深圳赤湾港航股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P21-P25

深圳赤湾港航股份有限公司2017年年度报告全文加之港口费收的市场化改革,港口企业盈利能力面临挑战。借力互联网技术和行业整合机遇, 积极探索从码头运营商向港口综合服务商转型已成港口企业发展的必然趋势。集装箱业务方面,区域集装箱运输需求预计温和增长。受区域竞争、航运企业联盟化运营、区域城市规划调整等因素影响,公司集装箱业务增长压力较大。公司将密切跟进客户并购重组动态,加强商务谈判灵活性,积极争取新航线,同时启动泊位升级改造工程、配合推进铜鼓航道拓宽疏浚工程及西部港区公共航道建设,以提升码头硬件资源条件,力争保持集装箱业务的稳定。散杂货业务方面,区域粮饲和化肥货源需求预计保持增长态势。新增筒仓资源的投入保税中转业务的开展,以及新货源和新业态的培育将为公司带来业务增长的机会。公司将紧盯市场和行业政策的变化,采取积极进取的商务策略,同时加快赤湾港区泊位仓储资源升级改造和麻涌港区仓储设施建设,以提升整体资源能力,保障散杂货业务规模和行业地位的稳定提升 2、公司发展战略十三五期间,围绕打造“区域内一流的港口综合服务商”的战略愿景,公司坚持“立足港口主业,打造区域行业标杆;拓展综合服务,助推业务转型升级”,致力于打造行业内管理优秀,效率效益一流,具有持续发展潜力,能够为股东、员工、客户和社会持续创造价值的企业。报告期内,公司研究制订了战略规划落实方案,提出了“123发展战略”:坚持1个中心创新驱动中心、发挥好2个平台作用一一融资平台和投资主体平台、建设好3个基地业务拓展与创新基地、技术支撑与孵化基地、人才培育与储备基地公司未来拟考虑进入滚装码头仓储业务市场,并以滚装物流项目为起点,逐步扩展国内乃至海外的商品车滚装码头业务,培育除集装箱和散杂货之外的新业务增长点 3、2018年度经营计划 2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,面临新时代复杂的市场形势,公司将积极迎接挑战,力争实现业务和效益的稳健增长,重点工作计划如下: (1)聚焦港口主业经营,扩大业务规模优势密切关注航运市场及行业形势变化,采取积极进取的商务策略,在稳定现有客户的基础上,拓展新货源新客户,巩固并进一步提升公司在区域码头中的市场地位。同时,结合港口主业培育新业态,挖潜物流价值链服务,提供更多具有突破性的增值配套业务,力争实现公司业务规模和效益的稳定增长。 (2)优化资源配置,提升资源保障能力积极配合推进铜鼓航道和西部港区公共航道工程建设,加快推进赤湾港区10#、1#泊位和妈湾港区5#泊位升级改造,提升集装箱码头通航及靠泊能力。加快推进赤湾港区5#、θ#泊位及港内仓库改造工程建设、麻涌港区三期筒仓及复合肥缓冲仓建设,提升散杂货码头靠泊及仓储能力。加强存量资源的优化利用,建立两港散杂货业务资源协同共享机制,从而全面提升资源保障能力 (3)立足精益管理和创新,促进内部管理提质增效

