区服务 折旧 0% 0% 0% 说明：专业整机与核心零部件板块直接材料占营业成本比重较上年下降主 要原因是受外需持续低迷以及手机市场向智能手机发展变化影响，报告期手机 产品出口大幅下降所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 573,916,417.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 31.95% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商 1 368,765,062.25 20.53% 2 供应商 2 134,438,176.44 7.49% 3 供应商 3 26,819,087.29 1.49% 4 供应商 4 22,901,157.00 1.28% 5 供应商 5 20,992,935.00 1.17% 合计 —— 573,916,417.98 31.95% （四） 费用 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减% 销售费用 141,684,926.58 127,396,167.96 11.22% 管理费用 328,052,125.65 300,353,987.77 9.22% 财务费用 25,056,503.67 19,487,437.53 28.58% 所得税费用 20,785,856.92 21,487,285.35 -3.26%