2017年年度报告 公司作为以生产经营新疆特色果品一库尔勒香梨为主的上市公司,具有经营管理、技术、品 牌以及资金优势。但由于果品销售属于完全竞争行业,市场竞争十分激烈,致使公司的竞争优势 受到影响,公司果品市场占有率较往年略有下降。 (二)公司发展战略 √适用口不适用 加强企业品牌建设,适应市场需求变化,以果品购销业务为基础,开展多种经营,盘活存量 资产,促进企业多元化发展 (三)经营计划 √适用口不适用 018年,公司将进一步强化管理,明确和落实目标管理责任,积极开展经营业务,提升公司 盈利能力。 、继续做好香梨的种植和销售,积极探索适合公司的销售模式 018年,公司在做好香梨种植和销售的基础上,充分发挥上市公司优势,寻找信用好的大型 客户,建立起良好合作关系,在保证公司风险可控的基础上,探索多种可行的销售模式、拓宽销 售渠道,以增加公司经营收入,进一步提高公司资产整体盈利能力 2、加强生产管理,盘活存量资产,提升公司盈利能力 继续加强各生产基地的有效管理,因地制宜制定切实可行管理办法:积极推进已变性土地的 开发利用工作,努力提高存量资产使用效率,进一步提升公司盈利能力。 3、完善内部控制体系 强化内部控制管理,不断完善内部控制体系,细化公司各项内控制度,努力提高劳动生产率 和资产使用效率,提升公司管理水平,保持公司稳健经营。 4、儆好人力储备及人才结构调整工作 梳理公司各项业务,以优化岗位设置与人员编制配备的方式提高工作效率,降低人力成本 做好人力储备,通过对人力资源的战略管理,为公司发展提供有力支撑。 5、加强安全生产建设 强化各项安全生产的管理和监督,加强资产的日常维护,及时排査安全隐患,确保安全生 通过明确和落实安全生产目标责任制、推进安全生产建设工作。 6、抓好党建及精神文明建设工作 21/129
2017 年年度报告 21 / 129 公司作为以生产经营新疆特色果品--库尔勒香梨为主的上市公司，具有经营管理、技术、品 牌以及资金优势。但由于果品销售属于完全竞争行业，市场竞争十分激烈，致使公司的竞争优势 受到影响，公司果品市场占有率较往年略有下降。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 加强企业品牌建设，适应市场需求变化，以果品购销业务为基础，开展多种经营，盘活存量 资产，促进企业多元化发展。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2018 年，公司将进一步强化管理，明确和落实目标管理责任，积极开展经营业务，提升公司 盈利能力。 1、继续做好香梨的种植和销售，积极探索适合公司的销售模式 2018 年，公司在做好香梨种植和销售的基础上，充分发挥上市公司优势，寻找信用好的大型 客户，建立起良好合作关系，在保证公司风险可控的基础上，探索多种可行的销售模式、拓宽销 售渠道，以增加公司经营收入，进一步提高公司资产整体盈利能力。 2、加强生产管理，盘活存量资产，提升公司盈利能力 继续加强各生产基地的有效管理，因地制宜制定切实可行管理办法；积极推进已变性土地的 开发利用工作，努力提高存量资产使用效率，进一步提升公司盈利能力。 3、完善内部控制体系 强化内部控制管理，不断完善内部控制体系，细化公司各项内控制度，努力提高劳动生产率 和资产使用效率，提升公司管理水平，保持公司稳健经营。 4、做好人力储备及人才结构调整工作 梳理公司各项业务，以优化岗位设置与人员编制配备的方式提高工作效率，降低人力成本； 做好人力储备，通过对人力资源的战略管理，为公司发展提供有力支撑。 5、加强安全生产建设 强化各项安全生产的管理和监督，加强资产的日常维护，及时排查安全隐患，确保安全生产； 通过明确和落实安全生产目标责任制、推进安全生产建设工作。 6、抓好党建及精神文明建设工作
2017年年度报告 严格落实党政及党风廉政建设目标责任制、精神文眀创建目标责任制,抓好党建及精神文明 建设工作,以党建促进企业稳步发展。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、宏观经济形势波动带来的风险 近年来,由于我国经济增速下降,消费需求萎缩,果品行业整体受到影响,公司面临更加激 烈的竞争。为此,公司将结合自身行业特点、总结管理经验,制定应对措施,通过提升公司产品 质量,加强公司内部管理,提高公司整体管理效率,抵御经济周期性波动带来的不利影响。 2、自然灾害的风险 果品种植受气候和天气影响较大,风、雹、病、虫等自然灾害直接影响果品产量和品质,公 司的资产和收益将受到影响。针对此风险,公司将进一步加强生产基地的防灾管理,降低因自然 灾害带来的果品质量风险,但自然灾害对公司未来的生产经营仍存在潜在的影响。 3、政策风险 政策风险主要是公司果品种植生产用水、用电价格受国家政策影响,水价政策的调整,对公 司承包农户种植果品生产成本及承包收入影响较大,从而严重影响到承包农户种植的积极性和公 司的收益。公司将通过加强生产基地管理力度,加大节水灌溉措施,节约用水、降低生产成本, 同时提高果品产量及品质,增强公司果品的竞争力,保证公司稳定收益。 4、财务风险 财务风险主要是果品集中收购引起的集中支付风险。由于水果生长的季节性特点所产生的果 品集中采摘和收购现象,公司需集中支付货款给果农和各果品生产单位,从而造成短期内资金需 求量较大。针对此风险,公司将在果品收购季节到来之前预先作好果品采购工作计划和资金使用 计划,化解集中支付的风险 五)其他 口适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 22/129
2017 年年度报告 22 / 129 严格落实党政及党风廉政建设目标责任制、精神文明创建目标责任制，抓好党建及精神文明 建设工作，以党建促进企业稳步发展。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济形势波动带来的风险 近年来，由于我国经济增速下降，消费需求萎缩，果品行业整体受到影响，公司面临更加激 烈的竞争。为此，公司将结合自身行业特点、总结管理经验，制定应对措施，通过提升公司产品 质量，加强公司内部管理，提高公司整体管理效率，抵御经济周期性波动带来的不利影响。 2、自然灾害的风险 果品种植受气候和天气影响较大，风、雹、病、虫等自然灾害直接影响果品产量和品质，公 司的资产和收益将受到影响。针对此风险，公司将进一步加强生产基地的防灾管理，降低因自然 灾害带来的果品质量风险，但自然灾害对公司未来的生产经营仍存在潜在的影响。 3、政策风险 政策风险主要是公司果品种植生产用水、用电价格受国家政策影响，水价政策的调整，对公 司承包农户种植果品生产成本及承包收入影响较大，从而严重影响到承包农户种植的积极性和公 司的收益。公司将通过加强生产基地管理力度，加大节水灌溉措施，节约用水、降低生产成本， 同时提高果品产量及品质，增强公司果品的竞争力，保证公司稳定收益。 4、财务风险 财务风险主要是果品集中收购引起的集中支付风险。由于水果生长的季节性特点所产生的果 品集中采摘和收购现象，公司需集中支付货款给果农和各果品生产单位，从而造成短期内资金需 求量较大。针对此风险，公司将在果品收购季节到来之前预先作好果品采购工作计划和资金使用 计划，化解集中支付的风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用
