大连华锐重工集团股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P11-P15

大连华锐重工集团股份有限公司2019年年度报告全文优势,致力于为顾客提供系统解决方案和全生命周期服务,在冶金机楲、散料装卸机械、起重机械等重大装备制造领域受到顾客的广泛认可。公司着眼于与央企优势互补,积极拓展战略合作伙伴,大力培育“战略顾客。截至报告期末,依托产品和技术创新优势,公司已与宝武钢铁、鞍钢集团、中船集团、五矿集团、华润集团、国电集团、中核工业、中广核集团、华能集团、中国一重、东方电气、哈电集团、招商局集团、中车集团、中钢集团、中国建材等30余家央企建立长期战略合作关系, 业务范围涵盖冶金、港口、矿山、煤炭、有色金属等行业领域:积极向存量改造服务市场调整,后端服务领域已拓展至冶金煤炭、港口、电力、水泥等众多国民经济支柱产业,服务客户有淡水河谷、宝武钢铁、招商局、哈电集团、华润电力、中冶集团、首钢京唐、山东钢铁等大中型企业,在业内树立了良好口碑。 5.国际化优勢。公司始终将国际化经营作为中长期发展战略,坚持注重市场国际化、标准国际化、网络国际化,多层次多渠道提升国际化经营能力。公司积极践行“一带一路”倡议,定位于为港口、电力、矿山、钢铁等建设领域提供大型、成套、智能、环保设备,先后设立德国公司、香港公司、印度公司、澳大利亚公司、马来西亚公司、越南公司,打造了技术创新、金融、投资、制造服务、贸易等多维度平台。报告期内,公司不断创新出口模式,出口订货持续保持增长:加快向发达国家市场、高附加值领域进军,成功签订瑞士地中海航运集团岸桥、澳大利亚FMG堆取料机等高端项目,圆满交付澳大利亚首个赤铁尾矿综合利用成套设备。截至报告期末,公司产品和服务累计远销93个国家和地区,逐步实现了从零部件出口到单机出口、成套设备出口,再到工程总承包出口和产品全生命周期服务管理转变 chin乡 www.cninfocom.cn

大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 优势，致力于为顾客提供系统解决方案和全生命周期服务，在冶金机械、散料装卸机械、起重机械等重大装备制造领域受到顾客的广泛认可。公司着眼于与央企优势互补，积极拓展战略合作伙伴，大力培育“战略顾客。截至报告期末，依托产品和技术创新优势，公司已与宝武钢铁、鞍钢集团、中船集团、五矿集团、华润集团、国电集团、中核工业、中广核集团、华能集团、中国一重、东方电气、哈电集团、招商局集团、中车集团、中钢集团、中国建材等30余家央企建立长期战略合作关系，业务范围涵盖冶金、港口、矿山、煤炭、有色金属等行业领域；积极向存量改造服务市场调整，后端服务领域已拓展至冶金、煤炭、港口、电力、水泥等众多国民经济支柱产业，服务客户有淡水河谷、宝武钢铁、招商局、哈电集团、华润电力、中冶集团、首钢京唐、山东钢铁等大中型企业，在业内树立了良好口碑。 5.国际化优势。公司始终将国际化经营作为中长期发展战略，坚持注重市场国际化、标准国际化、网络国际化，多层次、多渠道提升国际化经营能力。公司积极践行“一带一路”倡议，定位于为港口、电力、矿山、钢铁等建设领域提供大型、成套、智能、环保设备，先后设立德国公司、香港公司、印度公司、澳大利亚公司、马来西亚公司、越南公司，打造了技术创新、金融、投资、制造服务、贸易等多维度平台。报告期内，公司不断创新出口模式，出口订货持续保持增长；加快向发达国家市场、高附加值领域进军，成功签订瑞士地中海航运集团岸桥、澳大利亚FMG堆取料机等高端项目，圆满交付澳大利亚首个赤铁尾矿综合利用成套设备。截至报告期末，公司产品和服务累计远销93个国家和地区，逐步实现了从零部件出口到单机出口、成套设备出口，再到工程总承包出口和产品全生命周期服务管理转变

