大连华锐重工集团股份有限公司2019年年度报告全文 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 ①经公司于2019年6月6日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过,由公司全资子公司大连大重机电安装工程有限 公司投资设立全资子公司山西华锐重工机电设备有限公司,注册资本800万元,已完成工商注册登记手续,成立日期为2019 年8月27日。截至2019年12月31日,山西华锐重工机电设备有限公司尚未收到出资款,本报告日合并范围增加该公司,拥有 表决权比例为100% ②经公司于2019年11月13日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过,由公司全资子公司大连大重机电安装工程有 限公司投资设立全资子公司大重机电设备(贵州)有限公司,注册资本1,000万元,已完成工商注册登记手续,成立日期为 2019年11月21日。截至2019年12月31日,大重机电设备(贵州)有限公司已收到全部出资款,本报告日合并范围增加该公司, 拥有表决权比例为100% ③经公司于2019年6月6日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过,由公司全资子公司大连华锐重工国际贸易有限 公司投资设立全资子公司大连重工越南责任有限公司,注册资本349,050万越南盾,首次登记日期为2019年12月18日。截至 2019年12月31日,大连重工越南责任有限公司尚未收到出资款,本报告日合并范围增加该公司,拥有表决权比例为100%。 ④公司于2018年12月28日与华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“华锐风电”)签订股权转让协议,华锐风 电以资产评估值2,415.65万元为交易对价向本公司转让其所持有的华锐风电科技(大连)有限公司(以下简称“大连风电” 100%股权,抵偿其对本公司的等额欠款。股权转让协议经公司与华锐风电分别于2019年1月15日和2019年1月25日召开的股东 大会通过后生效,工商变更手续于2019年4月17日办理完毕,大连风电股权已过户至公司名下。本报告日合并范围增加该公 司,拥有表决权比例为100% (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 944.665.494 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.23% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 303,066,131.86 4.24% 2客户2 247,471,454.00 3客户3 147.177.393.81 客户4 125,125,38588 5客户5 121.825.129.21 合计 944665,49476 13.239 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 chin乡 www.cninfocom.cn
大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 ①经公司于2019年6月6日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，由公司全资子公司大连大重机电安装工程有限 公司投资设立全资子公司山西华锐重工机电设备有限公司，注册资本800万元，已完成工商注册登记手续，成立日期为2019 年8月27日。截至2019年12月31日，山西华锐重工机电设备有限公司尚未收到出资款，本报告日合并范围增加该公司，拥有 表决权比例为100%。 ②经公司于2019年11月13日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过，由公司全资子公司大连大重机电安装工程有 限公司投资设立全资子公司大重机电设备（贵州）有限公司，注册资本1,000万元，已完成工商注册登记手续，成立日期为 2019年11月21日。截至2019年12月31日，大重机电设备（贵州）有限公司已收到全部出资款，本报告日合并范围增加该公司， 拥有表决权比例为100%。 ③经公司于2019年6月6日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，由公司全资子公司大连华锐重工国际贸易有限 公司投资设立全资子公司大连重工越南责任有限公司，注册资本349,050万越南盾，首次登记日期为2019年12月18日。截至 2019年12月31日，大连重工越南责任有限公司尚未收到出资款，本报告日合并范围增加该公司，拥有表决权比例为100%。 ④公司于2018年12月28日与华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）签订股权转让协议，华锐风 电以资产评估值2,415.65万元为交易对价向本公司转让其所持有的华锐风电科技（大连）有限公司（以下简称“大连风电”） 100%股权，抵偿其对本公司的等额欠款。股权转让协议经公司与华锐风电分别于2019年1月15日和2019年1月25日召开的股东 大会通过后生效，工商变更手续于2019年4月17日办理完毕，大连风电股权已过户至公司名下。本报告日合并范围增加该公 司，拥有表决权比例为100%。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 944,665,494.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.23% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 303,066,131.86 4.24% 2 客户 2 247,471,454.00 3.47% 3 客户 3 147,177,393.81 2.06% 4 客户 4 125,125,385.88 1.75% 5 客户 5 121,825,129.21 1.71% 合计 -- 944,665,494.76 13.23% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
