华工科技产业股份有限公司2012年度报告全文

华工科技产业股份有限公司2012年度报告全文 有了显著提升,公司在阿尔卡特-朗讯、惠普的销售份额稳步增长,产品开始向高端延伸,公司自研高速 产品成功导入华为、华三、诺西、烽火等大客户,并获得诺西、爱立信多款代码测试资格,此外,子系统 和无源事业部产业布局的逐渐完成也为2013年的销售增长打下了基础 报告期内,敏感元器件产业板块在国家房地产持续调控和取消家电下乡补贴政策的形势下,家电行业 总体需求趋缓,高理公司坚定落实产品结构、市场结构调整与转型,稳定NC,大力发展汽车电子及PTC, 推进技术创新和市场开拓,公司获得美的公司颁发的供应商最高奖——“领航奖”、MTC产品入选“湖北 省名牌产品”,NRC&GRC项目入选湖北省自主创新“双百计划”,完成在家电、汽车传感器领域42家客户 新产品送样。在NIC战略产品方面,稳定空调温度传感器市场,横向拓展冰洗、小家电应用领域,公司坚 持大客户战略,新开发了广州松下、九阳、苏泊尔、AO史密斯等优质客户;在汽车电子战略产品方面,销 售初具规模,并新开发多个行业知名客户。 报告期内,为培育发展物联网等战略性新兴产业,中央、地方政府在财政、应用示范方面进行了规划 部署,目前国内物联网产业已步入稳步发展阶段。与此同时,国家也将“教育信息化发展规划”纳入国家 信息化发展整体战略。面对机遇,现代服务业板块调整公司产业结构,优化公司产业布局,其中,教育信 息化业务受益“湖北省农村义务教育薄改”项目建设,业务规模迅速扩大;ⅠT贸易业务积极探索硬件销售 与系统集成业务的有效结合;物联网业务在奶粉等快速消费品行业打开了市场。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 2、收入 说明公司实物销售收入是否大于劳务收入 V是口否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 销售量 491,343,852.26 1,105,912,49906 55570 冶金、矿山、机电工业 上产量 333,457,112.34 835,701031.04 -60.1% 传专用设备制造业 库存量 26,604,28345 31,56764534 销售量 169,15507082 146081,615.39 15.79% 印刷业 主产量 71,121,67233 6123825891 16.14% 库存量 182454643 16,905,737.13 销售量 893,790,244.62 790,291,7574 13.1 电子元器件制造业 主产量 43490,18067 633689,50902 17.33% 库存量 11966.5942 133297,50434 10.23%

华工科技产业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 有了显著提升，公司在阿尔卡特-朗讯、惠普的销售份额稳步增长，产品开始向高端延伸，公司自研高速 产品成功导入华为、华三、诺西、烽火等大客户，并获得诺西、爱立信多款代码测试资格，此外，子系统 和无源事业部产业布局的逐渐完成也为2013年的销售增长打下了基础。 报告期内，敏感元器件产业板块在国家房地产持续调控和取消家电下乡补贴政策的形势下，家电行业 总体需求趋缓，高理公司坚定落实产品结构、市场结构调整与转型，稳定NTC，大力发展汽车电子及PTC， 推进技术创新和市场开拓，公司获得美的公司颁发的供应商最高奖——“领航奖”、NTC产品入选“湖北 省名牌产品”，NRC＆GRC项目入选湖北省自主创新“双百计划”，完成在家电、汽车传感器领域42家客户 新产品送样。在NTC战略产品方面，稳定空调温度传感器市场，横向拓展冰洗、小家电应用领域，公司坚 持大客户战略，新开发了广州松下、九阳、苏泊尔、AO史密斯等优质客户；在汽车电子战略产品方面，销 售初具规模，并新开发多个行业知名客户。 报告期内，为培育发展物联网等战略性新兴产业，中央、地方政府在财政、应用示范方面进行了规划 部署，目前国内物联网产业已步入稳步发展阶段。与此同时，国家也将“教育信息化发展规划”纳入国家 信息化发展整体战略。面对机遇，现代服务业板块调整公司产业结构，优化公司产业布局，其中，教育信 息化业务受益“湖北省农村义务教育薄改”项目建设，业务规模迅速扩大；IT贸易业务积极探索硬件销售 与系统集成业务的有效结合；物联网业务在奶粉等快速消费品行业打开了市场。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 冶金、矿山、机电工业 专用设备制造业 销售量 491,343,852.26 1,105,912,499.06 -55.57% 生产量 333,457,112.34 835,701,031.04 -60.1% 库存量 26,604,283.45 31,567,645.34 -15.72% 印刷业 销售量 169,155,070.82 146,081,615.39 15.79% 生产量 71,121,672.33 61,238,258.91 16.14% 库存量 18,245,464.33 16,905,737.13 7.92% 电子元器件制造业 销售量 893,790,244.62 790,291,757.4 13.1% 生产量 743,490,180.67 633,689,509.02 17.33% 库存量 119,664,594.2 133,297,504.34 -10.23%