2017年年度报告 笫五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 报告期内,公司利润分配政策(包括现金分红政策)符合公司业务发展需要,未发生变化 公司在制定利润分配政策(包括现金分红政策)时,明确了分红标准和分红比例。在审议利润分配 政策时,独立董事发表独立意见;听取中小股东的意见和诉求,并及时答复,切实保护了中小股 东的合法权益。公司《利润分配政策》分别经董事会、股东大会审议通过。 经公司第六董事会第六次会议、2016年年度股东大会审议通过《关于2016年度利润分配方 案的议案》,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度归属于上市公司 股东的净利润为-585.09万元,审计期末未分配利润为-13,369.63万元。根据《公司章程》利润 分配政策的规定,公司2016年度未进行利润分配,也未进行资本公积金转增股本。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 年度红股数息数(|增数(股)的数额表中归属于上市归属于上市公 分红 每10股送每10股派 每10股转/现金分红/分红年度合并捉/占合并报表中 (含税) (含税)公司普通股股东/司普通股股东 的净利润 的净利润的比 率(‰) 2017年 0 05,077,018.09 2016年 0 0-5,850,920.18 2015年 0 06,225,677.90 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用 二、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用口不适用 求 是否是否 承诺诺|承诺 承诺 承诺时间及有履及时 背景类方 内容 期限行期严格 型 限履行
2017 年年度报告 23 / 129 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 报告期内，公司利润分配政策（包括现金分红政策）符合公司业务发展需要，未发生变化。 公司在制定利润分配政策(包括现金分红政策)时，明确了分红标准和分红比例。在审议利润分配 政策时，独立董事发表独立意见；听取中小股东的意见和诉求，并及时答复，切实保护了中小股 东的合法权益。公司《利润分配政策》分别经董事会、股东大会审议通过。 经公司第六董事会第六次会议、2016 年年度股东大会审议通过《关于 2016 年度利润分配方 案的议案》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于上市公司 股东的净利润为-585.09 万元，审计期末未分配利润为-13,369.63 万元。根据《公司章程》利润 分配政策的规定，公司 2016 年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股派 息数(元) （含税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2017 年 0 0 0 0 5,077,018.09 0 2016 年 0 0 0 0 -5,850,920.18 0 2015 年 0 0 0 0 6,225,677.90 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行
2017年年度报告 本次股权变动完成后,本公司将不从事与 上市公司相竞争的业务。本公司将对其它控 解新温股、实际控制的企业进行监督,并行使必要的 决昌源 权力,促使其遵守本承诺。本公司及其控股 同水冬实际控制的其他企业将来不会以任何形式直 业|集团|接或间接从事与上市公司相竞争的业务 2011-7-29否是 竞有限本公司保证严格遵守中国证监会证券交易所 有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规 争|公司 定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履 行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利 益,不损害公司和其他股东的合法权益。 目前本公司及下属子公司主营业务与香梨股 解深圳|份未存在构成或可能构成竞争的情形本公司 决市建将不直接或间接经营任何与香梨股份及其下 问/信投属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞 资发争的业务,也不参与投资任何与香梨股份生产2016-12-29否是 业 收/变/展有的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞 报/亲限公争的其他企业。如违反上述承诺,本公司愿意 司承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由 此给上市公司造成的所有直接或间接损失 书或 本次权益变动完成后,本公司将继续严格 权益 按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公 变动 司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权 报告 利,在股东大会以及董事会对有关涉及本公司 书中 所作解新疆事项的关联空易进行表决时,履行国避表决的 承诺/决昌源义务;2、本次权益变动完成后,公司将尽量 关水务|减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有 联集团必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化/201-7-29否是 交有限原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律 易|公司法规以及规范性文件的规定履行交易程序及 信息披露义务。本公司和上市公司就相互间关 联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不 妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件 下与任何第三方进行业务往来或交易。 解/深切 若公司与香梨股份之间发生关联交易,将严格 决市建|按照有关法律法规做出明确约定,并按照有关 关/信投信息披露要求充分披露,其关联交易价格也将 联/资发 严格依照市场经济原则,采取市场定价确定交 交/展有易价格充分保证上市公司的利益及其他投/2016-129否 是 者的权益。如违反上述承诺,本公司愿意承担 限公 易司”|由此产生的全部责任,充分赠偿或补偿由此给 上市公司造成的所有直接或间接损失。 其新疆对上市公司“五分开”的承诺:1、保证上市 他昌源公司人员独立:2、保证上市公司资产独立完 2011-7-29否是 24/129