大连华锐重工集团股份有限公司2019年年度报告全文 五名供应商合计采购金额(元) 490,524,136.9 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.36% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 大连市机电设备招标有限责任公司 153,038,16154 供应商2 109.423.142.40 供应商3 86,765,178.841 1.48% 瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公 81,394,40730 供应商5 59,90324689 1.02% 490,524,136.97 836% 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 大连市机电设备招标有限责任公司是公司控股股东重工·起重集团的全资子公司,瓦房店轴承集团有限责任公司是公司 最终控制方大连装备投资集团有限公司控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款的规定 均为公司关联法人。 3、费用 单位 019年 18年 同比增减 重大变动说明 销售费用 210,935,52194 241,66246727 管理费用 631,969,9552 61961736.85 主要原因为公司存款增加导致利息 财务费用 336,697.06 2971.672.25 13收入增加,且因汇率变动导致汇兑收 益增加所致。 研发费用 514,558,255 396,802,52886 296主要原因为公司尾矿处理设备、治金 械类产品研发项目增加所致 4、研发投入 适用口不适用 公司注重新产品、新技术的研发和投入,有计划地研发、储备行业内关键的核心技术,优化产品生产工艺、进一步巩固 和提升公司的产品优势,增强公司的技术创新和核心竞争力,为公司的可持续发展奠定基础。报告期内,公司重点围绕产品 智能化升级、环保产业拓展、主导产品升级换代和全新产品拓展4个方面,组织开展了70余项技术攻关项目,研发投入5.15 亿元。产品智能化升级方面,成功研制数字化料场、智能化焦炉机械成套设备、国内首套智能铸造起重机、铬铁电炉智能化 粒度识别系统、智能化冶炼工程、无人化堆取料机及全球首台3600t/h无人化连续卸船机:环保产业拓展方面,开发了焦炉 除尘和烟尘收集、废气脱硫脱硝处理、焦化废水处理等一批新产品、新技术,成功中标国内首套大循环、大回流生化系统- chin乡 www.cninfocom.cn
大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 前五名供应商合计采购金额（元） 490,524,136.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.36% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 3.99% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 大连市机电设备招标有限责任公司 153,038,161.54 2.61% 2 供应商 2 109,423,142.40 1.86% 3 供应商 3 86,765,178.84 1.48% 4 瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公 司 81,394,407.30 1.39% 5 供应商 5 59,903,246.89 1.02% 合计 -- 490,524,136.97 8.36% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 大连市机电设备招标有限责任公司是公司控股股东重工·起重集团的全资子公司，瓦房店轴承集团有限责任公司是公司 最终控制方大连装备投资集团有限公司控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款的规定， 均为公司关联法人。 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 210,935,521.94 241,662,467.27 -12.71% 管理费用 631,969,955.25 619,617,236.85 1.99% 财务费用 -336,697.06 2,971,672.25 -111.33% 主要原因为公司存款增加导致利息 收入增加，且因汇率变动导致汇兑收 益增加所致。 研发费用 514,558,255.96 396,802,528.86 29.68% 主要原因为公司尾矿处理设备、冶金 机械类产品研发项目增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司注重新产品、新技术的研发和投入，有计划地研发、储备行业内关键的核心技术，优化产品生产工艺、进一步巩固 和提升公司的产品优势，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展奠定基础。报告期内，公司重点围绕产品 智能化升级、环保产业拓展、主导产品升级换代和全新产品拓展4个方面，组织开展了70余项技术攻关项目，研发投入5.15 亿元。产品智能化升级方面，成功研制数字化料场、智能化焦炉机械成套设备、国内首套智能铸造起重机、铬铁电炉智能化 粒度识别系统、智能化冶炼工程、无人化堆取料机及全球首台3600t/h无人化连续卸船机；环保产业拓展方面，开发了焦炉 除尘和烟尘收集、废气脱硫脱硝处理、焦化废水处理等一批新产品、新技术，成功中标国内首套大循环、大回流生化系统-
大连华锐重工集团股份有限公司2019年年度报告全文 山西福马污水处理EP℃总包工程:主导产品升级换代方面,紧跟市场需求,围绕“大型、高效、节能”,重点开展装卸机械、 港口机械、焦炉机械、冶炼设备及风电产品核心部件等产品高端升级:全新产品拓展方面,完成了转炉钢渣有压热闷处理系 统、LNG装卸臂国产化、环保轻型装船系统等多个新产品的技术储备,为下一步市场拓展提供技术保障。