华工科技产业股份有限公司2012年度报告全文 算机应用服务业 154491,564.33 7,284,712.0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、冶金、矿山、机电工业专用设备制造业销售量和生产量较上年同期分别下降5557%和60.1%,主要是公 司合并范围发生变化,上年合并了武汉华工团结激光技术有限公司,而本期不再合并,故生产量和销售量 比下降幅度较大。 2、计算机软件及信息系统集成销售量较上年同期增长99.9%,主要是公司通过资源整合优化致使该板块收 入大幅提升。 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 616,299,690.5 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 35.12% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1华为技术有限公司 426.565.581.94 24.31 圳市中兴康讯电子有限公司 74472,44721 4.25 3武汉开目信息技术有限责任公司 42.678.202.98 2.43% 4珠海格力电器股份有限公司 36.749374.50 2.09% 5|名硕电脑(苏州)有限公司 35,834,08392 2.04% 616,299690.55 35.12 3、成本 行业分类 单位:元 2012年 2011年 行业分类 项目 占营业成本比重同比增减%) 金额 金额 冶金、矿山、机原材料 281661820.88 85.1% 91.36% -63.18% 电工业专用设备人工薪酬 31687,620.2 9.57 3752% 制造业 折旧及摊销 2,487,244.60 0.75% 0.41 -27.08%

华工科技产业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 计算机应用服务业 销售量 154,491,564.33 77,284,712.01 99.9% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、冶金、矿山、机电工业专用设备制造业销售量和生产量较上年同期分别下降55.57%和60.1%，主要是公 司合并范围发生变化，上年合并了武汉华工团结激光技术有限公司，而本期不再合并，故生产量和销售量 同比下降幅度较大。 2、计算机软件及信息系统集成销售量较上年同期增长99.9%，主要是公司通过资源整合优化致使该板块收 入大幅提升。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 616,299,690.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 35.12% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 华为技术有限公司 426,565,581.94 24.31% 2 深圳市中兴康讯电子有限公司 74,472,447.21 4.25% 3 武汉开目信息技术有限责任公司 42,678,202.98 2.43% 4 珠海格力电器股份有限公司 36,749,374.50 2.09% 5 名硕电脑（苏州）有限公司 35,834,083.92 2.04% 合计 —— 616,299,690.55 35.12% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 冶金、矿山、机 电工业专用设备 制造业 原材料 281,661,820.88 85.1% 765,021,271.62 91.36% -63.18% 人工薪酬 31,687,620.12 9.57% 50,716,500.74 6.06% -37.52% 折旧及摊销 2,487,244.60 0.75% 3,411,083.19 0.41% -27.08%