深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 加之港口费收的市场化改革，港口企业盈利能力面临挑战。借力互联网技术和行业整合机遇，积极探索从码头运营商向港口综合服务商转型已成港口企业发展的必然趋势。集装箱业务方面，区域集装箱运输需求预计温和增长。受区域竞争、航运企业联盟化运营、区域城市规划调整等因素影响，公司集装箱业务增长压力较大。公司将密切跟进客户并购重组动态，加强商务谈判灵活性，积极争取新航线，同时启动泊位升级改造工程、配合推进铜鼓航道拓宽疏浚工程及西部港区公共航道建设，以提升码头硬件资源条件，力争保持集装箱业务的稳定。散杂货业务方面，区域粮饲和化肥货源需求预计保持增长态势。新增筒仓资源的投入、保税中转业务的开展，以及新货源和新业态的培育将为公司带来业务增长的机会。公司将紧盯市场和行业政策的变化，采取积极进取的商务策略，同时加快赤湾港区泊位仓储资源升级改造和麻涌港区仓储设施建设，以提升整体资源能力，保障散杂货业务规模和行业地位的稳定提升。 2、公司发展战略十三五期间，围绕打造“区域内一流的港口综合服务商”的战略愿景，公司坚持“立足港口主业，打造区域行业标杆；拓展综合服务，助推业务转型升级”，致力于打造行业内管理优秀，效率效益一流，具有持续发展潜力，能够为股东、员工、客户和社会持续创造价值的企业。报告期内，公司研究制订了战略规划落实方案，提出了“123发展战略”：坚持1个中心 ——创新驱动中心、发挥好2个平台作用——融资平台和投资主体平台、建设好3个基地—— 业务拓展与创新基地、技术支撑与孵化基地、人才培育与储备基地。公司未来拟考虑进入滚装码头仓储业务市场，并以滚装物流项目为起点，逐步扩展国内乃至海外的商品车滚装码头业务，培育除集装箱和散杂货之外的新业务增长点。 3、2018年度经营计划 2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，面临新时代复杂的市场形势，公司将积极迎接挑战，力争实现业务和效益的稳健增长，重点工作计划如下：（1）聚焦港口主业经营，扩大业务规模优势密切关注航运市场及行业形势变化，采取积极进取的商务策略，在稳定现有客户的基础上，拓展新货源新客户，巩固并进一步提升公司在区域码头中的市场地位。同时，结合港口主业培育新业态，挖潜物流价值链服务，提供更多具有突破性的增值配套业务，力争实现公司业务规模和效益的稳定增长。（2）优化资源配置，提升资源保障能力积极配合推进铜鼓航道和西部港区公共航道工程建设，加快推进赤湾港区10#、11#泊位和妈湾港区5#泊位升级改造，提升集装箱码头通航及靠泊能力。加快推进赤湾港区5#、6#泊位及港内仓库改造工程建设、麻涌港区三期筒仓及复合肥缓冲仓建设，提升散杂货码头靠泊及仓储能力。加强存量资源的优化利用，建立两港散杂货业务资源协同共享机制，从而全面提升资源保障能力。（3）立足精益管理和创新，促进内部管理提质增效

深圳赤湾港航股份有限公司2017年年度报告全文以实际生产经营中的问题为导向,推进落实精细化管理和创新工作。加强制度建设和人才队伍建设,夯实内部管理基础;深化企业文化及品牌建设,提升公司竞争软实力;专项推进重点成本管控,长效跟踪提升效益空间;加快推进互联网技术在港口的运用,提升管理质量和效率;重点推进散化灌包作业工厂化、智能理货系统优化及推广、建立与绩效强挂钩的员工激励机制等创新工作。 (4)加大投资拓展力度,推动公司跨越式发展持续关注区域内资源整合和投资拓展的机会,利用公司融资平台和品牌优势进一步完善和扩大公司业务布局。同时,配合股东同业竞争承诺履行进展,积极寻求机会发挥资本和业务协同效应,从而提升公司整体竞争力,推动公司实现跨越式发展。 (5)资金需求及使用计划公司2018年固定资产计划投资总额67,546万元,其中:码头仓库项目投资49,073万元, 机械设备及技改项目投资13,904万元,信息化项目投资3,142万元,行政办公项目及其他投资1,427万元,以上资本性支出所需资金主要来源于公司经营取得的现金流入及外部融资 4、可能面对的风险及应对措施 (1)外部风险外部风险主要来自宏观经济复苏的不确定性和区域港口间竞争日趋激烈。公司主营业务具有较强的外向性,宏观经济回升的潜在风险因素将对集装箱航运市场和大宗散货需求带来不利影响,保持港口业务稳定面临较大挑战;珠三角区域港口产能供给过剩,港口间同质化竞争加剧,业务面临分流风险,港口费率下行压力加大。公司参资企业均属港口、物流及相关行业,存在相同的业务波动风险,从而造成公司投资收益的波动。公司注重对外部经营环境变化的研判,加强业务经营风险预警能力,提前筹划有效措施积极应对市场变化,从挑战中寻求机遇,力争保持核心业务的稳定。进一步优化提升港口资源配置,提髙综合竞争力,强化公司在区域内优势地位,打造行业标杆企业。同时,加强投资管控及对外开拓力度,通过扩大业务布局、创新经营模式、优化盈利结构来平衡收益波动的风险 (2)内部风险内部风险主要来自运营成本的上涨和业务结构相对单一。土地、劳动力等生产要素价格持续上涨,码头运营成本刚性增长,企业利润空间收窄;公司传统港口装卸业务比重较大, 盈利来源相对单一,业务延伸拓展能力有待加强。公司通过持续推进精细化管理,深入挖潜提升存量资源利用效益,并加大科技硏发投入, 注重工艺技术革新,降低用工规模,实现提质增效、提升能力。结合公司现有优势,立足港口主业,拓展延伸港口综合服务,培育新的利润增长点,逐步从传统码头运营商向港口综合服务商转型