大连华锐重工集团股份有限公司2019年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述 2019年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定, 本着对公司和全体股东负责的原则,审慎行使股东大会赋予职权,勤勉尽责的开展各项工作,扎实推进公司高质量发展。董事会的领导下,面对国内外复杂严峻的市场经济形势,公司上下紧紧围绕年初制定的经营计划,持续推进智能制造、服务型制造、国际化战略和改革创新等各项举措,突出抓好订货回款、合同履约、风险防控、技术创新等重点工作,较好完成年度目标任务。报告期内,公司实现营业收入72.10亿元,同比增长9.72%:实现利润总额5,096.70万元,同比增长27.94% 实现归属于上市公司股东的净利润4,962.73万元,同比增长222.41%:基本每股收益为0.03元/股。企业“稳中有进”“稳中向好”经营态势进一步呈现,先后荣获2019年大连市市长质量奖和辽宁省省长质量奖金奖。报告期内,公司的重点工作及亮点一)外拓市场内抓产销,经营规模实现较大增长。抢抓焦化产能置换和风电“抢装潮”市场机遇,订货和销售收入同比均实现增长,为企业持续发展打下重要基础 1.市场结构持续优化。国际市场拓展取得新成果,加快向发达国家市场进军,成功签订瑞士地中海航运集团岸桥、澳大利亚FMG堆取料机等高端项目:加快向高附加值领域进军,圆满交付澳大利亚首个赤铁尾矿综合利用成套设备。曲轴公司成套公司等7个单位出口同比增长40%以上。“三新”市场拓展稳步推进,减速机厂、铸业公司新拓展国内风电行业排名前十高端顾客4家,实现订货7亿元:电控厂成功进入服务领域市场,开辟新增长点。存量市场拓展效果明显,安装公司存量市场订货占自身订货总额92%:港机事业部存量市场订货同比增长130.5%。 2.推动产品快产快销。精细生产组织,强化生产计划编制科学性和执行严肃性,大力提升履约保障能力,宝钢马迹山卸船机、迁安九江翻车机等重点产品高效出产。起重机公司创下铸造起重机最短制造纪录,得到顾客充分肯定。加速产品销售,强化系统协调联动,发挥高管牵头推动作用,专项下达安装现场和报商未销售限期清理指令,最大化释放销售资源,部分难点项目顺利实现销售二)强化履约提升服务,顾客满意度稳步提高。推动工期、质量和服务持续改进,为“经营市场、经营顾客”创造有利条件。 1.履约保障机制持续完瞢。延伸生产计划管理,制定主导产品标准化作业模板,将安装现场和产品销售纳入生产计划管理范畴,实现生产管理向销售管理跨越。强化配套管控,对内配套情况定期进行分析通报,内部履约率冋比提高。 2.产品实物质量稳步提升。聚焦重复性问题解决,制定整改措施,有效解决典型共性问题。实施重点产品监管,制定预防措施,严格奖惩机制,推动重点产品按期高质交付。装卸事业部哈电迪拜散料设备通过外方高标准联检。强化质量基础管理,全面实施工序自检,积极推行班组免检,28个一线班组符合免检条件。 3.服务能力不断提高。完善顾客走访制度,突出发挥高管牵头走访作用,有效推动现场问题快速解决:优化外部质量信息管控平台,定期召开公司服务例会,推进服务问题及时解决唾.安健环工作扎实开展。安健环工作总体运行平稳,无重伤以上安全生产、环境污染等事故发生。投入3,000余万元用于污水处理等工作,员工工作环境不断改善:强化重大危险源、高危作业、外埠现场等监管实效,薄弱环节管控持续改善: 全面推行党政负责人警示约谈和全员集中停产学习,全员安全意识进一步提升三〕大力开展向管理要效益,盈利能力持续改蓍。强化降本增效管理幅度与深度,注重向隐性成本纵深推进,为企业盈利能力提升提供支持 1.价值刨造能力得到提升。加强营销策划,合同边贡同比提升:坚持“先内后外”原则,加大重点资源管控,人均自制工时同比提升3%;推进集中采购扩面增量,强力推进存货处置:加强设备预防性维保,故障停机时间同比下降:突出能源消耗管控,万元产值综合能耗同比下降。固定费用得到有效控制。细化费用专项分析控制,固定费用占销售收入比例同比降低:加强物流集约管理,降低费用支出:强化资金管理,财务费用同比降低 chin乡 www.cninfocom.cn