华工科技产业股份有限公司2012年度报告全文 其他 15,148,819.58 4.58%18,245,512.15 1697% 330,985,505.18 100%837,394,36769 -60.47% 原材料 37,605,70647 54.55 30,650242.14 51.18% 22.69% 人工薪酬 11,378,814.0 16.51%9,784609.46 l6.34 16.29% 印刷业 折旧及摊销 4,450,989.72 646%5,790,328.72 9.67 23.13% 15497049851 2248%13,657,300.66 22.81 13.47 68932,560.09 100%59882,480.98 15.11 原材料 561.590.525.65 7491%446,561,113.50 73.729 人工薪酬 90,640,68797 1209%85,470,181.86 14.1 6.05% 电子元器件制造 折旧及摊销 27,151,046.78 362%22,606,85756 3.73 0,262,241.70 9.37%51,152,017.l1 8.44 37.369 合计 749,644,502.10 100%605,790,170.03 2375% 原材料 131,463,295.12 94.07%695550224 98.64% 89% 832,1190 105.796.04 0.15% 686.53% 计算机应用服务 折旧及摊销 07.01798 0.089 105.01728 0.15% 7,348,77909 5.26% 750,461.33 87923% 139,751,211.26 100%70,516,776.90 9818% 产品分类 单位 年 2011年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%) 金额 原材料 81,661,820.88 851%765,021,27162 人工薪酬 31.687.620.1 9.57%50,716,500.74 37.52% 激光加工系列成 折旧及摊销 2,487,244.60 3.411083.19 0.41% 套设备 其他 15,148,819.58 458%18245,512.15 330,985,505.18 100%837,394,36769 -60.47% 原材料 37,605,70647 5455%30.650242 51.18% 11,378,814.05 16.51%9,78460946 16299 激光全息防伪系 折旧及摊 4,450,98972 5,790,328.72 9.67% 23.13% 列产品 15,497,04985 2248%13,657,300.66 22.81% 13.47 68,932,560.09 100%59882,480.98 15.11 原材料 440,411,750.32 81.18%287,572,58624 78.91 53.15% 光电器件系列产 人工薪酬 39191,10668 7.22%31672,122.05 8.69% 23.74% 折旧及摊销 18,572,656.84 342%15610,903.76 4.28% 18.979 13

华工科技产业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 其他 15,148,819.58 4.58% 18,245,512.15 2.18% -16.97% 合计 330,985,505.18 100% 837,394,367.69 100% -60.47% 印刷业 原材料 37,605,706.47 54.55% 30,650,242.14 51.18% 22.69% 人工薪酬 11,378,814.05 16.51% 9,784,609.46 16.34% 16.29% 折旧及摊销 4,450,989.72 6.46% 5,790,328.72 9.67% -23.13% 其他 15,497,049.85 22.48% 13,657,300.66 22.81% 13.47% 合计 68,932,560.09 100% 59,882,480.98 100% 15.11% 电子元器件制造 业 原材料 561,590,525.65 74.91% 446,561,113.50 73.72% 25.76% 人工薪酬 90,640,687.97 12.09% 85,470,181.86 14.11% 6.05% 折旧及摊销 27,151,046.78 3.62% 22,606,857.56 3.73% 20.1% 其他 70,262,241.70 9.37% 51,152,017.11 8.44% 37.36% 合计 749,644,502.10 100% 605,790,170.03 100% 23.75% 计算机应用服务 业 原材料 131,463,295.12 94.07% 69,555,502.24 98.64% 89% 人工薪酬 832,119.07 0.6% 105,796.04 0.15% 686.53% 折旧及摊销 107,017.98 0.08% 105,017.28 0.15% 1.91% 其他 7,348,779.09 5.26% 750,461.33 1.06% 879.23% 合计 139,751,211.26 100% 70,516,776.90 100% 98.18% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 激光加工系列成 套设备 原材料 281,661,820.88 85.1% 765,021,271.62 91.36% -63.18% 人工薪酬 31,687,620.12 9.57% 50,716,500.74 6.06% -37.52% 折旧及摊销 2,487,244.60 0.75% 3,411,083.19 0.41% -27.08% 其他 15,148,819.58 4.58% 18,245,512.15 2.18% -16.97% 合计 330,985,505.18 100% 837,394,367.69 100% -60.47% 激光全息防伪系 列产品 原材料 37,605,706.47 54.55% 30,650,242.14 51.18% 22.69% 人工薪酬 11,378,814.05 16.51% 9,784,609.46 16.34% 16.29% 折旧及摊销 4,450,989.72 6.46% 5,790,328.72 9.67% -23.13% 其他 15,497,049.85 22.48% 13,657,300.66 22.81% 13.47% 合计 68,932,560.09 100% 59,882,480.98 100% 15.11% 光电器件系列产 品 原材料 440,411,750.32 81.18% 287,572,586.24 78.91% 53.15% 人工薪酬 39,191,106.68 7.22% 31,672,122.05 8.69% 23.74% 折旧及摊销 18,572,656.84 3.42% 15,610,903.76 4.28% 18.97%