深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 以实际生产经营中的问题为导向，推进落实精细化管理和创新工作。加强制度建设和人才队伍建设，夯实内部管理基础；深化企业文化及品牌建设，提升公司竞争软实力；专项推进重点成本管控，长效跟踪提升效益空间；加快推进互联网技术在港口的运用，提升管理质量和效率；重点推进散化灌包作业工厂化、智能理货系统优化及推广、建立与绩效强挂钩的员工激励机制等创新工作。（4）加大投资拓展力度，推动公司跨越式发展持续关注区域内资源整合和投资拓展的机会，利用公司融资平台和品牌优势进一步完善和扩大公司业务布局。同时，配合股东同业竞争承诺履行进展，积极寻求机会发挥资本和业务协同效应，从而提升公司整体竞争力，推动公司实现跨越式发展。（5）资金需求及使用计划公司2018年固定资产计划投资总额67,546万元，其中：码头仓库项目投资49,073万元，机械设备及技改项目投资13,904万元，信息化项目投资3,142万元，行政办公项目及其他投资1,427万元，以上资本性支出所需资金主要来源于公司经营取得的现金流入及外部融资。 4、可能面对的风险及应对措施（1）外部风险外部风险主要来自宏观经济复苏的不确定性和区域港口间竞争日趋激烈。公司主营业务具有较强的外向性，宏观经济回升的潜在风险因素将对集装箱航运市场和大宗散货需求带来不利影响，保持港口业务稳定面临较大挑战；珠三角区域港口产能供给过剩，港口间同质化竞争加剧，业务面临分流风险，港口费率下行压力加大。公司参资企业均属港口、物流及相关行业，存在相同的业务波动风险，从而造成公司投资收益的波动。公司注重对外部经营环境变化的研判，加强业务经营风险预警能力，提前筹划有效措施积极应对市场变化，从挑战中寻求机遇，力争保持核心业务的稳定。进一步优化提升港口资源配置，提高综合竞争力，强化公司在区域内优势地位，打造行业标杆企业。同时，加强投资管控及对外开拓力度，通过扩大业务布局、创新经营模式、优化盈利结构来平衡收益波动的风险。（2）内部风险内部风险主要来自运营成本的上涨和业务结构相对单一。土地、劳动力等生产要素价格持续上涨，码头运营成本刚性增长，企业利润空间收窄；公司传统港口装卸业务比重较大，盈利来源相对单一，业务延伸拓展能力有待加强。公司通过持续推进精细化管理，深入挖潜提升存量资源利用效益，并加大科技研发投入，注重工艺技术革新，降低用工规模，实现提质增效、提升能力。结合公司现有优势，立足港口主业，拓展延伸港口综合服务，培育新的利润增长点，逐步从传统码头运营商向港口综合服务商转型

深圳赤湾港航股份有限公司2017年年度报告全文第五节重要事项、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》 (深证局公司字〔2012)43号)的指示精神,本公司已从利润分配的具体政策、决策程序和机制、利润分配政策的调整、利润分配方案的实施及外资股的利润分配等方面修订了《公司章程》(修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网)中有关利润分配政策的条款,该修订已经公司2012年8月3日召开的第七届董事会2012年度第五次临时会议审议通过,随后经过2012年 8月21日召开的公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。报告期内,公司严格按照修订后的《公司章程》执行利润分配政策,没有对利润分配政策特别是现金分红政策作出调整现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 份红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保是是是是是是觊金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案 (预案 (1)2015年度利润分配及分红派息方案本公司2015年度经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计之本年度母公司净利润为264,24,215.72元,累计可供分配利润为703,644,298.05元 1)根据《公司法》和《公司章程》规定,法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取,截止2015年母公司法定盈余公积累计额520,074,434.56元,已达注册资本的 80.66%,今年不从未分配利润中提取盈余公积 2)按2015年末总股本644,763,730股为基数,每十股派发现金股利4.10元(含税),共计264,353,129.30元。公司董事会于2016年7月21日在《证券时报》和《大公报》上刊登了公司2015年度分红派息实施公告,并于2016年7月28日和8月1日分别实施完毕A、B股的派息工作