大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析一、概述 2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，审慎行使股东大会赋予职权，勤勉尽责的开展各项工作，扎实推进公司高质量发展。在董事会的领导下，面对国内外复杂严峻的市场经济形势，公司上下紧紧围绕年初制定的经营计划，持续推进智能制造、服务型制造、国际化战略和改革创新等各项举措，突出抓好订货回款、合同履约、风险防控、技术创新等重点工作，较好完成年度目标任务。报告期内，公司实现营业收入72.10亿元，同比增长9.72%；实现利润总额5,096.70万元，同比增长277.94% ；实现归属于上市公司股东的净利润4,962.73万元，同比增长222.41%；基本每股收益为0.03元/股。企业“稳中有进”“稳中向好”经营态势进一步呈现，先后荣获2019年大连市市长质量奖和辽宁省省长质量奖金奖。报告期内，公司的重点工作及亮点：（一）外拓市场内抓产销，经营规模实现较大增长。抢抓焦化产能置换和风电“抢装潮”市场机遇，订货和销售收入同比均实现增长，为企业持续发展打下重要基础。 1.市场结构持续优化。国际市场拓展取得新成果，加快向发达国家市场进军，成功签订瑞士地中海航运集团岸桥、澳大利亚FMG堆取料机等高端项目；加快向高附加值领域进军，圆满交付澳大利亚首个赤铁尾矿综合利用成套设备。曲轴公司、成套公司等7个单位出口同比增长40%以上。“三新”市场拓展稳步推进，减速机厂、铸业公司新拓展国内风电行业排名前十高端顾客4家，实现订货7亿元；电控厂成功进入服务领域市场，开辟新增长点。存量市场拓展效果明显，安装公司存量市场订货占自身订货总额92%；港机事业部存量市场订货同比增长130.5%。 2.推动产品快产快销。精细生产组织，强化生产计划编制科学性和执行严肃性，大力提升履约保障能力，宝钢马迹山卸船机、迁安九江翻车机等重点产品高效出产。起重机公司创下铸造起重机最短制造纪录，得到顾客充分肯定。加速产品销售，强化系统协调联动，发挥高管牵头推动作用，专项下达安装现场和报商未销售限期清理指令，最大化释放销售资源，部分难点项目顺利实现销售。（二）强化履约提升服务，顾客满意度稳步提高。推动工期、质量和服务持续改进，为“经营市场、经营顾客”创造有利条件。 1.履约保障机制持续完善。延伸生产计划管理，制定主导产品标准化作业模板，将安装现场和产品销售纳入生产计划管理范畴，实现生产管理向销售管理跨越。强化配套管控，对内配套情况定期进行分析通报，内部履约率同比提高。 2.产品实物质量稳步提升。聚焦重复性问题解决，制定整改措施，有效解决典型共性问题。实施重点产品监管，制定预防措施，严格奖惩机制，推动重点产品按期高质交付。装卸事业部哈电迪拜散料设备通过外方高标准联检。强化质量基础管理，全面实施工序自检，积极推行班组免检，28个一线班组符合免检条件。 3.服务能力不断提高。完善顾客走访制度，突出发挥高管牵头走访作用，有效推动现场问题快速解决；优化外部质量信息管控平台，定期召开公司服务例会，推进服务问题及时解决。 4.安健环工作扎实开展。安健环工作总体运行平稳，无重伤以上安全生产、环境污染等事故发生。投入3,000余万元用于污水处理等工作，员工工作环境不断改善；强化重大危险源、高危作业、外埠现场等监管实效，薄弱环节管控持续改善；全面推行党政负责人警示约谈和全员集中停产学习，全员安全意识进一步提升。（三）大力开展向管理要效益，盈利能力持续改善。强化降本增效管理幅度与深度，注重向隐性成本纵深推进，为企业盈利能力提升提供支持。 1.价值创造能力得到提升。加强营销策划，合同边贡同比提升；坚持“先内后外”原则，加大重点资源管控，人均自制工时同比提升3%；推进集中采购扩面增量，强力推进存货处置；加强设备预防性维保，故障停机时间同比下降；突出能源消耗管控，万元产值综合能耗同比下降。 2.固定费用得到有效控制。细化费用专项分析控制，固定费用占销售收入比例同比降低；加强物流集约管理，降低费用支出；强化资金管理，财务费用同比降低