华工科技产业股份有限公司2012年度报告全文 其他 44343,50392 817%29,570,65424 8.119 49.96% 542,519,017.76 100%364,426,26629 48.87% 原材料 121,178,77533 5851%158.988527-26 65.87% 23.78% 人工薪酬 51,449,581.29 24.84 53,798,05981 -4.37° 敏感元器件折旧及摊销 8.578.38994 4.149 6,995,95380 22.62% 25918.737.78 1251%21,581,3628 8.94 207,125,484.34 100%241,363,903.74 14.199 原材料 131,463,295.1 94.07%695550224 9864% 人工薪酬 832,11907 105.796.04 0.159 686.53% 计算机软件及信 折旧及摊销 107.01798 105,01728 0.159 1.91% 息系统集成 7,348,779 5.269 750,461.33 87923% 139,751,211.26 100%70,516,7690 说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 297,470,623.1 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 供应商1 107,730.66786 2供应商2 101,715,581.19 842% 供应商3 32.178.762.50 266% 供应商4 288863839 供应商5 26,963,973.21 2.23% 合计 297,470,623.15 2462% 4、费用 项目 2012年度 2011年度 匚同比变动幅度(%) 销售费用 123,547,447.66 137,379,039.74 -10.07% 197,478,788.89 190,070,037.83 3.90% 财务费用 26,461,222,03 27,128,028,86 2,46% 680,426.30 56,476,435.58 说明:(1)所得税费用较上期发生额下降56.30%,主要是随着利润下滑当期所得税减少,同时递延所得税收益有所增加

华工科技产业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 其他 44,343,503.92 8.17% 29,570,654.24 8.11% 49.96% 合计 542,519,017.76 100% 364,426,266.29 100% 48.87% 敏感元器件 原材料 121,178,775.33 58.51% 158,988,527.26 65.87% -23.78% 人工薪酬 51,449,581.29 24.84% 53,798,059.81 22.29% -4.37% 折旧及摊销 8,578,389.94 4.14% 6,995,953.80 2.9% 22.62% 其他 25,918,737.78 12.51% 21,581,362.87 8.94% 20.1% 合计 207,125,484.34 100% 241,363,903.74 100% -14.19% 计算机软件及信 息系统集成 原材料 131,463,295.12 94.07% 69,555,502.24 98.64% 89% 人工薪酬 832,119.07 0.6% 105,796.04 0.15% 686.53% 折旧及摊销 107,017.98 0.08% 105,017.28 0.15% 1.91% 其他 7,348,779.09 5.26% 750,461.33 1.06% 879.23% 合计 139,751,211.26 100% 70,516,776.90 100% 98.18% 说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 297,470,623.15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 24.62% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商 1 107,730,667.86 8.92% 2 供应商 2 101,715,581.19 8.42% 3 供应商 3 32,178,762.50 2.66% 4 供应商 4 28,881,638.39 2.39% 5 供应商 5 26,963,973.21 2.23% 合计 —— 297,470,623.15 24.62% 4、费用 说明：（1）所得税费用较上期发生额下降56.30%，主要是随着利润下滑当期所得税减少，同时递延所得税收益有所增加