2017 年年度报告 24 / 129 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 解决同业竞争 新疆 昌源 水务 集团 有限 公司 1、本次股权变动完成后，本公司将不从事与 上市公司相竞争的业务。本公司将对其它控 股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的 权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、 实际控制的其他企业将来不会以任何形式直 接或间接从事与上市公司相竞争的业务； 2 、 本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所 有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规 定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履 行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利 益，不损害公司和其他股东的合法权益。 2011 - 7 -29 否 是 解决同业竞争 深圳 市建 信投 资发 展有 限公司 目前本公司及下属子公司主营业务与香梨股 份未存在构成或可能构成竞争的情形。本公司 将不直接或间接经营任何与香梨股份及其下 属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞 争的业务，也不参与投资任何与香梨股份生产 的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞 争的其他企业。如违反上述承诺，本公司愿意 承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由 此给上市公司造成的所有直接或间接损失。 2016 -12 -29 否 是 解决关联交易 新疆 昌源 水务 集团 有限 公司 1、本次权益变动完成后，本公司将继续严格 按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公 司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权 利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司 事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的 义务； 2、本次权益变动完成后，公司将尽量 减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有 必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化 原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律 法规以及规范性文件的规定履行交易程序及 信息披露义务。本公司和上市公司就相互间关 联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不 妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件 下与任何第三方进行业务往来或交易。 2011 - 7 -29 否 是 解决关联交易 深圳 市建 信投 资发 展有 限公司 若公司与香梨股份之间发生关联交易，将严格 按照有关法律法规做出明确约定，并按照有关 信息披露要求充分披露，其关联交易价格也将 严格依照市场经济原则，采取市场定价确定交 易价格，充分保证上市公司的利益及其他投资 者的权益。如违反上述承诺，本公司愿意承担 由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给 上市公司造成的所有直接或间接损失。 2016 -12 -29 否 是 其他 新疆 昌源 对上市公司 “五分开 ”的承诺： 1、保证上市 公司人员独立； 2、保证上市公司资产独立完 2011 - 7 -29 否 是
2017年年度报告 水务|整;3、保证上市公司的财务独立:4、保证上 集团市公司机构独立:5、保证上市公司业务独立 有限 公司 深圳关于保持上市公司独立性的承诺:1、保证上 市建市公司人员独立:2、保证上市公司资产独立 信投|3、保证上市公司财务独立:4、保证上市公司 其 他资发|机构独立5保证上市公司业务独立 2016-12-29否是 展有 限公 司 (二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 口已达到口未达到√不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 口适用√不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 口适用√不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 (一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用口不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 1、2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号—一持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》(财会(2017)13号),自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持 有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。 2、2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号—一政府补助(2017年修订)》 (财会(2017)15号),自2017年6月12日起施行,对2017年1月1日存在的政府补助采用 未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。 3、2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财 会〔2017)30号),适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。 (二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 √适用口不适用 25/129
2017 年年度报告 25 / 129 水务 集团 有限 公司 整；3、保证上市公司的财务独立；4、保证上 市公司机构独立；5、保证上市公司业务独立。 其 他 深圳 市建 信投 资发 展有 限公 司 关于保持上市公司独立性的承诺：1、保证上 市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立； 3、保证上市公司财务独立；4、保证上市公司 机构独立；5、保证上市公司业务独立。 2016-12-29 否 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 1、 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持 有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 2、2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》 （财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用 未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。 3、2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财 会〔2017〕30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 √适用 □不适用