大连华锐重工集团股份有限公司2019年年度报告全文四〕强化回款狠抓风控,现金流周转顺畅。经营现金净流入持续增加,银行借款进一步减少,风险防控取得新进展, 为企业高效平稳运行提供有力支撑。 1.货款回收效果明显。全力压缩应收账款总额,强化营销人员激励约束:强力消除回款制约因素,有效释放回款资源加大疑难账款回收力度,超额完成年度目标任务。 2.资金周转效率提高。强化“资金池”“票据池”统筹作用:开展专项清理,大力清理不合理资金使用:突出税务筹划作用发挥,实现创效增效 3.经营风险受控。风险项目清理取得进展,大量风险项目脱险或取得进展,有效化解了风险。强化风险事前控制,实施重大供货合同集体评审,风险因素识别控制能力进一步增强;优化合同模版,增加双向履约等条款,降低合同执行潜在风险, 严格合同执行过程管控,明确四个风险层级管理机制并分类制定管控措施,有效减少新增风险项目产生。五)着眼长远推进技术创新,核心竟争力进一步提升。紧跟市场需求,加速推进传统产品高端升级和新产品研发为企业长远发展积蓄新动能 1.主导产品优势稳步提升。在智能化方面,“有人值守、无人操作”焦炉机械成功引领行业发展趋势,7米以上智能焦炉设备市场占有率达95%;智能框架平板运输车通过宝钢验收,成功实现批量供货:国内首台智能铸造起重机成功投入使用中标国内首个全域智能化料场运营系统项目,引领行业发展趋势:依托卸船机单机智能化控制技术,成功承揽3600吨/小时 “无人化”连续卸船机。在轻量化方面,加速推进模块化、参数化设计,通桥起重机成功实现降重:加速推进结构优化设计, 取料机成功实现降重,为提升产品竞争力奠定技术基础。在节能升级方面,节能型铬铁冶炼工艺技术实现综合能耗降低11% 2.新产品研发取得积极成果。提升型新产品方面,研制世界首套铁路集装箱敞车两用翻车机,牢牢占据市场领头羊位置:国内首套容量最大8至10兆瓦海上风机铸件成功出产,大型海上风电核心铸件制造能力达到世界领先水平。环保型新产品方面,国内首台3000吨/小时全门架式刮板取料机产成发运,进一步抢占大型环保料场设备高端市场;首个焦化废水提升改造项目通过验收,主要性能指标优于国家标准 3.技术优化改进不断深入。科技计划管理得到强化,计划编制强调远近兼顾,成果评价突出价值导向,70余个项目达到预期研发目标。设计优化不断加强,大力提升司机室、电气室人性化设计水平,顾客使用体验明显提升;部分港机产品推行主辅同步设计,实现设计效率提升,差错率降低:2兆瓦和3兆瓦系列风电齿轮箱平台零部件通用率进一步提高 (六〕精益管理激发活力,经营管理水平稳步提高。持续导入卓越绩效管理模式,重点推进经营单位绩效考评、薪酬分配、精益管理创新,有效破除内生活力制约因素 1.经营单位缋效考评机制不斷完瞢。优化绩效考核激励和阶梯式管控评价,突出重奖励强约束,经营单位“自我生存自我发展”主体责任得到较好落实,运行质量均有不同程度改善 2.薪酬分配改革试点效果明显。制定政策引导员工立足岗位积极创效。液压装备厂加工班组实施比照外协计价方式, 班组绩效和产量分别提高:装卸事业部对重点工序实施阶梯激励,在消化员工收入增长前提下实现增效:铸业公司将车间绩效与质量、能耗、工作完成率等指标挂钩,员工与企业共创共享机制初步形成 3.积极推进精益管理。由浅到深、由显性到隐性推进运行质量改善,以限期“销号” 问题账款、暂停项目等八个专项清理,加速存货周转,最大化减少计提和资金占用。开展工艺整顿、规范和提升专推进精益工艺管理体系建设和技术革新,完成201个典型工艺问题整改,产品制造效率和质量有效提升。 .加强公司市值管理。深化投资者关系管理,聘请具有资源优势的中介咨询机构,推行“承销式”投资者关系管理, 不断探索新路径。规范信息披露,加强重大事项管控,规范关联交易和债务重组业务管理,提升公司治理水平:依法合规向资本市场传递重要信息,公司信息披露工作获最高评级“A级” 主营业务分析述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 12 chin乡 www.cninfocom.cn