深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）的指示精神，本公司已从利润分配的具体政策、决策程序和机制、利润分配政策的调整、利润分配方案的实施及外资股的利润分配等方面修订了《公司章程》（修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网）中有关利润分配政策的条款，该修订已经公司2012年8月3日召开的第七届董事会2012年度第五次临时会议审议通过，随后经过2012年 8月21日召开的公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司严格按照修订后的《公司章程》执行利润分配政策，没有对利润分配政策特别是现金分红政策作出调整。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）（1）2015年度利润分配及分红派息方案本公司2015年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润为264,241,215.72元，累计可供分配利润为703,644,298.05元。 1）根据《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取，截止2015年母公司法定盈余公积累计额520,074,434.56元，已达注册资本的 80.66%，今年不从未分配利润中提取盈余公积； 2）按2015年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利4.10元（含税），共计264,353,129.30元。公司董事会于 2016 年 7 月 21 日在《证券时报》和《大公报》上刊登了公司 2015 年度分红派息实施公告，并于 2016 年 7 月 28 日和 8 月 1 日分别实施完毕 A、B 股的派息工作

深圳赤湾港航股份有限公司2017年年度报告全文 (2)2016年度利润分配及分红派息方案本公司2016年度经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计之本年度母公司净利润为195,474,231.11元,累计可供分配利润为634,765,399.86元。 1)根据《公司法》和《公司章程》规定,法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取,截止2016年母公司法定盈余公积累计额520,074,434.56元,已达注册资本的 80.66%,今年不从未分配利润中提取盈余公积 2)按2016年末总股本644,763,730股为基数,每十股派发现金股利4.96元(含税), 共计319,802,810.08元。公司董事会于2017年7月25日在《证券时报》和《大公报》上刊登了公司2016年度分红派息实施公告,并于2017年8月1日和8月3日分别实施完毕A、B股的派息工作。 (3)2017年度利润分配及分红派息预案本公司2017年度经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计之本年度母公司净利润为731,510,588.25元,累计可供分配利润为1,046,473,178.03元。 1)根据《公司法》和《公司章程》规定,法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取,截止2017年母公司法定盈余公积累计额520,074,434.56元,已达注册资本的 80.66%,今年拟不从未分配利润中提取盈余公积 2)拟按2017年末总股本644,763,730股为基数,每十股派发现金股利13.19元(含税),共计850,443,359.87元经上述分配,母公司剩余未分配利润为196,029,818.16元以上分配预案,尚需提交公司2017年度股东大会审议公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金颜分红年度合并报表中占合并报表中归属于以其他方以其他方 (含税) 归属于上市公司普通上市公司普通股股东式现金分式现金分股股东的净利润的净利润的比率红的金额红的比例 2017年|854,3150495,06.9 168.57 0 2016年|319,802,810.08532,376,492.97 60.07% 2015年264,353,129.30 521,390,931.8 50.70% 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案每10股派息数(元)(含税) 13.19 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 644,763,730 现金分红总额(元)(含税) 850,41,35.87 同分配利润(元) 046,473,178.03 金分红占利润分配总额的比例 100

深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 （2）2016 年度利润分配及分红派息方案本公司 2016 年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润为 195,474,231.11 元，累计可供分配利润为 634,765,399.86 元。 1）根据《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取，截止2016年母公司法定盈余公积累计额520,074,434.56元，已达注册资本的 80.66%，今年不从未分配利润中提取盈余公积； 2）按 2016 年末总股本 644,763,730 股为基数，每十股派发现金股利 4.96 元（含税），共计 319,802,810.08 元。公司董事会于 2017 年 7 月 25 日在《证券时报》和《大公报》上刊登了公司 2016 年度分红派息实施公告，并于 2017 年 8 月 1 日和 8 月 3 日分别实施完毕 A、B 股的派息工作。（3）2017 年度利润分配及分红派息预案本公司 2017 年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润为 731,510,588.25 元，累计可供分配利润为 1,046,473,178.03 元。 1）根据《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取，截止2017年母公司法定盈余公积累计额520,074,434.56元，已达注册资本的 80.66%，今年拟不从未分配利润中提取盈余公积； 2）拟按 2017 年末总股本 644,763,730 股为基数，每十股派发现金股利 13.19 元（含税），共计 850,443,359.87 元。经上述分配，母公司剩余未分配利润为 196,029,818.16 元。以上分配预案，尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例 2017 年 850,443,359.87 504,495,064.39 168.57% 0 0% 2016 年 319,802,810.08 532,376,492.97 60.07% 0 0% 2015 年 264,353,129.30 521,390,931.84 50.70% 0 0% 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股派息数（元）（含税） 13.19 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 644,763,730 现金分红总额（元）（含税） 850,443,359.87 可分配利润（元） 1,046,473,178.03 现金分红占利润分配总额的比例 100%