全年策划申报专利 99项,6项科技成果荣获行业和省市科技奖励(含辽宁省科技进步奖等省级科技奖励2项,中国机械工业科技奖2项和 科技进步奖2项) 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 688 -0.29% 研发人员数量占比 1241% 12.35% 研发投入金额(元) 5145825596 396,802,52886 29.68 研发投入占营业收入比例 7.4% 6.04% 1.10% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 资本化研发投入占研发投入 0.37% 0.00% 037% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 779688510826 6,819,940,79967 14.32% 经营活动现金流出小计 6994.643.638.29 6,787,893,760.14 3.05% 经营活动产生的现金流量净 802,241,46997 2047,03953 240332% 投资活动现金流入小计 5888252.43 14503,540.001 -5940 投资活动现金流出小计 17,248.044341 64,209,40293 73.149 投资活动产生的现金流量净 11359,791.91 -49,705,86293 筹资活动现金流入小计 600,095,97500 筹资活动现金流出小计 822,106,8446 550,050,38513 筹资活动产生的现金流量净 222,010,869.56 199,949,61487 金及现金等价物净增加额 576,169,88933 194,510.627.71 19622% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 17 chin乡 www.cninfocom.cn
大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 山西福马污水处理EPC总包工程；主导产品升级换代方面，紧跟市场需求，围绕“大型、高效、节能”，重点开展装卸机械、 港口机械、焦炉机械、冶炼设备及风电产品核心部件等产品高端升级；全新产品拓展方面，完成了转炉钢渣有压热闷处理系 统、LNG装卸臂国产化、环保轻型装船系统等多个新产品的技术储备，为下一步市场拓展提供技术保障。全年策划申报专利 99项，6项科技成果荣获行业和省市科技奖励（含辽宁省科技进步奖等省级科技奖励2项，中国机械工业科技奖2项和大连市 科技进步奖2项）。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 688 690 -0.29% 研发人员数量占比 12.41% 12.35% 0.06% 研发投入金额（元） 514,558,255.96 396,802,528.86 29.68% 研发投入占营业收入比例 7.14% 6.04% 1.10% 研发投入资本化的金额（元） 1,906,260.89 0.00 - 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.37% 0.00% 0.37% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,796,885,108.26 6,819,940,799.67 14.32% 经营活动现金流出小计 6,994,643,638.29 6,787,893,760.14 3.05% 经营活动产生的现金流量净 额 802,241,469.97 32,047,039.53 2,403.32% 投资活动现金流入小计 5,888,252.43 14,503,540.00 -59.40% 投资活动现金流出小计 17,248,044.34 64,209,402.93 -73.14% 投资活动产生的现金流量净 额 -11,359,791.91 -49,705,862.93 筹资活动现金流入小计 600,095,975.00 750,000,000.00 -19.99% 筹资活动现金流出小计 822,106,844.56 550,050,385.13 49.46% 筹资活动产生的现金流量净 额 -222,010,869.56 199,949,614.87 -211.03% 现金及现金等价物净增加额 576,169,889.33 194,510,627.71 196.22% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用
大连华锐重工集团股份有限公司2019年年度报告全文 (1)经营活动产生的现金流量净额比上期增加770,194,430.44元,主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金增 加所致。 (2)投资活动现金流入小计比上期减少8,615,287.57元,主要原因为公司本期未收到投资分红所致 (3)投资活动产生的现金流出小计比上期减少46,961,358.59元,主要原因为本期支付的固定资产、无形资产和其他长 期资产款项减少所致。 (4)投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加38,346,071.02元,主要原因为本期支付的固定资产、无形资产和其 他长期资产款项减少所致 5)筹资活动现金流出小计比上期增加272,056,459.43元,主要原因为本期偿还银行贷款增加所致 (6)筹资活动产生的现金流量净额比上期减少421,960,484.43元,主要原因为本期偿还银行贷款增加、新增银行贷款 减少所致。 (⑦)现金及现金等价物净增加额比上期增加381,659,261.62元,主要原因为本期经营活动产生的现金流量净额增 加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 按权益法确认的参股公司投 投资收益 9,331,250.82 18.31% 资收益 其他非流动金融资产价格变 公允价值变动损益 -330,285.27 0.65% 动损益 主要为亏损合同计提的存货 资产减值 172,302.194.60 33807% 跌价损失 主要为债务重组收益、供应 营业外收入 37,177,45721 商赔款 主要为河北盛华诉讼、双辽 营业外支出 0,088,517.98 15714%天威融资租赁项目计提的预否 计负债 主要原因为应收账款计提坏 信用减值损失 792863745 账准备所致 主要为结转政府补助产生的 其他收益 4.913946.52 其他收益 资产处置收益 3,824202.06 7509要为处置固定资产产生的 资产处置收益 chin乡 www.cninfocom.cn