大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 （四）强化回款狠抓风控，现金流周转顺畅。经营现金净流入持续增加，银行借款进一步减少，风险防控取得新进展，为企业高效平稳运行提供有力支撑。 1.货款回收效果明显。全力压缩应收账款总额，强化营销人员激励约束；强力消除回款制约因素，有效释放回款资源；加大疑难账款回收力度，超额完成年度目标任务。 2.资金周转效率提高。强化“资金池”“票据池”统筹作用；开展专项清理，大力清理不合理资金使用；突出税务筹划作用发挥，实现创效增效。 3.经营风险受控。风险项目清理取得进展，大量风险项目脱险或取得进展，有效化解了风险。强化风险事前控制，实施重大供货合同集体评审，风险因素识别控制能力进一步增强；优化合同模版，增加双向履约等条款，降低合同执行潜在风险。严格合同执行过程管控，明确四个风险层级管理机制并分类制定管控措施，有效减少新增风险项目产生。（五）着眼长远推进技术创新，核心竞争力进一步提升。紧跟市场需求，加速推进传统产品高端升级和新产品研发，为企业长远发展积蓄新动能。 1.主导产品优势稳步提升。在智能化方面，“有人值守、无人操作”焦炉机械成功引领行业发展趋势，7米以上智能焦炉设备市场占有率达95%；智能框架平板运输车通过宝钢验收，成功实现批量供货；国内首台智能铸造起重机成功投入使用；中标国内首个全域智能化料场运营系统项目，引领行业发展趋势；依托卸船机单机智能化控制技术，成功承揽3600吨/小时 “无人化”连续卸船机。在轻量化方面，加速推进模块化、参数化设计，通桥起重机成功实现降重；加速推进结构优化设计，取料机成功实现降重，为提升产品竞争力奠定技术基础。在节能升级方面，节能型铬铁冶炼工艺技术实现综合能耗降低11%。 2.新产品研发取得积极成果。提升型新产品方面，研制世界首套铁路集装箱敞车两用翻车机，牢牢占据市场领头羊位置；国内首套容量最大8至10兆瓦海上风机铸件成功出产，大型海上风电核心铸件制造能力达到世界领先水平。环保型新产品方面，国内首台3000吨/小时全门架式刮板取料机产成发运，进一步抢占大型环保料场设备高端市场；首个焦化废水提升改造项目通过验收，主要性能指标优于国家标准。 3.技术优化改进不断深入。科技计划管理得到强化，计划编制强调远近兼顾，成果评价突出价值导向，70余个项目达到预期研发目标。设计优化不断加强，大力提升司机室、电气室人性化设计水平，顾客使用体验明显提升；部分港机产品推行主辅同步设计，实现设计效率提升，差错率降低；2兆瓦和3兆瓦系列风电齿轮箱平台零部件通用率进一步提高。（六）精益管理激发活力，经营管理水平稳步提高。持续导入卓越绩效管理模式，重点推进经营单位绩效考评、薪酬分配、精益管理创新，有效破除内生活力制约因素。 1.经营单位绩效考评机制不断完善。优化绩效考核激励和阶梯式管控评价，突出重奖励强约束，经营单位“自我生存、自我发展”主体责任得到较好落实，运行质量均有不同程度改善。 2.薪酬分配改革试点效果明显。制定政策引导员工立足岗位积极创效。液压装备厂加工班组实施比照外协计价方式，班组绩效和产量分别提高；装卸事业部对重点工序实施阶梯激励，在消化员工收入增长前提下实现增效；铸业公司将车间绩效与质量、能耗、工作完成率等指标挂钩，员工与企业共创共享机制初步形成。 3.积极推进精益管理。由浅到深、由显性到隐性推进运行质量改善，以限期“销号”方式开展问题账款、暂停项目等八个专项清理，加速存货周转，最大化减少计提和资金占用。开展工艺整顿、规范和提升专项行动，推进精益工艺管理体系建设和技术革新，完成201个典型工艺问题整改，产品制造效率和质量有效提升。 4.加强公司市值管理。深化投资者关系管理，聘请具有资源优势的中介咨询机构，推行“承销式”投资者关系管理，不断探索新路径。规范信息披露，加强重大事项管控，规范关联交易和债务重组业务管理，提升公司治理水平；依法合规向资本市场传递重要信息，公司信息披露工作获最高评级“A级”。二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容