华工科技产业股份有限公司2012年度报告全文 5、研发支出 项目 2012年度 2011年度 同比变动幅度(%) 研发支出金额 110,459,583.21 L27,039,070.23 13. 研发支出占净资产比例4.22 5.02% 减少0.8个百分点 研发支出占营业收入比例 5.7% 增加0.53个百分点 项目 2011年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 1,862,243,7732 1,986,451,971. -6.25% 经营活动现金流出小计 1,911,131,280.9 2,044,795,780.4 经营活动产生的现金流量净额 -48,887,503.64 58343,80848 16.21% 投资活动现金流入小计 3.03768841 46,490,36935 57.1% 投资活动现金流出小计 199,722,770.02 224,699401.85 1.12% 投资活动产生的现金流量净额 126,685,08161 178,209032.50 2891% 筹资活动现金流入小计 659380.000.00 1,253,773,700.0 4741% 筹资活动现金流出小计 527,808,4096 768,660,767 31.3% 筹资活动产生的现金流量净额 131,571,590.3 485,112,932 72.88 金及现金等价物净增加额 -43.69404148 247,941,028 1762% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额同比增长16.21%,主要是本期存货、经营性应收增加的金额小于上年 同期,同时经营性应付减少所致 (2)投资活动产生的现金流量净额同比增长28.91%,主要是本期出售武汉锐科光纤激光器技术有限公司 的13.33%股权,当期收到出让款较大所致 (3)筹资活动产生的现金流量净额同比下降η2.88%,主要是上年收到定向增发募集资金,使上年筹资活 动产生的现金流入较大所致。 (4)现金及现金等价物净増加额同比下降117.62%,主要是上年收到定向增发募集资金,使上年现金及现 金等价物净增加额较大所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用口不适用 说明:报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-4,88875万元,本年度归属于公司股东净利润 为15,020.82万元,主要是对净利润影响较大的股权转让收益所形成的现金流入属于投资活动产生的现金 15

华工科技产业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 5、研发支出 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,862,243,777.32 1,986,451,971.95 -6.25% 经营活动现金流出小计 1,911,131,280.96 2,044,795,780.43 -6.54% 经营活动产生的现金流量净额 -48,887,503.64 -58,343,808.48 16.21% 投资活动现金流入小计 73,037,688.41 46,490,369.35 57.1% 投资活动现金流出小计 199,722,770.02 224,699,401.85 -11.12% 投资活动产生的现金流量净额 -126,685,081.61 -178,209,032.50 28.91% 筹资活动现金流入小计 659,380,000.00 1,253,773,700.00 -47.41% 筹资活动现金流出小计 527,808,409.65 768,660,767.29 -31.33% 筹资活动产生的现金流量净额 131,571,590.35 485,112,932.71 -72.88% 现金及现金等价物净增加额 -43,694,041.48 247,941,028.12 -117.62% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增长16.21%，主要是本期存货、经营性应收增加的金额小于上年 同期，同时经营性应付减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比增长28.91%，主要是本期出售武汉锐科光纤激光器技术有限公司 的13.33%股权，当期收到出让款较大所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降72.88%，主要是上年收到定向增发募集资金，使上年筹资活 动产生的现金流入较大所致。 （4）现金及现金等价物净增加额同比下降117.62%，主要是上年收到定向增发募集资金，使上年现金及现 金等价物净增加额较大所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-4,888.75万元，本年度归属于公司股东净利润 为15,020.82万元，主要是对净利润影响较大的股权转让收益所形成的现金流入属于投资活动产生的现金