大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 （1）经营活动产生的现金流量净额比上期增加 770,194,430.44元，主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金增 加所致。 （2）投资活动现金流入小计比上期减少8,615,287.57元，主要原因为公司本期未收到投资分红所致。 （3）投资活动产生的现金流出小计比上期减少46,961,358.59元，主要原因为本期支付的固定资产、无形资产和其他长 期资产款项减少所致。 （4）投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加38,346,071.02元，主要原因为本期支付的固定资产、无形资产和其 他长期资产款项减少所致。 （5）筹资活动现金流出小计比上期增加272,056,459.43元，主要原因为本期偿还银行贷款增加所致。 （6）筹资活动产生的现金流量净额比上期减少421,960,484.43元，主要原因为本期偿还银行贷款增加、新增银行贷款 减少所致。 （7）现金及现金等价物净增加额比上期增加381,659,261.62元，主要原因为本期经营活动产生的现金流量净额增 加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -9,331,250.82 -18.31% 按权益法确认的参股公司投 资收益。 是 公允价值变动损益 -330,285.27 -0.65% 其他非流动金融资产价格变 动损益。 是 资产减值 -172,302,194.60 -338.07% 主要为亏损合同计提的存货 跌价损失。 否 营业外收入 37,177,457.21 72.94% 主要为债务重组收益、供应 商赔款。 否 营业外支出 80,088,517.98 157.14% 主要为河北盛华诉讼、双辽 天威融资租赁项目计提的预 计负债。 否 信用减值损失 -77,928,637.45 -152.90% 主要原因为应收账款计提坏 账准备所致。 否 其他收益 54,913,946.52 107.74% 主要为结转政府补助产生的 其他收益。 否 资产处置收益 3,824,202.06 7.50% 主要为处置固定资产产生的 资产处置收益。 否
大连华锐重工集团股份有限公司2019年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项F √适用口不适用 单位: 2019年末 年初 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 主要原因为公司加大货款回收工作 1.611733.441 力度:注重订货质量,优化合同付款 货币资金 9619%8614581.37 5.52%409% 条款:充分发挥“资金池”统筹作用 提高资金使用效率所致 应收账款 4.7477843422830% 4,852,895,139 31.12%-282 3,626,780,242 3,495,230,561 存货 21.62% 2241%-0.79% 主要原因为本期取得华锐风电科技 (集团)股份有限公司用以抵偿欠款 长期股权投资5163605410.31%12,891,99308%023 的华电虎林风力发电有限公司股权 2,435,290,665 固定资产 1452%/2593641965 1663% 主要原因为本期将在建工程转为固 定资产所致。 主要原因为本期将在建工程转为固 在建工程 3915,49.88 0.14945398,51354 0.29%-0.15% 定资产所致。 500.495080.0 短期借款 298%650,000,00000 4.17%-1.19% 主要原因为部分其他非流动资产对 其他非流动产7531900109300410外处置及转为固定资产所致 主要原因为公司注重订货质量,优化 3,691,494,011 32037.62 预收账款 2.00% 1431%769%合同付款条款,使得收到的预收款增 所致 184.377.302.7 应付职工薪酬 主要原因为本期计提年终奖比上期 1.10%12,211376.1 078%0.32% 增加所致 专项储备 主要原因为本期支出安全生产费大 1,260,348.70 001%16.815,5021 0.1%-0.109 于计提所致。 主要原因为本期控股子公司亏损所 少数股东权益|-5885437450.35%-4449.843.5 -0.29%-0.06% 开发支出 1,906,260.89 001% 001%主要原因为本期研发支出形成资产 chin乡 www.cninfocom.cn
大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,611,733,441. 90 9.61% 861,446,581.37 5.52% 4.09% 主要原因为公司加大货款回收工作 力度；注重订货质量，优化合同付款 条款；充分发挥“资金池”统筹作用， 提高资金使用效率所致。 应收账款 4,747,784,342. 23 28.30% 4,852,895,139. 29 31.12% -2.82% 存货 3,626,780,242. 20 21.62% 3,495,230,561. 21 22.41% -0.79% 长期股权投资 51,636,054.11 0.31% 12,891,996.93 0.08% 0.23% 主要原因为本期取得华锐风电科技 （集团）股份有限公司用以抵偿欠款 的华电虎林风力发电有限公司股权 所致。 固定资产 2,435,290,665. 51 14.52% 2,593,641,965. 65 16.63% -2.11% 主要原因为本期将在建工程转为固 定资产所致。 在建工程 23,915,499.88 0.14% 45,398,513.54 0.29% -0.15% 主要原因为本期将在建工程转为固 定资产所致。 短期借款 500,495,080.0 0 2.98% 650,000,000.00 4.17% -1.19% 其他非流动资产 7,598,190.00 0.05% 11,096,530.00 0.07% -0.02% 主要原因为部分其他非流动资产对 外处置及转为固定资产所致。 预收账款 3,691,494,011. 76 22.00% 2,232,037,622. 01 14.31% 7.69% 主要原因为公司注重订货质量，优化 合同付款条款，使得收到的预收款增 加所致。 应付职工薪酬 184,377,302.7 2 1.10% 122,211,376.14 0.78% 0.32% 主要原因为本期计提年终奖比上期 增加所致。 专项储备 1,260,348.70 0.01% 16,815,502.18 0.11% -0.10% 主要原因为本期支出安全生产费大 于计提所致。 少数股东权益 -58,854,337.45 -0.35% -44,492,843.50 -0.29% -0.06% 主要原因为本期控股子公司亏损所 致。 开发支出 1,906,260.89 0.01% - - 0.01% 主要原因为本期研发支出形成资产